CV01對(duì)講市場(chǎng)調(diào)研

對(duì)講市場(chǎng)調(diào)研一、前言中國(guó)樓宇對(duì)講1993-1994年起步。1997年后，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，拉動(dòng)樓宇對(duì)講產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，近兩年保持10%-20%的增長(zhǎng)率。隨著北京申奧的成功和上海世博會(huì)的申辦成功，以北京為中心的華北區(qū)域和以上海、蘇杭為中心的華東區(qū)域，房地產(chǎn)業(yè)的急速發(fā)展和中國(guó)內(nèi)地城鎮(zhèn)建設(shè)速度的加快，將促使整個(gè)安防市場(chǎng)，包括樓宇對(duì)講產(chǎn)品市場(chǎng)的快速擴(kuò)容，為許多廠家提供了新商機(jī)，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，市場(chǎng)面臨著新一輪的洗牌及格局重組。由于技術(shù)門檻不高，目前全國(guó)存在幾百個(gè)可視對(duì)講品牌，其中年銷售額在500萬(wàn)以上的約30多家，但銷售額上億的僅一兩家。二、市場(chǎng)情況1、國(guó)外品牌：市場(chǎng)上國(guó)外品牌多見(jiàn)的有：德國(guó)TCS、博世DS；日本松下（Panasonic）、愛(ài)峰（AIPHONE）、NEC；韓國(guó)科高姆（KOCOM）、COMMAX、三星（SAMSUAG）；法國(guó)羅格朗（Legrand）；意大利歐明ELVOX；澳大利亞悉亞特（MOX）；西班牙弗曼科斯（FERMAX）等。其中日本愛(ài)峰（AIPHONE）可以說(shuō)是最早進(jìn)入中國(guó)的品牌，而澳大利亞悉亞特（MOX）、西班牙弗曼科斯（FERMAX）等雖2002年才進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，卻已有不容小覷的市場(chǎng)沖擊力。以各品牌的市場(chǎng)定位來(lái)看（主要以黑白可視普通型為準(zhǔn)），定位最高的為德國(guó)的TCS和法國(guó)的羅格朗，戶均價(jià)在1500員左右;其次為意大利歐明、ELVOX、德國(guó)博世DS、KOCOM等戶均在1300元左右；日本的NEC戶均1100元左右；西班牙弗曼科斯戶均1000元左右;進(jìn)口品牌中澳大利亞悉亞特（MOX）定位最低，戶均價(jià)在600元左右MOTOROLA公司于2003年10月中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)期間前宣布揮師進(jìn)軍資訊家電產(chǎn)業(yè)，其中也包括樓宇可視對(duì)講系統(tǒng)，預(yù)計(jì)04年1月其產(chǎn)品將推出市場(chǎng)。據(jù)介紹MOTOROLA智能可視對(duì)講系統(tǒng)遵循產(chǎn)品數(shù)字化、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)化、應(yīng)用時(shí)尚化、服務(wù)專業(yè)化和價(jià)格親民化的設(shè)計(jì)思路，產(chǎn)品除具有對(duì)講、開鎖、呼救、監(jiān)視等基本功能外，還能提供多媒體幫助、訪客留影、戶戶通話、信息發(fā)布、便民信息、廣告服務(wù)、集成報(bào)警、三表、門禁、電子相冊(cè)等等功能。2、國(guó)產(chǎn)品牌：國(guó)產(chǎn)自有品牌中，市場(chǎng)上較多見(jiàn)（年銷量5000萬(wàn)以上）的有深圳視得安、珠海進(jìn)楨、廈門立林、廈門振威、深圳衛(wèi)銳通、上海聯(lián)騰、泉州佳樂(lè)、廣州安居寶等。3、比較：1）、市場(chǎng)占有比較：國(guó)外品牌定位較高，中國(guó)的工程商對(duì)進(jìn)口在技術(shù)上和概念上都能接受，但其聯(lián)網(wǎng)功能的可靠性和使用運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的高昂阻礙市場(chǎng)擴(kuò)展，限定其應(yīng)用多在沿海、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，內(nèi)地市場(chǎng)對(duì)國(guó)外品牌接受度不高。