無(wú)線通信模組行業(yè)深度調(diào)研與前景評(píng)估

無(wú)線通信模組行業(yè)深度調(diào)研與前景評(píng)估SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告無(wú)線通信模組行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201無(wú)線通信模組行業(yè)定義無(wú)線通信模組行業(yè)定義無(wú)線通信模組是一種將芯片、存儲(chǔ)器、功放器件、天線接口、功能接口等集成于電路板上的模塊化組件，實(shí)現(xiàn)無(wú)線電波收發(fā)、信道噪聲過(guò)濾及模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間相互轉(zhuǎn)換等功能。物聯(lián)網(wǎng)終端通過(guò)無(wú)線通信模組接入網(wǎng)絡(luò)，滿足數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸需求。根據(jù)搭載芯片支持的通信協(xié)議，模組可接入多種無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)智能家居、智能工業(yè)及智能醫(yī)療等垂直領(lǐng)域的多場(chǎng)景應(yīng)用。無(wú)線通信模組是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物智聯(lián)的關(guān)鍵設(shè)備。無(wú)線通信模組核心部件為基帶處理器及射頻模塊.基帶處理器模塊:實(shí)現(xiàn)基帶信號(hào)與語(yǔ)音及其他數(shù)據(jù)信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換（編/譯碼）、信道加密、信號(hào)調(diào)制等功能.射頻模塊:實(shí)現(xiàn)發(fā)射信號(hào)放大、信道噪聲過(guò)濾、收發(fā)天線控制等功能.02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游Wi-Fi芯片、藍(lán)牙芯片、NB-IoT芯片、LoRa芯片、電子元器件廠商、模組代工廠產(chǎn)業(yè)鏈下游智能手機(jī)、智能家居、智慧城市、智能表計(jì)、智能制造、智能穿戴、智慧物流04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游無(wú)線通信模組成本包括硬件成本（85%）與代工成本（15%）。硬件包括芯片、PCB板、分立器件及結(jié)構(gòu)件等，其中芯片為無(wú)線通信模組成本的最大來(lái)源，占據(jù)總成本70%。對(duì)于PCB板、分立器件及結(jié)構(gòu)件等其余硬件，由于市場(chǎng)參與廠商數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品趨于標(biāo)準(zhǔn)化并具有較強(qiáng)的可替代性，中游模組廠商具有較強(qiáng)議價(jià)能力?；鶐酒蓪?shí)現(xiàn)對(duì)傳輸信號(hào)的調(diào)制、編譯與加密，是一種用于無(wú)線電傳輸和數(shù)據(jù)收發(fā)的數(shù)字芯片?；鶐酒欠涓C移動(dòng)通信模組的核心組成部分。5G基帶芯片開發(fā)難度提升，5G基帶芯片行業(yè)存在技術(shù)壁壘蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已發(fā)展到第五代。最新5G通信技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸速度可達(dá)11Gbps，傳輸時(shí)延降低至0.09ms，滿足物聯(lián)網(wǎng)超大帶寬、超低時(shí)延及海量接入三大需求。適用于5G通信網(wǎng)絡(luò)的基帶芯片需兼容2G、3G及4G網(wǎng)絡(luò)，支持全球不同國(guó)家及地區(qū)多個(gè)頻段，因此5G芯片的散熱效率需提高，開發(fā)難度較大。高通、海斯及英特爾等頭部廠商已完成對(duì)5G基帶芯片的開發(fā)與上市，在5G基帶市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。由于5G基帶芯片開發(fā)需要大量資金、時(shí)間投入，中小型企業(yè)難以進(jìn)入市場(chǎng)。5G基帶芯片市場(chǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘較高?；鶐酒袌?chǎng)集中度較高，高端基帶芯片廠商擁有議價(jià)權(quán)2019年，高通、華為海思和英特爾三大頭部企業(yè)共占市場(chǎng)份額71%，其中高通占市場(chǎng)總份額41%，華為海思和英特爾分列二三位，市場(chǎng)占比分別達(dá)16%、14%?；鶐酒袌?chǎng)行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)出現(xiàn)寡頭趨勢(shì)。頭部企業(yè)完成5G基帶芯片開發(fā)，壟斷高端基帶芯片市場(chǎng)，對(duì)中游模組廠商具有主動(dòng)議價(jià)能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游無(wú)線通信模組廠商位于無(wú)線通信模組產(chǎn)業(yè)鏈中游，向產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商采購(gòu)芯片、PCB板、分立器件及結(jié)構(gòu)件等硬件。無(wú)線通信模組廠商負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)及產(chǎn)品銷售，制作生產(chǎn)流程由模組加工廠代工。無(wú)線通信模組廠商銷售模式基于代理商的不同分為兩種:（1）由經(jīng)銷商或第三方代理商通過(guò)經(jīng)銷、代銷模式交付至終端客戶；（2）無(wú)線通信模組廠商將模組產(chǎn)品交付至物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，后者為終端客戶提供基于終端應(yīng)用環(huán)境與功能需求的定制化服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游無(wú)線通信模組的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括智能表計(jì)、無(wú)線支付、車載運(yùn)輸、智慧能源、智慧城市、智能安防、無(wú)線網(wǎng)關(guān)、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境。