工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與投資潛力分析

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與投資潛力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告工業(yè)軟件行業(yè)定義第一階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201工業(yè)軟件行業(yè)定義工業(yè)軟件行業(yè)定義工業(yè)軟件:中國制造向“智”造升級的利刃。工業(yè)軟件是制造業(yè)的信息化利刃，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的承載，工業(yè)軟件已深度融入工業(yè)設(shè)計(jì)及制造流程。工業(yè)軟件也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的核心驅(qū)動力之一。全球工業(yè)軟件市場規(guī)模龐大，我國工業(yè)軟件市場高速發(fā)展。政策層面，新工業(yè)化在全球起此彼伏；產(chǎn)業(yè)層面，軟件數(shù)字化設(shè)計(jì)已融入現(xiàn)代制造業(yè)骨髓。根據(jù)工業(yè)軟件的應(yīng)用層級及產(chǎn)品通用性，我們將工業(yè)軟件劃分為設(shè)計(jì)軟件、平臺軟件、專項(xiàng)軟件。我國工業(yè)軟件市場組成呈現(xiàn)出平臺軟件發(fā)展良好、專項(xiàng)軟件有所作為、設(shè)計(jì)軟件高度稀缺的特點(diǎn):1、設(shè)計(jì)軟件。設(shè)計(jì)軟件主要包括CAD、CAE、CAM三部分，分別針對圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)三大環(huán)節(jié)。其中，CAD軟件通用性最強(qiáng)，產(chǎn)品最為成熟；CAE軟件最為硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM與實(shí)際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定更為深入。2、平臺軟件。平臺軟件主要包括PLM、MES兩部分，分別針對產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。平臺軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件龍頭、ERP等管理軟件廠商三方參與，呈現(xiàn)出“三足鼎立”的競爭格局。3、專項(xiàng)軟件。專項(xiàng)軟件主要包括BIM、EDA等，主要針對建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計(jì)等特定工業(yè)領(lǐng)域。專項(xiàng)軟件本身處于高度非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，高護(hù)城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營能力，行業(yè)性利好提供續(xù)航動能?？v向的統(tǒng)一整合勢在必行，橫向的多元合作將長期存在。存量方面，我國工業(yè)軟件的國產(chǎn)化需求迫切；增量方面，上層管理軟件為智能制造產(chǎn)業(yè)升級添磚加瓦；同時，互聯(lián)網(wǎng)公司是潛在的入局參與者，為行業(yè)發(fā)展提供了變量。傳統(tǒng)意義上，工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類、協(xié)同集成類、嵌入式工業(yè)軟件等五類；其中嵌入式軟件為我國工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品，據(jù)CCID發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》顯示，我國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比57.4%，達(dá)到一半以上比重，嵌入式工業(yè)軟件應(yīng)用包括數(shù)控裝置、全自動柔性生產(chǎn)線、智能測量儀表、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化機(jī)械設(shè)備等。02第一階段第一階段是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國外企業(yè)稱霸市場；第二階段第三個階段第二階段是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個階段，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化，國內(nèi)廠商開始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國外廠商；第三個階段是“工業(yè)云”的階段，在這個階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，在這個階段，國內(nèi)廠商基于中國工業(yè)發(fā)展實(shí)情，加快本土軟件服務(wù)水平的提升，開始逐步超越國際廠商。但是目前我國正處在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期“工業(yè)云”前期之間，國內(nèi)廠商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國際巨頭。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件設(shè)備制造、軟件系統(tǒng)、開發(fā)工具軟件、中間件產(chǎn)業(yè)鏈中游嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、生產(chǎn)管理軟件產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車制造、船舶制造、航空航天、機(jī)械裝備、電力能源04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國制造2025》智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》《中國制造2025》加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與布局，建設(shè)低時延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。加快制造業(yè)集聚區(qū)光纖網(wǎng)、移動通信網(wǎng)和無線局域網(wǎng)的部署和建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)寬帶升級，提高企業(yè)寬帶接入能力。針對信息物理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)及應(yīng)用需求，組織開發(fā)智能控制系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件、故障診斷軟件和相關(guān)工具、傳感和通信系統(tǒng)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)人、設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)時聯(lián)通、精確識別、有效交互與智能控制。智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商；大力發(fā)展具有國際影響力的龍頭企業(yè)集團(tuán)；做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》到2020年，培育30萬個面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。