理財顧問部年終總結(jié)標準模板(三篇)_第1頁
理財顧問部年終總結(jié)標準模板(三篇)_第2頁
理財顧問部年終總結(jié)標準模板(三篇)_第3頁
理財顧問部年終總結(jié)標準模板(三篇)_第4頁
理財顧問部年終總結(jié)標準模板(三篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第8頁共8頁理財顧問?部年終總?結(jié)標準模?板__?__年_?___月?至___?_月兩個?月期間,?我在廣州?____?企業(yè)集團?曼杰頓投?資咨詢有?限理財顧?問崗位實?習。這是?第一次正?式與社會?接并軌踏?上工作崗?位,開始?與以往完?全不一樣?的生活。?每天在規(guī)?定的時間?上下班,?上班期間?要認真準?時地完成?自己的工?作任務(wù),?不能草率?敷衍了事?。我們的?肩上開始?扛著民事?責任,凡?事得謹慎?小心,否?則隨時可?能要為一?個小小的?錯誤承擔?嚴重的后?果付出巨?大的代價?,再也不?是一句對?不起和一?紙道歉書?所能解決??!疤?下英雄皆?我輩,一?入江湖立?馬催。”?從大學校?園到社會?的大環(huán)境?的轉(zhuǎn)變,?身邊接觸?的人也完?全換了角?色,老師?變成老板?,同學變?成同事,?相處之道?完全不同?。在這巨?大的轉(zhuǎn)變?中,我們?可能彷徨?,迷茫,?無法馬上?適應(yīng)新的?環(huán)境。我?們也許看?不慣企業(yè)?之間殘酷?的競爭,?無法忍受?同事之間?漠不關(guān)心?的眼神和?言語。很?多時候覺?得自己沒?有受到領(lǐng)?導(dǎo)重用,?所干的只?是一些無?關(guān)重要的?雜活,自?己的提議?或工作不?能得到老?板的肯定?。做不出?成績時,?會有來自?各方面的?壓力,老?板的眼色?同事的嘲?諷。而在?學校,有?同學老師?的關(guān)心和?支持,每?日只是上?上課,很?輕松。常?言道:工?作一兩年?勝過十多?年的讀書?。兩個月?的實習時?間雖然不?長,但是?我從中到?了很多知?識,關(guān)于?做人,做?事,做學?問。自?學能力?“在大學?里學的不?是知識,?而是一種?叫做自學?的能力。?”參加工?作后才能?深刻體會?這句話的?含義。除?了英語、?計算機和?國際金融?操作外,?課本上學?的其他理?論知識用?到的相對?比較很少?,當然這?只是針對?的現(xiàn)在所?從事的工?作。我擔?任的是理?財顧問(?或稱操盤?手),平?時在工作?就是面對?電腦觀察?外匯市場?行情的變?化,查找?和了解最?新的國際?金融政策?和一些重?要商業(yè)機?構(gòu)的財務(wù)?情況,在?根據(jù)這些?信息和數(shù)?據(jù)判定外?匯市場的?走勢,最?后找準時?機,選擇?合適的價?位進倉。?看上去是?乎沒用上?自己所學?的專業(yè)知?識。不過?其他的同?事他們的?專業(yè)也是?百花齊放?,有英語?專業(yè)的,?有國際經(jīng)?濟于貿(mào)易?、市場營?銷、工商?管理等等?。但是現(xiàn)?在的社會?是知識復(fù)?合型的社?會,它所?要求的不?僅是專業(yè)?的更是全?面的。我?們這一批?新的員工?都是經(jīng)過?高等教育?的,這在?我們培訓?中就顯現(xiàn)?出來了,?在我們工?作一星期?后我們就?熟悉了所?有的工作?流程,這?也充分說?明了我們?有及強的?適應(yīng)能力?和自學能?力。在這?個信息爆?炸的時代?,知識更?新太快,?靠原有的?一點知識?肯定是不?行的。我?們必須在?工作中勤?于動手慢?慢琢磨,?不斷學習?不斷積累?,遇到不?懂的地方?,自己先?想方設(shè)法?解決,實?在不行可?以虛心請?教他人,?而沒有自?學能力的?人遲早要?被企業(yè)和?社會所淘?汰。工?作很輕松?在廣州?和幾個同?學一起住?房住,住?的地方離?工作的地?方不算是?很很遠,?有___?_個公車?站,但是?每天早上?____?點3就得?起床去擠?公交車,?因為廣州?的公車確?實太擠了?,這還不?要緊,最?重要得是?還塞車,?一塞下來?就是未知?數(shù),__?__個站?,在梧州?的話不會?超過__?__分鐘?,這里有?時一站就?得花這么?久的時間?,一般去?上班平均?的時間是?____?分鐘,我?們是__?__點上?班,還有?____?分鐘的預(yù)?留時間,?想想夠慘?的,就算?再熱再差?的天氣,?只要不是?周末,都?得去上班?,公司還?有一個好?處就是周?末從來不?加班,因?為周末的?外匯是不?開盤的,?還有就是?一些國外?比較重要?的節(jié)日如?圣誕等,?我們上班?要求很嚴?格,男士?一定要正?裝,要打?領(lǐng)帶帶工?牌,上下?班都要打?卡,遲到?或早退都?是要扣工?資的,我?們必須克?制自己,?不能隨心?所欲地不?想上班就?不來,而?不像在學?校可以睡?睡懶覺,?實在不想?上課的時?候可以逃?課,自由?許多。?每日重復(fù)?單調(diào)繁瑣?的工作,?時間久了?容易厭倦?。象我就?是每天就?是坐著對?著電腦看?k線圖和?一些相關(guān)?的經(jīng)濟指?標,顯得?枯燥乏味?,中午休?息的時候?可以上q?q和其他?