智慧環(huán)衛(wèi)行業(yè)分析

智慧環(huán)衛(wèi)行業(yè)分析第一節(jié)垃圾處理產(chǎn)業(yè)概況一、垃圾處理產(chǎn)業(yè)定義垃圾處理產(chǎn)業(yè)是以垃圾為處理對象的事業(yè)體的集合。這里，垃圾是泛指，包括原生垃圾、分類垃圾和垃圾衍生品；所謂“以垃圾為處理對象”包含將垃圾作為直接處理對象（原材料）和間接處理對象兩重意思。垃圾處理產(chǎn)業(yè)涉及從“源頭”到“末端”全過程的垃圾的處理，涉及有用垃圾的加工處理和無用垃圾的處置，涉及垃圾衍生品的開發(fā)利用，不僅包括現(xiàn)有垃圾的處理，還包括源頭垃圾性質(zhì)和產(chǎn)量的控制。二、垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈情況垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為垃圾分類、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)和垃圾處理三個環(huán)節(jié)。其中，垃圾分類產(chǎn)業(yè)包括生活垃圾和工業(yè)垃圾；環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)產(chǎn)業(yè)包括生活垃圾清運轉(zhuǎn)入的垃圾中轉(zhuǎn)站、餐廚垃圾清運后轉(zhuǎn)入的餐廚處理廠、工業(yè)垃圾由有資質(zhì)企業(yè)進(jìn)行回收等；垃圾處理產(chǎn)業(yè)包括垃圾焚燒發(fā)電、填埋和再生利用等處理方式。圖表1：垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈三、我國垃圾產(chǎn)生量及處理概況根據(jù)中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》統(tǒng)計，2020年，全國共有196個大、中城市向社會發(fā)布了2019年固體廢物污染環(huán)境防治信息。經(jīng)統(tǒng)計，此次發(fā)布信息的大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為13.8億噸，工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量為4498.9萬噸，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量為84.3萬噸，城市生活垃圾產(chǎn)生量為23560.2萬噸。1、一般工業(yè)固體廢物2019年，196個大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量達(dá)13.8億噸，綜合利用量8.5億噸，處置量3.1億噸，貯存量3.6億噸，傾倒丟棄量4.2萬噸。一般工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處置及貯存總量的55.9%，處置和貯存分別占比20.4%和23.6%，綜合利用仍然是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑，部分城市對歷史堆存的一般工業(yè)固體廢物進(jìn)行了有效的利用和處置。圖表2：一般工業(yè)固體廢物利用、處置等情況一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排在前三位的省（區(qū)、市）是陜西、山東、江蘇。圖表3：2019年各?。▍^(qū)、市）一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況（單位：萬噸）2、工業(yè)危險廢物2019年，196個大、中城市工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量達(dá)4498.9萬噸，綜合利用量2491.8萬噸，處置量2027.8萬噸，貯存量756.1萬噸。工業(yè)危險廢物綜合利用量占利用處置及貯存總量的47.2%，處置量、貯存量分別占比38.5%和14.3%，綜合利用和處置是處理工業(yè)危險廢物的主要途徑，部分城市對歷史堆存的危險廢物進(jìn)行了有效的利用和處置。圖表4：工業(yè)危險廢物利用、處置、貯存情況工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是山東、江蘇、浙江。圖表5：2019年各?。▍^(qū)、市）工業(yè)危險廢物產(chǎn)生情況（單位：萬噸）3、醫(yī)療廢物2019年，196個大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量84.3萬噸，產(chǎn)生的醫(yī)療廢物都得到了及時妥善處置。醫(yī)療廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是廣東、四川、浙江。圖表6：2019年各省（區(qū)、市）醫(yī)療廢物產(chǎn)生情況（單位：噸）4、城市生活垃圾2019年，196個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量23560.2萬噸，處理量23487.2萬噸，處理率達(dá)99.7%。城市生活垃圾產(chǎn)生量排在前三位的省是廣東、江蘇、浙江。圖表7：2019年各?。▍^(qū)、市）城市生活垃圾產(chǎn)生情況（單位：萬噸）四、垃圾處理技術(shù)1、焚燒法焚燒法是將城市生活垃圾中的可燃成分與空氣中的氧氣進(jìn)行燃燒反應(yīng),使其變成無機物,焚燒處理可減容80%~90%。發(fā)達(dá)國家處理城市生活垃圾普遍選取焚燒法,相對來說此方法效果比較好。焚燒法可以將城市生活垃圾減量化、無害化、資源化,使得土地占用率大大降低。垃圾單位處理成本較高,焚燒爐等設(shè)備復(fù)雜,運行費和建廠費用高;焚燒過程中會產(chǎn)生致癌物二噁英污染物,該物質(zhì)毒性巨高,由于自身結(jié)構(gòu)難以降解。