黃凌如何挖掘債券承銷業(yè)務(wù)的第一桶金

如何挖掘債券承銷業(yè)務(wù)的第一桶金二零一零年課程大綱第一章掘金之旅步步為營第二章什么樣的人是優(yōu)秀的掘金者第三章從掘金到精煉：發(fā)現(xiàn)客戶附加值第一章掘金之旅步步為營1.1掘金第一步——發(fā)掘客戶需求1.2掘金第二步——追蹤客戶需求1.3掘金第三步——滿足客戶需求1.4掘金第四步——引導(dǎo)客戶需求1.5掘金第五步——創(chuàng)造客戶需求1.1掘金第一步——發(fā)掘客戶需求2345加強與商業(yè)銀行的合作以產(chǎn)權(quán)為紐帶，通過各級國資委尋求切入點尋求各級政府的業(yè)務(wù)支持整合公司內(nèi)部資源，重視中央企業(yè)的系統(tǒng)開發(fā)關(guān)注已經(jīng)公開融資的企業(yè)16確定重點行業(yè)目標(biāo)，借助行業(yè)協(xié)會力量價值鏈的起點在于找到客戶，因此發(fā)掘客戶需求是重中之重；尤其債券承銷業(yè)務(wù)的專業(yè)方案相對統(tǒng)一，客戶導(dǎo)向更將是必然之選。城建交通水務(wù)電力煤炭軍工地產(chǎn)1.1掘金第一步——發(fā)掘客戶需求已公開債券融資的公司都應(yīng)成為企業(yè)債券項目儲備的重要成員，應(yīng)力爭了解其跟蹤服務(wù)；從規(guī)模上考察，已公開融資的企業(yè)往往都是規(guī)模較大、盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，具備企業(yè)債券發(fā)行的基本條件；從資本意識考察，這類企業(yè)一方面有融資需求，另一方面具有從資本市場融資降低財務(wù)成本的意識，一旦主客觀條件具備，很容易形成新的企業(yè)債客戶。已公開融資的企業(yè)在間接融資為主的融資體系下，長期以來商業(yè)銀行貸款幾乎是企業(yè)外部性融資的唯一渠道，商業(yè)銀行對企業(yè)的融資安排具有很大的話語權(quán)；直接融資的興起對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的壟斷定位形成了相當(dāng)?shù)臎_擊，商業(yè)銀行有動力爭取客戶的直接融資業(yè)務(wù)，以獲得收入并爭取存款；券商企業(yè)債券主承銷的獨占性是與商業(yè)銀行合作談判的重要籌碼；加強與包括股份制商業(yè)銀行在內(nèi)的中小商業(yè)銀行的合作將是開拓關(guān)鍵。加強與商業(yè)銀行合作1.1掘金第一步——發(fā)掘客戶需求目前，符合條件并且能夠發(fā)行企業(yè)債券的主要都是國有企業(yè)，各級國資委憑借其國有產(chǎn)權(quán)出資人的身份在國有企業(yè)中享有很大的話語權(quán)；各級國資委出于“國有資產(chǎn)保值增值、促進地方經(jīng)濟發(fā)展”的初衷，有較強的動力搭建資本運作平臺，這就構(gòu)成了券商與各級國資合作的切入點。借助國資委發(fā)掘潛在客戶中央企業(yè)是企業(yè)債券市場的稀缺客戶，贏取優(yōu)質(zhì)客戶對提升公司市場地位非常重要；集中梳理央企客戶，系統(tǒng)滿足多種需求，將是中央企業(yè)客戶開發(fā)核心；中央企業(yè)目標(biāo)范圍明確，一方面整合公司內(nèi)部資源將事半功倍，另一方面積極出擊，主動利用各種關(guān)聯(lián)信息建立聯(lián)系。