根據(jù)TechnoSystemsResearch數(shù)據(jù)，伴隨5G全面應(yīng)用，至2022年遠(yuǎn)程控制的連接數(shù)將占據(jù)下游無(wú)線通信模組各應(yīng)用場(chǎng)景總連接數(shù)的40.3%，其次為車載運(yùn)輸、智能表計(jì)，連接數(shù)占比分別為35%和18%。根據(jù)年需求量劃分，無(wú)線通信模組的需求者可分為大顆粒用戶（年需求量＞1,000萬(wàn)片）和小顆粒用戶（年需求量≤1,000萬(wàn)片）。物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和深化，刺激智能家居、智慧樓宇、和智能工業(yè)等垂直領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)連接需求逐步釋放，進(jìn)而帶動(dòng)無(wú)線通信模組出貨量增長(zhǎng)。智能燈具、智能表計(jì)等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域多采購(gòu)單制式模組。智能手機(jī)、iPad等智能個(gè)人終端和遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域多采購(gòu)多制式模組。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，掌握物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)，基本形成安全可控、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)智能化和可持續(xù)發(fā)展的重要力量《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》加大面向新型計(jì)算、5G、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的芯片設(shè)計(jì)研發(fā)部署，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》到2020年，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡(luò)傳輸、智能信息服務(wù)在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破5億元，智能信息的比重大幅提升06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》《關(guān)于開展深入推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展2019專項(xiàng)行動(dòng)的通知》《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》到2020年，NB–IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè)，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能力建設(shè)，支持海量終端接入，提升大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力《關(guān)于開展深入推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展2019專項(xiàng)行動(dòng)的通知》進(jìn)一步升級(jí)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)能力，持續(xù)完善NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋，建立移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)體系，促進(jìn)各地NB-IoT應(yīng)用和行業(yè)發(fā)展07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》10頁(yè)4政策文件《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含LTE-Cat1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡(luò)）和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。02改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為無(wú)線通信模組行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1行業(yè)政策支持1物聯(lián)網(wǎng)供給能力凸出，各垂直領(lǐng)域應(yīng)用需求釋放1行業(yè)政策支持1無(wú)線通信模組作為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)政策的頒布與實(shí)施，為無(wú)線通信模組行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。自2013年始，國(guó)務(wù)院和工信部等政府單位持續(xù)推出物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)利好政策，加快物聯(lián)網(wǎng)在重點(diǎn)領(lǐng)域落地。2016年12月，國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》明確指出加大面向新型計(jì)算、5G、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的芯片設(shè)計(jì)研發(fā)部署，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平。利好政策的頒布實(shí)施，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)無(wú)線通信模組行業(yè)發(fā)展1物聯(lián)網(wǎng)供給能力凸出，各垂直領(lǐng)域應(yīng)用需求釋放1中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，催生各垂直領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)連接需求。2018年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)生量為7.6ZB，2025年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)生量有望增長(zhǎng)至48.6ZB，2018年至2025年期間中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)生量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30.4%，其中約30%的數(shù)據(jù)來(lái)自物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的接入。