咨詢程序概述

咨詢程序第一頁(yè)，共三十五頁(yè)。1，咨詢周期與階段第二頁(yè)，共三十五頁(yè)。咨詢周期與階段項(xiàng)目管理提出建議書(shū)客戶委托簽定合同提出方案初步洽談咨詢報(bào)告正式調(diào)研初步調(diào)查咨詢五個(gè)階段：1，立項(xiàng)準(zhǔn)備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項(xiàng)目建議書(shū)）2，立項(xiàng)受理（評(píng)價(jià)建議書(shū)，簽定合同）3，問(wèn)題診斷（成立咨詢小組，開(kāi)始正式調(diào)研，進(jìn)行問(wèn)題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)）4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評(píng)估，確定最佳方案）5，實(shí)施方案（提出咨詢報(bào)告，協(xié)助客戶實(shí)施方案，通過(guò)驗(yàn)收）第三頁(yè)，共三十五頁(yè)。對(duì)企業(yè)進(jìn)行診斷的10大領(lǐng)域

1,客戶機(jī)構(gòu)的總體特點(diǎn)；2,環(huán)境因素；3,總體目標(biāo)及戰(zhàn)略；4,財(cái)務(wù)；5,營(yíng)銷；6,生產(chǎn)（運(yùn)行）；7,研究與開(kāi)發(fā)；8,人力資源；9,管理體系；10,運(yùn)行態(tài)勢(shì)。第四頁(yè)，共三十五頁(yè)。提出解決問(wèn)題方案步驟1，明確方案目標(biāo)；2，確定方案標(biāo)準(zhǔn)；3，制訂備選方案；

4，比較備選方案；5，評(píng)估方案風(fēng)險(xiǎn)；6，選擇較優(yōu)方案。第五頁(yè)，共三十五頁(yè)。長(zhǎng)城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序提出項(xiàng)目建議書(shū)簽署咨詢合同成立項(xiàng)目組制定項(xiàng)目計(jì)劃分析論證提交階段報(bào)告反饋和修改提交最終咨詢報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目結(jié)束客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢費(fèi)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)城所帳戶上深入調(diào)研，準(zhǔn)備階段報(bào)告客戶支付咨詢費(fèi)部分余額客戶支付咨詢費(fèi)全部余額一周內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研第六頁(yè)，共三十五頁(yè)。美國(guó)安永公司咨詢程序（1）

---項(xiàng)目營(yíng)銷階段1）與客戶接觸，了解客戶需求；2）分析項(xiàng)目可行性和成功關(guān)鍵因素；3）確定項(xiàng)目目標(biāo)和范圍；4）制定初步項(xiàng)目計(jì)劃；5）估計(jì)項(xiàng)目成本和潛在收益；6）準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目建議書(shū)；7）簽定咨詢合同；第七頁(yè)，共三十五頁(yè)。美國(guó)安永公司咨詢程序（2）

---項(xiàng)目啟動(dòng)階段1）任命項(xiàng)目經(jīng)理，組建項(xiàng)目小組；2）確認(rèn)咨詢范圍和內(nèi)容；3）確認(rèn)成功關(guān)鍵因素；4）確定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理方法；5）確定項(xiàng)目小組內(nèi)部工作關(guān)系；6）確定與客戶的合作方式；7）進(jìn)駐客戶現(xiàn)場(chǎng)；第八頁(yè)，共三十五頁(yè)。美國(guó)安永公司咨詢程序（3）

---項(xiàng)目執(zhí)行階段1）執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃；2）控制成功關(guān)鍵因素；3）實(shí)施項(xiàng)目管理；4）控制費(fèi)用開(kāi)支；5）及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展，加強(qiáng)項(xiàng)目小組與總部和客戶的聯(lián)系；6）重視客戶反饋意見(jiàn)，注意客戶新的需求；7）保證咨詢報(bào)告和解決方案的質(zhì)量；第九頁(yè)，共三十五頁(yè)。美國(guó)安永公司咨詢程序（4）

