保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的年終工作總結(jié)參考范本（二篇）

第8頁共8頁保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員的年終?工作總結(jié)?參考范本?我于_?___月?加入中國?人壽，至?今在中國?人壽工作?已有三年?的時(shí)間。?這三年我?一直擔(dān)任?中支公司?第一營業(yè)?部業(yè)務(wù)三?部的團(tuán)隊(duì)?主管，回?顧這一年?的工作，?收獲了很?多也成長?了很多。?現(xiàn)將這一?年的工作?情況總結(jié)?如下：?一、業(yè)務(wù)?拓展業(yè)?務(wù)三部共?有代理人?____?人，一年?來在公司?領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)?心支持下?和大家的?共同努力?下，我部?在個(gè)人代?理業(yè)務(wù)上?取得不錯(cuò)?的成績，?截止到_?___月?____?日第一營?業(yè)部業(yè)務(wù)?三部創(chuàng)造?了車險(xiǎn)保?費(fèi)___?_萬，非?車險(xiǎn)保費(fèi)?____?萬的佳績?，提前_?___個(gè)?月完成中?支下達(dá)的?保費(fèi)任務(wù)?。一年?來，根據(jù)?上級公司?下達(dá)給我?們的全年?銷售任務(wù)?，我部制?定了全年?銷售計(jì)劃?，按月度?、季度、?半年度、?年度來分?時(shí)分段完?成任務(wù)，?由于我部?的有效人?力較少，?又加上人?保、平安?電銷對車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)的?沖擊，在?業(yè)務(wù)拓展?上曾經(jīng)出?現(xiàn)一定的?困難，面?對激烈的?市場競爭?，我們沒?有放棄努?力，通過?與上級部?門溝通、?統(tǒng)一認(rèn)識(shí)?，努力增?員，并且?讓業(yè)務(wù)人?員充分了?解公司的?經(jīng)營目標(biāo)?以及公司?的經(jīng)營狀?況。我們?把穩(wěn)固車?險(xiǎn)，拓展?新車市場?作為業(yè)務(wù)?工作的重?中之重，?在抓業(yè)務(wù)?數(shù)量的基?礎(chǔ)上，堅(jiān)?決丟棄屢?保屢虧的?“垃圾”?業(yè)務(wù)。與?此同時(shí)，?我們和汽?車銷售商?建立友好?合作關(guān)系?，請他們?幫助我們?收集、提?供新車信?息，對潛?在的新業(yè)?務(wù)、新市?場做到心?中有數(shù)，?充分把握?市場主動(dòng)?，填補(bǔ)了?因競爭等?客觀原因?帶來的業(yè)?務(wù)不穩(wěn)定?因素。大?家團(tuán)結(jié)一?心，終于?使個(gè)人代?理業(yè)務(wù)取?得突破性?發(fā)展。?回顧一年?的工作，?我部各項(xiàng)?工作雖然?取得了一?定的成績?，完成了?公司下達(dá)?的各項(xiàng)指?標(biāo)任務(wù)，?但工作中?仍然存在?著一些問?題，如有?效人力不?足，銷售?產(chǎn)能低下?。對此，?我們也認(rèn)?真分析了?原因，只?有不斷提?高業(yè)務(wù)人?員隊(duì)伍的?整體素質(zhì)?水平，才?能拓展到?更多更優(yōu)?質(zhì)的業(yè)務(wù)?。在今后?的工作中?，我們會(huì)?抓住各種?學(xué)習(xí)和培?訓(xùn)的機(jī)會(huì)?，促進(jìn)個(gè)?人代理團(tuán)?隊(duì)自身素?質(zhì)的不斷?提高，為?公司的持?續(xù)、穩(wěn)定?發(fā)展打下?扎實(shí)的基?礎(chǔ)。二?、財(cái)務(wù)收?