同時(shí)，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)供給能力，車載智能終端、醫(yī)療健康服務(wù)、智能城市建設(shè)等垂直領(lǐng)域需求的集中釋放，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶高速增長(zhǎng)，2018年全年物聯(lián)網(wǎng)凈增終端用戶數(shù)4億戶。中國(guó)龐大的物聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)以及海量非結(jié)構(gòu)化的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的采集、傳輸、處理、分析、應(yīng)用對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要催化作用，基于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，為中國(guó)無(wú)線模組行業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素互聯(lián)網(wǎng)龍頭相繼布局物聯(lián)網(wǎng)及運(yùn)營(yíng)商對(duì)廠商進(jìn)行補(bǔ)貼中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)總連接規(guī)模高速增長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)龍頭相繼布局物聯(lián)網(wǎng)及運(yùn)營(yíng)商對(duì)廠商進(jìn)行補(bǔ)貼2018年3月，阿里云宣布布局物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，并在未來(lái)5年內(nèi)連接100億設(shè)備。2018年5月，騰訊在“云+未來(lái)”峰會(huì)上提出IoT布局:人聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)，助力各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。此外，2017年起中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)模組廠商進(jìn)行補(bǔ)貼，刺激無(wú)線通信模組出貨量增長(zhǎng)。2017年10月中國(guó)電信開啟“宇宙級(jí)第一標(biāo)”，推出30元/塊的優(yōu)厚補(bǔ)貼，使得補(bǔ)貼后模組價(jià)格低至36元/塊。2017年11月，中國(guó)移動(dòng)在全球合作伙伴大會(huì)上公布NB-IoT10億元補(bǔ)貼模組計(jì)劃，單個(gè)模組補(bǔ)貼金額為29-46元，三大電信運(yùn)營(yíng)商的補(bǔ)貼計(jì)劃加速通信模組出貨量的提升。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)總連接規(guī)模高速增長(zhǎng)伴隨NB-IoT、eMTC、LoRa等LPWA技術(shù)和應(yīng)用不斷創(chuàng)新突破，大幅優(yōu)化無(wú)線通信模組性能，提高用戶體驗(yàn)。同時(shí)三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商積極部署NB-IoT、eMTC網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)總連接規(guī)模增長(zhǎng)。截至2019年底，中國(guó)移動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)總連接規(guī)模達(dá)到8.8億個(gè)，同比增長(zhǎng)60.3%；中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為6億個(gè)，同比增長(zhǎng)47.2%；中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為9億個(gè)。無(wú)線通信模組為承載終端應(yīng)用接入網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵部件，物聯(lián)網(wǎng)總連接規(guī)模保持穩(wěn)步提升，將拉動(dòng)無(wú)線通信模組市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容。013行業(yè)現(xiàn)狀014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀5G商業(yè)化應(yīng)用步伐加快，無(wú)線通信模組廠商將加速5G模塊產(chǎn)品研發(fā)主流無(wú)線通信模組廠商深耕“端+云”物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)5G商業(yè)化應(yīng)用步伐加快，無(wú)線通信模組廠商將加速5G模塊產(chǎn)品研發(fā)伴隨5G商業(yè)化應(yīng)用步伐加快和5GR16標(biāo)準(zhǔn)的日漸完善，5G模組將逐步向工業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)等典型物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景滲透。5G模組具有良好發(fā)展前景吸引無(wú)線通信模組廠商積極加快5G模塊產(chǎn)品研發(fā)與量產(chǎn)。移遠(yuǎn)通信于2019年2月發(fā)布全球首批5G模組RG500Q、RM500Q，并于2020年3月正式規(guī)模化生產(chǎn)RG500Q-A。2019年10月華為推出全球首款單芯多模的5G工業(yè)模組MH5000。2020年6月，廣和通與紫光展銳發(fā)布5G模組FG650，并于2020年第四季度規(guī)模量產(chǎn)。主流無(wú)線通信模組廠商深耕“端+云”物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部分主流無(wú)線通信模組廠商通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)企業(yè)形式實(shí)現(xiàn)“端+云”物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局。