智能分揀行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

智能分揀行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01智能分揀行業(yè)定義智能分揀行業(yè)定義智能分揀是智能物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，自動(dòng)分揀設(shè)備是自動(dòng)化物流裝備中的核心部件，主要功能是按預(yù)先設(shè)定的規(guī)則對物品進(jìn)行分揀，并將經(jīng)過分揀后的商品送至指定位置。（自動(dòng)分揀設(shè)備主要有自動(dòng)分揀機(jī)，包括直線型分揀機(jī)和環(huán)形分揀機(jī)。）自動(dòng)分揀設(shè)備無需人工干預(yù)，可連續(xù)執(zhí)行大量貨物分揀任務(wù)，錯(cuò)誤分揀率低。隨著條碼和射頻識別技術(shù)發(fā)展進(jìn)步，物流高效運(yùn)作需求提升，自動(dòng)分揀設(shè)備受郵政快遞企業(yè)的高度青睞，自動(dòng)分揀設(shè)備逐漸成為自動(dòng)化物流的必備應(yīng)用。在分揀動(dòng)作的實(shí)現(xiàn)上機(jī)器能替代人工，每年能節(jié)約的人工成本在往高于設(shè)備的折舊費(fèi)，效率高，提升快遞履約時(shí)效;更重要的是提升分揀能力，拉高產(chǎn)能天花板配套的DwS技術(shù)能高效識別快遞條碼，結(jié)合后臺控制系統(tǒng)快遞能被準(zhǔn)確分揀至對應(yīng)格口，錯(cuò)分率能降至0.01%以內(nèi)，通過柔性操作降低快件破損率，降低終端消費(fèi)者的投訴，信息化系統(tǒng)與機(jī)器設(shè)備的結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)對快遞操作步驟的實(shí)時(shí)記錄和比對，提高流程規(guī)范程度，初始一次性投入大，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)較高場地要求基本無要求系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)。智能分揀系統(tǒng)一般由控制裝置、分類裝置、輸送裝置及分揀道口構(gòu)成,四類裝置通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié),配合人工控制和處理環(huán)節(jié)構(gòu)成一個(gè)完整的自動(dòng)智能的分戛系統(tǒng)智能分揀系統(tǒng)具備高分揀效率、高可用度、高準(zhǔn)確率和基本無人化的優(yōu)勢。02第二階段手工分揀第二階段手工分揀“大頭筆”拿到一個(gè)快件后肉眼識別面單信息并用記號筆在包裹上手寫一個(gè)大編號，后序分揀員根據(jù)編號先按照快件的大區(qū)進(jìn)行粗分，再根據(jù)編號將經(jīng)過初分的特定分揀區(qū)域內(nèi)的快件細(xì)分到各個(gè)路由；第二階段是半自動(dòng)機(jī)械分揀第三個(gè)階段是自動(dòng)分揀第二階段是半自動(dòng)機(jī)械分揀一般是矩陣輸送加人工拉包的形式，分揀員工站在工位上通過觀察“大頭筆”編號，將對應(yīng)的包裹從皮帶線上拉下，皮帶輸送的模式降低了分揀工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，但全程仍需人眼識別和手動(dòng)分揀；第三個(gè)階段是自動(dòng)分揀通過計(jì)算機(jī)視覺識別快件重量和條碼信息，并通過控制系統(tǒng)將快件送入對應(yīng)出口，按照布局可分為直線、矩陣和環(huán)形自動(dòng)分揀系統(tǒng)，其中環(huán)形可設(shè)置的目的地最多，在細(xì)分操作中運(yùn)用范圍最廣。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游智能分揀行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，智能分揀行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游智能分揀行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于智能分揀企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游智能分揀行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》《"5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》《關(guān)于推進(jìn)電色物流協(xié)同發(fā)展的意見》《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》進(jìn)一步完善跨境電商線上綜合服務(wù)和線下產(chǎn)業(yè)園區(qū)"兩平臺"及信息共享、金融服務(wù)、智能物流等監(jiān)管和服務(wù)"六體系”，探索更多的好經(jīng)驗(yàn)好做法?！?5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》署智能物流調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合5GMEC+超寬帶(UWB)室內(nèi)高精定位技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)物流終端控制、商品入庫存儲、搬運(yùn)、分揀等作業(yè)全流程自動(dòng)化、智能化?！