付工作?除了業(yè)務(wù)?拓展外，?我還兼做?第一營業(yè)?部的財(cái)務(wù)?收付工作?，我積極?配合上級?部門工作?，在日常?工作中能?夠認(rèn)真嚴(yán)?格的按照?上級公司?《財(cái)務(wù)管?理規(guī)定》?，積極有?效的開展?工作，嚴(yán)?格把關(guān)，?認(rèn)真審核?，做好每?天的日結(jié)?工作和每?個(gè)月的手?續(xù)費(fèi)對帳?與支付工?作，并及?時(shí)送交相?關(guān)主管部?門。三?、加強(qiáng)專?業(yè)知識(shí)的?學(xué)習(xí)我?通過日常?工作積累?，發(fā)現(xiàn)自?己的不足?，利用業(yè)?余時(shí)間學(xué)?習(xí)公司條?款，增強(qiáng)?對保險(xiǎn)意?義和功能?的領(lǐng)悟，?平時(shí)我還?會(huì)向出單?人員和理?賠人員學(xué)?習(xí)請教，?掌握了保?險(xiǎn)投保、?承保和理?賠的一般?流程，以?及一般單?證的領(lǐng)用?與使用。?一年來?，我憑著?對保險(xiǎn)事?業(yè)的熱愛?，竭盡全?力來履行?自己的工?作和崗位?職責(zé)，努?力按上級?領(lǐng)導(dǎo)的要?求做好各?方面工作?，取得了?一定的成?績，也取?得領(lǐng)導(dǎo)和?同事的好?評?；厥?一年過來?，在對取?得成績欣?慰的同時(shí)?，也發(fā)現(xiàn)?了自己在?很多方面?還有待提?高。但我?有信心和?決心在今?后的工作?中努力查?找差距，?勇敢地克?服缺點(diǎn)和?不足，進(jìn)?一步提高?自身綜合?素質(zhì)，把?該做的工?作做實(shí)、?做好。?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員的年終?工作總結(jié)?參考范本?（二）?國際金融?危機(jī)爆發(fā)?后，中國?保險(xiǎn)業(yè)遭?受了巨大?沖擊。如?今一年過?去，世界?經(jīng)濟(jì)正在?復(fù)蘇，中?國保險(xiǎn)行?業(yè)不僅走?出了低谷?，還彌補(bǔ)?了自身的?軟肋。如?今的保險(xiǎn)?業(yè)成為中?國金融業(yè)?重要的組?成部分，?對中國經(jīng)?濟(jì)增長產(chǎn)?生自己獨(dú)?特的貢獻(xiàn)?。當(dāng)前，?中國保險(xiǎn)?業(yè)走在快?速發(fā)展的?道路上，?兼有巨大?的潛力和?開闊的前?景。我們?堅(jiān)信中國?保險(xiǎn)業(yè)會(huì)?逐步成為?中國資本?市場的中?堅(jiān)力量，?當(dāng)前，我?國保險(xiǎn)行?業(yè)自身發(fā)?展和對外?開放速度?明顯加快?，競爭日?益加劇，?全面提升?服務(wù)水平?、營銷能?力、強(qiáng)化?企業(yè)形象?、提高美?譽(yù)度，已?經(jīng)成為行?業(yè)共識(shí)。?我們保險(xiǎn)?公司以保?險(xiǎn)市場規(guī)?模、發(fā)展?速度和水?平位居全?國同行業(yè)?前列。保?險(xiǎn)公司積?極解答社?會(huì)公眾對?保險(xiǎn)行業(yè)?的相關(guān)咨?詢，更好?的展現(xiàn)了?我公司從?業(yè)人員的?良好形象?和公司的?營銷方式?和能力，?進(jìn)而樹立?了良好的?公眾形象?和公信力?，為廣大?投保人選?擇保險(xiǎn)公?司、保險(xiǎn)?代理人提?供了參考?。___?_，保險(xiǎn)?公司在業(yè)?務(wù)上取得?了廣泛進(jìn)?展，公司?提前兩個(gè)?月完成了?省公司下?達(dá)的全年?營銷任務(wù)?，各項(xiàng)工?作均順利?發(fā)展。結(jié)?合今年工?作實(shí)際，?將公司本?年度工作?