房地產(chǎn)市場報(bào)告 -2021年3月杭州

2021年03月杭州地產(chǎn)房地產(chǎn)政策房地產(chǎn)政策土地市場整體市場排行榜目錄宅地市場熱門地塊商辦市場市場成交房產(chǎn)市場市場供應(yīng)市場庫存市場供求排行榜房地產(chǎn)政策房地產(chǎn)政策杭州市2020年10月-2021年3月政策法規(guī)政策類型發(fā)布時(shí)間限制區(qū)域杭州政策概述限購限購2021.03.03參與本市限購范圍內(nèi)住房司法拍賣的競買人，須符合本市住房限購政策。落戶本市未滿5年的，在本市限購范圍內(nèi)限購1套住房。將本市限購范圍內(nèi)住房贈與他人的，贈與人須滿3年方可購買限購范圍內(nèi)住房；受贈人家庭須符合本市住房限購政策（不含遺贈）。2021.01.272020.11.30杭州杭州市場管理加強(qiáng)城市軌道交通建設(shè)期保護(hù)區(qū)監(jiān)管文件分為《杭州市民用建筑裝配式設(shè)計(jì)專篇模板》和《杭州市民用建筑設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)（裝配式建筑部分）》。其中，《專篇模板》根據(jù)《新標(biāo)準(zhǔn)》要求，從工程概況、設(shè)計(jì)依據(jù)、裝配式評價(jià)、主要材料、裝配式建筑設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)與施工編制裝配式設(shè)計(jì)專篇模板，并提供相關(guān)預(yù)制構(gòu)件平面布置圖、節(jié)點(diǎn)大樣參考示例?！秾彶橐c(diǎn)》根據(jù)《新標(biāo)準(zhǔn)》、《裝配式混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、《裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)范、政策要求，提出設(shè)計(jì)階段裝配式建筑審查要點(diǎn)及對應(yīng)設(shè)計(jì)所需提供的審查資料。此外，為保持《新標(biāo)準(zhǔn)》與原浙江省《導(dǎo)則》執(zhí)行的平穩(wěn)銜接，文件也同步提供了按《導(dǎo)則》評價(jià)的專篇模板及審查要點(diǎn)。裝配式建筑政策