重視中央企業(yè)的系統(tǒng)開發(fā)1.1掘金第一步——發(fā)掘客戶需求除城投外，水務(wù)、煤炭、電力、交通等重點行業(yè)是融資大戶，對長期資金的需求更加顯著；通過鎖定行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)作為潛在客戶目標(biāo)，利用行業(yè)協(xié)會渠道或其他途徑向企業(yè)進行溝通推介，挖掘培育客戶需求。確定重點行業(yè)目標(biāo)借助行業(yè)協(xié)會力量地方政府事權(quán)與財權(quán)的不對等客觀上決定了各級政府存在著一定的融資沖動，各級政府對“構(gòu)建融資平臺、地方經(jīng)濟引資”均持歡迎態(tài)度；目前地方城投企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券成為通行做法，尋求各級政府的支持，將可以直接指導(dǎo)融資平臺的打造，獲得良好業(yè)務(wù)機會；此外，獲得地方發(fā)改委的支持在獲取項目信息和推進項目工作方面也大有裨益，應(yīng)該長期保持和地方發(fā)改委深入溝通。尋求各級政府的業(yè)務(wù)支持1.2掘金第二步——追蹤客戶需求持續(xù)跟蹤多種形式促成首次拜訪后，了解客戶基本需求，表達專業(yè)服務(wù)意愿，留下持續(xù)溝通的可能。首次拜訪培育明確客戶需求階段需要主動持續(xù)的跟蹤，陌生到熟悉的進程，溝通頻度深度都相當(dāng)重要。承攬溝通項目承做中保持密切溝通，審核等待期中更不能出現(xiàn)真空；關(guān)鍵在于及時了解動態(tài)，管理客戶需求。承做溝通項目完成后，仍將定期與客戶保持溝通，提供服務(wù)；持續(xù)的后續(xù)服務(wù)有助于跟蹤客戶的新需求，從中發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)機會。后續(xù)溝通客戶不等于項目，挖掘出潛在需求更需持續(xù)追蹤；項目周期不等于客戶周期，完成項目是終點更是起點。1.3掘金第三步——滿足客戶需求承銷工作的基本價值在于滿足客戶需求，千里之行從項目執(zhí)行開始。在項目每個階段中，我們需要做的常規(guī)工作包括：根據(jù)發(fā)行人情況制作建議書，提出融資方案建議；協(xié)助準(zhǔn)備內(nèi)部匯報材料和決策請示；協(xié)助發(fā)行人收集全部中介機構(gòu)材料，提供中介選擇的參考。前期決策階段組織啟動會，協(xié)調(diào)中介機構(gòu)開始工作；協(xié)調(diào)中介機構(gòu)的盡職調(diào)查要求，完成與發(fā)行人的對接；根據(jù)發(fā)行人情況提出增信與方案分析，并溝通發(fā)行人進行選擇；協(xié)助發(fā)行人完成增信文件；起草發(fā)行材料，協(xié)調(diào)中介機構(gòu)出具正式報告；準(zhǔn)備相關(guān)協(xié)議，落實蓋章程序裝訂制作材料，完成上報準(zhǔn)備。材料制作階段密切跟蹤審核進度；根據(jù)反饋意見修改補充材料；協(xié)助準(zhǔn)備投資者路演推介材料；向發(fā)行人提供利率建議；協(xié)助完成信息披露；確認(rèn)募集款項劃撥；協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備發(fā)行儀式或總結(jié)會；協(xié)助完成報備及上市工作。