定增簡稱華星化工上市地點(diǎn)證券

四、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)審議通過。根據(jù)有關(guān)法律、的規(guī)定，本次尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過及中國監(jiān)督管理核準(zhǔn)后方可實(shí)施。二、本次非公開的對象為華信石油、大華國化國際貿(mào)易、大生商業(yè)。華信石油、大華國化國際貿(mào)易、大生商業(yè)以現(xiàn)金本次非公開的，所認(rèn)購的自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開完成后， 年月日），價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)的對象華信石油、大華國化國際貿(mào)易、大生商業(yè)業(yè)擬全部以現(xiàn)金。華信石油、大華國化國際貿(mào)易、大生商業(yè)已經(jīng)于年月日與公司簽署了《附條件生效若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，價(jià)格、數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開以中國監(jiān)督管理最終核四、本次募金的總額不超過219,960萬元（包括費(fèi)用），扣除費(fèi)用后的募金凈額將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)。公司擬運(yùn)用本次募集的流動(dòng)資五、根據(jù)中 》（二）利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金、或二者相結(jié)合的方式分配股利。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)并有可供分配利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行年度利潤分配。在（三）現(xiàn)金分紅條件及比例：公司當(dāng)年且累計(jì)可分配利潤為正數(shù)、現(xiàn)金能分配利潤的30%。（四）股利分配條件：若公司營收增長快速，董事會(huì)認(rèn)為公司股本情況與最低現(xiàn)金股利分配之余，進(jìn)行股利分配。股利分配預(yù)案由董事會(huì)擬定，并在公司實(shí)現(xiàn)符合利潤分配條件時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的具體經(jīng)營情對利潤分配方案進(jìn)行審核獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對董事會(huì)制訂的利潤分配方案進(jìn)行審核審核意見。公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)留存公司的用途；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對此審核意見。公司在召開股東大會(huì)除安排在股東大會(huì)上聽取股東的意見外，還通過股東、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式主動(dòng)與股東特別是中小股東和交流，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問且不得中國監(jiān)督管理和所的有關(guān)規(guī)定；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對此審核意見；公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便社會(huì)公眾股股東現(xiàn)金分紅金額（稅分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率20122010本公司最近三年 年度 年度）現(xiàn)金分紅情況符合公司章程及2012批準(zhǔn)和中 公司........................................................................................................................特別提示及風(fēng)險(xiǎn)提 第一節(jié)釋 第二節(jié)本次非公開概 一、上市公司基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量及限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)................................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第三節(jié)對象基本情 一、華信石油..............................................................................（一）華信石油的基本情 （二）華信石油股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān) （三）華信石油主營業(yè)務(wù)及最近3年經(jīng)營情 （四）華信石油最近一年及1期的簡要財(cái)務(wù)狀 二、大華國化國際貿(mào)易........................................................................（一）大華公司的基本情 （二）大華公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān) （三）大華公司主營業(yè)務(wù)及最近3年經(jīng)營情 （四）大華公司最近一年及1期的簡要財(cái)務(wù)狀 三、大生商業(yè)...............................................................................................