2023上半年度跨境電商行業(yè)調(diào)研報告

2023上半年度跨境電商行業(yè)調(diào)研報告跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀跨境電商趨勢解讀主流電商平臺動態(tài)跨境電商市場風(fēng)向02254167目錄/DIRECTORY前言/PREFACE步入2023年，宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性尚存，海外消費形勢仍然趨于疲軟。整體而言，跨境商家的上半年業(yè)績普遍不及預(yù)期，銷量下滑、增收不增利成為常態(tài)。在成本上漲、監(jiān)管升級、內(nèi)卷加劇等多方承壓下，跨境商家一方面維持降本增效的運營主基調(diào)，聚焦小而美的發(fā)展路線，另一方面則加快品牌化轉(zhuǎn)型，致力于產(chǎn)品核心競爭力的構(gòu)筑。與此同時，Temu、TikTok

Shop等新興勢力乘勢而起，全托管、AIGC熱潮相繼席卷，加速了行業(yè)格局的重塑，也為跨境商家開辟了更豐富多元的出海路徑。展望下半年，跨境行業(yè)的風(fēng)向又將吹往何方？因此，值此上下半年變化交替之際，AMZ123通過問卷及采訪的形式對全國各地10w+的跨境從業(yè)者進行調(diào)查，最終完成這份跨境電商上半年度報告，涵蓋跨境行業(yè)現(xiàn)狀、跨境電商趨勢解讀、主流電商平臺動態(tài)、跨境市場風(fēng)向四大部分，以期為跨境從業(yè)者的出海生意有所裨益。01一、跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀02032023年上半年，跨境電商從業(yè)者主要集中在平臺端、賣家端和服務(wù)商端。AMZ123調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，跨境電商運營崗位占65.4%，跨境創(chuàng)業(yè)者占14.6%，美工、客服等通用崗位占8.3%。與此同時，跨境電商職場環(huán)境的主力軍為35歲以下的年輕群體。根據(jù)AMZ123的調(diào)查，截至2023年4月，跨境從業(yè)者主要集中在18-35歲，占比高達90%。多數(shù)35歲以上的跨境從業(yè)者正在著力于打造核心競爭力或發(fā)展副業(yè)、轉(zhuǎn)行單干。1 員工年輕化，更關(guān)注薪酬待遇跨境電商從業(yè)者所屬崗位跨境服務(wù)商通用崗位其他跨境電商運營跨境創(chuàng)業(yè)者(數(shù)據(jù)來源于AMZ123調(diào)查整理)65.4%14.6%8.3%8.01%3.69%（1）跨境職場現(xiàn)狀剖析另外，自2022年跨境行業(yè)進入保守增長轉(zhuǎn)型期以來，跨境招聘市場頻頻遇冷，

薪資縮水、崗位減少幾乎成為了一種新趨勢。

冷遇之下，跨境從業(yè)者們對崗位的薪酬提成制度、職業(yè)晉升等更加關(guān)注。

但目前跨境職場仍存在變相減薪、委婉裁員亂象。042 跨境企業(yè)轉(zhuǎn)型，亟需優(yōu)質(zhì)人才2023年上半年，越來越多的跨境電商公司轉(zhuǎn)型為精耕細作的品牌路線，內(nèi)部管理制度也朝規(guī)范化發(fā)展，通過部門結(jié)構(gòu)的細分與協(xié)調(diào)不斷精簡流程。截至2023年4月，AMZ123調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模在100人左右的跨境公司以實行大小周制居多，整體規(guī)模大于500人的跨境公司則相對更盛行雙休，而1000人規(guī)模的大公司基本上主打雙休制。由于跨境行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)居多，根據(jù)AMZ123的調(diào)查，截至2023年4月，未能實行雙休制度的跨境企業(yè)超出了半成?？缇硰臉I(yè)者休息制度單休其他雙休 大小周(數(shù)據(jù)來源于AMZ123調(diào)查整理)與此同時，在人才流失加劇的大環(huán)境下，吸納并留住優(yōu)秀人才成為跨境公司長遠發(fā)展的關(guān)鍵策略。為此，許多頭部大賣紛紛制定人才激勵計劃，通過買房補貼、薪酬福利、股權(quán)激勵、年末分紅等手段穩(wěn)固高質(zhì)量人才。截至2023年6月，大多數(shù)跨境企業(yè)在招聘市場上仍面臨專業(yè)人才匱乏、人才流失嚴(yán)重等用人難題。37.31%0533.62%24.51%4.57%3 招聘需求穩(wěn)定，新興崗位涌現(xiàn)2023年以來，跨境職場正在朝著合規(guī)化方向發(fā)展，另一方面，跨境多個崗位的人才需求也在逐漸放緩，趨于穩(wěn)定。與此同時，隨著ChatGPT的火爆，跨境電商行業(yè)也掀起了一場追逐AI的浪潮，AI工具已然成為了跨境電商從業(yè)者撬動效率增長的新方式，諸多跨境公司對相關(guān)人才的需求也日趨旺盛，并開出高薪招募人才。綜合各方數(shù)據(jù)，AMZ123分析得出，截至2023年4月，跨境電商運營、主管仍是跨境職場招聘的主要崗位。但值得注意的是，基于行業(yè)精品化的發(fā)展方向以及AI浪潮的裹挾，跨境企業(yè)對數(shù)據(jù)分析師、Tik

Tok運營經(jīng)理等著力精品運營的崗位需求有所上漲，ChatGPT優(yōu)化師等新興崗位也逐漸涌現(xiàn)在跨境行業(yè)中。06(2)

跨境賣家業(yè)績調(diào)查1 跨境電商銷量放緩，賣家業(yè)績出現(xiàn)頹勢2023年上半年，受通脹持續(xù)高企、經(jīng)濟疲軟趨勢影響，海外消費者購物支出趨于保守，跨境電商產(chǎn)品銷量放緩，使得不少跨境賣家的業(yè)績都出現(xiàn)了一定的頹勢。根據(jù)AMZ123的調(diào)查，2023年上半年，超六成賣家營收、利潤均未能達到預(yù)期目標(biāo)，22.35%的賣家利潤不及預(yù)期，僅有16.47%的賣家營收及利潤均達到了目標(biāo)。07其中，超半成賣家營收在50萬以內(nèi)，

23.95%的賣家營收高達500萬以上，僅1.76%的賣家營收高于1000萬。近半成賣家利潤都在10萬以下，僅7.69%的賣家達到了500萬以上的利潤。08此外，AMZ123調(diào)查數(shù)據(jù)還顯示，超七成賣家反饋，2023年上半年，單量普遍出現(xiàn)了下跌態(tài)勢，其中有25.9%的賣家單量甚至下降了30%-50%，僅17%的賣家單量增長超過了10%。由于營收、利潤均不及預(yù)期，除深化亞馬遜平臺布局外，不少賣家預(yù)計通過調(diào)整運營策略，以拉動下半年的業(yè)績增長：精品路線成經(jīng)營重心，超半成賣家將加強品牌化建設(shè)、構(gòu)筑產(chǎn)品核心競爭力；新平臺、新市場成為賣家未來突破銷售瓶頸的關(guān)注要點。近四成賣家準(zhǔn)備開拓更多銷售渠道，聚焦多平臺運營模式，并且拓展豐富品類，進軍新興市場；降本增效仍是運營主基調(diào)，近三成賣家預(yù)計將收縮產(chǎn)品規(guī)模，精簡業(yè)務(wù)分支。73.5%09專注亞馬遜平臺42.4%29.4%38.2%開拓并聚焦多平臺加強品牌建設(shè)，構(gòu)筑核心競爭力51.2%收縮產(chǎn)品規(guī)模，精簡業(yè)務(wù)分支拓展豐富品類，進軍新興市場2 旺季銷售預(yù)期樂觀，會員日單量增長根據(jù)AMZ123的調(diào)查，雖然2023年上半年諸多賣家業(yè)績增長不及預(yù)期，但今年P(guān)rime