此外垃圾焚燒要求垃圾具有一定的熱值。2、填埋法根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒可知，我國填埋處理的比例最大（57%左右）。填埋法是厭氧條件下，土里的垃圾經(jīng)過微生物分解，產(chǎn)生CH4和CO2等沒有危害的物質(zhì),是垃圾的最末端處理。填埋法雖大大節(jié)約了建廠和運行的成本，但是填埋法大大占用了土地資源;同時處理中帶來的滲濾液、沼氣和腐臭會對周邊水體、土壤、大氣帶來環(huán)境危害，一定程度上會影響周邊居民正常生活和人身健康。隨著越來越多國家對環(huán)境問題的關(guān)注和重視，歐洲國家已嚴(yán)禁對原始垃圾的直接填埋。3、堆肥法堆肥法是微生物將垃圾中易腐蝕的有機質(zhì)分解并轉(zhuǎn)化成有機肥。堆肥法的優(yōu)勢在于將生活垃圾無害化、資源化,轉(zhuǎn)化后的有機肥也可作為土壤改良劑。但針對我國城市生活垃圾處理時，由于垃圾成分復(fù)雜、分選難度大，導(dǎo)致堆肥效果差和肥料質(zhì)量不高，未分類垃圾中的重金屬成分等還會產(chǎn)生二次污染等問題。堆肥工藝按需氧程度分為好氧堆肥和厭氧堆肥，好氧堆肥是有氧條件下，垃圾中有機物經(jīng)好氧細(xì)菌吸收、氧化和分解的過程。其因溫度高和速度較快等優(yōu)勢多被現(xiàn)代化堆肥場所采用。第二節(jié)

智慧環(huán)衛(wèi)行業(yè)一、智慧環(huán)衛(wèi)的定義智慧環(huán)衛(wèi)，依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對環(huán)衛(wèi)管理所涉及到的人、車、物、事進(jìn)行全過程實時管理，合理設(shè)計規(guī)劃環(huán)衛(wèi)管理模式，提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量，降低環(huán)衛(wèi)運營成本，用數(shù)字評估和推動垃圾分類管理實效。智慧環(huán)衛(wèi)所有服務(wù)部署在智慧城市管理云端，對接智慧城市網(wǎng)絡(luò)，以云服務(wù)方式隨時為管理者及作業(yè)人員提供所需的服務(wù)。智慧環(huán)衛(wèi)可通過實時監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、路徑優(yōu)化提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率，降低管理成本，提高環(huán)衛(wèi)服務(wù)的整體經(jīng)濟(jì)效益，在持續(xù)的運作過程中將積累的數(shù)據(jù)與智慧交通、智慧水務(wù)等其他市政領(lǐng)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行共享互補，推動智慧城市的建設(shè)。二、智慧環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈概況智慧環(huán)衛(wèi)包括環(huán)衛(wèi)裝備智能化和管理系統(tǒng)智慧化。一方面環(huán)衛(wèi)裝備與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相結(jié)合，推動行業(yè)技術(shù)變革，同時也可以大幅削減成本；另一方面智慧化管理系統(tǒng)改變傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)組織架構(gòu)管理模式，采用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，把各種硬件設(shè)備應(yīng)用到環(huán)衛(wèi)管控對象中，通過環(huán)衛(wèi)云技術(shù)將環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)整合起來。同時借助移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將人類社會與環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密聯(lián)系起來，以更加精細(xì)和智能的方式實現(xiàn)環(huán)境管理和決策的智慧化。圖表8：智慧環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈三、行業(yè)市場規(guī)模1、環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計，2016年環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入高速發(fā)展階段，全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為1,280億人民幣，年化金額為248億人民幣，分別同比增長172%和76%。圖表9：2015-2020年全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額2017-2020年環(huán)衛(wèi)市場化步伐加速，新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同年化金額持續(xù)創(chuàng)新高，分別達(dá)到321億/491億/550億/686億人民幣。預(yù)計2021-2025年中國環(huán)衛(wèi)第三方運營市場規(guī)模CAGR為21%2016-2020年新訂單總金額和年化金額的CAGR分別為36%和37%。