2023年農(nóng)藥行業(yè)分析報(bào)告

2023年農(nóng)藥行業(yè)分析報(bào)告目錄一、農(nóng)藥行業(yè)概況 61、農(nóng)藥發(fā)展簡史 6（1）無機(jī)農(nóng)藥的應(yīng)用 6（2）有機(jī)合成農(nóng)藥的開發(fā)應(yīng)用 6（3）生物農(nóng)藥的開發(fā)和利用 72、農(nóng)藥的地位和作用 73、農(nóng)藥的分類 8（1）殺蟲劑分類 9（2）除草劑分類 9（3）殺菌劑分類 104、農(nóng)藥行業(yè)的上下游及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 105、農(nóng)藥行業(yè)特點(diǎn) 10（1）農(nóng)藥行業(yè)的季節(jié)性和地域性 10（2）農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量眾多，平均單個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有限 11（3）影響農(nóng)藥需求的因素復(fù)雜 126、國際農(nóng)藥行業(yè)概況 12（1）世界農(nóng)藥工業(yè)更加集中，市場(chǎng)趨于集中和壟斷 12（2）除草劑份額持續(xù)上升，殺菌劑有望超過殺蟲劑成為第二大類農(nóng)藥 13（3）綠色農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)日益成為主流，農(nóng)藥原藥生產(chǎn)持續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 14（4）創(chuàng)制企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)研發(fā)投入不斷加大，仿制類農(nóng)藥企業(yè)迅速發(fā)展 14（5）劑型研究日益受到重視，制劑研發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)含量不斷提高，產(chǎn)品附加值大 15二、農(nóng)藥行業(yè)管理體制及行業(yè)政策 161、農(nóng)藥行業(yè)主管部門 162、農(nóng)藥行業(yè)監(jiān)管體制 16（1）行業(yè)進(jìn)入許可制度 17（2）產(chǎn)品登記制度 17（3）農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度及農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)制度 18（4）農(nóng)藥質(zhì)量和技術(shù)規(guī)范 18（5）行政保護(hù) 18（6）外資進(jìn)入的有關(guān)政策 193、我國的植保體系 204、世界農(nóng)藥管理相關(guān)政策 21三、農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)競爭情況、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) 221、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀 22（1）產(chǎn)銷量逐年上升，農(nóng)藥產(chǎn)量已居世界首位 22（2）農(nóng)藥行業(yè)整體盈利能力回升，利潤率偏低 23（3）我國農(nóng)藥生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于合理，但仍待優(yōu)化 23（4）我國農(nóng)藥進(jìn)口量相對(duì)平穩(wěn)，出口量逐年上升，進(jìn)出口順差逐步擴(kuò)大，已成為農(nóng)藥出口大國 25（5）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低 26（6）創(chuàng)新能力弱、技術(shù)水平低，競爭優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝 26（7）2015年-2017年我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況 272、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 28（1）銷售額和市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長 28（2）行業(yè)集中度有望提升，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競爭地位將得到鞏固 28（3）化學(xué)農(nóng)藥為主、生物農(nóng)藥為輔的格局不變 29四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 301、嚴(yán)格的行政許可 302、較高的資本壁壘 313、環(huán)保方面的障礙 314、先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)的障礙 325、市場(chǎng)進(jìn)入障礙 32五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 331、有利因素 33（1）產(chǎn)業(yè)政策扶持 33（2）市場(chǎng)需求將持續(xù)穩(wěn)定增長 33（3）高毒農(nóng)藥的退出對(duì)我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)作用 34（4）國際市場(chǎng)的需求，為我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展提供了良好的外部條件 352、不利因素 35（1）外資的進(jìn)入對(duì)國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的沖擊 35（2）市場(chǎng)的低層次無序競爭 36（3）農(nóng)藥流通體制尚未理順 36（4）農(nóng)藥污染 37六、農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 371、農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 372、農(nóng)藥行業(yè)特有的經(jīng)營模式 38七、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響 381、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響 382、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響 38八、細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析 391、二苯醚類除草劑的市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì) 392、以吡蟲啉為代表的煙堿類殺蟲劑的市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì) 393、以三環(huán)唑?yàn)榇淼娜蝾悮⒕鷦┑膱?chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì) 40九、產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)進(jìn)口政策、進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局 401、美國等國有關(guān)農(nóng)藥進(jìn)口政策 402、美國等國同類產(chǎn)品競爭格局 41十、行業(yè)中的競爭態(tài)勢(shì) 411、氟磺胺草醚 412、吡蟲啉 43一、農(nóng)藥行業(yè)概況1、農(nóng)藥發(fā)展簡史農(nóng)藥是用于預(yù)防、消滅或控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成物或來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種或幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。人類有目的使用農(nóng)藥可追溯到古希臘、羅馬時(shí)代。從19世紀(jì)中葉人類開始系統(tǒng)、科學(xué)研究農(nóng)藥在農(nóng)作物保護(hù)方面的應(yīng)用開始，農(nóng)藥的發(fā)展經(jīng)歷了以下階段：（1）無機(jī)農(nóng)藥的應(yīng)用標(biāo)志性事件包括1867年巴黎綠（亞砷酸銅）的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用、1885年波爾多液（硫酸銅和石灰的混合液）的發(fā)現(xiàn)應(yīng)用以及20世紀(jì)初石硫合劑作為殺菌劑在果樹病害防治方面的廣泛應(yīng)用。（2）有機(jī)合成農(nóng)藥的開發(fā)應(yīng)用20世紀(jì)30年代，二硝基鄰甲酚、二硫代氨基甲酸酯等農(nóng)藥品種的合成成功，標(biāo)志著農(nóng)藥生產(chǎn)和應(yīng)用進(jìn)入了有機(jī)合成農(nóng)藥時(shí)代。第二次世界大戰(zhàn)末期，苯氧乙酸除草劑、有機(jī)氯和有機(jī)磷殺蟲劑等進(jìn)入商品應(yīng)用，標(biāo)志著大規(guī)模農(nóng)藥工業(yè)開始建立和發(fā)展。20世紀(jì)60年代以來，為滿足人類對(duì)糧食需求的快速增長，同時(shí)得益于精細(xì)化工技術(shù)的不斷成熟和進(jìn)步，農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)藥產(chǎn)品的銷售額急劇增加。20世紀(jì)90年代以來，世界農(nóng)藥行業(yè)基本趨于成熟。（3）生物農(nóng)藥的開發(fā)和利用生物農(nóng)藥是用來防治農(nóng)業(yè)病蟲草鼠害和衛(wèi)生害蟲等有害生物的生物活體及其生理活性物質(zhì)，并可以制成商品上市流通的生物源制劑，包括微生物源（細(xì)菌、病毒、真菌及其次級(jí)代謝產(chǎn)物等）、植物源、動(dòng)物源和抗病蟲草害的轉(zhuǎn)基因植物等。目前生物農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額約3億美元（不含轉(zhuǎn)基因種子），約占農(nóng)藥市場(chǎng)份額的1%，預(yù)計(jì)每年年產(chǎn)值上升10%-20%，對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)藥市場(chǎng)格局形成一定沖擊。但因?yàn)橐娦⑹┯眉夹g(shù)要求高、成本過高等原因，生物農(nóng)藥一直無法大規(guī)模發(fā)展，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，化學(xué)農(nóng)藥仍將是全球農(nóng)藥的主體。2、農(nóng)藥的地位和作用近現(xiàn)代以來，人類一直面臨著人口增長、糧食需求增加和自然資源有限性的矛盾之中。目前，每年世界人口增長約8000萬，每年需增加谷物2600萬噸，1950年每人的谷物面積約0.23公頃，而到2030年將降至0.08公頃。1962-1992年，全世界農(nóng)作物的產(chǎn)量提高了3倍，基本上解決了世界55億人口的糧食問題，其中，農(nóng)藥、生物技術(shù)及農(nóng)業(yè)改革起到重要作用。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，由于使用農(nóng)藥，我國平均每年挽回糧食2,500萬噸、棉花40萬噸、蔬菜800萬噸、果品330萬噸，減少經(jīng)濟(jì)損失約300億元。農(nóng)藥的使用是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。隨著我國人口的增長以及城市建設(shè)和工業(yè)用地的增加，耕地面積的不斷減少，要以占全球7%的耕地供給全球25%人口的糧食需要，解決人口、糧食、耕地的矛盾，農(nóng)藥的投入至關(guān)重要且不可替代。