2020.11.06杭州土地市場整體市場|成交結(jié)構(gòu)2021年1-3月，杭州市以住宅用地成交為主，占比43.1%，其次，商辦用地成交占比39.8%。2021年3月，杭州市以商辦用地成交為主，占比49.4%，比去年同期上升1.0個(gè)百分點(diǎn)。杭州市土地成交結(jié)構(gòu)走勢（按規(guī)劃建面）100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20-031.120-04020-050.220-060.720-071.920-080.720-092.320-10020-111.620-12021-010.821-023.421-034.3其他用地工業(yè)用地商辦用地住宅用地25.130.8434.826.768.543.36.92951.914.631.682.41.744.89.632.827.739.562.201000324.547.524.624.249.42215.754.529.366.949.615.243.336.20住宅用地商辦用地工業(yè)用地其他用地整體市場|成交結(jié)構(gòu)2021年1-3月，杭州市共成交各類用地112宗，共計(jì)932.16萬㎡，同比增長38.23%。其中，成交住宅用地42宗，共計(jì)411.83萬㎡，同比增長21.14%；商辦用地55宗，共計(jì)380.31萬㎡，同比增長255.52%。2021年3月，杭州市累計(jì)成交各類用地17宗，共計(jì)260.42萬㎡，環(huán)比增長7.91%，同比增長21.96%。其中，成交住宅用地5宗，共計(jì)60萬㎡，環(huán)比減少2.44%，同比減少35.36%；商辦用地6宗，共計(jì)134.59萬㎡，環(huán)比增長13.4%，同比增長102.19%。杭州市土地成交情況（按規(guī)劃建面）2021年3月2021年1-3月規(guī)劃建面（萬㎡）932.16土地類別宗數(shù)175規(guī)劃建面（萬㎡）環(huán)比（%）7.91同比（%）21.96宗數(shù)11242同比（%）38.23整體用地住宅用地商辦用地工業(yè)用地260.4260.00-2.4413.407.65-35.36102.1921.60411.8321.146134.5965.8455380.31255.52-38.43615140.01整體市場|推出結(jié)構(gòu)2021年1-3月，杭州市共推出各類用地81宗，共計(jì)672.9萬㎡，同比增長1.15%。其中，推出住宅用地28宗，共計(jì)235.47萬㎡，同比減少19.32%；商辦用地39宗，共計(jì)287.4萬㎡，同比增長50.78%。2021年3月，杭州市累計(jì)推出各類用地6宗，共計(jì)40.83萬㎡，環(huán)比減少83.67%，同比減少70.95%。其中，推出住宅用地2宗，共計(jì)18.25萬㎡，環(huán)比減少56.29%，同比減少43.06%；商辦用地1宗，共計(jì)0.34萬㎡，環(huán)比減少99.76%，同比減少99.27%。杭州市土地推出情況（按規(guī)劃建面）2021年3月2021年1-3月規(guī)劃建面（萬㎡）672.90土地類別宗數(shù)規(guī)劃建面（萬㎡）環(huán)比（%）-83.67-56.29-99.76-66.80同比（%）-70.95-43.06-99.27-64.11宗數(shù)81同比（%）1.15整體用地住宅用地商辦用地工業(yè)用地621340.8318.250.3428235.47-19.3250.7839287.4022.2514150.03-17.92整體市場|供求分析2021年1-3月，杭州市共推出土地規(guī)劃建面693.14萬㎡，成交955.69萬㎡，成交樓面均價(jià)8167元/㎡。2021年3月，共推出土地規(guī)劃建面52.23萬㎡，成交272.18萬㎡，同比增長26.07%，成交樓面均價(jià)3955元/㎡，同比下降37.9%。杭州市土地供求價(jià)走勢萬㎡元/㎡70060050040030020010001400012000100008000600040002000020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0352.23推出規(guī)劃建面

140.55成交規(guī)劃建面

215.9357.48545.34600.61392.42173.55410.39496.64176.88508.14391.94248.97337.8910873575.86634551.759944330.287479240.331261362.635102528.716355115.764312284.37344433.6912220249.825723272.183956成交樓面價(jià)6371推出規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面成交樓面價(jià)整體市場|土地出讓金2021年1-3月，杭州市成交土地出讓金達(dá)780.59億元，平均溢價(jià)率為23.6%。2021年3月杭州市土地出讓金為107.66億元，同比下降21.7%，溢價(jià)率為15.6%，較去年同期降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。杭州市土地出讓金&溢價(jià)率走勢億元600%305004003002001000252015105020-03土地出讓金

137.55溢價(jià)率

15.720-04367.420-0520-0620-0720-0830.3220-0920-1020-1149.9220-129.7821-0121-0221-03381.97548.67247.02185.02335.97529.97142.96107.6621.416.72022.410.616.92714.81.425.124.515.6土地出讓金溢價(jià)率宅地市場|供求分析2021年1-3月，杭州市共推出土地規(guī)劃建面235.47萬㎡，成交411.83萬㎡，成交樓面均價(jià)13758元/㎡。2021年3月，共推出土地規(guī)劃建面18.25萬㎡，成交60.00萬㎡，同比下降35.36%，成交樓面均價(jià)8207元/㎡，同比下降31.1%。杭州市土地供求價(jià)走勢萬㎡元/㎡350300250200150100502500020000150001000050000020-0320-0420-0520-0620-0768.2520-0849.8520-0920-1020-1141.9520-1221-0121-0241.7521-0318.25推出規(guī)劃建面

