2021年熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)分析報告

熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)分析報告2021年1月

目 錄一、行業(yè)市場基本情況 41、電力行業(yè)基本情況 42、熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)基本情況 5（1）全球熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況 5（2）我國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況 6（3）熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱模式發(fā)展前景廣闊 83、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)基本情況 9（1）世界與我國的能源轉(zhuǎn)型趨勢 9（2）我國生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況 11二、行業(yè)驅(qū)動力分析 121、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 122、產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持行業(yè)發(fā)展 133、能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 134、熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力顯著提高 145、生物質(zhì)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大 14三、行業(yè)競爭分析 141、行業(yè)進(jìn)入壁壘 14（1）準(zhǔn)入壁壘 14（2）區(qū)域壁壘 15（3）資金和技術(shù)壁壘 152、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 15（1）浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司 15（2）寧波熱電股份有限公司 16（3）杭州熱電集團(tuán)股份有限公司 16（4）浙江新中港清潔能源股份有限公司 17（5）寧波世茂能源股份有限公司 17四、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營成本高 182、環(huán)保要求逐步提高 18附件1：行業(yè)技術(shù)情況 191、行業(yè)技術(shù)水平 19（1）鍋爐和汽輪機(jī)組技術(shù) 19（2）環(huán)保超低排放技術(shù) 202、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢 20附件2：行業(yè)上下游情況 21

熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)分析報告一、行業(yè)市場基本情況1、電力行業(yè)基本情況電力行業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。“十三五”期間，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，增長速度換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快、發(fā)展動能轉(zhuǎn)換和節(jié)能意識增強(qiáng)，全社會用電增速有所放緩。但從長期來看，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，并在先進(jìn)制造業(yè)的加速培育、部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級、電能替代快速推廣、農(nóng)網(wǎng)改造升級釋放電力需求等各類因素綜合20206.8~7.23.6%~4.8%，人均用電量5,000.00千瓦時左右，接近中等發(fā)達(dá)國家水平。因此，我國中長期用電需求形勢樂觀，電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣度水平。我國發(fā)電方式主要有火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電以及太陽能發(fā)電。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《20192019年底，我國全口徑發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量達(dá)到201,066.00萬千瓦，其中火電裝機(jī)容60%。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2019年全國電力工業(yè)統(tǒng)計201973,253.00億千60%。因此，在今后相當(dāng)長一段時間內(nèi)，我國煤電的主體地位不會改變，無論是純發(fā)電機(jī)組，還是供熱機(jī)組仍將繼續(xù)以燃煤為主。這也使得在我國的一次能源消費(fèi)中，煤炭占據(jù)了主導(dǎo)地位，伴隨發(fā)電、供熱產(chǎn)生了大量二氧化硫和氮氧化物等污染物，使得環(huán)境污染問題日益加劇，尤其是自備電廠和小鍋爐的大量建設(shè)更造成能源利用效率低下，資源嚴(yán)重浪費(fèi)，煤電行業(yè)的高效化和節(jié)能減排技術(shù)成為我國長期的發(fā)展戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)來源：國家能源局，《2019年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》；中國電力企業(yè)聯(lián)合會，《2019年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表》2、熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)基本情況（1）全球熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況無論是發(fā)達(dá)國家，還是發(fā)展中國家，能源系統(tǒng)的發(fā)展方向都是在減少能源消費(fèi)總量的前提下有效地滿足能源需求。目前提高能源效率的主要趨勢包括分布式能源、在發(fā)展智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上的需求管理以及熱電聯(lián)產(chǎn)等。