3、農(nóng)藥的分類按生產(chǎn)方法與來源分，農(nóng)藥可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。按用途分，農(nóng)藥可分為殺蟲劑、除草劑、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、殺鼠劑和衛(wèi)生殺蟲劑等。農(nóng)藥包括原藥和制劑。農(nóng)藥制劑由農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥助劑制成，其中農(nóng)藥原藥起主要作用，成為有效成分或活性成分。提供給最終用戶的農(nóng)藥產(chǎn)品是農(nóng)藥制劑。主要農(nóng)藥原藥的類別如下：（1）殺蟲劑分類（2）除草劑分類（3）殺菌劑分類4、農(nóng)藥行業(yè)的上下游及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖：化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)屬于精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，位于整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和制劑加工構(gòu)成了完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈。目前全球的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)均處于上圖所示的產(chǎn)業(yè)鏈中的某一部分或全部。農(nóng)藥企業(yè)有從原料到制劑的全程生產(chǎn)企業(yè)，也有專做中間體或原藥的企業(yè)?？傮w上，產(chǎn)業(yè)鏈越長的企業(yè)，競爭力越強(qiáng)。從原料到中間體再到原藥的生產(chǎn)過程體現(xiàn)技術(shù)密集的特點(diǎn)，而原藥到制劑的生產(chǎn)更多的體現(xiàn)企業(yè)在營銷及品牌上的優(yōu)勢(shì)。5、農(nóng)藥行業(yè)特點(diǎn)（1）農(nóng)藥行業(yè)的季節(jié)性和地域性受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性的影響，農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費(fèi)也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。從我國的情況看，一般而言，每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期，2季度到3季度是農(nóng)藥類公司銷售的主要季度。但從全球看，由于南、北半球自然條件、季節(jié)的差異，全球農(nóng)藥生產(chǎn)和使用的季節(jié)性不明顯。不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習(xí)慣決定了不同地區(qū)種植結(jié)構(gòu)的差異，造成病、蟲、草害危害程度的不同，產(chǎn)生對(duì)農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費(fèi)具有明顯的地域性特征。以2023年為例，北美地區(qū)的除草劑市場(chǎng)最大，占整個(gè)除草劑市場(chǎng)的34.95%；亞洲地區(qū)的殺蟲劑市場(chǎng)最大，占全部殺蟲劑市場(chǎng)的38.88%；歐洲地區(qū)的殺菌劑占全部殺菌劑市場(chǎng)的45.59%。（數(shù)據(jù)來源：《世界農(nóng)藥新進(jìn)展》）從我國的情況看，南方農(nóng)藥市場(chǎng)以殺蟲劑，殺菌劑為主，而北方主要以除草劑為主。（2）農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量眾多，平均單個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有限針對(duì)不同地區(qū)、不同氣象條件、不同作物的生長規(guī)律以及不同病蟲草害的特點(diǎn)，各農(nóng)藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)先后開發(fā)過超過2000個(gè)的農(nóng)藥品種，目前在市場(chǎng)流通的原藥品種約600個(gè)左右，各種劑型的農(nóng)藥制劑至少超過2000個(gè)。2023年以來，全球農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售額（以批發(fā)水平計(jì)）約300億美元左右，平均到每個(gè)原藥品種的市場(chǎng)份額約為0.5億美元，平均到每個(gè)制劑產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不足0.15億美元。因此除類似草甘磷這樣年銷售額可以達(dá)到幾十億美元的品種外，絕大部分農(nóng)藥產(chǎn)品市場(chǎng)空間都有限，產(chǎn)品是否豐富是衡量農(nóng)藥企業(yè)規(guī)模和競爭能力的重要因素之一。（數(shù)據(jù)來源：《世界農(nóng)藥新進(jìn)展》）（3）影響農(nóng)藥需求的因素復(fù)雜所有影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的因素如降雨、氣候變化、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、發(fā)生自然災(zāi)害等，都可能對(duì)農(nóng)藥或某種農(nóng)藥的需求產(chǎn)生影響，導(dǎo)致需求波動(dòng)。一般情況下，干旱可能減少除草劑的需求，但可能使殺蟲劑用量上升；雨量適中將會(huì)增加殺蟲劑和殺菌劑的需求量；氣候變暖將增加蟲害的發(fā)生，同時(shí)也有利于雜草的生長，總體上使殺蟲劑、除草劑的用量上升；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致該類農(nóng)產(chǎn)品種植面積的變化和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對(duì)該產(chǎn)品投入的變化，也會(huì)導(dǎo)致對(duì)某類農(nóng)藥需求的變化。6、國際農(nóng)藥行業(yè)概況（1）世界農(nóng)藥工業(yè)更加集中，市場(chǎng)趨于集中和壟斷農(nóng)藥市場(chǎng)競爭激烈，新產(chǎn)品開發(fā)難度加大，風(fēng)險(xiǎn)增加，周期也較長，目前一個(gè)達(dá)到首次銷售標(biāo)準(zhǔn)的新農(nóng)藥，累積總成本已達(dá)1.25億美元，耗時(shí)8-9年。為加強(qiáng)研究開發(fā)實(shí)力，加強(qiáng)產(chǎn)品銷售力度，尋求規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同作用，增加市場(chǎng)份額，降低成本，增加利潤，2000年以來世界農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)兼并、合并更趨頻繁，世界農(nóng)藥工業(yè)更加集中，市場(chǎng)趨于集中和壟斷。1994年世界上有13家著名的農(nóng)藥跨國公司，經(jīng)過不斷的兼并重組，目前剩下拜耳、先正達(dá)、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦公司等6家公司。2015年-2016年，這六家公司銷售情況如下：2015年度，上述六家公司年均銷售額均超過20億美元，合計(jì)銷售額達(dá)到285.73億美元，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的86.09%，其中最大的兩家德國拜耳和瑞士先正達(dá)分別占全球22.47%和21.95%的市場(chǎng)份額。（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《農(nóng)藥快訊》2016年第5期、2016年第9期、2017年第11期數(shù)據(jù)整理）2016年度，上述六家公司年均銷售額均超過25億美元，合計(jì)銷售額達(dá)到350.96億美元。（2）除草劑份額持續(xù)上升，殺菌劑有望超過殺蟲劑成為第二大類農(nóng)藥上世紀(jì)70年代開始，世界農(nóng)藥市場(chǎng)開始呈現(xiàn)除草劑市場(chǎng)份額逐步上升，殺蟲劑市場(chǎng)份額下降，殺菌劑市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定趨勢(shì)。除草劑的銷售額由1970年的9.4億美元上升到2023年的146.6億美元，市場(chǎng)份額由1970年的35%上升到2023年的47.71%；殺蟲劑的銷售額由1970年的10.2億美元上升到2023年的76.9億美元，市場(chǎng)份額由1970年的37%下降到2023年的25.03%；殺菌劑的銷售額由1970年的5.99億美元上升到2023年的73.3億美元，市場(chǎng)份額由1970年的22%上升到2023年的23.86%。（數(shù)據(jù)來源：《世界農(nóng)藥新進(jìn)展》）2023年全球除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的銷售額分別為146.6億美元、76.9億美元和73.3億美元，占整個(gè)農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售額比例分別為47.71%、25.03%和23.86%。除草劑占有全球最大的農(nóng)藥市場(chǎng)份額。（資料和數(shù)據(jù)來源：《世界農(nóng)藥新進(jìn)展》）（3）綠色農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)日益成為主流，農(nóng)藥原藥生產(chǎn)持續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移綠色農(nóng)藥是指對(duì)防治病菌、害蟲高效，而對(duì)人畜、害蟲天敵、農(nóng)作物安全，在環(huán)境中易分解、在農(nóng)作物中低殘留或無殘留的農(nóng)藥。一般而言，綠色農(nóng)藥包括高效、低毒、低殘留農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。隨著環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，國際農(nóng)藥工業(yè)將逐步向高效、低毒、低殘留和高選擇性方向發(fā)展，綠色農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用日益成為主流。隨著環(huán)保壓力和環(huán)保成本的不斷加大，各跨國農(nóng)藥企業(yè)正不斷充分整合資源，將農(nóng)藥原藥的制造逐步向有成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)基礎(chǔ)的國家如中國轉(zhuǎn)移，以獲取高額的利潤。（4）創(chuàng)制企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)研發(fā)投入不斷加大，仿制類農(nóng)藥企業(yè)迅速發(fā)展全球農(nóng)藥企業(yè)可分為創(chuàng)制企業(yè)（研發(fā)型農(nóng)藥企業(yè)）和仿制企業(yè)（非專利農(nóng)藥企業(yè)）。前者主要從事新農(nóng)藥的創(chuàng)制并擁有專利，主要包括六大跨國農(nóng)藥企業(yè)和日本、韓國的個(gè)別企業(yè)。由于環(huán)保及生產(chǎn)登記的要求越來越高，迫切需要尋找藥效更好、使用更安全的新結(jié)構(gòu)化合物，這提高了新農(nóng)藥的開發(fā)難度，大大增加了新藥開發(fā)成本。創(chuàng)制企業(yè)每年投入研究與開發(fā)費(fèi)用一般占農(nóng)藥總銷售額的10%-13%，開發(fā)一個(gè)農(nóng)藥品種往往需要篩選1萬-1.2萬個(gè)化合物，耗資1.2億美元-1.5億美元。