Day不負(fù)眾望地推動了亞馬遜賣家們的銷量增長。根據(jù)Adobe

Analytics的數(shù)據(jù)，美國消費者在亞馬遜Prime

Day期間花費了127億美元，同比增長6.1%，創(chuàng)下歷史新高。具體而言，會員日首日銷售額64億美元，同比增長5.96%，次日銷售額63億美元，同比增長6.4%。亞馬遜公開數(shù)據(jù)也顯示，今年會員日活動中，亞馬遜Prime會員在全球購買了超過3.75億件商品。10在Prime

Day次日，文具及辦公用品銷售額暴漲76%，家電類別同樣漲勢兇猛，憑借52%的增長率成為大促期間的一大支柱品類、除此之外，家政用品、服裝、3C電子等類目也得到極大的提振。不過在海外消費仍處于疲軟階段的狀況下，不少跨境賣家們對于大促的備貨普遍持保守態(tài)度。AMZ123調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，針對2023年下半年的備貨情況，44.7%的賣家決定備貨量保持不變，超半成賣家會增加備貨量，但其中有35.3%的賣家備貨量僅為平時的一倍。3 大賣利潤普遍增長，融資上市喜報連連AMZ123調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2023年上半年，曾受封號潮波及的跨境大賣們正在逐漸擺脫封號潮的余波影響，跨境電商業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況已趨于穩(wěn)定。2023年第一季度，澤寶母公司星徽股份實現(xiàn)凈利潤達485.91萬元，同比增長118.09%，雖然出口業(yè)務(wù)有所減少導(dǎo)致營收下降，但對比上年同期已成功實現(xiàn)扭虧為盈。11根據(jù)各個大賣的財報，AMZ123整理出以下數(shù)據(jù)匯總表格：公司營業(yè)收入（元）1.21億15.45億13.79億13.76億33.65億25.55億4.67億7.96億15.87億12與此同時，華凱易佰、安克創(chuàng)新、樂歌股份等大賣整體利潤也呈現(xiàn)出穩(wěn)定上漲態(tài)勢：華凱易佰2023年Q1實現(xiàn)營收13.79億元，凈利潤達7610.85萬，實現(xiàn)同向大幅上升。樂歌股份2023年Q1實現(xiàn)凈利潤達3.91億元，同比增長2047.08%華凱易佰安克創(chuàng)新安克創(chuàng)新堅持投入研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，2023年Q1凈利潤達3.06億元，同比上漲53.8%。樂歌股份13此外，值得注意的是，在歷經(jīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期后，2023年上半年，諸多頭部大賣叩響了IPO的大門。6月21日7月12日浙江大賣濤濤車業(yè)正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，募資20.08億元。家居大賣致歐科技在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，募集資金9.90億元。總體而言，盡管海外消費疲軟、跨境電商市場下沉仍為現(xiàn)狀，但在數(shù)字經(jīng)濟不斷發(fā)展的大趨勢下，跨境電商出口行業(yè)依然處在蓬勃發(fā)展的賽道上。3月21日跨境大賣賽維時代在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板正式上市，公開發(fā)行4010萬股。14（3）跨境賣家痛點解析根據(jù)AMZ123的調(diào)查，2023年上半年，跨境賣家們的業(yè)績除受通脹高企、需求縮減的經(jīng)濟大環(huán)境影響外，成本上漲、利潤下跌，政策變動、監(jiān)管升級，競爭激烈、內(nèi)卷加劇等因素也是賣家們所遭遇的主要生存痛點。下文解析以跨境主流電商平臺之一——亞馬遜為例：151 運營成本上漲，壓縮利潤空間亞馬遜2023年第一季度財報顯示，雖然電商銷售增長繼續(xù)放緩，但亞馬遜第三方賣家服務(wù)收入增長了20%（不包括外匯影響），達到298億美元。這一數(shù)據(jù)意味著，隨著亞馬遜平臺服務(wù)費用的與日俱增，亞馬遜賣家們的運營成本正在逐步上漲，進一步壓縮利潤空間。（亞馬遜2023年Q1財報）16AMZ123調(diào)查顯示，2023年上半年，亞馬遜賣家們的運營成本大頭為物流和流量費用。一方面，受通脹高企及能源價格上漲影響，2023年，亞馬遜再度對第三方賣家的FBA物流費用進行了多項調(diào)整：FBA出庫費、非高峰期倉儲費、庫存周轉(zhuǎn)附加費、在180-270天之內(nèi)的超長倉儲附加費，以及庫存移除和處理費都有所增加；另一方面，隨著競爭日益加劇，平臺流量紅利逐步消失，亞馬遜的廣告競價正在不斷上升。根據(jù)MarketPlacePulse的數(shù)據(jù)，截止2023年2月，在賣家樣本提供的損益表中，亞馬遜廣告和促銷活動費用占到了15%，成為了諸多賣家成本支出的主要項目。(來源于MarketPlace

Pulse)172 平臺政策變動，賬號監(jiān)管升級AMZ123獲悉，6月27日，美國聯(lián)邦新法律——《消費者告知法案》正式生效。根據(jù)該法案，亞馬遜、eBay、Etsy、沃爾瑪?shù)让绹娚唐脚_需要收集、驗證和披露有關(guān)大量第三方賣家的信息，以告知消費者。而根據(jù)AMZ123的調(diào)查，在該法案生效的前一個月，亞馬遜開啟了大規(guī)模驗證。MarketPlacePulse數(shù)據(jù)顯示，5月中下旬，近10萬亞馬遜賣家更改了企業(yè)名稱或地址等信息，這一數(shù)據(jù)是平時的30倍。根據(jù)亞馬遜公告，在該法案的約束下，亞馬遜美國站賣家們?nèi)粑茨茉谝?guī)定時間內(nèi)完成驗證，其亞馬遜銷售賬戶的付款將被暫停，直至信息得到充分驗證后才能恢復(fù)運營。然而，由于更新信息的賣家數(shù)量龐大，亞馬遜的核查速度有限，AMZ123觀察到，諸多美國站賣家均反映平臺驗證信息的速度較慢且常常出現(xiàn)需要多次驗證的漏洞。18(來源于MarketPlace

Pulse)一位參與AMZ123調(diào)研的賣家還表示：隨著平臺朝著合規(guī)化方向發(fā)展，亞馬遜不僅會對違規(guī)審查愈加嚴(yán)苛，還有可能對賣家店鋪的各項信息進行多次審核。193 市場規(guī)模龐大，跨境亂象叢生近幾年來，隨著市場規(guī)模的日益壯大，跨境電商行業(yè)在吸引諸多出海者魚貫而入的同時，也招致了不少借跨境之名行騙的機構(gòu)潛滋暗長，成為高懸于新手賣家頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍。AMZ123在此總結(jié)了2023年上半年部分被曝的跨境行業(yè)亂象，以幫助更多新入場的賣家及時規(guī)避：1.