其中熱電聯(lián)產(chǎn)是采用不同類型的化石能源和可再生能源，在統(tǒng)一的作業(yè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)電力、熱力聯(lián)合生產(chǎn)的技術(shù)，是世界各國公認(rèn)的節(jié)能技術(shù)。根據(jù)GlobalData的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以亞太地區(qū)為主的熱電聯(lián)產(chǎn)全球市場正在快速增長，2006年至2018年全球熱電聯(lián)產(chǎn)累計裝機(jī)容量從45,640.00萬千瓦增至86,420.005.46%2025100,000.00萬千瓦。全球參與熱電聯(lián)產(chǎn)的主要國家是中國、美國、俄羅斯、德國、英國、印度和荷蘭，其中以中國和印度為主的亞太地區(qū)仍將繼續(xù)成為未來熱電聯(lián)產(chǎn)的主要增長點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：Gloalat根據(jù)GlobalMarketInsights的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球熱電聯(lián)產(chǎn)市場規(guī)模在2019年超過320億美元，其中歐洲和北美市場占比仍然超過50%。隨著人們對溫室氣體排放的關(guān)注日益增加以及熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性，安全性和效率的不斷提高，各地區(qū)將進(jìn)一步推廣熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計2020年至2026年全球熱電聯(lián)產(chǎn)市場將以超過7%的速度增長，到2026年達(dá)到540億美元。（2）我國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況中國工程院和國家自然科學(xué)基金委員會聯(lián)合資助的“中國燃煤發(fā)電機(jī)組節(jié)能減排戰(zhàn)略研究項(xiàng)目”經(jīng)過深入研究和系統(tǒng)論證后認(rèn)為，熱電聯(lián)產(chǎn)是蒸汽循環(huán)能量利用效率最高的形式，采用節(jié)能型熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，對于進(jìn)一步推進(jìn)我國節(jié)能減排具有重大意義。因此，在能源安全和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的嚴(yán)峻形勢下，熱電聯(lián)產(chǎn)成為我國有效節(jié)約能源，提高燃料利用率，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)以及保護(hù)和改善環(huán)境的重要措施之一。2014年，國家發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020年》以及國家發(fā)改委發(fā)布《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年2020年，燃煤熱電機(jī)組裝機(jī)容量占煤電總裝機(jī)容28%。2016年，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《能源發(fā)展（2016-2030》以及國家發(fā)改委煤電機(jī)組靈活性改造力度，深入推進(jìn)煤電超低排放和節(jié)能改造。上述政策不僅提高了對熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，更提高了熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，極大地推動了我國熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)化升級。同年，國家發(fā)改委等8部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動電能替代的指導(dǎo)意見》，提出2016-2020年實(shí)現(xiàn)能源終端消費(fèi)環(huán)節(jié)電能替代散燒煤、燃油消費(fèi)總量約1.3億噸標(biāo)煤，帶動電煤占煤炭消費(fèi)比重提高約1.90%。2018年，全國人大常委會修訂了《中華人民共和國大氣污染防治熱。在集中供熱管網(wǎng)覆蓋地區(qū)，禁止新建、擴(kuò)建分散燃煤供熱鍋爐；已建成的不能達(dá)標(biāo)排放的燃煤供熱鍋爐，應(yīng)當(dāng)在城市人民政府規(guī)定的期限內(nèi)拆除。同加大對純凝機(jī)組和熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組技術(shù)改造力度，加快供熱管網(wǎng)建設(shè)，充分釋放2019年最新發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本（抽背）型熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷多聯(lián)產(chǎn)、30萬千瓦及以上超（超）臨界熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組”和“燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放技術(shù)”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。在政府的倡導(dǎo)和支持下，多年來我國熱電聯(lián)產(chǎn)快速發(fā)展，裝機(jī)容量迅速增GlobalData20067,980.00201834,760.0013.05%，顯著高于90%以上；預(yù)計2019-2025年我36,330.0043,440.00萬千瓦。數(shù)據(jù)來源：GloalDat（3）熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱模式發(fā)展前景廣闊供熱模式主要分為集中供熱和分戶供熱。集中供熱是指在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域、城市居民集聚區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中熱源，向該地區(qū)及周圍的企業(yè)、居民提供生產(chǎn)和生活用熱的一種供熱方式。