（數(shù)據(jù)及資料來源：《世界農(nóng)藥新進(jìn)展》）仿制企業(yè)主要生產(chǎn)專利期已滿或不受專利約束的仿制農(nóng)藥。這類企業(yè)數(shù)量眾多，目前全球最大的兩家仿制類農(nóng)藥企業(yè)是以色列的馬克西姆—阿甘和澳大利亞的紐發(fā)姆。我國眾多的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)絕大部分是仿制類企業(yè)。從20世紀(jì)90年代中期開始，仿制類企業(yè)發(fā)展迅速。由于仿制農(nóng)藥在安全性、作用對(duì)象等方面不存在異議，且省去開發(fā)費(fèi)用，其銷量往往比在專利保護(hù)期內(nèi)有很大提高。2001年非專利農(nóng)藥（包括已過專利保護(hù)期的農(nóng)藥）占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的65%，2015年該比例上升到71%。（5）劑型研究日益受到重視，制劑研發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)含量不斷提高，產(chǎn)品附加值大發(fā)達(dá)國家實(shí)行的農(nóng)藥登記制度不斷抬高了在其國內(nèi)銷售農(nóng)藥制劑的門檻，使發(fā)達(dá)國家制劑的銷售價(jià)格（折百）較原藥價(jià)格而言可相差300%-500%。目前大型跨國農(nóng)藥企業(yè)越來越專注于包括原藥和農(nóng)藥制劑的研發(fā)以及在全球各國的產(chǎn)品登記和銷售網(wǎng)絡(luò)的完善和維護(hù)，以期獲得最大化的利潤。目前，全球農(nóng)藥制劑正朝水性化、顆?；l(fā)展，以使農(nóng)藥制劑的使用達(dá)到安全、方便、增效的目的，最大限度地減少農(nóng)藥使用對(duì)環(huán)境的污染和資源浪費(fèi)。二、農(nóng)藥行業(yè)管理體制及行業(yè)政策1、農(nóng)藥行業(yè)主管部門2016年國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革前，我國農(nóng)藥行業(yè)由國家發(fā)展和改革委員會(huì)、農(nóng)業(yè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局共同管理。2016年國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革后，原來由國家發(fā)改委對(duì)農(nóng)藥行業(yè)履行的有關(guān)職能轉(zhuǎn)由國家工業(yè)和信息化部承擔(dān)。中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)是我國農(nóng)藥行業(yè)的自律組織，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)調(diào)研、對(duì)會(huì)員企業(yè)提供信息服務(wù)以及向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議與意見等工作。2、農(nóng)藥行業(yè)監(jiān)管體制國家對(duì)農(nóng)藥行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，管理體系包括：行業(yè)進(jìn)入許可制度、產(chǎn)品登記制度、產(chǎn)品生產(chǎn)許可制度和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度等。涉及的農(nóng)藥管理法律規(guī)范主要包括：《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》、《農(nóng)藥生產(chǎn)管理辦法》、《農(nóng)藥登記資料要求》等。（1）行業(yè)進(jìn)入許可制度我國實(shí)行農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn)制度。2016年國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革前，開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)（包括聯(lián)營、設(shè)立分廠和非農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立農(nóng)藥生產(chǎn)車間），應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)。國家發(fā)改委制定了《農(nóng)藥生產(chǎn)管理辦法》和《農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)、延續(xù)核準(zhǔn)考核要點(diǎn)（試行）》，從農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的人員、生產(chǎn)條件、勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件、環(huán)境保護(hù)以及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)保體系等各方面制定了農(nóng)藥行業(yè)的具體準(zhǔn)入條件。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn)的有效期是五年。2016年國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革后，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn)工作由國家工業(yè)和信息化部承擔(dān)。根據(jù)工信部《關(guān)于繼續(xù)做好農(nóng)藥生產(chǎn)核準(zhǔn)工作的通知》（工信廳產(chǎn)業(yè)〔2016〕78號(hào)），具體由國家工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司負(fù)責(zé)農(nóng)藥生產(chǎn)核準(zhǔn)工作，在新的農(nóng)藥生產(chǎn)核準(zhǔn)管理辦法頒布前，暫按原國家發(fā)改委制定的《農(nóng)藥生產(chǎn)管理辦法》繼續(xù)開展農(nóng)藥生產(chǎn)核準(zhǔn)工作。（2）產(chǎn)品登記制度我國實(shí)行農(nóng)藥登記制度。根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的規(guī)定，生產(chǎn)（包括原藥生產(chǎn)、制劑加工和分裝）或進(jìn)口農(nóng)藥必須進(jìn)行產(chǎn)品登記，由農(nóng)業(yè)部頒發(fā)正式或臨時(shí)產(chǎn)品登記證書。農(nóng)業(yè)部所屬的農(nóng)藥檢定所負(fù)責(zé)全國的農(nóng)藥具體登記工作。申請(qǐng)農(nóng)藥登記，按照田間試驗(yàn)、臨時(shí)登記和正式登記三個(gè)階段進(jìn)行，取得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的農(nóng)藥臨時(shí)登記證后可進(jìn)行田間示范、試銷；取得農(nóng)藥登記證后方可生產(chǎn)、銷售。農(nóng)藥臨時(shí)登記證和農(nóng)藥登記證的有效期分別為一年和五年。經(jīng)正式登記和臨時(shí)登記的農(nóng)藥，在登記有效期限內(nèi)改變劑型、含量或者使用范圍、使用方法的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)變更登記。（3）農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度及農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)制度我國實(shí)行農(nóng)藥（包括原藥和制劑）生產(chǎn)許可制度及農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)制度。生產(chǎn)有國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。生產(chǎn)尚未制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)但已有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥，在2016年國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革前，需經(jīng)省級(jí)主管部門初審后，由國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)、核發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書；在2016年國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革后，需經(jīng)省級(jí)主管部門初審后由工信部批準(zhǔn)、核發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書。（4）農(nóng)藥質(zhì)量和技術(shù)規(guī)范我國農(nóng)藥技術(shù)規(guī)范是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系，農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如無國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，由企業(yè)擬定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查備案后執(zhí)行。（5）行政保護(hù)對(duì)農(nóng)藥知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)除專利保護(hù)外，還可以采取行政保護(hù)。農(nóng)藥登記保護(hù)主要針對(duì)已取得農(nóng)藥登記的產(chǎn)品。我國對(duì)獲得首次登記的、含有新化合物的農(nóng)藥的申請(qǐng)人提交的其自己所取得且未披露的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)實(shí)施保護(hù)。自登記之日起六年內(nèi)，其他申請(qǐng)人未經(jīng)已獲得登記的申請(qǐng)人同意，不得使用前款數(shù)據(jù)申請(qǐng)農(nóng)藥登記。（6）外資進(jìn)入的有關(guān)政策根據(jù)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布實(shí)施的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年）》，目前我國沒有禁止或限制外資進(jìn)入農(nóng)藥產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域，在農(nóng)藥的生產(chǎn)制造方面，鼓勵(lì)外商投資“高效、安全農(nóng)藥新品種和高性能農(nóng)藥新劑型的開發(fā)和生產(chǎn)”以及“生物農(nóng)藥及生物防治產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)”。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布實(shí)施的《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定，2023年12月11日起，外商投資商業(yè)企業(yè)可以從事農(nóng)藥的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)。