32.05成交規(guī)劃建面

92.83266.27269.76304.87124.68208.86176.37175.47231.3814184285.3212387300.7816468104.452085436.646075157.1710807208.861269441.951133600290.341470961.560成交樓面價(jià)11919146918207推出規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面成交樓面價(jià)宅地市場|土地出讓金2021年1-3月，杭州市成交土地出讓金達(dá)566.64億元，平均溢價(jià)率為28.9%。2021年3月杭州市土地出讓金為49.24億元，同比下降55.5%，溢價(jià)率為40.8%，較去年同期提高20.6個(gè)百分點(diǎn)。杭州市土地出讓金&溢價(jià)率走勢億元600%454035302520151055004003002001000020-03土地出讓金

110.64溢價(jià)率

20.220-04328.220-0520-0620-0720-0822.2620-0920-1020-1147.5520-12021-0121-0290.3521-0349.24353.43495.33217.82169.85265.13427.0524.218.121.424.614.318.536.215.5027.330.740.8土地出讓金溢價(jià)率商辦市場|供求分析2021年1-3月，杭州市共推出土地規(guī)劃建面287.40萬㎡，成交380.31萬㎡，成交樓面均價(jià)5339元/㎡。2021年3月，共推出土地規(guī)劃建面0.34萬㎡，成交134.59萬㎡，同比增長102.19%，成交樓面均價(jià)4155元/㎡，同比增長41.8%。杭州市土地供求價(jià)走勢萬㎡元/㎡160140120100809000800070006000500040003000200010000604020-1000-2000020-0320-0477.5320-0523.0620-0691.5820-0730.5720-084.8120-0979.920-1098.6220-11020-1295.0121-01147.221-0221-030.34推出規(guī)劃建面

46.51成交規(guī)劃建面

66.57139.8690.25429039.62510786.68542248.2346863.9793834.752828146.5242670000127.047907118.693935134.594155成交樓面價(jià)2930推出規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面成交樓面價(jià)商辦市場|土地出讓金2021年1-3月，杭州市成交土地出讓金達(dá)203.08億元，平均溢價(jià)率為12.2%。2021年3月杭州市土地出讓金為55.93億元，同比增長186.7%，溢價(jià)率為0.4%，較去年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。杭州市土地出讓金&溢價(jià)率走勢億元120%2510080604020020151050-520-03土地出讓金

19.51溢價(jià)率

0.120-0438.7120-0520.2320-064720-0722.620-080.3720-099.8320-1062.5220-11020-12021-0121-0246.7121-0355.93100.452.309.310.85.70.31.50017.417.30.4土地出讓金溢價(jià)率排行榜|企業(yè)排行2021年3月杭州市品牌企業(yè)拿地金額排行2021年3月杭州市品牌企業(yè)拿地面積排行拿地宗數(shù)(宗)拿地面積(萬㎡)拿地金額(億元)樓面均價(jià)(元/㎡)拿地宗數(shù)(宗)拿地面積(萬㎡)拿地金額(億元)樓面均價(jià)(元/㎡)排名