審核發(fā)行階段投行幟部門——股權(quán)鍋融資鳳、資滿產(chǎn)整店合、并購露撮合研究刮發(fā)展——行業(yè)倦分析墾、戰(zhàn)聚略分晚析機構(gòu)稼業(yè)務(wù)——現(xiàn)金丟管理遠(yuǎn)、投抵資決茫策銷售瞇交易——固定催收益敢投資……永遠(yuǎn)博記住銳，你伯不是竊一個勁人在侍戰(zhàn)斗伐！整礎(chǔ)合內(nèi)銅外資乖源是笛更好頓滿足屬客戶撤需求懸的核涂心。1.東3掘金煉第三正步——滿足帶客戶躍需求內(nèi)部雕資源證整合外部剪資源墓整合財務(wù)融審計——財務(wù)茅調(diào)整廟建議信用斤評級——主體特優(yōu)化糧、債共項增外信商業(yè)沫銀行——衍生屬品交六易、姓流動索性支持栗、賬汁戶監(jiān)度管律師窗事務(wù)——整合女手續(xù)舟、結(jié)感構(gòu)調(diào)蓬整信托鏡公司——信托透計劃攀投資誓、融資資基金糧公司——啊RE縫IT杰S保險脾公司——保險蔬直投絹計劃……客戶鞋需求胳多種棵多樣飾，善楚于利唱用內(nèi)督外資傷源才小能一鄙一解今決；蓮整合語資源宋的同宣時，揉我們雹是服卻務(wù)窗萌口，小統(tǒng)一軟口徑碌解答暫客戶剖問題鵲，滿簡足客文戶需請求。1.袖4掘金唐第四聲步——引導(dǎo)懇客戶箭需求被動神滿足立總有丙捉襟鞏見肘竭之時步，主轟動引涼導(dǎo)才賤能立坑于不萄敗之自地，繩因此圈項目茄承攬廁承做究中，右要時蛾時注總意引文導(dǎo)客顫戶需轎求。提前眉明確引導(dǎo)創(chuàng)目標(biāo)目的騙明確滲透棗執(zhí)著鋪墊芳到位武后提出側(cè)決策揪建議每次報溝通口都是揚陳述輸觀點衰的機炒會；工作羊周報岔作為練書面穿呈現(xiàn)飼的據(jù)產(chǎn)點；用事膛實說浙話，巷不輕扭易下愿主觀結(jié)判斷惕，潛釣移默侮化的躁滲透揀避免滾走到襲風(fēng)口仍浪尖伴隨者項目盼進程俯，揣安摩客夢戶心寒理，添預(yù)計拒鋪墊金到位尿后，坊在適象當(dāng)時陰機適盒當(dāng)場早合提補出決譯策建懲議；同樣蘇工作躲，引積導(dǎo)適公宜，乘將極圍大提疊升客坦戶滿頃意程輸度。在項槳目啟糕動時鼻，就購要明著確希耗望引周導(dǎo)的既方向頸；規(guī)模河、增意信、娛方案酷、投獨向、蔥利率料、時崇間，微什么盆問題稱需要雨引導(dǎo)焰客戶尤形成厭合理沖預(yù)期魔。1.扔5掘金英第五水步——創(chuàng)造獎客戶丹需求對于帥有資鬧金需糟求、楊但存唉在多距種資泳金籌頂措途暴徑的止客戶箏，通延過研均究創(chuàng)源新找糠到切有入口案，通旺過反畫復(fù)論灶證找犁到契眉合點再，創(chuàng)多造出墊客戶纖對債漆券融幫資的走需求率?？蛻魻顩r債券特征項目融資調(diào)整還本付息時點，使項目現(xiàn)金流入與還本付息要求盡可能匹配調(diào)整負(fù)債合理安排規(guī)模和期限，適當(dāng)延長期限優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，并通過安排增信降低成本城投融資啟動直接融資思路，盡可能大規(guī)模、長期限融資，并可以用作資本金，提高企業(yè)直接融資積極性樹立形象確保成功發(fā)行，同時優(yōu)先考慮利率因素，期限控制中短期，確保發(fā)行人獲得充分宣傳案例評分析客戶的：中呢國兵板器裝蘆備集訓(xùn)團公撇司全面服務(wù)發(fā)掘換客戶亮需求歷時1年的譜持續(xù)魄溝通筍，與谷兵器奴裝備粥各個慈層面席的人謊員建膀立了更全面霉、良齒好、醉高效遞的溝冷通渠精道及污溝通烤關(guān)系侮。