2、環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測根據(jù)國家統(tǒng)計局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的城鄉(xiāng)道路清掃面積、生活垃圾清運量、公共廁所數(shù)量及等級公路長度等數(shù)據(jù)，測算得到2020年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)?？偭繛?,275億人民幣。隨著生活水平提高及鄉(xiāng)村生活垃圾逐步納入城市處理體系，城鎮(zhèn)人均垃圾量仍有提升空間。同時，農(nóng)村的人均垃圾產(chǎn)生量和垃圾清運比例將有更大提升空間，環(huán)衛(wèi)市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，預(yù)計2021-2025年中國環(huán)衛(wèi)運營市場規(guī)模CAGR為7%，2021年市場規(guī)模超3,500億人民幣，2025年超4,500億人民幣。圖表11：環(huán)衛(wèi)運營市場規(guī)模及預(yù)測據(jù)華泰證券研究測算，2020年我國環(huán)衛(wèi)第三方運營比例約55%，尚有近一半的提升空間。我國環(huán)衛(wèi)市場化運營比例由2015年的不足10%增長至2020年的約55%，2020年環(huán)衛(wèi)市場化運營規(guī)模為1,787億人民幣。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，環(huán)衛(wèi)市場化率如果達(dá)到80%屬于較高的市場化水平，因此我國環(huán)衛(wèi)市場化率還有一定的提升空間。據(jù)環(huán)境司南的統(tǒng)計，2020年我國新增環(huán)衛(wèi)市場化訂單年化金額約686億人民幣，同比增長25%，我們假設(shè)2021-2025年環(huán)衛(wèi)市場化訂單年化金額將保持年均10%-20%的增速持續(xù)增長；假設(shè)我國環(huán)衛(wèi)市場化訂單的平均服務(wù)年限為三年，則2021-2025年每年凈新增的環(huán)衛(wèi)市場化訂單年化金額在340-410億人民幣，預(yù)計2025年我國環(huán)衛(wèi)第三方運營規(guī)模超3,600億人民幣（2021-2025年CAGR達(dá)21%），環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至80%。3、環(huán)衛(wèi)市場集中度低對比美國等發(fā)達(dá)國家，我國環(huán)衛(wèi)市場集中度明顯偏低，2020年CR5僅為7%。特許經(jīng)營機制下的環(huán)衛(wèi)運營作為城市固廢處理的入口環(huán)節(jié)，逐漸引起眾多行業(yè)參與者的關(guān)注，加之項目單體規(guī)模小、準(zhǔn)入門檻低，競爭明顯加劇。競爭企業(yè)主要包括原有的環(huán)衛(wèi)企業(yè)、向上游拓展的固廢龍頭、向下游拓展的設(shè)備企業(yè)和地方國資企業(yè)，以及橫向拓展的物業(yè)管理企業(yè)。根據(jù)環(huán)境司南和E20的數(shù)據(jù)，2016-2019年我國環(huán)衛(wèi)市場CR10基本維持在21%左右，CR5基本維持在15%左右。2020年，環(huán)衛(wèi)市場競爭程度愈演愈烈，CR10僅為11%（據(jù)WasteBusinessJournal統(tǒng)計，2020年美國CR3為52%），較之2019年的21%，出現(xiàn)大幅下滑。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，行業(yè)競爭格局有望向好。4、市場毛利水平較高智慧化運營及精細(xì)化管理助力公司的毛利率保持在較高水平。典型環(huán)衛(wèi)上市公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)毛利率基本維持在20%至25%之間（不考慮2020年的增值稅和社保優(yōu)惠影響），2016年營改增導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)公司的毛利率普遍下降，隨后分別于2017-2018年見底。四、行業(yè)存在的問題1、行業(yè)人口老齡化嚴(yán)重，人工成本高我國人口老齡化嚴(yán)重且老齡化比例持續(xù)增加。近十年，我國65歲以上人口逐年增加，且增長率成上升趨勢，老齡化比例逐年遞增。2019年，我國65歲以上人口數(shù)為1.76億，增長率為5.65%，老齡化比例為12.57%。環(huán)衛(wèi)行業(yè)老齡化嚴(yán)重，人工成本高。目前國內(nèi)環(huán)衛(wèi)行業(yè)工資較低，據(jù)盈峰環(huán)境的《環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼窋?shù)據(jù)顯示，環(huán)衛(wèi)工人收入普遍較低，平均收入為2085.85元/月，雖都超過各省最低工資標(biāo)準(zhǔn)，但平均僅高出最低工資標(biāo)準(zhǔn)10.93%。較低的薪酬加劇了環(huán)衛(wèi)行業(yè)對年輕勞動者吸引力的缺乏，行業(yè)老齡化嚴(yán)重。以玉禾田為例，截至2019年6月30日，公司在職人員中，50歲以上占比67.64%；行業(yè)、國家雙重老齡化效果疊加，導(dǎo)致未來環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒚媾R嚴(yán)重的勞動力短缺。環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為典型的勞動密集型行業(yè)，人工成本占比較大。