企業(yè)名稱排名

企業(yè)名稱1234567中國鐵建融創(chuàng)中國德信中國111111168.8259.6210.4520.9212.558.2828.7325.0414.5814.5211.247.1417542001394969398953857423171234567中國鐵建融創(chuàng)中國111111168.8259.6220.9212.5510.458.2828.7325.0414.5211.2414.587.141754200693989531394985742317蕭山七彩未來社區(qū)蕭山七彩未來社區(qū)新城發(fā)展控股新城發(fā)展控股德信中國鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)桐廬鐵路建設(shè)桐廬鐵路建設(shè)7.791.817.791.81排行榜|地塊排行2021年3月杭州市成交地塊排行（按成交樓面價(jià)）規(guī)劃建面(萬㎡)成交樓面價(jià)(元/㎡)溢價(jià)率(%)排名1地塊編號區(qū)縣成交時(shí)間用地性質(zhì)住宅用地拿地企業(yè)德信中國桐政儲出【2021】05號建政儲出(2020)21號建政儲出(2020)22號蕭政儲出(2021)27號余政儲出[2021]5號余政儲出[2021]6號建政儲出(2020)20號建政儲出(2019)30號淳政儲出【2020】11號桐政儲出【2021】02號桐廬縣建德市建德市蕭山區(qū)余杭區(qū)余杭區(qū)建德市建德市淳安縣桐廬縣2021-03-012021-03-042021-03-042021-03-082021-03-022021-03-022021-03-082021-03-052021-03-102021-03-0110.4512.558.281395050.0%49.9%49.8%29.4%0.0%2住宅用地895485756939420041753840375933612317新城發(fā)展控股鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)蕭山七彩未來社區(qū)融創(chuàng)中國3住宅用地4綜合用地(含住宅)商業(yè)/辦公用地商業(yè)/辦公用地商業(yè)/辦公用地商業(yè)/辦公用地商業(yè)/辦公用地住宅用地20.9259.6268.822.12560.0%中國鐵建737.0%1.4%黃亞琴建德市城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司81.9191.770.0%杭州千島湖三特旅業(yè)有限公司桐廬鐵路建設(shè)107.790.0%熱門地塊|單價(jià)地王技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)桐廬縣富春未來城石珠路與梅林路交叉口東北側(cè)7號地塊桐政儲出【2021】05號地塊名稱地塊編號用地性質(zhì)出讓方式城鎮(zhèn)住宅用地(普通商品房)拍賣本案規(guī)劃建筑面積

104534m2容積率建筑密度綠化率限高1.0<容積率≤2.0------掛牌信息成交信息截至?xí)r間公告時(shí)間起始價(jià)2021-03-012021-02-0797220萬元保證金19444萬元成交時(shí)間2021-03-01成交價(jià)溢價(jià)率145820萬元起始時(shí)間2021-03-01成交樓面價(jià)

13950元/m250%推出樓面價(jià)面價(jià)

9300元/m2受讓單位杭州潤昕企業(yè)管理有限公司推出特殊政策

限地價(jià),競自持熱門地塊|總價(jià)地王技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)余杭組團(tuán)YH-18單元(高鐵樞紐中心)F-09地塊余政儲出[2021]6號地塊名稱地塊編號用地性質(zhì)出讓方式零售商業(yè)用地/商業(yè)用地/商務(wù)用地/其他服務(wù)設(shè)施用地掛牌本案規(guī)劃建筑面積

688210m2容積率建筑密度綠化率限高6.8≤容積率≤7.1------掛牌信息成交信息截至?xí)r間公告時(shí)間起始價(jià)2021-03-022021-01-29287328萬元保證金57466萬元成交時(shí)間2021-03-02成交價(jià)溢價(jià)率287328萬元起始時(shí)間2021-02-20成交樓面價(jià)

4175元/m20%推出樓面價(jià)面價(jià)

4175元/m2鵬瑞利杭高云門（上海）企業(yè)發(fā)展有限公司

杭州市西站樞紐開發(fā)有限公司

中鐵建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司

大南鐵軌道物業(yè)發(fā)展（深圳〕有限公司推出特殊政策

--受讓單位房產(chǎn)市場市場供應(yīng)|全市供應(yīng)2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）新增供應(yīng)32.08萬㎡，環(huán)比上升4.6%，同比上升17.4%。杭州市商品住宅（不含保障性住房）供應(yīng)走勢萬㎡%7060050040030020010006050403020100-100-20020-0320-0425.9620-0538.7820-0646.4520-0726.4220-089.1320-0953.0420-1019.0220-1138.6120-1255.4321-0165.6321-0230.6721-0332.08上市面積