在此臉過程套中，線充分蔥掌握鋒并了躺解兵鼠器裝粗備的貓資金蘿需求劑及使粱用情統(tǒng)況，更并為瓶其提袖供相除關(guān)融掠資建思議。追蹤犧客戶考需求企業(yè)朽債券黨項目氧成功傭承做淋后，挪債券成承銷坐部作驕為溝權(quán)通的普橋梁遞，促花成公鹽司投削行部亦門與令兵器孤裝備撤的業(yè)并務(wù)聯(lián)瓶系。繼債焰券融敵資之匠后，睛投行漠部為線兵器碰裝備浩提供旋股權(quán)惑類及這并購輕類融輝資服碰務(wù)，賀從而巧實現(xiàn)灶了全雁方位免多渠建道為途兵器體裝備胃提供仁融資谷服務(wù)慶。創(chuàng)造掏客戶作需求在兵灑器裝程備論童證企裂業(yè)債爭券發(fā)昆行階酷段，火銀監(jiān)衣會出郵臺了攜關(guān)于已取消嗚商業(yè)桂銀行替提供肆擔(dān)保煉的政昂策，耐對企伐業(yè)債庭券發(fā)級行造嬌成了雕巨大竄影響大。同管時，衫企業(yè)掀債券奶審批濟政策墳有所鄉(xiāng)豐調(diào)整誰，外乖部政依策環(huán)淘境變壟化較磁大。應(yīng)對肚政策掠環(huán)境仆變化動，結(jié)韻合兵廢器裝慚備的臘實際忌情況普，設(shè)項計了陸投資踩者認(rèn)焰可程牙度較忙高的掏企業(yè)哈債券閉發(fā)行儲方案津。滿府足了朗發(fā)行膠人的笨資金鴉需求瘦。滿足劣客戶壘需求通過廁中國慶總會例計師胃協(xié)會仆與中密國兵宜器裝駱備集盾團公悄司建謀立聯(lián)融系。以首森次良灑好溝謠通為氣基礎(chǔ)算，后魚續(xù)緊距密跟賀蹤。第二訓(xùn)章爐什理么樣興的人豆是優(yōu)伶秀的攏掘金株者2.1掘金藏者是尤實務(wù)和操作機專家2.2掘金峽者是旋客戶賢服務(wù)殼行家2.商3掘金演者是爸細(xì)節(jié)味洞察污高手2.萍4掘金學(xué)者是事市場薯開拓嘩先鋒2.土5掘金熄者是箭溝通造協(xié)調(diào)辦大師2.棟1掘金槽者是挪實務(wù)童操作喚專家企業(yè)鉆對直掛接融讀資往后往高衫度重殼視，劈燕但大健多所臉知有弊限，員需要沙專業(yè)攏人員婆指導(dǎo)忙開展膀工作末；我議們首范先要齒做好驢一個罰引導(dǎo)朵者，朱解答打客戶孝提出沫的所亞有問慚題，牲才能宿合理底引導(dǎo)怨客戶蠢，贏艇得客責(zé)戶信牧任。發(fā)行勻條件檢？項違目要被求？櫻財務(wù)京整理爽？材月料尺搏度？間發(fā)行析程序注？審之核流尼程？劫市場腎動向烘？發(fā)烘行方映案？考上市峽交易死？每孕個問顛題要息心中古有數(shù)言，胸立有成笑竹。多學(xué)漆法規(guī)沉要求推，多備看發(fā)厚行案裝例，費多聽醬客戶悅溝通姐，多籠想客痕戶關(guān)鍛注，唇快速計成長陳為專攏家。專業(yè)鋼知識成竹腳在胸國家當(dāng)發(fā)改孔委的齊審核鳳尺度圾不時講出現(xiàn)注新規(guī)拔，經(jīng)初常以話窗口遣指導(dǎo)自形式隸，并用未出報臺正五式規(guī)閱定。斷了解莖最新床審核惡動態(tài)技將對瘦指導(dǎo)天工作狗、獲院得客魚戶信吳任至抖關(guān)重庫要，燙因此歸搶先呢一步欺，可銜能步拴步領(lǐng)滴先。最新賺的政瓦策永海遠(yuǎn)在蟲變化使。比益如國殖家發(fā)拍改委椅對短桂期融使資券妨余額覺的計得算標(biāo)文準(zhǔn)屢絕次變月化，關(guān)對已武發(fā)行傭債券宵對凈擾利潤裕的抵紅扣和野集團詢合計垂發(fā)行雅余額狠的計壁算逐利步明贈確，僅對城乖投企雜業(yè)的擦要求必日益漲嚴(yán)格織等。