南昌市陽明教育咨詢小學(xué)、初中、高中培訓(xùn)有限公司創(chuàng)業(yè)計劃書(恒茂旗艦校)

創(chuàng)業(yè)計劃書(恒茂旗艦校區(qū))企業(yè)名稱南昌市陽明教育咨詢有限公司創(chuàng)業(yè)者姓名顏定勝、王軍鋒、張陽、錢勇強(qiáng)日期2015年3月31日通信地址西湖區(qū)廣場恒茂國際華城酒吧街339號郵政編碼330000電子郵件362680957@目錄一、企業(yè)概況············································（3）二、創(chuàng)業(yè)計劃作者的個人情況·······························（4）三、市場評估·············································（5）四、市場營銷計劃·········································（7）五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)·········································（10）六、固定資產(chǎn)·············································（12）七、流動資金（月）·······································（14）八、銷售收入預(yù)測（12個月）······························（16）九、銷售和成本計劃······································（17）十、現(xiàn)金流量計劃·········································（19）一、企業(yè)概況主要經(jīng)營范圍：核心產(chǎn)品：小學(xué)托管、初中晚輔導(dǎo)內(nèi)容：全科目作業(yè)輔導(dǎo)、解疑答惑、方法指導(dǎo)、習(xí)慣培養(yǎng)時間：周一至周五課后時間（下午3：30—6：30；晚上6：00—9：00）金筆作文內(nèi)容：品牌加盟、全國連鎖，小學(xué)生作文領(lǐng)先品牌配套產(chǎn)品：小學(xué)、初中、高中生全科目課外培訓(xùn)科目：語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)和高三藝考生政治、歷史、地理文化課時間：寒暑假、平時課后同步、周末興趣班和補(bǔ)習(xí)班一對一個性化內(nèi)容：全科目培優(yōu)補(bǔ)差時間：課后所有時間游學(xué)大課堂內(nèi)容：冬夏令營、周末野外大課堂時間：寒暑假、平時每月周末企業(yè)類型：教育培訓(xùn)二、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)情況陽明教育在南昌和贛州已經(jīng)運(yùn)營了近三年時間，目前有南昌5個校區(qū)，年?duì)I業(yè)額125萬；贛州2個校區(qū)，年?duì)I業(yè)額50萬。南昌團(tuán)隊(duì)核心成員5人，南昌其他團(tuán)隊(duì)成員共11人，贛州團(tuán)隊(duì)成員6人。南昌穩(wěn)定的教師中有3名高級教師，20名專職骨干教師。100多名儲備兼職教師。核心團(tuán)隊(duì)簡介：顏定勝山西大學(xué)教育學(xué)專業(yè)畢業(yè)，本科，山西大學(xué)教育知行社創(chuàng)始人之一，先后擔(dān)任社團(tuán)主席、理事長；2008年暑假——2010年暑假，先后聯(lián)合開辦三家補(bǔ)習(xí)班，學(xué)員超千人。2010年9月——2012年5月。進(jìn)入南昌新東方學(xué)校，先后擔(dān)任學(xué)習(xí)管理師、咨詢顧問、市場專員和留學(xué)顧問。曾在國際游學(xué)咨詢部150%完成部門業(yè)績目標(biāo)，在南昌各大高校成功舉辦新東方托福之星口語大賽，雙倍完成業(yè)績目標(biāo)。2012年6月至今，一萬元起家，創(chuàng)辦南昌陽明教育咨詢有限公司，擔(dān)任總負(fù)責(zé)人，兩年半時間公司資產(chǎn)30萬，南昌業(yè)績120萬。錢勇強(qiáng)山西大學(xué)本科，集美大學(xué)碩士，山西大學(xué)翼展社主席、理事長；2010年——2012年，前期在集美知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“一對一”教育擔(dān)任教師兼教學(xué)組長，培養(yǎng)數(shù)名清華北大學(xué)生，之后一年多聯(lián)合創(chuàng)辦集美市勝試學(xué)堂，暑期一對一學(xué)員單月業(yè)績突破20萬。2013年春，因共同夢想來到江西，加盟陽明教育，并聯(lián)合創(chuàng)辦陽明地區(qū)分?！