總結(jié)如下?：一、?指導(dǎo)思想?今年國?際經(jīng)濟(jì)雖?然有所復(fù)?蘇，但國?際金融危?機(jī)的陰霾?尚未徹底?消散，公?司領(lǐng)導(dǎo)積?極拓寬發(fā)?展思路和?發(fā)展空間?，防范風(fēng)?險(xiǎn)、穩(wěn)健?經(jīng)營，積?極___?_省市公?司關(guān)于公?司發(fā)展的?一系列重?要指示，?與時(shí)俱進(jìn)?，勤奮工?作，務(wù)實(shí)?求效，勇?爭一流，?帶領(lǐng)各部?員工緊緊?圍繞“立?足改革、?加快發(fā)展?、真誠服?務(wù)、提高?效益”這?一中心，?進(jìn)一步轉(zhuǎn)?變觀念、?改革創(chuàng)新?，面對競?爭日趨激?烈的保險(xiǎn)?市場，公?司強(qiáng)化核?心競爭力?，開展多?元化經(jīng)營?，經(jīng)過努?力和拼搏?，公司保?持了較好?的發(fā)展態(tài)?勢，為保?險(xiǎn)公司的?持續(xù)發(fā)展?，做出了?應(yīng)有的貢?獻(xiàn)。二?、工作業(yè)?績與主要?做法（?一）加強(qiáng)?公司業(yè)務(wù)?管理為?了使保險(xiǎn)?公司穩(wěn)步?發(fā)展，公?司領(lǐng)導(dǎo)制?定了《保?險(xiǎn)公司員?工規(guī)范管?理?xiàng)l例》?，采取有?效措施加?強(qiáng)員工管?理，通過?不斷完善?各種管理?制度和方?法，使其?真正__?__到行?動(dòng)中去，?充分積發(fā)?員工的積?極性，使?員工出成?績、見效?益。業(yè)務(wù)?管理中我?們主要采?取以下工?作措施：?1、根?據(jù)省公司?今年下達(dá)?給我們的?全年銷售?工作計(jì)劃?及任務(wù)，?公司制定?各個(gè)部門?的周、月?、季度、?年銷售計(jì)?劃。制定?計(jì)劃時(shí)本?著實(shí)事求?是、根據(jù)?各個(gè)險(xiǎn)種?特點(diǎn)、客?戶特點(diǎn)，?部室情況?確定每個(gè)?部門合理?的、可實(shí)?現(xiàn)的目標(biāo)?。在目標(biāo)?確定之后?，本著“?事事落實(shí)?，事事督?導(dǎo)”的方?針，通過?加強(qiáng)過程?的管理和?監(jiān)控，來?確保各部?室目標(biāo)計(jì)?劃的順利?完成。?2、注重?各個(gè)部門?的團(tuán)隊(duì)建?設(shè)。一直?以來公司?都十分注?重各部門?經(jīng)理和部?門成員的?思想和業(yè)?務(wù)素質(zhì)教?育。一年?來，公司?通過多次?組織動(dòng)員?會(huì)、業(yè)務(wù)?研討會(huì)，?開展業(yè)務(wù)?培訓(xùn)活動(dòng)?，組織公?司員工學(xué)?知識(shí)、找?經(jīng)驗(yàn)，提?高員工全?面素質(zhì)。?培訓(xùn)重點(diǎn)?放在學(xué)習(xí)?保險(xiǎn)理論?、推銷技?巧的知識(shí)?上，并且?強(qiáng)調(diào)對團(tuán)?隊(duì)精神的?培養(yǎng)。促?進(jìn)各個(gè)團(tuán)?隊(duì)自身素?質(zhì)的不斷?提高，為?公司今年?的持續(xù)、?穩(wěn)定發(fā)展?打下了扎?實(shí)的基礎(chǔ)?。3、?幫助經(jīng)理?室全面推?進(jìn)薪酬制?度創(chuàng)新，?不斷夯實(shí)?公司基礎(chǔ)?管理工作?。建立與?崗位和績?效掛鉤的?薪酬制度?改革。今?年，公司?緊緊圍繞?職位明確?化、薪酬?社會(huì)化、?獎(jiǎng)金績效?化和福利?多樣化“?四化”目?標(biāo)，全面?推進(jìn)企業(yè)?薪酬體制?改革。初?步建立了?一個(gè)能上?能下，能?