2023年電力能源行業(yè)分析報(bào)告

2023年電力能源行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、行業(yè)基本情況 31、全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng) 42、廣東省電力能源需求顯著 43、能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，清潔能源占比提高 54、我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)取得迅猛發(fā)展 6二、行業(yè)主管部門(mén) 71、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 72、國(guó)家能源局 83、國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì) 8三、行業(yè)主要政策及法律法規(guī) 8四、行業(yè)技術(shù)水平電力 10五、行業(yè)的周期性特征 11六、行業(yè)進(jìn)入的主要障礙 11七、相關(guān)行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 12八、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 13一、行業(yè)基本情況電力能源行業(yè)發(fā)展規(guī)模繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)電力能源行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資加速，全社會(huì)用電需求快速增長(zhǎng)，電力供應(yīng)持續(xù)偏緊，電力短缺成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)主要瓶頸，其中華南地區(qū)表現(xiàn)尤為明顯。隨著電力能源投資尤其是發(fā)電類(lèi)固定資產(chǎn)的投資力度不斷加大，近年來(lái)我國(guó)電力能源行業(yè)總裝機(jī)容量和發(fā)電量均保持較快增長(zhǎng)。截至2020年末，我國(guó)總裝機(jī)容量和發(fā)電量已分別增加至105,600萬(wàn)千瓦和47,217億千瓦時(shí)，發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量均已居世界前列，但人均用電水平仍然較低，與世界平均水平仍有較大差距。1、全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資加速，全社會(huì)用電需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，而同期電力投資尤其是發(fā)電方面的投資相對(duì)偏低，電力供應(yīng)持續(xù)偏緊。全國(guó)用電量由2005年24,689億千瓦時(shí)增加至2020年46,928億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.30%。2、廣東省電力能源需求顯著近年來(lái)，廣東省作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快的地區(qū)，成功擺脫國(guó)際金融危機(jī)的負(fù)面沖擊，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步鞏固回升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步持快速發(fā)展。2020年全省生產(chǎn)總值52,673.59億元，比上年增長(zhǎng)10.0%。伴隨經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，廣東省電力消費(fèi)也以較高的增長(zhǎng)率遞增。根據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，廣東省一直屬于我國(guó)用電量較大的省級(jí)電力市場(chǎng)之一。2020年廣東省全省用電量達(dá)4,399億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.35%?！笆奈濉笔菑V東貫徹落實(shí)《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》，推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的關(guān)鍵時(shí)期，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度將保持在8%-10%左右，電力能源需求仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)“十四五”期間，廣東省電力彈性系數(shù)在0.9左右，到2020年，廣東省用電量超過(guò)6,000億千瓦時(shí)（人均用電量達(dá)到6,000千瓦時(shí)/年，接近中等發(fā)達(dá)國(guó)家2000年的水平），用電最高負(fù)荷接近11,000萬(wàn)千瓦。到2020年，廣東省需再建設(shè)投產(chǎn)電力能源裝機(jī)容量約2,500萬(wàn)千瓦至3,000萬(wàn)千瓦才能保證電力穩(wěn)定供應(yīng)和電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整需要。3、能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，清潔能源占比提高近年來(lái)，由于節(jié)能減排的壓力和國(guó)家能源結(jié)構(gòu)多元化的政策導(dǎo)向，水電、核電以及風(fēng)能為主的可再生能源發(fā)電投資規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，裝機(jī)容量大幅提高。電力結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，清潔、可再生能源獲得優(yōu)先發(fā)展。例如，風(fēng)電裝機(jī)容量與發(fā)電量占全國(guó)總量的比例在2021年至2023年間均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年至2023年，我國(guó)電力裝機(jī)容量構(gòu)成如下表所示。2021年至2023年，我國(guó)各類(lèi)電源發(fā)電量構(gòu)成如下表所示。