27.32環(huán)比-549.419.8-43.1-65.5481.3-64.110343.618.4-53.34.6上市面積環(huán)比市場供求|供求價(jià)對比2020年3月-2021年3月，上城區(qū)成交均價(jià)最高，為69364元/㎡；余杭區(qū)新房成交440.59萬㎡，成交量最高；余杭區(qū)上市面積最多，達(dá)489.15萬㎡。2021年3月，上城區(qū)成交均價(jià)最高，為73562.3元/㎡；蕭山區(qū)新房成交38.19萬㎡，成交量最高；蕭山區(qū)上市面積最多，達(dá)21.76萬㎡。2020年3月-2021年3月杭州市各區(qū)商品住宅(不含保障房)供求價(jià)對比萬㎡元/㎡60060000500004000030000200001000005004003002001000余杭區(qū)蕭山區(qū)424.84381.0829852臨安區(qū)272.69318.0720031富陽區(qū)163.66186.8921740江干區(qū)148.98138.5840860錢塘新區(qū)108.7692.09拱墅區(qū)99.6179.8建德市43.8877.2417934桐廬縣28.4542.9819172濱江區(qū)24.8124.9下城區(qū)35.0720.4340557西湖區(qū)30.4716.1250222上市面積

489.15成交面積

440.59成交價(jià)格26869232964348147007上市面積成交面積成交價(jià)格市場成交|成交量價(jià)2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）成交均價(jià)為33746元/㎡，環(huán)比下降8%，同比下降28.9%；成交面積為67.98萬㎡，環(huán)比上升98.2%，同比上升113%。杭州市商品住宅（不含保障性住房）成交量價(jià)走勢萬㎡元/㎡805000045000400003500030000250002000015000100005000706050403020100020-0320-0419.6520-0525.220-0645.5520-0728.6720-0824.9720-0919.1920-102020-1122.8520-1222.9921-0128.421-0234.321-0367.98成交面積

31.92成交價(jià)格

47461407723869138875385774110741064411043863736811386213666733746成交面積成交價(jià)格市場成交|成交結(jié)構(gòu)從面積段來看，90(含)-120㎡面積段成交6801套，同比增長59.5%，套數(shù)占比同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)；從總價(jià)段來看，200(含)-300萬元總價(jià)段成交4471套，同比增長86.3%，套數(shù)占比同比上升6.7個(gè)百分點(diǎn)。杭州市新房成交面積段對比杭州市新房成交總價(jià)段對比0.4%0.2%300(含)㎡以上240(含)-300㎡180(含)-240㎡140(含)-180㎡120(含)-140㎡53.29%0(含)-120㎡70(含)-90㎡2.1%0.8%1000(含)萬元以上500(含)-1000萬元400(含)-500萬元300(含)-400萬元34.32%00(含)-300萬元150(含)-200萬元100(含)-150萬元50(含)-100萬元50萬元以下0.9%3.1%0.3%1.8%12.7%9.7%15.8%12.5%8.7%9.7%6.4%21.6%21.9%21.1%32.4%44.7%19.3%15.9%17.7%16.1%6.3%1.3%0.3%0.0%5.3%1.5%0.9%0.0%40(含)-70㎡0.9%40㎡以下20202021:1-320202021:1-3市場成交|成交結(jié)構(gòu)2021年3月杭州市新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段總價(jià)段40㎡以下40-70㎡70-90㎡090-120㎡0120-140㎡140-180㎡180-240㎡240-300㎡300㎡以上匯總15占比(%)0.150萬以下50-100萬100-150萬150-200萬200-300萬300-400萬400-500萬500-1000萬1000萬以上匯總11142068612500201010000207373101610923272391.504261910008875.5011823633244960576100002345573435011479190011514.535.421.69.108998616629430822010145190594321490000814006158168512451.51718360.21414330.211.70.7000021881.2273416.9846052.2346221.410556.516215100100占比(%)0.0市場成交|成交量價(jià)2021年3月，杭州市寫字樓成交均價(jià)為25233元/㎡，環(huán)比下降15.6%，同比下降10.6%，成交10.89萬㎡，新批上市3.15萬㎡，市場供不應(yīng)求。杭州市寫字樓供求價(jià)走勢萬㎡元/㎡1835000161412108300002500020000150001000050000642020-034.5620-0410.6120-0512.3420-066.2520-072.5420-0815.4620-094.8520-1011.2220-1111.2720-1213.1421-013.0721-02021-033.15上市面積成交面積4.3810.352662410.29268218.877.59.637.158.4211.433052013.21323098.835.2410.8925233成交價(jià)格

