定增二零零八年一月二十三日

本次擬8,000—8,600萬股，募金凈額原則上不超過募金投會議決議公告日年月日）前二十個日公司均價的90%，即不低于20.95元/股。價格根據(jù)時特定對象的申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定?？毓晒蓶|燕京啤酒數(shù)額不低于本次總股數(shù)的資者，所自結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、本次非公開尚需公司股東大會批準(zhǔn)及中國釋人、公司、本公司、燕京啤酒指燕京啤酒第一大股東、控股股東、燕京有限指燕京啤 指本次、本次非公開指本次燕京啤酒非公開中國 指中國監(jiān)督管理 指 指本公司成立于，并于年月日在所上市。年和2006年，公司分別銷售啤酒312萬千升和352萬千升，連續(xù)兩年進(jìn)入世界啤酒銷售榜前十名。燕京啤酒先后榮獲第1屆布魯塞爾國際金獎”2000年巴托國際博覽會金獎”，首屆輕工業(yè)博覽會金獎，“啤酒行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎“行業(yè)質(zhì)量評比優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎“啤酒質(zhì)量檢測級產(chǎn)品,全國輕工業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2007年，在國家名牌推進(jìn)對中國名牌評比中，“燕京”品牌通過復(fù)審繼續(xù)為“中國名牌”，“惠泉”品牌被新確認(rèn)為“中國名牌，漓泉品牌被國家工商行政認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)，本次完成后，公司產(chǎn)能規(guī)模將得到有效提升。高水平，本公司計劃通過向特定對象非公開，并以本次非公開（1）燕京啤酒。系本公司控股股東，截止 年月 （2）本次的其余向公司將前20名股東（不含控股股東、實際控制本次種類為境內(nèi)上市普通股（A股），每股面值（1）價格：公司本次非公開的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第十一次會議決議公告日（即年月日），本次非公開的本次非公開為8,000—8,600萬股，若公司在定價基準(zhǔn)日至價格將在取得中國核準(zhǔn)批文后，根據(jù)對象申購報價情況，遵定價基準(zhǔn)日前20個日均價的90%，即不低于20.95元/股。燕京有限按照與其他對象相同的價格相應(yīng)。123456對燕京啤酒（浙江仙都）增資9,800萬元用于啤酒技改項目及75859--為了保證募金投資項目的順利進(jìn)行，保護(hù)公司全體股東的利益，在本次募金到位前，公司將以自籌先行投入項目，待募金到位后再予以置 本次完成后公司總股本為1,186,266,963股。此，本次不會導(dǎo)致人控制權(quán)發(fā)生變化。 年月日法定代表人：地址：市順義區(qū)雙河路9京燕京啤酒公司共同成立，其中企業(yè)（啤酒）持有80%股權(quán)，截 月日，燕京有限的資產(chǎn)狀況如下表（單位：萬元項年月注：以上數(shù) 審計司的重大情存在重大的情況。1、合同主體：燕京啤酒、燕京啤2、簽訂時間 年 3、擬的數(shù)量：不低于本次總股數(shù)的4、方式：現(xiàn)金5、價格或定價原則：價格在本次申請取得中國核準(zhǔn)批易均價的90%，即20.95元/股。燕京有限按照與其他對象相同的價格相6、支付方式：在合同生效后，燕京有限應(yīng)根據(jù)燕京啤酒的繳款指令，保薦人確定的具體繳款日期將非公開的認(rèn)股款足額匯入保薦人為本次專門開立的賬戶。7、限售期：自本次非公開結(jié)束之日起36個月內(nèi)不上市或者轉(zhuǎn)讓9購義務(wù)，則燕京有限將放棄本次非公開的，本合同即行終止。123456對燕京啤酒（浙江仙都）增資9,800萬元用于啤酒技改項目及75859---為了保證募金投資項目的順利進(jìn)行，保護(hù)公司全體股東的利益，在本次募金到位前，公司將以自籌先行投入項目，待募金到位后再予以置本項目總投資23,000萬元，其中固定資產(chǎn)21,000萬元，流動公司燕京啤酒（玉林）負(fù)責(zé)實施，該公司成立于2004年12月31日本次募金到位后，本公司將對燕京啤酒（玉林）進(jìn)行增資廣西人均啤酒消費量的50%，不到人均啤酒消費量的三分之一，市場潛力巨35麥芽經(jīng)除雜、稱量后送進(jìn)濕法機(jī)，麥芽漿經(jīng)泵送入糖化鍋糖化。0.2/ml。整個發(fā)酵過程按選定的發(fā)酵工藝路線進(jìn)行，發(fā)酵成熟后，將發(fā)酵整個周期在18天以上。（PVPP三重過濾并補(bǔ)充CO2后進(jìn)入清酒罐，待灌裝。大米麥芽↓↓進(jìn)倉進(jìn)倉↓↓輸送輸送↓↓出倉出倉↓↓輸送輸送↓↓清選清選↓↓計量計量↓↓粉碎粉碎↓↓糊化→糖化↓麥糟←過濾↓↓↓煮 酒↓←沉淀↓冰水冷卻↓↓充氧↓→↑↓發(fā)酵↓↓冷卻↓過濾↓稀釋↓清酒 ↓↑拆垛碼垛↓↑ 噴碼↓↑ ↓↑驗瓶 ↓↑→ 18.78%（稅前6.03（后，將新增年產(chǎn)啤酒10萬千升。163法定代表人為，住所為衡陽市雁峰區(qū)銅橋港45號。本次募金到位后，本公司將對燕京啤酒（衡陽）增資10,000萬元，增資完成后，燕京啤酒（衡陽）資本為31,066萬元。率為16.45%（稅前，投資回收期為6.10年（含建設(shè)期)。該項目由本公司的控股子公司燕京啤酒實施，該公司成立于 月日，資本20,000萬元，本公司持有其75%的，法定代表 酒資本為41,600萬元年省啤酒產(chǎn)量已達(dá)到.99萬千升，同比增長7%。根據(jù)市場需求分對燕京啤酒進(jìn)行擴(kuò)建，進(jìn)一步發(fā)展佛山市場，開拓省市場。（干糟可作為膳食纖維的原料、干酵母（干酵母作為用品原料）后；益率為14.26%（稅前，投資回收期為6.76年（含建設(shè)期)。立于年月日，資本18,307.02萬元，法定代表人為，住所為紅山區(qū)昭路北段一號。本次募金到位后，本公司將對燕京啤酒(赤峰)有限的1/4，是、全區(qū)人口最集中的地區(qū)，也是酒類人均消費量較高的地 年月日，資本18,307.02萬元，法定代的1/4，是、全區(qū)人口最集中的地區(qū)，也是酒類人均消費量較高的地6 京）2.4萬瓶/小時灌裝生產(chǎn)線項目及燕京啤酒（中京）廢水自2003年燕京啤酒（中京）公司成立以來，市場區(qū)域不斷拓展，25.7%，發(fā)展迅勢頭良好。根據(jù)市場需求分析及公收益率為29.21%，投資回收期為4.91年（含建設(shè)期)。本項目位于寧城縣東小河原市政污水廠，該項目主要用于燕京啤酒（中京污水處理工UASB反應(yīng)器產(chǎn)生沼氣采用沼氣儲氣罐氣囊收集沼氣，采用脫味設(shè)備凈化沼廢 一 水解