代運營團伙騙局2023年上半年，多起跨境代運營團伙詐騙被曝。據(jù)了解，這些團伙表面上打著代運營跨境電商的旗號，實際并不具備營業(yè)執(zhí)照，也并未在平臺開展實質(zhì)交易，業(yè)務(wù)人員通過后臺偽造銷量記錄，給賣家制造店鋪正常運營及出單的假象，不斷騙取服務(wù)費及貨款?？缇承≠N士：跨境代運營服務(wù)水深莫測，各位賣家需仔細甄別，警惕“低成本”、“躺賺”等類似不勞而獲的廣告宣傳標(biāo)語。202.假借官方名義行騙這類騙局中的不良分子往往會假借亞馬遜、eBay等主流電商平臺的名義騙取資金。如謊稱自己是“官方招商授權(quán)商”發(fā)展線下區(qū)域代理，以騙取代理費用；開設(shè)一個與官方平臺域名相似的虛假網(wǎng)站，誘導(dǎo)賣家注冊后騙取服務(wù)費及貨款等?？缇承≠N士：AMZ123建議各位賣家，了解入駐信息需認(rèn)準(zhǔn)官方渠道，若通過郵件、微信、電話等方式收到自稱是平臺官方人員的聯(lián)系，需仔細鑒別官方身份，如注意識別郵箱后綴等。3.服務(wù)商買賣賬號2023年3月，據(jù)業(yè)內(nèi)爆料，深圳某服務(wù)商因買賣賬號而遭到當(dāng)?shù)鼐酱?，?dǎo)致諸多賣家店鋪被封。據(jù)悉，該服務(wù)商公司主營亞馬遜店鋪各類賬號買賣，包括VC、SSN號，暴利時月賺60多萬。跨境小貼士：亞馬遜正在收緊賬號的真實性審核，建議各位賣家不要從渠道來源不明處購買資料或賬號，以免被牽扯到更多糾紛。21（4）跨境物流分析1 集運市場降溫，運輸需求疲軟2023年上半年，在經(jīng)濟充滿不確定的情況下，海外消費需求下降，全球供應(yīng)鏈體系已恢復(fù)至疫情前的正常水平，取而代之的是由于貨量減少，中國出口集運市場降溫，運輸需求表現(xiàn)較為疲軟，多數(shù)航線運價回落，拖累綜合指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整。6月9日，上海集裝箱運價指數(shù)(SCFI)再次下滑，上海至美國西海岸的運價自6月2日起下跌17%至1388美元/FEU，而上海至美國東海岸的運價下跌8%至2435美元/FEU，原因是跨太平洋航線的利用率疲軟導(dǎo)致班輪運營商降低了美國西海岸和東海岸航線的運價。22一名業(yè)內(nèi)人士指出，總體而言，2023年上半年，全球集裝箱運輸需求在增長率方面正在復(fù)蘇，但北美航線運輸需求表現(xiàn)疲軟，供求平衡情況不理想。而根據(jù)BIMCO（波羅的海國際航運公會）最新發(fā)布的報告，經(jīng)濟增長仍是當(dāng)下集裝箱市場需求的主要驅(qū)動力，預(yù)計全球集運市場復(fù)蘇可能仍有待2023年下半年甚至是2024年。2 貨代暴雷頻發(fā)，物流審查趨嚴(yán)2023年，跨境行業(yè)內(nèi)物流亂象仍屢屢出現(xiàn)，各個行業(yè)都在進一步加強對物流環(huán)節(jié)的審查。一方面，各國海關(guān)關(guān)于進口貨物的監(jiān)管力度都在與日俱增，甚至部分國家還針對中國電商貨物實施了稅收整改，征收關(guān)稅。愈加嚴(yán)格的清關(guān)政策下，諸如貨代資金鏈斷裂后跑路、違規(guī)申報導(dǎo)致貨物被海關(guān)查扣等事件層出不窮。23另一方面，2023年5月起，UPS、美國郵政等各大國外物流公司加強監(jiān)管政策，對偷區(qū)偷重、跑水賬號等問題收緊了審查。AMZ123接到爆料，在這次審查中，就有大批跑水賬戶紛紛暴雷，并直接導(dǎo)致170多條柜子遭到查扣，需要繳納罰款才能放貨。值得注意的是，據(jù)知情人士爆料，在這之后，美國郵政還將與各大電商平臺合作，后續(xù)物流審查或?qū)⒏鼮閲?yán)苛，建議各位賣家后續(xù)選擇物流公司時需更加慎重。24跨境電商趨勢解讀二、跨境電商趨勢解讀25（1）全球跨境電商回歸常態(tài)發(fā)展（圖片來源于eMarketer）全球跨境電商市場在疫情期間發(fā)展迅猛，其增長幅度遠超零售銷售市場。但如今，疫情帶來的紅利正逐漸收縮，二者的增幅差距在不斷縮小。Vantage

Market

Research的一份報告顯示，全球跨境電子商務(wù)市場預(yù)計到2028年將達到30422億美元，在2022-2028年的預(yù)測期內(nèi)增長25.1%。其中，亞太地區(qū)是最大的跨境電商市場，2022年占全球跨境電商銷售額的40%以上。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近五年來，我國跨境電商進出口增長近10倍。2022年我國跨境電商進出口總額為

2.11萬億元，同比增長

9.8%，

預(yù)計2024年有望達到

2.95萬億元。雖然全球跨境電商市場增速放緩，整體市場重歸常態(tài)化發(fā)展，但總體發(fā)展?jié)摿θ暂^為強勁。26（2）主流電商市場分析1 歐美：發(fā)展放緩，供應(yīng)鏈回流趨勢增強電商收入市場規(guī)模美國增長率9401億美元1億4美50元011.44%電商收入增長率11359億美元1億5美02元48.55%市場規(guī)模歐洲據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年美國電商市場的收入將達到9401億美元。預(yù)計2023-2027年的收入年增長率為11.44%，到2027年美國電商市場規(guī)模將達到14500億美元。Businesswire數(shù)據(jù)顯示，歐洲電子商務(wù)市場預(yù)計將以每年8.55%的速度增長，到

2023

年將達到11359億美元。同時預(yù)計歐洲電子商務(wù)商品總值將于2027年達

15024億美元。總體而言，歐美電商市場正穩(wěn)步增長，但增長速度有所放緩。且由于俄烏戰(zhàn)爭、中美關(guān)系以及TikTok、Shein等新商業(yè)模式帶來的沖擊，歐美國家供應(yīng)鏈回流趨勢愈發(fā)明顯。27東南亞地區(qū)共有11個國家，其中泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞、菲律賓和新加坡六國的電商發(fā)展?jié)摿Υ?，以Shopee、Lazada和TikTokShop為主的熱門電商平臺，為爭取東南亞電商市場，主要圍繞這六國展開了激烈的競爭。據(jù)Statista最新數(shù)據(jù)，東南亞電商市場收入預(yù)計到2023年將達到1139億美元。2023年東南亞零售電商銷售額將增長18.6%，其中印度尼西亞增長20.0%，而全球電商增長幅度只有8.9%。由此可見，東南亞電商市場發(fā)展?jié)摿κ謴妱牛幱诎l(fā)展的紅利期。2 東南亞：電商紅利持續(xù)增長28數(shù)據(jù)還顯示，在東南亞電商市場，到2027年，網(wǎng)購用戶數(shù)量預(yù)計將達到4.86億。同時，2023年東南亞網(wǎng)購用戶滲透率為58.1%，預(yù)計到2027

