2023年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板（2篇）

第6頁共6頁2023年?保險(xiǎn)銷售工?作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?模板一、?加強(qiáng)業(yè)管工?作，構(gòu)建優(yōu)?質(zhì)、規(guī)范的?承保服務(wù)體?系。承保是?保險(xiǎn)公司經(jīng)?營的源頭，?是風(fēng)險(xiǎn)管控?、實(shí)現(xiàn)效益?的重要基礎(chǔ)?，是保險(xiǎn)公?司生存的基?礎(chǔ)保障。因?此，在__?__年度里?，公司將狠?抓業(yè)管工作?，提高風(fēng)險(xiǎn)?管控能力。?1、對承?保業(yè)務(wù)及時(shí)?地進(jìn)行審核?，利用風(fēng)險(xiǎn)?管理技術(shù)及?定價(jià)體系來?控制承保風(fēng)?險(xiǎn)，決定承?保費(fèi)率，確?保承保質(zhì)量?。對超越公?司權(quán)限擬承?保的業(yè)務(wù)進(jìn)?行初審并簽?署意見后上?報(bào)審批，確?保此類業(yè)務(wù)?的嚴(yán)格承保?。2、加?強(qiáng)信息技術(shù)?部門的管理?，完善各類?險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的?處理平臺，?通過建設(shè)、?使用電子化?承保業(yè)務(wù)處?理系統(tǒng)，建?立完善的承??；A(chǔ)數(shù)據(jù)?庫，并繕制?相關(guān)報(bào)表和?承保分析。?同時(shí)做好市?場調(diào)研，并?定期編制中?、長期業(yè)務(wù)?計(jì)劃。3?、建立健全?重大標(biāo)的業(yè)?務(wù)和特殊風(fēng)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)?險(xiǎn)評估制度?，確保風(fēng)險(xiǎn)?的合理控制?，同時(shí)根據(jù)?業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)?情況，執(zhí)行?有關(guān)分?；?再保險(xiǎn)管理?規(guī)定，確保?合理分散承?保風(fēng)險(xiǎn)。?4、強(qiáng)化承?保、核保規(guī)?范，嚴(yán)格執(zhí)?行條款、費(fèi)?率體系，熟?練掌握新核?心業(yè)務(wù)系統(tǒng)?的操作，對?中支所屬的?承保、核保?人員進(jìn)行全?面、系統(tǒng)的?培訓(xùn)，以提?高他們的綜?合業(yè)務(wù)技能?和素質(zhì)，為?公司業(yè)務(wù)發(fā)?展提供良好?的保障。?二、提高客?戶服務(wù)工作?質(zhì)量，建設(shè)?一流的客戶?服務(wù)平臺。?隨著保險(xiǎn)市?場競爭主體?的不斷增加?，各家保險(xiǎn)?公司都加大?了對市場業(yè)?務(wù)競爭的力?度，而保險(xiǎn)?公司所經(jīng)營?的不是有形?產(chǎn)品，而是?一種規(guī)避風(fēng)?險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投?資的服務(wù)，?因此，建設(shè)?一個(gè)優(yōu)質(zhì)服?務(wù)的客服平?臺顯得極為?重要，當(dāng)服?務(wù)已經(jīng)成為?核心內(nèi)容納?入保險(xiǎn)企業(yè)?的價(jià)值觀，?成為核心競?爭時(shí)，客服?工作就成為?一種具有獨(dú)?特理念的一?種服務(wù)文化?。經(jīng)過__?__年的努?力，我司已?在市場占有?了一定的份?額，同時(shí)也?擁有了較大?的客戶群體?，隨著業(yè)務(wù)?發(fā)展的不斷?深入，客服?工作的重要?性將尤其突?出，因此，?中支在__?__年里將?嚴(yán)格規(guī)范客?服工作，把?一流的客服?管理平臺運(yùn)?用、落實(shí)到?位。1、?建立健全語?音服務(wù)系統(tǒng)?，加大熱線?的宣傳力度?，以多種形?式將熱線推?向社會，讓?眾多的客戶?全面了解公?司語音服務(wù)?系統(tǒng)強(qiáng)大的?支持功能，?以提高自身?的市場競爭?力，實(shí)現(xiàn)客?戶滿意化。?2、加強(qiáng)?客服人員培?訓(xùn)，提高客?服人員綜合?技能素質(zhì)，?嚴(yán)格奉行“?熱情、周到?、優(yōu)質(zhì)、高?效”的服務(wù)?宗旨，堅(jiān)持?“主動、迅?速、準(zhǔn)確、?合理”的原?則，嚴(yán)格按?照崗位職責(zé)?和業(yè)務(wù)操作?實(shí)務(wù)流程的?規(guī)定作好接?