上市公司重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財務(wù)顧問協(xié)議-聘請證券公司_第1頁
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QDSD(集團(tuán))股份有限公司與XX證券股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財務(wù)顧問協(xié)議二〇XX年十月獨(dú)立財務(wù)顧問協(xié)議本協(xié)議由以下雙方在廣東省深圳市簽署:甲方:QDSD(集團(tuán))股份有限公司法定代表人:X住所:X乙方:XX證券股份有限公司法定代表人:X住所:X鑒于:1、甲方是一家深圳證券交易所上市的股份有限公司(股票簡稱:QDSD;股票代碼:X)2、甲方擬向WHXY投資集團(tuán)股份有限公司(下稱“WHXY”)發(fā)行股份購買其持有的擔(dān)保、信貸、征信等業(yè)務(wù)的相關(guān)WHXY擔(dān)保(集團(tuán))股份有限公司100%股權(quán)、武漢中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司100%股權(quán)、WHXY發(fā)展投資管理有限公司100%股權(quán)等資產(chǎn)(下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”),并向特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金(下稱“本次重大資產(chǎn)重組”)。3、乙方是一家在深圳市工商行政管理局注冊登記的股份有限公司,系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)的保薦承銷機(jī)構(gòu),有資格接受甲方委托為本次重大資產(chǎn)重組提供財務(wù)顧問服務(wù)。4、甲方擬聘請乙方作為本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財務(wù)顧問,乙方接受該聘請。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:?第一條本次重大資產(chǎn)重組事項1、甲方擬向WHXY發(fā)行股份購買其持有的標(biāo)的資產(chǎn),并向特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金。2、本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組,并需提交中國證監(jiān)會并購重組委員會審核。3、甲方同意聘請乙方擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財務(wù)顧問,乙方同意接受甲方的聘請。第二條財務(wù)顧問工作范圍1、對甲方本次重大資產(chǎn)重組過程中所需之財務(wù)、業(yè)務(wù)、管理制度等事項提供財務(wù)顧問咨詢服務(wù)。2、對甲方或標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行必要的盡職調(diào)查,全面評估相關(guān)活動所涉及的風(fēng)險。3、在對甲方及本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查基礎(chǔ)上,就本次重大資產(chǎn)重組工作制定可行方案與操作時間計劃。4、協(xié)助甲方和其他各中介機(jī)構(gòu)共同制定本次重大資產(chǎn)重組方案,并配合和督促各方執(zhí)行該方案。5、代理甲方協(xié)調(diào)與甲方聘請的各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。6、就財務(wù)顧問工作涉及事項提供專業(yè)意見,起草相關(guān)協(xié)議以及上報有權(quán)機(jī)關(guān)的申報文件和信息披露文件等。7、協(xié)助甲方辦理和完成本次重大資產(chǎn)重組所需的報批和信息披露工作。8、協(xié)助甲方就本次重大資產(chǎn)重組與有關(guān)監(jiān)管部門及其他有關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的溝通。第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)(一)甲方的權(quán)利1、甲方有權(quán)就本次重大資產(chǎn)重組中的事項向乙方提出服務(wù)要求,但不能超過本協(xié)議第二條約定的工作范圍,除非協(xié)議雙方另有約定。2、乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定的,甲方有權(quán)終止本協(xié)議。?3、對乙方就本次重大資產(chǎn)重組向甲方提供的全部顧問意見或建議以及出具的書面文件,未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自向無關(guān)第三人泄漏。(二)甲方的義務(wù)1、甲方聘請乙方作為其本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財務(wù)顧問,協(xié)助甲方進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜,就相同工作內(nèi)容甲方不得同時委托其他第三方作為其財務(wù)顧問。2、甲方應(yīng)及時向乙方提供與本次財務(wù)顧問事項有關(guān)的文件資料,并對文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、配合乙方履行本次重大資產(chǎn)重組的財務(wù)顧問職責(zé),為乙方的財務(wù)顧問工作提供必要的條件和便利。4、在乙方的協(xié)助下完成本次重大資產(chǎn)重組的全部申報、實(shí)施手續(xù),承擔(dān)本次重大資產(chǎn)重組申報過程中甲方應(yīng)支付的相關(guān)費(fèi)用,在必要時根據(jù)相關(guān)部門的要求就本次重大資產(chǎn)重組事項作出適當(dāng)?shù)恼f明。