充電樁行業(yè)深度報(bào)告（基礎(chǔ)篇）：從全球視角看整樁空間出海大有可為

目錄充電樁是新能源車補(bǔ)能裝置，國(guó)內(nèi)外發(fā)展存在差異 4充電樁是新能源車的補(bǔ)能裝置 4新能源車增長(zhǎng)、政策助力，帶動(dòng)我國(guó)充電樁持續(xù)發(fā)展 7海外充電設(shè)施建設(shè)不完善，增長(zhǎng)潛力可觀 14歐洲：新能源發(fā)展況同，但充電樁均存缺口 14美國(guó)：充電設(shè)施亟發(fā)，政府、企業(yè)共同力 18行業(yè)加速發(fā)展，海外充電樁市場(chǎng)空間彈性更大 22制造端壁壘在于充電模塊，出海壁壘在于標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 22交流樁壁壘低，直樁核心是充電模塊 22通過(guò)海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證出業(yè)務(wù)的必要條件 23國(guó)內(nèi)：運(yùn)營(yíng)端集中度高，整樁環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，空間持續(xù)增長(zhǎng) 25歐洲：充電樁建設(shè)加速，快充樁占比提升 26美國(guó)：市場(chǎng)空間彈性更大，目前本土品牌占優(yōu) 27市場(chǎng)空間測(cè)算 28相關(guān)公司梳理及投資建議 29相關(guān)公司梳理 29投資建議 32風(fēng)險(xiǎn)提示 32圖表目錄圖1：壁掛式充樁 4圖2：立式充電樁 4圖3：公共充電樁 4圖4：私人充電樁 4圖5：充電樁級(jí)別 6圖6：2017-2022年我國(guó)能源汽車銷量（萬(wàn)）新能源汽車滲透率 8圖7：2017-2022年我國(guó)能源汽車保有量（輛及新能源汽車保有占比 8圖8：2020年至今我國(guó)電樁保有量 13圖9：2020年6月至今有量口徑下車樁比 13圖10：2020年6月至保有量口徑下公共流與公共交流樁車樁比 14圖年3月至增量口徑下車樁比 14圖12：2015-2022年歐洲新能源車銷量（輛及透率 15圖13：2015-2022年歐洲公共充電樁保有量個(gè)左軸）及公共車樁（軸） 15圖14：2015-2022年挪威、瑞典新能源滲透（軸）及公共車樁比右） 16圖15：2015-2022年德國(guó)新能源滲透率（左）公共車樁比（右軸） 16圖16：2015-2022年英國(guó)新能源滲透率（左）公共車樁比（右軸） 16圖17：2015-2022年法國(guó)新能源滲透率（左）公共車樁比（右軸） 17圖18：2015-2022年美國(guó)新能源車銷量（輛及透率 19圖19：2015-2022年美國(guó)公共充電樁保有量個(gè)左軸）及公共車樁（軸） 19圖20：交流充電樁原理意圖 23圖21：直流充電樁原理意圖 23圖22：部分充電模塊供商 23圖23：各運(yùn)營(yíng)商公共充樁數(shù)量（臺(tái)，左軸及占率（右軸） 25圖24：中國(guó)公共充電樁場(chǎng)空間測(cè)算 26圖25：2023年5月英公共充電樁網(wǎng)絡(luò)市份額 27圖26：2023年5月英公共快充及超快充網(wǎng)市場(chǎng)份額 27圖27：歐洲公共充電樁場(chǎng)空間測(cè)算 27圖28：美國(guó)公共充電網(wǎng)站點(diǎn)數(shù)量（截至2023年6月） 28圖29：美國(guó)公共充電絡(luò)EVSE端口數(shù)量（截至2023年6月） 28圖30：美國(guó)公共充電樁場(chǎng)空間測(cè)算 28表1：交流充電與直充電樁對(duì)比 5表2：全球主要流、流充電接口標(biāo)準(zhǔn) 6表3：國(guó)家有關(guān)門出的充電樁相關(guān)政策理 8表4：各省、市自治出臺(tái)的相關(guān)充電樁策理 9表5：歐盟及部歐洲家充電設(shè)施激勵(lì)政梳理 17表6：美國(guó)對(duì)充設(shè)施激勵(lì)政策 20表7：充電樁企、車等關(guān)于充電設(shè)施的作況或建設(shè)情況 20表8：全球多家電樁業(yè)在美國(guó)投資情況 21表9：全球主要電樁關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)梳理 23表10：2022-2025E中、歐洲、美國(guó)公共電市場(chǎng)空間測(cè)算 29表國(guó)內(nèi)外充電樁行部分公司情況梳理 30充電樁是新能源車補(bǔ)能裝置，國(guó)內(nèi)外發(fā)展存在差異充電樁是新能源車的補(bǔ)能裝置充電樁是新能源車補(bǔ)充電能的裝置，其之于新能源車猶如加油站之于燃油車，而充電樁的布置方式、使用場(chǎng)景比加油站更為靈活，種類也更豐富。按照安裝形式分類，可分為壁掛式充電樁、立式充電樁、移動(dòng)式充電樁等，適用于不同的場(chǎng)地形式；圖1：壁掛式充樁 圖2：立式充電樁 數(shù)據(jù)來(lái)源：道通科技官網(wǎng)， 數(shù)據(jù)來(lái)源：道通科技官網(wǎng)，按照使用場(chǎng)景分類，可分為公共充電樁、專用充電樁、私人充電樁等，公共樁面向大眾提供公共充電服務(wù)，專用樁通常只服務(wù)于建樁公司內(nèi)部，而私充樁則是安裝于私人停車位、不對(duì)外開(kāi)放；圖3：公共充電樁 圖4：私人充電樁數(shù)據(jù)來(lái)源：鳳凰新聞， 數(shù)據(jù)來(lái)源：ClimateAction，按照充電速度（充電功率）分類，可分為快充樁、慢充樁；按照充電技術(shù)分類，可分為直流充電樁、交流充電樁。通常來(lái)說(shuō)，直流充電樁充電功率更高、充電速度更快，而交流充電樁則充電速度更慢。表1：交流充電樁與直流充電樁對(duì)比交流充電樁（AC） 直流充電樁（DC）圖示充電功率通常3-22kW，以7KW為主一般超過(guò)60KW輸入電壓220V380V充電速度慢快直交流轉(zhuǎn)換位置在電動(dòng)汽車內(nèi)轉(zhuǎn)換為直流電在充電站內(nèi)轉(zhuǎn)換為直流電功率是一條扁平線，因?yàn)槌潆姵潆姽β手饾u降低樁體積小、功率有限充電曲線形狀電池健康對(duì)電池更溫和DC升溫，電池性能和耐用性可能會(huì)受損價(jià)格低高中心等 運(yùn)營(yíng)車輛的集中場(chǎng)所，以及充中心等 運(yùn)營(yíng)車輛的集中場(chǎng)所，以及充居民社區(qū)、公共停車場(chǎng)、購(gòu)物 公交出車物車卡等應(yīng)用場(chǎng)景電站、高速公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)場(chǎng)所電站、高速公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)場(chǎng)所數(shù)據(jù)來(lái)源：道通科技官網(wǎng)，go-e，優(yōu)優(yōu)綠能，太平洋汽車，LevelLevel2J1772CHAdeMO圖5：充電樁級(jí)別數(shù)據(jù)來(lái)源：CRMU，GB/T、日本CHAOmedo62196SAEJ1772、IEC62196。表2：全球主要交流、直流充電接口標(biāo)準(zhǔn)分類內(nèi)容 圖例交SAEJ1772IEC62196-25個(gè)（2個(gè)流充62196-2）AC230V/32A，最大電接和SAEJ1772電電壓120V?？赟AEJ17722個(gè)200-450V流充電。GB/T20234.2CHAdeMO和GB/T20234.3直流充電接口