在華東、華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，國(guó)外品牌約占區(qū)域市場(chǎng)30%左右；國(guó)內(nèi)品牌隨發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，因成本及價(jià)格上占盡優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)樓宇市場(chǎng)占70%以上的份額。2）、黑白與彩色可視比較：中國(guó)可視對(duì)講市場(chǎng)以黑白型起步，相較彩色可視對(duì)講，黑白產(chǎn)品經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的開發(fā)與應(yīng)用，在產(chǎn)品穩(wěn)定性圖形清晰度上更具優(yōu)勢(shì)，同時(shí)成本低，總觀整個(gè)市場(chǎng)，黑白產(chǎn)品占整個(gè)市場(chǎng)的90%左右。現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格中，進(jìn)口黑白產(chǎn)品平均價(jià)格在1000-15000元人民幣左右，國(guó)產(chǎn)黑白產(chǎn)品平均在500-800元左右（此處指較高端產(chǎn)品中包括解碼器、傳輸系統(tǒng)在內(nèi)的除以節(jié)點(diǎn)數(shù)后的平均銷售價(jià)格）。彩色可視對(duì)講2002年逐漸進(jìn)入國(guó)人生活，但彩色產(chǎn)品目前清晰度方面還不盡人意，價(jià)格高出黑白產(chǎn)品很多，其中進(jìn)口產(chǎn)品在2000-3000元左右，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在1200-2000元左右（計(jì)算方法同上）。彩色產(chǎn)品穩(wěn)定性上也存在一些問(wèn)題，影響其市場(chǎng)推廣，目前整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)上，彩色可視對(duì)講產(chǎn)品占有不到10%的比例。相比2001、2002年整個(gè)樓宇對(duì)講產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格均下降，平均降幅在10%左右，2003年價(jià)格方面仍在持續(xù)這樣的降幅。4、市場(chǎng)占有率：目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)權(quán)威部門有過(guò)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，以下數(shù)據(jù)通過(guò)各廠家提供綜合后得出：根據(jù)建設(shè)部2002年提供的數(shù)據(jù)當(dāng)年度房地產(chǎn)竣工面積6億平方米。推算出新房約600-700萬(wàn)套，另部分老房改造及員工福利房、集資房，共計(jì)800-900萬(wàn)套，除去內(nèi)地一些未涉及對(duì)講需求的，實(shí)際安裝的可能在650-750萬(wàn)套左右。結(jié)合各家實(shí)際生產(chǎn)銷售情況，推算各家的市場(chǎng)占有情況如下：深圳視得安15%（約100萬(wàn)套）、廣州安居寶7%（約50萬(wàn)套）、廈門立林占7%、珠海進(jìn)楨5%，其他國(guó)內(nèi)品牌約占30%，國(guó)外品牌約25%-30%。進(jìn)口品牌主要有西班牙的弗曼科斯、法國(guó)羅格朗、韓國(guó)三星、KOCOM、日本愛(ài)峰、澳大利亞悉亞特、德國(guó)TCS、NEC、松下等占整個(gè)市場(chǎng)份額的30%左右。其中韓國(guó)、西班牙產(chǎn)品市場(chǎng)份額最高，約占進(jìn)口品牌50%，其次為日本，約占20%，再次為意大利、法國(guó)德國(guó)、澳大利亞、新加坡、臺(tái)灣等。?對(duì)講市場(chǎng)調(diào)研?