5、在本次重大資產(chǎn)重組事項獲得審核后,督促和協(xié)助交易各方做好股份認(rèn)購和資產(chǎn)交割工作,確保本次重大資產(chǎn)重組盡快實(shí)施完畢。6、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,協(xié)助乙方履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù),并自愿接受乙方的持續(xù)督導(dǎo),對于乙方在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)提出的整改建議,甲方應(yīng)會同乙方認(rèn)真研究并予以實(shí)施。7、甲方應(yīng)督促其聘請的其他中介機(jī)構(gòu)協(xié)助乙方履行獨(dú)立財務(wù)顧問工作。8、甲方應(yīng)按本協(xié)議第五條之相關(guān)約定及時、足額向乙方支付相關(guān)費(fèi)用。9、其他法律、法規(guī)規(guī)定之義務(wù)。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)(一)乙方的權(quán)利1、有權(quán)要求甲方按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及本協(xié)議的約定及時通報信息和提供工作方便。2、有權(quán)對甲方提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷。3、根據(jù)工作需要,乙方有權(quán)了解、調(diào)閱和復(fù)印甲方與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的文件資料。?4、有權(quán)按照本協(xié)議第五條之相關(guān)約定收取相關(guān)費(fèi)用。(二)乙方的義務(wù)1、乙方應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,對本次重大資產(chǎn)重組交易各方及交易標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查,對相關(guān)文件進(jìn)行審慎核查。2、協(xié)助甲方制定本次重大資產(chǎn)方案,對本次重大資產(chǎn)重組的操作程序、信息披露等有關(guān)事宜提供咨詢服務(wù),并協(xié)助甲方編制相關(guān)文件。3、與甲方共同完成本次重大資產(chǎn)重組全部申報文件的制作,在必要時根據(jù)監(jiān)管部門之要求,就本次重大資產(chǎn)重組事項作出適當(dāng)說明。在提交申報文件后,主動配合中國證監(jiān)會的審核,并承擔(dān)下列工作:(1)組織甲方及其他中介機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進(jìn)行答復(fù)。(2)按照中國證監(jiān)會要求對涉及本次重大資產(chǎn)重組特定事項進(jìn)行盡職調(diào)查或者核查。(3)指定項目主辦人與中國證監(jiān)會進(jìn)行專業(yè)溝通。(4)法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會要求的其他工作。4、協(xié)助甲方推動本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項。5、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,指定項目主辦人具體負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。6、將履行獨(dú)立財務(wù)顧問需發(fā)表的意見及時告知甲方。7、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的要求出具獨(dú)立財務(wù)顧問意見。8、履行必要的保密責(zé)任。9、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,對本次重大資產(chǎn)重組事項進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo),持續(xù)督導(dǎo)的期限自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組事項之日起不少于三個會計年度。10、乙方應(yīng)在甲方本次重大資產(chǎn)重組當(dāng)年和實(shí)施完畢后的第一個會計年度的年報披露之日后15日內(nèi),對相關(guān)資產(chǎn)的交付或者過戶情況、交易各方當(dāng)事人承諾的履行情況、盈利預(yù)測的實(shí)現(xiàn)情況、管理層討論與分析部分提及的各項業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀、公司治理結(jié)構(gòu)與運(yùn)行情況以及其他與己公布的重組方案存在差異的事項等出具持續(xù)督導(dǎo)意見,向派出機(jī)構(gòu)報告并予以公告;乙方應(yīng)結(jié)合甲方本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后的第二、三個會計年度的年報,自年報披露之日起15日內(nèi),對上述除相關(guān)資產(chǎn)交付或者過戶情況以外的其他事項出具持續(xù)督導(dǎo)意見,向派出?機(jī)構(gòu)報告,并予以公告。第五條財務(wù)顧問費(fèi)用1、根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定,雙方同意,甲方向乙方支付的財務(wù)顧問費(fèi)用(含持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)用)為人民幣2,400萬元(大寫:貳仟肆佰萬元整),具體支付步驟如下:(1)在本協(xié)議簽署之后10個工作日內(nèi),甲方向乙方指定賬戶支付人民幣100萬元(大寫:壹佰萬元整);(2)在本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及財務(wù)顧問核查意見公告后10個工作日內(nèi),甲方向乙方指定賬戶支付人民幣200萬元(大寫:貳佰萬元整);(3)在本次重大資產(chǎn)重組經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會工作會議審核通過后的10個工作日內(nèi),甲方向乙方指定賬戶支付人民幣1000萬元(大寫:壹仟萬元整);(4)在本次發(fā)行的股份登記至發(fā)行對象名下后的10個工作日內(nèi),甲方向乙方指定賬戶支付人民幣U00萬元(大寫:壹仟壹佰萬元整)。