熱電聯(lián)產(chǎn)是集中供熱的主要方式之一，與分戶供熱相比，具有能源綜合利用效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國城市集中供熱面積從2004年的21.63億平方米增長至2018年的87.80億平方米，年均復(fù)合增長率為10.53%；熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)在城市集中供熱（蒸汽，不含熱水）總量中的比重也在不斷上升，從2010年的77.45%上升至2018年的89.30%。（2004年-2018年》伴隨國家加快產(chǎn)業(yè)升級、提升節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，國家對包括長三角地區(qū)在內(nèi)的重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┟禾肯M(fèi)總量控制，推進(jìn)熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱。國家發(fā)改委等六部委（發(fā)改環(huán)資[2014]2984號）中明確指出“加快推進(jìn)集中供熱，優(yōu)先利用背壓熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組替代分散燃煤鍋爐”是煤炭減量替代重要措施。各地政府紛紛出臺政策關(guān)停整合分散燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電，在具備集中供熱條件的工業(yè)園區(qū)全部實(shí)現(xiàn)集中供熱，在集中供熱管網(wǎng)覆蓋地區(qū)，禁止新建、擴(kuò)建分散燃煤供熱鍋爐。因此，熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱已經(jīng)成為推進(jìn)我國煤炭減量替代，以及解決我國城市和鋼鐵、有色、化工、輕工等產(chǎn)業(yè)園區(qū)存在的供熱熱源結(jié)構(gòu)不合理、熱電供需矛盾突出、供熱熱源能效低、污染重等問題的主要途徑之一，具有廣闊的發(fā)展前景。3、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)基本情況（1）世界與我國的能源轉(zhuǎn)型趨勢在人類共同應(yīng)對全球氣候變化大背景下，世界各國紛紛制定能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，不斷尋求低成本清潔能源替代方案，推動能源向綠色低碳轉(zhuǎn)型。積極發(fā)展可再生能源，以煤炭為主的化石能源減量化，建立以新能源和可再生能源為主2020年可再生能源在能源消15%13%以及全部熱力消費(fèi)的21%，并提出到2050年完全擺脫對化石能源的依賴；德國提出到2050年可再生能源占終端能源消費(fèi)比重將達(dá)到60%，可再生能源電力占電力總消費(fèi)比重將達(dá)到80%；歐盟也提出到2020年可再生能源占到能源消費(fèi)總量的20%，2050年占到能源消費(fèi)的50%。煤”是我國的基本國情，化石能源占能源消費(fèi)比重仍然較高，油氣資源的儲量相對較低使得我國難以復(fù)制從煤炭向油氣發(fā)展的能源轉(zhuǎn)型模式，隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資源約束日益趨緊。另一方面，我國能源發(fā)展方式粗放，能源利用效率低，生產(chǎn)和使用過程中環(huán)境污染問題突出、生態(tài)系統(tǒng)退化，煤炭消費(fèi)仍是我國大氣污染的主要原因，控制碳排放任務(wù)艱巨。耶魯大學(xué)等單位聯(lián)合發(fā)布的《2018年全球環(huán)境績效指數(shù)（EPI）報告》指出，全球環(huán)境績效指數(shù)我國得分50.74180120位，特別是在空氣質(zhì)量等領(lǐng)域較為落后。從歷年EPI排名看，我國的環(huán)境績效排名在全部參與排名的國家中，始終處于較為靠后的位置。結(jié)合我國的能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，大力發(fā)展核能、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能等新能源，向能源綠色低碳、安全高效轉(zhuǎn)型升級是我國能源轉(zhuǎn)型的必然趨勢。國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命（2016-2030》明確提出，要以綠色低碳為方向，堅持能源綠色生產(chǎn)、綠色消費(fèi)，降低煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的比重，大幅提高新能源和可再生能源比重，使清潔能源基本滿足未來新增能源2020年，我國煤炭消費(fèi)占58%15%2030年，非化石能20%。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如下圖所示：（2）我國生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況生物質(zhì)能是世界上重要的新能源之一，技術(shù)成熟、應(yīng)用廣泛，是全球繼石油、煤炭、天然氣之后的第四大能源，在應(yīng)對全球氣候變化、能源供需矛盾、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等方面發(fā)揮著重要作用，成為國際和我國能源轉(zhuǎn)型的重要力量。生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)是高效利用生物質(zhì)能的重要方式之一，其極大地提升了生物質(zhì)能的利用效率，同時降低了溫室氣體排放量，最大程度發(fā)揮了生物質(zhì)能的優(yōu)勢。如在北歐國家，由農(nóng)林生物質(zhì)能提供的供熱已經(jīng)占到北歐供熱總量的42%。盡管我國在生物質(zhì)能利用方面起步較晚，但基于我國豐富的農(nóng)作物秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)剩余物等生物質(zhì)資源，能源化利用潛力巨大。在我國大力發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，不但有利于改變我國能源結(jié)構(gòu)、改善生態(tài)環(huán)境，也有利于延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、增加農(nóng)民收入，是國家大力提倡的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的具體實(shí)踐，對促進(jìn)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)，服務(wù)“三農(nóng)”和推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)都有重要作用。