年將達到

68.5%。一方面，東南亞網(wǎng)購用戶以年輕消費者為主導(dǎo)，消費潛力巨大，隨著用戶滲透率的逐年增長和社交媒體在東南亞的快速發(fā)展，帶來的流量紅利也將持續(xù)增長。另一方面，東南亞在線支付等數(shù)字金融繼續(xù)發(fā)展，也將促進東南亞電商市場的進一步發(fā)展。293 拉美：未來發(fā)展?jié)摿薮髶?jù)Statista調(diào)查數(shù)據(jù)，拉美地區(qū)的電商收入在2022年超過1040億美元，預(yù)計到2025年將增長到1600億美元。拉美地區(qū)中，巴西和墨西哥通常被視為電商平臺的優(yōu)先選擇。數(shù)據(jù)顯示，2023年巴西電商市場預(yù)計將產(chǎn)生約476億美元的收入，與去年同期相比增長了25%。而墨西哥排名第2，預(yù)計2023年的在線銷售收入將超過420億美元。雖然與電商市場發(fā)展成熟的歐美國家相比，拉美電商基礎(chǔ)薄弱，物流設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟等多個方面發(fā)展皆不夠完善。但拉美地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率在不斷提升，基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷完善。304 中東：正處于黃金發(fā)展期受疫情、在線購物日益普及以及中產(chǎn)階級擴大等多重因素影響，電子商務(wù)在中東地區(qū)發(fā)展迅速。據(jù)Jungle-works消息，預(yù)計到2025年，中東電商市場將達1000億美元。其中，沙特和阿聯(lián)酋增長較快。Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年，沙特電商市場的收入將達到119.8

億美元，而阿聯(lián)酋電商市場的收入將達到103.7億美元。這幾個中東國家不僅互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，人均GDP也極高，在線購買能力較為強勁，正處于電商發(fā)展的黃金階段。315 日韓：電商保持穩(wěn)定增長Statista數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2023年，日本電商市場的收入將達到1551億美元。在未來5年內(nèi)，日本電商市場的年復(fù)合增長率將達到9.75%，預(yù)計到2027年其市場規(guī)模將達到2250億美元。而韓國是第五大電商市場，其電子商務(wù)銷售額預(yù)計將在未來幾年呈增長趨勢。據(jù)ecommerceDB數(shù)據(jù)，預(yù)計到2023年韓國電商市場收入將達到

1017.75億美元。未來5年的年復(fù)合增長率將達3.5%，預(yù)計到2027年市場規(guī)模將達到

1165.81億美元。值得注意的是，在韓國電商市場，電商平臺Coupang保持領(lǐng)先地位，與11Street、新世界集團三頭壟斷格局繼續(xù)強化，而速賣通在30至40歲男性群體中的影響力正在不斷擴大。目前日本電商市場中，暢銷品類包括時尚品類、電子產(chǎn)品、家具、美容個護、玩具、愛好和DIY。韓國電商市場的熱銷品類以時尚、家具電器、食品與個人護理、玩具、愛好和DIY為主。32（3）熱賣品類解讀1 美妝個護據(jù)Statista數(shù)據(jù)，預(yù)計到2023年，美容與個人護理市場的收入將達到

5711億美元，其中，總收入的27.5%將來自在線銷售。同時，在預(yù)測期2023-2027年內(nèi)，該市場復(fù)合年增長率為3.80%。從全球范圍內(nèi)來看，美容與個人護理市場的大部分收入來自美國，預(yù)計2023年其市場收入為

914.1億美元。作為具有高復(fù)購屬性的品類，美妝個護用品在美國電商市場的增長空間巨大。隨著后疫情時代的到來，出生于1995年至2009年的Z世代逐漸成為美容消費市場的新勢力，預(yù)計到2032年，Z世代將占全球總?cè)丝诘?1%。33Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，在Z世代中，內(nèi)在自信(44%)、皮膚舒適感(44%)和擁抱自己(36%)等觀念至關(guān)重要。隨著健康意識提升，以養(yǎng)生為主導(dǎo)的美容產(chǎn)品服務(wù)也越來越受到這個群體的追捧。受通貨膨脹等因素影響，消費者越來越注重性價比，商品促銷和折扣力度對他們來說也變得非常重要，幫助消費者做決策的工具也發(fā)揮著越來越大的作用，包括分析客戶需求、產(chǎn)品使用指南以及虛擬試妝工具等。2 寵物用品后疫情時代，全球經(jīng)濟陷入低迷，寵物經(jīng)濟卻持續(xù)升溫。Insider

Intelligence的調(diào)查顯示，當(dāng)前大眾更加依賴網(wǎng)購，寵物類別的電商銷售份額一直在增長。預(yù)計2023年，38.4%的寵物產(chǎn)品銷售將在網(wǎng)上進行。而到2027年年底，這一份額將增至51.0%。寵物經(jīng)濟已經(jīng)拓展至寵物食品、玩具、服裝、護理與健康服務(wù)等多個細分領(lǐng)域，寵物市場正在持續(xù)升溫。寵物食品一直是消費的核心，與此同時，也有越來越多的消費者愿意花費大筆金錢對寵物進34行護理，寵物護理與健康服務(wù)等市場逐漸擴大。據(jù)Nielsen

IQ稱，大多數(shù)寵物護理品類的在線增長速度要快于實體店增長。值得注意的是，全球可持續(xù)意識的提升為寵物營養(yǎng)和寵物護理行業(yè)提供了巨大的機會。根據(jù)Nielsen

