債券發(fā)行承銷協(xié)議書

債券發(fā)行承銷協(xié)議書一、協(xié)議締約方本承銷協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由下列締約方通過友好協(xié)商訂立：1.債券發(fā)行方：__________（以下簡稱“發(fā)行方”）；2.債券承銷方：__________（以下簡稱“承銷方”）。二、協(xié)議背景基于以下事實和經(jīng)營活動，雙方達(dá)成協(xié)議：1.發(fā)行方擬通過公開發(fā)行方式發(fā)行債券，總發(fā)行額為__________；2.承銷方擬受理發(fā)行方的委托，協(xié)助發(fā)行方銷售債券。三、協(xié)議內(nèi)容3.1發(fā)行方權(quán)利和義務(wù)發(fā)行方應(yīng)按照國家法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定及有關(guān)規(guī)定，保證債券發(fā)行符合法律法規(guī)和政策要求，保障投資者的合法權(quán)益。發(fā)行方應(yīng)及時披露債券發(fā)行計劃、募集文書和其他相關(guān)信息，確保信息公開透明。發(fā)行方應(yīng)按照債券發(fā)行計劃及募集文書的規(guī)定，履行債券發(fā)行和募集的程序和要求，做好發(fā)行工作和募集資金的相關(guān)事宜。發(fā)行方應(yīng)按照“一事一議”的原則，在本協(xié)議項下用債券融資所籌集的資金，僅用于下述用途：__________；__________；__________。3.2承銷方權(quán)利和義務(wù)承銷方應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定，協(xié)助發(fā)行方銷售債券。承銷方應(yīng)按照發(fā)行方的授權(quán)，對外宣傳和接受投資者的詢問和咨詢。承銷方應(yīng)按照發(fā)行方的授權(quán)，在債券發(fā)行期內(nèi)，組織和實施債券銷售。承銷方應(yīng)及時向發(fā)行方提供銷售情況、購買者及購買情況等信息。3.3承銷傭金和費用發(fā)行方應(yīng)根據(jù)承銷方提供的服務(wù)，向承銷方支付承銷傭金。雙方具體約定如下：承銷傭金由發(fā)行方按照承銷成功總額百分之____在發(fā)行款到賬時一次性支付給承銷方；發(fā)行方須在本協(xié)議簽訂后10個工作日內(nèi)向承銷方支付前期承銷工作費；除前述約定外，各項費用由各自承擔(dān)。3.4協(xié)議有效期限本協(xié)議于協(xié)議簽訂之日起生效，至債券發(fā)行及募集結(jié)束或協(xié)議另行終止之日止。四、協(xié)議條款變更和解除協(xié)議生效后非因不可抗力等原因，任何一方均不得以任何理由單方面解除本協(xié)議。經(jīng)雙方協(xié)商一致，對本協(xié)議內(nèi)容作出變更時，必須以書面形式作出確認(rèn)并簽署補充協(xié)議。五、協(xié)議爭議解決方式本協(xié)議執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如無法解決則提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）仲裁。仲裁程序及仲裁結(jié)果應(yīng)具有最終和執(zhí)行效力。六、協(xié)議附則本協(xié)議書一式___份，雙方各執(zhí)___份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議具有合同效力，本協(xié)議的任何附件、補充協(xié)議、后續(xù)交流文件等，均為本協(xié)議不可分割的組成部分。締約方簽字發(fā)行方（蓋章）：___