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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：李**（實名認(rèn)證）

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IP屬地：廣東 上傳時間：2023-09-02 格式：PPTX 頁數(shù)：94 大小：251.64KB 積分：82 舉報 版權(quán)申訴

電化學(xué)儲能行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告電化學(xué)儲能行業(yè)定義技術(shù)驗證階段（2000-2010年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1電化學(xué)儲能行業(yè)定義電化學(xué)儲能行業(yè)定義儲能指電能的儲存，是利用化學(xué)或物理的方法將電能儲存起來并在需要時釋放的相關(guān)技術(shù)及措施。依據(jù)儲存方式，儲能可分為機(jī)械儲能、電磁儲能、電化學(xué)儲能、熱儲能和化學(xué)儲能。其中，機(jī)械儲能中的抽水蓄能是當(dāng)前商業(yè)化應(yīng)用最為成熟的儲能方式，以鋰電池、鉛酸電池為代表的電化學(xué)儲能整體處于示范和部署階段，而其他儲能方式如機(jī)械儲能中的壓縮空氣儲能、飛輪儲能，電池儲能中的超導(dǎo)儲能、超級電容儲能，化學(xué)儲能等仍處于研發(fā)階段，尚未得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。電化學(xué)儲能是利用化學(xué)電池將電能儲存起來并在需要時釋放的儲能技術(shù)及措施。依據(jù)儲存設(shè)備，電化學(xué)儲能可分為鋰電池、鉛酸電池、鉛碳電池、液流電池及鈉硫電池儲能，其中，鋰電池和鉛蓄電池（鉛酸電池與鉛炭電池的總稱）是產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用最為廣泛的電化學(xué)儲能技術(shù)路線。part.2技術(shù)驗證階段（2000-2010年）技術(shù)驗證階段（2000-2010年）主要是開展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗證示范；示范應(yīng)用階段（2011-2015年）商業(yè)化初期（2016-2020年）產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段（2021-2025年）示范應(yīng)用階段（2011-2015年）通過示范項目開展，儲能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價值被廣泛認(rèn)可；商業(yè)化初期（2016-2020年）隨著政策支持力度加大、市場機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲能裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾印⑸虡I(yè)模式逐漸建立；產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展階段（2021-2025年）儲能項目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池、鉛蓄電池、液流電池、超級電容、鈉硫電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器產(chǎn)業(yè)鏈中游電化學(xué)儲能系統(tǒng)、電化學(xué)儲能電站、建筑施工part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游電化學(xué)儲能系統(tǒng)關(guān)鍵零部件組成:電化學(xué)儲能系統(tǒng)主要由電池（鋰電池或其他電池）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池是儲能系統(tǒng)的最重要的構(gòu)成部分，是存儲及輸送電能的關(guān)鍵部件。電池管理系統(tǒng)（BMS）主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測、評估、保護(hù)和均衡監(jiān)測，儲能變流器（PCS）負(fù)責(zé)直流和交流的相互轉(zhuǎn)換，能量管理系統(tǒng)（EMS）負(fù)責(zé)電力數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、能量調(diào)度等。儲能技術(shù)供應(yīng)商:根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項目中，裝機(jī)排名前五的儲能技術(shù)提供商（提供儲能技術(shù)本體、電池模組、電池管理系統(tǒng)等部件的企業(yè)）分別為南都電源、寧德時代、中天科技、力信能源和雙登集團(tuán)，皆是中國企業(yè)，表明國產(chǎn)儲能技術(shù)、設(shè)備足以滿足電化學(xué)儲能項目需求。其中，南都電源儲能技術(shù)應(yīng)用裝機(jī)規(guī)模接近寧德時代的5倍。儲能變流器供應(yīng)商:根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項目中，裝機(jī)排名前五的儲能變流器提供商分別為科華恒盛、許繼、昆蘭新能源、科陸電子和陽光電源，除昆蘭新能源外，皆是中國本土企業(yè)。其中，科華恒盛供應(yīng)的儲能變流器裝機(jī)規(guī)模超過120MW，許繼、昆蘭新能源及科陸電子供應(yīng)的儲能變流器裝機(jī)規(guī)模超過80MW，陽光電源供應(yīng)的儲能變流器裝機(jī)規(guī)模接近80MW。產(chǎn)業(yè)鏈中游電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈中游主體向上游購買關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)儲能集成系統(tǒng)，并投資運(yùn)營儲能電站，向下游提供儲能服務(wù)。