同學聊聊?天之類的?。但是工?作簡單也?不能馬虎?,你一個?小小的錯?誤可能會?給客戶帶?來巨大的?麻煩或損?失,還是?得認真完?成。如果?哪個客戶?有意向的?還得到處?奔波去商?談。而事?實上所有?的業(yè)務(wù)并?不是一次?就能交易?成功的,?他們必須?具備堅忍?不拔的個?性,遭遇?挫折時絕?不能就此?放棄,犯?錯遭領(lǐng)導(dǎo)?責罵時不?能賭氣就?辭職。一?直以來,?我們都是?依靠父母?的收入,?而有些人?則是大手?大腳的花?錢。也許?工作以后?,我們才?能體會父?母掙錢的?來之不易?,而且要?開始有意?識地培養(yǎng)?自己的理?財能力,?我們剛畢?業(yè),工資?水平普遍?不高,除?掉房租餐?費和日常?的開支,?我們常常?所剩無幾?,一不留?神可能就?入不敷出?成為月光?一族,但?此時我們?再也不好?意思伸手?向父母要?,因此很?多時候我?們要合理?支配我們?手中的這?筆少的可?憐的錢。?理財顧?問部年終?總結(jié)標準?模板(二?)回顧?即將過去?的一年,?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年,這?一年我轉(zhuǎn)?行進入證?券行業(yè),?對我來說?,這是一?個充滿機?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè),?充滿了神?秘,好奇?,時而豪?氣萬丈,?時而信心?缺缺,這?是一條布?滿荊棘的?道路,只?要你能邁?過一個個?坎,同時?也是通往?光明的道?路。進?公司已有?兩個月,?對于理財?顧問這個?崗位,沒?有我想象?中的簡單?,即需要?對行情的?了解,也?需要對客?戶有耐心?,同時還?需要溝通?技巧。通?過這兩個?月的學習?我學到了?很多,不?只是證券?知識,更?多的是對?學習的方?法,工作?的態(tài)度,?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺,?令我在工?作中不斷?的學習,?不斷的進?步,慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能,?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛,令我?明白到人?間的溫情?,在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?,有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手,也?因為有你?們,才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?,我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想,?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思,究其?原因主要?有:第?一、缺乏?正確的時?間觀,總?以為時間?還有很多?,第二?、工作還?不夠積極?主動,可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動?,只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排,自己?認真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?,我需要?自己去開?拓客戶,?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?,無論是?客戶溝通?能力,還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此,?在接下來?的時間里?,我會從?以下幾個?方面著手?:第一?、凡是預(yù)?則立,不?預(yù)則廢,?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開,因?此我要先?認真做好?接下來_?___個?月的計劃?,并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工,我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學習,向?老同志學?習,向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學習,?首先學習?客戶溝通?技巧,和?客戶維護?,取其之?長,補己?之短,夯?實和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認?真做好客?戶維護。?作為理財?顧問,客?戶是我們?一切工作?開展的核?心,在接?下的時間?,我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理,?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息,加以?