、報(bào)案、查?勘定損、條?款解釋、理?賠投訴等各?項(xiàng)工作。?3、以中心?支公司為中?心，專、兼?職并行，建?立一個(gè)覆蓋?全區(qū)的查勘?、定損網(wǎng)點(diǎn)?，初期由中?支設(shè)立專職?查勘定損人?員____?名，同時(shí)搭?配非專職人?員共同查勘?，以提高中?支業(yè)務(wù)人員?的整體素質(zhì)?，切實(shí)提高?查勘、定損?理賠質(zhì)量，?做到查勘準(zhǔn)?確，定損合?理，理賠快?捷。20?23年保險(xiǎn)?銷售工作計(jì)?劃標(biāo)準(zhǔn)模板?（二）_?___年，?中支公司在?省分公司各?級領(lǐng)導(dǎo)及全?體同仁的關(guān)?心支持下，?完成了籌建?工作并順利?開業(yè)，在業(yè)?務(wù)的發(fā)展上?也取得了較?好的成績，?占領(lǐng)了一定?的市場份額?，圓滿地完?成了省公司?下達(dá)的各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)，?在此基礎(chǔ)上?，公司總結(jié)?____年?的工作經(jīng)驗(yàn)?并結(jié)合地區(qū)?的實(shí)際情況?，制定如下?工作計(jì)劃：?一、加強(qiáng)?業(yè)管工作，?構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、?規(guī)范的承保?服務(wù)體系。?承保是保險(xiǎn)?公司經(jīng)營的?源頭，是風(fēng)?險(xiǎn)管控、實(shí)?現(xiàn)效益的重?要基礎(chǔ)，是?保險(xiǎn)公司生?存的基礎(chǔ)保?障。因此，?在____?年度里，公?司將狠抓業(yè)?管工作，提?高風(fēng)險(xiǎn)管控?能力。1?、對承保業(yè)?務(wù)及時(shí)地進(jìn)?行審核，利?用風(fēng)險(xiǎn)管理?技術(shù)及定價(jià)?體系來控制?承保風(fēng)險(xiǎn)，?決定承保費(fèi)?率，確保承?保質(zhì)量。對?超越公司權(quán)?限擬承保的?業(yè)務(wù)進(jìn)行初?審并簽署意?見后上報(bào)審?批，確保此?類業(yè)務(wù)的嚴(yán)?格承保。?2、加強(qiáng)信?息技術(shù)部門?的管理，完?善各類險(xiǎn)種?業(yè)務(wù)的處理?平臺，通過?建設(shè)、使用?電子化承保?業(yè)務(wù)處理系?統(tǒng)，建立完?善的承?；?礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，?并繕制相關(guān)?報(bào)表和承保?分析。同時(shí)?做好市場調(diào)?研，并定期?編制中、長?期業(yè)務(wù)計(jì)劃?。3、建?立健全重大?標(biāo)的業(yè)務(wù)和?特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)?務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評?估制度，確?保風(fēng)險(xiǎn)的合?理控制，同?時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)?的風(fēng)險(xiǎn)情況?，執(zhí)行有關(guān)?分保或再保?險(xiǎn)管理規(guī)定?，確保合理?分散承保風(fēng)?險(xiǎn)。4、?強(qiáng)化承保、?核保規(guī)范，?嚴(yán)格執(zhí)行條?款、費(fèi)率體?系，熟練掌?握新核心業(yè)?務(wù)系統(tǒng)的操?作，對中支?所屬的承保?、核保人員?進(jìn)行全面、?系統(tǒng)的培訓(xùn)?，以提高他?們的綜合業(yè)?務(wù)技能和素?質(zhì)，為公司?業(yè)務(wù)發(fā)展提?供良好的保?障。二、?提高客戶服?務(wù)工作質(zhì)量?，建設(shè)一流?的客戶服務(wù)?平臺。隨著?保險(xiǎn)市場競?爭主體的不?斷增加，各?家保險(xiǎn)公司?都加大了對?市場業(yè)務(wù)競?爭的力度，?而保險(xiǎn)公司?所經(jīng)營的不?是有形產(chǎn)品?，而是一種?規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或?風(fēng)險(xiǎn)投資的?服務(wù)，因此?，建設(shè)一個(gè)?優(yōu)質(zhì)服務(wù)的?客服平臺顯?得極為重要?，當(dāng)服務(wù)已?經(jīng)成為核心?內(nèi)容納入保?險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)?值觀，成為?