獡?dān)任校長至今；帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一年業(yè)績翻倍。王軍鋒山西大學(xué)本科，河南工業(yè)大學(xué)碩士，山西大學(xué)讀書協(xié)會主席、理事長。2010年——2012年，獨(dú)立家教，輔導(dǎo)初高中數(shù)理化；2012年——2013年1月，天福集團(tuán)廈門分公司，銷售代表，溝通全國渠道；2013年3月至今，從普通教師到校區(qū)負(fù)責(zé)人，到現(xiàn)在擔(dān)任運(yùn)營總監(jiān)，具備超強(qiáng)的執(zhí)行力和帶動能力。張陽山西大學(xué)教育學(xué)專業(yè)本科，教育學(xué)專業(yè)碩士，山西大學(xué)教育知行社聯(lián)合創(chuàng)始人之一，先后擔(dān)任社團(tuán)秘書長、主席、理事長；2008年暑假——2010年，創(chuàng)辦孝義市通大學(xué)校，首期單點(diǎn)業(yè)績突破12萬；之后延續(xù)兩年長期辦學(xué)。2011年——2013年，讀研期間在山西省教育廳基礎(chǔ)科掛職實(shí)習(xí)，溝通各區(qū)縣教育部門負(fù)責(zé)人。2014年春，加入山西華圖教育，從培訓(xùn)師成長為教研組長。2014年9月，應(yīng)邀正式加盟南昌陽明教育，擔(dān)任教學(xué)總監(jiān)兼恒茂校區(qū)校長。教育背景，所學(xué)課程顏定勝、張陽教育學(xué)專業(yè)畢業(yè)，理論知識系統(tǒng)而扎實(shí)，張陽更有相關(guān)研究的經(jīng)驗(yàn)和成果；四人共同參加中國托管聯(lián)盟學(xué)習(xí)，并系統(tǒng)學(xué)習(xí)托管、培訓(xùn)、一對一、野外大課堂等的運(yùn)營；都有系統(tǒng)學(xué)習(xí)營銷和管理的知識，并長期實(shí)踐；參加江西省人力資源廳舉辦的SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，并獲得創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)合格證；顏定勝在新東方北京總部系統(tǒng)學(xué)習(xí)過教育咨詢、學(xué)習(xí)管理和市場運(yùn)營方面的知識，并實(shí)踐兩年；錢勇強(qiáng)曾兼任贛州新東方泡泡校長，系統(tǒng)學(xué)習(xí)過少兒英語運(yùn)營知識。三、市場評估目標(biāo)顧客描述：我們的顧客群體集中在：中小學(xué)學(xué)生和家長。其中：托管類的客戶，越來越成為剛需，以就近為主，集中在校門口和小區(qū)，目前大部分機(jī)構(gòu)以低端為主，高端少，我們專業(yè)進(jìn)入，將成為有利競爭優(yōu)勢；中小學(xué)文化課培訓(xùn)類的客戶由于中考高考指揮棒的作用，是剛需，容量大；具有長期性，成長性、就近選課和選名師相結(jié)合的特點(diǎn)；一對一類的客戶以培優(yōu)補(bǔ)差為主，急需型，收費(fèi)按小時計算，短平快，強(qiáng)調(diào)效果；游學(xué)大課堂：主要以小學(xué)生和家長為主，有一定教育意識的家長；藝考：高考急性剛需，容量小，但收費(fèi)高。市場容量或本企業(yè)預(yù)計市場占有率：南昌市2014年招生人數(shù)為：小學(xué)7.2萬，初中6.36萬，高中5.27萬。今年同期在讀學(xué)生數(shù)大致為：小學(xué)42萬，初中18萬，高中15萬，共計75萬。按照每人每年均消費(fèi)1000元計算，則南昌市場7.5個億。其中新東方約1.3個億，占比17.3%。雷氏九州1個億，學(xué)大心橋漢辰等1個億。其他主要是本地中小機(jī)構(gòu)4.2個億，占比56%。因此，洗牌整合突起的機(jī)會還很大。按每年10%的增長率，5年后市場必然能達(dá)到12億的規(guī)模。預(yù)計我們的占有率達(dá)2%，即2400萬業(yè)績，擠入前40強(qiáng)，甚至30強(qiáng)。市場容量的變化趨勢：根據(jù)每年南昌市招生人數(shù)10%左右的增長，培訓(xùn)市場至少每年10%增長率；今后趨勢必將大著愈大，小者愈專，庸者淘汰；培訓(xùn)項(xiàng)目將愈加專業(yè)化，托管項(xiàng)目走向規(guī)范化和品牌專業(yè)化，一對一更加理性化，必將更多線上一對一；門檻快速提高，監(jiān)管更加嚴(yán)格，法治化環(huán)境更有利于長期辦學(xué)。競爭對手的主要優(yōu)勢：附近競爭機(jī)構(gòu)主要有九州教育（精品班、一對一）、心橋一對一、瑞思學(xué)科英語、中山專修學(xué)校（中高考）、雷式（全科目）、佳音英語、瀚辰英語以及附近眾多托輔機(jī)構(gòu)（如學(xué)庸教育、亞勢輔導(dǎo)、易達(dá)教育、新世紀(jì)教育）1.