IQ的數(shù)據(jù)，具有更多可持續(xù)性相關(guān)聲明的品牌與其消費者忠誠度成正比，超50%的可持續(xù)性寵物品牌復(fù)購率高達34%。擁有更多寵物數(shù)量的家庭更加注重可持續(xù)性。寵物數(shù)量越多，對環(huán)境產(chǎn)生的影響越大。多寵物家庭最關(guān)心的可持續(xù)發(fā)展問題包括環(huán)境可持續(xù)性、可持續(xù)包裝、社會責(zé)任和動物福利。35目前，全球消費者對家居園藝產(chǎn)品的需求較為旺盛。2023年的上半年度，關(guān)鍵詞“gardening”的熱度居高不下，甚至在5月份的時候，搜索熱度達到了100。3 家居園藝eBayAds發(fā)布的2023年春夏指南顯示，超過72%的受訪者計劃在今年春夏季花大量時間在庭院或戶外空間。同時，72%的受訪者也表示會花更多的時間待在家里，這意味著家居、園藝用品的需求將在今年春夏季上升。36不僅如此，eBayAds還列出了一些受歡迎的品類，超過一半（57％）的受訪者計劃購買園藝用品，包括草皮、草、植物、球莖和種子等；45%的人計劃購買家居或花園裝飾品，包括燈籠、仙女燈、裝飾品、蠟燭、風(fēng)鈴、枕頭和地毯等；35%的人計劃購買新家具，包括吊床、火盆、天井套裝等。DigitalCommerce360和BizrateInsights發(fā)布了最新的報告強調(diào)，目前價格是推動網(wǎng)購增長的首要因素，客戶評級和評論是消費者購物時最重要的參考因素。37Google搜索趨勢顯示，從2023年2月開始，戶外運動的搜索呈平穩(wěn)上升的趨勢，在5月的三個時間段里搜索熱度都達到了100。由此可見，全球消費者對于運動戶外產(chǎn)品的需求較為旺盛。4 運動戶外38Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年運動戶外市場收入將達到807.3億美元，在預(yù)測期2023-2027年內(nèi)，運動戶外市場的收入年增長率為9.03%。運動戶外市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，其運動&泳裝、運動鞋、釣魚用品及設(shè)備、夏季運動器材等各個細分領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展。其中，運動&泳裝占據(jù)較多的市場份額，其次是運動鞋。（圖片來源于Statista）當(dāng)前，運動戶外產(chǎn)品融入生活、時尚等多種元素，不僅適用于特定運動，更是承載了消費者對舒適性及健康生活方式的追求。39伴隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的日益普及，消費者對于智能手機、平板電腦等電子產(chǎn)品及耳機、充電器等相關(guān)配件的需求在不斷增長，市場競爭也愈發(fā)激烈。據(jù)Hanover

Research調(diào)查報告，全球3C數(shù)碼市場將在未來幾年呈大幅增長趨勢，2023年其市場規(guī)模將達到10280億美元。其中，北美、歐洲、亞太地區(qū)的3C數(shù)碼市場正快速增長。受消費者電子產(chǎn)品需求增加、可支配收入增多等多重因素影響，亞太地區(qū)將主導(dǎo)3C數(shù)碼市場，占據(jù)最高的市場份額，其次是北美和歐洲。值得注意的是，隨著消費者健康生活意識的提高，智能手表一類的可穿戴設(shè)備的需求在不斷增加。這些穿戴設(shè)備可以連接手機，提供給消費者運動、睡眠等數(shù)據(jù)追蹤，促進消費者對于健康生活方式的落實。5 3C數(shù)碼40主流電商平臺動態(tài)三、主流電商平臺動態(tài)41（1）亞馬遜1 Q1營收高于預(yù)期4月27日，亞馬遜發(fā)布了其2023年第一季度財報。數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜Q1銷售額達1274億美元，較去年同期增長9%；利潤達到31.7億美元，扭轉(zhuǎn)了2022年同期每股虧損38美分的局面。整體而言，亞馬遜的第一季度財報釋放出三大訊號：線上消費紅利衰退，電商銷售由高增長回歸常態(tài)；宏觀經(jīng)濟施壓，亞馬遜傾向降本增效、收縮規(guī)模的保守發(fā)展路線；平臺服務(wù)費用持續(xù)上漲，成本壓力逐步向第三方賣家轉(zhuǎn)移。（圖片來源于亞馬遜財報）422 平臺四大新政改革1.庫容管理新政2023年3月1日起，亞馬遜正式推行新的庫容管理政策，原有的補貨限制和季度倉儲限制被統(tǒng)一的亞馬遜物流倉儲容量所取代。新政主要涵蓋四大方面變化：合并補貨限制和倉儲限制，采用單一的亞馬遜物流倉儲額度，每種存儲類型的單一限制將決定賣家可以發(fā)送并存儲到亞馬遜運營中心的庫存量；IPI考核變?yōu)槊總€月一次，相應(yīng)的限制也改為每個月更新一次，每次額度有效期為一個月；除下個月已確定的倉儲容量外，亞馬遜還將提供接下來兩個月的預(yù)估倉儲容量；倉儲容量匱乏時，賣家可通過倉儲限制管理器申請額外庫容，每個月最多提交5次申請。433月份，亞馬遜推出高退貨率標(biāo)簽。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：亞馬遜會計算出產(chǎn)品細分類目的平均退貨率，如果賣家產(chǎn)品的退貨率高于平均退貨率則會被亞馬遜監(jiān)控；產(chǎn)品若屬于高于細分類目平均退貨率的末位25%，詳情頁就會被貼上“高退貨率”的標(biāo)簽；在過去12個月內(nèi)，完成配送訂單數(shù)超過250個的產(chǎn)品才會受到該標(biāo)簽影響。2.高退貨率標(biāo)簽443.前臺搜索框整改一方面，亞馬遜將美國當(dāng)?shù)氐呐渌途W(wǎng)絡(luò)分為八個區(qū)，并在每個地區(qū)存放常訂購的物品，從而實現(xiàn)本地化運輸；另一方面，亞馬遜在此基礎(chǔ)上對平臺搜索頁面進行了調(diào)整，即倉儲位置距離較近的商品，將優(yōu)先展示在買家搜索結(jié)果的靠前位置。4.賬號驗證變革5月11日，亞馬遜美國站發(fā)布最新公告：美國《消費者告知法》將于2023年6月27日生效。該法律規(guī)定，高銷量第三方賣家有義務(wù)提供其業(yè)務(wù)信息，而亞馬遜則需收集、核實和披露這些信息。亞馬遜會對所有滿足相關(guān)要求的賣家進行每年一次的信息核驗，確保企業(yè)信息的準(zhǔn)確性。該項新政適用于在過去24個月內(nèi)，新產(chǎn)品（或使用的產(chǎn)品）銷量連續(xù)12月達到（或超過）200件，且交易總額超過5000美元的賣家。453 FBA費用八大調(diào)整2022年，受全球能源價格上漲以及通脹持續(xù)高企的影響，亞馬遜FBA物流費用進行了多項變動。步入2023上半年，亞馬遜在此基礎(chǔ)上進一步對FBA費用做出以下調(diào)整：FBA出庫費：FBA出庫費率平均增加0.22美元。自2月16日起，服裝類目中大件商品尺寸重量的最低門檻有所上升；服裝和鞋類的退貨處理費用：針對服裝和鞋類產(chǎn)品，亞馬遜將降低退貨商品的處理費用，每件退貨商品處理費用平均降低0.20美元；倉儲費：針對標(biāo)準(zhǔn)尺寸產(chǎn)品用，非高峰期（1月至9月）每立方英尺增加0.04美元，高峰期（10月至12月）非分類網(wǎng)絡(luò)每立方英尺增加0.20美元；46庫存周轉(zhuǎn)附加費：4月1日起，每周出庫商品數(shù)量占現(xiàn)有庫存數(shù)量的比例，比例過高將被收取庫存周轉(zhuǎn)附加費；長期倉儲附加費：在FBA倉庫存儲時間為271-365天之間的商品，亞馬遜收取的長期倉儲費用將增加；老化倉儲附加費：從4月15日開始，即對在亞馬遜FBA倉庫存儲時間在180-270天的商品收取附加費；亞馬遜增加移除和處理費用，但清算費用不會改變；取消燃料和通脹附加費，輕小商品費用降低。MarketPlace