蛾P(guān)于推進(jìn)電色物流協(xié)同發(fā)展的意見》河北省明確建立物流分撥中心和社區(qū)配送中心組成的兩級物流公共基礎(chǔ)設(shè)施布局，積極探索利用地下空間構(gòu)建地下智能物流系統(tǒng)。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》加快人機(jī)智能交互、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和智能裝備的應(yīng)用?！蛾P(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出到2035年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效。先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力全面提升，成為加快建設(shè)交通強(qiáng)國的有力支撐?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營能耗水平有效控制。泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)、北斗時(shí)空信息服務(wù)在交通運(yùn)輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本建立，智能列車、自動(dòng)駕駛汽車、智能船舶等逐步應(yīng)用。科技創(chuàng)新支撐能力顯著提升，前瞻性技術(shù)應(yīng)用水平居世界前列。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《推動(dòng)物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見的通知》《推動(dòng)物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》到2025年，物流業(yè)在促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效、供應(yīng)鏈協(xié)同、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等方面作用顯著增強(qiáng)。探索建立符合我國國情的物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展模式，制造業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展水平大幅提升，精細(xì)化、高品質(zhì)物流服務(wù)供給能力明顯增強(qiáng)，主要制造業(yè)領(lǐng)域物流費(fèi)用率不斷下降;培育形成一批物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)，引領(lǐng)帶動(dòng)物流業(yè)制造業(yè)融合水平顯著提升;初步建立制造業(yè)物流成本核算統(tǒng)計(jì)體系,對制造業(yè)物流成本水平變化的評估監(jiān)測更加及時(shí)準(zhǔn)確?！蛾P(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見的通知》積極推進(jìn)新一代國家交通控制網(wǎng)建設(shè)，加快貨物管理、運(yùn)輸服務(wù)、場站設(shè)施等數(shù)字化升級。推進(jìn)新興技術(shù)和智能化設(shè)備應(yīng)用，提高倉儲、運(yùn)輸、分拔配送等物流環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、智慧化水平。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國智能分揀行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201物流活動(dòng)涵蓋領(lǐng)域廣泛，伴隨商品轉(zhuǎn)移的全過程，涉及從基礎(chǔ)設(shè)施到零售端的業(yè)務(wù)鏈。隨著土地和人力資源成本的上升，以及企業(yè)對信息化需求的不斷增加，高效快捷的物流系統(tǒng)越來越多的成為企業(yè)提高競爭力的需要。智能物流系統(tǒng)通常由自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)化倉庫系統(tǒng)、自動(dòng)化搬運(yùn)與輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化分揀與揀選系統(tǒng)及其電氣控制和信息管理系統(tǒng)等部分組成，能夠有效降低人工成本，提升制造、流通效率。02近年來，我國物流業(yè)在貨物運(yùn)輸自動(dòng)化、運(yùn)作和管理高效化等方面取得明顯成效。以聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)為支撐的智慧物流蓬勃發(fā)展，更是顯著提高了我國物流行業(yè)的服務(wù)水平、降低了服務(wù)成本、減少了資源消耗。智能物流產(chǎn)業(yè)上游包括物流地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備軟件等，中游聚焦商品流通環(huán)節(jié)包括運(yùn)輸、倉儲和配送，下游是應(yīng)用端包括電商、快遞和新零售等。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)智能分揀行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為智能分揀行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1鄉(xiāng)村物流建設(shè)需求巨大1電商的不斷滲透推動(dòng)快遞行業(yè)高速發(fā)展1鄉(xiāng)村物流建設(shè)需求巨大12022年，由財(cái)政部、商務(wù)部、鄉(xiāng)村振興局三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持實(shí)施縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)的通知》，要求完善縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系，發(fā)揮縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流樞紐作用，支持建設(shè)改造一批縣級物流配送中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞物流站點(diǎn)，完善倉儲、分揀、包裝、裝卸、運(yùn)輸、配送等設(shè)施，增強(qiáng)對鄉(xiāng)村的輻射能力。同時(shí)，引導(dǎo)大型流通企業(yè)下沉供應(yīng)鏈，布置一批縣域前置倉、物流倉儲等設(shè)施。政策實(shí)施周期為2022～2025年，三部委將通過服務(wù)業(yè)發(fā)展資金對各省縣域商業(yè)建設(shè)工作予以適當(dāng)補(bǔ)助。可以看出，未來三年，鄉(xiāng)村物流倉配設(shè)施的需求會激增，物流裝備行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。1電商的不斷滲透推動(dòng)快遞行業(yè)高速發(fā)展1電商是我國快遞發(fā)展的引擎，同時(shí)也催生了自動(dòng)化作業(yè)需求2015年至2019年，我國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額實(shí)現(xiàn)27.3%的復(fù)合增長率，遠(yuǎn)高于同期社零總額8.1%的增速。在網(wǎng)購的推動(dòng)下，并且隨著拼多多等低客單價(jià)電商平臺的出現(xiàn)，我國快遞業(yè)務(wù)量在2015至2019年期間實(shí)現(xiàn)了3012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素傳統(tǒng)行業(yè)需求穩(wěn)定，快遞和電商行業(yè)需求快速興起伴隨業(yè)務(wù)量上升，分揀復(fù)雜度大幅提高傳統(tǒng)行業(yè)需求穩(wěn)定，快遞和電商行業(yè)需求快速興起煙草、醫(yī)藥、汽車、工程機(jī)械等行業(yè)是我國物流自動(dòng)化應(yīng)用較早的下游行業(yè)，也是目前物流自動(dòng)化程度最高的幾個(gè)行業(yè)，因?yàn)檫@些行業(yè)具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、信息監(jiān)管要求高、投資能力強(qiáng)的共同特性。而隨著新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，快遞和電商逐漸取代傳統(tǒng)行業(yè)成為物流裝備需求增速最快的行業(yè)。以自動(dòng)化立體庫為例，過去三年，電商和快遞企業(yè)保有的自動(dòng)化立體庫座數(shù)快速增加，在全行業(yè)的占比也穩(wěn)步提升，而煙草、醫(yī)藥、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)的份額則在逐年下降。其中電商企業(yè)更側(cè)重倉配一體角度的自動(dòng)化，涉及出入庫、揀選、打包等全流程，系統(tǒng)集成要求高，而快遞企業(yè)則主要依賴于分揀操作的自動(dòng)化，場景更為簡單，往往滿足批量調(diào)試安裝的條件，因此自動(dòng)化的應(yīng)用也更加迅速。伴隨業(yè)務(wù)量上升，分揀復(fù)雜度大幅提高出港路由及進(jìn)港網(wǎng)點(diǎn)的增加使出港和進(jìn)港分揀自動(dòng)化更為緊迫應(yīng)對電商發(fā)展帶來的快遞業(yè)務(wù)量的攀升，一方面，基于“時(shí)效優(yōu)先，分揀和運(yùn)輸成本兼顧”的原則，快遞企業(yè)穩(wěn)步增加了三四線城市的直發(fā)線路，另一方面，為了擴(kuò)大末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋率并降低部分網(wǎng)點(diǎn)的壓力，快遞公司的一級網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)細(xì)分化趨勢。