保險公司一季度總結5篇

保險公司一季度總結5篇保險公司一季度總結【篇1】

我叫__，__年加盟太保人壽，歷任個險人管、傭金、后援、督導、組訓，現(xiàn)任__營銷服務部組訓，__年上半年，__營銷服務部的全體營銷外勤將士在公司領導的大力支持下，克服重重困難，取得了業(yè)績與去年同比均有增長的階段性成績?，F(xiàn)通過以下幾方面對我在__年上半年__的工作做如下總結。

一、部門現(xiàn)狀

截止到6月30日，個險共完成期繳保費117萬元，完成年任務計劃的58.85%，已完成了支公司下達的“雙過半”的要求,其中傳統(tǒng)期繳32.5萬元，分紅期繳78.52萬元，短期意外險3.04萬元，短期健康險2.94萬元.

鴻福

年年新產(chǎn)品1-6月銷售達77.5萬元，占比65.8％，產(chǎn)品上市以來，銷售業(yè)績逐步攀升，在上半年業(yè)務中占比超過70%，也打破了往年傳統(tǒng)期繳業(yè)務與分紅期繳業(yè)務持平的銷售結構，業(yè)務整體態(tài)勢有較好的上升趨勢。目前的人力達到29人，正式業(yè)務員13人,見習業(yè)務員8人,主任4人,專務3人,經(jīng)理1人;營銷服務部20__年上半年人均FYC1061元，舉績?nèi)司鵉YC1662元;有效人力上半年平均為16人，占比44％。截止6月30日當月標準業(yè)務員11人，占比37％；出單13人，出單率44％；連續(xù)6月為有效人力人數(shù)14人，連續(xù)12月為有效人力人數(shù)8人。本年度各項指標與去年同期相比，月人均件數(shù)下降0.2件、月人均保費增長1133元、月件均保費增長489元。人均保費5293元，人均產(chǎn)能為9577元。各項指標都在健康、良性的穩(wěn)健發(fā)展。

二、工作內(nèi)容

組訓,顧名思義就是組織訓練,就是協(xié)助部門經(jīng)理經(jīng)營團隊；幫助業(yè)務外勤穩(wěn)健發(fā)展、提升收入；就是及時準確傳達公司的政令并不折不扣的執(zhí)行下去；就是時刻維護公司的尊嚴。作為一名組訓，我深深地知道營銷的經(jīng)營就是會議的經(jīng)營及基礎訓練的管理，所以在年初我首先協(xié)助杜和平經(jīng)理改變晨會內(nèi)容，大力宣導《基本法》組織利益及增員利益，提高出勤率，慢慢的開晨會人一天一天的多了起來，在大家的共同的努力下，業(yè)務員積極性也逐步的高了起來，大家的展業(yè)信心也高了起來，之后__經(jīng)理和我分頭陪訪業(yè)務員促成保單，極大刺激了業(yè)務員的收入神經(jīng)，同時在上半年內(nèi)成功地組織與策劃了1次凝聚人心的春節(jié)團拜會、3次提升業(yè)務的客戶聯(lián)誼會、2次鼓舞士氣的業(yè)務啟動會、3次和諧、向上的業(yè)務員座談會、2次街頭宣傳展業(yè)活動、3次新人創(chuàng)業(yè)說明會及新人培訓班，均取得了預期的效果，得到了營銷服務部經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理及業(yè)務外勤的肯定和好評。

俗話說的好，“活動率的高低代表一個營業(yè)部的.穩(wěn)定與否”，在上半年的工作中，我進行一天三次的電話追蹤，每天工作日志的檢查，使業(yè)務員逐步養(yǎng)成了每天拜訪的良好習慣，特別在支公司為期10天的“五六聯(lián)動”競賽“母親節(jié)”方案中達標人數(shù)達到20人，實動率達到71%，受到了公司領導的鼓勵和贊賞。

三、部門存在的問題及改進措施

半年的經(jīng)營過程，部門雖有發(fā)展但也有不足，重點是人力發(fā)展較緩慢，業(yè)務員增員意愿不強，從各團隊報告反饋的情況來看，增員工作并未整體有效向前推進，普遍認為等開門紅或“五六聯(lián)動”結束后再集中增員，現(xiàn)在要集中注意力多完成一些保費，在20__年的企劃指引當中制部門定了各團隊的人力目標規(guī)劃，但實際操作上并未按08年規(guī)劃執(zhí)行。我們要在下半年不光大力發(fā)展業(yè)務的同時積極加大增員工力度。通過早會調(diào)整全員心態(tài)，樹立良好、正確的從業(yè)價值觀，開辦“創(chuàng)業(yè)說明會”儲備人力，使營業(yè)部注入新的活力。