大機(jī)構(gòu)更有品牌優(yōu)勢；專業(yè)機(jī)構(gòu)有歷史優(yōu)勢；2.大機(jī)構(gòu)有資金優(yōu)勢3.大機(jī)構(gòu)有師資積累優(yōu)勢4.大機(jī)構(gòu)有現(xiàn)有生源5．校門口托輔有位置優(yōu)勢競爭對手的主要劣勢：1．做廣的機(jī)構(gòu)不能精，做精的機(jī)構(gòu)不能廣。2．托管、作文、游學(xué)大課堂項(xiàng)目沒有專業(yè)機(jī)構(gòu)。3.大機(jī)構(gòu)反應(yīng)較慢，固有體制難調(diào)整。4.師資有限5.區(qū)域范圍有限本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢：差異競爭，做“冷門”——托管、作文、游學(xué)大課堂項(xiàng)目有一套相對完善的托管服務(wù)體系和作文教學(xué)體系3．有一個有夢想可一起奮斗的團(tuán)隊(duì)，管理、教學(xué)、市場體系漸趨成熟，成長型公司，上升期，反應(yīng)速度快4．教育學(xué)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，有教育情懷，研究教育規(guī)律、應(yīng)用教育規(guī)律5.有一定創(chuàng)新能力。本企業(yè)相對于競爭對手的主要劣勢：1.經(jīng)驗(yàn)相對大機(jī)構(gòu)少一些2.資金積累不夠雄厚3.師資在成長期4.時間緊5．位置三樓四、市場營銷計劃1.產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)主要特征作文、及其他科目培訓(xùn)班級授課，體系教材托管精品高端托+好習(xí)慣課程游學(xué)大課堂學(xué)中玩，玩中學(xué)，創(chuàng)新體系一對一個性化優(yōu)秀師資+好效果2.價格產(chǎn)品或服務(wù)成本價銷售價競爭對手的價格培訓(xùn)班250/人780-880880金筆作文300/人1080880精品托管200/人/月580300普通托管150/人/月380300一對一托管120028003000一對一50/時100150游學(xué)大課堂90150150藝考60001380015000折扣銷售9折賒賬銷售3.地點(diǎn)（1）選址細(xì)節(jié)：地址面積（平方米）租金或建筑成本恒茂酒吧街339號70020000（2）選擇該地址的主要原因：1.市場大：（1）社區(qū)集中，輻射丁公路、南柴社區(qū)、二七路、省府大院、廣南等；（2）學(xué)校附近，有廣南學(xué)校、金盤路小學(xué)、育新學(xué)校、北京路學(xué)校、鐵一中、南昌一中、松柏小學(xué)等；（3）人員消費(fèi)較高，南昌老城區(qū)最高端恒茂小區(qū)2000戶，同時臨近大潤發(fā)、蘇寧、廣場消費(fèi)商圈；（4）培訓(xùn)機(jī)構(gòu)云集，有補(bǔ)習(xí)氛圍，有九州、心橋、瑞思學(xué)科英語、中山專修學(xué)校、雷式、佳音英語、瀚辰英語以及附近眾多托輔機(jī)構(gòu)（如學(xué)庸教育、亞勢輔導(dǎo)、易達(dá)教育、新世紀(jì)教育）等。2.場地條件不錯：（1）場地歷史為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，設(shè)施齊全，免去裝修煩惱；（2）設(shè)備符合辦學(xué)要求，原有學(xué)生名單齊全，原校區(qū)有202名學(xué)生，有利于招生。（3）合法辦學(xué)，辦學(xué)資質(zhì)手續(xù)齊全，辦理方便。（3）銷售方式（選擇一項(xiàng)并打）：將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售或提供給：最終消費(fèi)者□零售商□批發(fā)商（4）選擇該銷售方式的原因：面對面對質(zhì)量的把控更到位，利潤更豐厚。4.促銷人員推銷發(fā)單、陌拜、活動展示成本預(yù)測廣告單頁、海報、廣告袋、邀請卡成本預(yù)測公共關(guān)系小區(qū)合作、商店等異業(yè)合作成本預(yù)測營業(yè)推廣開業(yè)促銷、免費(fèi)試聽、送資料等成本預(yù)測五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)將登記注冊成：□個體工商戶□有限責(zé)任公司□個人獨(dú)資企業(yè)□其他（培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）□合伙企業(yè)擬議的企業(yè)名稱：南昌市陽明教育咨詢有限公司/南昌陽明邦尼教育培訓(xùn)中心企業(yè)的員工（請附