同一外國投資者在境內(nèi)累計(jì)開設(shè)店鋪超過30家以上的，且農(nóng)藥產(chǎn)品屬于不同品牌，來自不同供應(yīng)商的，外國投資者的出資比例不得超過49%；對(duì)于同一香港、澳門服務(wù)提供者在內(nèi)地累計(jì)開設(shè)店鋪超過30家的，且農(nóng)藥產(chǎn)品屬于不同品牌，來自不同供應(yīng)商的，允許香港、澳門服務(wù)提供者控股，出資比例不得超過51%。（7）2016年初，農(nóng)業(yè)部出臺(tái)了《農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理辦法》等6項(xiàng)規(guī)定，并將2016年確定為農(nóng)藥登記管理年。6項(xiàng)規(guī)定的主要內(nèi)容包括：①從2016年1月8日起，停止批準(zhǔn)商品名稱。農(nóng)藥名稱一律使用通用名稱或簡化通用名稱，直接使用的衛(wèi)生農(nóng)藥以功能描述詞語和劑型作為產(chǎn)品名稱。自2016年7月1日起，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品一律不得使用商品名稱。②將農(nóng)藥臨時(shí)登記證的累積有效期由四年縮短到三年。③對(duì)于已批準(zhǔn)正式登記的產(chǎn)品，在其申請(qǐng)續(xù)展時(shí)，應(yīng)按新規(guī)定補(bǔ)充所缺少的試驗(yàn)資料或綜合報(bào)告，以便對(duì)其進(jìn)行再評(píng)價(jià)。④提高農(nóng)藥登記門檻，減少臨時(shí)登記與正式登記的差距，尤其是提高了臨時(shí)登記在農(nóng)藥殘留方面的要求，以確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。⑤規(guī)范了農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書的管理。進(jìn)一步明確了標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)標(biāo)注的內(nèi)容,不得標(biāo)注的內(nèi)容。對(duì)農(nóng)藥名稱、有效成分含量、劑型、商標(biāo)等重要信息標(biāo)注的位置及其與農(nóng)藥名稱的字體大小進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。⑥規(guī)范農(nóng)藥產(chǎn)品的有效成分含量，有效成分和劑型相同產(chǎn)品的有效成分含量的設(shè)定梯度不得超過5個(gè)；添加滲透劑或增效劑的農(nóng)藥產(chǎn)品，有效成分含量不得降低。這六項(xiàng)新規(guī)定的出臺(tái)，一方面說明我國政府對(duì)農(nóng)藥行業(yè)日益重視；另一方面新規(guī)定進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)藥市場(chǎng)，抬高門檻，將進(jìn)一步增強(qiáng)我國優(yōu)質(zhì)農(nóng)藥企業(yè)的競爭力。3、我國的植保體系我國的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心和各縣、市的植保站構(gòu)成我國的植保體系。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心成立于1995年，是農(nóng)業(yè)部直屬事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)全國農(nóng)作物栽培、土壤改良、科學(xué)施肥、旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)、有害生物防治、農(nóng)藥安全使用等重大技術(shù)以及優(yōu)良品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范與推廣；承擔(dān)全國農(nóng)業(yè)植物檢疫管理和國家農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)與審定工作；組織全國農(nóng)作物有害生物發(fā)生動(dòng)態(tài)和農(nóng)田墑情與旱情監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)；承擔(dān)全國農(nóng)作物種子、土壤、肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作；指導(dǎo)全國種植業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)和職業(yè)技能鑒定工作；承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)重大項(xiàng)目實(shí)施、信息發(fā)布與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂工作；負(fù)責(zé)組織種植業(yè)技術(shù)推廣國際合作與交流項(xiàng)目的實(shí)施；指導(dǎo)掛靠社團(tuán)組織的業(yè)務(wù)工作等。4、世界農(nóng)藥管理相關(guān)政策農(nóng)藥的生產(chǎn)、流通和使用與人的健康和環(huán)境安全有密切關(guān)系。世界各國普遍都針對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)、使用制訂專門的政策法規(guī)，如農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度、農(nóng)藥產(chǎn)品登記制度、農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)等。二十世紀(jì)60年代以后，隨著國際貿(mào)易的不斷發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，農(nóng)藥管理的國際化趨勢(shì)越來越明顯。具體表現(xiàn)在：在農(nóng)藥管理要求、試驗(yàn)方法、資料互認(rèn)、責(zé)任分擔(dān)等方面的國際協(xié)調(diào)力度不斷加大；對(duì)全球環(huán)境和人類存在重大潛在危害的農(nóng)藥和生物技術(shù)產(chǎn)品實(shí)行了國際立法管理，如國際貿(mào)易中預(yù)先知情同意（PIC）的鹿特丹公約、關(guān)于持久性有機(jī)污染物（POPs）的斯德哥爾摩公約、生物安全協(xié)議（BiosafetyProtocO1）和關(guān)于臭氧消耗物的蒙特利爾議定書等；農(nóng)藥最大殘留限量（MRL）等標(biāo)準(zhǔn)逐步成為國際貿(mào)易中非貿(mào)易壁壘的重要內(nèi)容等。三、農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)競爭情況、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)1、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀（1）產(chǎn)銷量逐年上升，農(nóng)藥產(chǎn)量已居世界首位近年來我國農(nóng)藥產(chǎn)量與銷售額逐年上升。2016年我國農(nóng)藥總產(chǎn)量達(dá)到190.2萬噸，產(chǎn)量比2000年增長近兩倍。我國已成為世界第一大農(nóng)藥制造和銷售大國。（2）農(nóng)藥行業(yè)整體盈利能力回升，利潤率偏低近年來，國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)“三農(nóng)”支持力度加大，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)機(jī)；農(nóng)民生活水平提高，用于購買農(nóng)藥的可支配收入明顯上升；農(nóng)作物尤其水果、蔬菜等高附加值經(jīng)濟(jì)類作物種植面積增加及復(fù)種指數(shù)提高；全球氣候變暖促使農(nóng)作物病蟲草害加??；以及全球原藥生產(chǎn)向我國轉(zhuǎn)移等諸多因素影響，我國農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)營情況逐年好轉(zhuǎn)，盈利能力明顯回升。但由于我國農(nóng)藥企業(yè)絕大部分是仿制企業(yè)，生產(chǎn)的絕大多數(shù)品種為市場(chǎng)較為成熟、技術(shù)要求相對(duì)較低的仿制品種，同品種生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏品種創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新，專業(yè)化程度低，雖然近年來利潤率呈上升趨勢(shì)，但行業(yè)利潤水平仍偏低，利潤率平均在10%以內(nèi)。（3）我國農(nóng)藥生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于合理，但仍待優(yōu)化我國農(nóng)藥生產(chǎn)仍以殺蟲劑為主，但呈現(xiàn)出除草劑產(chǎn)量快速上升，殺菌劑產(chǎn)量總體平穩(wěn)，殺蟲劑產(chǎn)量增速放緩的格局，顯示出我國農(nóng)藥種類結(jié)構(gòu)逐步與國際化接軌。雖然我國農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)雖然持續(xù)改善，但從產(chǎn)量份額上看，2016年我國殺蟲劑產(chǎn)量仍占農(nóng)藥產(chǎn)量的36.6%，品種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化仍有進(jìn)一步提升的空間。（4）我國農(nóng)藥進(jìn)口量相對(duì)平穩(wěn)，出口量逐年上升，進(jìn)出口順差逐步擴(kuò)大，已成為農(nóng)藥出口大國（5）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，主要體現(xiàn)在農(nóng)藥企業(yè)眾多，并且大部分規(guī)模較小，至今尚沒有具有國際競爭能力的龍頭企業(yè)，缺乏競爭力。2023年，我國農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家，生產(chǎn)原藥103.94萬噸，剔除重復(fù)計(jì)算部分，實(shí)際生產(chǎn)原藥約68萬噸，平均每家產(chǎn)量為1360噸。2023年，我國年生產(chǎn)能力在5000噸以上的農(nóng)藥企業(yè)僅14家，前10名農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)能力合計(jì)不足全國生產(chǎn)能力的20%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)839家限額以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2016年農(nóng)藥行業(yè)銷售產(chǎn)值為1190.0億元，平均銷售產(chǎn)值為1.42億元/家，整體規(guī)模仍偏小。（數(shù)據(jù)及資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)，摘自《農(nóng)藥快訊》2017年第9期《我國農(nóng)藥工業(yè)再創(chuàng)輝煌》）我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表現(xiàn)不合理，主要體現(xiàn)在殺蟲劑比例高，殺菌劑比例偏低；高毒農(nóng)藥比例高，高效低毒農(nóng)藥比例較低；老劑型多，新劑型少，制劑質(zhì)量差。