智能駕駛系列報告之一：智能駕駛ChatGPT時刻有望來臨 20230721 -信達(dá)證券

智能駕駛系列報告之一：智能駕駛ChatGPT本期內(nèi)容提要:L在于是否可以通過在政策法規(guī)明確人機(jī)共駕的權(quán)責(zé)。參考國際經(jīng)驗(yàn)，入等級、明確事故劃分的條例。近期工信部副部長提出將支持有條件自動駕駛商業(yè)化應(yīng)用，發(fā)布新版智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)體系指南，政策標(biāo)準(zhǔn)有望逐步明確。我們認(rèn)為自動駕駛相關(guān)法規(guī)的持續(xù)完善有望賦予L3定義、產(chǎn)品形態(tài)、準(zhǔn)入門檻、責(zé)任劃分、量產(chǎn)落地等明確的政策指引，有助于智能駕駛滲透率和技術(shù)水平的持續(xù)提高。速到城市NOA的發(fā)展路徑已進(jìn)一步提升智駕滲透率與自身智能化形象，滲透率提升也有望進(jìn)一步駕系統(tǒng)持續(xù)迭代。循M地圖化提供技術(shù)可行性，輕地圖化亦具有可觀的降本能力。在整車層行業(yè)專題研究(普通)有限公司ASECURITIESCOLTD請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露2及智能電動技術(shù)布局領(lǐng)先的自主品牌龍頭車企【比亞迪、長安汽車、請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露3 A 5 表目錄 功能需求情況(%) 14 請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露4L信部副部長辛國斌表示，2022年具備組合輔助駕駛功能(2級)的乘用車新車滲透率達(dá)到了態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管0級國標(biāo)應(yīng)急輔助駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制-SAESAE無駕駛自動化駕駛員駕駛員駕駛員無-駕駛輔助AEB(自動緊急制動)LDP離干預(yù))APA(自動泊車輔助)RPA泊車輔助)分駕駛自動化件自動駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶(接管后成為駕駛員)NOAHighway條件駕駛自動化任務(wù)接管用戶(接管后成為駕駛員)(高速領(lǐng)航駕駛輔助)NOACity(城區(qū)領(lǐng)航駕駛輔助)AVPAVP(自動代客泊車)動化系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制--資料來源：國家標(biāo)準(zhǔn)全文公開系統(tǒng)，SAEInternational，信達(dá)證券研發(fā)中心任歸屬的廣泛討論。由于特斯請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露5L后，人機(jī)責(zé)任的劃分逐漸成為消費(fèi)者對自動駕駛汽車的重要L。資料來源：HiEV大蒜粒車研所微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心而在美國，全境范圍內(nèi)的聯(lián)邦法規(guī)仍在制定中，大多數(shù)立法由各州通過。奔馳的L3級系統(tǒng)請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露6恢復(fù)手動駕駛；2、自動駕駛過程中駕駛員有隨時接管駕駛的義務(wù)，沒有按照系統(tǒng)要求切換駕駛模式而導(dǎo)致事故，駕駛員將承2020年擔(dān)刑事責(zé)任；3、自動駕駛汽車中必須裝載車輛運(yùn)行狀態(tài)的記錄裝置；4、因系統(tǒng)錯誤操作等明顯故障導(dǎo)致事故，制造商將有可能承擔(dān)過失；5、汽車保險業(yè)務(wù)至少涵蓋由L3自動駕駛汽車引起的事故。2019年4月，韓國出臺《汽車事故賠償法》(修訂案)，指出若涉及L3級自動駕駛汽車的事故，主要責(zé)任人是駕駛者本2019年人，如果自動駕駛汽車有缺陷，車企負(fù)連帶責(zé)任。工操控裝置。加利福尼亞州、亞利桑那州等允許全無自動駕駛汽車開展Robotaxi載人收費(fèi)服務(wù)，并開通了全球首個機(jī)場美國2022年接駁場景。目前超過40多個州政府及華盛頓特區(qū)出臺了自動駕駛政策或地方性法案，允許在公開道路進(jìn)行自主駕駛操作及提供盈利性經(jīng)營服務(wù)。