2014年，國家發(fā)改委發(fā)布了《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年》和生物質(zhì)多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，鼓勵發(fā)展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，提高生物質(zhì)資源利用效率；具備技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性條件的新建生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行熱電聯(lián)產(chǎn)；鼓勵已建成運(yùn)行的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目根據(jù)熱力市場和技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性條件，實(shí)行熱電聯(lián)產(chǎn)改造。2016年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)（2016-2030生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)，加快生物質(zhì)供熱；農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電全面轉(zhuǎn)向分布式熱電聯(lián)產(chǎn)，推進(jìn)新建熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，對原有純發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)改造，為縣城、大鄉(xiāng)鎮(zhèn)供暖及為工業(yè)園區(qū)供熱。2017年，國家能源局發(fā)布了《國家能源局關(guān)于作為縣域重要的清潔供熱方式，為縣城及農(nóng)村提供清潔供暖，為工業(yè)園區(qū)和企業(yè)提供清潔工業(yè)蒸汽，直接替代縣域內(nèi)燃煤鍋爐及散煤利用。同年，國家發(fā)改向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，提高能源利用效率和綜合效益，構(gòu)建區(qū)域清潔供熱體系，為具備資源條件的縣城、建制鎮(zhèn)提供民用供暖，以及為中小工業(yè)園區(qū)集中2020年，生物質(zhì)熱1,200.00萬千瓦。20197部門聯(lián)合發(fā)布了《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版2018年底，我國農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目共計137個，占農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目總數(shù)的42.70%；裝機(jī)容量346.00萬千瓦，占農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量的42.80%；農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工業(yè)供熱量約17億吉焦，民用供暖面積約7,000.00萬平米。隨著生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)化程度的提升、我國政府對農(nóng)林廢棄物收集處理的重視，基于我國豐富的生物質(zhì)資源，行業(yè)未來的利用空間非常廣闊。二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供熱用戶主要為工業(yè)企業(yè)，是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。根2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署，我國將持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面提高經(jīng)濟(jì)整體競爭力，加快現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)。將加快落實(shí)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，構(gòu)建全國高質(zhì)量發(fā)展的新動力源，推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，打造世界級創(chuàng)新平臺和增長極。隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國社會用電、用熱量和熱電聯(lián)產(chǎn)總裝機(jī)容量均將呈逐年增長的態(tài)勢。因此，穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長將為我國熱電聯(lián)產(chǎn)提供良好的宏觀經(jīng)濟(jì)支撐。2、產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持行業(yè)發(fā)展《2020年國務(wù)院政府工作報告》中提出，要把保障能源安全，推動煤炭2020年發(fā)展主要目標(biāo)和下一階段工作總體部署之一。燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)和生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)正是推動煤炭清潔高效利用和發(fā)展可再生能源的重要措施之一。因此，我國將針對燃煤和生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)持續(xù)出臺一系列涵蓋產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、定價機(jī)制、財政補(bǔ)貼等各個方面的扶持政策，有利于進(jìn)一步推動熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的健康有序發(fā)展。3、能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化我國將積極發(fā)展可再生清潔能源，降低煤炭消費(fèi)比重，持續(xù)推動能源結(jié)構(gòu)（0》明確提出，到2020年，我國煤炭58%15%2030年，非化石能源消費(fèi)占比將達(dá)到20%。