（6）創(chuàng)新能力弱、技術(shù)水平低，競爭優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝在較長的時(shí)間內(nèi)，我國沒有普遍樹立保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的意識(shí)，對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的保護(hù)不夠完善，經(jīng)常出現(xiàn)技術(shù)泄露、產(chǎn)品被非法仿制等情況，損害了行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先者的利益，打擊了農(nóng)藥企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、新劑型的積極性，再加上我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)起步晚，基礎(chǔ)薄弱，導(dǎo)致長時(shí)間內(nèi)我國農(nóng)藥科研開發(fā)水平與發(fā)達(dá)國家差距明顯。同時(shí)，我國農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入少、創(chuàng)新能力弱，絕大部分以生產(chǎn)仿制產(chǎn)品為主，產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢，無法及時(shí)跟上和滿足市場(chǎng)需求，由此造成我國的農(nóng)藥產(chǎn)品在國際分工中處在低端領(lǐng)域。從生產(chǎn)技術(shù)看，目前國外農(nóng)藥生產(chǎn)普遍采用計(jì)算機(jī)程序控制，實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化，產(chǎn)品收率高、質(zhì)量穩(wěn)定；單條生產(chǎn)線的能力也高于國內(nèi)。我國只有少數(shù)幾個(gè)企業(yè)在個(gè)別產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制，生產(chǎn)能力的擴(kuò)大大多是低水平的重復(fù)，導(dǎo)致我國大部分農(nóng)藥原藥生產(chǎn)能耗較大、環(huán)境污染嚴(yán)重、附加值低。我國農(nóng)藥企業(yè)的差距最終反映在產(chǎn)品收率和原藥含量上，我國農(nóng)藥原藥收率比國外平均低10%左右，含量比國外平均低5%-10%。（7）2015年-2017年我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況2015年、2016年我國農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺、快速增長態(tài)勢(shì)。在產(chǎn)銷兩旺的同時(shí)，農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，殺蟲劑比重下降，殺菌劑比重提高。2016年，我國農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到190.2萬噸，同比增長12.0%；農(nóng)藥出口48.5萬噸，出口金額20.2億美元，同比增長49.7%，平均出口單價(jià)4,165美元/噸，同比增長54.5%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)839個(gè)限額以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2016年農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益全面增長，增長幅度較大，創(chuàng)歷史新高。1-12月累計(jì)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值為1,233.3億元，同比增長36.4%，現(xiàn)價(jià)銷售產(chǎn)值為1,190.0億元，同比增長35.8%。（數(shù)據(jù)及資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)，摘自《農(nóng)藥快訊》2017年第9期《我國農(nóng)藥工業(yè)再創(chuàng)輝煌》）2017年，受國際金融危機(jī)的影響，我國農(nóng)藥出口受到?jīng)_擊，大部分品種價(jià)格處于低位運(yùn)行。2017年1-11月我國化學(xué)農(nóng)藥的產(chǎn)量為204.31萬噸，同比增長12.03%，并超過了2016年的產(chǎn)量190.24萬噸。2017年前三季度化學(xué)農(nóng)藥的銷量為159.3萬噸，同比增長12.9%。產(chǎn)品價(jià)格較低成為農(nóng)藥行業(yè)整體業(yè)績下滑的直接因素。2、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）銷售額和市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長2015年以來，隨著糧食價(jià)格繼續(xù)較快增長，糧食生產(chǎn)和糧食安全持續(xù)成為各國政府和民眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，世界各國對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和投資的支持力度將不斷加大。從我國的情況看，未來幾年，有利于農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的因素將繼續(xù)存在，我國農(nóng)藥生產(chǎn)和消費(fèi)將呈穩(wěn)定增長趨勢(shì)。以零售價(jià)格測(cè)算，我國2015年農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模約24.21億美元，2015年的市場(chǎng)規(guī)模超過27億美元。預(yù)計(jì)未來幾年，我國農(nóng)藥市場(chǎng)的年增長率將超過10%。（市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)為農(nóng)藥制劑的數(shù)據(jù)，不包括原藥的銷售及出口。數(shù)據(jù)及資料來源：《農(nóng)藥快訊》2016年第1期）（2）行業(yè)集中度有望提升，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競爭地位將得到鞏固在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，氣候、氣象情況變化大，導(dǎo)致害蟲、病菌、雜草產(chǎn)生變異；此外，現(xiàn)代農(nóng)藥毒性小，針對(duì)性越來越強(qiáng)，對(duì)農(nóng)藥具體的施用品種、濃度也有不同要求。這對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的要求。未來能把握農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展方向和結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)會(huì)的企業(yè)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)良好（無高毒有機(jī)磷類產(chǎn)品）、品種豐富、產(chǎn)業(yè)鏈長、營銷網(wǎng)絡(luò)完善的公司。未來產(chǎn)品門類齊全、規(guī)模較大、品種豐富的優(yōu)質(zhì)企業(yè)適應(yīng)能力強(qiáng)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，在行業(yè)內(nèi)的競爭地位將得到鞏固。從產(chǎn)業(yè)政策看，我國鼓勵(lì)農(nóng)藥企業(yè)做大作強(qiáng)，2016年3月1日起，我國再次提高了農(nóng)藥企業(yè)的進(jìn)入門檻。申請(qǐng)農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)的要求進(jìn)一步提高，原藥企業(yè)最低注冊(cè)資金由3,000萬元提高到5,000萬元，其中投資（不含土地）不低于5,000萬元，環(huán)保投資不低于15%；制劑（加工、復(fù)配）企業(yè)最低注冊(cè)資金由1,000萬元提高到3,000萬元，其中投資（不含土地）不低于2,000萬元，環(huán)保投資不低于8%。根據(jù)精細(xì)化工行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，我國農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)的整合目標(biāo)是：農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)由目前的大約500個(gè)縮減到300個(gè)；前30家重點(diǎn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的原藥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%以上。（3）化學(xué)農(nóng)藥為主、生物農(nóng)藥為輔的格局不變盡管大力發(fā)展生物農(nóng)藥的呼聲較高，但由于生物農(nóng)藥對(duì)大多數(shù)農(nóng)業(yè)有害生物的防治，特別是在大面積快速防治方面相對(duì)于化學(xué)農(nóng)藥仍不占優(yōu)勢(shì)，再加上使用成本較高，導(dǎo)致應(yīng)用程度普及率不高。目前我國生物農(nóng)藥產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的比例很小，僅為1%左右。即使在大力推進(jìn)生物農(nóng)藥應(yīng)用的英美等發(fā)達(dá)國家，生物農(nóng)藥依然是化學(xué)農(nóng)藥的補(bǔ)充。因此，預(yù)計(jì)在21世紀(jì)50年代以前，化學(xué)農(nóng)藥為主、生物農(nóng)藥為輔的格局不會(huì)發(fā)生改變。四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙現(xiàn)階段，進(jìn)入我國農(nóng)藥行業(yè)面臨以下障礙：1、嚴(yán)格的行政許可我國農(nóng)藥行業(yè)實(shí)行許可制度，未經(jīng)許可不得設(shè)立農(nóng)藥企業(yè)。根據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，我國從1997年起實(shí)行農(nóng)藥產(chǎn)品登記制度，即農(nóng)藥企業(yè)的新型原藥和制劑產(chǎn)品須經(jīng)農(nóng)藥管理部門登記，農(nóng)藥產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售前必須獲得登記證、生產(chǎn)批準(zhǔn)/許可證，并取得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，即通稱的“三證”齊全。此外，我國農(nóng)藥企業(yè)擬投資項(xiàng)目如涉及國家禁止或限制的農(nóng)藥品種范圍，將無法獲得有關(guān)部門的核準(zhǔn)。2、較高的資本壁壘進(jìn)入農(nóng)藥行業(yè)必須擁有雄厚的資本，報(bào)告期內(nèi)我國先后于2015年7月1日和2016年3月1日分別兩次提高了進(jìn)入門檻，今后還有可能進(jìn)一步提高農(nóng)藥行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。在農(nóng)藥的研究開發(fā)方面，隨著農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)的成熟和環(huán)保要求的提高，新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究開發(fā)難度越來越高，研發(fā)投入日趨增大。在農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)方面，為保證成分的穩(wěn)定，生產(chǎn)裝置已實(shí)現(xiàn)大型化和自動(dòng)化，此外對(duì)配套環(huán)保設(shè)施的要求不斷提高，生產(chǎn)設(shè)施的投資日益增加。