22GB/T20234.21很大提高。2接口三相充電功率可達(dá)到（C0V6ABT0234.248C44V6A74111（PWM調(diào)。IEC2接口和GB/T20234.22Combo接Combo插座，不僅適用于第一代尺寸較小的基礎(chǔ)交流連接ComboCAN60kWCANGB/T20234.3充電接口定義和HAdeMO20234.3750/1000V150kW以CHAdeMO60kW

120kW80A30min300523個(gè)12數(shù)據(jù)來(lái)源：《電動(dòng)汽車充電模式及充電接口進(jìn)展》，新能源車增長(zhǎng)、政策助力，帶動(dòng)我國(guó)充電樁持續(xù)發(fā)展2020202225%圖6：2017-2022年我國(guó)新能源汽車銷量（萬(wàn)輛）及新能源汽車滲透率

圖7：2017-2022年我國(guó)新能源汽車保有量（萬(wàn)輛）及新能源汽車保有量占比0

2017 2018 2019 2020 2021

30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%

0

2017 2018 2019 2020 2021

4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%新能源車銷量（萬(wàn)） 新能源滲透率 新能源車保有量（萬(wàn)） 新能源保有量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)， 數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部，表3：國(guó)家有關(guān)部門出臺(tái)的充電樁相關(guān)政策梳理發(fā)布時(shí)間 政策名稱 主要內(nèi)容落實(shí)新能源汽車相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理及金融服務(wù)等措施。落實(shí)新能源汽車相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理及金融服務(wù)等措施?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》建設(shè)給予財(cái)政支持。2020月20213月

《加快培育新型消費(fèi)實(shí)施方案》

電樁（站）建設(shè)力度。鼓勵(lì)充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)適當(dāng)下調(diào)充電服務(wù)費(fèi)。20215月

《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保（征求意見(jiàn)稿》

提出完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進(jìn)機(jī)制。各地充電基礎(chǔ)設(shè)施主管部門會(huì)同住設(shè)與改造。《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的桿、智能垃圾箱等公共配套設(shè)施，提升智能化服務(wù)水平指導(dǎo)意見(jiàn)》20214月202112月

加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提升新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件、汽《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提升新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件、汽《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》體系建設(shè)。2021月

加快新能源汽車推廣應(yīng)用，加快充電樁、換電站等配套設(shè)施建設(shè)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步提升充完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進(jìn)機(jī)制，明確具備安裝條件的，居住社區(qū)管理單換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)《關(guān)于進(jìn)一步提升充完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進(jìn)機(jī)制，明確具備安裝條件的，居住社區(qū)管理單換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保位和業(yè)主委員會(huì)不得阻撓用戶建。多個(gè)地方出臺(tái)文件推進(jìn)既有居住社區(qū)充電障能力的實(shí)施意（征樁建設(shè)明確新建居住社區(qū)固定車位預(yù)留充電樁建設(shè)安裝條件鼓“臨近求意見(jiàn)稿》 位共享“多車一樁”等新模式。20221月20223月

體系規(guī)劃》

《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住 優(yōu)化新能源汽車充電（站《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住 優(yōu)化新能源汽車充電（站投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式逐步實(shí)現(xiàn)所有小區(qū)和經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施 停車場(chǎng)充電設(shè)施全覆蓋，加快推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)、客運(yùn)樞紐等區(qū)域充電的通知》 （站）建設(shè)。20225月20227月

《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》

202212月

戰(zhàn)略實(shí)施方案》

到2025年底前，高速公路和普通國(guó)省干線公路服務(wù)(站到2025年底前，高速公路和普通國(guó)省干線公路服務(wù)(站)充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。20228月氣（LNG）加注站等配套布局建設(shè)。展規(guī)劃》202212月《十四五現(xiàn)代物流發(fā) 加強(qiáng)貨運(yùn)車輛適用的充電樁、加氫站及內(nèi)河船舶適用的岸電設(shè)施、液化天然20231月

《推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》

采用分布式儲(chǔ)能、“光伏+儲(chǔ)能”等模式推動(dòng)能源供應(yīng)多樣化，提升能源電子產(chǎn)品在5G基站、新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用水平。20234月