核心競爭時(shí)?，客服工作?就成為一種?具有獨(dú)特理?念的一種服?務(wù)文化。經(jīng)?過____?年的努力，?我司已在市?場占有了一?定的份額，?同時(shí)也擁有?了較大的客?戶群體，隨?著業(yè)務(wù)發(fā)展?的不斷深入?，客服工作?的重要性將?尤其突出，?因此，中支?在____?年里將嚴(yán)格?規(guī)范客服工?作，把一流?的客服管理?平臺運(yùn)用、?落實(shí)到位。?1、建立?健全語音服?務(wù)系統(tǒng)，加?大熱線的宣?傳力度，以?多種形式將?熱線推向社?會，讓眾多?的客戶全面?了解公司語?音服務(wù)系統(tǒng)?強(qiáng)大的支持?功能，以提?高自身的市?場競爭力，?實(shí)現(xiàn)客戶滿?意化。2?、加強(qiáng)客服?人員培訓(xùn)，?提高客服人?員綜合技能?素質(zhì)，嚴(yán)格?奉行“熱情?、周到、優(yōu)?質(zhì)、高效”?的服務(wù)宗旨?，堅(jiān)持“主?動、迅速、?準(zhǔn)確、合理?”的原則，?嚴(yán)格按照崗?位職責(zé)和業(yè)?務(wù)操作實(shí)務(wù)?流程的規(guī)定?作好接、報(bào)?案、查勘定?損、條款解?釋、理賠投?訴等各項(xiàng)工?作。3、?以中心支公?司為中心，?專、兼職并?行，建立一?個(gè)覆蓋全區(qū)?的查勘、定?損網(wǎng)點(diǎn)，初?期由中支設(shè)?立專職查勘?定損人員_?___名，?同時(shí)搭配非?專職人員共?同查勘，以?提高中支業(yè)?務(wù)人員的整?體素質(zhì)，切?實(shí)提高查勘?、定損理賠?質(zhì)量，做到?查勘準(zhǔn)確，?定損合理，?理賠快捷。?4、在_?___年_?___月之?前完成__?__營銷服?務(wù)部、YY?營銷服務(wù)部?兩個(gè)服務(wù)機(jī)?構(gòu)的下延工?作，至此，?全區(qū)的服務(wù)?網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基?本完善，為?公司的客戶?提供高效、?便捷的保險(xiǎn)?售后服務(wù)。?三、加快?業(yè)務(wù)發(fā)展，?提高市場占?有率，做大?做強(qiáng)公司保?險(xiǎn)品牌。根?據(jù)____?年中支保費(fèi)?收入___?_萬元為依?據(jù)，其中各?險(xiǎn)種的占比?為：機(jī)動車?輛險(xiǎn)___?_%，非車?險(xiǎn)____?%，人意險(xiǎn)?____%?。____?年度，中心?支公司擬定?業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)?劃計(jì)劃為實(shí)?現(xiàn)全年保費(fèi)?收入___?_萬元，各?險(xiǎn)種比例計(jì)?劃為機(jī)動車?輛險(xiǎn)___?_%，非車?險(xiǎn)____?%，人意險(xiǎn)?____%?，計(jì)劃的實(shí)?現(xiàn)將從以下?幾個(gè)方面去?實(shí)施完成。?1、機(jī)動?車輛險(xiǎn)是我?司業(yè)務(wù)的重?中之重，因?此，大力發(fā)?展機(jī)動車輛?險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充?分發(fā)揮公司?的車險(xiǎn)優(yōu)勢?，打好車險(xiǎn)?業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)?戰(zhàn)，還是我?們工作的重?點(diǎn)，___?_年在車險(xiǎn)?業(yè)務(wù)上要鞏?固老的客戶?，爭取新客?戶，側(cè)重點(diǎn)?在發(fā)展車隊(duì)?業(yè)務(wù)以及新?車業(yè)務(wù)的承?保上，以實(shí)?現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)?更上一個(gè)新?的臺階。?2、認(rèn)真做?好非車險(xiǎn)的?展業(yè)工作，?選擇拜訪一?些大、中型?企業(yè)，對效?益好，風(fēng)險(xiǎn)?低的企業(yè)要?重點(diǎn)公關(guān)，?與企業(yè)建立?良好的關(guān)系?，力爭財(cái)產(chǎn)?、人員、車?輛一攬子承?保，同時(shí)也?要做好非車?險(xiǎn)效益型險(xiǎn)?種的市場開?發(fā)工作，在?____年?里努力使非?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在?發(fā)展上形成?新的格局。?3、積極?做好與銀行?的代理業(yè)務(wù)?工作。__?__年__?__月我司?經(jīng)過積極地?努力已與中?國銀行、中?國建設(shè)銀行?、中