3、環(huán)保方面的障礙農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須適應(yīng)日益提高的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的法律法規(guī)要求。農(nóng)藥行業(yè)廢水排放量一般較大且廢水中影響環(huán)境的污染物質(zhì)含量較高。隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)日益重視，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨于提高，若廢水排放無法達(dá)標(biāo)，將難以進(jìn)入農(nóng)藥行業(yè)。同時(shí)，隨著各國環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，國際市場(chǎng)對(duì)農(nóng)藥的使用和進(jìn)口將采取越來越嚴(yán)格的管制，要求我國農(nóng)藥出口企業(yè)要積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品種類和生產(chǎn)技術(shù)上的升級(jí)換代，在質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、登記方面要負(fù)擔(dān)更高的成本和更長的時(shí)間周期，提高了農(nóng)藥產(chǎn)品出口的市場(chǎng)門檻。4、先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)的障礙現(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使農(nóng)藥的合成工藝日益精細(xì)化，對(duì)收率、濃度等起關(guān)鍵作用的合成工藝的掌握需要長時(shí)間的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累過程。基于我國在農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)方面落后于發(fā)達(dá)國家，通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者獲得較高發(fā)展起點(diǎn)、搶占競爭先機(jī)意義重大。但是，發(fā)達(dá)國家出于保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)的考慮，設(shè)置了一些技術(shù)壁壘，對(duì)擬進(jìn)入農(nóng)藥行業(yè)的企業(yè)造成了一定阻力。5、市場(chǎng)進(jìn)入障礙由于農(nóng)藥產(chǎn)品品質(zhì)原因?qū)е碌馁r付成本極高，國際知名農(nóng)藥供應(yīng)商出于對(duì)自身產(chǎn)品品質(zhì)的保證和滿足其自身參與全球競爭的需要，在原藥采購上非常關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量的保障、合作的長期性和穩(wěn)定性，一般不會(huì)輕易更換原藥供應(yīng)商。對(duì)農(nóng)藥原藥出口商而言，先行占領(lǐng)市場(chǎng)往往會(huì)獲得更多市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，這是跨國農(nóng)藥公司基于其全球競爭戰(zhàn)略進(jìn)行的合理選擇。對(duì)后專利時(shí)期的農(nóng)藥產(chǎn)品而言，先期突破該類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，就可以通過長期的品質(zhì)保障和穩(wěn)定的供應(yīng)，先行與區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)先的農(nóng)藥供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。這種合作關(guān)系具有一定程度的排他性，即使出現(xiàn)新的競爭者，為規(guī)避產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)以及重新登記所花費(fèi)的時(shí)間及成本，跨國農(nóng)藥企業(yè)也會(huì)優(yōu)先選擇原有供應(yīng)商。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策扶持農(nóng)業(yè)問題和糧食安全正日益引起包括中國政府在內(nèi)的各國政府的重視。我國從2002年-2016年連續(xù)七年以中央一號(hào)文件的形式提出、強(qiáng)調(diào)發(fā)展農(nóng)業(yè)的重要性；2016年7月國務(wù)院通過《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》，強(qiáng)調(diào)建立健全中央和地方糧食安全分級(jí)責(zé)任制，形成有效的糧食安全監(jiān)督檢查和績效考核體系；不斷完善政策，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各地、各部門和廣大農(nóng)民發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性，使糧食自給率穩(wěn)定在95%以上，2019年糧食綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)定在1萬億斤以上，2021年達(dá)到108,00億斤以上。為穩(wěn)定糧食產(chǎn)量，確保糧食安全，除不斷加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入外，我國對(duì)農(nóng)藥、化肥等支農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行扶持政策，鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)及農(nóng)藥新品種、新制劑。目前我國農(nóng)藥行業(yè)享受農(nóng)藥產(chǎn)品增值稅稅率為13%的優(yōu)惠政策，低于普通化工產(chǎn)品增值稅17%的稅率。預(yù)計(jì)在未來較長時(shí)間內(nèi)，我國農(nóng)藥行業(yè)將持續(xù)受到產(chǎn)業(yè)政策扶持。（2）市場(chǎng)需求將持續(xù)穩(wěn)定增長首先，糧食生產(chǎn)和糧食安全日益受到重視，世界各國對(duì)農(nóng)業(yè)的投資將持續(xù)增加，有利于農(nóng)藥需求持續(xù)穩(wěn)定在較高水平，并在未來一段時(shí)間內(nèi)呈增長態(tài)勢(shì)。其次，全球范圍的氣候變暖將增加農(nóng)作物病、蟲、草害的發(fā)生機(jī)率，有利于農(nóng)藥市場(chǎng)持續(xù)上升?？茖W(xué)研究表明，隨著氣候變暖，作物生長季延長，昆蟲繁衍代數(shù)將增加，冬季溫度較高也有利于幼蟲安全越冬，溫度高還為各種雜草的生長提供了優(yōu)越條件。氣候變暖將加劇農(nóng)作物病蟲害的流行和雜草蔓延，從而創(chuàng)造出更多的農(nóng)藥需求。第三，從我國的情況看，隨著國家積極的“三農(nóng)政策”和“新農(nóng)村建設(shè)”的實(shí)施及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，將加大農(nóng)戶對(duì)農(nóng)藥這一生產(chǎn)資料的投入。第四，隨著我國工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)人口快速的向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國農(nóng)業(yè)正面臨重大變革，預(yù)計(jì)到2030年，只有30%左右的人口從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我國農(nóng)業(yè)的耕作方式會(huì)逐步改變，農(nóng)田向種糧大戶集中，單一農(nóng)戶精耕細(xì)作的種植方式在很多地方逐漸讓位于規(guī)模化的種植，這將會(huì)大大增加農(nóng)藥特別是除草劑的使用量。（3）高毒農(nóng)藥的退出對(duì)我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)作用自2015年1月1日起，國內(nèi)全面禁止甲胺磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、久效磷、磷胺五種高毒農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用。目前，吡蟲啉、阿維菌素、毒死蜱、殺蟲單、氟氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、氯胺磷、三唑磷、丙溴磷、呋喃蟲酰肼等15種農(nóng)藥是替代高毒農(nóng)藥的主要農(nóng)藥品種。高毒農(nóng)藥使用量約占我國農(nóng)藥使用總量的30%，高毒有機(jī)磷產(chǎn)品的退出將形成巨大的市場(chǎng)空缺。高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥不斷取代老品種將成為一個(gè)長期趨勢(shì)，這對(duì)于生產(chǎn)低毒農(nóng)藥、規(guī)模較大、生產(chǎn)工藝和技術(shù)領(lǐng)先的廠家提供了擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力的良好機(jī)會(huì)，有利于我國農(nóng)藥行業(yè)整體的產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步。（4）國際市場(chǎng)的需求，為我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展提供了良好的外部條件近幾年，得益于跨國企業(yè)原藥生產(chǎn)向我國轉(zhuǎn)移，我國農(nóng)藥出口呈快速增長態(tài)勢(shì)，農(nóng)藥出口量由2000年的16.2萬噸，增加到2016年的48.5萬噸；出口金額由2000年的4.6億美元，增加到2016年的20.2億美元。我國農(nóng)藥工業(yè)的基礎(chǔ)良好，勞動(dòng)力成本和環(huán)保治理成本低，在國際上具有較明顯的比較優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來幾年，出于成本、質(zhì)量、市場(chǎng)等因素考慮，跨國企業(yè)的原藥生產(chǎn)將繼續(xù)向我國轉(zhuǎn)移，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)將逐步成為跨國農(nóng)藥企業(yè)的原藥供應(yīng)商。來自國際市場(chǎng)持續(xù)增加的需求，將為我國農(nóng)藥行業(yè)未來幾年繼續(xù)保持較快增長提供良好的外部條件。2、不利因素（1）外資的進(jìn)入對(duì)國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的沖擊目前，我國農(nóng)藥市場(chǎng)對(duì)外資基本開放。國內(nèi)外農(nóng)藥產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭將完全體現(xiàn)為價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)的綜合競爭。此外，外商在我國興建獨(dú)資或合資企業(yè)，使用進(jìn)口或國產(chǎn)原藥在國內(nèi)生產(chǎn)制劑產(chǎn)品，其在技術(shù)、裝備、質(zhì)量控制、規(guī)模和市場(chǎng)戰(zhàn)略方面的優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，對(duì)我國農(nóng)藥行業(yè)的生產(chǎn)格局產(chǎn)生持續(xù)而深遠(yuǎn)的影響。2015年，我國農(nóng)藥商品（指農(nóng)藥制劑產(chǎn)品）銷售額約為24.21億美元，其中拜耳的銷售額約1.32億美元，占5.5%；先正達(dá)的銷售額約為1.21億美元，占5.0%，銷售額位居國內(nèi)市場(chǎng)前2名，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)企業(yè)。