電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成商從上游零部件設(shè)備制造商購買或自行生產(chǎn)關(guān)鍵零部件設(shè)備，研發(fā)制造電化學(xué)儲能系統(tǒng)，并向儲能電站供應(yīng)儲能系統(tǒng)。同時，大中型儲能系統(tǒng)集成商普遍參與投資運(yùn)營電化學(xué)儲能電站，如南都電源、科陸電子等；儲能電站直接面向下游客戶，提供儲能服務(wù)。除儲能系統(tǒng)集成商外，儲能電站投資方包括專業(yè)能源企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金，代表企業(yè)包括五大電力集團(tuán)、中信產(chǎn)業(yè)基金等，儲能電站運(yùn)營方包括專業(yè)能源服務(wù)公司、發(fā)電廠、工商業(yè)用戶等，運(yùn)營服務(wù)商直接面向下游提供服務(wù)。儲能電站投資主體與運(yùn)營主體存在一定程度重合，如南都電源既是電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成商，亦是儲能電站投資運(yùn)營商；建筑服務(wù)商主導(dǎo)儲能電站工程建設(shè)，代表企業(yè)如中國建筑、中國電建等企業(yè)。電化學(xué)儲能參與發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)儲能市場。在發(fā)電側(cè)火儲聯(lián)合調(diào)頻市場中，電化學(xué)儲能服務(wù)商以合同能源管理方式參與輔助服務(wù)市場。運(yùn)營商負(fù)責(zé)電化學(xué)儲能項目投資和運(yùn)營，火電廠負(fù)責(zé)提供場地和接入，雙方按照商定的比例對調(diào)頻收益進(jìn)行分成。在電網(wǎng)側(cè)儲能市場中，電化學(xué)儲能商業(yè)模式包括3種:①經(jīng)營租賃模式，儲能項目由第三方投資建設(shè)，電網(wǎng)企業(yè)租賃運(yùn)營；②合同能源管理+購售電模式，儲能系統(tǒng)廠家投資建設(shè)儲能電站，與能源服務(wù)公司簽訂合同，按約定比例進(jìn)行收益分成；③直接交易模式，儲能廠家與電網(wǎng)企業(yè)直接結(jié)算，獲得儲能調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)收益。在用戶側(cè)儲能市場中，電化學(xué)儲能商業(yè)模式主要是峰谷差價套利，電化學(xué)儲能系統(tǒng)通過峰谷用電差價為用戶節(jié)約電費，并按比例分享一定收益。產(chǎn)業(yè)鏈下游電力產(chǎn)業(yè)鏈的“發(fā)、輸、配、用”環(huán)節(jié)根據(jù)參與主體不同，可分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)與用電側(cè)，電化學(xué)儲能在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)與用電側(cè)均發(fā)揮重要作用。（2）不同應(yīng)用場景下電化學(xué)儲能作用:①發(fā)電側(cè)儲能。電化學(xué)儲能在發(fā)電側(cè)的應(yīng)用主要是火儲聯(lián)合調(diào)頻以及與集中式新能源發(fā)電配套。電化學(xué)儲能響應(yīng)速度快（幾十至幾百毫秒）、調(diào)節(jié)精度高，能有效彌補(bǔ)火電機(jī)組系統(tǒng)慣性大、啟停困難造成的調(diào)節(jié)延遲、調(diào)節(jié)偏差和AGC補(bǔ)償效果差等調(diào)頻問題。電化學(xué)儲能與集中式新能源發(fā)電配套可有效緩解電力消納問題及電力輸出不穩(wěn)定問題。②電網(wǎng)側(cè)儲能。電網(wǎng)側(cè)儲能指電化學(xué)儲能系統(tǒng)維護(hù)電力系統(tǒng)安全運(yùn)行、保證電能質(zhì)量的服務(wù)，包括電力調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、AGC、備用和黑啟動等。此外，電化學(xué)儲能可增加電網(wǎng)負(fù)荷，節(jié)約新建電網(wǎng)投資或延緩配網(wǎng)擴(kuò)容。③用電側(cè)儲能。電力用戶通過電化學(xué)儲能系統(tǒng)在電價較低的谷期存儲電能，在高峰放電使用，實現(xiàn)削峰填谷，降低電力成本。此外，電化學(xué)儲能系統(tǒng)可平衡分布式能源電力輸出，為新能源汽車充電。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“第十三個”五年規(guī)劃綱要》《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“第十三個”五年規(guī)劃綱要》將儲能與分布式能源作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》廣面向電力負(fù)荷移峰填谷、可再生能源并網(wǎng)、電動汽車應(yīng)用的儲能技術(shù)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確儲能行業(yè)發(fā)展的兩個階段，“十三五”期間實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，“十四五”期間實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變；明確儲能發(fā)展的重點任務(wù):加強(qiáng)儲能技術(shù)裝備研發(fā)、儲能提升可再生能源利用水平、儲能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)；定性、儲能提升用能智能化水平、儲能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等方面探索；強(qiáng)調(diào)儲能的市場化發(fā)展，探索建立儲能規(guī)?