Pulse數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜賣家的運營成本占據(jù)總銷售收入的50%以上，其中物流費用占比約為20%~35%，且在過去十年間一直呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。盡管上半年FBA各項費用有升有降，但整體而言賣家的物流成本曲線仍然持續(xù)上揚。476月30日，亞馬遜美國站發(fā)布公告：自2023年8月29日起，亞馬遜將終止輕小商品計劃，轉(zhuǎn)而對所有價格低于10美元的低價商品實行較低的標(biāo)準(zhǔn)FBA費率。具體調(diào)整情況如下：4 取消輕小商品計劃1、關(guān)于輕小商品計劃2023年7月17日起，美國站所有新產(chǎn)品將不能再注冊輕小商品計劃；8月29日起，亞馬遜正式關(guān)閉輕小商品計劃，屆時新的低價FBA利率將生效。48若賣家的產(chǎn)品已在輕小商品計劃注冊，且價格低于10美元，即意味著每件商品的物流費用將比輕小商品計劃多支付約0.30美元，但可以享受正常配送時效；若賣家的產(chǎn)品尚未在輕小商品計劃注冊，且價格低于10美元，即意味著每件商品的物流費用將減少約0.77美元，且無需繳納假日高峰配送費用（2023年10月15日至2024年1月14日期間適用），還可以享受正常配送時效；若賣家的產(chǎn)品尚未在輕小商品計劃注冊，且價格超過10美元，亞馬遜將自動采用標(biāo)準(zhǔn)的FBA費率和運輸速度。2、關(guān)于FBA物流費用49(2)

Shopee1 關(guān)閉波蘭業(yè)務(wù)，全面撤離歐洲市場繼2022年3月及6月分別裁撤法國站、西班牙站業(yè)務(wù)后，Shopee于2023年1月12日關(guān)停波蘭站，至此宣告全面退出歐洲市場。Shopee于2021年9月進軍波蘭，作為開辟歐洲市場的首站。2022年10月，受全球消費環(huán)境的影響，Shopee在波蘭開啟了大規(guī)模裁員，涉及各營銷、產(chǎn)品、財務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展或人力資源等多個部門。鑒于宏觀經(jīng)濟不確定性因素增加，Shopee對全球市場布局作出戰(zhàn)略性調(diào)整，關(guān)閉阿根廷、智利、哥倫比亞等多個國家站點，并對邊緣業(yè)務(wù)作出調(diào)整。為了進一步降本增效，一縮再縮的Shopee在大幅裁員后，最終決定徹底關(guān)閉波蘭站并撤離歐洲，將戰(zhàn)略核心集中在拉美部分地區(qū)以及東南亞主戰(zhàn)場。502 多站點上調(diào)傭金，Shopee增強造血能力2022年12月13日，Shopee官方發(fā)布公告，宣布將于2023年1月1日起調(diào)整馬來西亞、菲律賓站點的傭金費率，以及泰國、越南站點的交易手續(xù)費率。除此之外，Shopee同時披露了關(guān)于菲律賓站點收取增值稅（VAT）的通知。根據(jù)菲律賓政府的增值稅政策，在菲律賓境內(nèi)銷售商品、提供服務(wù)和實施進口時都需繳納12%的增值稅。FSS免運活動5%

5.6%(服務(wù)費率)CCB蝦皮折現(xiàn)活動3%

3.36%(服務(wù)費率)馬來西亞站點6.36%7.42%（傭金費率）交易手續(xù)費率保持不變。菲律賓站點6% 7.84%（傭金費率）交易手續(xù)費率保持不變。泰國站點2.14%3.21%（交易手續(xù)費）訂單傭金費率保持不變越南站點2.2%3.3%（交易手續(xù)費）訂單傭金費率保持不變513 連續(xù)兩個季度盈利，Shopee告別燒錢時代上半年，虧損裂縫越撕越大的Shopee迅速變陣，一方面收縮全球市場，砍掉多項邊緣業(yè)務(wù)，另一方面則造血增收，上調(diào)平臺傭金、交易手續(xù)費等多項服務(wù)費用。開啟降本增效模式的Shopee，各項成本均得到大幅削減。數(shù)據(jù)顯示，Shopee2022年Q4季度銷售成本下降23.8%至

2.296億美元，全年現(xiàn)金消耗為

23.3億美元，同比上一年降低了25%。得益于此，Shopee2022年總收入達73億美元，同比增長42.3%；實現(xiàn)GMV為

735億美元，同比上漲17.6%。其中Q4實現(xiàn)凈利潤

4.228億美元，迎來成立以來的第一個盈利季度。步入2023年，Shopee第一季度實現(xiàn)營收

21億美元，同比增長36%，利潤則為

2.077億美元，至此連續(xù)兩個季度成功告別虧損。52(3)

Temu1 競價政策加速低價搏殺倚靠拼多多深耕多年的電商經(jīng)驗以及積累至今的供應(yīng)商資源，Temu選擇以全托管模式切入海外市場，即砍掉中間商，縮短冗余的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，直連上游的生產(chǎn)商，最大限度壓榨成本以貫徹低價策略。在此模式下，店鋪運營、物流履行、售后服務(wù)等復(fù)雜環(huán)節(jié)均由賣家全權(quán)負(fù)責(zé)，Temu商家僅需負(fù)責(zé)產(chǎn)品的打造和供應(yīng)，但也意味著失去了定價端的話語權(quán)。為了奠定絕對的價格優(yōu)勢，Temu制定了嚴(yán)苛的核價政策，商家所提供的商品需低于市面上其他平臺的售價，否則將被作強制降價或下架處理。53在此基礎(chǔ)上，Temu進一步推出競價政策：Temu的競價新政下，商家之間的價格搏殺更趨激烈，價格越低者享受的流量扶持越多，反之產(chǎn)品則可能面臨滯銷及下架風(fēng)險。1、每周進行一次同款商品競價，價低者勝(周一早9:

00-周四晚23:

59)；2、系統(tǒng)自動發(fā)起競價后，賣家需及時進行邀約確認(rèn)，未及時確認(rèn)會導(dǎo)致競價失敗；3、競價失敗的商品將被平臺限制上新與備貨，競價成功商品則不受限制。542月份2 Temu全球版圖不斷擴張自2022年9月登陸美國市場后，Temu憑借低價策略及社媒營銷打法迅速起勢。為了進一步拓寬海外領(lǐng)地，一路狂飆中的Temu將觸角伸向了更多市場。5月份3月份4月份7月份Temu加拿大站點正式上線；Temu新增奧地利站點，同時開拓墨西哥市場攻入拉美；Temu上線日本站點，計劃以小包模式進入當(dāng)?shù)厥袌?。Temu澳大利亞和新西蘭站點同時落地；Temu以英國作為首站進軍歐洲，并先后推出德國、荷蘭、意大利、法國、西班牙五大站點；55招商信息顯示，商家進軍上述新站點可享受0傭金、0元入駐服務(wù)，且個體工商戶、企業(yè)（含香港企業(yè))、品牌等賣家皆可入駐。與此同時，Temu還將面向新市場提供九折開幕折扣。根據(jù)國外研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，Temu是美國、法國、意大利、西班牙、德國和英國下載量最高的購物應(yīng)用程序，總共在14個國家的購物APP下載榜排名第一。從北美到歐洲再至拉美及亞洲，截至7月份Temu共計推出二十三個站點。另有消息稱，Temu正著手開展東南亞及日韓商家調(diào)查，預(yù)計下一站將瞄準(zhǔn)東南亞新興藍海。3 燒錢營銷打開聲量在全球通貨膨脹率飆升和宏觀經(jīng)濟壓力不斷加大的環(huán)境下，Temu的低價策略成功順應(yīng)了當(dāng)前消費降級的趨勢。以黑馬之姿橫空出世的Temu，正手執(zhí)高性價比優(yōu)勢以及病毒式營銷雙刃攻占海外消費者心智。562月12日，Temu豪擲百萬美金登上美國超級碗。Sensor