營銷服務部的主任及團隊屬員均為三年以上的老業(yè)務員，歲數(shù)大且文化素質(zhì)較低，導致主管自我經(jīng)營意識差，對開發(fā)中高端客戶群體缺乏一定的技巧話術及客戶市場，針對這一問題，我們在早會中指導，在平日溝通，傳承技巧，點燃激情，逐步調(diào)整了業(yè)務員不敢接觸大客戶的心態(tài)。樹立良好的從業(yè)心態(tài)，在這期間，我利用“三聯(lián)單”每天檢查業(yè)務員的拜訪情況，通過二次早會讓業(yè)務員進行案例分析及話術演練，提高自我經(jīng)營意識及展業(yè)信心。利用《基本法》體現(xiàn)主任組織利益，壯大組織發(fā)展。

20__年6月是我司業(yè)務外勤季度考核的大月，又是“五六聯(lián)動”競賽的關鍵時刻，并且還是全司“時間過半、任務過半”的關鍵沖刺時刻，業(yè)務外勤面對的壓力驟然加大，同時又處于業(yè)務斷層階段，面對客戶資源相對枯竭的情況下，情緒產(chǎn)生了波動，一些負面的問題及話語在營業(yè)部中表現(xiàn)出來，使廣大業(yè)務員對每天的拜訪產(chǎn)生了抵觸心理。針對這一情況，在杜和平經(jīng)理和海建宇經(jīng)理的指導下，我及時調(diào)整工作計劃，改變職場氛圍及晨會內(nèi)容，利用下午時間進行家訪工作，與業(yè)務員一對一溝通，調(diào)整大家心態(tài)，使大家正確認識自己所在行業(yè)的前景和自己未來的發(fā)展方向，樹立信心。慢慢的大家心態(tài)穩(wěn)定了，拜訪的積極性上來了。營業(yè)部又回到了一種健康、向上的氛圍中。

四、下半年工作計劃

一、注重職涯規(guī)劃,激發(fā)晉升意愿,立足C類基本法，認真宣導推動新人底薪政策,以《基本法》推動晉升,增加部門活力；

二、做好三季度新人培訓工作；

三、認真作好4+4系統(tǒng)的推廣工作；分層級進行培訓及推廣，使大家真正認識到基礎管理的意義，落到實處，發(fā)揮作用；

四、做好三季度新產(chǎn)品推廣的相關工作;五、利用產(chǎn)說會提高保費平臺,提升外勤收入；

六、定期設計部門內(nèi)部有針對性地競賽方案，并結合中支的各項方案，在強化技能的基礎上，有激勵、有追蹤；

七、認真落實“鴻福年年”及“少兒英才”業(yè)務推動；

八、和兄弟部門加強交流，互相學習，把方法用活、用好，把工作做細、做實。

總之20__年下半年，是營業(yè)部長足發(fā)展的半年，也是夯實部門穩(wěn)定架構的半年，更是提升業(yè)務外勤收入的半年，作為一名縣區(qū)組訓，我會更加努力的工作，協(xié)助區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理做好服務，做好自己的本職工作。以上是我上半年的工作總結及下半年的工作計劃，與否請各位領導與同仁給予批和指正。借此機會感謝支持我的領導和同事。

謝謝大家！

保險公司一季度總結【篇2】

這一周前2天在公司營運部熟悉人保健康險公司的產(chǎn)品及其責任。人保健康的業(yè)務經(jīng)營范圍包括長期疾病保險、短期醫(yī)療保險、長期護理保險、短期意外傷害保險，此外，為迎合客戶投資理財?shù)男枨?，還推出了理財型健康險產(chǎn)品，如健康寶個人護理保險(萬能型)、健康一生個人護理保險(萬能型)。通過詢問小朱得知，目前公司熱銷的產(chǎn)品主要是重大疾病保險和理財型的險種，因此，我特別關注了這些產(chǎn)品條款、保障對象、保險責任、保單利益等。

此外，還重點了解了健康險理賠的流程及有關要求。公司營運部負責理賠工作的是小周，在與小周的接觸和交談中，我感覺到健康險的理賠與壽險理賠比較專業(yè)性更強，必須要有醫(yī)學知識做基礎，小周本人就是醫(yī)學專業(yè)畢業(yè)的。在小周處，我重點了解了理賠流程、注意事項及理賠糾紛的處理、保險欺詐案件的處理。健康險的理賠流程包括：客戶出險→受理申請→資料審核(資料不全返還客戶補充資料)→業(yè)務中心審核處理→結案通知→賠款轉入客戶賬戶。

