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和客寶產(chǎn)品介紹

北京中城視通科技股份有限公司

和客寶產(chǎn)品介紹北京中城視通科技股份有限公司目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)功能業(yè)務(wù)流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表目錄系統(tǒng)建設(shè)背景系統(tǒng)建設(shè)背景如何解決?客戶物資客戶經(jīng)理

工作情況如何跟蹤

工作考核如何核定

客戶經(jīng)理與客戶維護(hù)機(jī)制

獎勵機(jī)制管理……

公司物資庫存

公司物資分類

公司物資移交跟蹤

……

客戶名單更新

客戶簽約分析

客戶分布情況

客戶即時錄入

……系統(tǒng)建設(shè)背景如何解決?客戶物資客戶經(jīng)理工作情況如何跟蹤公對客戶經(jīng)理的工作監(jiān)管

客戶經(jīng)理外派工作多，無法達(dá)到有效監(jiān)管與工作督促，飄忽不定；對公司物資的流程監(jiān)管

客戶信息準(zhǔn)確性、實時性

公司物資庫存精確性、實時性，物資移交過程中丟失、遺漏等現(xiàn)象屢屢發(fā)生；客戶信息時效性，客戶公司地址變更、員工離職等現(xiàn)象對于客戶維系造成隱患；系統(tǒng)建設(shè)背景對客戶經(jīng)理的工作監(jiān)管公司物資庫存精確性、實時性，物資移交過市場競爭日趨激烈，客戶服務(wù)的個性化需求越來越多，企業(yè)內(nèi)部管理行業(yè)分工越來越細(xì)，需要更好的支撐集團(tuán)客戶體系的管理工作，全面提高服務(wù)水平；為保障運營數(shù)據(jù)的真實性，使?fàn)I銷工作更精準(zhǔn)，使服務(wù)工作更有效，政企客戶營銷過程中所使用的客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要及時且準(zhǔn)確的獲得；基于以上原因，我們設(shè)計了和客寶這款產(chǎn)品，初衷是設(shè)計一套統(tǒng)一的客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，在能夠整合客戶資料，支撐業(yè)務(wù)人員日常工作的同時，還可實現(xiàn)對客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行滾動清洗，以達(dá)到精確營銷的目的。系統(tǒng)建設(shè)背景市場競爭日趨激烈，客戶服務(wù)的個性化需求越來越多，企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)建設(shè)背景-管理目標(biāo)客戶經(jīng)理

客戶經(jīng)理名單維護(hù)與管理

客戶經(jīng)理工作任務(wù)指派

客戶經(jīng)理工作軌跡跟蹤

客戶經(jīng)理工作考評

……客戶

客戶名單維護(hù)與管理

客戶合約率分析

客戶分布統(tǒng)計

……物資

轄區(qū)庫房管理

物資清單管理

物資轉(zhuǎn)移跟蹤系統(tǒng)建設(shè)背景-管理目標(biāo)客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理名單維護(hù)與管理客戶系統(tǒng)建設(shè)背景-管理目標(biāo)客戶經(jīng)理公司

公司下達(dá)任務(wù)查看與記錄

公司下達(dá)任務(wù)的執(zhí)行反饋

工作軌跡與工作進(jìn)展實時匯報

獎金明細(xì)查看與排名

辦公資料移動化查詢

……客戶

客戶名單管理

客戶信息記錄與上報

客戶關(guān)系維系

現(xiàn)場執(zhí)行記錄

……非客戶

市場開拓（掃樓、掃街）物資

物資使用記錄（接收、領(lǐng)用、回收、消耗）

物資移交過程上報系統(tǒng)建設(shè)背景-管理目標(biāo)客戶經(jīng)理公司公司下達(dá)任務(wù)查看與記錄目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)功能業(yè)務(wù)流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢產(chǎn)品定位：系統(tǒng)定位的使用人群是業(yè)務(wù)管理者和具體的業(yè)務(wù)執(zhí)行者（如客戶經(jīng)理等）；產(chǎn)品優(yōu)勢：建立了統(tǒng)一的客戶信息模型，可以以BOSS或經(jīng)分系統(tǒng)中的集團(tuán)客戶信息為基礎(chǔ)進(jìn)行靈活擴(kuò)展；建立了統(tǒng)一的客戶經(jīng)理管理中央平臺，可構(gòu)建高效的中央數(shù)據(jù)庫；打破現(xiàn)有多系統(tǒng)并存的現(xiàn)象，可徹底破除數(shù)據(jù)孤島以及重復(fù)臟數(shù)據(jù)的形成條件；在系統(tǒng)內(nèi)建立數(shù)據(jù)導(dǎo)入，任務(wù)管理，數(shù)據(jù)分析，核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更日志等幾大引擎，以中央數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，可對核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行一體化歸集，清洗，并挖掘深度價值信息；完善客戶檔案，可實現(xiàn)客戶的生命周期管理；建立了統(tǒng)一的客戶編碼規(guī)則，從而串接營銷活動，服務(wù)，物料，合同等業(yè)務(wù)信息，可實現(xiàn)以客戶為中心的全方位立體視圖；產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢產(chǎn)品定位：產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)功能業(yè)務(wù)流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表目錄系統(tǒng)建設(shè)背景系統(tǒng)功能架構(gòu)（管理端）系統(tǒng)功能架構(gòu)（管理端）系統(tǒng)功能架構(gòu)（客戶端）系統(tǒng)功能架構(gòu)（客戶端）目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)功能業(yè)務(wù)流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表目錄系統(tǒng)建設(shè)背景系統(tǒng)框架設(shè)計