；l(fā)展的市場機(jī)制和價格機(jī)制；強(qiáng)調(diào)儲能的發(fā)展與電力體制改革、能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲━體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施、電網(wǎng)所屬且已單獨核定上網(wǎng)電價的電廠的成本費用不得計入輸配電定價成本《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲━體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》合理配置儲能，積極實帷存量“風(fēng)光水火儲―體化”提升，穩(wěn)妥推進(jìn)增量“風(fēng)光水（儲)一體化”，探索增量“風(fēng)光儲一體化”，嚴(yán)控增量“風(fēng)光火(儲）一體化”。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿)》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見〔征求意見稿）》《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿)》障性并網(wǎng)項目之外的項目采用市場化并網(wǎng)機(jī)制，目方需要通過市場化方式落實并網(wǎng)條件，包括電匕學(xué)儲能等靈活調(diào)節(jié)能力等?！蛾P(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見〔征求意見稿）》堅持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國電化學(xué)儲能行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201抽水蓄能作為當(dāng)前最廣泛運(yùn)用的儲能方式，僅適合大規(guī)模月周期儲能需求，難以適應(yīng)日周期儲能需求，且受制于地理環(huán)境，無法在非水區(qū)域建設(shè)運(yùn)行。而電化學(xué)儲能響應(yīng)時間快，適應(yīng)風(fēng)電及光伏發(fā)電一天之內(nèi)多次出現(xiàn)波動的情況，滿足日周期儲能需求，可為新能源接入電網(wǎng)提供一定程度緩沖，起到平抑波動、削峰填谷和能量調(diào)度的作用，且電化學(xué)儲能不受地形限制，應(yīng)用范圍廣。02風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電裝機(jī)的快速增長帶來嚴(yán)重的電力消納問題。2018年中國風(fēng)電裝機(jī)容量與光伏發(fā)電裝機(jī)容量分別為18,426萬kW和17,463萬kW，同比增長16%和31%，風(fēng)電及光伏發(fā)電總裝機(jī)已達(dá)到中國電力總裝機(jī)的18.9%。而由于風(fēng)電、光伏發(fā)電普遍集中于“三北”地區(qū)、能源供需逆向分布、電力輸送管網(wǎng)配套建設(shè)滯后等問題，造成新能源電力消納難。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2當(dāng)前，政策和市場環(huán)境是促進(jìn)我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位越發(fā)突顯。面對儲能商業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展的需求，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)一直在努力協(xié)同產(chǎn)業(yè)各方參與者，積極引導(dǎo)儲能政策和市場環(huán)境的改善。隨著風(fēng)光、新能源汽車行業(yè)全面市場化，儲能作為配套產(chǎn)業(yè)，有望得到更好的實質(zhì)性支持，或迎來新的政策窗口期。part.11行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1行業(yè)政策支持1鋰電池成本持續(xù)下降1行業(yè)政策支持1中國政府及相關(guān)主管部門發(fā)布多項政策，規(guī)范指導(dǎo)電化學(xué)儲能行業(yè)發(fā)展。電化學(xué)儲能作為儲能行業(yè)內(nèi)的一個細(xì)分種類，中國政府并沒有專門出臺關(guān)于電化學(xué)儲能的相關(guān)政策，而是從儲能行業(yè)整體出發(fā)制定相關(guān)政策，指導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展。2016年3月，《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“第十三個”五年規(guī)劃綱要》首次提出將儲能行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展，此后，《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件有序規(guī)劃包括電化學(xué)儲能在內(nèi)的行業(yè)發(fā)展路徑、發(fā)展方向與重點任務(wù)?！遁斉潆姸▋r成本監(jiān)審辦法》、《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》等文件則對現(xiàn)行電化學(xué)儲能的商業(yè)模式進(jìn)行了規(guī)范調(diào)整。1鋰電池成本持續(xù)下降1鋰電池因循環(huán)壽命長、環(huán)保成本低、能量密度高、產(chǎn)業(yè)化成熟等原因成為電化學(xué)儲能最優(yōu)技術(shù)路線。