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書）：職務(wù)月薪業(yè)主或經(jīng)理校長3000市場總監(jiān)3000教學(xué)總監(jiān)3000員工小學(xué)教師2000初中教師2000高中教師2500企業(yè)將獲得的營業(yè)執(zhí)照、許可證：類型預(yù)計費(fèi)用辦學(xué)許可證1000收費(fèi)許可證500非企業(yè)法人500企業(yè)的法律責(zé)任（保險、員工的薪酬、納稅）：種類預(yù)計費(fèi)用五險一金工資的40%合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議：條款容內(nèi)人伙合條款容內(nèi)人伙合顏定勝王軍鋒張陽錢勇強(qiáng)出資方式現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金出資數(shù)與期限16萬8萬8萬8萬利潤分配和虧損分?jǐn)?0%20%20%20%經(jīng)營分工、權(quán)限和責(zé)任校長行政總監(jiān)教學(xué)總監(jiān)市場總監(jiān)合伙人個人負(fù)債的責(zé)任與公司無關(guān)與公司無關(guān)與公司無關(guān)與公司無關(guān)協(xié)議變更和終止其他條款六、固定資產(chǎn)1.工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設(shè)備：名稱數(shù)量單價總費(fèi)用（元）作文教材180套55.610000其他教材250本307500 供應(yīng)商名稱地址電話或傳真金筆作文山東青島*孺子路唯美教育洪北圖書城洪都北大道2.交通工具根據(jù)交通及營銷活動的需要，擬購置以下交通工具：名稱數(shù)量單價總費(fèi)用（元）電動車320006000學(xué)生接送校應(yīng)商名稱地址電話或傳真速派奇上海路口3.辦公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備：名稱規(guī)格單價數(shù)量總費(fèi)用（元）玻璃桌90190工位40031200鐵皮柜40031200沙發(fā)60021200課桌120101200凳子3030900電腦75021500打印機(jī)9801980辦公用品1000110009270供應(yīng)商名稱地址電話或傳真原校區(qū)遺留恒定資產(chǎn)和折舊概要二手市場順外路名稱規(guī)格單價數(shù)量總費(fèi)用（元）前臺接待桌木質(zhì)280012800微波爐3001300電視機(jī)海信42寸平板225012250空調(diào)美的壁掛式22001226400鐵皮柜立式玻璃4502900報刊架木質(zhì)1504600滅火器干粉式10飲水機(jī)立式1002200辦公桌白色1米631030辦公桌小型1502300鐵皮柜臥式對開906節(jié)540展示柜玻璃門54042160小柜子1白板2電子白板4800419200投影儀2600410400黑板4移動黑板2幕布1鐵皮柜立式對開4502組10節(jié)900條形桌90191710椅子80603920廣告?zhèn)隳Ф?602720小音箱4電腦主機(jī)1750712250顯示器48031440單人沙發(fā)300260088620折舊每年按10%計算七、流動資金（月）1.教師工資項(xiàng)目數(shù)量單價總費(fèi)用（元）小學(xué)教師320006000初中教師220004000高中教師2250050002.其他經(jīng)營費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注業(yè)主的工資9000雇員工資6000租金20000營銷費(fèi)用15000辦公費(fèi)1000維修物業(yè)費(fèi)2000保險費(fèi)登記注冊費(fèi)其他5000合計58000 八、銷售收入預(yù)測（12個月）月份銷售情況銷售的產(chǎn)品或服務(wù)月份銷售情況銷售的產(chǎn)品或服務(wù)111212345678910合計（1）托管銷售數(shù)量101020203030364030255050平均單價40040050050050050050050010001000500500月銷售額4000400010000100001500015000180002000030000250002500025000（2）精品班銷售數(shù)量510505020205050208030平均單價40050050090080070010001000100010001000月銷售額20005000250004500016000140005000050000200008000030000（3）一對一銷售數(shù)量2225559101010510平均單價300