2、如本次重大資產(chǎn)重組未獲得甲方股東大會審議通過,或未獲得有關(guān)部門的審核批準(zhǔn),或因發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律、證券市場及其他方面不能預(yù)見、不可避免且不可克服的客觀情勢或重大變故等原因使本次重大資產(chǎn)重組無法完成,己收取的款項不再退還。3、乙方在收到甲方支付財務(wù)顧問費(fèi)用之日起15個工作日內(nèi),應(yīng)向甲方出具同等數(shù)額且合法有效的財務(wù)發(fā)票。4、上述財務(wù)顧問費(fèi)用不包括以下應(yīng)由甲方承擔(dān)的費(fèi)用:(1)在中國證監(jiān)會指定信息披露報刊上進(jìn)行法定信息披露的費(fèi)用。(2)甲方為本次重大資產(chǎn)重組聘請的會計師、律師、評估師等中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。(3)其他應(yīng)由甲方承擔(dān)的相關(guān)稅收和費(fèi)用。5、本次重大資產(chǎn)重組涉及的配套融資事項,甲方需另行向乙方按照實(shí)際配套融資金額支付承銷費(fèi)用,承銷費(fèi)用的金額及支付方式由甲乙雙方另行約定。?第六條聲明、保證和承諾1、甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾,并確認(rèn)乙方依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議:(1)本次重大資產(chǎn)重組符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)章。(2)甲方出具簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力,本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對甲方具有法律約束力的文件。(3)甲方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的,其履行不會與甲目前及未來承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突,也不會違反任何法律。(4)甲方本次重大資產(chǎn)重組不會與甲方目前及未來承擔(dān)的任何合同義務(wù)相沖突,也不會違反任何法律,本次重大資產(chǎn)重組完成后,因本次重大資產(chǎn)重組所發(fā)行的股份將合法地構(gòu)成甲方股本的一部分,甲方己向所有中介機(jī)構(gòu)提供一切必要的信息資料,所有信息資料都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的,以保證本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)申請文件沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。(5)就甲方所知,不存在涉及甲方的,對其聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動、經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、未來前景可能產(chǎn)生重大影響的訴訟,甲方的董事、監(jiān)事及高級管理人員也沒有受到刑事起訴。(6)甲方保持正常經(jīng)營,其財產(chǎn)、財務(wù)狀況沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的不利變化。2、乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾,并確認(rèn)甲方依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議:(1)乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人,有從事證券主承銷業(yè)務(wù)與財務(wù)顧問的資格。(2)乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力,本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對乙方具有法律約束力的文件。(3)乙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的,其履行不會與乙方承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突,也不會違反任何法律。(4)乙方在本次重大資產(chǎn)重組中應(yīng)始終維護(hù)甲方的合法利益。3、甲乙雙方的各項聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)情況而作出的,同時也應(yīng)當(dāng)被看作是根據(jù)甲方對乙方劃款日存在的事實(shí)情況而重復(fù)作?4、甲乙雙方的每項聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋,不受其他各項聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制,并且在本次重大資產(chǎn)重組完成后仍有效。5、在甲方對乙方劃款日之前的任何時候,任何一方了解到其聲明、保證和承諾不真實(shí)或可能產(chǎn)生誤導(dǎo)的事實(shí)情況,應(yīng)立即通知對方。