如日海智能通過(guò)投資艾拉物聯(lián)，并購(gòu)龍尚科技，進(jìn)行“端+云”物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局；高新興物聯(lián)通過(guò)收購(gòu)中興智聯(lián)和中興物聯(lián)，完成端到應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)全面布局，為用戶提供無(wú)線通信模組產(chǎn)品及服務(wù)、智慧城市產(chǎn)品及解決方案。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀移動(dòng)蜂窩通信模組多應(yīng)用于智能手機(jī)。隨著5G技術(shù)正式商用，2020年支持5G通信協(xié)議的智能手機(jī)將大規(guī)模普及，帶動(dòng)移動(dòng)蜂窩通信模組市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。2020年移動(dòng)蜂窩通信模組市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,265.6億元。由于5G通信服務(wù)費(fèi)用較高，4G通信服務(wù)短期內(nèi)仍具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，5G智能手機(jī)出貨量將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，移動(dòng)蜂窩通信模組市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)放緩。2024年中國(guó)移動(dòng)蜂窩通信模組市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1,509.3億元。LPWAN模組多應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)終端。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迅速發(fā)展，2018年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3萬(wàn)億元，排名全球第二。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展拉動(dòng)LPWAN模組市場(chǎng)發(fā)展。2019年LPWAN模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)168億元，同比增長(zhǎng)59.7%。LPWAN模組市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)485.7億元。WLAN模組廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)及物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)。WLAN模組市場(chǎng)發(fā)展享受中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人口紅利及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利，市場(chǎng)規(guī)模于2019年達(dá)696億元，同比增長(zhǎng)12%。WLAN模組市場(chǎng)將保持高速擴(kuò)張趨勢(shì)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,449.3億元。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一無(wú)線通信模組應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一無(wú)線通信模組應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)無(wú)線通信模組行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高無(wú)線通信模組行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊無(wú)線通信模組行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，無(wú)線通信模組行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，無(wú)線通信模組行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，無(wú)線通信模組行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于無(wú)線通信模組行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊無(wú)線通信模組行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范無(wú)線通信模組行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用無(wú)線通信模組行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證無(wú)線通信模組行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：無(wú)線通信模組行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土無(wú)線通信模組行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，無(wú)線通信模組行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為無(wú)線通信模組行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，無(wú)線通信模組行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的無(wú)線通信模組行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土無(wú)線通信模組行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。無(wú)線通信模組行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1受政策驅(qū)動(dòng)及市場(chǎng)需求推動(dòng)，中國(guó)本土無(wú)線通信模組行業(yè)迅速發(fā)展。