---項(xiàng)目完成階段1）按時(shí)提交咨詢報(bào)告和其他成果；2）做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作；3）評(píng)價(jià)客戶滿意度；4）落實(shí)后續(xù)工作；5）探討或落實(shí)與客戶可能合作的新項(xiàng)目；6）撤出客戶現(xiàn)場(chǎng)，結(jié)束項(xiàng)目。第十頁(yè)，共三十五頁(yè)。兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）2772514712154134525審查委托項(xiàng)目接待來(lái)訪與有關(guān)學(xué)會(huì)協(xié)商委托單位初步介紹情況研究委托可能性簽發(fā)委托書(shū)確定參加學(xué)會(huì)4商請(qǐng)專家所在單位委托單位詳細(xì)介紹情況宣布委托書(shū)生效向有關(guān)部委收集資料組織學(xué)會(huì)專家組與委托單位商定接待事項(xiàng)請(qǐng)地方學(xué)會(huì)配合工作進(jìn)行咨詢工作，提出可行性報(bào)告草稿專家組內(nèi)部預(yù)審提出幾種論證方案第十一頁(yè)，共三十五頁(yè)。兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）27311532101038到有關(guān)部委征求意見(jiàn)到委托單位征求意見(jiàn)聯(lián)系新聞單位發(fā)消息提出正式可行性研究報(bào)告準(zhǔn)備驗(yàn)收會(huì)議文件發(fā)驗(yàn)收會(huì)議請(qǐng)柬向科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)向新聞單位發(fā)資料召開(kāi)驗(yàn)收大會(huì)對(duì)專家工作做評(píng)價(jià)結(jié)算帳目提交總結(jié)報(bào)告第十二頁(yè)，共三十五頁(yè)。兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）圖例：咨詢工作項(xiàng)目無(wú)工作內(nèi)容的輔助線關(guān)鍵路線工作項(xiàng)目時(shí)間（天）說(shuō)明：1，此表為中國(guó)科協(xié)咨詢部組織專家論證“兩淮煤炭開(kāi)發(fā)規(guī)劃咨詢工作”的統(tǒng)籌圖；2，參加本咨詢工作共35名各學(xué)科專家及科技人員；3，此項(xiàng)咨詢工作共需約130天。第十三頁(yè)，共三十五頁(yè)。2，咨詢項(xiàng)目建議書(shū)第十四頁(yè)，共三十五頁(yè)。咨詢建議書(shū)（Proposal)種類和作用種類：1，Unsolicited(Proactive)主動(dòng)式2，Solicited(Reactive)被動(dòng)式作用：1，營(yíng)銷工具；2，項(xiàng)目計(jì)劃；3，競(jìng)標(biāo)文件；4，咨詢合同依據(jù)；

第十五頁(yè)，共三十五頁(yè)。Proposalareaconsultingfirm’sdescriptionof5W&1HWhat------TheworkisWho------WilldotheworkWhy------TheyaredoingitHow------TheywilldoitWhen------TheywilldoitWhere------Theywilldoit第十六頁(yè)，共三十五頁(yè)。NineBasicComponentsofProposal1.ATransmittalletter;2.AnExecutivesummary;3.Understandingofthebackground;4.ATechnicalapproach;5.AWorkplanandschedule;6.AManagementplan;7.AStaffingplan;8.Corporatecapabilitiesstatement;9.AFinancialplanorbudget;第十七頁(yè)，共三十五頁(yè)。TheTransmittalLetterItshouldtelltheclient:----Whytheconsultingfirmissubmittingtheproposalforthiswork;----Whotheconsultingfirm’sproposalspartnersare(ifany);第十八頁(yè)，共三十五頁(yè)。TheExecutiveSummaryItsummarizestheconsultingfirm’sapproachtotheproject;ItisashortstatementofWho,What,Where,Why,When,andHow.第十九頁(yè)，共三十五頁(yè)。UnderstandingtheProblemThispresentstheconsultingfirm’sunderstandingoftheproblemandissuesthatmaketheprojectnecessary;Itdemonstratesthefirm’sknowledgeofthecontextwithinwhichtheprojectwilloperate;第二十頁(yè)，共三十五頁(yè)。TheTechnicalApproachThisdefinesthe“how”andthe“what”ofaconsultingfirm’sapproachtotheproject;Thisisthecoreoftheproposal,andeveryothersectionoftheproposaldependsonwhatitdefines;第二十一頁(yè)，共三十五頁(yè)。WorkPlanandScheduleReflectsthetaskswritteninthetechnicalapproach;Demonstratestheunderstandingoftasksandtheirsequencingtomeetprojectobjectives;Indicateswhentheprojectactivitieswillbecarriedout.第二十二頁(yè)，共三十五頁(yè)。TheManagementPlanDescribeshowtheprojectwillbeorganized,andhowtheteamwillinteractwiththeclient;Addressesthemanagementandadministrativechallengesoftheproject.第二十三頁(yè)，共三十五頁(yè)。TheStaffingPlanDemonstratesthattheconsultingfirmchoseteammembersdeliberately,basedontheneedsoftheproject;Describeswhattheresponsibilitiesofeachteammemberwillbeandwhytheteammemberisgoodfortheposition.第二十四頁(yè)，共三十五頁(yè)。TheFinancialproposal/budgetInformingtheclienthowmuchtheconsultingfirmwillchargetocarryouttheactivitiesoutlinedinthetechnicalproposal;Thecostshouldincludes:1)IndirectCost(overhead;general&administrativecosts);2)DirectCost(salaries;travel;perdiem;computerrental;communicationscosts;taxicosts).第二十五頁(yè)，共三十五頁(yè)。CorporatecapabilitystatementProvestotheclientthattheconsultingfirmhasdonesimilarworkbefore,andisfamiliarwiththetechnical,regional,andfunctionalaspectsoftheproject.第二十六頁(yè)，共三十五頁(yè)。咨詢建議書(shū)寫(xiě)作要點(diǎn)1，針對(duì)性強(qiáng)（要針對(duì)TermOfReference要求，按照指定格式寫(xiě)）；2，簡(jiǎn)明扼要，圖文并茂，可讀性強(qiáng)；3，咨詢過(guò)程和方法要有創(chuàng)新，但不宜寫(xiě)得過(guò)細(xì)；4，要突出咨詢?nèi)藛T的能力，資力和經(jīng)驗(yàn)；5，要留有余地，以便修改和討論；6，注意包裝。第二十七頁(yè)，共三十五頁(yè)。3，咨詢合同第二十八頁(yè)，共三十五頁(yè)。咨詢合同咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件；咨詢合同格式應(yīng)按照行業(yè)要求和國(guó)際慣例制作；咨詢合同與項(xiàng)目建議書(shū)的關(guān)系；咨詢合同基本內(nèi)容；咨詢合同實(shí)例；第二十九頁(yè)，共三十五頁(yè)。4，咨詢報(bào)告第三十頁(yè)，共三十五頁(yè)。咨詢報(bào)告咨詢報(bào)告是咨詢活動(dòng)的主要成果和驗(yàn)收依據(jù)；咨詢報(bào)告的制作，提交和驗(yàn)收要按照咨詢合同要求進(jìn)行；咨詢報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括咨詢方法，咨詢過(guò)程和咨詢成果，也要指出尚未解決的問(wèn)題；咨詢報(bào)告要與一般的學(xué)術(shù)報(bào)告有所區(qū)別，要深入淺出，圖文并茂。要具有可讀性，理論性不宜太強(qiáng)；咨詢報(bào)告具有一定機(jī)密性，要妥善保管，不得隨意散發(fā)。第三十一頁(yè)，共三十五頁(yè)。編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)作業(yè)客戶：物美商城客戶要求：在診斷問(wèn)題的基礎(chǔ)上，提出解決方案，幫助制定應(yīng)對(duì)入世發(fā)展戰(zhàn)略。項(xiàng)目條件：3個(gè)月工期，30萬(wàn)RMB,咨詢方法和內(nèi)容要?jiǎng)?chuàng)新，保證咨詢質(zhì)量。作業(yè)要求：按照上述要求和條件寫(xiě)出建議書(shū)（包括項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖），并向客戶做口頭報(bào)告，爭(zhēng)取簽定項(xiàng)目合同。第三十二頁(yè)，共三十五頁(yè)。ITC科技咨詢案例