熱電聯(lián)產(chǎn)可以做到高品質(zhì)熱能用于發(fā)電，中品質(zhì)熱能用于工業(yè)生產(chǎn)，低品質(zhì)熱能用于供暖，熱能分梯次利用，使能源消費(fèi)更趨于合理，熱效率可以提高到80%以上，達(dá)到節(jié)能、環(huán)保、提高綜合經(jīng)濟(jì)效益的目的。因此，熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)具有突出的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢，更加符合我國的長期能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)略。4、熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力顯著提高在市場需求和競爭的推動下，我國熱電聯(lián)產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)技術(shù)升級和國際化進(jìn)程加快。隨著技術(shù)進(jìn)步，熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐、機(jī)組價格下降，熱電聯(lián)產(chǎn)成本逐漸降低。同時，目前熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)廣泛采用的循環(huán)流化床鍋爐、高參數(shù)背壓機(jī)組不僅具有能耗低的優(yōu)勢，而且比以往低參數(shù)機(jī)組熱效率更高、發(fā)電更多，產(chǎn)業(yè)效率和效益都大大提高。5、生物質(zhì)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大基于我國煤多油氣少的現(xiàn)狀，儲量豐富、分布廣泛以及經(jīng)濟(jì)效益好的生物質(zhì)能是我國最具開發(fā)潛力的清潔能源之一。根據(jù)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會發(fā)布的《2019中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報告》統(tǒng)計，我國生物質(zhì)資源豐富，主要包括農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)廢棄物、畜禽糞便、城市生活垃圾、有機(jī)廢水和廢渣等，每年可作為能源利用的生物質(zhì)資源總量約相等于4.6億標(biāo)準(zhǔn)煤。其中農(nóng)業(yè)廢棄物423.5億噸，折算成標(biāo)煤量約2億噸，生物質(zhì)能開發(fā)潛力巨大。三、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）準(zhǔn)入壁壘熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目需要納入當(dāng)?shù)丶泄嵋?guī)劃，根據(jù)地方政府城市規(guī)劃，在充分利用已有熱源且最大限度地發(fā)揮其供熱能力的基礎(chǔ)上，按照“以熱定電”的原則規(guī)劃建設(shè)，項(xiàng)目通常以供熱為主要任務(wù)，并符合改善環(huán)境、節(jié)約能源和提高供熱質(zhì)量的要求，因此一定地域范圍內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模均有限。2014年將熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)限由國務(wù)院投資主管部門下放到省級政府或地方政府。目前，浙江省范圍除抽凝式燃煤熱電項(xiàng)目外，其余熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目由設(shè)區(qū)市發(fā)改委按照省級批準(zhǔn)的熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃核準(zhǔn)。此外，熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目還需要通過相關(guān)政府主管部門對土地、環(huán)保、節(jié)能評估等各方面的審批，尤其是在環(huán)境保護(hù)方面要求較高，項(xiàng)目建設(shè)必須采用符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，取得環(huán)保部門的批準(zhǔn)，各類污染物必須達(dá)標(biāo)排放。因此，熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目需要經(jīng)過相當(dāng)嚴(yán)格的審批程序，具有較高的準(zhǔn)入門檻。（2）區(qū)域壁壘由于熱力傳輸主要受供熱管網(wǎng)半徑局限，熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)區(qū)域性分布的10公里考慮，供熱范圍內(nèi)原則上不再另行規(guī)劃建設(shè)其他熱源點(diǎn)?！币虼耍瑹犭娐?lián)產(chǎn)行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域壟斷性，從而形成了進(jìn)入行業(yè)的區(qū)域壁壘。（3）資金和技術(shù)壁壘熱電聯(lián)產(chǎn)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設(shè)初期，對廠房、設(shè)備、管網(wǎng)等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運(yùn)營階段，原材料采購占用資金較大，新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力以抵御經(jīng)營風(fēng)險。熱電聯(lián)產(chǎn)也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，為保證項(xiàng)目的可靠穩(wěn)定運(yùn)行，項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營全過程對技術(shù)要求均非常高，需要企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擁有屬于行業(yè)專有的技術(shù)人才，對缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累的新進(jìn)入者構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（證券簡稱：富春環(huán)保，證券代碼：SZ.002479）是國內(nèi)大型的環(huán)保公用及循環(huán)經(jīng)濟(jì)型高新技術(shù)企業(yè)。