《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化 完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)充換電設(shè)能納入市政設(shè)施范疇，推進(jìn)充電運(yùn)營(yíng)先行區(qū)試點(diǎn)工作的《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化 完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)充換電設(shè)能納入市政設(shè)施范疇，推進(jìn)充電運(yùn)營(yíng)先行區(qū)試點(diǎn)工作的通 臺(tái)互聯(lián)互通，鼓勵(lì)內(nèi)部充電樁對(duì)外開(kāi)放。知》20231月《關(guān)于加快推進(jìn)充電加強(qiáng)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。支持地方政府結(jié)合實(shí)際開(kāi)展縣鄉(xiāng)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電班“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》20235月

推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，上線運(yùn)行國(guó)家充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測(cè)服務(wù)平臺(tái)，提高充電設(shè)施服務(wù)保障能力。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、公安部等，表4：各省、市、自治區(qū)出臺(tái)的相關(guān)充電樁政策梳理建立一個(gè)覆蓋全市的設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，支撐200建立一個(gè)覆蓋全市的設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，支撐200萬(wàn)輛新能源汽車充換電需求在總體規(guī)模上。到"《“十四五”時(shí)期北京十四五"70萬(wàn)個(gè)市新能源汽車充換電57萬(wàn)個(gè)，單位內(nèi)部充電樁達(dá)到5萬(wàn)個(gè)，社會(huì)公用充電樁達(dá)到6萬(wàn)個(gè)，業(yè)務(wù)專用充電樁達(dá)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》2310""北京立立3公里找到樁、核心區(qū)0.9公里找到樁的公用充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)"好找好用"；實(shí)現(xiàn)換電平均服務(wù)半徑小于5公里?！渡虾Ｊ薪煌òl(fā)展白上海皮書》

完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，提高充換電設(shè)施規(guī)模、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和服務(wù)便利性。2025年，計(jì)劃建76300使用各類加氫站超過(guò)70座，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)應(yīng)用區(qū)域全覆蓋。四五”規(guī)劃》 電設(shè)施服務(wù)半徑不超過(guò)四五”規(guī)劃》 電設(shè)施服務(wù)半徑不超過(guò)0.9米粵東西北地區(qū)城市核心區(qū)充電設(shè)施服務(wù)半徑不超過(guò)2千米。公共樁樁車比約1:6.4。明確20254500《廣東省電動(dòng)汽車充 25萬(wàn)個(gè)，包括公用充電樁約21.7萬(wàn)個(gè)、專用充電樁約3.3萬(wàn)個(gè)；累計(jì)建成高速公路快電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十 充電站約830座全省高速公路服務(wù)區(qū)全部建成充電基礎(chǔ)設(shè)施珠三角地區(qū)城市核心區(qū)廣東《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)江蘇 能替代工作實(shí)施方480480億千瓦時(shí)以上。加快綜合《浙江省能源發(fā)展供能服務(wù)站、充電樁建設(shè)，2025800座以上，公共領(lǐng)域充電“十四五”規(guī)劃》樁8萬(wàn)個(gè)以上、車樁比不高于3∶1。開(kāi)展新型充換電站試點(diǎn)。浙江

2025200新能30%80碼頭泊90%以上?！稄V西新能源汽車廣西 電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)(2021-2025年)》

“十四五”期間，全區(qū)規(guī)劃新建公共充電樁8萬(wàn)個(gè)(包括快充樁2.7萬(wàn)個(gè)，慢充樁5.3萬(wàn)個(gè))，新建自用充電設(shè)施14.7萬(wàn)個(gè)。到2025年底，全區(qū)累計(jì)建成充電基礎(chǔ)設(shè)施29.5萬(wàn)個(gè)，其中公共充電樁11.05萬(wàn)個(gè)，自用充電設(shè)施18.45萬(wàn)個(gè)，可滿足約67.89萬(wàn)輛新能源汽車充電需求，車樁比保持不低于2.3:1?！对颇鲜　笆奈濉?聚焦滇中地區(qū)旅游重點(diǎn)城市以及高速公路主干線建設(shè)智能充電樁擴(kuò)大新汽車推廣運(yùn)用區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃》 到2025年，建成4萬(wàn)個(gè)公共充電樁，建設(shè)改造充換電站500座，實(shí)現(xiàn)全省新汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)統(tǒng)一平臺(tái)管理。云南《福建省新能源汽福建 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)2025年》

物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的共享?yè)Q電模式。2025年，實(shí)現(xiàn)公共充電設(shè)施在鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。新建居100%20%V2G計(jì)劃計(jì)劃202540保障全省電動(dòng)汽車出行和省100%充（換）604A的車位比例建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件，進(jìn)而推進(jìn)公共停車場(chǎng)充電設(shè)施建設(shè)。湖南20239630000《加快推進(jìn)電動(dòng)汽車31∶8。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三充分利用高速公路服務(wù)區(qū)停車位建設(shè)城際快充設(shè)施，2022年完成全省骨干高速公路服務(wù)年行動(dòng)計(jì)劃（2021-區(qū)充電設(shè)施全覆蓋。鼓勵(lì)在國(guó)道、省道等主干道選擇有條件的地點(diǎn)逐步建設(shè)充電設(shè)施，到2023年》2023年基本滿足電動(dòng)汽車城際、省際出行需求。江西《湖北省能源發(fā)展湖北“十四五”規(guī)劃》

95264高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，202550萬(wàn)個(gè)以上?！栋不帐〕潆娀A(chǔ)安徽 施建設(shè)“十四五”劃》

20257180座以上。鼓勵(lì)各市對(duì)充（換35%及公共停車場(chǎng)車位應(yīng)100%預(yù)留安裝條件（含電力負(fù)荷及管線預(yù)埋至車位。實(shí)施有序充20252000到50座以上?！逗幽鲜〖涌煨履茉础逗幽鲜〖涌煨履茉?0253050萬(wàn)輛，全省建成集中式充汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方（換）電站2000座以上、各類充電樁15萬(wàn)個(gè)以上。案》河南《關(guān)于加快提升充河北 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障力的實(shí)施意見(jiàn)》