跟蹤語最新蘇動態(tài)查，要量始終浸保持墳與監(jiān)螞管機敏關(guān)的框密切浩溝通泉，積適極參日與項悔目問攤題討拜論。審批緊動態(tài)搶先掃一步走出沙公司雞，你壘不再陣代表直你個滴人，聚你代店表中慘信建最投。絞職業(yè)陰的形物象，偷專業(yè)飼的應(yīng)底對，貍是每熄個員逆工必中備的母素質(zhì)倚。項目罪建議兼書、課項目蠻啟動旋會、厘工作呢周報趣、備位忘錄槽、立皮項報贈告、瞎報批惰材料洗等。障項目舌的每襖個文補檔都剃是我賣們在話客戶陵面前黃展現(xiàn)泊專業(yè)伸性的季機會缺。認(rèn)真星對待陣每個服項目岸文件轟，將繩是快粒速提駝升專該業(yè)素哈質(zhì)的汁關(guān)鍵擊一步問。項目濾文檔信手紫拈來態(tài)度哀是發(fā)歐自內(nèi)匠心的較，客慚戶服跑務(wù)行座家能江時刻艇保持扮熱情枯坦誠濃的心沸態(tài)，封外化繼在言診行中姨會提川升你陽的個羞人魅堅力?？蛻翥^首先甩是人煎，情探緒的來影響臉至關(guān)梨重要煉。積碗極自覆信的寧態(tài)度蓄將感秤染客樓戶，叉對客率戶形型成正章面激鵲勵，趣拉近筐雙方謊關(guān)系符。熱情湊坦誠感染扯客戶相對杠股權(quán)甚融資憐，債轟券承刑銷業(yè)騎務(wù)更絹加集釀中，提工作崗技能釀上的翼差異百不斷艘縮小躁，但攀客戶豬需求跑千差才萬別興?？蛻粜莸男枰\求千顏差萬駁別，憐節(jié)約屑成本規(guī)、鎖反定成部本、寧開拓蛙渠道吉、樹菜立形鍋象、變延長勁期限追、方傻式創(chuàng)博新等牌?？痛糇蠲匾暠嫉模灳褪窃谪灤┒桧椖筐z整體奴的核餅心?？蛻艏确?wù)肆行家絕能夠苦時刻京重視她客戶叮需求霜，傾在聽關(guān)置注問予題，吧適時所解決關(guān)疑慮餐，做輔到專膊業(yè)奠培基，庫服務(wù)些先行手。重視品客戶需求典差異贏得政客戶莖認(rèn)可臣，首陷先是宿贏得卸相關(guān)竊人員百的認(rèn)銜可。關(guān)因此亞核心判競爭唇力未擦必全元在做怖事，卷做人爺?shù)墓つ阶鞲o加重腐要。工作票只是熄一部對分，昆客戶掘需求擠將從耽工作謀延伸炎開去撇。溝繡通中則了解沿客戶燦個體界偏好詠、私鬧人需蔽求，果適度兔提供和個性擦服務(wù)盼，讓泥客戶啊合理兔接受演。從工卵作走暮進客戶紀(jì)生活2.耗2掘金袋者是汗客戶趴服務(wù)胞行家2.3掘金咽者是茶細(xì)節(jié)怖洞察績高手每個考項目雕文檔敏，每枝個申逮報材投料，牲是公看司專井業(yè)水襖準(zhǔn)的比體現(xiàn)園。對眠外提窯交的藏材料覽，細(xì)唉節(jié)決斯定成堵敗。數(shù)據(jù)科單位唯、部寫門名據(jù)稱、應(yīng)高管庭簡歷葛、發(fā)守展規(guī)閥劃。全關(guān)于貿(mào)企業(yè)月狀況園的每哭個細(xì)囑微差稈異都搞可能準(zhǔn)造成旁與發(fā)考行人嘆的溝赴通障和礙。專業(yè)火報告一絲干不茍項目歌是系貨統(tǒng)性詳工程埋，參集與人孤員和存牽涉位問題團林林?？偪偙?，某會個環(huán)術(shù)節(jié)的螞考慮挽不周凍可能爐造成跌這個震項目多推進龜方案縮慧的延萍遲甚古至擱活淺。發(fā)行調(diào)人資鴨產(chǎn)整桂合的粱法律席手續(xù)飽何時校完備量？增被信協(xié)戶議的貿(mào)條款便如何情規(guī)范誦？信螺用評遷級報夕告時校間怎巖樣協(xié)耀調(diào)？寄項目著核準(zhǔn)行是否裁存在針瑕疵殿？諸煤多問閥題，椅缺一專不可繭。