Tower的數(shù)據(jù)顯示，在超級碗比賽當(dāng)天，Temu的下載量激增了45%，日活躍用戶比前一天猛增了約20%。得益于燒錢營銷策略，Temu在美聲量進一步代開。在第一季度，Temu美國APP下載量躍升57%至1900萬次，穩(wěn)居APP下載榜首。自去年9月份在美國推出以來，Temu的總下載量達到3300萬次。目前Temu在美國的主要目標(biāo)客戶為亞裔或家庭年收入低于3萬美元的低收入人群。為了快速打開品牌知名度并攻占五環(huán)外的下沉市場，Temu在貫徹低價方針的同時，也秉承著大量投放廣告的營銷方式。57(4)

TikTok1 TikTok

Shop猛攻東南亞，攪局本土電商市場新加坡咨詢公司Mo-mentumWorks最新研究顯示，2022年TikTok

Shop在東南亞市場的總GMV達到44億美元。其中首發(fā)站點印尼GMV較2021年猛增七倍，增速超過了Shopee、Lazada以及Tokopedia等本地巨頭。（圖片來源于MomentumWorks）58TikTok

Shop已在東南亞的六個國家上線，分別為印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國新加坡和菲律賓，且電商市場份額均進入了前五名。現(xiàn)階段的TikTok電商尚處于虧損狀態(tài)，加上美國的政治阻力，以及歐洲市場停滯不前的窘境，TikTok將更多籌碼押注在了東南亞市場。其CEO周受資在雅加達舉行的首個論壇上宣布，未來幾年將在東南亞地區(qū)投資數(shù)十億美元。不過盡管TikTok的電商化進程一路狂馳，但相較于Shopee、Lazada等本土巨頭，其市場體量尚遠遠落后。如上圖所示，Shopee東南亞2022年GMV規(guī)模達479億美元，占據(jù)東南亞近一半市場份額，而TikTok

Shop僅有其不到十分之一。為了追趕巨頭們的身影，TikTok

Shop試圖用燒錢換取增長，如實施免傭金費、返現(xiàn)補貼等激勵政策，耗費大量資金吸引消費者和商家。Phillip

Securities

Research的高級分析師表示，目前這一策略已取得初步成效。59相較于在東南亞的高歌猛進，TikTok在歐美市場的電商化進程則面臨多重阻力。2022年11月，TikTok

Shop于美國正式上線，作為在美國市場打造電商閉環(huán)的開端。2023年4月，TikTok

Shop從Alpha版本升級為Beta版。但截至3月份，在TikTok美國小店實際銷售的商家已不足100家。而英國作為TikTok

Shop最早登陸的市場之一，則面臨著管理團隊大量流失、直播電商效果不佳的內(nèi)憂外患，電商化進程同樣陷入瓶頸。相較于東南亞更具包容性的直播電商環(huán)境，歐美地區(qū)消費者尚未形成成熟的直播購物心智。與此同時，亞馬遜、沃爾瑪?shù)壤吓齐娚叹揞^，以及SHEIN、Temu等新晉黑馬平臺，也瓜分走了大量市場份額。2 歐美直播電商碰壁，TikTok

Shop暫緩擴張60值得關(guān)注的是，中美地緣政治緊張局勢加劇的大環(huán)境下，TikTok在美面臨著極高的被禁風(fēng)險，目前蒙大拿州已率先立法禁止。因此許多商家對于入駐TikTok

Shop普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度。此前有消息稱，TikTok

Shop2023年將陸續(xù)在12個國家上線，包括法國、意大利、西班牙、澳大利亞、新西蘭、巴西等國家，西班牙和巴西或?qū)⑹堑谝慌暇€的站點。但由于英美市場陷入發(fā)展瓶頸，TikTok的電商部門正進行重組，主要聚焦在現(xiàn)有銷售市場，而制定的擴張計劃將被暫時擱置。3 匯入全托管大軍，英國率先試水重組電商業(yè)務(wù)、暫緩擴張進程，在歐美屢次碰壁的TikTok

Shop為了競爭市場份額，開始調(diào)整航線，啟動代號為“S”的新項目——5月16日，TikTok

Shop官宣全托管模式，并開放沙特和英國市場招商。61在該模式下，店鋪運營、物流履行、售后服務(wù)等復(fù)雜環(huán)節(jié)均交由平臺全權(quán)承包，TikTok

Shop商家僅需負(fù)責(zé)產(chǎn)品的打造和供應(yīng)。目前TikTok

Shop全托管模式已率先在英國投入實踐，為了推動該模式加速成型，TikTok

Shop英國站正在測試一項新購物功能“TrendyBeat”，所有全托管商品都將帶有這一標(biāo)簽。據(jù)Semafor援引知情人士消息報道，TikTok

Shop將于7月在美國上線全托管，這意味著TikTok電商首次在美國面向跨境商家開放。對于TikTok

Shop而言，全托管模式有利于其改善平臺賣家生態(tài)，更好地把控商品品質(zhì)和價格，建立供應(yīng)鏈優(yōu)勢，進一步提升復(fù)購率和轉(zhuǎn)化率。短期內(nèi)，TikTokShop尚面臨承接運營、物流、售后等環(huán)節(jié)所帶來的一系列問題，吸引優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商也需要時間的積累。但長期而言，全托管模式賦予平臺更多控制權(quán)，有助于平臺把控產(chǎn)品質(zhì)量，強化用戶消費體驗。62(5)

SHEIN1 連續(xù)四年盈利2023年2月份，SHEIN披露了上一年的財報數(shù)據(jù)。2022年，SHEIN年收入227億美元，同比增長52.8%；共實現(xiàn)GMV300億美元，同比增長50%。數(shù)據(jù)顯示，SHEIN全年利潤達7億美元，連續(xù)四年實現(xiàn)盈利，但較2021年同期下降36%，主要原因為物流費用以及生產(chǎn)成本的上升。SHEIN同時宣布，到2025年，年營收將突破585億美元，GMV預(yù)計增長至806億美元，并實現(xiàn)75億美元的凈利潤。這相當(dāng)于SHEIN將在三年內(nèi)實現(xiàn)超越H&M和Zara當(dāng)前年銷售額的總和，并完成十倍以上的利潤增長。營收凈利潤億2美27元億3美00元7億GMV2022年營收凈利潤億5美85元億8美06元75億GMV2025年632 第三方平臺模式落地植根于廣東番禺龐大的服裝產(chǎn)業(yè)集群，SHEIN憑借小單快返的供應(yīng)鏈模式，以及高效的引流轉(zhuǎn)化體系，在歐美快時尚受眾群體中打開知名度。然而經(jīng)濟寒潮下消費不確定性增加，SHEIN亟需尋找新的增長路徑。為了挖掘更多增量空間，SHEIN選擇押注第三方平臺模式。5月4日，SHEIN官宣將在全球市場陸續(xù)上線平臺模式SHEIN