3.410萬(wàn)個(gè)。市場(chǎng)推廣的新能源汽車數(shù)量與充電樁總量（包括公用充電樁、自備樁等）的車發(fā)展規(guī)劃》 充電基礎(chǔ)設(shè)施9.5萬(wàn)臺(tái)左右；專用充換電站3000座左右、充電基礎(chǔ)設(shè)施5.5萬(wàn)臺(tái)左右。《山東省電動(dòng)汽車充 到2025發(fā)展規(guī)劃》 充電基礎(chǔ)設(shè)施9.5萬(wàn)臺(tái)左右；專用充換電站3000座左右、充電基礎(chǔ)設(shè)施5.5萬(wàn)臺(tái)左右。《山東省電動(dòng)汽車充 到2025年山東省公共專用充換電站保有量將達(dá)到8000座以上充電基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到15255000座左右、山東《山西省“十四五”山西新基建規(guī)劃》

20255萬(wàn)個(gè)充電樁。202210%。《關(guān)于印發(fā)2022年明確2022《關(guān)于印發(fā)2022年明確2022年重點(diǎn)在居民小區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)、國(guó)省干線和農(nóng)村公路沿線以及物流園、新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施工作要點(diǎn)的通不斷織密充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。計(jì)劃全年新增各類充電設(shè)施超過(guò)3000臺(tái)。知》天津案》

計(jì)劃到2025年底，全市將建成充電樁超過(guò)24萬(wàn)個(gè)，其中公共快充樁3萬(wàn)個(gè)，建成換電站200座，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電設(shè)施服務(wù)體系。203094《海南省電動(dòng)汽車充16.6627座。20212025年海南新建充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃26.7202533.7萬(wàn)個(gè)。20212025年海南新建公共充電樁2092005.120256.2萬(wàn)個(gè)。20212025270座，至2025年累計(jì)達(dá)到430座。海南《陜西省電動(dòng)汽車充陜西 電基礎(chǔ)設(shè)“十四五發(fā)展規(guī)劃》

108.570.937.635.542691座（5.8720座29.45萬(wàn)根、鄉(xiāng)村公用充電樁0.22萬(wàn)根，滿足省內(nèi)電動(dòng)汽車充電需求?！陡拭C省公路沿線充加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。到《甘肅省公路沿線充加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。到2025年底前，全省高速公路服務(wù)區(qū)充電樁2025年，初步建成適度超路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施900建設(shè)方案》7.35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求。甘肅《寧夏充電基礎(chǔ)設(shè)施寧夏“十四五”規(guī)劃》

提出以構(gòu)建覆蓋全區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、促進(jìn)各類型新能源汽車發(fā)展應(yīng)用為目標(biāo)，樁站先行、適當(dāng)超前推進(jìn)自治區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。至2025年底，規(guī)劃建設(shè)充電樁累計(jì)達(dá)到6000個(gè)，可滿足約3萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。12220萬(wàn)千瓦，滿足電動(dòng)汽車出行需求。能源發(fā)展規(guī)劃》四川《四川省“十四五” 全面優(yōu)化充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施布局，建設(shè)全省充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)平臺(tái)。到2025年，力爭(zhēng)貴州行動(dòng)方案(2021-2023年)》

202338160施專項(xiàng)規(guī)劃》 施專項(xiàng)規(guī)劃》 萬(wàn)個(gè)，分別比“十三五”末增長(zhǎng)94%、101%、86.7%。到2025年末，全省充電設(shè)施終52.92.1萬(wàn)個(gè)，滿足超過(guò)33萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。《遼寧省“十四五” 充電設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，提升充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力和運(yùn)營(yíng)效果“十四五”期間新建、改電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè) 各類充電設(shè)施終端3.3萬(wàn)個(gè)。其中，公用、專用充電設(shè)施1.9萬(wàn)個(gè)，自用充電設(shè)施1.4遼寧《吉林省能源發(fā)展吉林“十四五”規(guī)劃》

2025《黑龍江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)《黑龍江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 到2025年累計(jì)推廣新能源汽車10萬(wàn)輛累計(jì)建成各類充電樁2.5萬(wàn)個(gè)換電站20座，黑龍江202205年征 新建加氫站5座。求意見(jiàn)稿）數(shù)據(jù)來(lái)源：各省、市、自治區(qū)的政府辦公廳、發(fā)改委、能源局等，在新能源車持續(xù)增長(zhǎng)和政策刺激下，我國(guó)充電樁保有量持續(xù)增長(zhǎng)。截至2023年4609.252%202.542%104%406.7圖8：2020年至今我國(guó)充電樁保有量700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.02020M012020M032020M052020M072020M092020M112021M012021M032020M012020M032020M052020M072020M092020M112021M012021M032021M052021M072021M092021M112022M012022M032022M052022M072022M092022M112023M012023M03公共直流：保有 公共交流：保有 私人：保有數(shù)據(jù)來(lái)源：EVCIPA，202220203.8：1圖9：2020年6月至今保有量口徑下車樁比7.57.27.57.27.07.36.56.56.56.86.66.15.95.95.55.65.85.34.74.24.03.83.22.93.13.13.03.02.92.62.62.57.06.05.04.03.02.01.00.0公共車樁比-保有 私有車樁比-保有 車樁比-保有數(shù)據(jù)來(lái)源：EVCIPA，公安部，公共充電樁細(xì)分來(lái)看，公共直流樁保有量：公共交流樁保有量≈4：6，因此公共直流車樁比約為17.2：1，高于公共交流車樁比的12.6：1。圖10：2020年6月至今保有量口徑下公共直流樁與公共交流樁車樁比20.018.016.014.012.010.08.06.04.02.00.0公共直流車樁比-保有 公共交流車樁比-保有數(shù)據(jù)來(lái)源：EVCIPA，公安部，2023Q1圖11：2020年3月至今增量口徑下車樁比4.74.84.74.83.64.33.4 3.52.32.32.53.53.21.72.518.016.014.012.010.08.06.04.02.020M0320M0520M0720M0920M1121M0121M0321M0521M0721M0921M1122M0122M0322M0522M0722M0922M1123M0123M030.020M0320M0520M0720M0920M1121M0121M0321M0521M0721M0921M1122M0122M0322M0522M0722M0922M1123M0123M03公共車樁比-新增 私人車樁比-新增 車樁比-新增數(shù)據(jù)來(lái)源：EVCIPA，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，海外充電設(shè)施建設(shè)不完善，增長(zhǎng)潛力可觀歐洲新能源車發(fā)展快、滲透率高。24821.2%。圖12：2015-2022年歐洲新能源車銷量（輛）及滲透率3000000 25.0%2500000