（一）大生商業(yè)公司的基本情 （二）大生商業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān) （三）大生商業(yè)公司主營業(yè)務(wù)及最近3年經(jīng)營情 （四）大生商業(yè)公司最近一年及1期的簡要財(cái)務(wù)狀 五、本次完成后，對象及其控股股東、實(shí)際控制人所從事的業(yè)務(wù)與上市公司的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競 六、本次完成前后的關(guān)聯(lián)情況及保持上市公司獨(dú)立性的措 七本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對象及其控股股東實(shí)際控制人與本公司之間的重大情 第四節(jié)附條件生效的合 一、合同主體和簽訂時(shí) 二、價(jià) 三、方式、數(shù)量和支付方 四、滾存未分配利 五、限售 六、合同生效條 七、違約責(zé) 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、補(bǔ)充公司流動(dòng)的必要性、可行性分 第六節(jié)本次對公司影響的討論與分 一、本次對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)的影響情 二、本次對公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的影響情 三、上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情 或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、本次對公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影 第七 本次的相關(guān)風(fēng) 一、國家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng) 二、新進(jìn)入天然氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營風(fēng) 三、財(cái)務(wù)風(fēng) 四、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng) 五、價(jià)格波動(dòng)風(fēng) 六、風(fēng) 七、其他風(fēng) 第八 公司利潤分配情 一、公司利潤分配政 二、公司2012年—2014年股東回報(bào)規(guī) 三、公司最近三年利潤分配政策的執(zhí)行情 四、公司最近三年現(xiàn)金分紅金額及比 五、公司最近三年未分配利潤使用安排情 第九 其他有必要披露的事 第一節(jié)指指指指指指華信天然氣（）指指華星化工2013年度非公開指本次華星化工向華信石油集團(tuán)、大華國化國際貿(mào)易、大生商業(yè)非公開A股的行為指指指中民公司法指中民中國指中國監(jiān)督管理指所指元、萬元第二節(jié)本次非公開概 華星化 AnhuiHuaxingChemicalIndustryCo.,. 4、企業(yè)法人號： 1998年2月136、資本 119,885.6538萬7、公司地址 省馬鞍山市和縣烏江 省馬鞍山市和縣烏江9、公司 華星化 經(jīng)營項(xiàng)目：生產(chǎn)、銷售 公司是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主，產(chǎn)學(xué)研的國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，工業(yè)十強(qiáng)骨干企業(yè)、省最大的生產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)、企事業(yè)知識示范單位。擁有省級工程技術(shù)、和博士后科制劑品種，最大的殺蟲單、殺蟲雙生產(chǎn)和出口，是全球主要的精惡近年來，行業(yè)一直處于低谷時(shí)期，雖然已有復(fù)蘇跡象，但整體積極向上的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，公司產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)的前景不容樂觀。公司將進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)藥業(yè)務(wù)的發(fā)展基礎(chǔ)，在不影響業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，積極開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形天然氣業(yè)務(wù)為突破口，逐步建立天然氣產(chǎn)業(yè)板塊，增強(qiáng)公司的能力，以豐厚的由于公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)㈤L期嚴(yán)峻的市場環(huán)境，次募金投資項(xiàng)目的效益充分體現(xiàn)之前，公司水平難以有較大幅度的增長。在此背景下擴(kuò)大公司高成本的財(cái)務(wù)杠桿的比例將使得公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)處于不穩(wěn)定狀態(tài)，因此公司希望進(jìn)一步提升公司資本規(guī)模，壯大實(shí)力，滿足公司根據(jù)市場需求調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及加大向上游產(chǎn)業(yè)延伸時(shí)自有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，不因新業(yè)務(wù)的開展而擠占業(yè)務(wù)營運(yùn)的需要本次對象擬以現(xiàn)金公司，助推公司進(jìn)軍天然氣業(yè)務(wù)領(lǐng)本次對象看好我國能源行業(yè)的發(fā)展前景，擬以現(xiàn)金方式公司助推公司進(jìn)軍天然氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司擬以全資子公司華信天然氣（）作為業(yè)務(wù)平臺(tái)，籌備從事天然氣業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。由于從事天然氣業(yè)務(wù)對公司的實(shí)力要求較高，且公司此前未從事該業(yè)務(wù)領(lǐng)域，尚處于籌備初期，較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為不擠占傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營需求，降低利用融資給公司從事新業(yè)務(wù)可能帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬通過的方式籌集自有開展該業(yè)務(wù)的前期藥業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及向上游產(chǎn)業(yè)延伸的基礎(chǔ)。本次非公開募金的對象為華信石油、大華公司、大生商業(yè)公司。華信石油系公司的控股股東，系公司的關(guān)聯(lián)方。公司實(shí)際控制人、通過中安能源聯(lián)合持有大華公司、大生商業(yè)公司各30%本次的為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值1.00元本次采取向特定對象非公開方式，核準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)向特定對象A股。對象為華信石油、大華公司、大生商業(yè)公司過36,000萬股（含36,000萬股，華信石油、上,0018,0001,000若公司的在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)除息的，數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開以中國監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日，均價(jià)的90%，即6.11元/股。