對(duì)講市場(chǎng)調(diào)研CV01-CV01-#萬(wàn)科地產(chǎn)集團(tuán)工程管理部建材采購(gòu)中心三、發(fā)展趨勢(shì)目前樓宇對(duì)講產(chǎn)品趨勢(shì)向網(wǎng)絡(luò)化、智能家居化發(fā)展，如三星、KOCOM推出智能家居系統(tǒng)，建立在可視對(duì)講的基礎(chǔ)上，可視對(duì)講在整個(gè)系統(tǒng)中反而弱化為一個(gè)很小的組成部分。中國(guó)產(chǎn)品也向集成防盜、三表抄送、小區(qū)信息發(fā)布的方向走，但因?yàn)橹袊?guó)可視對(duì)講起步較晚，在開發(fā)經(jīng)驗(yàn)上仍顯不足，產(chǎn)品功能創(chuàng)新上處于跟進(jìn)國(guó)外產(chǎn)品技術(shù)階段。對(duì)講產(chǎn)品總體趨勢(shì)是非可視—黑白可視和黑白多功能可視—智能家居產(chǎn)品。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)可視產(chǎn)品的選擇比較理性，多綜合考慮性價(jià)比，而內(nèi)地則多在意價(jià)格，這也導(dǎo)致在沿海區(qū)域銷售特征為中高檔品牌，這在內(nèi)地則反而難于找到市場(chǎng)，但隨著對(duì)講開始逐漸向內(nèi)地滲透，內(nèi)地由非可視向黑白可視發(fā)展，沿海區(qū)域轉(zhuǎn)而對(duì)彩色可視逐漸熱衷。近些年中國(guó)智能小區(qū)的發(fā)展迅速，中國(guó)智能小區(qū)的特色之一就是千余戶集中在一起，因此帶動(dòng)聯(lián)網(wǎng)型可視對(duì)講產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展。聯(lián)網(wǎng)型產(chǎn)品高中低端都有各自的市場(chǎng)，單戶型產(chǎn)品以別墅居多，多為高檔產(chǎn)品。其他單戶型應(yīng)用一般在進(jìn)出口部位，如學(xué)校、醫(yī)院、工廠的大門口，同時(shí)部分老社區(qū)中也有少數(shù)戶主有單戶型需求。這兩類單戶型需求中，中、高檔居多。低端可視對(duì)講產(chǎn)品多應(yīng)用于內(nèi)地及可視對(duì)講剛起步的區(qū)域。四、技術(shù)品質(zhì)比較：從產(chǎn)品的品質(zhì)及整個(gè)系統(tǒng)來(lái)區(qū)分品牌的主要差別在于：制造的工藝、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性、兼容性、系統(tǒng)的成熟性、所用技術(shù)本身的先進(jìn)性。一般高檔的產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造時(shí)的工藝會(huì)比一般的產(chǎn)品好，會(huì)用較好的工藝與材料。其次是系統(tǒng)所用的技術(shù)理念和成熟度，對(duì)系統(tǒng)技術(shù)的成熟和應(yīng)用的廣度可知道系統(tǒng)分得穩(wěn)定性和優(yōu)勢(shì)。檢驗(yàn)一個(gè)對(duì)講產(chǎn)品是否合格，主要有以下方面的技術(shù)要求必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)（一）、音頻通道：序號(hào)基本參數(shù)技術(shù)要求1音頻響應(yīng)在500-3400HZ范圍內(nèi)，相對(duì)于1KHZ幅度變化應(yīng)在+3DB范圍內(nèi)2諧波失真應(yīng)答/主呼通道W5%3應(yīng)答通道信噪比235dB4主呼通道信噪比240dB5應(yīng)答通道音頻輸出不失真功率三lOOmW6主呼通道音頻輸出不失真功率25mW。7應(yīng)答通道輸入電平W40mV8主呼通道輸入電平W40mV9振鈴聲壓270dB二）、視頻通道：視頻的傳輸及接收須符合以下規(guī)定序號(hào)基本參數(shù)單位技術(shù)要求1視頻信號(hào)極性V（峰-峰）視頻信號(hào)幅度：1白電平峰值：0.7±0.14同步脈沖：-0.3正極性2視頻輸入輸出阻抗Q75±3.753報(bào)警輸入阻抗Q<1000（直流開關(guān)）4信噪比（S/N）dB±465傳輸延時(shí)MS<5006傳輸效率%±99.37視頻通道帶寬MHz±68灰度等級(jí)級(jí)±79圖像分辨率（中心水平）線±300三）、穩(wěn)定性要求：1、系統(tǒng)在正常條件下，連續(xù)工作7天，不出現(xiàn)故障；2、系統(tǒng)在額定電壓下進(jìn)行選呼、通話、電控開鎖，循環(huán)600次，應(yīng)無(wú)電的或機(jī)械的故障，也不應(yīng)有器材損壞或觸點(diǎn)粘連，按鍵字符清晰可辨。