資料來源：第一電動汽車網(wǎng)，信達(dá)證券研發(fā)中心近年來，商業(yè)化運(yùn)關(guān)于事故責(zé)任劃分分。發(fā)展現(xiàn)發(fā)展現(xiàn)代交通技術(shù)與裝備的重點(diǎn)之一，是發(fā)展電動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化技術(shù)及自動駕2016年《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》駛技術(shù)、車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技、安《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃(2018―2020年)》《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)17年18年智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)，突破高效安全純電驅(qū)動、燃料電池與整車設(shè)計(jì)、車載智《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2020年 (2021—2035年)》《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展2022年規(guī)劃綱要(2021-2035年)》重慶永川此次開放的全無人自動駕駛出租車的運(yùn)營區(qū)域面積為30平方公里，運(yùn)營車輛有5重慶發(fā)布自動駕駛?cè)珶o人商業(yè)化22年臺，覆蓋商業(yè)中心、學(xué)校、住宅區(qū)等。武漢經(jīng)開區(qū)此次開放的運(yùn)營區(qū)域面積為22年試點(diǎn)政策運(yùn)營車輛5臺，覆蓋地鐵站和居民社區(qū)。請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露7配備駕駛?cè)说闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)生交通違法行為，由公安機(jī)關(guān)交通管理部門依法對駕駛?cè)诉M(jìn)行處武漢發(fā)布自動駕駛?cè)珶o人商業(yè)化2022年試點(diǎn)政策《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管2022年理?xiàng)l例》罰；發(fā)生交通事故且智能網(wǎng)聯(lián)汽車一方負(fù)有責(zé)任的，該車輛的駕駛?cè)藨?yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任；因智能網(wǎng)聯(lián)汽車質(zhì)量缺陷造成交通事故的，駕駛?cè)艘婪ǔ袚?dān)損害賠償責(zé)任后，可以向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的生產(chǎn)者、銷售者追償。長沙將支持全無人全天候自動駕2023年駛運(yùn)行行的管理細(xì)則近期即將對外發(fā)布，屆時功能型無人車有望于今《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行示范區(qū)工作辦公室宣布，正式開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試23年管理細(xì)則(試行)》市高級別自動駕駛示范區(qū)面向公眾提供常態(tài)化的自動駕駛北京市高級別自動駕駛示范區(qū)，新華社新媒體，信達(dá)證券研發(fā)中心市名單駛出行服務(wù)(12城)全車無人商業(yè)化城市(車內(nèi)無交全員，可商業(yè)化收費(fèi))重慶、武漢主駕無人商業(yè)化城市(安全員在副駕駛，可商業(yè)化收費(fèi))北京自動駕駛載人商業(yè)化城市(主駕有安全員，可商業(yè)化收費(fèi))自動駕駛載人商業(yè)化城市(主駕有安全員，可商業(yè)化收費(fèi))深圳、廣州、陽泉、滄州、長沙、烏鎮(zhèn)自動駕駛載人示范城市(主駕有安全員，暫無法收費(fèi))上海、成都、合肥僅進(jìn)行規(guī)?；詼y試(23城)杭州、蘇州、天津、保定、鄭州、濟(jì)南、平潭、西安、襄島、雄安資料來源：新京報，信達(dá)證券研發(fā)中心L有望明確駕駛(L3級)及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。