具體價(jià)格以公司取得中國關(guān)于本次非公開的核準(zhǔn)批文為準(zhǔn)。（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日A股均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日A股總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日A股總量）在限售期滿后，本次的將在所上市的自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓。本次非公開的募金總額預(yù)計(jì)不超過219,960萬元，扣除費(fèi)用后募金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng) 公司本次行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)。，本次完成后華星化工總股本將由前的119,885.6538萬股增加到155,885.6538萬股。本次非公開分別由華信石油、大華公司、大生商業(yè)公司以現(xiàn)金8000萬股、18,000萬股、10,000萬股，若按照上限，則后，公司控股股東華信石油持有公司的數(shù)量將從72,868.50萬股，提高到80,868.50萬股，持股比例將由60.78%下降到51.88%；大華公司持有本公司股份數(shù)量為18,000萬股，持股比例為11.55%；大生商業(yè)公司持有本公司數(shù)量為10,000萬股，持股比例為6.41%。本次后，華信石油仍為公司的控股股東，公司的實(shí)際控制人仍為、、，因此本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)本次方案已于 年月日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。本

市華信能源設(shè)立于 年月日，資本3.7億元，公司的股東為（持股50%、（持股40%、（持股10%。中國華信能源設(shè)立于，資本46億元，法定代表人陳97.83%2.17% 年月日，資本2億元，法定代表人葉簡明，住所：市普陀區(qū)云嶺東路89號2206-E室。能源基金投資的股東為能源安全（持股100%。能源安全系在市民登記成立的，由市科學(xué)技術(shù)主管的民辦非企業(yè)單位，成立日期：年月日，法定代表人，住所為上中安聯(lián)合能源設(shè)立于年月日，資本1億元，法定代表人，住所：市普陀區(qū)金通路號號樓層室。中安聯(lián)合能源有限公49%International(Overseas)Pte.等眾多知名公司。在國內(nèi)，中石油、等大型石 年月

審計(jì)。2013年1-9月/2013年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （一）大華公司的基本情室號公司（國內(nèi)合資年月及貿(mào)易，保稅港區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工即貿(mào)易咨詢，金屬材料、化工產(chǎn)品（除化學(xué)品、化學(xué)品、爆竹、民用、易制毒化學(xué)品）、礦產(chǎn)品（除?？兀⑽锱c技術(shù)的，倉儲(chǔ)（除品），物流咨詢，經(jīng)濟(jì)及行政的，憑證件經(jīng)營（二）大華公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)大華公司最近一年及1期的簡要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 年月

大生商業(yè)公司及其董事、監(jiān)事、高管人員最近五年未受過行政處罰（與市務(wù)不存在同業(yè)競爭的情況。大華公司主要從事精對苯二甲酸、苯的貿(mào)易業(yè)務(wù)，與上市公司的業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競爭的情況。大生商業(yè)公司主要從事油、對二甲取得上述業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，上市公司有權(quán)選擇以確認(rèn)的方式要求承諾人或承諾人控制的其他企業(yè)放棄該等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，或采取法律、及中國監(jiān)督管理本次前后，華信石油均為公司控股股東。年月日，公司接受華信石油捐贈(zèng)其持有的華信天然氣（）100%股權(quán)，并與華信石油在省合師報(bào)字【】第號的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，截止到年月日，華信天然氣資產(chǎn)華信石油、大華公司、大生商業(yè)公司以現(xiàn)金公司本次非公開的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)，在股東大會(huì)對本次非公開議案進(jìn)行表決時(shí)，華信石油將回避本次完成后，如華信石油、為減少和規(guī)范將來可能產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)，對象（大華公司、大生商業(yè)公司）及其控股股東（以下統(tǒng)稱承諾人）此外，為了上市公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性，保護(hù)上市公司其他股東的合法權(quán)益，對象大華公司、大生商業(yè)公司及其控股股東、實(shí)際控制人出具了《關(guān)2013年5月，華信石油通過本公司非公開的成為本公司的控股股東，除此以外，本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)華信石油及其控股股東、實(shí)際控制人與本公司未發(fā)生其他重大。際控制人與本公司之間不存在重大情況。 年月日依據(jù)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日前20個(gè)日公司均價(jià)的九折確定每股價(jià)格，即6.11元/股。在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若華星中：華信石油、大華公司、大生商業(yè)公司分別以現(xiàn)金8,000萬股、18,000萬股、10,000萬股。如果公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開的將作相應(yīng)調(diào)整。具體數(shù)量根據(jù)中國批準(zhǔn)的公司本次非公開的確定。工作日內(nèi)簽署該確認(rèn)書，并在簽署該確認(rèn)書后的10個(gè)工作日內(nèi)將劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次專門開立的賬戶，驗(yàn)資完畢后再劃入本公司募金專項(xiàng)存人本次的自本次非公開結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓（三）中國核準(zhǔn)本次非公開（三）如果人未按本協(xié)議約定期限履行付款義務(wù)，則自違約之日起，每逾約金，直至款項(xiàng)支付完畢。