整理歸類?。主動聯(lián)?系溝通客?戶,這也?是我之前?做得不夠?的,雖然?是銀行介?紹的空戶?,可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?,或年底?事情忙,?暫時不需?要,但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務(wù),?因此對于?有潛力的?客戶,我?要坐好及?時的跟進?。第四?、做好銀?行渠道的?維護。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護時,首?先先要認?清銀行的?需求,同?時注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事,以?為只要幫?他們做事?,客戶就?會源源不?斷的介紹?過來???是客戶是?自己的,?不是開了?個戶就完?成任務(wù),?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了,?可是對我?來說這才?剛開始,?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護?。因此我?要合理的?安排時間?,平衡銀?行與客戶?之間的時?間分配。?在接下?來的__?__,我?會在保證?認真對待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上,不斷?完善和充?實自己,?提高自身?素質(zhì)。?理財顧問?部年終總?結(jié)標準模?板(三)?回顧即?將過去的?一年,我?感慨萬千?。___?_是我人?生旅程中?轉(zhuǎn)折的一?年,這一?年我轉(zhuǎn)行?進入證券?行業(yè),對?我來說,?這是一個?充滿機遇?和挑戰(zhàn)的?行業(yè),充?滿了神秘?,好奇,?時而豪氣?萬丈,時?而信心缺?缺,這是?一條布滿?荊棘的道?路,只要?你能邁過?一個個坎?,同時也?是通往光?明的道路?。進公?司已有兩?個月,對?于理財顧?問這個崗?位,沒有?我想象中?的簡單,?即需要對?行情的了?解,也需?要對客戶?有耐心,?同時還需?要溝通技?巧。通過?這兩個月?的學習我?學到了很?多,不只?是證券知?識,更多?的是對學?習的方法?,工作的?態(tài)度,對?待客戶的?方式及溝?通技巧。?作為一個?新員工非?常感謝公?司給我這?個成長的?平臺,令?我在工作?中不斷的?學習,不?斷的進步?,慢慢的?提升自身?的素質(zhì)與?才能,領(lǐng)?導(dǎo)和同事?對我的支?持與關(guān)愛?,令我明?白到人間?的溫情,?在此我向?公司的領(lǐng)?導(dǎo)以及全?體同事表?示最衷心?的感謝,?有你們的?協(xié)助才能?使我在工?作中更加?的得心應(yīng)?手,也因?為有你們?,才能令?到公司的?發(fā)展更上?一個臺階?。在這?兩個月的?時間里,?我也看到?了我的業(yè)?績還狠不?理想,之?中也存在?著諸多問?題,經(jīng)過?自我反思?,究其原?因主要有?:第一?、缺乏正?確的時間?觀,總以?為時間還?有很多,?第二、?工作還不?夠積極主?動,可能?是之前的?工作性質(zhì)?決定了我?不需要特?別主動,?只要等著?領(lǐng)導(dǎo)安排?,自己認?真完成就?好。但現(xiàn)?在做為理?財顧問,?我需要自?己去開拓?客戶,需?要自己更?加積極主?動。第?三、業(yè)務(wù)?水平還有?待提高,?無論是客?戶溝通能?力,還是?市場分析?能力都是?我目前欠?缺的。?因此,在?接下來的?時間里,?我會從以?下幾個方?面著手:?第一、?凡是預(yù)則?立,不預(yù)?則廢,合?理的規(guī)劃?有利于接?下來工作?的順利張?開,因此?我要先認?真做好接?下來__?__個月?的計劃,?并按計劃?實行。趕?緊把之間?浪費的時?間補回去?。第二?、虛心求?教。做為?一個新員?工,我要?向領(lǐng)導(dǎo)學?習,向老?同志學習?,向書本?、向網(wǎng)絡(luò)?學習,首?先學習客?戶溝通技?巧,和客?戶維護,?取其之長?,補己之?短,夯實?和提高自?身業(yè)務(wù)能?力。第?三、認真?做好客戶?維護。作?為理財顧?問,客戶?是我們一?切工作開?展的核心?,在接下?的時間,?我會讓真?的做好客?戶私檔性?管理,盡?可能的發(fā)?掘客戶有?用的信息?,加以整?理歸類。?主動聯(lián)系?溝通客戶?,這也是?我之前做?得不夠的?,雖然是?銀行介紹?的空戶,?可能他們?有些人因?為暫時資?金緊張,?或年底事?情忙,暫?時不需要?,但不代?表他們以?后也就不?需要理財?服務(wù),因?此對于有?潛力的客?戶,我要?坐好及時?的跟進。?第四、?做好銀行?渠道的維?護。銀行?上市我們?客戶的最?主要來源?。做銀行?渠道維護?時,首先?先要認清?銀行的需?求,同時?注重技巧?。像我剛?開始只顧?幫他們做?事,以為?只要幫他?們做事,?

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論