這一周后3天我來到了公司長沙營銷二部實習。通過前10天的實習，我感覺到營運部的工作比較清閑，業(yè)務量不大(可能是開業(yè)的時間不長的緣故)，加上我的實習時間較短，難以介入他們的具體業(yè)務，如果把整個20天的實習時間都放在營運部，我不可能真正了解健康險的全部業(yè)務運作流程，必須深入業(yè)務第一線，正當我準備向曾總提出這個要求時，營業(yè)二部陳美含經(jīng)理來到營運部辦理單證事宜，我直接向陳經(jīng)理提出想到他們營運部實習的想法，陳經(jīng)理爽快答應了。營銷二部是整個分公司5、6月份業(yè)務做得最好的一個營業(yè)部，他們今年的保費任務是150萬，目前已完成一半多。一到營銷二部，就遇到了保院30多個正在實習的學生，雖然大多數(shù)學生我沒教過，但同學們看到我都感到特別親切，于是，我向陳經(jīng)理提出跟同學們出去展業(yè)，順便調(diào)查健康險市場需求情況，了解同學們展業(yè)中遇到的問題并現(xiàn)場輔導，陳經(jīng)理同意了我的請求。

在這一周的實習中，給我感受最深的是營銷二部每天的二次早會，第一次早會是由員工們輪流主持，其間包括跳晨操、天氣預報、開心分享、游戲、專題講座等多個環(huán)節(jié)，為了準備好每一次早會，員工們必須認真做好PPT，想辦法調(diào)動會場的氣氛，輪流的會議主持提高了員工的膽識及演講水平?？粗@些昔日靦腆的`學生在臺上侃侃而談、從容不迫，我不由感嘆到學生的變化是如此之大。二次早會是由小組成員提出在工作中遇到的問題，大家一起討論并解決，集思廣益，發(fā)揮群體作用，如果自己進行分析，往往是一種定向思維，所考慮到的只是一個面，甚至只是一點而已，很難考慮周全，然而展開小組討論，就可彌補這個不足，大家從多角度地看問題，結論也就更加全面、合理、準確。通過討論，提高個體認識，在這個過程中，傾聽、思考、分析、評價、表決這一系列的活動使小組里的每一個成員都受到了鍛煉，同時，這也是一個取長補短的過程，彌補自身認識上的不足，從而不斷提高自身認識水平。業(yè)績分享的時，再把成功者的經(jīng)驗記下來，互相交流學習。公司的這種要求很好地體現(xiàn)了員工團隊的專業(yè)、高效、凝聚力。

保險公司一季度總結【篇3】

陰似箭，一周的時間過得好快，在這一周里我感覺收獲頗多，做為業(yè)務員，首先感謝領導在工作中，給予我的幫助與支持。在這期間，我感覺到了自己專業(yè)知識以及業(yè)務能力的欠缺，現(xiàn)將自己一周的工作總結如下：

一、任務完成情況

本周完成銷售量為__元，其中__，基本完成上周既定目標。__比上周有所下降或增長，__增長較快，但__銷售不夠理想(計劃是在__左右)........(列舉更多公司項目的業(yè)績成績)

二、客戶反映較多的情況

1、技術支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，__、__等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司客戶至上客戶就是上帝的宗旨不和諧。

2、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。

三、工作建議

過程決定結果，細節(jié)決定成敗。公司的目標或者一個計劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的'計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結果，為什么?

(1)工作報告

相關人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關負責人匯報工作，報告進展狀況，領導也抽出時間主動了解進展狀況，給予工作上指導

(2)例會

定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同獻計獻策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要

(3)定期檢查

計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離計劃，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務。

這是本周以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來寬以待人，嚴以律己的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結合的方式來進一步充實自己，從技術層面提高自己的業(yè)務能力，為__的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應有的貢獻。

保險公司一季度總結【篇4】

對于實習，算來已不是第一次了，但要論時間，這次卻是要歷時最長的一次了，當帶著一份既欣喜又緊張的心情踏上實習征程時，我再次感受到了實習難，找實習單位更難!本跟徐曉丹老師說好了實習工作地點要在福州找的，但最終由于各種原因沒能如愿，最終把畢業(yè)工作實習的地點落實到了__壽險公司。

