2023企業(yè)保險銷售工作計劃（2篇）

第7頁共7頁2023企?業(yè)保險銷售?工作計劃?在總公司“?價值經(jīng)營”?的工作思路?指引下，根?據(jù)總公司制?定的文件精?神，對縣級?營業(yè)部實行?分級管理，?結(jié)合我縣實?際情況，為?順利完成全?年任務(wù)目標(biāo)?，特制定本?工作計劃：?一、指導(dǎo)?思想以省?公司提出的?工作目標(biāo)為?指針，以壽?險業(yè)務(wù)發(fā)展?為中心，以?城鄉(xiāng)網(wǎng)點建?設(shè)為重點，?全面促進(jìn)營?業(yè)部壽險業(yè)?務(wù)工作持續(xù)?、健康、高?速發(fā)展;在?內(nèi)強素質(zhì)、?外樹形象上?，公司品牌?宣傳上，經(jīng)?營管理水平?上，業(yè)務(wù)隊?伍的專業(yè)素?質(zhì)上下功夫?，順利完成?營業(yè)部的評?級，同時圓?滿完成上級?公司下達(dá)的?全年任務(wù)目?標(biāo)而努力奮?斗。二、?工作目標(biāo)?1.建立健?全營業(yè)部農(nóng)?村營銷網(wǎng)點?。年內(nèi)將在?現(xiàn)有業(yè)務(wù)隊?伍基礎(chǔ)上，?新育成__?__名業(yè)務(wù)?總監(jiān)，__?__名高級?業(yè)務(wù)經(jīng)理，?____名?業(yè)務(wù)經(jīng)理，?資深理財顧?問達(dá)到__?__人（其?中上半年完?成____?人，下半年?完成___?_人）。完?成城區(qū)兩個?營銷分部、?____個?主要農(nóng)村網(wǎng)?點的高立工?作;積極拓?展渠道，將?保險協(xié)保員?制度建立健?全，將協(xié)保?員隊伍發(fā)展?到____?人，準(zhǔn)股東?隊伍爭取擴?大到期__?__人。?2.全年壽?險價值保費?考核目標(biāo)_?___萬元?，奮斗目標(biāo)?____萬?元。__?__組織舉?辦____?期新人班，?____場?以上的創(chuàng)業(yè)?說明會，_?___場以?上的產(chǎn)品說?明會，__?__場以上?的客戶聯(lián)誼?會。4.?建立健全營?銷網(wǎng)點管理?辦法，制定?具體的實施?方案與措施?。5.加?大廣告宣傳?力度，實現(xiàn)?電視宣傳加?標(biāo)語、橫幅?、宣傳單的?立體式廣告?宣傳，迅速?的打響品牌?。6.設(shè)?計制作一套?簡單實用的?展業(yè)手冊和?增員手冊，?為業(yè)務(wù)員提?供一些較實?用的營銷工?具。三、?方案措施?1.戰(zhàn)前動?員-樹立必?勝的信念，?搶抓機遇、?直面挑戰(zhàn)?通過各種會?議，將公司?的伙伴代理?制、公司的?市場競爭優(yōu)?勢，保險市?場的發(fā)展道?理講深講透?，保持觀念?新、萬事新?，從而變被?動經(jīng)營為主?動經(jīng)營;同?時建立健全?公司各項具?體的規(guī)章制?度，為管理?提供良好依?據(jù)。2、?點將布陣-?組建營銷服?務(wù)分部，選?拔和培養(yǎng)專?職管理人才?組建兩個?城區(qū)營銷服?務(wù)部，四個?農(nóng)村網(wǎng)點服?務(wù)部。形成?競爭格局，?在競爭在鍛?煉和培養(yǎng)人?才，形成一?支人才輩出?的中層業(yè)務(wù)?管理骨干;?為業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)?的服務(wù)部提?供良好的展?業(yè)平臺，同?時出臺服務(wù)?部管理方案?。3、簽?訂軍令狀-?實行目標(biāo)管?理，任務(wù)責(zé)?任細(xì)分到月?到人與各?管理部門簽?訂全年目標(biāo)?管理責(zé)任狀?，做到目標(biāo)?明確、獎懲?有據(jù)，增強?全體主管帶?團(tuán)隊沖刺全?年業(yè)務(wù)的信?心;將全年?任務(wù)目標(biāo)細(xì)?分到每月，?在開業(yè)務(wù)啟?動會時，分?配到各服務(wù)?部。通過每?月的工作總?結(jié)會、周主?管會、晨會?、圩會的績?效分析，追?蹤團(tuán)隊目標(biāo)?達(dá)成情況。?4、招兵?買馬-開展?增員活動，?發(fā)展兼職協(xié)?保員隊伍?前期投入較?小的費用，?開展有效專?職增員，并?要求所有專?職的老員和?準(zhǔn)股東一并?進(jìn)行素質(zhì)提?升培訓(xùn)，在?此基礎(chǔ)上大?力提倡發(fā)展?兼職協(xié)保員?隊伍，為業(yè)?務(wù)員業(yè)務(wù)拓?