我們將整個系統(tǒng)做了管理端和客戶端的設(shè)計，具體表現(xiàn)為后臺web端和前臺app端兩端，另外通過單向接口平臺單向訪問經(jīng)分的數(shù)據(jù)。

在具體的功能實現(xiàn)上，后臺web端可對客戶、客戶經(jīng)理的信息進(jìn)行管理，可以向前臺發(fā)送任務(wù)、發(fā)送一些報表，讓前臺去執(zhí)行，還可以做物料的管理、數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和統(tǒng)計分析，主要由業(yè)務(wù)管理者來使用；前臺app端主要是做一些任務(wù)的執(zhí)行、數(shù)據(jù)的上報，資源的查詢等，主要由客戶經(jīng)理使用；

另外，業(yè)務(wù)管理者也可以使用前臺app做一些任務(wù)的審核工作。系統(tǒng)框架設(shè)計我們將整個系統(tǒng)做了管理端和客戶端的系統(tǒng)框架設(shè)計-應(yīng)用技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計-應(yīng)用技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計-數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)架構(gòu)客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

倉庫DataMining數(shù)據(jù)挖掘主題分析ProductStoreMonth專業(yè)報表即席查詢數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)存儲與管理數(shù)據(jù)抽取服務(wù)前端應(yīng)用ETL服務(wù)數(shù)據(jù)倉庫監(jiān)測與維護(hù)OLAP系統(tǒng)框架設(shè)計-數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)架構(gòu)客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

系統(tǒng)框架設(shè)計后臺（web）：系統(tǒng)框架設(shè)計后臺（web）：系統(tǒng)框架設(shè)計前臺（app）：系統(tǒng)框架設(shè)計前臺（app）：系統(tǒng)框架設(shè)計單向接口平臺：系統(tǒng)框架設(shè)計單向接口平臺：目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)功能業(yè)務(wù)流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表目錄系統(tǒng)建設(shè)背景系統(tǒng)詳細(xì)功能（后臺-Web端）后臺目前設(shè)置了7個功能模塊:“客戶經(jīng)理管理”和“客戶信息”可以管理客戶和客戶經(jīng)理的基本信息，對客戶和客戶經(jīng)理的關(guān)系進(jìn)行綁定和接觸，也可以管理一些日常的業(yè)務(wù)，比如簽到、需求、競爭信息、滿意度、協(xié)議等；“任務(wù)管理”是web端和app端進(jìn)行任務(wù)交互的窗口，目前設(shè)置了三類任務(wù)的管理：臨時任務(wù)、聯(lián)系人拜訪任務(wù)和競爭信息上報任務(wù)；“物料管理”，管理者可以利用這個模塊對物料的流轉(zhuǎn)進(jìn)行管理；“報表管理”可以讓管理者對一些報表模板進(jìn)行下發(fā)并查看上傳回來的數(shù)據(jù)；“數(shù)據(jù)中心”是數(shù)據(jù)處理的模塊，目前主要完成數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和統(tǒng)計分析的工作；“系統(tǒng)管理”是系統(tǒng)的基礎(chǔ)模塊，可以在這里對用戶角色和權(quán)限進(jìn)行設(shè)置等。系統(tǒng)詳細(xì)功能（后臺-Web端）后臺目前設(shè)置了7個功能模塊:系統(tǒng)詳細(xì)功能（前臺-App端）