Marketplace。4月份，SHEIN

Marketplace在巴西首次亮相，下一站則將進軍美國及墨西哥，并進一步擴張至全球多個市場。據(jù)外媒報道，截至今年第三季度，SHEIN平臺模式將在波蘭、德國、西班牙、意大利、法國五個歐洲國家上線。自三月份開始，陸續(xù)有跨境商家收到了官方經(jīng)理的招商邀請，入駐者將享受前三個月免傭金及退貨運費、0流量費用、掌握定價權(quán)等多重福利。64與此同時，SHEIN

Marketplace允許賣家獲取SHEIN的實時洞察趨勢，學(xué)習(xí)其小單快返以及及時響應(yīng)客戶需求的能力，并受益于SHEIN此前奠定的龐大消費者基礎(chǔ)、一站式交付履約體系以及在全球市場上的品牌影響力等。一直以來，SHEIN的經(jīng)營模式都是以自行設(shè)計和銷售自有品牌為主，如今推出的SHEIN

Marketplace，將在銷售SHEIN自營產(chǎn)品的同時，邀請第三方商家入駐銷售，也就意味著第三方賣家將與SHEIN在同一平臺上展開競爭。整體而言，構(gòu)筑第三方平臺并邀請賣家加盟，很大程度上有利于拓寬銷售品類，促進供應(yīng)鏈的多樣化，掙脫固有快時尚賽道的受眾局限性。653 推出“希有引力”百萬賣家計劃為了加快平臺模式的發(fā)展進程，SHEIN正致力于擴張市場并加強第三方商家扶持力度。一方面，SHEIN于6月份宣布擴大第三方賣家品類范圍，引入家用電器、智能家居等新品類，并進一步豐富原有品類產(chǎn)品，通過提供更多種類的產(chǎn)品和類別來滿足客戶的多元化需求，同時確保更快地履行訂單。據(jù)悉，SHEIN還將與多個全球知名品牌達成合作，以擴大其在美國和巴西推出的市場平臺規(guī)模，截至目前鞋履專業(yè)品牌Skechers和母嬰護理品牌Lansinoh等品牌均已入駐其平臺。另一方面，SHEIN在同月公布了“希有引力”百萬賣家計劃，在未來三年幫助全1萬個賣家，年銷售額突破百萬美元。為了更進一步普惠中小賣家的發(fā)展，該計劃也將幫助10萬個中小賣家年銷售額達到10萬美元。66跨境電商市場風(fēng)向四、跨境電商市場風(fēng)向67(1)

多平臺熱潮持續(xù)2023年行至過半?；厥咨习肽?，跨境平臺變革加速，行業(yè)格局逐漸重塑，新生力量割據(jù)戰(zhàn)場，諸多不確定因素如潮水般涌來。在風(fēng)云變幻的時代洪流中，跨境市場的風(fēng)向會駛向何方？AMZ123作為跨境電商行業(yè)觀察者，在上下半年變化交替之際，總結(jié)了上半年跨境行業(yè)的主要幾點趨勢，僅供參考。1 多平臺熱潮持續(xù)自從經(jīng)歷了2021年亞馬遜封號潮后，跨境賣家似乎達成一個共識：雞蛋不能放在同一個籃子里。高度依賴單一平臺的勢必會遭到反噬，跨境圈多平臺布局風(fēng)潮也由此掀起。AMZ123觀察到，2023上半年，這股多平臺布局熱潮依然流行，且有愈吹愈盛之勢。目前，跨境賣家不再全身心投入某個平臺，而是在逐步降低對亞馬遜的依賴，擁抱更多新興渠道。根據(jù)跨境大賣澤寶母公司星徽股份2022年財報，公司在亞馬遜上的收入占比由2021年的76.54%降低至2022年的48.92%，營收也同比降低了69.53%。68（圖片來源于星徽股份公告）星徽股份表示，公司跨境電商業(yè)務(wù)繼續(xù)以“多平臺，多渠道”經(jīng)營策略，同時加強品牌建設(shè)，以療愈單一平臺依賴癥。69另一大賣有棵樹也表示，2022年，雖然亞馬遜仍是營收占比最高的第三方平臺，但其比重正在逐年下跌，收入占比下降了61.28%。（圖片來源于有棵樹公告）70有棵樹還指出，公司在深耕

Amazon、AliExpress

等主流第三方平臺的同時，也在積極發(fā)力Shopee、Lazada

等新興平臺，并且嘗試拓展如拼多多海外版Temu等新生平臺，不存在嚴(yán)重依賴某一特定平臺的情況。一方面，國內(nèi)外新興電商平臺發(fā)展迅猛，加速割據(jù)老牌電商平臺的市場份額，也給賣家提供了更多出海渠道選擇。另一方面，DTC、直播電商、社媒電商等業(yè)態(tài)逐漸成熟，在平臺之外，跨境賣家的業(yè)務(wù)正在多點開花。如跨境大賣華寶新能，就貫徹深化“品牌官網(wǎng)獨立站、第三方電商平臺、線下零售”全渠道布局戰(zhàn)略。2022年，其品牌官網(wǎng)獨立站營業(yè)收入為

6.82

億元，同比增長

97.40%；第三方電商平臺營業(yè)收入為

17.12億元，同比增長

3.69%；相較于第三方平臺，獨立站渠道增長亮眼。71722022年，亞馬遜加獨立站雙軌模式在行業(yè)盛行，如今，中國出海四小龍（指TikTok、速賣通、SHEIN、Temu四大平臺）也成為了更多賣家的新目標(biāo)。(2)

平臺全托管模式風(fēng)潮2 平臺全托管模式風(fēng)潮據(jù)悉，SHEIN、Temu等電商平臺，早期都是以“全托管服務(wù)模式”為主。如SHEIN自成立之初便以獨立站自營模式立足，即以供應(yīng)商提供貨品，平臺進行訂單采購的形式開展合作。而Temu則背靠拼多多憑借優(yōu)秀的供應(yīng)鏈整合能力，一手承辦商家店鋪，嚴(yán)格把控運營、物流、售后等全套環(huán)節(jié)。今年以來，在SHEIN、Temu的帶領(lǐng)下，越來越多的跨境電商平臺開啟了全托管模式。732022年12月，速賣通在韓國市場率先試水全托管服務(wù)，該服務(wù)不收取傭金，并擁有長達3個月的售后免責(zé)期。2023年3月，業(yè)內(nèi)消息稱Shopee正在籌備全托管模式，預(yù)計將在成熟后于東南亞市場落地。2023年4月，Lazada官宣全托管服務(wù)，同時支持賣家在現(xiàn)有店鋪基礎(chǔ)上復(fù)制一個全托管店鋪，未注冊店鋪者則可以直接開通。2023年5月，TikTok

Shop上線全托管模式，加入服務(wù)的賣家可享受快速回款0傭