2018年全球無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較2017年有明顯差異。海外四家龍頭企業(yè)Gemalto、SierraWireless、U-blox及Telit占據(jù)市場(chǎng)69.2%的份額，較2017年下降1個(gè)百分點(diǎn)。Gemalto占據(jù)46.4%的市場(chǎng)，較2017年下降2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)本土廠商高新興物聯(lián)、移遠(yuǎn)通信、廣和通、芯訊通及有方科技五家企業(yè)共占17.9%的市場(chǎng)份額，較2017年上升7.3個(gè)百分點(diǎn)。高新興物聯(lián)占據(jù)7.0%的市場(chǎng)份額，位居全球第三。2018年全球無(wú)線通信模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較2017年更加激烈。中國(guó)本土無(wú)線通信模組廠商與海外廠商之間的差距縮小，有望打破無(wú)線通信模組市場(chǎng)的海外壟斷狀態(tài)。中國(guó)本土頭部廠商如日海通訊、高新興物聯(lián)及廣和通等通過(guò)并購(gòu)其他無(wú)線通信模組廠商，實(shí)現(xiàn)研發(fā)技術(shù)和專業(yè)人才整合，提升無(wú)線通信模組產(chǎn)品研發(fā)能力，打造多元化無(wú)線通信模組產(chǎn)品及服務(wù)，從而搶占市場(chǎng)領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。中國(guó)無(wú)線通信模組市場(chǎng)頭部效應(yīng)加劇，行業(yè)集中度將提高。競(jìng)爭(zhēng)格局2無(wú)線通信模組的開發(fā)設(shè)計(jì)需考慮散熱、功耗、信道干擾等問(wèn)題，具有技術(shù)難度。無(wú)線通信模組廠商經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展，已形成技術(shù)、人才積累。無(wú)線通信模組行業(yè)存在技術(shù)壁壘，新行業(yè)進(jìn)入者布局無(wú)線通信模組市場(chǎng)難度較大。無(wú)線通信模組是實(shí)現(xiàn)智能終端及物聯(lián)網(wǎng)終端接入無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層與網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵設(shè)備，具有不可替代性。無(wú)線通信模組行業(yè)不存在替代品風(fēng)險(xiǎn)。上游原材料供應(yīng)商包括芯片供應(yīng)商及電子元器件供應(yīng)商。由于芯片龍頭企業(yè)對(duì)高端芯片具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)及成本優(yōu)勢(shì)，高端芯片市場(chǎng)集中度較高，對(duì)中游模組廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。低端芯片及電子元器件市場(chǎng)產(chǎn)品差異性較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電子元器件供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)5G建設(shè)提速，帶動(dòng)5G模組規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用5G模組價(jià)格下降，大幅縮短商業(yè)化應(yīng)用周期5G建設(shè)提速，帶動(dòng)5G模組規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用無(wú)線通信模組是承載終端應(yīng)用接入網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵部件。5G商用步伐的加快，將帶動(dòng)5G模組等無(wú)線通信模組的開發(fā)進(jìn)度加速，進(jìn)而推動(dòng)5G模組規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。3GPP（第三代移動(dòng)通信合作伙伴計(jì)劃）計(jì)劃于2020年6月完成5GR16標(biāo)準(zhǔn)。5GR16標(biāo)準(zhǔn)著力提升垂直行業(yè)應(yīng)用及整體系統(tǒng)服務(wù)能力，包括系統(tǒng)架構(gòu)持續(xù)演進(jìn)、垂直行業(yè)應(yīng)用增強(qiáng)（超高可靠低時(shí)延通信、非公眾網(wǎng)絡(luò)、垂直行業(yè)LAN類型組網(wǎng)服務(wù)、時(shí)間敏感型網(wǎng)絡(luò)、V2X、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)IoT）、5GC多接入支持增強(qiáng)、人工智能增強(qiáng)等。5G模組價(jià)格下降，大幅縮短商業(yè)化應(yīng)用周期適用于各類終端的5G模組尚在制作樣片或試用階段，下游用戶難以采購(gòu)5G模組產(chǎn)品支持5G終端開發(fā)。2019年10月，華為推出MH50005G工業(yè)模組，售價(jià)為999元/片，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格（2,000-5,000元/片）。華為首推千元內(nèi)的5G模組產(chǎn)品，倒逼其他5G模組廠商降低價(jià)格，搶占5G模組市場(chǎng)份額。5G模組價(jià)格下滑，將大幅提升下游用戶的采購(gòu)意愿，帶動(dòng)5G模組商業(yè)化應(yīng)用。此外，華為的5G工業(yè)模組“MH5000”實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)現(xiàn)貨供應(yīng)，進(jìn)一步推動(dòng)5G模組商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程加速。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)NB-IoT模組價(jià)格下降，推動(dòng)NB-IoT模組加速向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用滲透NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度與深度提升，且2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)