此外會發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)信息通信、智能交通、智慧城市、能源綜合一體站等融合發(fā)展等標(biāo)準(zhǔn)，通過標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)電動化、水平的持續(xù)提高。在國內(nèi)明確了自動駕駛事并引入數(shù)據(jù)控制者請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露8為主流，先高速后城市符合智能駕駛發(fā)展規(guī)律 L資料來源：汽車之心微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心LancedAutopilotFSDFullSelfDrivingAutopilotD請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露9utopilotSDAutopilot00.20.40.60.811.21.41.61.8資料來源：特斯拉官網(wǎng)，信達(dá)證券研發(fā)中心巡航行駛等技術(shù)功能。相比駕系統(tǒng)的快速迭代。人NOANIOPilot12%，高速城市主要場景……資料來源：智能車參考微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心httpwwwcindasccom10PiMaxXNGP海、深圳、廣州三座城市開放城市企業(yè)特斯拉小鵬蔚來理想長城問界阿維塔研Dn(508)TOPS感知方案：n(508)TOPS感知方案：：PS：芯片：未知感知方案：UMDC控：MDC控00TOPS：UUUUXpilot3.0/全場Xpilot3.0/全場ADS2.0ADS2.0輔助駕駛輔助駕駛ACC-L自適應(yīng)ACC-L自適應(yīng)航駕駛駛護(hù)AVPAVP中中道市街道輔助增強(qiáng)版輔助增強(qiáng)版施工故強(qiáng)VPAL停車場VPAL停車場障泊車版版367QQ44費(fèi)模式月ADS2.0高階、包資料來源：蓋世汽車社區(qū)微信公眾號，小鵬官網(wǎng)，信達(dá)證券研發(fā)中心升，訂閱式逐漸興起wwcindasccom等，為享受智能駕駛功能，車主仍需承受較高的買斷費(fèi)用。格ADiGOADiGO2.5制動系統(tǒng)ADiGO3.0ADiGOADiGO2.5+高速智能領(lǐng)航輔助超視距召喚泊車00元00元00元XPILOT3.0NGPSRIHB燈20000元XPILOTXPILOT3.0NGPSRIHB燈36036000元32000元輔輔助變道EAP通信號燈和交通標(biāo)志識別64064000元主動制儀表界面及車道自動模擬、遠(yuǎn)近光自動控制00元otNIOPilot輔助駕駛、轉(zhuǎn)向燈控制變道、道路標(biāo)識識別、前側(cè)來車預(yù)NOP員疲勞預(yù)警、車輛自動召喚、自動減速調(diào)節(jié)39000元ZADZAD輔助系統(tǒng)增強(qiáng)包變道、大車主動偏移、轉(zhuǎn)向避撞輔助、無人場暴自動泊車、遙控泊車ZAD輔助系統(tǒng)完全包道、鄰車壓線主動偏移、紅燈剎車輔助00元35035000元32000元領(lǐng)航、代客泊車領(lǐng)航、代客泊車戶終身免費(fèi)A輪用戶使用三年后元買斷資料來源：AutoReport汽車產(chǎn)經(jīng)微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心主更靈活的選擇空間，未來智駕進(jìn)一步價比。httpwwwcindasccom12資料來源：賽博汽車微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)智駕系統(tǒng)持續(xù)迭代。響資料來源：信達(dá)證券研發(fā)中心整理httpwwwcindasccom13求情況(%)0%0%城市NOA資料來源：麥肯錫，信達(dá)證券研發(fā)中心買閱公里付費(fèi)資料來源：麥肯錫，信達(dá)證券研發(fā)中心注：高速/高架NOA作為價格指數(shù)基數(shù)(100)，數(shù)字越高代表支付意愿越強(qiáng)3.