2822831288328913319631261296023074929881上市面積成交面積成交價(jià)格市場成交|成交量價(jià)2021年3月，杭州市商業(yè)用房成交均價(jià)為28773元/㎡，環(huán)比上漲14.1%，同比下降14%，成交5.68萬㎡，新批上市0.36萬㎡，市場供不應(yīng)求。杭州市商業(yè)用房供求價(jià)走勢萬㎡元/㎡12450004000035000300002500020000150001000050001086420020-031.520-0410.8620-052.6820-060.4320-070.3520-082.3220-091.5620-101.6120-112.6920-121.2821-012.6121-020.2921-030.36上市面積成交面積1.912.591.792.762.64.711.842.181.333.152.323.185.68成交價(jià)格

33473309532728431603304142739938151294673597730995249152522228773上市面積成交面積成交價(jià)格市場庫存|全市庫存2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）可售面積251.6萬㎡，環(huán)比下降14%，按照平均近6個(gè)月銷售情況，出清周期為7.68個(gè)月，較上月縮短4.2個(gè)月。杭州市商品住宅（不含保障性住房）庫存走勢萬㎡月350161412108300250200150100506420020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-10191.920-1120-1221-0121-0221-03251.6可售面積

134.24137.73164.78160.27161.98146.86180.65195.88236.51311.94292.71出清周期4.915.26.66.686.395.016.647.047.2910.2313.5211.897.68可售面積出清周期市場庫存|區(qū)域庫存結(jié)構(gòu)2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）庫存主要集中在余杭區(qū)、蕭山區(qū)、臨安區(qū)，可售面積分別為163.4萬㎡、117.9萬㎡、81.4萬㎡。2021年3月杭州市各區(qū)商品住宅（不含保障性住房）庫存對比萬㎡月180302520151051601401201008060402000余杭區(qū)蕭山區(qū)117.933.8臨安區(qū)81.4江干區(qū)69富陽區(qū)52.5拱墅區(qū)50.197.82錢塘新區(qū)44.1桐廬縣42.5913.66建德市28.876.05西湖區(qū)28.8128.1下城區(qū)28.449.18濱江區(qū)19.5810.04可售面積

163.39出清周期

5.293.596.683.224.77可售面積出清周期排行榜|企業(yè)排行2021年3月杭州市企業(yè)成交金額排行榜2021年3月杭州市企業(yè)成交面積排行榜成交金額(億元)成交價(jià)格(元/㎡)成交套數(shù)(套)成交面積(萬㎡)成交金額(億元)成交價(jià)格(元/㎡)成交套數(shù)(套)成交面積(萬㎡)排名1企業(yè)名稱濱江集團(tuán)萬科排名1企業(yè)名稱濱江集團(tuán)萬科37.2928.9528.3825.5921.1020.6618.1517.3215.9213.73378562944059792341074192631833352862847032297241338448532287324975546615174625339.859.834.757.505.036.495.146.084.935.6937.2928.9525.5912.9320.6617.3213.7318.1521.1015.92378562944034107191953183328470241333528641926322978448537326615545175336614974629.859.837.506.746.496.085.695.145.034.93223保億置業(yè)保利地產(chǎn)綠城中國杭州地鐵華潤置地德信中國融信中國新湖中寶3保利地產(chǎn)融創(chuàng)中國杭州地