4、我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)取得迅猛發(fā)展風(fēng)電行業(yè)在當(dāng)前全球能源短缺、環(huán)境污染日趨嚴(yán)峻、對(duì)節(jié)能減排的要求不斷增強(qiáng)的背景下，已經(jīng)成為快速發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè)。近十年來(lái)全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的年均增長(zhǎng)率接近30%，我國(guó)近五年的風(fēng)電裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)率超過(guò)80%，2023年我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到3,107萬(wàn)千瓦，較上年增長(zhǎng)76.53%。根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，風(fēng)電是2023年到2021年可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。國(guó)家規(guī)劃通過(guò)大規(guī)模的風(fēng)電開(kāi)發(fā)和建設(shè)，促進(jìn)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電設(shè)備制造國(guó)產(chǎn)化，盡快使風(fēng)電具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)綜合資源利用協(xié)會(huì)可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)與美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室合作，在聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署的支持下，對(duì)我國(guó)部分地區(qū)的風(fēng)力資源進(jìn)行了詳細(xì)測(cè)算，根據(jù)該測(cè)算結(jié)果推測(cè)，我國(guó)陸地可以安裝14億千瓦的風(fēng)力發(fā)電裝備，海陸總風(fēng)電資源量將達(dá)到20億千瓦以上。二、行業(yè)主管部門(mén)電力能源行業(yè)主要監(jiān)管部門(mén)包括國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局及國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)等。1、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)國(guó)家發(fā)改委作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控部門(mén)，承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，按國(guó)務(wù)院規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目，以及擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策等。2、國(guó)家能源局作為國(guó)家發(fā)改委管理的國(guó)家局，其主要職責(zé)包括擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源的管理；管理國(guó)家石油儲(chǔ)備；提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施；開(kāi)展能源國(guó)際合作；以及按國(guó)務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目等。3、國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)電監(jiān)會(huì)按照國(guó)務(wù)院授權(quán)，行使行政執(zhí)法職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一履行全國(guó)電力監(jiān)管職責(zé)。其主要職責(zé)是：制定電力市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則，監(jiān)管市場(chǎng)運(yùn)行，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)；根據(jù)市場(chǎng)情況，向政府價(jià)格主管部門(mén)提出調(diào)整電價(jià)建議；監(jiān)督檢查電力企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，頒發(fā)和管理電力業(yè)務(wù)許可證；處理電力市場(chǎng)糾紛；負(fù)責(zé)監(jiān)督社會(huì)普遍服務(wù)政策的實(shí)施。三、行業(yè)主要政策及法律法規(guī)目前電力能源行業(yè)的適用法律法規(guī)主要包括《中華人民共和國(guó)電力法》、《中華人民共和國(guó)可再生能源法》、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》以及《電力監(jiān)管條例》等。此外，國(guó)家還頒布了以下相關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范電力能源行業(yè)。四、行業(yè)技術(shù)水平電力能源行業(yè)正朝著高可靠性、高參數(shù)、大容量、低污染、優(yōu)化運(yùn)行、控制自動(dòng)化等方向發(fā)展。我國(guó)目前已掌握先進(jìn)的100萬(wàn)千瓦火電機(jī)組、70萬(wàn)千瓦水輪發(fā)電機(jī)組、100萬(wàn)千瓦核電機(jī)組、750kW定槳距失速型風(fēng)電機(jī)組、1.2MW直驅(qū)式變速風(fēng)電機(jī)組和800千伏交直流輸變電工程的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試和運(yùn)行技術(shù)；掌握了180米級(jí)各類(lèi)大壩的建筑技術(shù)；我國(guó)電廠和電力系統(tǒng)的仿真技術(shù)已進(jìn)入世界先進(jìn)行列，運(yùn)行基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化、現(xiàn)代化管理；電力系統(tǒng)微機(jī)集成線路保護(hù)、電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析及在線計(jì)算機(jī)技術(shù)等高新電力技術(shù)的研究與應(yīng)用方面都開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)水平；電網(wǎng)發(fā)展已開(kāi)始進(jìn)入大區(qū)電網(wǎng)、獨(dú)立省網(wǎng)互聯(lián)的新階段，電網(wǎng)覆蓋面和現(xiàn)代化程度不斷提高。