截至2018年底，在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機(jī)規(guī)模最大，為758.8MW，占比達(dá)70.7%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年，全球鋰電池Pack平均價格由1,183美元/kWh降低至156美元/kWh，下降幅度高達(dá)86.8%，其中，中國市場鋰電池Pack平均價格已低至147美元/kWh，為全球最低。鋰電池價格的大幅下降為電化學(xué)儲能項目推廣提供成本空間。part.12行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展儲能系統(tǒng)成本不斷下降推動行業(yè)發(fā)展新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展中國新能源發(fā)電的大規(guī)模發(fā)展帶來電力消納問題及電網(wǎng)穩(wěn)定性問題，而電化學(xué)儲能系統(tǒng)可有效的消納電力和平滑電網(wǎng)波動，因此，高質(zhì)量發(fā)展的新能源發(fā)電將為電化學(xué)儲能行業(yè)提供有力支撐。儲能系統(tǒng)成本不斷下降推動行業(yè)發(fā)展據(jù)彭博新能源財經(jīng)，2018年電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本為364美元/kWh，2030年儲能系統(tǒng)成本有望降至165美元/kWh?？紤]到電池循環(huán)壽命的提升，儲能的度電成本幅度下降更快。據(jù)寧德時代計算，到2020年中國電化學(xué)儲能的度電成本（LCOE）有望降至0.25元/kWh以下，電化學(xué)儲能在不需要任何補(bǔ)貼的情況下已經(jīng)初步具備經(jīng)濟(jì)性。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀特別是隨著“30-60碳達(dá)峰-碳中和”戰(zhàn)略的提出，由火電為代表的不可再生能源將逐步被風(fēng)、光、水電為代表的可再生能源替代，可再生能源將成為能源主力。光伏風(fēng)電等可再生能源由于與用電負(fù)荷并不匹配，需要大量的儲能承擔(dān)削峰填谷的作用。另外，“30-60雙碳目標(biāo)”的提出必將加快推動風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源的跨越式發(fā)展，高比例可再生能源對電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力將提出更高要求，這就給儲能發(fā)展帶來了新機(jī)遇。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國電化學(xué)儲能裝機(jī)大增全球電化學(xué)儲能裝機(jī)突破10GW中國電化學(xué)儲能裝機(jī)大增電化學(xué)儲能是利用化學(xué)電池將電能儲存起來并在需要時釋放的儲能技術(shù)及措施。在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動下，中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。截至2020年底，電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模為3269．2MW，同比增長91．2％。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能行業(yè)將面臨更廣闊的市場機(jī)遇。全球電化學(xué)儲能裝機(jī)突破10GW電化學(xué)儲能是應(yīng)用范圍最為廣泛、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)。所以目前全球儲能技術(shù)的開發(fā)主要集中在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。截至2020年底，電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14．2GW，同比增長49．6％。其中，鋰離子電池的累計裝機(jī)規(guī)模最大，達(dá)到了13．1GW，電化學(xué)儲能和鋰離子電池的累計規(guī)模均首次突破10GW大關(guān)。2020年，新冠疫情席卷全球，儲能行業(yè)雖也遭受嚴(yán)重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場逐漸回暖，新增投運(yùn)儲能項目，特別是電化學(xué)儲能項目的裝機(jī)規(guī)模逆勢而長。其中，中國、美國和歐洲占據(jù)了全球電化學(xué)儲能市場的主導(dǎo)地位，三者合計占全球電化學(xué)新增投運(yùn)總規(guī)模的86％。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀電化學(xué)儲能在發(fā)電側(cè)可與火電聯(lián)合調(diào)頻，彌補(bǔ)火電調(diào)頻響應(yīng)速度慢的劣勢，與風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電配套，緩解新能源電力上網(wǎng)消納難與穩(wěn)定性差問題，在電網(wǎng)側(cè)可提供調(diào)峰、調(diào)頻、AGC、黑啟動等輔助服務(wù)，保障電網(wǎng)安全，在用電側(cè)可發(fā)揮削峰填谷作用，節(jié)省電力成本。電化學(xué)儲能在電力產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛作用逐步得到市場認(rèn)可，吸引專業(yè)儲能運(yùn)營商、電池企業(yè)等主體進(jìn)入該行業(yè)發(fā)展。在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動下，2014-2018年，中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場規(guī)模（按裝機(jī)容量計）由134MW增長到1,077MW，年均復(fù)合增長率達(dá)到69.0%。