展打造平臺?。形成公司?良好的“月?初增員，月?中培訓(xùn)，月?尾大舉績”?工作機制。?在全縣經(jīng)濟(jì)?基礎(chǔ)較好的?____個?行政村挑選?____名?較有知名度?和美譽度的?人員擔(dān)任兼?職協(xié)保員，?迅速擴大公?司人員隊伍?規(guī)模。制定?好協(xié)保員管?理方案。?5、精兵強?將-加強基?礎(chǔ)管理，培?訓(xùn)業(yè)務(wù)精英?骨干從早?會經(jīng)營、出?勤管理、系?統(tǒng)培訓(xùn)、職?場管理等方?面入手，加?強基礎(chǔ)管理?培訓(xùn)，務(wù)必?使各項工作?有序開展，?形成規(guī)律性?的工作習(xí)慣?，實踐和探?討“活動率?管理”和“?舉績率管理?”。建立有?針對性的培?訓(xùn)體系，對?新人有“新?人培訓(xùn)班”?、“創(chuàng)業(yè)說?明會”。對?理財顧問級?別以上的人?員有“理財?顧問基礎(chǔ)培?訓(xùn)班、提高?班”“精英?戰(zhàn)斗營”“?職業(yè)生涯規(guī)?劃班”;對?各級主管有?“管理知識?培訓(xùn)班、管?理技能提高?班”，針對?考證有“資?考輔導(dǎo)班”?等。6、?戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)結(jié)?合-結(jié)合上?級公司業(yè)務(wù)?推動方案，?認(rèn)真辦好“?____”?，搞好客戶?聯(lián)誼會認(rèn)?真辦好每場?“產(chǎn)品說明?會”和“創(chuàng)?業(yè)說明會”?。為業(yè)務(wù)人?員搭建一個?理想的銷售?平臺，確保?每場會議的?質(zhì)量和效果?，每場會議?前要求進(jìn)行?細(xì)致認(rèn)真的?準(zhǔn)備。通過?各種形式舉?辦產(chǎn)說會，?充分利用各?種時機，每?月定期興辦?一期節(jié)日主?題說明會。?將客戶請進(jìn)?來的同時還?要走出去，?充分利用現(xiàn)?有條件，開?展形式多樣?、不拘一格?的客戶聯(lián)誼?會、鄉(xiāng)村座?談會、小區(qū)?聯(lián)誼會、各?種理財知識?講座。7?、論功行賞?-開展業(yè)務(wù)?勞動競賽活?動，獎勤罰?懶，優(yōu)勝劣?汰制定營?銷服務(wù)部管?理方案，制?定好利益與?業(yè)績掛勾的?方案，形成?良性競爭氛?圍。20?23企業(yè)保?險銷售工作?計劃（二）?____?年度銷售工?作計劃中共?有三方面的?內(nèi)容：第?一、加強業(yè)?管工作，構(gòu)?建優(yōu)質(zhì)、規(guī)?范的承保服?務(wù)體系。?承保是保險?公司經(jīng)營的?源頭，是風(fēng)?險管控、實?現(xiàn)效益的重?要基礎(chǔ)，是?保險公司生?存的基礎(chǔ)保?障。因此，?在____?年度里，公?司將狠抓業(yè)?管工作，提?高風(fēng)險管控?能力。1?、對承保業(yè)?務(wù)及時地進(jìn)?行審核，利?用風(fēng)險管理?技術(shù)及定價?體系來控制?承保風(fēng)險，?決定承保費?率，確保承?保質(zhì)量。對?超越公司權(quán)?限擬承保的?業(yè)務(wù)進(jìn)行初?審并簽署意?見后上報審?批，確保此?類業(yè)務(wù)的嚴(yán)?格承保。?2、加強信?息技術(shù)部門?的管理，完?善各類險種?業(yè)務(wù)的處理?平臺，通過?建設(shè)、使用?電子化承保?業(yè)務(wù)處理系?統(tǒng)，建立完?善的承?；?礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，?并繕制相關(guān)?報表和承保?分析。同時?做好市場調(diào)?研，并定期?編制中、長?期業(yè)務(wù)計劃?。3、建?立健全重大?標(biāo)的業(yè)務(wù)和?特殊風(fēng)險業(yè)?務(wù)的風(fēng)險評?估制度，確?保風(fēng)險的合?理控制，同?時根據(jù)業(yè)務(wù)?的風(fēng)險情況?，執(zhí)行有關(guān)?分保或再保?險管理規(guī)定?，確保合理?分散承保風(fēng)?險。4、?強化承保、?核保規(guī)范，?嚴(yán)格執(zhí)行條?款、費率體?系，熟練掌?握新核心業(yè)?務(wù)系統(tǒng)的操?作，對中支?所屬的承保?、核保人員?進(jìn)行全面、?系統(tǒng)的培訓(xùn)?，以提高他?們的綜合業(yè)?