020002500200020002000200020002000250020002000月銷售額600040005000100001000010000180002000020000250001000020000（4）藝考銷售數(shù)量131平均單價5000100005000月銷售額5000300005000（5）游學(xué)課堂銷售數(shù)量4050205050平均單價100100500100100月銷售額400050001000050005000（6）銷售數(shù)量平均單價月銷售額（7）銷售數(shù)量平均單價月銷售額合計銷售總量銷售總收入1000010000200005000010000050000600001000001000007000012000080000770000九、銷售和成本計劃成本一（2014.11—2015.10）金額（元）月份項(xiàng)目金額（元）月份項(xiàng)目111212345678910合計銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入1000010000200005000010000050000600001000001000007000012000080000770000流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）銷售凈收入成本業(yè)主工資900090009000900090009000900090009000900090009000員工工資400060008000100001200025000250003000050000550005000065000租金6000000200002000020000200002000020000200002000020000營銷費(fèi)用20000100001000010000200001000010000200005000150001500010000公用事業(yè)費(fèi)300010001000100010001000100010001000100010001000維修物業(yè)費(fèi)300015001500150015001500150015001500150015001500折舊費(fèi)貸款利息保險費(fèi)登記注冊費(fèi)2000原材料（列出項(xiàng)目）（1）教材費(fèi)10000500100020001000100020002000100020001500（2）招牌等10000（3）裝修10000（4）加盟費(fèi)50000（5）設(shè)備10000（6）流動資金50000總成本2320002750030000525006550067500675008350088500102500985001080001023500利潤稅費(fèi)企業(yè)所得稅個人所得稅凈收入（稅后）-222000-17500-10000-250034500-17500-75001650011500-3250021500-28000-253500銷售和成本計劃成本二（2015.11—2016.10）金額（元）月份項(xiàng)目金額（元）月份項(xiàng)目111212345678910合計銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入60000700006000080000150000800008000015000010000050000160000600001100000流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）銷售凈收入成本業(yè)主工資600060006000600060006000600060006000600060006000員工工資300002500030000250003000040000250002500045000400002000045000租金20000200002000200002000020000200002000020000200002000020000營銷費(fèi)用5000100005000150001500050005000150001000050001500010000公用事業(yè)費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000維修物業(yè)費(fèi)200020002000200020002000200020002000200020002000折舊費(fèi)貸款利息保險費(fèi)登記注冊費(fèi)原材料（列出項(xiàng)目）（1）教材費(fèi)100010001000100010002000100010002000100020001000（2）水電費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000（3）裝修（4）加盟費(fèi)（5）設(shè)備（6）流動資金總成本660006600048000