潤喉糖市場分析課件

潤喉糖市場分析北京泛亞宏智鑫海廣告公司2013年3月潤喉糖市場分析北京泛亞宏智鑫海廣告公司1Content產(chǎn)品市場概述產(chǎn)品銷售特征潤喉糖市場投資特點(diǎn)消費(fèi)者狀況Content產(chǎn)品市場概述產(chǎn)品銷售特征潤喉糖市場投資特點(diǎn)消費(fèi)2一、產(chǎn)品市場概述一、產(chǎn)品市場概述3一、產(chǎn)品市場概述市場容量產(chǎn)品生命周期行業(yè)分析一、產(chǎn)品市場概述市場容量4國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長近年來，GDP持續(xù)攀高。中國發(fā)生了極大的改變，從最基本的溫飽需求到小康型、享受型消費(fèi)。中國的經(jīng)濟(jì)無時(shí)無刻不在推動(dòng)著整個(gè)社會(huì)消費(fèi)市場的蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長近年來，GDP持續(xù)攀高。中國發(fā)生了極大的改變5消費(fèi)潛力不斷提升11年以來，無論城鎮(zhèn)居民，還是農(nóng)村居民，人均收入都在不斷增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局消費(fèi)潛力不斷提升11年以來，無論城鎮(zhèn)居民，還是農(nóng)村居民，人均6潤喉糖市場前景看好10億元20億元+25%+15%咽喉類產(chǎn)品市場相對(duì)穩(wěn)定且趨于飽和，它分為咽喉藥和咽喉痛兩類產(chǎn)品。其中咽喉藥市場穩(wěn)定成熟，而潤喉糖（滋潤類、薄荷類糖，不含口香糖）屬于時(shí)尚消費(fèi)品，適合年輕一族，是值得中長期、有計(jì)劃介入的市場。數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報(bào)告潤喉糖市場前景看好10億元20億元++咽喉類產(chǎn)品市場相對(duì)穩(wěn)定7一、產(chǎn)品市場概述市場容量產(chǎn)品生命周期行業(yè)分析一、產(chǎn)品市場概述市場容量8潤喉糖市場發(fā)展較為成熟近五年來，潤喉糖市場滲透率持續(xù)增長，平均每年以8.5%的幅度增長。潤喉糖市場已進(jìn)入成熟期，行業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。11.5%5%4%11%數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)潤喉糖市場發(fā)展較為成熟近五年來，潤喉糖市場滲透率持續(xù)增長，平9一、產(chǎn)品市場概述市場容量產(chǎn)品生命周期行業(yè)分析一、產(chǎn)品市場概述市場容量10主要品牌市場滲透率數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)就品牌而言，除漁夫之寶、泰諾甘草怡喉爽近三年有小幅增長外，其余品牌均呈輕微下降趨勢(shì)。其中，降幅較大的品牌有荷氏、曼妥思、綠箭、涼可潤等。而金嗓子、王老吉市場表現(xiàn)較好。主要品牌市場滲透率數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)就品牌而言，除漁夫11主要品牌銷量與市場份額數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報(bào)告30%金嗓子6億13%西瓜霜2億江中草珊瑚華素片黃氏響聲丸健民咽喉片咽利爽滴丸0.6-1億7.5%1.5億金嗓子喉寶在市場上遙遙領(lǐng)先，年銷售收入6億元，占據(jù)市場份額30%，其渠道滲透力所形成的競爭優(yōu)勢(shì)不可低估。西瓜霜含片及噴劑年銷售收入2億元，占據(jù)市場份額13%。江中草珊瑚含片年銷售收入1.5億元，占據(jù)7.5%的市場份額。咽喉藥市場格局已經(jīng)形成。主要品牌銷量與市場份額數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報(bào)告30%13%江中草珊12行業(yè)發(fā)展方向：細(xì)分市場，全力出擊市場格局多年穩(wěn)定的狀況下，意味突破艱難，同時(shí)也意味著消費(fèi)者會(huì)有更強(qiáng)的嘗試新產(chǎn)品的欲望。市場上的產(chǎn)品沒有細(xì)分定位，也無個(gè)性區(qū)別，都是籠統(tǒng)針對(duì)咽喉不適患者；廣告也走不出用嗓過度、感冒引發(fā)咽喉炎的俗套。