以中通為例，2016至2019年，其干線運(yùn)輸線路從1980條增加至2600條，一級網(wǎng)點(diǎn)數(shù)從3600個(gè)增加至4800個(gè)。不斷擴(kuò)張的干線路由線路以及末端網(wǎng)絡(luò)加大了人工分揀的復(fù)雜程度，從而使快遞企業(yè)對自動(dòng)化分揀的需求更加迫切。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，我國物流產(chǎn)業(yè)整體穩(wěn)步增長，到2020年已超過300萬億元，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月社會物流總額達(dá)到268萬億元。物流產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是生產(chǎn)、分配和消費(fèi)中關(guān)鍵的連接產(chǎn)業(yè)，隨著我國智能分揀產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將為物流產(chǎn)業(yè)帶來新的格局。隨著我國電商產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量快速增長。根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2014年起我國快遞產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，6年間市場增長皆在300%以上。2020年業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量分別為8795.4億元和836億件。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月我國快遞業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量分比為9417億元和980.5億件?？爝f產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將是我國智能分揀的核心驅(qū)動(dòng)因素。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀電子面單的普及推動(dòng)物流信息化，繼而為智能分揀提供支撐小件快遞滲透率快速增長電子面單的普及推動(dòng)物流信息化，繼而為智能分揀提供支撐智能分揀高度依賴信息系統(tǒng)，而電子面單的出現(xiàn)則極大地推動(dòng)了物流信息化，因此電子面單的普及為智能分揀的推廣夯實(shí)了基礎(chǔ)，是智能分揀在快遞行業(yè)發(fā)展所必不可少的外部條件。傳統(tǒng)的手寫或機(jī)打面單沒有將快遞信息記錄在IT系統(tǒng)，而電子面單則實(shí)現(xiàn)了快遞信息前置，自動(dòng)分揀設(shè)備中的信息識別儀在識別面單上的條碼/二維碼后，信息系統(tǒng)應(yīng)能快速反饋快件的目標(biāo)去向，控制系統(tǒng)才能快速響應(yīng)并將快件分配到正確的格口。2014年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)率先在全行業(yè)推廣電子面單，此后每年電子面單使用率大幅躍升，目前全國基本所有快遞面單均實(shí)現(xiàn)了電子化，極大程度支撐了快遞公司全面推廣自動(dòng)分揀的需求。小件快遞滲透率快速增長快遞量的不斷增長導(dǎo)致單片區(qū)域的快遞密集程度越來越高，從而驅(qū)動(dòng)快遞網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)顆粒度越來越細(xì)化的狀態(tài)，使得分揀的自動(dòng)化需求尤為迫切;對于分揀環(huán)節(jié)，隨著小網(wǎng)點(diǎn)的集包操作逐步由總部通過自動(dòng)化分揀設(shè)備承接以及自行集包的大型網(wǎng)點(diǎn)的自動(dòng)化轉(zhuǎn)型，分揀自動(dòng)化率也將持續(xù)提升，綜合來看，2020年我國小件快遞自動(dòng)分揀的自動(dòng)化率為61%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國物流和快遞業(yè)務(wù)的快速增長，我國智能分揀產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國自動(dòng)化物流裝備市場規(guī)模從2016年765億到2020年增長至1,800億,年復(fù)合增長約25%，其中智能分揀行業(yè)市場規(guī)模從70億增長至200億。整體而言，我國智能分揀規(guī)?？焖僭鲩L，4年的年復(fù)合增長率達(dá)30.1%，2020年同比2019年增長19.76%。就智能分揀設(shè)備現(xiàn)狀而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2020年我國快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購置量接近1000套，保有量超過2000套，其中轉(zhuǎn)運(yùn)中心占比超過80%。