軟硬件成本有望下降，應(yīng)用車型價格帶逐漸下探智駕硬件長期成本下降趨勢明顯EEE激激光雷達(dá)(L3)5httpwwwcindasccom14毫米波雷達(dá)2800243621191844超聲波雷達(dá)800696606527L2智駕感知層硬件成本4600400234823029L3智駕感知層硬件成本10943965385167514眾號，雷科技，信達(dá)證券研發(fā)中心本超聲波雷達(dá)111281128112121-資料來源：極果網(wǎng)微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心基于“BEV+Transformer”的自動駕駛解決方案，其中“BEV”為鳥瞰圖視角，是自動駕駛跨攝像頭和多模態(tài)融合背景下的一種視角表達(dá)形式，在感知傳感器獲得3D信息后，再通過多層，能實(shí)現(xiàn)對空間信息的補(bǔ)充，對靜止目標(biāo)的處理也更加高效。資料來源：HiEV大蒜粒車研所微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心Vhttpwwwcindasccom15XNGP對高精地圖的依賴XNGP對高精地圖的依賴應(yīng)操作ADS.0城市供應(yīng)商(1)BEV視角下的物體，不會出現(xiàn)尺度(scale)和遮擋(occlusion)問題。(2)不同視角在BEV下進(jìn)行統(tǒng)一表達(dá)能方便后續(xù)規(guī)控任務(wù)。(3)感知算法均在BEV空間中進(jìn)行，融合過程提前、感知效果更加穩(wěn)定、準(zhǔn)確。駕供應(yīng)商里面的百度、毫末、地平線、小馬、輕舟等。航斯拉看齊ADMaxUniBEV一個坐標(biāo)系資料來源：賽博汽車微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心公里/天/車，每公里成本10元左右；而厘米級地圖的測繪效率約為100公里/天/，以及華為、百度等供應(yīng)商在輕高精地圖領(lǐng)域布局已逐步落地。最新城市領(lǐng)航輔替代高精地圖的方法落地進(jìn)展助系統(tǒng)ADMax3.0城市ADMax3.0城市輸出對周Q市ApolloCityxApollo使用純視覺感知，同時輔以激光雷純視覺+激光雷達(dá)”的感知冗余，以提供連貫的城市駕駛httpwwwcindasccom16Apollo使用了“輕量級高精地圖”方案，比行業(yè)上做了虛擬實(shí)時建圖，讓車道線的感知輸出更城市NOH已經(jīng)在保定和北京做大規(guī)模泛化測加穩(wěn)定和準(zhǔn)確試，預(yù)計(jì)到2024年上半年，毫未城市NOH構(gòu)建了MANA數(shù)據(jù)智能體系完成數(shù)據(jù)閉環(huán)落地將達(dá)到100城成立智算中心“雪湖-綠洲”MANAOASIS來訓(xùn)行風(fēng)甚于單征程5芯片的城市NOA版將一顆激光將正式推出基于單征程5芯片的輕地圖模式城雷達(dá)“物盡其用”，未來還將支持輕地圖模式，市NOA方案不斷拓展NOA的適用范圍資料來源：蓋世汽車社區(qū)微信公眾號，信達(dá)證券研發(fā)中心L激光雷達(dá)車型逐漸增加年FG件位1AIONLXPLUS2022.2飛凡R7L2NVIDIAOrin×212V6R12U1L30-40萬3鯨2022.3長安UNI-VL2地平線征程2×25V5R12U10-15萬3Xavier2022.4嵐圖夢想家L2+未知8V5R12U38萬元42022.3蔚來ET7L2NVIDIAOrin×411V5R12U1L45-50萬7NVIDIAOrin×42022.9蔚來ET5L2NVIDIAOrin×411V5R12U1L30-40萬4nx2022.4小鵬G9L2NVIDIAOrinx212V5R12U2L>30萬716-25萬(電動版)2022.8阿維塔11L2華為昇騰610×213V6R12U3L35-40萬119MobileyeEQ5H×22022.12哪吒SL2華為異騰610/TDA411V5R12U2L20-34萬22英偉達(dá)DriveOrin×233-39萬2英偉達(dá)DriveOrin×23EyeQHrin5V2R4U/12V5R12U122-26萬Lhttpwwwcindasccom174LVRU萬2023.4長城藍(lán)山DHT-PHEVL2未知5V5R8U/9V5R12U27-30萬4X英偉達(dá)Orin-X/2023.6小鵬G6L212V5R12U2L20-25萬英偉達(dá)Orin-X×262023.7埃安昊鉑GTL2未知5V3R3U21-25萬((可選裝英偉達(dá)inXU30-33萬7勢資料來源：億歐智庫，太平洋汽車，信達(dá)證券研發(fā)中心4.投資建議在智能駕駛漸進(jìn)式的發(fā)展路徑下，L3功能正加速落地，高速到城市場景正不斷