潤喉糖市場因品牌忠誠度不太高，易受廣告影響轉(zhuǎn)換新品。企業(yè)需找到符合自身產(chǎn)品特點(diǎn)的市場切入點(diǎn)，給予產(chǎn)品清晰的定位，即以清咽利嗓為主體功能，降解煙毒、清新口氣為特殊利益的功能食品。滿足的利益可介于潤喉糖與潤喉藥之間，亦可細(xì)分“保健型”和“治療型”。重新洗牌、改變游戲規(guī)則、重新制定標(biāo)準(zhǔn)，顛覆現(xiàn)狀。行業(yè)發(fā)展方向：細(xì)分市場，全力出擊市場格局多年穩(wěn)定的狀況下，意13二、產(chǎn)品銷售特征二、產(chǎn)品銷售特征14二、產(chǎn)品銷售特征市場競爭狀況產(chǎn)品銷售特征行業(yè)競爭者分析二、產(chǎn)品銷售特征市場競爭狀況15競爭者類型潤喉市場潤喉藥潤喉糖金嗓子喉寶箭牌西瓜霜含片曼妥思草珊瑚含片荷氏華素片清嘴黃氏響聲丸王老吉健民咽喉片京都念慈庵咽利爽滴丸徐福記咽炎片競爭者類型潤喉市場潤喉藥潤喉糖金嗓子喉寶箭牌西瓜霜含片曼妥思16競爭者地位分布市場滲透率TOP10一二線城市三四線城市荷氏金嗓子曼妥思徐福記金嗓子京都念慈菴徐福記曼妥思京都念慈菴綠箭綠箭荷氏涼可潤清嘴寶路涼可潤清嘴王老吉王老吉利口樂數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)荷氏、曼妥思在一二線城市占據(jù)著較好的市場位置，而金嗓子、徐福記在三四線城市市場表現(xiàn)較好。整體而言，一二線城市偏向于國際大品牌，而三四線城市則相對(duì)偏向于消費(fèi)國內(nèi)品牌及區(qū)域性品牌。競爭者地位分布市場滲透率TOP10一二線城市三四線城市荷氏金17二、產(chǎn)品銷售特征市場競爭狀況產(chǎn)品銷售特征行業(yè)競爭者分析二、產(chǎn)品銷售特征市場競爭狀況18銷售渠道各不同潤喉藥醫(yī)院藥店診所潤喉糖超市便利店特渠銷售渠道各不同潤喉藥醫(yī)院藥店診所潤喉糖超市便利店特渠19銷售區(qū)域：沿海地區(qū)及發(fā)達(dá)省市數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)銷售區(qū)域：沿海地區(qū)及發(fā)達(dá)省市數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)20二、產(chǎn)品銷售特征市場競爭狀況產(chǎn)品銷售特征行業(yè)競爭者分析二、產(chǎn)品銷售特征市場競爭狀況21主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：金嗓子喉寶劑型：片劑規(guī)格：每片重2g主治：咽喉腫痛、聲音嘶啞、急性咽炎等生產(chǎn)企業(yè)：廣西金嗓子集團(tuán)公司主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：金嗓子喉寶22主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：西瓜霜潤喉片劑型：片劑規(guī)格：每片重0.6g主治：清音利咽、消腫止痛等生產(chǎn)企業(yè)：桂林三金藥業(yè)股份有限公司主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：西瓜霜潤喉片23主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：復(fù)方草珊瑚含片劑型：片劑規(guī)格：每片重1g主治：疏風(fēng)清熱、消腫止痛、清利咽喉等生產(chǎn)企業(yè)：江西江中制藥主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：復(fù)方草珊瑚含片24主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：京都念慈庵枇杷潤喉糖劑型：片劑規(guī)格：每片重2.5g主治：清涼潤喉、舒緩喉部不適等生產(chǎn)企業(yè)：京都念慈庵總廠有限公司主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：京都念慈庵枇杷潤喉糖25主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：王老吉潤喉糖劑型：片劑規(guī)格：每片重2.8g主治：清涼潤喉、提神醒腦等生產(chǎn)企業(yè)：廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司主要生產(chǎn)企業(yè)基本資料品名：王老吉潤喉糖26主要品牌成功關(guān)鍵因素強(qiáng)勢(shì)的廣告宣傳和便利的終端渠道。