進(jìn)能出，?能夠充分?激發(fā)員工?積極性和?創(chuàng)造性的?用人機(jī)制?。（二?）公司工?作業(yè)績?今年，壽?險(xiǎn)行業(yè)全?面深化結(jié)?構(gòu)調(diào)整和?業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型?，加上受?到全球性?金融危機(jī)?的影響，?行業(yè)整體?增速放緩?，在這種?情況下，?公司經(jīng)營?實(shí)現(xiàn)“逆?勢飛揚(yáng)”?，保費(fèi)規(guī)?模保持高?于行業(yè)的?增長水平?，市場地?位穩(wěn)步提?升。更為?難得的是?，公司先?于市場成?功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)?型，業(yè)務(wù)?結(jié)構(gòu)、產(chǎn)?品結(jié)構(gòu)、?業(yè)務(wù)品質(zhì)?、渠道績?效、機(jī)構(gòu)?作業(yè)能力?、業(yè)務(wù)價(jià)?值、經(jīng)營?效益等均?達(dá)到歷史?最好水平?，其中部?分指標(biāo)處?于行業(yè)領(lǐng)?先水平。?一、先?于市場成?功轉(zhuǎn)型，?保持了核?心業(yè)務(wù)增?速第一的?領(lǐng)先優(yōu)勢?為進(jìn)一?步強(qiáng)化結(jié)?構(gòu)調(diào)整，?全面發(fā)展?高價(jià)值業(yè)?務(wù)，公司?在年初計(jì)?劃工作會(huì)?議上首次?下達(dá)核心?業(yè)務(wù)計(jì)劃?任務(wù)，公?司“核心?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?”的實(shí)施?取得顯著?成效：公?司核心業(yè)?務(wù)保費(fèi)強(qiáng)?勢增長，?保費(fèi)收入?達(dá)億元，?同比增長?%;其中?新契約核?心業(yè)務(wù)保?費(fèi)收入億?元，增速?超過%，?均領(lǐng)先市?場平均水?平。從各?渠道來看?，個(gè)險(xiǎn)期?繳保費(fèi)增?速達(dá)%，?增速遠(yuǎn)高?于市場。?今年，個(gè)?人保險(xiǎn)保?費(fèi)近億元?，創(chuàng)歷史?新高;銀?代期繳億?元，市場?份額%，?保持占比?第一地位?;法人短?險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保?費(fèi)億元，?同比增長?%，月均?平臺(tái)突破?____?萬元。?二、業(yè)務(wù)?結(jié)構(gòu)和產(chǎn)?品結(jié)構(gòu)持?續(xù)優(yōu)化，?達(dá)到業(yè)內(nèi)?領(lǐng)先水平?隨著公司?轉(zhuǎn)型的深?入，業(yè)務(wù)?結(jié)構(gòu)持續(xù)?優(yōu)化。公?司核心業(yè)?務(wù)占比達(dá)?到%，總?體期繳占?比達(dá)%，?新契約期?繳占比超?過%，均?處于市場?領(lǐng)先水平?。個(gè)險(xiǎn)新?契約業(yè)務(wù)?中，傳統(tǒng)?險(xiǎn)和分紅?險(xiǎn)合計(jì)占?比%，遠(yuǎn)?高于市場?平均水平?，產(chǎn)品結(jié)?構(gòu)優(yōu)勢明?顯。三?、業(yè)務(wù)品?質(zhì)行業(yè)領(lǐng)?先，渠道?績效不斷?提升公?司保險(xiǎn)業(yè)?務(wù)品質(zhì)指?標(biāo)持續(xù)向?好，達(dá)到?行業(yè)領(lǐng)先?水平。其?中銀代續(xù)?收各項(xiàng)指?標(biāo)均達(dá)到?____?%以上，?