（四）、系統(tǒng)使用環(huán)境要求：使用溫度：-10—+55攝氏度相對(duì)濕度：45%-95%大氣壓力：86kPa-106kPa（五）、外觀及其他結(jié)構(gòu)要求：1、塑料外殼表面無(wú)裂紋，退色及永久性污漬，也無(wú)明顯變形和劃痕。2、金屬殼表面涂覆不露出低層金屬，無(wú)起泡、缺口、毛刺、蝕點(diǎn)、劃痕、涂層脫落和砂孔等。3、按鍵、開關(guān)的操作靈活可靠，零部件緊固無(wú)松動(dòng)，標(biāo)志清晰；封條清晰、各產(chǎn)品合格證及標(biāo)示應(yīng)當(dāng)清晰、不誤解、不易擦。4、主機(jī)、分機(jī)、電源箱、管理中心、訊號(hào)轉(zhuǎn)換器、訊號(hào)放大器等外型尺寸應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙要求。5、主機(jī)、戶外安裝的電源箱，應(yīng)符合GB4208中IP33的規(guī)定，在淋水實(shí)驗(yàn)后，應(yīng)能正常工作，并符合規(guī)定的抗電強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)和絕緣電阻要求。6、主機(jī)、分機(jī)等器材的外殼應(yīng)能承受一定的壓力和沖擊強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)，其壓力實(shí)驗(yàn)為電源111N、lmin；其他49N、lmin,沖擊強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)為電源050.8mm\1.3m其他050.8mm\0.5m,在實(shí)驗(yàn)后，應(yīng)不產(chǎn)生永久性變形或損壞。7、裝有電控開鎖線路的主機(jī)，其外殼應(yīng)有非正常的拆卸的保護(hù)措施。8、可視分機(jī)的顯像管表面不能有劃痕、永久性黑點(diǎn)、污漬、裂紋。9、裝有射像頭的主機(jī)，其鏡頭不能偏移，也不能有遮擋物和永久性污痕。六）、安全性能要求：A、防觸電要求：1、可觸及元件不應(yīng)帶電。2、位于帶電元件上方的通風(fēng)孔或其他孔洞設(shè)計(jì)應(yīng)使懸掛的外物（例如項(xiàng)鏈）不能進(jìn)入機(jī)內(nèi)與帶電元件接觸。3、用單極插頭或裸線去連接端子時(shí)應(yīng)無(wú)觸電危險(xiǎn)。4、用手可拆除的蓋拆除后，外露元件不應(yīng)帶電。B、爬電距離與電氣間隙要求：1、不同極性的帶電部件之間不小于3mm。2、帶電部件與其他可觸及金屬部件之間不小于6mm。C、絕緣要求：1、系統(tǒng)的可觸及元件和帶電元件之間的絕緣，特別是變壓器的絕緣，應(yīng)能承受瞬變電涌沖擊，試驗(yàn)后，絕緣電阻不小于2MQ（直流500V）。2、經(jīng)過(guò)規(guī)定的溫?zé)釋?shí)驗(yàn)處理后的產(chǎn)品，在500V直流時(shí)的絕緣電阻應(yīng)不小于4MQ，而且應(yīng)能承受交流實(shí)驗(yàn)電壓4240V（峰值）持續(xù)lmin的抗點(diǎn)強(qiáng)度試驗(yàn)，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)無(wú)飛弧擊穿現(xiàn)象。D、正常工作條件下的溫升：在正常使用中，系統(tǒng)中無(wú)任何元件達(dá)到不安全的溫度。1、變壓器繞組溫升不大于70K。2、變壓器鐵芯溫升不大于70K。3、金屬外殼溫升不大于40K。4、非金屬外殼溫升不大于60K。E、直接連接到電網(wǎng)電源線路的電源線。1、應(yīng)有足夠的抗電強(qiáng)度。2、線芯截面積不小于0.75mm2。3、雙重絕緣。4、進(jìn)線孔應(yīng)有絕緣保護(hù)套。F、電源變壓器：1、爬電距離和電氣間隙應(yīng)符合GM8898第9.3.5條加強(qiáng)絕緣的要求。2、線圈的骨架、隔板的厚度應(yīng)不小于0.4mm。3、能可靠地防止其初級(jí)和次級(jí)之間（乃至線圈內(nèi)一根線斷開時(shí)）產(chǎn)生導(dǎo)電連接，并能防止外層線圈（或內(nèi)層線圈）的導(dǎo)線斷頭滑到內(nèi)層線圈（或外層線圈）上。4、初級(jí)和次極線圈間的絕緣、初級(jí)線圈和鐵芯之間（若此鐵芯連到可觸及金屬件的話）的絕緣、以及次極線圈和鐵芯之間（若此鐵芯連到帶電元件的話）的絕緣，經(jīng)濕熱