富春環(huán)保主營固廢（垃圾、污泥）處置協(xié)同發(fā)電及熱電節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)，現(xiàn)已擁有富陽、衢2019年末，富春環(huán)保合計發(fā)電裝機(jī)301.50MW2,930.00t/h，污泥（80%含水率）日處理能7,000.001,000.00噸。富春環(huán)保簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：萬元項(xiàng)目2019年末/2019年度2018年末/2018年度2017年末/2017年度營業(yè)收入411,569.64301,804.67332,379.49扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤26,808.136,879.1030,604.41總資產(chǎn)910,311.31619,936.27541,820.99（2）寧波熱電股份有限公司寧波熱電股份有限公司（證券簡稱：寧波熱電，證券代碼：SH.600982）是以熱電聯(lián)產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)的上市企業(yè)。寧波熱電擁有相對完整的供熱體系，截至2019年末，寧波熱電總裝機(jī)容量為374.38MW，涉及供熱區(qū)域?yàn)閷幉ǔ菂^(qū)、寧波北侖春曉地區(qū)和北侖城區(qū)部分供熱區(qū)域、金華金西開發(fā)區(qū)、余姚黃家埠鎮(zhèn)，并積極拓展包括江西豐城、安徽望江、湖南常德等省外熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。寧波熱電簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：萬元項(xiàng)目2019年末/2019年度2018年末/2018年度2017年末/2017年度營業(yè)收入341,165.25174,100.14155,782.61扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤4,846.472,190.15569.82總資產(chǎn)614,107.19482,228.96433,944.45（3）杭州熱電集團(tuán)股份有限公司杭州熱電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”）是一家主營工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的節(jié)能環(huán)保型企業(yè)，供熱范圍覆蓋上海、杭州、麗水、湖州、紹興、寧波、舟山2019年末，杭州熱電聯(lián)產(chǎn)總裝機(jī)容量164.50MW，總供熱能力達(dá)到1,127.05t/h。杭州熱電簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：萬元項(xiàng)目2019年末/2019年度2018年末/2018年度2017年末/2017年度營業(yè)收入200,206.75194,536.75164,454.81扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤16,065.6611,066.0411,910.93總資產(chǎn)349,454.60359,663.95347,374.04（4）浙江新中港清潔能源股份有限公司浙江新中港清潔能源股份有限公司（以下簡稱“浙江新中港”）是嵊州市地區(qū)唯一一家集中供熱的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，主要滿足工業(yè)園區(qū)內(nèi)的造紙、印染、1502019年末，浙江新中港64.50MW420t/h。浙江新中港簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：萬元項(xiàng)目2019年末/2019年度2018年末/2018年度2017年末/2017年度營業(yè)收入64,999.6961,944.0556,742.27扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤15,433.7811,831.7611,079.92總資產(chǎn)75,823.9270,691.9572,321.40（5）寧波世茂能源股份有限公司寧波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“寧波世茂”）是以生活垃圾和燃煤為主要原材料的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，寧波世茂地處杭州灣地區(qū)余姚濱海新城，作為當(dāng)?shù)匚ㄒ坏膮^(qū)域性熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)向中意寧波生態(tài)園及周邊電鍍、食品園區(qū)50多家企業(yè)提供集中供熱。截至2019年6月30日，寧波世茂總裝機(jī)容量30MW，總供熱能力200t/h。寧波世茂簡要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：萬元項(xiàng)目2019年6月末/2019年1-6月2018年末/2018年度2017年末/2017年度營業(yè)收入11,970.0322,497.9321,893.08扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤3,951.196,482.155,649.84總資產(chǎn)47,807.4746,339.3635,313.28四、行業(yè)發(fā)展制約因素1、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營成本高熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的初期投資成本很高，熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐、汽輪機(jī)組及相關(guān)配套設(shè)備的投入成本、設(shè)計制造要求較高，新建較高供熱能力的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目至少需投入數(shù)億元，并且相關(guān)設(shè)備后期的維修、改造費(fèi)用也很高。燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)以煤炭作為主要原材料，其占經(jīng)營成本的比重較大，煤炭價格的波動將直接影響熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營成本。