產(chǎn)品有個(gè)好名字“金嗓子”，是個(gè)好產(chǎn)品。上市較早，銷售遍布全國，針對(duì)市場推出系列新品。以中醫(yī)理論“內(nèi)火”確立自身位置，深度開發(fā)市場，生產(chǎn)不同產(chǎn)品滿足不同需求主要品牌成功關(guān)鍵因素強(qiáng)勢(shì)的廣告宣傳和便利的終端渠道。產(chǎn)品有個(gè)27主要品牌零售價(jià)格數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報(bào)告主要品牌零售價(jià)格數(shù)據(jù)來源：行業(yè)報(bào)告28三、潤喉糖市場投資特點(diǎn)三、潤喉糖市場投資特點(diǎn)29媒體投資年度變化數(shù)據(jù)來源：尼爾森2012年較2011年相比，潤喉糖各品牌花在媒體投資上的金額整整翻了一番。而2013年前兩個(gè)月，潤喉糖各品牌的投資就已經(jīng)快要達(dá)到2012年全年的一半，媒體投資呈現(xiàn)極速增長趨勢(shì)。49%媒體投資年度變化數(shù)據(jù)來源：尼爾森2012年較2011年相比，30媒體投資季節(jié)性萬元數(shù)據(jù)來源：尼爾森2011年的投資高峰為4月和12月，而2012年則為1月及9-12月份。2013年1-2月份投資量均遠(yuǎn)高于前兩年同期水平。媒體投資季節(jié)性萬元數(shù)據(jù)來源：尼爾森2011年的投資高峰為4月31媒體投資區(qū)域狀況萬元數(shù)據(jù)來源：尼爾森2012年1月至今，潤喉糖品類的投資以華南地區(qū)為主（廣東、廣西、海南），以安徽、上海作為輔助。媒體投資區(qū)域狀況萬元數(shù)據(jù)來源：尼爾森2012年1月至今，潤喉32主要品牌投資情況投資量：萬元數(shù)據(jù)來源：尼爾森2012年1月至今，王老吉投資比重占81%，使立消占9%，京都念慈庵占4%，廣昌隆和葛蘭素得果適各占3%。主要品牌投資情況投資量：萬元數(shù)據(jù)來源：尼爾森2012年1月至33四、消費(fèi)者狀況四、消費(fèi)者狀況34消費(fèi)者結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)潤喉糖消費(fèi)者性別差距不大，年齡在15-39歲之間（15-29歲的時(shí)尚男女、30-39歲的因吸煙導(dǎo)致咽喉癥狀的族群），單身的消費(fèi)傾向性更高。消費(fèi)者結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)潤喉糖消費(fèi)者性別差距不大，35消費(fèi)者結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)學(xué)歷以中高等教育水平為主（學(xué)歷越高消費(fèi)的傾向性越高），收入以中等收入為主（學(xué)生一族消費(fèi)的傾向性也較高），而社會(huì)階層越高消費(fèi)的傾向性也越高。消費(fèi)者結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)學(xué)歷以中高等教育水平為主（36消費(fèi)者素描時(shí)尚男女吸煙一族消費(fèi)者素描時(shí)尚男女吸煙一族37品牌購物觀無論是時(shí)尚男女，還是吸煙一族都更容易嘗試新品，而且品牌忠誠度均較低。時(shí)尚男女還更容易沖動(dòng)購物。品牌購物觀無論是時(shí)尚男女，還是吸煙一族都更容易嘗試新品，而且38廣告媒體觀日常生活中，都較常接觸廣告。時(shí)尚男女更偏好戶外廣告及名人代言，而吸煙一族更偏向于紙媒、電影及網(wǎng)絡(luò)廣告。廣告媒體觀日常生活中，都較常接觸廣告。時(shí)尚男女更偏好戶外廣告39促銷方式數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)他們對(duì)打折銷售和贈(zèng)送小禮品更有興趣。另外，網(wǎng)上銷售也逐漸起色。促銷方式數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)他們對(duì)打折銷售和贈(zèng)送小禮品更40媒體接觸習(xí)慣數(shù)據(jù)來源：新生代市場監(jiān)測(cè)戶外媒體與電視的到達(dá)率最高