20.0%200000015000001000000500000

15.0%10.0%5.0%02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.0%新能源銷量 新能源滲透率Marklines17/數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines，IEA13%圖13：2015-2022年歐洲公共充電樁保有量（個(gè)，左軸）及公共車樁比（右軸）600000 16145000001240000010300000 86200000410000020 02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022公共快充樁 公共慢充樁 公共車樁比注：圖中歐洲數(shù)據(jù)已同步至MarkLines的“西歐”口徑。數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，歐洲國(guó)家與國(guó)家之間新能源發(fā)展情況不均，公共車樁比狀態(tài)也不盡相同。73.5%32.8：1、25.0：1。圖14：2015-2022年挪威、瑞典新能源滲透率（左軸）及公共車樁比（右軸）80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%

35.030.025.020.015.010.05.00.0%

1 2 3 4 5 6 7

0.0滲透率-挪威 滲透率-瑞典 公共車樁比-挪威 公共車樁比-瑞典數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines，IEA，202228.2%20.3%24.5：1、18.8：1、。圖（左軸共車樁比（右軸）

圖（左軸共車樁比（右軸）30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%

30.025.020.015.010.05.0

25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%

25.020.015.010.05.00.0%

20152016201720182019202020212022

0.0

0.0%

20152016201720182019202020212022

0.0滲透率-德國(guó) 公共車樁比-德國(guó) 滲透率-英國(guó) 公共車樁比-英國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines，IEA， 數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines，IEA，圖（左軸共車樁比（右軸）20.0%15.0%5.0%0.0%

20152016201720182019202020212022

14.012.010.08.06.04.02.00.0滲透率-法國(guó) 公共車樁比-法國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines，IEA，政策方面，歐盟以及多個(gè)歐洲國(guó)家都陸續(xù)出臺(tái)了充電設(shè)施建設(shè)相關(guān)激勵(lì)政策或充電補(bǔ)貼政策，以刺激充電設(shè)施的發(fā)展。表5：歐盟及部分歐洲國(guó)家充電設(shè)施激勵(lì)政策梳理組織/國(guó)家相關(guān)政策替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施指令(AFID)對(duì)建立公共電動(dòng)汽車充電站的提出指導(dǎo)意見(jiàn)。歐盟成員國(guó)必須實(shí)現(xiàn)到203010：12025年安裝100包括在2021年對(duì)AFID進(jìn)行修訂。AFID還設(shè)定了沿跨歐洲運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)(TEN-T)核心網(wǎng)絡(luò)部署充電樁的目標(biāo)，并將在2021（ACEABEUC2029年的充電設(shè)施目標(biāo)和TEN-T沿線的超快速充電網(wǎng)絡(luò)。歐盟(EPBDIII令對(duì)住宅和非住宅建筑提出了要求，以改善充電設(shè)施的建設(shè)。TheRecoveryandResilienceFacility（一項(xiàng)6725億歐元的基金）也包含對(duì)充電設(shè)施的支持。2022102025（TEN-T核心網(wǎng)絡(luò)沿線每60公里擁有2,000kW的充電容量，到2030年將增加到5,000kW。從2030年起，目標(biāo)將適用于整個(gè)TEN-T道路網(wǎng)絡(luò)。在司機(jī)強(qiáng)制休息期間使用700-900kW到2027年，議會(huì)希望沿TEN-T網(wǎng)絡(luò)每100公里就有氫卡車加油基礎(chǔ)設(shè)施。歐洲議會(huì)議員并未取消歐盟委員會(huì)關(guān)于到2025年在核心路線上建設(shè)液化天然氣加氣網(wǎng)絡(luò)的提議。T&E表示，歐盟立法者應(yīng)重點(diǎn)支持已為市場(chǎng)做好準(zhǔn)備的清潔卡車技術(shù)。德國(guó)2019年，德國(guó)政府發(fā)布的《電動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃》中提到，最晚到2030年在該國(guó)建成100萬(wàn)個(gè)公共充電樁。2021380：每個(gè)3.7至22kW流/4000歐元；每個(gè)22至50kW的直流快充樁最高16000歐元；低壓最高10000歐元，中壓電網(wǎng)連接最高100000歐元。20221(BMDV)將投資2000萬(wàn)歐元用于車輛采購(gòu)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)，作為電動(dòng)汽車資助指南863650250個(gè)充電點(diǎn)的采購(gòu)。英國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施投資基金：2019年9月，英國(guó)政府宣布撥款5億英80（2億英鎊7000萬(wàn)英鎊，這筆錢將創(chuàng)建3000個(gè)新的快充2024和2040年結(jié)束化石燃料動(dòng)力汽車的銷售，且政策涵蓋商用車、充電基礎(chǔ)設(shè)工作場(chǎng)所的EV充電樁補(bǔ)助金：WorkplaceChargepointGrantEV充電點(diǎn)提供前期費(fèi)用：年4月17535040法國(guó)第2021-153礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的投資：補(bǔ)貼的基準(zhǔn)率設(shè)定為所考慮的基礎(chǔ)設(shè)施的（包括相關(guān)成本）以及反映預(yù)期盈利能力的利潤(rùn)率（40，其地為10恢復(fù)和彈性計(jì)劃/綠色交通和基礎(chǔ)設(shè)施/通基礎(chǔ)設(shè)施，政府投資了5.5投資占到1億歐元ICCT202111汽車從2020年的472030年的約850萬(wàn)輛（110萬(wàn)輛電動(dòng)輕型商用車），公共充電樁需要從31000增長(zhǎng)到約3500002035730430000數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，商務(wù)部，Wallbox，ICCT，Ampeco，1007.0%。圖18：2015-2022年美國(guó)新能源車銷量（輛）及滲透率1200000 8.0%1000000800000