突破一批工業(yè)技術(shù)軟件化共性關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系，培育出一批具有重要支撐意義的高價值、高質(zhì)量工業(yè)APP，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》《工信部關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》繼續(xù)實(shí)施企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠政策《工信部關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》按照高質(zhì)量發(fā)展要求，促進(jìn)工業(yè)數(shù)據(jù)匯聚共享、深化數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新、提升數(shù)據(jù)治理能力、加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，著力打造資源富集、應(yīng)用繁榮、產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、治理有序的工業(yè)大數(shù)據(jù)生態(tài)體系07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見的通知》《關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見的通知》夯實(shí)設(shè)備和控制安全。督促工業(yè)企業(yè)部署針對性防護(hù)措施，加強(qiáng)工業(yè)生產(chǎn)、主機(jī)、智能終端等設(shè)備安全接入和防護(hù)，強(qiáng)化控制網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、裝置裝備、工業(yè)軟件等安全保障，推動設(shè)備制造商、自動化集成商與安全企業(yè)加強(qiáng)合作，提升設(shè)備和控制系統(tǒng)的本質(zhì)安全?！蛾P(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢，提升平臺的數(shù)據(jù)處理能力。面向中小企業(yè)開放數(shù)據(jù)服務(wù)資源，提升企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。加快推動工業(yè)知識、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)的軟件化，培育發(fā)展一批面向不同場景的工業(yè)APP。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境在宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，工業(yè)軟件的發(fā)展速度進(jìn)入調(diào)整期，2015年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到1079.91億元，同比增長19%，增速仍高于全球工業(yè)軟件市場增長，但受國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營困難加大的影響，在工業(yè)軟件領(lǐng)域的投資增幅下降，增速相比2014年放緩。從2016年下半年至2017年上半年，我國整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走好，在下游市場發(fā)展快速的影響下，我國工業(yè)軟件市場開始了快速的發(fā)展，在2016年也有了較為理想的增長，2016年，我國工業(yè)軟件行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到1264億元，同比增長16.8%。在《中國制造2025》的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求仍將繼續(xù)增加，中國繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長生力軍的地位。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201發(fā)展工業(yè)軟件是工業(yè)智能化的前提，是工業(yè)實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變的動力，是推動我國由工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的助推器，是提升工業(yè)國際競爭力的重要抓手，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在，2020年全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)4358億美元，較2019年增加了251億美元，同比增長6.1%。02近年來，我國工業(yè)軟件取得了長足進(jìn)步，部分核心軟件技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，擁有了部分自主可控的工業(yè)軟件產(chǎn)品，培育了中望龍騰、山大華天、數(shù)碼大方、安世亞太、同元軟控、華大九天、用友、浪潮、金蝶、和利時、中控等一批國內(nèi)工業(yè)軟件供應(yīng)商，個別類別軟件和少量單點(diǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。但是我國工業(yè)軟件仍處于較多關(guān)鍵核心技術(shù)缺失，由引進(jìn)應(yīng)用向自主研發(fā)轉(zhuǎn)換、技術(shù)迭代能力建立的關(guān)鍵階段。2020年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)1974億元，較2019年增加了254億元，同比增長18%。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2國務(wù)院于2017年底發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，形成我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)中國信通院的相關(guān)統(tǒng)計(jì)及測算，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2018年、2019年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模分別為42萬億元、13萬億元，同比分別增長55.7%、47.3%，占GDP比重分別為5%、2%。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)2018年、2019年增加值規(guī)模為4386億元、5361億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與工業(yè)軟件作為五大類核心產(chǎn)業(yè)之一，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長的主要驅(qū)動力量。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)及中國信通院相關(guān)測算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與工業(yè)軟件在2019年占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)存量規(guī)模的比重為46.4%，充分表明工業(yè)軟件在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的重要性。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策推動聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵培養(yǎng)專業(yè)人才1中國制造2025將近，智能制造需求迫切1政策推動聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵培養(yǎng)專業(yè)人才1為了推動我國工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺了一系列的政策，為我國的工業(yè)軟件發(fā)展發(fā)揮了指導(dǎo)性作用。