2016年以來受煤炭需求旺盛、環(huán)保限產(chǎn)、安全檢查等因素影響，煤炭價格整體高位震蕩，煤炭價格中樞抬升，煤炭消費(fèi)量整體處于增長階段。中長期來看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，煤炭需求預(yù)計將保持相對穩(wěn)定，中長期煤價預(yù)計仍將維持在中高位水平。生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)以生物質(zhì)燃料作為主要原材料，雖然我國農(nóng)林廢棄物等生物質(zhì)燃料總量豐富，但是生物質(zhì)燃料具有分布廣、重量輕、體積大、品質(zhì)不一、單位價值低、不適宜長距離運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，同時惡劣天氣、節(jié)假日等都可能導(dǎo)致燃料供應(yīng)不穩(wěn)定。部分地區(qū)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目分布密集，農(nóng)林廢棄物收購競爭激烈，使得收集成本高，燃料收購困難。2、環(huán)保要求逐步提高隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程和工業(yè)化進(jìn)程的不斷增加，環(huán)境污染日益嚴(yán)重，政府對環(huán)保問題的重視程度也越來越高，近年來已開始加大對環(huán)境污染的治理力度。預(yù)計未來環(huán)境保護(hù)要求將進(jìn)一步提高，使得熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)環(huán)保投入增加，進(jìn)而會提升相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)成本。與此同時，環(huán)保要求的提高給綠色低碳的生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)展迎來機(jī)遇。附件1：行業(yè)技術(shù)情況1、行業(yè)技術(shù)水平（1）鍋爐和汽輪機(jī)組技術(shù)根據(jù)熱電聯(lián)產(chǎn)所用的燃料及熱力原動機(jī)型式的不同，熱電聯(lián)產(chǎn)可分為蒸汽輪機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)、燃?xì)廨啓C(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)、核電熱電聯(lián)產(chǎn)、內(nèi)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)等，其中蒸汽輪機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)是集中供熱最主要的形式。蒸汽輪機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)的主要設(shè)備由鍋爐和汽輪機(jī)組構(gòu)成，近年來鍋爐選擇主要有循環(huán)流化床鍋爐或煤粉爐。循環(huán)流化床鍋爐相較煤粉爐具有燃燒效率高、燃料適應(yīng)性廣、燃燒強(qiáng)度高、運(yùn)行靈活方便等優(yōu)點(diǎn)，結(jié)合應(yīng)用爐膛低氮燃燒技術(shù)能更可靠的控制污染物的排放。汽輪機(jī)組的配置也有多種方案，主要分為背壓式汽輪機(jī)組和抽汽凝汽式汽輪機(jī)組（抽凝式汽輪機(jī)組）等。背壓式汽輪機(jī)組，是純粹的熱電聯(lián)合生產(chǎn)機(jī)組，具有供熱穩(wěn)定、熱能利用率高、系統(tǒng)簡單以及便于運(yùn)行維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)，尤其是高參數(shù)背壓機(jī)組能更充分地實(shí)現(xiàn)能源梯級利用。但背壓式汽輪機(jī)組生產(chǎn)的熱3MW-50MW。抽汽凝汽式汽輪機(jī)組相當(dāng)于背壓式汽輪機(jī)和凝汽式汽輪機(jī)的組合，是從汽輪機(jī)中間抽出部分蒸汽進(jìn)行供熱的凝汽式汽輪機(jī)組，這種機(jī)組電力的生產(chǎn)有一定的自由度，在規(guī)定范圍內(nèi)，熱電負(fù)荷可獨(dú)立調(diào)節(jié)，運(yùn)行靈活。但抽汽凝汽式汽輪機(jī)組的熱效率較背壓式汽輪機(jī)組差。根據(jù)現(xiàn)行的國家政策要求，優(yōu)先鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)采用背壓式汽輪機(jī)組，限制新建并逐步淘汰次高壓參數(shù)及以下燃煤（油）抽凝機(jī)組。（2）環(huán)保超低排放技術(shù)我國《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組、煤電機(jī)組靈活性改造力度，深入推進(jìn)煤電超低排放和節(jié)能改造。熱電聯(lián)產(chǎn)環(huán)保超低排放技術(shù)主要由煙氣脫硫工藝、除塵工藝和脫硝工藝組成。其中煙氣脫硫工藝分為濕法、半干法和干法三大類，濕法工藝又分為鈣法（石灰石-石膏法、氨法、鎂法等，目前國內(nèi)主流脫硫工藝為石灰石-石膏濕法脫硫，該工藝技術(shù)成熟，運(yùn)行可靠性好，對煤種變化的適應(yīng)性強(qiáng)，脫硫效率高達(dá)95%以上；脫硫副產(chǎn)物為石膏，便于綜合利用。煙氣除塵工藝主要由布袋除塵、靜電除塵、濕電除塵、脫硫除塵一體化、管束式除塵器等。煙氣脫硝工藝主要有鍋爐低氮燃燒改造、SNCR脫硝、SCR脫硝、臭氧脫硝等方式。燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)施環(huán)保超低排放后，其大氣污染物排放濃度可分別不超過35mg/Nm3、50mg/Nm3、5mg/Nm3，已達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011）中天然氣鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組的排放限值要求，對區(qū)域環(huán)境的改善具有顯著的作用。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢熱電聯(lián)產(chǎn)是基于發(fā)電與供熱的能源階梯利用系統(tǒng)，通過電力生產(chǎn)同時輸出熱力用于供暖或工業(yè)用汽，從能源梯級利用原理出發(fā)煤電行業(yè)應(yīng)盡可能提高熱能轉(zhuǎn)化為電能的效率，從而使燃料的使用效率比傳統(tǒng)方式更高。常規(guī)發(fā)電機(jī)組50%75%~80%的燃料轉(zhuǎn)化為有效能量，現(xiàn)代化更高參數(shù)的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組效率最高可