第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開的募金總額預(yù)計(jì)不超過219,960萬元，扣除費(fèi)用后募金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)，籌備開展天然氣業(yè)務(wù)。提高公司業(yè)務(wù)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力目前行業(yè)整體復(fù)蘇緩慢，在可以預(yù)見的一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)難以出現(xiàn)和保持快速的發(fā)展勢頭。在此背景下，公司業(yè)務(wù)的水平亦難以在短期內(nèi)取得突破。由于公司資本規(guī)模較小，且目前業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，公司取得銀行信貸的成本較高，如果公司通過借款方式來滿足日益擴(kuò)大的流動(dòng)需求，會(huì)增加利息支出，影響公司經(jīng)營業(yè)績，有悖于公司穩(wěn)健的。因而公司有必要通過非公開募金進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，從而保障公司順利度過行業(yè)的不景氣周期，保持競爭優(yōu)勢，從而增強(qiáng)業(yè)務(wù)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。氣在我國一次能源消費(fèi)中的，對我國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高人民生活水平、促進(jìn)由于能源行業(yè)屬于密集型行業(yè)，公司擬在募金到位后向全資子公司華信天然氣（）增資，使其具備開展天然氣業(yè)務(wù)的規(guī)模，從而開展團(tuán)隊(duì)組建、資質(zhì)申請、項(xiàng)目競標(biāo)以及公司將大力布局天然氣業(yè)務(wù)板塊，擬以中東、、洲、中亞等傳統(tǒng)天然然氣采購關(guān)系，如以色列國家石油公司、墨西哥國家石油公司和斯坦石油公游的天然氣全。第六節(jié)本次對公司影響的討論與分本次完成后，公司業(yè)務(wù)將受益于公司資本實(shí)力的提高，夯實(shí)公司在行本次完成后，公司的股本將相應(yīng)增加，公司章程將根據(jù)實(shí)際非公開的限售條件流通股。，本次完成后華星化工總股本將由前的119,885.6538萬股增加到155,885.6538萬股。本次非公開分別由華信石油、大華、大生商業(yè)以持股比例為11.55%；大生商業(yè)持有本公司數(shù)量為10,000萬股，持股比例為6.41%。本次后，華信石油仍為公司的控股股東，公司的實(shí)際控制人仍為忠、、，因此本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次完成后，本公司仍然具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，本公司仍將保持其人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及在采購、生產(chǎn)、銷售、知識等無形資產(chǎn)各個(gè)方面的完整性和獨(dú)立性，保持與公司控股股東、本次對象及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)方面的分開。本次對本公司的董事、監(jiān)事以及高級管理人員均不存在本次非公開對公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下按照6.11元/股的價(jià)格和36,000萬股的數(shù)量測算，本次非公開募（二）對公司本次完成后，短期內(nèi)對公司營業(yè)收入及凈利潤的影響較小，待公司開拓的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域模式成熟穩(wěn)定后，公司收入規(guī)模和利潤水平都可能出現(xiàn)較大幅度的本次完成后，公司凈資產(chǎn)將比前有顯著增加，股本也將相應(yīng)增加。由于募金使用的效益產(chǎn)生需要較長時(shí)間，因此短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率可能顯著本次完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，隨著募金的使用效 資產(chǎn)的情況，亦不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行擔(dān)保的情形。 第七節(jié)本次的相關(guān)風(fēng)2013年11月召開的中共三中全會(huì)作出了《中共關(guān)于全面深化近年來，我國天然氣供應(yīng)著較大短缺，存在著供不應(yīng)求的情況。國家針對能源等領(lǐng)域的市場化，將使得相關(guān)行業(yè)步入快速發(fā)展的景氣周期，具體到天然氣領(lǐng)如以色列國家石油公司、墨西哥國家石油公司和斯坦石油公司等；擬爭取與氣全。但該項(xiàng)業(yè)務(wù)尚處于籌劃起步階段，如果公司不滿家相關(guān)產(chǎn)事天然氣轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)。雖然公司將努力謀求建立經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的供應(yīng)，但該等貿(mào)易業(yè)務(wù)依然國際天然氣市場價(jià)格波動(dòng)的巨大影響，通過本次，公司的資本實(shí)力將大大提高，資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)進(jìn)一步下降。公在業(yè)務(wù)的水平未有大幅提升，新業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)亦未能體現(xiàn)的情況下，財(cái)本次完成后，公司凈資產(chǎn)將比前有顯著增加，股本也將相應(yīng)增加。由于募金使用后的效益可能需要較長時(shí)間才能體現(xiàn)，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率將本次非公開將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和情況產(chǎn)生較大影響，公司狀況的變化將影響的價(jià)格。與此同時(shí)，的價(jià)格還受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)公司擬涉足天然氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域，天然氣在儲(chǔ)運(yùn)過程中可能發(fā)生及事故