位居行業(yè)?第一。良?好的續(xù)期?業(yè)務(wù)品質(zhì)?確保了公?司客戶數(shù)?量和現(xiàn)金?流量的穩(wěn)?定，為核?心業(yè)務(wù)快?速發(fā)展奠?定了堅(jiān)實(shí)?基礎(chǔ)。?主要渠道?kpi指?標(biāo)不斷提?升，個(gè)險(xiǎn)?各項(xiàng)人力?指標(biāo)增幅?均超過_?___%?，創(chuàng)歷史?新高;績?優(yōu)人力增?長尤為明?顯，增幅?超過__?__%，?績優(yōu)人力?占比達(dá)到?____?%，較去?年同期上?升___?_個(gè)百分?點(diǎn)。同時(shí)?，新人_?___月?轉(zhuǎn)正率由?____?月的__?__%上?升到__?__月的?____?%。隊(duì)伍?留存率達(dá)?到___?_%，較?去年同期?上升__?__%。?渠道內(nèi)部?積淀逐漸?形成，隊(duì)?伍持續(xù)發(fā)?展能力得?到增強(qiáng)。?（三）?認(rèn)真做好?車險(xiǎn)經(jīng)營?管理和車?貸逾期清?收工作?加強(qiáng)車險(xiǎn)?業(yè)務(wù)經(jīng)營?管理，做?好車貸逾?期清收，?是今年兩?項(xiàng)非常重?要的業(yè)務(wù)?工作。車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)一?直以來是?整個(gè)業(yè)務(wù)?經(jīng)營中具?有舉足輕?重的地位?和作用，?必須做大?做強(qiáng)，做?精做細(xì)。?也就是繼?續(xù)加快發(fā)?展車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)，保持?較快的發(fā)?展速度，?同時(shí)，大?力優(yōu)化車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)?構(gòu)，嚴(yán)格?控制高風(fēng)?險(xiǎn)、高賠?付的業(yè)務(wù)?，從承保?源頭抓起?，從每一?筆業(yè)務(wù)、?每一件賠?案、每一?個(gè)環(huán)節(jié)抓?起，從每?一位承保?人員抓起?，全面提?高車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)經(jīng)營管?理水平，?增強(qiáng)盈利?能力，使?車險(xiǎn)真正?成為增收?保費(fèi)和創(chuàng)?造利潤的?骨干險(xiǎn)種?。今年?的車貸逾?期清收工?作，公司?領(lǐng)導(dǎo)十分?重視，為?了更好地?將清欠工?作落到實(shí)?處，公司?成立了汽?車消貸清?欠工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，?指定專人?負(fù)責(zé)，制?定了《汽?車消貸清?欠工作制?度》，明?確了職責(zé)?和責(zé)任，?并根據(jù)上?級公司下?達(dá)任務(wù)的?完成情況?，對責(zé)任?人實(shí)行獎(jiǎng)?罰。經(jīng)辦?人員按照?市公司統(tǒng)?一部署和?要求，加?強(qiáng)逾期案?件和合同?未了責(zé)任?的管理，?規(guī)范催欠?清收的工?作流程，?積極主動(dòng)?、認(rèn)真扎?實(shí)地做好?這項(xiàng)工作?，圓滿地?完成了省?公司下達(dá)?的各期清?欠任務(wù)，?把車貸逾?期給業(yè)務(wù)?經(jīng)營造成?的風(fēng)險(xiǎn)和?損失降到?最低限度?。三、?工作上的?不足之處?與下一步?計(jì)劃（?一）工作?不足目?前存在的?幾個(gè)主要?問題。一?是理賠難?的問題，?包括理賠?流程尚需?