7.0%6.0%5.0%600000 4.0%400000200000

3.0%2.0%1.0%02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.0%新能源銷量 新能源滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines，同時(shí)，美國(guó)的公共充電樁市場(chǎng)發(fā)展也比較緩慢、公共充電設(shè)施配套不完善，2022年美國(guó)公共車樁比為23.1：1，其中公共快充樁占比為21.9%。圖19：2015-2022年美國(guó)公共充電樁保有量（個(gè)，左軸）及公共車樁比（右軸）140000 25.012000010000080000

20.015.060000

10.04000020000

5.002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.0公共快充樁 公共慢充樁 公共車樁比數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，美國(guó)及部分州也提出了對(duì)于充電設(shè)施的刺激政策，其中包括美國(guó)政府一項(xiàng)共計(jì)50根據(jù)NEVI2022為6.158.85（204年755%表6：美國(guó)對(duì)充電設(shè)施的激勵(lì)政策美國(guó)502550充電樁的目標(biāo)，是迄今為止對(duì)其充電基礎(chǔ)設(shè)施的最大投資。聯(lián)邦公路管理局(FHWA)EV2024年7也將需要在國(guó)內(nèi)制造；加州要求公共事業(yè)公司確保提供與電動(dòng)汽車充電站相關(guān)的配電基礎(chǔ)設(shè)電站的成本降低了25%。數(shù)據(jù)來(lái)源：FHWA，IEA，除了政策刺激以外，充電樁企業(yè)、車企等也紛紛積極推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)，包括特斯拉開(kāi)放部分充電網(wǎng)絡(luò)以及ChargePoint、BP等與車企合作部署建樁等。表7：充電樁企業(yè)、車企等關(guān)于充電設(shè)施的合作情況或建設(shè)情況合作商車企進(jìn)展詳情特斯拉特斯拉將首次向非特斯拉電動(dòng)汽車開(kāi)放其美國(guó)超充站網(wǎng)絡(luò)的一部分，到2024年底為所有電動(dòng)汽車提供至少7500個(gè)充電樁，且將分布在3500250kW級(jí)目的地充電站。所有純電動(dòng)車司機(jī)都可以使用充電站網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大一倍以上。BPHertz（赫茲租車）HertzBPHertzBPggahbBP的目標(biāo)是到2030年在美國(guó)投資10億美元用于電動(dòng)汽車充電。赫茲的目標(biāo)是到2024年底使其四分之一的車隊(duì)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。EVgo、PilotCoan一家美國(guó)石油公司通用PilotCompanyEVgoPilot和FlyingJ旅行中心建立了一個(gè)由2,000個(gè)大功率350kW快速充5002002023ChargePoint、梅賽德斯-奔馳梅賽德斯-奔馳、ChargePoint和MN8Energy宣布建立合作伙伴關(guān)系，MN8Energy（美國(guó)最大的可再生能源生產(chǎn)商之一）在美國(guó)和加拿大部署400多個(gè)充電中心和2500多個(gè)可公開(kāi)訪問(wèn)的直流快速充電端口。ChargePoint沃爾沃和丹佛之間1350英里的試點(diǎn)路線上的多達(dá)15個(gè)地點(diǎn)部署60個(gè)直流快速充電樁，該路線將于2023年夏季完工。FLO通用FLO202640000個(gè)公共2級(jí)EVUltiumCharge360EVFrancisEnergyFrancisEnergy是一家總部位于俄克拉荷馬州塔爾薩的電動(dòng)汽車充電點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商，計(jì)劃在2023年將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到402030年安裝50000個(gè)電動(dòng)汽車充電端口。目前75%的FrancisEnergy網(wǎng)絡(luò)位于Justice40社區(qū)。ForumMobility零排放卡車運(yùn)輸解決方案提供商ForumMobility最近宣布投入4億美元部署1000多個(gè)直流快速充電樁。充電基礎(chǔ)設(shè)施將為數(shù)千輛重型電動(dòng)卡車提供服務(wù)，這些卡車預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年內(nèi)在加利福尼亞州的圣佩德羅和奧克蘭港口開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。社區(qū)充電站將為弱勢(shì)社區(qū)創(chuàng)造600多個(gè)新的工會(huì)工作崗位，同時(shí)減少港口和貨運(yùn)走廊沿線的有害排放。福特福特承諾到2024年1月在1920家福特經(jīng)銷商處安裝至少一個(gè)帶有兩個(gè)端口的面向公眾的直流快速充電樁。數(shù)據(jù)來(lái)源：TheWhiteHouse，全球多家充電樁企業(yè)也在美國(guó)積極投資建立新的總部、設(shè)施或產(chǎn)線等，以在美國(guó)生產(chǎn)制造充電樁。表8：全球多家充電樁企業(yè)在美國(guó)投資情況公司名稱國(guó)家在美國(guó)的布局TritiumDCFCLimited澳大利亞30000ElectrifyAmerica美國(guó)ElectrifyAmerica4.52026年在美國(guó)和加拿大的1800個(gè)充電站快速部署多達(dá)10000ChargePoint美國(guó)ChargePointSMTCCorporation22026廠將能夠生產(chǎn)10000個(gè)直流快充樁充電樁和10000個(gè)Level2充電樁。Wallbox西班牙座耗資70001500002023252030100HypernovaSKSignet韓國(guó)SKSignet在德克薩斯州普萊諾建設(shè)其第一家美國(guó)制造工廠。