國家做好了工業(yè)軟件發(fā)展行動計(jì)劃，并且為工業(yè)軟件發(fā)展提出高要求，聚焦工業(yè)軟件核心技術(shù)研發(fā)。另外行業(yè)人才鼓勵、軟件學(xué)院建設(shè)等政策也有利于為中國工業(yè)軟件行業(yè)培養(yǎng)更多的人才。1中國制造2025將近，智能制造需求迫切12015年5月19日，國務(wù)院正式發(fā)布《中國制造2025》，作為實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領(lǐng)。《中國制造2025》提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，將智能制造作為主攻方向，推進(jìn)制造過程的智能化轉(zhuǎn)變。目前，時間節(jié)點(diǎn)距離第一步“到2025年邁入制造強(qiáng)國行列”越來越近。根據(jù)工信部《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2015-2022年，我國智能制造裝備銷售收入年復(fù)合增長率達(dá)222%。到2020年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過3萬億元，到2022年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將接近4萬億元。其中，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過50%，數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過20%。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素硬核底層軟件國產(chǎn)化越發(fā)緊迫用戶需求量的激增硬核底層軟件國產(chǎn)化越發(fā)緊迫國產(chǎn)化浪潮為工業(yè)軟件自主化注入強(qiáng)心劑。為保障我國IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全性，信創(chuàng)已在黨政和重要行業(yè)中快速推進(jìn)。目前，信創(chuàng)主要集中于芯片、存儲等硬件基礎(chǔ)設(shè)施及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件。事實(shí)上，面向航空、能源、電力等領(lǐng)域的制造業(yè)企業(yè)以國有企業(yè)為主，而這一群體也同時是工業(yè)軟件的主要客戶群體。在IT國產(chǎn)化浪潮下，國產(chǎn)化工業(yè)軟件有望迎來發(fā)展良機(jī)。用戶需求量的激增工業(yè)軟件行業(yè)用戶需求量的激增極大寬泛了其應(yīng)用的寬度和廣度。其一表現(xiàn)為:工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈中原材料和供應(yīng)商的進(jìn)一步融合推動,對產(chǎn)業(yè)源端的升級重組,產(chǎn)業(yè)流程的優(yōu)化更加有利;其二表現(xiàn)為:工業(yè)軟件技術(shù)、品質(zhì)、品種的快速迭代更新,更加有利于產(chǎn)品的持續(xù)升級和質(zhì)量提升，更進(jìn)一步滿足了用戶的不同新需求。以上都有利工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展與進(jìn)步。同時多方的交融使得工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用得到更加強(qiáng)勁的發(fā)展。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達(dá)到1974億元，同比增長18%，近三年年均復(fù)合增長率為15.6%，市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于國際平均水平。國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)未來市場空間廣闊。一方面，相關(guān)利好政策在宏觀政策方面為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展奠定了一個良好的市場基礎(chǔ)；另一方面，整個工業(yè)制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的高質(zhì)量發(fā)展需求，為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在動力。預(yù)測，2022年市場規(guī)模將突破2200億元。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)軟件市場前瞻工業(yè)軟件市場結(jié)構(gòu)工業(yè)軟件市場前瞻未來持續(xù)增長:近年來，以美國、德國和中國為首的制造業(yè)大國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)方面紛紛根據(jù)自身優(yōu)勢提出標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)方案。美國以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟IIC為主體，由GE聯(lián)合AT&T、思科、IBM和英特爾等廠商，以參考架構(gòu)、測試床、應(yīng)用案例為關(guān)鍵工作抓手，通過企業(yè)自主設(shè)立的應(yīng)用案例組織垂直領(lǐng)域應(yīng)用探索，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快落地。由德國機(jī)械及制造商協(xié)會(VDMA)、德國電氣電子(ZWEI)和信息技術(shù)協(xié)會(BITKOM)共同設(shè)立的“工業(yè)0平臺”，確定了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、安全、研究與創(chuàng)新三大主題，以目前廣泛使用的底層協(xié)議為基礎(chǔ)，重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字工程的標(biāo)準(zhǔn)制定。隨著《中國制造2025》的逐步落實(shí)，中國現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴(kuò)大，結(jié)合前幾年行業(yè)增長情況來看，未來五年我國工業(yè)軟件市場持續(xù)以兩位數(shù)幅度增長，市場規(guī)模有望于2026年突破4300億元。工業(yè)軟件市場結(jié)構(gòu)嵌入式軟件為主:從工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)軟件細(xì)分產(chǎn)品可分為嵌入式軟件、協(xié)同集成、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類以及研發(fā)設(shè)計(jì)類，其中嵌入式軟件為我國工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品。據(jù)賽迪最新發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》顯示，我國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比57.4%，研發(fā)設(shè)計(jì)類占比8.5%，生產(chǎn)控制類占比17%，其余占比17.1%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2019年全球軟件市場規(guī)模為5796億美元，同比增長6.6%。另外，截止到目前全球MES軟件的規(guī)模達(dá)到80億美元，維持17%左右的高增長率?？蛻艄芾砗凸?yīng)鏈管理軟件的高速增長也反映出制造企業(yè)順應(yīng)"網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造"的要求，更加重視與消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)鏈的信息交流。