處理后應(yīng)能承受4240V（峰值）、50Hz交流電壓、持續(xù)lmin的抗電強(qiáng)度試驗(yàn)。其絕緣電阻應(yīng)（七）、抗干擾要求：對(duì)講電控系統(tǒng)應(yīng)符合GB6833.5中規(guī)定的靜電放電敏感度實(shí)驗(yàn)（-15KV）、電源瞬態(tài)敏感實(shí)驗(yàn)（由10%變到30%）、輻射敏感實(shí)驗(yàn)（行頻20-1000MHZ、場(chǎng)頻1V/M、調(diào)頻1KHZ、調(diào)制度50％）及傳導(dǎo)敏感度實(shí)驗(yàn)的要求，實(shí)驗(yàn)期間，應(yīng)工作正常，不出現(xiàn)誤動(dòng)作。（八）、靜態(tài)功耗：序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)靜態(tài)功耗1壁掛式可視分機(jī)W1W2臺(tái)式可視分機(jī)W2.5W3普通對(duì)講分機(jī)W1W4可視對(duì)講主機(jī)W4.5W5普通對(duì)講主機(jī)W1.2W6轉(zhuǎn)換器W1.2W7管理中心W4W五、物業(yè)發(fā)展對(duì)視得安、中山奧敏、弗曼科斯的評(píng)估針對(duì)我司所承建的各地項(xiàng)目智能化工程情況，對(duì)樓宇對(duì)講各產(chǎn)品性能及使用情況進(jìn)行了總結(jié)，現(xiàn)將結(jié)果匯報(bào)如下：、中山“奧敏”設(shè)備組成中心管理主機(jī)，門口機(jī)，電源，解碼器、圖像分配器、室內(nèi)分機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定性較穩(wěn)定音質(zhì)及圖像效果音質(zhì)較好（通話聲音大）、圖像清晰一般、抗干擾能力一般布線方式對(duì)講樓內(nèi)主干線：RVV6X0.5mm2對(duì)講樓層分支線：RVV6X0.3mm2可視樓內(nèi)主干線：RVV6Xlmm2+SYV75-5可視樓層分支線：RVV4X0.5mm2+SYV75-5聯(lián)網(wǎng)主干線：RVVP2X1.0mm2+RVVP3X1.0mm2+SYV75-5施工難易程度一般售后服務(wù)及技術(shù)支持態(tài)度較好、響應(yīng)時(shí)間快

二、深圳“視得安”設(shè)備組成室內(nèi)分機(jī)、單元門口機(jī)、管理機(jī)、保護(hù)器（單路/四路）、信號(hào)轉(zhuǎn)換器、集線器、系統(tǒng)電源系統(tǒng)穩(wěn)定性穩(wěn)定音質(zhì)及圖像效果音質(zhì)較好、圖像清晰、抗干擾能力較好布線方式對(duì)講樓內(nèi)主干線：RVV4Xlmm2+RVV2Xlmm2對(duì)講樓層分支線：RVV6X0.3mm2可視樓內(nèi)主干線：RVV4Xlmm2+RVV2Xlmm2+SYV75-5可視樓層分支線：RVV6X0.3mm2+SYV75-5聯(lián)網(wǎng)主干線：RVVP4Xlmm2+SYV75-5施工難易程度施工容易，調(diào)試方便售后服務(wù)及技術(shù)支持態(tài)度好、響應(yīng)時(shí)間快處理及時(shí)三、西班牙“弗曼科斯”設(shè)備組成室內(nèi)分機(jī)、單元門口機(jī)、管理機(jī)、解碼器（4線/8線）、視頻分配器（4線/8線）、對(duì)講電源、中控器系統(tǒng)穩(wěn)定性穩(wěn)定音質(zhì)及圖像效果聲音較小、圖像清晰、抗干擾能力一般布線方式對(duì)講樓內(nèi)主干線：RVV4X1mm2+RVVP2X0.5mm2對(duì)講樓層分支線：RVV6X0.3mm2對(duì)講樓層分支線（安保型）：RVV8X0.3mm