前臺目前設(shè)計了6個主要功能模塊：我的客戶、工作任務(wù)、競爭信息審核、報表顯示、通訊資源和尋求幫助，另外還有“主頁”“我的”“更多”三個輔助模塊；“我的客戶”可以對已經(jīng)分配的集團(tuán)客戶和未建檔的掃樓掃街客戶信息進(jìn)行查詢，也可以根據(jù)需要安排一些任務(wù)，比如聯(lián)系人拜訪任務(wù)；“工作任務(wù)”模塊可以完成集團(tuán)類任務(wù)（臨時任務(wù)、聯(lián)系人拜訪人物、日常的業(yè)務(wù)等）、掃樓掃街和物料的入庫發(fā)放返還等工作；“競爭信息審核”是為了審核的方便，給有權(quán)限的管理者開放的用于審核上報的競爭信息而設(shè)計的；“報表顯示”可以填報web端發(fā)送來的一些報表模板并上傳回web端；“通訊資源”可以通過地圖定位客戶和我的位置查找最近的通訊資源；“尋求幫助”是系統(tǒng)提供的對系統(tǒng)外的求助，可以內(nèi)置需要撥打的電話，便于通過其他方式進(jìn)行求助。系統(tǒng)詳細(xì)功能（前臺-App端）前臺目前設(shè)計了6系統(tǒng)詳細(xì)功能（單向接口平臺）單向接口平臺的主要作用是從經(jīng)分系統(tǒng)中獲取需要的數(shù)據(jù)，目前主功能界面設(shè)置了2個模塊:“接口應(yīng)用”主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)獲??；“系統(tǒng)管理”主要可以對用戶角色和權(quán)限進(jìn)行設(shè)置等。系統(tǒng)詳細(xì)功能（單向接口平臺）單向接口平臺的主要作用是從經(jīng)分系目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)功能業(yè)務(wù)流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表目錄系統(tǒng)建設(shè)背景業(yè)務(wù)流程舉例-任務(wù)01020304創(chuàng)建任務(wù)任務(wù)執(zhí)行任務(wù)發(fā)布任務(wù)審核05獎勵查看任務(wù)名稱任務(wù)分類任務(wù)時限任務(wù)說明獎勵設(shè)置YesorNo任務(wù)接收任務(wù)查看任務(wù)執(zhí)行任務(wù)上報獎勵明細(xì)獎金排行任務(wù)發(fā)送任務(wù)提醒任務(wù)變更獎勵變更任務(wù)撤銷業(yè)務(wù)流程舉例-任務(wù)01020304創(chuàng)建任務(wù)任務(wù)執(zhí)行任務(wù)發(fā)布任業(yè)務(wù)流程舉例-掃樓、掃街1輸入樓名/街名2不存在，完善樓/街資料

3輸入客戶4不存在，完善客戶資料5完成客戶開拓掃樓/掃街功能用于“非客戶

->客戶”的身份轉(zhuǎn)換及客戶開拓工作業(yè)務(wù)流程舉例-掃樓、掃街1輸入樓名/街名2不存在，完善樓/街目錄系統(tǒng)建設(shè)背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)框架設(shè)計系統(tǒng)詳細(xì)功能業(yè)務(wù)流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表目錄系統(tǒng)建設(shè)背景系統(tǒng)操作舉例（Web）

1.查看客戶經(jīng)理的信息，對這些信息進(jìn)行管理，將客戶經(jīng)理和客戶進(jìn)行綁定和關(guān)系解除；系統(tǒng)操作舉例（Web）1.查看客戶經(jīng)理的信息系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）

2.客戶經(jīng)理簽到信息查詢、客戶經(jīng)理消息管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）2.客戶經(jīng)理簽到信息查詢系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）3.查看集團(tuán)客戶的信息，并對這些信息進(jìn)行管理，；系統(tǒng)操作舉例（Web）3.查看集團(tuán)客戶的信息系統(tǒng)操作舉例（Web）4.查看集團(tuán)客戶的日常業(yè)務(wù)信息：需求、競爭信息、協(xié)議信息、滿意度回訪信息等；系統(tǒng)操作舉例（Web）4.查看集團(tuán)客戶的日常系統(tǒng)操作舉例（Web）5.查看集團(tuán)客戶的客戶聯(lián)系人信息并對這些信息進(jìn)行管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）5.查看集團(tuán)客戶的客戶系統(tǒng)操作舉例（Web）6.通過網(wǎng)格對區(qū)域進(jìn)行管理，進(jìn)而分區(qū)域完成掃樓和掃街，對掃樓掃街之后獲取的潛在客戶信息進(jìn)行查看和管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）6.通過網(wǎng)格對區(qū)域進(jìn)行系統(tǒng)操作舉例（Web）

7.對合同進(jìn)行管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）7.對合同進(jìn)行管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）

8.創(chuàng)建臨時任務(wù)并對任務(wù)進(jìn)行保存或下發(fā)；系統(tǒng)操作舉例（Web）8.創(chuàng)建臨時任務(wù)并對任系統(tǒng)操作舉例（Web）