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能行業(yè)將面臨更廣闊的市場機(jī)遇，在電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈日益完善助力下，中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場規(guī)模將在2023年達(dá)到11,305.6MW，實現(xiàn)持續(xù)高速發(fā)展。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2018年底，全球累計已投運(yùn)儲能項目180GW，同比增長2%，其中電化學(xué)儲能累計裝機(jī)6.6GW，同比增長126.4%。電化學(xué)儲能占全部儲能累計裝機(jī)的7%，是抽水蓄能以外累計裝機(jī)規(guī)模最大的技術(shù)路線。在電化學(xué)儲能項目中，鋰電池儲能累計裝機(jī)5.7GW，占電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模的86.3%，其次則是鈉硫電池與鉛蓄電池，裝機(jī)規(guī)模占比分別是6.0%和5.9%。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2018年底，中國已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模33GW，占全球市場總規(guī)模的17.3%。中國抽水蓄能累計裝機(jī)規(guī)模為30.0GW,在儲能項目總裝機(jī)中占比為95.8%，電化學(xué)儲能在全部儲能項目裝機(jī)容量中占比為4%，是抽水蓄能以外累計裝機(jī)規(guī)模最大的技術(shù)路線。2018年，中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)1,077MW，同比增長175.2%，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。在電化學(xué)儲能項目中，鋰電池儲能裝機(jī)占比70.7%，其次則是鉛蓄電池，占比為27.7%。中國電化學(xué)儲能裝機(jī)中鋰電池裝機(jī)比例低于全球平均水平，鋰電池儲能需進(jìn)一步推廣part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一電化學(xué)儲能應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一電化學(xué)儲能應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長電化學(xué)儲能行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高電化學(xué)儲能行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素技術(shù)經(jīng)濟(jì)性約束政策標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范發(fā)展滯后缺乏完善的應(yīng)用電價體系和補(bǔ)償機(jī)制技術(shù)經(jīng)濟(jì)性約束雖然電池儲能電站在響應(yīng)速度、雙向調(diào)節(jié)、精準(zhǔn)控制等方面具有其他電源所不具備的多重優(yōu)勢，但是其發(fā)電裝機(jī)容量相對火電、水電等傳統(tǒng)電源甚至風(fēng)光等可再生能源而言仍然偏小。與同為儲能的抽水蓄能電站相比，電池儲能的整體技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能要明顯偏低，不同類型電池儲能的度電成本是抽水蓄能電站的3-6倍，因此難以像抽水蓄能電站一樣共同參與電力市場化交易。此外，雖然近年來電池儲能的度電成本呈現(xiàn)逐年下降趨勢，但是根據(jù)專家測算結(jié)果顯示，電化學(xué)儲能目前的度電成本大致在0.6-0.9元/千瓦時，距離規(guī)模應(yīng)用的目標(biāo)成本0.3-0.4元/千瓦時還有相當(dāng)?shù)牟罹?。政策?biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范發(fā)展滯后鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)還處于孕育期，政策仍將是驅(qū)動市場發(fā)展的主要動力。目前我國在該領(lǐng)域的相關(guān)戰(zhàn)略和政策研究不充分，缺乏有效的引導(dǎo)政策和激勵措施，不利于鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步做大做強(qiáng)。國內(nèi)外新型儲能方面的標(biāo)準(zhǔn)尚處于探索階段，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量很少，標(biāo)準(zhǔn)體系的建立剛剛起步。各個國家都在積極制定儲能標(biāo)準(zhǔn)，我國也應(yīng)加快儲能標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，緊跟國際標(biāo)準(zhǔn)的步伐，在國際標(biāo)準(zhǔn)中爭取更多話語權(quán)，爭取將我國的技術(shù)、示范項目技術(shù)成果納入國際標(biāo)準(zhǔn)中，避免出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)滯后于市場的現(xiàn)象。缺乏完善的應(yīng)用電價體系和補(bǔ)償機(jī)制當(dāng)前國內(nèi)電價機(jī)制議價能力較弱，尚未完全市場化，市場盈利空間不足，因而業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)動力相對較弱，調(diào)頻調(diào)峰項目經(jīng)濟(jì)性較差。