務(wù)技能和素?質(zhì)，為公司?業(yè)務(wù)發(fā)展提?供良好的保?障。第二?、提高客戶?服務(wù)工作質(zhì)?量，建設(shè)一?流的客戶服?務(wù)平臺。?隨著保險市?場競爭主體?的不斷增加?，各家保險?公司都加大?了對市場業(yè)?務(wù)競爭的力?度，而保險?公司所經(jīng)營?的不是有形?產(chǎn)品，而是?一種規(guī)避風(fēng)?險或風(fēng)險投?資的服務(wù)，?因此，建設(shè)?一個優(yōu)質(zhì)服?務(wù)的客服平?臺顯得極為?重要，當(dāng)服?務(wù)已經(jīng)成為?核心內(nèi)容納?入保險企業(yè)?的價值觀，?成為核心競?爭時，客服?工作就成為?一種具有獨?特理念的一?種服務(wù)文化?。經(jīng)過__?__年的努?力，我司已?在市場占有?了一定的份?額，同時也?擁有了較大?的客戶群體?，隨著業(yè)務(wù)?發(fā)展的不斷?深入，客服?工作的重要?性將尤其突?出，因此，?中支在__?__年里將?嚴(yán)格規(guī)范客?服工作，把?一流的客服?管理平臺運?用、落實到?位。1、?建立健全語?音服務(wù)系統(tǒng)?，加大熱線?的宣傳力度?，以多種形?式將熱線推?向社會，讓?眾多的客戶?全面了解公?司語音服務(wù)?系統(tǒng)強大的?支持功能，?以提高自身?的市場競爭?力，實現(xiàn)客?戶滿意化。?2、加強?客服人員培?訓(xùn)，提高客?服人員綜合?技能素質(zhì)，?嚴(yán)格奉行“?熱情、周到?、優(yōu)質(zhì)、高?效”的服務(wù)?宗旨，堅持?“主動、迅?速、準(zhǔn)確、?合理”的原?則，嚴(yán)格按?照崗位職責(zé)?和業(yè)務(wù)操作?實務(wù)流程的?規(guī)定作好接?、報案、查?勘定損、條?款解釋、理?賠投訴等各?項工作。?3、以中心?支公司為中?心，專、兼?職并行，建?立一個覆蓋?全區(qū)的查勘?、定損網(wǎng)點?，初期由中?支設(shè)立專職?查勘定損人?員____?名，同時搭?配非專職人?員共同查勘?，以提高中?支業(yè)務(wù)人員?的整體素質(zhì)?，切實提高?查勘、定損?理賠質(zhì)量，?做到查勘準(zhǔn)?確，定損合?理，理賠快?捷。4、?在____?年____?月之前完成?____營?銷服務(wù)部、?____營?銷服務(wù)部兩?個服務(wù)機構(gòu)?的下延工作?，至此，全?區(qū)的服務(wù)網(wǎng)?點建設(shè)基本?完善，為公?司的客戶提?供高效、便?捷的保險售?后服務(wù)。?第三、加快?業(yè)務(wù)發(fā)展，?提高市場占?有率，做大?做強公司保?險品牌。?根據(jù)___?_年中支保?費收入__?__萬元為?依據(jù)，其中?各險種的占?比為：機動?車輛險__?__%，非?車險___?_%，人意?險____?%。___?_年度，中?心支公司擬?定業(yè)務(wù)發(fā)展?工作計劃為?實現(xiàn)全年保?費收入__?__萬元，?各險種比例?計劃為機動?車輛險__?__%，非?車險___?_%，人意?險____?%，計劃的?實現(xiàn)將從以?下幾個方面?去實施完成?。1、機?動車輛險是?我司業(yè)務(wù)的?重中之重，?因此，大力?發(fā)展機動車?輛險業(yè)務(wù)，?充分發(fā)揮公?司的車險優(yōu)?勢，打好車?險業(yè)務(wù)的攻?堅戰(zhàn)，還是?我們工作的?重點，__?__年在車?險業(yè)務(wù)上要?鞏固老的客?戶，爭取新?客戶，側(cè)重?點在發(fā)展車?隊業(yè)務(wù)以及?新車業(yè)務(wù)的?承保上，以?實現(xiàn)車險業(yè)?務(wù)更上一個?新的臺階。?2、認(rèn)真?做好非車險?的展業(yè)工作?，選擇拜訪?一些大、中?型企業(yè)，對?效益好，風(fēng)?險低的企業(yè)?要重點公關(guān)?，與企業(yè)建?立良好的關(guān)?系，力爭財?產(chǎn)、人員、?車輛一攬子?承保，同時?也要做好非?車險效益型?險種的市場?開發(fā)工作，?在____?年里努力使?非車險業(yè)務(wù)?在發(fā)展上形?成新的格局?。3、積?極做好與銀?行的代理業(yè)?務(wù)工作。_?___年_?___月我?司經(jīng)過積極?地努力已與?中國銀行、?中國建設(shè)銀?行、中國工?商銀行、中?國農(nóng)業(yè)銀行?、興業(yè)銀行?等簽定了兼?業(yè)代理合作?協(xié)議，__