從轉(zhuǎn)運(yùn)中心的需求端來看，自動(dòng)分揀的進(jìn)一步滲透以及對預(yù)期吞吐能力的超前規(guī)劃將驅(qū)動(dòng)快遞公司為轉(zhuǎn)運(yùn)中心采購更多交叉帶分揀設(shè)備。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近些年，自動(dòng)分揀系統(tǒng)在大型分撥中心已經(jīng)逐步普及，目前快遞行業(yè)整體的自動(dòng)化率在30%～40%左右，最高的項(xiàng)目可以達(dá)到60%的自動(dòng)化率，程度低的僅有20%，快遞公司正在逐步向小型分撥中心滲透，“得末端者得天下”已逐漸成為行業(yè)共識。各快遞公司的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，詳見表4。有深耕末端多年的研究者做過這樣一個(gè)預(yù)判:未來的商業(yè)模式主流或是C2B，原因就在于，末端或者說是終端可以很好地與消費(fèi)者/用戶產(chǎn)生連接，增加消費(fèi)者/用戶對平臺的認(rèn)同感以及黏性。就快遞公司而言，他們之間本身也存在攬件競爭，而未來競爭最看重的就是末端。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一智能分揀應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一智能分揀應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長智能分揀行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高智能分揀行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素機(jī)器視覺與信息交互成為智能分揀的技術(shù)瓶頸自動(dòng)分揀技術(shù)要求高，跨行業(yè)快速復(fù)制困難高端產(chǎn)品發(fā)展落后機(jī)器視覺與信息交互成為智能分揀的技術(shù)瓶頸智能分揀的根本性瓶頸，是機(jī)器視覺與信息交互。目前行業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展全部受“機(jī)器視覺”的瓶頸影響，所有設(shè)備應(yīng)用場景都是由于信息讀取能力限制，所有模式都是“N面掃描儀+一維碼面單”獲取信息，機(jī)器視覺的唯一性導(dǎo)致了信息讀取存在誤差，快遞件型的不規(guī)則進(jìn)一步降低了信息獲取能力。這也是目前設(shè)備應(yīng)用局限的根本所在。如果機(jī)器視覺的信息獲取方式變革，設(shè)備與設(shè)備之間的信息互通，對于設(shè)備應(yīng)用將會是翻天覆地的變革。自動(dòng)分揀技術(shù)要求高，跨行業(yè)快速復(fù)制困難在快遞行業(yè)需求下降、自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)內(nèi)部價(jià)格競爭激烈、利潤下降及行業(yè)內(nèi)部技術(shù)壁壘不高、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等多重壓力下，自動(dòng)分揀企業(yè)紛紛開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在非快遞行業(yè)自動(dòng)分揀市場、海外市場、智能制造市場等領(lǐng)域開始布局，開辟新的業(yè)務(wù)市場及利潤增長點(diǎn)。不過，自動(dòng)分揀對于貨物的形狀、重量、尺寸等方面有著嚴(yán)格的要求。針對異形件、超大件、超重件等貨物，不能使用普通的自動(dòng)分揀系統(tǒng)進(jìn)行分揀，目前適用于快遞行業(yè)的自動(dòng)分揀系統(tǒng)在跨行業(yè)推廣中存在一定問題，對此可以采取兩條措施:一是推行標(biāo)準(zhǔn)化包裝，使大部分商品的包裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)；二是根據(jù)所分揀的大部分商品的統(tǒng)一包裝特性定制特定的分揀機(jī)。但要讓所有商品的供應(yīng)商都執(zhí)行國家的包裝標(biāo)準(zhǔn)是很困難的，定制分揀機(jī)又會使硬件成本上升，并且越是特別的設(shè)備其通用性就越差。因此，自動(dòng)分揀設(shè)備企業(yè)要根據(jù)不同行業(yè)的包裝情況和特征，來開發(fā)不同的自動(dòng)分揀系統(tǒng)。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，智能分揀行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能分揀行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊智能分揀行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2分揀技術(shù)注重細(xì)分領(lǐng)域2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2分揀技術(shù)注重細(xì)分領(lǐng)域2新冠疫情已持續(xù)3年，對傳統(tǒng)制造業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，但智能制造轉(zhuǎn)型卻迎來了新的發(fā)展契機(jī)，通過數(shù)字化、智能化、無人化的技術(shù)支持和運(yùn)營體系，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和降本增效。