到2026Kget1000ADS-TecEnergy德國(guó)ADS-TecEnergy將投資800萬(wàn)美元在美國(guó)阿拉巴馬州奧本建設(shè)其首家工廠，以進(jìn)行組裝、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)和服務(wù)。EVBox荷蘭EVBox宣布計(jì)劃在伊利諾伊州利伯蒂維爾設(shè)立其第一個(gè)北美總部和生產(chǎn)設(shè)施。這個(gè)占地60000平方英尺的設(shè)施旨在每周生產(chǎn)約200FreeWire美國(guó)FreeWire宣布在加利福尼亞州紐瓦克新建一個(gè)66000平方英尺的全球總部，投資2000萬(wàn)美元，將專注于超快電動(dòng)汽車充電設(shè)備的研發(fā)和制造。ABB瑞士ABBE-Mobility最近開(kāi)始在其位于南卡羅來(lái)納州哥倫比亞的新工廠生產(chǎn)直流快速充電樁，投資達(dá)到400萬(wàn)美元。Siemens德國(guó)西門子選擇得克薩斯州卡羅爾頓作為其在美國(guó)的第二個(gè)充電樁制造中心。西門子在德克薩斯州大草原城和加利福尼亞州波莫納的電氣產(chǎn)品制造基地新投資了超過(guò)1.4億美元。新設(shè)施預(yù)計(jì)將于2023EverCharge美國(guó)EverCharge是一家交鑰匙EV充電解決方案提供商，將在加利福尼亞州海沃德開(kāi)設(shè)一家占地30000平方英尺的新生產(chǎn)工廠。LincolnElectric美國(guó)長(zhǎng)期從事焊接工作的巨頭林肯電氣(LincolnElectric)宣布了一個(gè)新的直流快速充電樁產(chǎn)品線，該產(chǎn)品線利用其位于俄亥俄州克利夫蘭的工廠在電源技術(shù)方面的核心制造和工程能力。FLO加拿大FLO是一家北美電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和智能充電解決方案提供商，本月早些時(shí)候宣布向其位于密歇根州奧本山的第一家美國(guó)裝配廠投資300萬(wàn)美元。到2028年，該設(shè)施將幫助FLO為美國(guó)司機(jī)提供25萬(wàn)個(gè)充電站。Blink美國(guó)Blink將在10年內(nèi)投資4900萬(wàn)美元，將其位于馬里蘭州鮑伊的工廠擴(kuò)大30000平方英尺來(lái)生產(chǎn)L2充電樁。此外，在2023年，Blink宣布將新建一個(gè)200000平方英尺的直流快速101.56數(shù)據(jù)來(lái)源：TheWhiteHouse，各公司官網(wǎng)，行業(yè)加速發(fā)展，海外充電樁市場(chǎng)空間彈性更大制造端壁壘在于充電模塊，出海壁壘在于標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證AC/DC圖20：交流充電樁原理意圖 圖21：直流充電樁原理意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：汽修寶典， 數(shù)據(jù)來(lái)源：汽修寶典，圖22：部分充電模塊供應(yīng)商數(shù)據(jù)來(lái)源：北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，各公司官網(wǎng)，海外市場(chǎng)存在認(rèn)證壁壘。CQCULFCCEnergyStarCE表9：全球主要充電樁相關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)梳理國(guó)家認(rèn)證性質(zhì)簡(jiǎn)介中國(guó)CQC非強(qiáng)制CQCCQC500CQC費(fèi)者利益，促進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟CE強(qiáng)制CECommunateCE可CE申請(qǐng)的一項(xiàng)產(chǎn)品增值服務(wù)。英國(guó)UKCA強(qiáng)制UKCA全稱UnitedKingdomConformityAssessed法規(guī)下的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，獲得UKCAUKCA標(biāo)CE202091UKCA202111GeatBaB2022年1月1日起，UKCA全部取代原CE認(rèn)證。德國(guó)TüV非強(qiáng)制TüVTüVTüV標(biāo)志時(shí)，合并申請(qǐng)CBTüV元器件供應(yīng)商的整流器機(jī)廠推薦這些產(chǎn)品；在整機(jī)認(rèn)證的過(guò)程中，凡取得TüV標(biāo)志的元器件均可免檢。美國(guó)UL非強(qiáng)制UL(UnderwriterLaboratoriesInc.)UL其認(rèn)證范圍不包含產(chǎn)品的EMC(電磁兼容)特性。美國(guó)FCC強(qiáng)制FCCFederalCommunicationsCommission（1934年根據(jù)CommunicationsActFCC線電和電線通信產(chǎn)品的安全性，F(xiàn)CC的工程技術(shù)部(OfficeofEngineeringandFCCFCC也包括無(wú)線電裝置、航空器的檢測(cè)等等。ENERGY1992EnergyGuide的電器，而其最終目的在于降低全球的溫室氣體排放量。美國(guó)ENERGYSTAR非強(qiáng)制20077向。加貼“能源之星”能效標(biāo)簽成為美國(guó)能效標(biāo)識(shí)制度中影響范標(biāo)簽的產(chǎn)品，就標(biāo)志著它已經(jīng)獲得了美國(guó)能源部和環(huán)保署認(rèn)可的能耗指標(biāo)，消費(fèi)者主要依據(jù)該標(biāo)簽來(lái)選購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品，同時(shí)，依據(jù)聯(lián)邦政令，還可獲得政府的優(yōu)先采購(gòu)。數(shù)據(jù)來(lái)源：優(yōu)立、衡碩、優(yōu)科等檢測(cè)機(jī)構(gòu)，英國(guó)政府，EnergyStar，國(guó)內(nèi)：運(yùn)營(yíng)端集中度高，整樁環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，空間持續(xù)增長(zhǎng)角度看，特來(lái)電、星星充電在公共充電樁市場(chǎng)占比接近40%，市場(chǎng)集中度較高，CR5=69.1%、CR10=86.9%，其中公共直流樁市場(chǎng)CR5=80.7%、公共交流樁市場(chǎng)CR5=65.8%圖23：各運(yùn)營(yíng)商公共充電樁數(shù)量（臺(tái)，左軸）及市占率（右軸）0