10號，經(jīng)過了前幾天的調(diào)整，了解，我正式實習上班了，主要工作是負責接待顧客并向他們介紹各種品種質(zhì)地的板材，進而完成木材銷售。來南京，雖然我之前每個暑假都到過，但對于當?shù)氐姆窖赃€是一竅不通，這就給我的工作造成了很大的不便，雖然都講普通話，但由于都操著各自的鄉(xiāng)音，這就在一定程度上影響了交談，有時一句話還的需要反復講幾遍才能把意思傳達到，想來就覺的很無奈，只能后悔當時沒把音發(fā)標準。做生意，搞銷售，靠的就是一張嘴，口才好、把握分寸、恰當?shù)闹v，就容易把顧客的心抓住，從而就可能達成交易。這層道理我是明白，但真正到了自己去面對時，卻發(fā)現(xiàn)由于性格內(nèi)向，再加上缺乏鍛煉，想要抓住顧客的`心，還真有難度。于是3天下來，沒能完成一樁交易，想來真的太差勁了。

盡管這樣，但我并不氣餒，當有顧客來時或遇到同事，我還是微笑著和他們打招呼并招待他們，因為從前幾次的實習后，我就養(yǎng)成了一個習慣，對人待物都講究禮儀，見到顧客，不管交易能否達成，都不能給人以缺乏禮數(shù)的感覺，只要是踏進店的，我都會真誠的接待問候，讓他們一進來就體驗到被重視的感覺，我覺得，經(jīng)常有一些細節(jié)的東西容易被我們忽略，比如輕輕的一聲問候，但它卻表現(xiàn)了對同事對朋友的關懷，也讓他人感覺到被重視與被關心，更是一種基本素質(zhì)的體現(xiàn)。

保險公司一季度總結【篇5】

在競爭激烈的壽險市場中，盡管沒有硝煙彌漫，沒有旌旗助威，但保定這片熱土從來都沒有沉寂過。20__年這必將載入民生史冊的秋天，保定民生也以“給市場沖擊、給團隊打氣”為目標，奮勇爭先，全力打拼。在秋季攻勢三個月的時間里，實現(xiàn)436.31萬元的階段業(yè)績，在系統(tǒng)排名第18名?；仡欉^去三個月的征程，“執(zhí)行、創(chuàng)新“，這樣的觀念已深深鐫刻在所有保定民生人心中。

一、推行“激情營銷“，努力營造積極向上的營銷氛圍

個險營銷是感情營銷、感覺營銷，營銷員的心情和感覺在很大程度上決定著業(yè)績的高低。為了能讓每個營銷員都能在公司感受積極的營銷氛圍，在最短時間內(nèi)領會公司的營銷意圖，中支和各四級機構想方設法在公司營造積極向上的營銷氛圍。在秋季攻勢戰(zhàn)役打響伊始，中支就積極策劃，召開規(guī)模前所未有的誓師大會，使得所有業(yè)務伙伴都能體悟戰(zhàn)役帶給公司和自身的重大變革，也以戰(zhàn)役勝利為己任，堅定信念全力爭取榮譽。十一月秋季收官戰(zhàn)役打響前，中支又在關鍵時刻組織主管短訓和強力啟動，打出了收官戰(zhàn)役首戰(zhàn)日73萬的輝煌戰(zhàn)果

二、不斷創(chuàng)新，打造更多層次更高水平的經(jīng)營活動

為了充分提升業(yè)務伙伴的展業(yè)效率，中支不斷改革產(chǎn)說會的召開模式，逐漸在秋季攻勢戰(zhàn)役過程當中總結出一套適合保定地區(qū)客戶特點和業(yè)務伙伴推銷習慣的產(chǎn)說會運作模式，包括中支舉行了兩場以瑞獸貔貅為主打的開光法會、以及一場易經(jīng)產(chǎn)說會；四級機構每周舉行的客戶聯(lián)誼會、產(chǎn)創(chuàng)結合的說明會、家庭產(chǎn)說會。這樣多種形式、因地制宜的產(chǎn)說會組織充分盤活了架構人力、提升了業(yè)務伙伴的拜訪熱情，并且借助產(chǎn)說會，在一定程度上對于件均的拉升起到了明顯的效果。

三、自我加壓豐滿架構，優(yōu)化結構

中支總經(jīng)理室歷來高度重視團隊架構的優(yōu)化工作。中支每季度根據(jù)上級公司的考核方案，結合團隊實際情況，由四級機構經(jīng)理組訓提前規(guī)劃團隊的季度考核目標，個險部設計制作完善的預警數(shù)據(jù)并定期發(fā)到各層