2022年，國家對數(shù)字化和智能制造的政策支持，帶來企業(yè)對自動(dòng)化設(shè)備的需求激增（如“專精特新”小巨人、燈塔工廠、智能制造示范工廠/車間等項(xiàng)目）。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2021年我國智能制造行業(yè)市場規(guī)模將超過3萬億元。目前，生產(chǎn)制造端廠內(nèi)物流解決方案的成熟案例較少，發(fā)展空間大，行業(yè)頭部企業(yè)紛紛布局智能制造領(lǐng)域。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為智能分揀行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能分揀行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能分揀行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土智能分揀行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能分揀行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1就智能分揀產(chǎn)業(yè)競爭格局而言，欣巴、中科微至、金峰、中郵科技、鋒馥、科捷智能以及東杰智能等是目前國內(nèi)快遞領(lǐng)域的主流第三方交叉帶設(shè)備供應(yīng)商，技術(shù)和產(chǎn)品均獲市場認(rèn)可，其中欣巴和中科微至綜合競爭力較強(qiáng)，處于行業(yè)第一梯隊(duì)，約占市場40%交貨份額。業(yè)內(nèi)其他企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃各有區(qū)別，如一些廠商重點(diǎn)布局?jǐn)[臂等智能分揀設(shè)備，一些廠商側(cè)重服務(wù)中高端市場，價(jià)格整體較高，一些企業(yè)則在往智能倉儲集成、智能制造等方向嘗試，皆在各自領(lǐng)域取得了一定的突破。競爭格局2目前國內(nèi)的自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)參與廠商主要可分為國際知名物流自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)、擁有研究院所和國企背景的物流自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)、具備技術(shù)實(shí)力的民營企業(yè)三大類。近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的積累，產(chǎn)品裝備制造水平不斷提高，與國外先進(jìn)裝備技術(shù)相比，技術(shù)差距在逐漸縮小，技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破，自動(dòng)分揀系統(tǒng)及設(shè)備的運(yùn)行效率、準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性等方面取得巨大發(fā)展和突破，國產(chǎn)設(shè)備逐漸成為主流。從行業(yè)代表企業(yè)的自動(dòng)分揀設(shè)備業(yè)務(wù)布局來看，產(chǎn)品品類較為豐富，主要包含交叉帶分揀、滑塊式分揀等;從企業(yè)客戶來看，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場較為廣泛，已經(jīng)由從最初的快遞企業(yè)逐步向制造企業(yè)、服裝、醫(yī)藥、煙草、汽車等行業(yè)拓展;從行業(yè)主要上市企業(yè)營收規(guī)模來看，企業(yè)差距較大。隨著中國“智能制造”深入推進(jìn)，以及物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展正逐步成熟，行業(yè)集中趨勢將越發(fā)明顯。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢設(shè)備國產(chǎn)化使智能分揀大規(guī)模普及技術(shù)向智能化、數(shù)字物聯(lián)化方向發(fā)展設(shè)備國產(chǎn)化使智能分揀大規(guī)模普及早期，外資的單套智能分揀設(shè)備價(jià)格高達(dá)2000-3000萬，多數(shù)快遞民營企業(yè)難以輕松負(fù)擔(dān)，因此智能分揀只在快遞行業(yè)小范圍得到應(yīng)用。中國郵政相對較早開始基于外國技術(shù)著手本土設(shè)備的研發(fā)，但成本控制問題導(dǎo)致其價(jià)格仍在千萬以上。2015年開始，掌握了技術(shù)與上游供應(yīng)鏈的民營企業(yè)進(jìn)入市場