各個流部分蓄環(huán)環(huán)隸相扣獨、絲趨絲入壤微，絡(luò)框架胖把握競以外為，更是需要職細(xì)節(jié)虜核查海。單示個債勸券項東目的范核心涂人員疑較股翁權(quán)融瞇資更瓣少，挖因此弦每個融人都包應(yīng)該蠢是細(xì)達節(jié)洞冠察高售手。千里杠之堤潰于查蟻穴相對售股權(quán)見融資紋業(yè)務(wù)管，債纏券融奮資替尸代產(chǎn)煤品更五多，鳳客戶巾總體疊架構(gòu)續(xù)和資瞧產(chǎn)整辱合變腦動較續(xù)少，我對公誤司經(jīng)眉營業(yè)升務(wù)的炭參與確程度讓相對驅(qū)較低誘。因性此，搬客戶櫻的轉(zhuǎn)久換成莊本有盟限，麗每個啞階段用都有掏可能淡出現(xiàn)閘新的惑變動贈。客戶搖約訪垮、溝憲通反董饋、孤一個介問題崗、一約次推條托，羊表象拐背后峽顯示鬼真實什心態(tài)燙。讀億懂客盾戶心斤理，冠源于極對細(xì)糞微處仇的高彎度關(guān)晝注，是對細(xì)賊節(jié)稍茫有疏槐忽，簡可能輸錯過違見招使拆招稍的最洽佳時手機。讀心黑之術(shù)源于宮細(xì)微2.4掘金華者是哈市場各開拓狗先鋒債券臘項目稍周期書較短都，產(chǎn)辜品相帶對標(biāo)盆準(zhǔn)化墨，開題拓市痰場是渴更為美核心框的工捉作重援點，謊將成昆為價雨值鏈矮的起到點。燈市場桌開拓待先鋒裹將具漲備敏暑銳的可市場目觸覺隔，從動市場甚需求顫和政半策變捕化中霉嗅出菌潛在泊的客巾戶群舍體。地方塌基建羅資金領(lǐng)需求貪巨大庫，城仙投公享司成涉為融來資熱者點；霸重大豈項目描獲批濕上馬訂，建共設(shè)方雁衍生陶出新彼的資濃金需從求；珠其他標(biāo)融資戰(zhàn)渠道券受阻做，成度為企伸業(yè)轉(zhuǎn)方向債坊券融弟資的按觸發(fā)倆點……保持蹈對相槽關(guān)信核息的編敏銳喝視角厭，尋奏求有史利線職索將應(yīng)是市淋場開狼拓者籠的必獅備素探質(zhì)。觸覺塞敏銳把握圍線索心動突更要癥行動咽，敏出銳觸藍(lán)覺更電需敏質(zhì)捷行精動。去第一錘個向緣瑞潛在扶客戶牲提出仗建議洞的人突，往驢往容乘易得釣到認(rèn)飄可，相跟隨要者將嫌很難僻得到顯客戶體關(guān)注文。項目包開拓?zé)┩垩暧鼗貧ⅲ鹾荽谓泳o觸到援形成奏項目稍，短裕則數(shù)霉月、尾長達甩年余我。政捎策變藏化、老客戶離需求紫波動斜、競愛爭對爛手壓斬力，殼各種婦因素竿都可馳能成告為延堅緩決防策的種導(dǎo)火隸索。慮跟蹤坐三年小，最油終啟夫動，懂均屬源尋常泳狀況罪。長于土堅持鍵，以衛(wèi)飽滿帖的熱崇情面這對每垃一種日變化擴，是傷無限蒼接近朝成功掘的必茂由之燭路。敏于易出擊長于堤堅持方案舊匯報夾、競闖標(biāo)陳朽述、榆客戶肢推介皇，都充將是輝市場日開拓獅者的斷必修芝之課借。自糊信的廁表達自，專仰業(yè)的掉匯報躍，將獅是抓紫住客害戶眼危球的糟第一鎮(zhèn)步。解決皇客戶垮的質(zhì)紛疑與刃詰問衣，將游最快先提升態(tài)客戶炭認(rèn)可島度，譜建立閣信任宣基礎(chǔ)駁，是阿深入在客戶相內(nèi)心撇的揭探幕式推。有泡專業(yè)朝水準(zhǔn)難作為刪鋪墊臘，更禁要有胖處變蘭不驚繁的心千態(tài)，隊最快只時間癢從容虎應(yīng)對慈客戶趨，將虎是優(yōu)江秀的電市場牽開拓?fù)P者重寒要特庸質(zhì)。自信平陳述處變鄰不驚2.5掘金紗者是監(jiān)溝通床協(xié)調(diào)收大師同樣克的話姻有時膝產(chǎn)生趨不同擁的結(jié)充果，恩問題哀的關(guān)拾鍵在膽于聽譽眾對眨講述觀者有塵不同爭的信