（數(shù)據(jù)及資料來源：《農(nóng)藥快訊》2016年第1期）（2）市場(chǎng)的低層次無序競爭目前，我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)分散，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)未達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，加之對(duì)無證農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)管理不力，造成常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，同一產(chǎn)品多企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)，對(duì)部分產(chǎn)品小企業(yè)壓價(jià)傾銷等現(xiàn)象嚴(yán)重，市場(chǎng)競爭十分激烈。（3）農(nóng)藥流通體制尚未理順受傳統(tǒng)體制、政策、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度較低等因素影響，目前國內(nèi)絕大多數(shù)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的銷售嚴(yán)重依賴經(jīng)銷商，以其為中心建立市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)。由于我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)分散，致使?fàn)I銷點(diǎn)重疊現(xiàn)象嚴(yán)重，縣級(jí)以下經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)多達(dá)20萬個(gè)以上，經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)之間經(jīng)常出現(xiàn)惡性競爭。農(nóng)藥產(chǎn)品的目標(biāo)客戶為農(nóng)民，生產(chǎn)商除了向客戶銷售產(chǎn)品外，還應(yīng)提供產(chǎn)品使用技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等服務(wù)。但是，由于銷售網(wǎng)絡(luò)的混亂分散，使得農(nóng)藥經(jīng)銷商除銷售產(chǎn)品外，目前很少能夠?yàn)橄录?jí)經(jīng)銷商、零售商、目標(biāo)客戶提供服務(wù)，造成產(chǎn)品服務(wù)價(jià)值鏈的中斷。（4）農(nóng)藥污染農(nóng)藥污染包括農(nóng)藥生產(chǎn)過程中的污染（點(diǎn)污染）和農(nóng)藥使用過程的污染（面污染）。相對(duì)于農(nóng)藥生產(chǎn)過程的污染，農(nóng)藥使用過程中的污染對(duì)環(huán)境和人類的影響更嚴(yán)重、更持久。農(nóng)藥使用過程的污染包括農(nóng)藥對(duì)土壤、對(duì)地表水和地下水、對(duì)大氣的污染，以及農(nóng)藥在農(nóng)作物特別是水果、蔬菜中的殘留對(duì)人類健康的潛在危害。農(nóng)藥的過量使用也有可能破壞生態(tài)，如使害蟲、病菌產(chǎn)生抗藥性；不僅誤殺了害蟲天敵，還殺傷了對(duì)人類無害的昆蟲，影響了以昆蟲為生的鳥、魚、蛙等生物等。同時(shí)，農(nóng)藥不當(dāng)使用，有可能對(duì)后茬農(nóng)作物產(chǎn)生藥害，造成減產(chǎn)乃至失收；農(nóng)副產(chǎn)品由于殘留農(nóng)藥超標(biāo)影響到食用安全也會(huì)造成較大損失。消除或緩解農(nóng)藥污染的關(guān)鍵是發(fā)展綠色農(nóng)藥，即高效、低毒、低殘留農(nóng)藥以及生物農(nóng)藥，同時(shí)通過各種途徑使農(nóng)藥使用者對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的使用方法充分了解，做到科學(xué)、安全、適當(dāng)使用農(nóng)藥。六、農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營模式1、農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)我國農(nóng)藥行業(yè)總體上還處于單缸、間歇、手工操作的技術(shù)水平。在自動(dòng)控制、高效催化、高度純化、定向主體合成、生物技術(shù)應(yīng)用等方面與發(fā)達(dá)國家水平相差20-30年。工藝技術(shù)的落后，造成我國產(chǎn)品質(zhì)量差，不少產(chǎn)品原藥含量較國外先進(jìn)水平低5%-10%。而且各廠家水平相差很大，物耗多、成本高、污染嚴(yán)重，勞動(dòng)生產(chǎn)率低。國外農(nóng)藥制劑加工向無溶劑、水基、固體化發(fā)展，而我國仍以乳油、可濕性粉劑為主，大量的甲苯、二甲苯、純苯作為溶劑施于田間，不僅浪費(fèi)資源、對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響，而且大量的低水平的混合制劑，嚴(yán)重影響了農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。2、農(nóng)藥行業(yè)特有的經(jīng)營模式我國農(nóng)藥行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)制上多年來以仿制為主，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少。農(nóng)藥產(chǎn)品營銷主要通過專業(yè)的銷售渠道進(jìn)行銷售，這些專業(yè)的渠道商既有以一定規(guī)模形式存在的連鎖農(nóng)資供應(yīng)商，也有以大量的民營、個(gè)體等組織形式存在的中小型的農(nóng)資供應(yīng)商。七、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響1、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響農(nóng)藥行業(yè)是個(gè)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的行業(yè)，農(nóng)藥上游行業(yè)為石化行業(yè)。農(nóng)藥生產(chǎn)過程中使用的大量溶劑、農(nóng)藥生產(chǎn)的中間體來源于化工行業(yè)。原油等基礎(chǔ)原材料價(jià)格的高漲將帶來生產(chǎn)成本的上升。農(nóng)業(yè)屬弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，價(jià)格承受能力低，農(nóng)藥企業(yè)較難通過產(chǎn)品價(jià)格將成本上升壓力完全轉(zhuǎn)嫁出去。2、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響農(nóng)藥下游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)，中央對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展采取的是積極扶持的政策，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，另外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲也刺激了農(nóng)民種田的積極性。從全國食品和糧食的物價(jià)指數(shù)看，食品和糧食價(jià)格不斷的上漲，極大的刺激了農(nóng)民生產(chǎn)投入的積極性。農(nóng)戶生產(chǎn)投入大幅增長，將帶動(dòng)農(nóng)藥的需求。八、細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析1、二苯醚類除草劑的市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)二苯醚類除草劑從問世至今已經(jīng)超過40年，先后共開發(fā)過19個(gè)品種。目前仍在使用的有9個(gè)品種，包括氟磺胺草醚、乙氧氟草醚、乳氟禾草醚、禾草靈、乙羧氟草醚、三氟羧草醚、苯草醚、氟除醚、甲羧除草醚等。2023年二苯醚類除草劑全球銷售額約3.03億美元，比2022年的1.98億美元增加53%。預(yù)計(jì)2017年仍將維持約3億美元的銷售額。2、以吡蟲啉為代表的煙堿類殺蟲劑的市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)煙堿類殺蟲劑是比較新的殺蟲劑，最早品種為1991年上市的吡蟲啉。2022年煙堿類殺蟲劑銷售額達(dá)到10.59億美元，占全球殺蟲劑市場(chǎng)的15.9%；2023年該類殺蟲劑銷售額達(dá)到13.80億美元，增長率達(dá)到34.8%。目前，煙堿類殺蟲劑仍保持較快增長態(tài)勢(shì)，到2017年，預(yù)計(jì)該類殺蟲劑全球銷售額將達(dá)到16億美元。煙堿類殺蟲劑中吡蟲啉和噻蟲嗪占據(jù)絕對(duì)份額。2022年吡蟲啉全球銷售額達(dá)到6.65億美元，預(yù)計(jì)2017年吡蟲啉全球銷售額將超過11億美元。3、以三環(huán)唑?yàn)榇淼娜蝾悮⒕鷦┑膱?chǎng)供求現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)三唑類殺菌劑是殺菌劑中最大的一類。2022年銷售額達(dá)到15.42億美元，占?xì)⒕鷦┦袌?chǎng)的比例超過25%。預(yù)計(jì)到2017年，三唑類殺菌劑銷售額將達(dá)到26億美元。（數(shù)據(jù)來源：《世界農(nóng)藥新進(jìn)展》）九、產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)進(jìn)口政策、進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局1、美國等國有關(guān)農(nóng)藥進(jìn)口政策農(nóng)藥產(chǎn)品要進(jìn)入美國進(jìn)行銷售，首先需取得農(nóng)藥產(chǎn)品登記。美國聯(lián)邦政府環(huán)保署（EPA）是負(fù)責(zé)美國農(nóng)藥產(chǎn)品登記的機(jī)關(guān)。登記申請(qǐng)應(yīng)該向EPA提交，除了提交申請(qǐng)表格和申請(qǐng)意向外，申請(qǐng)人還需要提交有關(guān)評(píng)估該產(chǎn)品對(duì)人體和環(huán)境安全的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。如EPA認(rèn)為產(chǎn)品能夠滿足其標(biāo)簽上所提議的方式安全使用，將簽發(fā)登記函并在批準(zhǔn)的標(biāo)簽上蓋章。每個(gè)產(chǎn)品的申請(qǐng)必須提交數(shù)據(jù)進(jìn)行支持，數(shù)據(jù)要求包括如下幾方面：產(chǎn)品化學(xué)性質(zhì)、殘留、GLP實(shí)驗(yàn)室規(guī)定、登記后的責(zé)任等內(nèi)容。如果申請(qǐng)人希望注冊(cè)一個(gè)他人已經(jīng)在環(huán)保署注冊(cè)登記過的產(chǎn)品（通用產(chǎn)品），該申請(qǐng)人可以使用環(huán)保署已有的該產(chǎn)品數(shù)據(jù)，如果該產(chǎn)品符合以下要求：A、該產(chǎn)品在環(huán)保署的第一次登記已經(jīng)超過10年；B、生產(chǎn)的該通用產(chǎn)品在化學(xué)性質(zhì)上和已登記產(chǎn)品極大相似；C、申請(qǐng)人已經(jīng)向該數(shù)據(jù)的所有人承諾支付使用該數(shù)據(jù)的補(bǔ)償費(fèi)，則申請(qǐng)人只需向數(shù)據(jù)所有人支付在首次提交日起15年以內(nèi)的數(shù)據(jù)補(bǔ)償費(fèi)。