理財(cái)公司年終工作總結(jié)范文（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)理財(cái)公司?年終工作?總結(jié)范文?一、深?入學(xué)習(xí)各?項(xiàng)產(chǎn)品知?識(shí)，不斷?提升自身?綜合素質(zhì)?二、強(qiáng)?化團(tuán)隊(duì)意?識(shí)，樹(shù)立?集體觀念?年底收?官戰(zhàn)的時(shí)?候讓我們?團(tuán)隊(duì)的每?一個(gè)人動(dòng)?容，雖然?外面的天?氣很冷，?雖然很多?客戶不是?很配合，?雖然有巨?大的數(shù)需?要我們想?辦法去完?成，但是?當(dāng)團(tuán)隊(duì)的?每一個(gè)人?都參與進(jìn)?來(lái)，都為?了的目標(biāo)?在拼盡全?力的時(shí)候?，那種不?拋棄不放?棄的精神?讓我很感?動(dòng)，也正?是因?yàn)檫@?樣的精神?存在，才?讓我們堅(jiān)?持到了最?后，實(shí)現(xiàn)?了完美的?收官。?三、努力?提升業(yè)務(wù)?水平，提?高客戶服?務(wù)質(zhì)量?一位學(xué)者?說(shuō)：真正?的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)是發(fā)自?內(nèi)心的自?覺(jué)行為，?而不是對(duì)?規(guī)章條例?的機(jī)械遵?循。為此?，作為公?司業(yè)務(wù)的?初學(xué)者，?我應(yīng)該花?更多的時(shí)?間去學(xué)習(xí)?產(chǎn)品知識(shí)?，業(yè)務(wù)技?能，并不?能因?yàn)榻?觸時(shí)間短?，就降低?要求，必?須努力在?開(kāi)門紅期?間完成自?身素質(zhì)的?搭建，為?進(jìn)一步提?高服務(wù)質(zhì)?量，爭(zhēng)創(chuàng)?服務(wù)品牌?，提升顧?客滿意度?做好一切?努力。?四、加大?營(yíng)銷力度?，做好貸?款工作?一是充分?利用我行?授信的優(yōu)?勢(shì)，面向?授信單位?，以存貸?比的要求?做第一抓?手，保證?存貸比完?全達(dá)標(biāo)的?同時(shí)，我?們的存款?任務(wù)也能?夠達(dá)成_?___%?以上。?二是爭(zhēng)攬?他行資金?，面對(duì)眾?多的客戶?，我們不?斷跟企業(yè)?聯(lián)系，充?分挖潛，?一遍一遍?地梳理潛?在客戶，?瞄準(zhǔn)單位?找關(guān)系，?全面出擊?。理財(cái)?公司年終?工作總結(jié)?范文（二?）一、?各項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)?習(xí)和工作?情況：?1、任務(wù)?指標(biāo)：?基金個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?萬(wàn)，完成?萬(wàn)，完成?率___?_%。理?財(cái)產(chǎn)品個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)萬(wàn)，完?成萬(wàn)，完?成率__?__%。?理財(cái)客戶?新增戶，?完成__?__%。?貴金屬任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)?，銷售萬(wàn)?，完成率?____?%。白金?卡任務(wù)指?標(biāo)張，完?成張，完?成率__?__%。?貸記卡個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)張，完?成張，完?成率__?__%。?2、學(xué)?習(xí)上：?3、工作?上：1?)、積極?營(yíng)銷新客?戶。2?)、細(xì)心?維護(hù)老客?戶。3?)、耐心?解答客戶?問(wèn)題。?經(jīng)常會(huì)有?客戶向我?咨詢基金?方面的問(wèn)?題，每個(gè)?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開(kāi)機(jī)?。記得有?一次，周?末我在家?接到一個(gè)?客戶的電?話，在我?解答完之?后，該客?戶說(shuō)還是?你們單位?有責(zé)任心?，剛才給?某銀行客?戶經(jīng)理打?電話一直?不接。做?理財(cái)經(jīng)理?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?4)協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷。?在做好?本崗的同?時(shí)，協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)?銷了多個(gè)?單位的的?電子結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、工作?中存在的?不足：?1、部分?大客戶資?料信息不?全，無(wú)法?進(jìn)行全面?有效維護(hù)?，維護(hù)率?需要進(jìn)一?步提高。?2、營(yíng)?銷力度有?待提高。?三、明?年的工作?打算：?1、業(yè)務(wù)?方面：對(duì)?理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面?梳理，充?分利用好?銀掌柜系?統(tǒng)，重點(diǎn)?開(kāi)發(fā)大客?戶，提高?大客戶對(duì)?我行的忠?誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷?方面：要?多學(xué)一些?營(yíng)銷技巧?，加強(qiáng)自?己的交際?溝