2、信息化程度低智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展和現(xiàn)代信息技術(shù)的進(jìn)步有著十分密切的關(guān)系，智慧環(huán)衛(wèi)是在信息化平臺的基礎(chǔ)之上建立的，現(xiàn)如今環(huán)衛(wèi)企業(yè)對于信息化的利用還不是十分充分，主要在以下幾個方面有所體現(xiàn)：首先，換位企業(yè)對于信息化的認(rèn)識還存在不足，隕石的環(huán)衛(wèi)企業(yè)并不能夠更好地適應(yīng)信息技術(shù)的發(fā)展對于環(huán)衛(wèi)工作所造成的變化，還是會運營傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營模式，并不能夠把企業(yè)發(fā)展和信息技術(shù)充分結(jié)合;其次有的環(huán)衛(wèi)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+的促進(jìn)作用下，逐漸建立起屬于自己本身的信息平臺，但是因為企業(yè)本身的發(fā)展規(guī)模并不大，對于建立信息共享平臺還存在著一定的難度，因為每一個環(huán)衛(wèi)企業(yè)之間都屬于競爭的關(guān)系，很難實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)合力，促使環(huán)衛(wèi)企業(yè)的信息化建設(shè)并不能能夠得到提升，對智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展起到的一定的阻礙性作用。對于這個問題，環(huán)衛(wèi)企業(yè)應(yīng)該重視信息化建設(shè)，和其他的環(huán)衛(wèi)企業(yè)達(dá)成共識，建立數(shù)據(jù)共享平臺，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋。3、缺少對環(huán)衛(wèi)全過程的監(jiān)管智慧環(huán)衛(wèi)的更加深入化的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)工作的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到了環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)的整個過程當(dāng)中，但是有很多的環(huán)衛(wèi)企業(yè)并不能夠正確、系統(tǒng)的認(rèn)識智慧環(huán)衛(wèi)，使得智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展缺乏系統(tǒng)性，并不能夠?qū)φ麄€過程進(jìn)行監(jiān)管，資源循環(huán)利用效率不能夠得到更好地保障。如果想要實現(xiàn)智慧環(huán)衛(wèi)的資源循環(huán)利用、環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)，應(yīng)該關(guān)注對整個產(chǎn)業(yè)鏈的信息數(shù)據(jù)所進(jìn)行的監(jiān)管工作，對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的公示，從而提高環(huán)衛(wèi)工作的意義。五、環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、智慧環(huán)衛(wèi)的物聯(lián)網(wǎng)升級國家之所以大力倡導(dǎo)智慧環(huán)衛(wèi)，進(jìn)行智慧環(huán)衛(wèi)建設(shè)工作的最終目標(biāo)是希望能夠通過一系列工作更好地實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益三者的有機融合，在智慧環(huán)衛(wèi)工作發(fā)展的過程當(dāng)中，信息技術(shù)水平在不斷的進(jìn)步，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對數(shù)據(jù)共享平臺進(jìn)行創(chuàng)建，對物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行升級以及改造工作，首先是智慧環(huán)衛(wèi)能夠建立一個更加系統(tǒng)完整的互聯(lián)網(wǎng)平臺，將垃圾自產(chǎn)生之后的回收、生產(chǎn)、處理這一整套流程進(jìn)行監(jiān)督和管理，對智慧化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一的發(fā)展。將各項生產(chǎn)設(shè)備賦予智能，使其朝著智慧化的方向發(fā)展，對于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈有了更高層次的要求，通過不斷努力，引入更多的新式的生產(chǎn)設(shè)備也是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個必然趨勢，新鮮的智能化的生產(chǎn)設(shè)備需要借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對其進(jìn)行連接和管理，這一整個生產(chǎn)線都屬于智能化的。2、智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)據(jù)共享在二十一世紀(jì)的今天，已經(jīng)屬于大數(shù)據(jù)時代，對于數(shù)據(jù)來說已經(jīng)處于一種資源存在于這個社會上，對數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)、合理的運用能夠更好地促進(jìn)智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展，我們在進(jìn)行智慧環(huán)衛(wèi)信息平臺工作