五、行業(yè)的周期性特征我國(guó)電力能源行業(yè)具有明顯的周期性特征，循環(huán)周期與宏觀經(jīng)濟(jì)的循環(huán)周期基本相同。影響電力能源行業(yè)周期的主要因素包括：1、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度；2、電力設(shè)備裝機(jī)容量變化；3、能源價(jià)格成本的變化；4、城市化和工業(yè)化帶動(dòng)電力需求彈性系數(shù)上升等因素。六、行業(yè)進(jìn)入的主要障礙電力能源行業(yè)屬于資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力及雄厚的資金實(shí)力，對(duì)企業(yè)的管理水平以及環(huán)境保護(hù)等方面亦具有較高要求。其主要進(jìn)入壁壘體現(xiàn)在如下方面。在資本金方面，電力能源行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，投資者必須具有較為雄厚的資金實(shí)力；在行業(yè)準(zhǔn)入方面，國(guó)家對(duì)電力能源行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，電力項(xiàng)目必須符合國(guó)家規(guī)定和總體規(guī)劃，同時(shí)必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的嚴(yán)格審批和驗(yàn)收；在技術(shù)與合作方面，電力能源行業(yè)對(duì)技術(shù)和安全穩(wěn)定性要求高，需要有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性技術(shù)隊(duì)伍；在環(huán)境保護(hù)方面，火力發(fā)電的要求較高，必須具有符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和設(shè)備，取得國(guó)家環(huán)保部門(mén)的批準(zhǔn)。此外，風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展主要受制于風(fēng)資源、電網(wǎng)條件等因素的影響，只有風(fēng)力穩(wěn)定、充足，同時(shí)滿足電網(wǎng)覆蓋條件的地方才適合建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)。七、相關(guān)行業(yè)的關(guān)聯(lián)性電力能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括燃料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、電力設(shè)計(jì)院等上游公司，以及發(fā)電企業(yè)、輸配電及售電企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。在我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量中，火電占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)先的份額，煤炭行業(yè)成為我國(guó)電力能源行業(yè)的重要上游行業(yè)。由于煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，其價(jià)格波動(dòng)不僅受供需影響，也與全球經(jīng)濟(jì)和大宗商品價(jià)格具備較大關(guān)聯(lián)度，而電力價(jià)格是由國(guó)家制定，因此，煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)是火電行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。水電、風(fēng)電能量來(lái)源與自然氣候密切相關(guān)，河流的水量以及風(fēng)力的變化等自然因素直接影響發(fā)電總量及穩(wěn)定性。電力能源行業(yè)的直接下游為電網(wǎng)公司，通過(guò)電網(wǎng)公司供應(yīng)到民用及工業(yè)用戶(hù)。電力能源生產(chǎn)發(fā)、供、用同時(shí)完成的特性決定了電網(wǎng)和電源必須同步協(xié)調(diào)發(fā)展。2002年我國(guó)進(jìn)行電力體制改革，形成了國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司兩大電網(wǎng)公司，國(guó)家電網(wǎng)公司擁有及管理東北、華北、華東、華中和西北五個(gè)區(qū)域電網(wǎng)公司，這些區(qū)域電網(wǎng)公司又各自擁有并經(jīng)營(yíng)跨省高壓輸電網(wǎng)和省內(nèi)地方輸配電網(wǎng)；南方電網(wǎng)公司擁有及管理廣東、貴州、云南、海南和廣西壯族自治區(qū)的跨省高壓輸電網(wǎng)和地方輸配電網(wǎng)。從電力最終消費(fèi)者來(lái)看，工業(yè)用戶(hù)用電量占全社會(huì)總用電量的70%以上，其中鋼鐵、有色、化工、建材四大耗能行業(yè)更是重中之重。居民用電也是電力的主要消費(fèi)者之一，2020年我國(guó)城鄉(xiāng)居民生活用電占全社會(huì)用電量的比重為12.03%。八、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在全國(guó)范圍內(nèi)，電力能源行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)包括五大發(fā)電集團(tuán)、其他中央電力企業(yè)、地方性電力企業(yè)、外資電力公司等。其中，五大發(fā)電集團(tuán)，即華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中國(guó)國(guó)電、華電集團(tuán)和中電投集團(tuán)，其所擁有的裝機(jī)容量接近全國(guó)總裝機(jī)容量的二分之一以上。廣東省最大的發(fā)電企業(yè)為廣東省粵電集團(tuán)有限公司，其他主要發(fā)電企業(yè)包括深圳市能源集團(tuán)有限公司、中國(guó)廣東核電集團(tuán)、神華集團(tuán)有限公司以及廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司等。廣東電網(wǎng)是目前