9.對競爭信息上報任務(wù)進(jìn)行查看、審核，并形成競爭信息案例；系統(tǒng)操作舉例（Web）9.對競爭信息上報任務(wù)系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）10.聯(lián)系人拜訪任務(wù)查詢；系統(tǒng)操作舉例（Web）10.聯(lián)系人拜訪任務(wù)查系統(tǒng)操作舉例（Web）11.所有類型任務(wù)的執(zhí)行記錄查詢；系統(tǒng)操作舉例（Web）11.所有類型任務(wù)的執(zhí)系統(tǒng)操作舉例（Web）12.對物料進(jìn)行管理，物料管理流程：新建物料種類建立庫房新增活動新增活動“分配物料”中選擇要分配的物料選擇要分配的公司分配數(shù)量使用期限等入庫（web端或app端都可）app端進(jìn)行物料的發(fā)放和返還web端查看物料流轉(zhuǎn)記錄；系統(tǒng)操作舉例（Web）12.對物料進(jìn)行管理，系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）13.可以編輯一些報表模板，下發(fā)到手機(jī)端，手機(jī)端填報完成后將數(shù)據(jù)傳回web端，在web端對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行查看；

模板下發(fā)模板數(shù)據(jù)查看可根據(jù)需求進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。系統(tǒng)操作舉例（Web）13.可以編輯一些報表系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）13.通過數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能進(jìn)行數(shù)據(jù)的導(dǎo)入；系統(tǒng)操作舉例（Web）13.通過數(shù)據(jù)中心的數(shù)系統(tǒng)操作舉例（Web）14.通過數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)分析功能對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。系統(tǒng)操作舉例（Web）14.通過數(shù)據(jù)中心的數(shù)系統(tǒng)操作舉例（Web）15.系統(tǒng)管理是對用戶、角色、資源的管理，只有超級管理員才有權(quán)限對這個模塊進(jìn)行設(shè)置，除了超級管理員admin外，現(xiàn)在我們設(shè)置了兩級角色：區(qū)域管理員和客戶經(jīng)理，每個用戶權(quán)限的設(shè)定可以在用戶管理這里進(jìn)行設(shè)定，還可以設(shè)定密碼、指派數(shù)據(jù)權(quán)限等，指派數(shù)據(jù)權(quán)限是依據(jù)資源管理的管理樹來的。系統(tǒng)操作舉例（Web）15.系統(tǒng)管理是對用戶系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（App）1.使用“我的客戶”模塊對分配來的集團(tuán)客戶信息和掃樓掃街得到的未建檔客戶信息進(jìn)行查詢。系統(tǒng)操作舉例（App）1.使用“我的客戶”模系統(tǒng)操作舉例（App）1.1.可以對集團(tuán)客戶客戶信息和客戶聯(lián)系人信息進(jìn)行查詢，還可創(chuàng)建聯(lián)系人拜訪任務(wù)、對聯(lián)系人信息進(jìn)行修改和刪除。系統(tǒng)操作舉例（App）1.1.可以對集團(tuán)客戶系統(tǒng)操作舉例（App）1.2.可以對潛在走訪客戶的寫字樓、街道信息進(jìn)行編輯，可以查看該寫字樓和街道中的公司的信息。系統(tǒng)操作舉例（App）1.2.可以對潛在走訪系統(tǒng)操作舉例（App）2.通過“工作任務(wù)”模塊完成各種類型的任務(wù)，并將將任務(wù)數(shù)據(jù)回傳到后臺，目前設(shè)置的任務(wù)類型有：集團(tuán)任務(wù)、潛在客戶任務(wù)、物料。系統(tǒng)操作舉例（App）2.通過“工作任務(wù)”模系統(tǒng)操作舉例（App）2.1.集團(tuán)任務(wù)中，可以做一些日常任務(wù)，比如簽到、拍照、需求上報、競爭信息上報、滿意度調(diào)查等，也可以完成臨時任務(wù)和聯(lián)系人拜訪任務(wù)。系統(tǒng)操作舉例（App）2.1.集團(tuán)任務(wù)中，可系統(tǒng)操作舉例（App）2.1.1.日常任務(wù)中可以進(jìn)行簽到、拍照、需求上報、競爭信息上報、滿意度調(diào)查，頁面展示如下。系統(tǒng)操作舉例（App）2.1.1.日常任務(wù)中系統(tǒng)操作舉例（App）2.2.潛在客戶任務(wù)主要是掃樓和掃街任務(wù)，將掃來的信息填入系統(tǒng)。系統(tǒng)操作舉例（App）2.2.潛在客戶任務(wù)主系統(tǒng)操作舉例（App）2.3.物料模塊主要是對物料進(jìn)行入庫領(lǐng)用、物料發(fā)放、物料返還的操作，并將所有的物料流轉(zhuǎn)信息上傳到后臺。系統(tǒng)操作舉例（App）2.3.物料模塊主要是系統(tǒng)操作舉例（App）系統(tǒng)操作舉例（App）系統(tǒng)操作舉例（App）3.通過“競爭信息審核”模塊對上報的競爭信息進(jìn)行審核、編輯，查看狀態(tài)等操作，此模塊只有有審核權(quán)限的人員才可以進(jìn)行審核，沒有審核權(quán)限的人員可以查看自