2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長16.45%。2012-2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34%。2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到78萬億元，成為促進(jìn)我國GDP增長的重要因素。未來幾年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持10%-15%的增長速度，到2024年將達(dá)到3000億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著科技的發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)的騰飛，工業(yè)化和信息化融合進(jìn)程加快，在中國制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求將繼續(xù)增加，中國將繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長主力軍的地位。中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，同比增長16%，2020年1-11月工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)到1794億元，同比增長15%。同時，我國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場的比重總體呈上升趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-11月全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入7.31萬億元，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比為45%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長工業(yè)軟件行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高工業(yè)軟件行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素亟需提升自主創(chuàng)新能力工業(yè)軟件人才匱乏核心技術(shù)受制于亟需提升自主創(chuàng)新能力我國工業(yè)軟件仍存在較多發(fā)展痛點(diǎn)，如中國應(yīng)用的大部分工業(yè)軟件核心技術(shù)掌握在國外廠商手中，自主工業(yè)軟件的缺失成為我國制造業(yè)發(fā)展的安全隱患。許多關(guān)鍵領(lǐng)域如工業(yè)軟件的基礎(chǔ)架構(gòu)、高檔數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)仍然依賴于發(fā)達(dá)國家，過度依賴國外的工業(yè)軟件，不利于我國工業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新和積累，甚至阻礙高端化。我國工業(yè)軟件健康發(fā)展有賴于自主創(chuàng)新能力的不斷提升，因此提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力是當(dāng)務(wù)之急。工業(yè)軟件人才匱乏行業(yè)軟件人才數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)軟件人數(shù)量，對行業(yè)發(fā)展不利核心技術(shù)受制于行業(yè)核心的開發(fā)軟件大多來自國外，軟件生態(tài)大部分以來國外軟件019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊工業(yè)軟件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件2挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)價值2軟件硬件協(xié)同發(fā)展2發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件2智能制造離不開工業(yè)軟件，軟件自主可控是核心:我國已成為全球第一大工業(yè)國，但我國工業(yè)軟件整體發(fā)展水平仍大幅落后于歐美發(fā)達(dá)國家，我國自主研發(fā)的工業(yè)軟件面臨“管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱。低端軟件多，高端軟件少”的現(xiàn)狀。隨著各級政府和企業(yè)對工業(yè)軟件重要性的認(rèn)識程度逐步加深，國產(chǎn)工業(yè)軟件迎來重要發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件也成為了我國信息化發(fā)展的重要方向。2挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)價值2工業(yè)制造覆蓋領(lǐng)域眾多，不同企業(yè)對于研發(fā)、制造、流程管理等需求都不盡相同，標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)軟件產(chǎn)品往往難以為企業(yè)所直接使用，因此廣泛的定制化需求是工業(yè)領(lǐng)域的一大特點(diǎn)。解決方案提供商的價值在于實(shí)現(xiàn)企業(yè)所需，充分挖掘和利用好企業(yè)數(shù)據(jù)，努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的最優(yōu)化。2軟件硬件協(xié)同發(fā)展2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是基于企業(yè)各生產(chǎn)要素的全面互聯(lián)，從而形成有效的數(shù)據(jù)互通。因此，工業(yè)生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)是工業(yè)智能化的核心，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的生產(chǎn)流程就是需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集，交換，集成處理，建模分析，決策優(yōu)化和反饋控制等。工業(yè)互聯(lián)既離不開各類儀器儀表和生產(chǎn)設(shè)備，更離不開對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效利用的工業(yè)軟件和數(shù)據(jù)解決方案。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于工業(yè)軟件企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國工業(yè)軟件行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國工業(yè)軟件行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國工業(yè)軟件行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國工業(yè)軟件行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分工業(yè)軟件行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險：工業(yè)軟件行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，工業(yè)軟件行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入工業(yè)軟件行業(yè)，對工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)軟件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)軟件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異