二級

接觸 回用水排 本項目總投資為5,585萬元，其中建設(shè)投資4,688萬元，流動897萬元成立于，資本18,235.3萬元，本公司持有其85%，法定代（干糟可作為膳食纖維的原料、干酵母（干酵母作為用品原料）后；為19.41%（稅前5.72年（含建設(shè)期)。9、燕京啤酒（仙桃）本項目總投資為5,416萬元，其中建設(shè)投資4,493萬元，流動923萬元成立于，資本18,235.3萬元，本公司持有其85%，法定代一步發(fā)展仙桃市場，開拓省市場，搶灘華中市場。（干糟可作為膳食纖維的原料、干酵母（干酵母作為用品原料）后；為18.30%（稅前5.90年（含建設(shè)期)。技改完成后，將新增產(chǎn)能5萬千升/年。450公司資本13,335萬元，本公司持有其75%。本次募金到位后，本的資本為23,135萬元。將年新增啤酒產(chǎn)能5萬千升。流動500萬元5萬千升啤酒技改項目的實施。益率為35.40%（稅前，投資回收期為3.93年（含建設(shè)期)。底流動59.74萬元 年月日，資本15,000萬元，本公司持有其99%的，法定代表 （干糟可作為膳食纖維的原料、干酵母（干酵母作為用品原料）后；為17.15%（稅前5.94年（含建設(shè)期)。本項目位于族石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕京啤酒有年新增啤酒產(chǎn)能5萬千升。限公司增資8,000萬元，增資完成后燕京啤酒資本為23,0002006族30.73（干糟可作為膳食纖維的原料、干酵母（干酵母作為用品原料）后；率為18.54%（稅前，投資回收期為5.74年（含建設(shè)期)。20,00018,8721,128 （干糟可作為膳食纖維的原料、干酵母（干酵母作為用品原料）后；份。合資公司成立后，將達(dá)到年產(chǎn)10萬千升的生產(chǎn)規(guī)模。萬元、1,8003,000材料，設(shè)計年產(chǎn)10萬噸的麥芽。該項目總投資23,000萬元，其中建設(shè)投資18,472萬元，流動公司將投資設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)，負(fù)責(zé)該項目的實施。160槽再次浸麥（預(yù)發(fā)芽CO2抽吸系統(tǒng)。浸麥操作的時間、通風(fēng)量、CO2抽吸和噴霧均實行程序控制，最終浸麥度可達(dá)45%左右。=6～8除塵、清氣、保護(hù)環(huán)境的目的。為17.50%，投資回收期為6.19年（含建設(shè)期)。798本公司將投資9,900萬元設(shè)立內(nèi)啤酒原料。近年來，伴隨著啤酒行業(yè)的快速發(fā)展，對麥芽需求量和質(zhì)量要求也急劇上升，在未來幾年里，對優(yōu)質(zhì)麥芽的需求將上升至160萬噸，優(yōu)質(zhì)麥芽的潛在缺口60100萬至1501且強(qiáng)公司的競爭力。本次募金投資項目的立項情況如下表1廣西玉林市經(jīng)濟(jì)[2007]110玉經(jīng)技術(shù)23案456寧城縣發(fā)展和局寧發(fā)改字〔687寧城縣發(fā)展和局寧發(fā)改字〔1278正在向仙桃市發(fā)展 申9正在向仙桃市發(fā)展 申[2007]068 獻(xiàn)縣發(fā)展局獻(xiàn)發(fā)改項目備（2007）008經(jīng)開（輕紡）備〔2007）35南允市嘉陵區(qū)發(fā)展和局川投資正在向石河子市發(fā)展 內(nèi)燕京啤酒原料年產(chǎn)5萬噸大麥深正在向赤峰市發(fā)展 申））1玉國用（2007）A0942衡國用（2000A）3010963南府國用（2005）100109456寧國用（2004）號7寧國用（2004）號8仙國用（2007）02639仙國用（2007）