---外商投資全程服務(wù)背景：ZEKS公司是美國(guó)一家著名空氣干燥器和過(guò)濾設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)公司，占據(jù)美國(guó)重要市場(chǎng)份額。1993年在完成其南美發(fā)展計(jì)劃后，目光轉(zhuǎn)向東南亞，決定執(zhí)行對(duì)中國(guó)的投資計(jì)劃。他們通過(guò)美國(guó)一些機(jī)構(gòu)，找到因多年咨詢服務(wù)而在美國(guó)已享有聲譽(yù)的天津國(guó)際科技咨詢公司（Inter-TechCo.簡(jiǎn)稱ITC），委托ITC將其對(duì)中國(guó)的發(fā)展計(jì)劃變成發(fā)展方案，并付諸實(shí)施。分析研究：ITC咨詢?nèi)藛T對(duì)ZEKS提供的資料，進(jìn)行研究，歸納出其對(duì)中國(guó)投資的特點(diǎn)：ZEKS產(chǎn)品可用于機(jī)械，電子，醫(yī)學(xué)，食品，紡織，汽車等使用壓縮空氣的行業(yè)領(lǐng)域，市場(chǎng)前景良好，大中型企業(yè)是主要目標(biāo)用戶；ZEKS不為中國(guó)用戶所熟悉，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和培育是關(guān)鍵；ZEKS進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，面臨許多小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，它們大多以組裝的方式生產(chǎn)冷干機(jī)，質(zhì)量不高，但價(jià)格很低，供貨及時(shí)。ZEKS必須降低制造成本，縮短交貨期以增加競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，選取合資合作方式，降低材料和勞動(dòng)成本，避免因進(jìn)口賦稅增加的負(fù)擔(dān)，是ZEKS應(yīng)采取的最佳方式。合作伙伴應(yīng)挑選空氣壓縮機(jī)或空氣凈化系統(tǒng)企業(yè)，以使未來(lái)的合資企業(yè)可利用現(xiàn)成的行銷渠道。第三十三頁(yè)，共三十五頁(yè)。ITC科技咨詢案例（續(xù)）

---外商投資全程服務(wù)方案設(shè)計(jì)：在分析研究的基礎(chǔ)上，ITC為ZEKS設(shè)計(jì)了對(duì)中國(guó)進(jìn)行投資的主程序：市場(chǎng)調(diào)查；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和培育；尋求合作伙伴。并確定三個(gè)合作步驟：分銷；組裝；合作生產(chǎn)及國(guó)產(chǎn)化。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)：1994年，在完成冷干機(jī)市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)行了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和培育活動(dòng)，為空氣壓縮機(jī)和空氣凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的100多位廠長(zhǎng)舉辦了產(chǎn)品介紹和技術(shù)講座，并將ZEKS產(chǎn)品在上海國(guó)際機(jī)械展覽會(huì)上展