第七條免責(zé)條款1、在財務(wù)顧問工作全部完成截止日前的任何時候,如果在本協(xié)議任何一方的注冊地、經(jīng)營地或本協(xié)議履行地發(fā)生對其不能預(yù)見、不能避免且不能克服的下列客觀情況:(1)地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力之情況;(2)新的法律、法規(guī)的頒布、實(shí)施和現(xiàn)行法律、法規(guī)的修改或有權(quán)機(jī)構(gòu)對現(xiàn)行法律、法規(guī)的解釋的變動;(3)國家的政治、經(jīng)濟(jì)、金融等狀況的重大變化;(4)其他不能預(yù)見、不能避免且不能克服的對本協(xié)議任何一方產(chǎn)生重大影響的客觀情況。2、如發(fā)生前款所列的情況,且導(dǎo)致本協(xié)議任何一方的履約能力喪失,導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或?qū)Ρ敬呜攧?wù)顧問工作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響或障礙,任一方均有權(quán)在本協(xié)議截止日前,向?qū)Ψ桨l(fā)出暫緩執(zhí)行或解除本協(xié)議的書面通知。3、發(fā)生本條第一款所列情況的一方需向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)的法律或政府證明文件,同時應(yīng)將相關(guān)情況及時報告中國證監(jiān)會。4、依本條第二款解除本協(xié)議時,雙方在提供證明文件并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后,免除雙方繼續(xù)履行本協(xié)議的責(zé)任。第八條違約責(zé)任1、協(xié)議任何一方違反本協(xié)議其他義務(wù)的,違約方應(yīng)向守約方支付違約金并賠償損失,賠償范圍包括守約方為履行本協(xié)議支出的一切合理費(fèi)用,違約賠償金須在出現(xiàn)違約事項之日起一個月內(nèi)支付。2、任何一方違反其義務(wù),導(dǎo)致他人向?qū)Ψ教岢龌蛘咄{提出權(quán)利或者賠償請求,責(zé)任方應(yīng)就對方產(chǎn)生的一切損失提供完全、有償?shù)馁r償。賠償范圍包括但?不限于:賠償給他人的費(fèi)用、為對抗上述請求和根據(jù)本款實(shí)現(xiàn)自己的請求而發(fā)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等一切合理費(fèi)用。第九條協(xié)議終止1、本次重大資產(chǎn)重組完成之日前,本協(xié)議任何一方發(fā)生下列情形,另一方有權(quán)提前終止本協(xié)議:(1)一方不履行或嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù),致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行,或繼續(xù)履行會導(dǎo)致另一方發(fā)生可預(yù)見的重大損失。(2)—方依據(jù)本協(xié)議所作的聲明、保證、承諾和提供的資料,因嚴(yán)重失實(shí)、重大遺漏或具有誤導(dǎo)成分而未能得到補(bǔ)救致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行。(3)—方違反本協(xié)議第十條規(guī)定。2、甲方向中國證監(jiān)會申請本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)前,除本條第一款規(guī)定的事項外,本協(xié)議任何一方要求變更或解除協(xié)議的,應(yīng)征得對方的同意,并以書面方式確定。3、在甲方向中國證監(jiān)會申請本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)后,如甲方出現(xiàn)本條第一款第二項規(guī)定的事項或出現(xiàn)其他對本次重大資產(chǎn)重組事項產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響或障礙的事項,導(dǎo)致本次重組不再符合相關(guān)規(guī)定或可能存在重大風(fēng)險時,乙方有權(quán)終止本協(xié)議,同時有權(quán)將相關(guān)情況及時報告中國證監(jiān)會。4、在甲方向中國證監(jiān)會申請本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)后,除本條第三款規(guī)定的事項外,甲乙雙方不得終止本協(xié)議,但發(fā)生乙方被中國證監(jiān)會從保薦機(jī)構(gòu)名單中去除的情形除外。5、在甲方向中國證監(jiān)會申請本次重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)后,甲乙雙方終止本協(xié)議的,甲乙雙方應(yīng)當(dāng)自終止之日起5個工作日內(nèi)分別向中國證監(jiān)會、證券交易所報告,說明原因。第十條保密?1、協(xié)議雙方均對因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關(guān)的信息(包括但不限于書面資料),負(fù)有保密義務(wù):(1)本協(xié)議的各項條款。(2)為完成本次重大資產(chǎn)重組,甲乙雙方相互提供的書面文件(包括但不限于:企業(yè)信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)情況等)和口頭信息。(3)協(xié)議雙方的商業(yè)秘密。2、除下列情況外,協(xié)議雙方不得向本協(xié)議外的任何第三方泄露本條第一款所述之信息:(1)法律、法規(guī)之規(guī)定。(2)依任何有權(quán)政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求。(3)因發(fā)行之需要,經(jīng)協(xié)議對方同意,向各自的專業(yè)顧問或律師披露。(4)協(xié)議雙方事先達(dá)成書面認(rèn)可。3、任何一方或任何一方的工作

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