農(nóng)業(yè)在美國屬受扶持產(chǎn)業(yè)，美國政府對(duì)于我國農(nóng)藥產(chǎn)品未設(shè)置關(guān)稅或非關(guān)稅壁壘。巴西等其它進(jìn)口國農(nóng)藥的登記程序與美國基本相同，只是技術(shù)指標(biāo)的要求相對(duì)較低。2、美國等國同類產(chǎn)品競爭格局在美國市場(chǎng)中，取得25%氟磺胺草醚水劑登記的僅有先正達(dá)一家，本公司取得的是48%氟磺胺草醚登記，為先正達(dá)公司產(chǎn)品唯一登記的該產(chǎn)品供應(yīng)商，所以該產(chǎn)品在美國市場(chǎng)沒有其它廠商競爭。在巴西市場(chǎng)中，取得25%氟磺胺草醚水劑登記的僅有先正達(dá)一家，本公司取得的是48%氟磺胺草醚登記，為先正達(dá)公司產(chǎn)品唯一登記的該產(chǎn)品供應(yīng)商，所以該產(chǎn)品在巴西市場(chǎng)沒有其它廠商的競爭。十、行業(yè)中的競爭態(tài)勢(shì)近年來，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約2000多家，納入國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)約800家。1、氟磺胺草醚氟磺胺草醚為含氟二苯醚類選擇性旱田除草劑，用于大豆、果樹、橡膠園等作物防除闊葉雜草。（1）氟磺胺草醚國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家截至2016年9月底，全國共有13家企業(yè)獲得了氟磺胺草醚原藥產(chǎn)品的登記。包括：江蘇長青農(nóng)化股份有限公司、佳木斯市愷樂農(nóng)藥有限公司、大連瑞澤農(nóng)藥股份有限公司、大連松遼化工有限公司、江蘇連云港立本農(nóng)藥化工有限公司、福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司、江蘇蘇化集團(tuán)有限公司、青島瀚生生物科技股份有限公司、山東神星藥業(yè)有限公司、江蘇新港農(nóng)化有限公司、青島豐邦農(nóng)化有限公司、江蘇聯(lián)化科技有限公司和江蘇百靈農(nóng)化有限公司。（2）與氟磺胺草醚具有替代作用的相關(guān)產(chǎn)品信息目前大豆田除草劑主要分為兩類：一類是以草甘磷等為代表的轉(zhuǎn)基因大豆田除草劑，一類是以氟磺胺草醚等為代表的非轉(zhuǎn)基因大豆田除草劑。與氟磺胺草醚作用類似、目前國內(nèi)用量較大的產(chǎn)品主要有：咪唑乙煙酸（咪草煙、普施特）、氯嘧磺?。ǘ雇绮菟桑ū竭_(dá)松）、異惡草松（廣滅靈）等，具體情況如下：上述產(chǎn)品中，咪唑乙煙酸、氯嘧磺隆防除范圍廣、效果好，且有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以往一直是國內(nèi)用于大豆田除草的主要品種。但目前其殘留高、不宜后茬輪作的劣勢(shì)日益突出，東北某些地區(qū)已經(jīng)禁止使用。公司產(chǎn)品氟磺胺草醚高效、低毒、低殘留，對(duì)大豆及后茬作物安全性高，在大豆田苗后防除闊葉雜草上有十分突出的效果和作用，隨著高殘留產(chǎn)品的逐步退出和農(nóng)民用藥習(xí)慣的逐漸轉(zhuǎn)變，氟磺胺草醚將成為取代咪唑乙煙酸和氯嘧磺隆的主要品種之一。2、吡蟲啉吡蟲啉是一種高效、內(nèi)吸、持效期長的優(yōu)良農(nóng)用殺蟲劑新品種，廣泛用于棉花、蔬菜、果樹、水稻、小麥等作物，有效防止蚜蟲、飛虱、葉蟬、象甲等害蟲。目前已在全球89個(gè)國家和地區(qū)60多種作物上得到廣泛應(yīng)用。（1）吡蟲啉國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家截至2016年9月底，全國共有38家企業(yè)獲得了吡蟲啉原藥產(chǎn)品的登記。目前，我國生產(chǎn)吡蟲啉原藥規(guī)模比較大的企業(yè)，除本公司外主要包括江蘇克勝集團(tuán)、江蘇常隆化工有限公司、紅太陽股份有限公司、揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)等。（2）與吡蟲啉具有替代作用的相關(guān)產(chǎn)品信息目前，與吡蟲啉作用類似，有替代作用和競爭關(guān)系的主要品種有氟蟲腈、毒死蜱、吡蚜酮、啶蟲脒，具體情況如下：吡蟲啉因?yàn)闅⑾x譜廣、高效且對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，一直是全球用量最大的殺蟲劑產(chǎn)品，而且在衛(wèi)生領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，與目前主要的競爭品種氟蟲腈、毒死蜱等相比，有一定的競爭優(yōu)勢(shì)。3、三環(huán)唑三環(huán)唑是一種三唑類中等毒性殺菌劑。是目前國內(nèi)最主要的防治稻瘟病的藥劑。常用劑型為75%可濕性粉劑、20%可濕性粉劑。（1）三環(huán)唑國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家截至2016年9月底，全國共有10家企業(yè)獲得了三環(huán)唑原藥產(chǎn)品的登記。主要生產(chǎn)廠家包括杭州南郊化學(xué)有限公司、杭州長河農(nóng)化有限公司、江蘇豐登農(nóng)藥有限公司等。三環(huán)唑品種是我國20世紀(jì)90年代仿制研發(fā)生產(chǎn)的。公司多年來不斷創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，目前已成為國內(nèi)該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝最先進(jìn)的生產(chǎn)企業(yè)。原藥質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品純度大于95%。（2）與三環(huán)唑具有替代作用的相關(guān)產(chǎn)品信息三環(huán)唑主要用于稻瘟病的預(yù)防，而本次募投產(chǎn)品之一稻瘟酰胺主要用于稻瘟病發(fā)生后的施治以及水稻紋枯病的防治，兩者之間替代作用不大，競爭關(guān)系較弱。目前主要用于稻瘟病防治的其他主要產(chǎn)品有稻瘟靈（富士一號(hào)）、異稻瘟凈，具體情況如下：另外，其他產(chǎn)品如多菌靈、苯菌靈、甲基托布津（甲基硫菌靈）等是廣譜、內(nèi)吸性的殺菌劑，用于防治由各種真菌所引起的作物病害，也可用于水稻紋枯病、水稻稻瘟病的防治。但目前很少使用其防治水稻稻瘟病。

2023年電梯行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、電梯行業(yè)的屬性 41、全球主要電梯公司的市值與估值水平 42、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性 6二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn) 91、中外電梯市場(chǎng)集中度的差異以及對(duì)盈利能力的影響 102、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風(fēng)險(xiǎn) 113、集中度提升與廠家維保的實(shí)現(xiàn)路徑與催化劑 13（1）政府出臺(tái)廠家認(rèn)證更新和維保政策 14（2）政府推行強(qiáng)制保險(xiǎn) 14（3）電梯老化 14（4）房價(jià)上升導(dǎo)致品牌電梯對(duì)于地產(chǎn)商的成本影響縮小 15三、電梯公司在中國市場(chǎng)的競爭戰(zhàn)略與投資機(jī)會(huì) 151、日系電梯在中國領(lǐng)先歐美品牌的原因初探 15（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊 15①體現(xiàn)在合資對(duì)象的選擇 16②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面 16（2）對(duì)中國市場(chǎng)的戰(zhàn)略重視度——日系別無選擇 172、民營品牌與合資品牌的定位差異、風(fēng)險(xiǎn)和估值 18（1）民營企業(yè)的優(yōu)勢(shì) 18①股權(quán)結(jié)構(gòu) 18②營銷手段靈活 18③區(qū)域性優(yōu)勢(shì) 18（2）民營企業(yè)需要面對(duì)的困難 19①技術(shù)積累 19②安全風(fēng)險(xiǎn) 19③品牌定位與安全 19④保有量與售后服務(wù) 19四、投資策略 201、中國電梯行業(yè)：長期有價(jià)值，投資正當(dāng)時(shí) 202、選股邏輯：三個(gè)條件，兩種風(fēng)格 21一、電梯行業(yè)的屬性研究海外電梯公司的估值，目的是研究其估值背后的盈利能力，以及盈利能力背后的行業(yè)規(guī)律與屬性。1、全球主要電梯公司的市值與估值水平電梯是地產(chǎn)基建的派生需求，中國電梯市場(chǎng)第一品牌是上海三菱，其母公司上海機(jī)電過去一年的PE在10倍附近。估值隱含的假設(shè)是，電梯行業(yè)屬夕陽行業(yè)。如果電梯行業(yè)在中國是夕陽行業(yè)，那么在保有量較高的歐美，電梯行業(yè)應(yīng)該接近深夜。根據(jù)全球最大的電梯公司OTIS預(yù)測(cè)，2020-2021年幾乎所有的新機(jī)銷量來自于金磚四國，也意味著歐美市場(chǎng)的保有量已經(jīng)接近飽和。全球市場(chǎng)份額來看，奧的斯、迅達(dá)和通力是最大的三家電梯公司，合計(jì)市場(chǎng)份額接近45%。我們很驚訝地發(fā)現(xiàn)，三家公司的市值合計(jì)接近人民幣3600億元。我們也一度懷疑，是否歐美電梯公司在金磚四國的市場(chǎng)份額很高，貢獻(xiàn)了主要的利潤和估值。但是：1、占全球新機(jī)2/3份額的中國，領(lǐng)先的獨(dú)立品牌是三菱和日立；2、從主要?dú)W美電梯公司2022年?duì)I收的地域分布來看，亞太區(qū)域只貢獻(xiàn)1/4至1/3的收入，但卻足以支撐其千億市值。市盈率往往與行業(yè)長期成長空間掛鉤，而歐美電梯企業(yè)市盈率普遍高于國內(nèi)企業(yè)，而市凈率超出更多。換言之，歐美三大電梯公司市值超過3600億元，但是他們主要收入來自于比中國更“夕陽”的歐美市場(chǎng)。盡管這三大電梯公司在占全球2/3新機(jī)市場(chǎng)的中國并未取得領(lǐng)先地位，但是資本市場(chǎng)仍然給予了15~23倍的市盈率。2、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性聯(lián)合技術(shù)UTC是位列美國道瓊斯30家成份股的多元化制造企業(yè)，旗下子公司包括開利空調(diào)、漢勝宇航、奧的斯電梯、P&W飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、西科斯基直升機(jī)公司、聯(lián)合技術(shù)消防安防公司和聯(lián)合技術(shù)動(dòng)力公司(燃料電池)。如果按照A股流行的邏輯，無疑聯(lián)合技術(shù)的軍工、發(fā)動(dòng)機(jī)、通用航空、燃料電池和安防都是高壁壘且性感的業(yè)務(wù)，只有電梯是大家心目中既缺乏壁壘又夕陽的板塊。有趣的是，聯(lián)合技術(shù)五大業(yè)務(wù)板塊中，電梯卻成為營業(yè)利潤率最高的板塊。為什么看似技術(shù)壁壘遠(yuǎn)低于其他業(yè)務(wù)的電梯板塊，反而定價(jià)能力最強(qiáng)？只有少數(shù)產(chǎn)品客戶在購買時(shí)，會(huì)把安全作為購買的前提要素——例如食品、藥品等。用巴菲特的話來講，消費(fèi)者對(duì)于放進(jìn)嘴里的東西特別慎重。如果客戶關(guān)注安全感，價(jià)格不再成為品牌選擇的最重要因素，品牌廠商可以通過定價(jià)獲得超額收益。機(jī)械行業(yè)里，“安全感”成為購買關(guān)鍵要素的產(chǎn)品不多，主要是民航飛機(jī)和電梯。盡管民航業(yè)在大部分國家是資本殺手，但波音和空客壟斷了全球民航客機(jī)的制造。我們認(rèn)為安全感商品對(duì)行業(yè)屬性的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：定價(jià)能力提升；行業(yè)集中度提升。如果客戶重視安全感且無法通過直觀感受判斷產(chǎn)品的安全程度，往往可以推動(dòng)品牌集中度的提升。但與食品不同，涉及