目前，政府主管部門均針對火電、水電、核電及其他可再生能源發(fā)電制定了相適應(yīng)的上網(wǎng)電價政策，但是由于電池儲能單位裝機(jī)容量成本相對其他電源類型要高，且具有多種功能與技術(shù)路線等特點，政府主管部門為每種功能和技術(shù)單獨制定儲能上網(wǎng)電價政策顯然是不現(xiàn)實的，而且也不符合我國電力體制改革的大方向。part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電化學(xué)儲能行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電化學(xué)儲能行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電化學(xué)儲能行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電化學(xué)儲能行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電化學(xué)儲能行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電化學(xué)儲能行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，電化學(xué)儲能行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為電化學(xué)儲能行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電化學(xué)儲能行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電化學(xué)儲能行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土電化學(xué)儲能行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電化學(xué)儲能行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1截至2018年底，全球電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模為6,625.4MW，同比增長126.4%。受益于中國電池行業(yè)的快速發(fā)展，中國鋰電池價格為全球最低，同時，在新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展驅(qū)動下，中國電化學(xué)儲能行業(yè)得以迅速發(fā)展，在全球競爭格局中居于前列。2018年，中國電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模為1,077MW，約占比16.2%，在全球范圍內(nèi)僅次于韓國。競爭格局2電化學(xué)儲能行業(yè)參與者包括儲能系統(tǒng)集成商與儲能電站投資運(yùn)營商，其中，儲能電站投資運(yùn)營商參與主體包括能源服務(wù)公司、各地電廠、產(chǎn)業(yè)投資基金，以及延伸電站業(yè)務(wù)的儲能系統(tǒng)集成商，各地項目均有不同主體參與。因此，中國電化學(xué)儲能電站投資運(yùn)營方面沒有形成明顯的競爭格局體系，而電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)壁壘高，已形成明顯競爭格局體系。中國電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成行業(yè)呈現(xiàn)典型的梯隊差異。根據(jù)CNESA針對2018年中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項目調(diào)研結(jié)果，本文將電化學(xué)儲能行業(yè)內(nèi)企業(yè)分成三個梯次:（1）行業(yè)第一梯次是裝機(jī)規(guī)模超過30MW的企業(yè)。該類企業(yè)可提供全套或部分電化學(xué)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)支持，企業(yè)技術(shù)實力強(qiáng)勁，品控要求高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，業(yè)務(wù)范圍遍及全國。代表企業(yè)如南都電源、科陸電子、中天科技等；（2）行業(yè)第二梯次是裝機(jī)規(guī)模超過1MW的企業(yè)。該類企業(yè)技術(shù)成熟、市場穩(wěn)定，但受限于業(yè)務(wù)渠道或前沿技術(shù)研發(fā)，電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模不到30MW。代表企業(yè)如海波思創(chuàng)、陽光電源、睿能世紀(jì)等；（3）行業(yè)第三梯次是中國其他企業(yè)。起步發(fā)展晚，技術(shù)落后，產(chǎn)品穩(wěn)定性較差，裝機(jī)規(guī)模不足1MW。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)展分布式儲能拓展海外市場與建設(shè)儲能產(chǎn)業(yè)園發(fā)展分布式儲能分布式能源是能源發(fā)展的重要組成部分，具有清潔高效、貼近用戶側(cè)、定制化程度高的特點，適應(yīng)中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，以及多層次、多結(jié)構(gòu)的能源消費需求。中國政府出臺一系列政策鼓勵發(fā)展分布式能源，當(dāng)前大批分布式光伏、分散式風(fēng)電、天然氣分布式能源項目正在建設(shè)。在分布式能源系統(tǒng)引入儲能設(shè)備，有效實現(xiàn)需求側(cè)管理，減小負(fù)荷峰谷差，降低供電成本，將對傳統(tǒng)的能源消費方式等方面帶來革命性變化?？焖侔l(fā)展的分布式能源將為分布式儲能提供廣闊的應(yīng)用場景。拓展海外市場與建設(shè)儲能產(chǎn)業(yè)園隨著鋰電池成本的不斷下降，儲能項目建設(shè)成本隨之下降，在美國、澳大利亞等國“風(fēng)光儲”項目補(bǔ)貼支持下，部分海外市場的“風(fēng)光儲”項目已具備