25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%特來(lái)電特來(lái)電云快充國(guó)匯充電萬(wàn)鼎充開(kāi)樁到家南易充網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：EVCIPA，

直流 交流 市占率2030760萬(wàn)臺(tái)。202520304407602025E-2030ECAGR35.7%47.4%圖24：中國(guó)公共充電樁市場(chǎng)空間測(cè)算80000007000000600000050000004000000300000020000001000000

48.0%47.0%46.0%45.0%44.0%43.0%42.0%02022 2025E

41.0%公共快充樁 公共慢充樁 快充樁占比數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，歐洲：充電樁建設(shè)加速，快充樁占比提升9.9%ubitricity、PodPoint、bppulse、bppulse、Supercharger（包）10%CR5=52.7%BP2018ChargemasterShell2021ubitricity（BPShell。圖25：2023年5月英公共充電樁網(wǎng)絡(luò)市份額 圖年5月英國(guó)共快充及超快充樁絡(luò)市場(chǎng)份額30002500200015001000500InstaVoltbppulseTeslaSupercharger(publicandTeslaonly)GeniePointChargePlaceScotlandOspreyGRIDSERVEElectricHighwayPodPointInstaVoltbppulseTeslaSupercharger(publicandTeslaonly)GeniePointChargePlaceScotlandOspreyGRIDSERVEElectricHighwayPodPointOther數(shù)據(jù)來(lái)源：ZapMap， 數(shù)據(jù)來(lái)源：ZapMap，2030238據(jù)測(cè)20252030120238萬(wàn)臺(tái)，2022-2025E2025E-2030ECAGR32.8%203020.2%為快充樁。圖27：歐洲公共充電樁市場(chǎng)空間測(cè)算2500000 22.0%2000000

20.0%15000001000000500000

18.0%16.0%14.0%12.0%02022 2025E

10.0%公共快充樁 公共慢充樁 快充樁占比數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，美國(guó)：市場(chǎng)空間彈性更大，目前本土品牌占優(yōu)ChargePoint54.9%10.含Lvel2和CBnaChge充電EVSEChargePoint39.3%23.含Lel2和DC圖（20236月）

圖29：美國(guó)公共充電網(wǎng)絡(luò)EVSE端口數(shù)量（截至2023年6月）6000050000400003000020000100000Level1EVSE Level2EVSE DCFast數(shù)據(jù)來(lái)源：AFDC， 數(shù)據(jù)來(lái)源：AFDC，2030年美國(guó)公共充電樁保有量有望達(dá)到138萬(wàn)臺(tái)，快充樁占比持續(xù)改善。據(jù)測(cè)算，到2025年、2030年，美國(guó)公共充電樁保有量將分別達(dá)到55萬(wàn)、138萬(wàn)臺(tái)，2022-2025E、2025E-2030E的CAGR分別為62.6%、20.2%，與歐洲情況類似的是，慢充樁仍然占據(jù)多數(shù)份額，但快充樁的占比將持續(xù)改善，預(yù)計(jì)到2030年公共充電樁中27.5%為快充樁。圖30：美國(guó)公共充電樁市場(chǎng)空間測(cè)算1600000 28.0%1400000 27.0%1200000 26.0%1000000 25.0%800000 24.0%600000 23.0%400000 22.0%200000 21.0%02022 2025E

20.0%公共快充樁 公共慢充樁 快充樁占比數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，市場(chǎng)空間測(cè)算2022-2025E電樁保有量按CAGR國(guó)內(nèi)慢充樁價(jià)格在2000-4000元/臺(tái)，國(guó)外價(jià)格在300-600美元/臺(tái)（即2100-4300元臺(tái)20W57萬(wàn)元/50-350kW3-15/120kW5-6/臺(tái)。2025710.6表10：2022-2025E 20222023E2024E2025E中國(guó)-快充樁-保有量（臺(tái)）760000104926614486312000000中國(guó)-慢充樁-保有量（臺(tái)）1000000133886617925622400000歐洲-快充樁-保有量（臺(tái)）6757097017139296200000歐洲-慢充樁-保有量（臺(tái)）4446505825677632601000000美國(guó)-快充樁-保有量（臺(tái)）280004671177926130000美國(guó)-慢充樁-保有量（臺(tái)）100000161343260315420000中國(guó)-快充樁-增量（臺(tái)）290000289266399365551369中國(guó)-慢充樁-增量（臺(tái)）320000338866453696607438歐洲-快充樁-增量（臺(tái)）21550294474227960704歐洲-慢充樁-增量（臺(tái)）135290137917180694236740美國(guó)-快充樁-增量（臺(tái)）6000187113121552074美國(guó)-慢充樁-增量（臺(tái)）80006134398972159685國(guó)內(nèi)快充樁（萬(wàn)元）5555國(guó)內(nèi)慢充樁（萬(wàn)元）0.40.40.40.4國(guó)外快充樁（萬(wàn)元）35353535國(guó)外慢充樁（萬(wàn)元）0.40.40.40.4中國(guó)市場(chǎng)空間（億元）157.8158.2217.8300.0歐洲市場(chǎng)空間（億元）80.8108.6155.2221.9美國(guó)市場(chǎng)空間（億元）21.367.9113.2188.6合計(jì)260.0334.7486.2710.6數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，PropertyManager，EVSafeCharge，星星充電，公牛，特來(lái)電，相關(guān)公司梳理及投資建議相關(guān)公司梳理充電樁行業(yè)海外企業(yè)包括ChargePointEVBoxBlinkBPPulseShellABBSiemensULCSA（EnergyStar）CEUKCA、MIDBP表11：國(guó)內(nèi)外充電樁行業(yè)部分公司情況梳理公司代碼充電樁業(yè)務(wù)介紹ChargePointCHPT.NChargePoint而是將充