(9.23)軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度

(9.23)軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、測試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布后問題跟蹤與處理、設(shè)計(jì)更改及升級的管理制度，最大限度滿足用戶的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于聚龍股份有限公司(以下簡稱公司)軟件開發(fā)項(xiàng)目的管理與控制。2涉及的相關(guān)部門門.1職責(zé)參見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》中相關(guān)條款。目分類與立項(xiàng)管理分類 (1)軟件產(chǎn)品項(xiàng)目：公司或部門提出的，可以作為公司獨(dú)立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開發(fā)項(xiàng)目； (2)內(nèi)部管理軟件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項(xiàng)目； (3)內(nèi)部工具軟件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具管理分類1.正式立項(xiàng)管理軟件開發(fā)需求之前沒有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大改變，能夠作為一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，并按3.3.2進(jìn)行軟件立項(xiàng)管2.設(shè)計(jì)更改管理各階段管理階段、軟件發(fā)4頁腳內(nèi)容需求分需求分析立項(xiàng)階段設(shè)計(jì)編碼及測試項(xiàng)目階段段立項(xiàng)方案評審軟件設(shè)計(jì)軟件測試工作內(nèi)容*確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員，明確軟件開發(fā)計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》，確定軟件開發(fā)及運(yùn)行的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)要求，設(shè)計(jì)方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對立項(xiàng)單和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》的內(nèi)容，技術(shù)管理部組織評審組實(shí)施立項(xiàng)方案評*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》中的要求進(jìn)行任務(wù)分解，并落實(shí)項(xiàng)目組成員任務(wù)計(jì)劃完成的工期，形成《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書》，實(shí)*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開發(fā)管理流程及技術(shù)文件要求按照《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行*測試過程管理按照3.3.4.1軟件測試及發(fā)布*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測試流程及管理要求按照《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行參與部門門技術(shù)管理部各開發(fā)部門各開發(fā)部相關(guān)部門各開發(fā)部測試組相關(guān)部門形成表單《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》《軟件開發(fā)需求報(bào)告》《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書》參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)《技術(shù)文件管理制度》中相關(guān)條款《測試任務(wù)書》《軟件測試報(bào)告》《問題處理記錄》4頁腳內(nèi)容軟件軟件發(fā)布軟件或程序項(xiàng)目驗(yàn)收軟件設(shè)計(jì)更改項(xiàng)目更改項(xiàng)目暫停*軟件發(fā)布過程管理按照3.3.4.1軟件測試及*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級的，相關(guān)開發(fā)部門按照《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》的要求同時(shí)下發(fā)《軟件版本執(zhí)行通知單》、《軟件更改通知單》或《技術(shù)更改通知單》至產(chǎn)。項(xiàng)目開發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進(jìn)行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行核算，審核通過后項(xiàng)目驗(yàn)收完成見“3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理”中相關(guān)條款參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)條項(xiàng)目開發(fā)過程中，由于安排新的工作任務(wù)或其他原因，項(xiàng)目需要暫停開發(fā)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目暫停申請單》至技術(shù)管理部，研發(fā)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項(xiàng)目管理員備檔并調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。各開發(fā)部測試部相關(guān)部門技術(shù)管理部各開發(fā)部財(cái)務(wù)中心門技術(shù)管理部各開發(fā)部測試部相關(guān)部門技術(shù)管理部各開發(fā)部門測試部相關(guān)部門技術(shù)管理部各開發(fā)部《軟件版本執(zhí)行通知單》單》單》《軟件安裝和使用說明書》或《軟件錄》《版本變更記錄》《軟件設(shè)計(jì)更改申請單》單》4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門項(xiàng)目項(xiàng)目終止有新的開發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已不能滿足市場的要求，需求部門需提交《項(xiàng)目終止申請單》至技術(shù)管理部，終止正在進(jìn)行中的項(xiàng)目。項(xiàng)目終止基本流程參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中的相關(guān)條款。門技術(shù)管理部財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門開發(fā)項(xiàng)目管理流程技術(shù)管理部軟件開發(fā)部門硬件開發(fā)部門標(biāo)題組織單元4頁腳內(nèi)容管理管理控制軟件開No結(jié)束理審批O《軟件開發(fā)需求報(bào)告》O動(dòng)要求按照《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行。件設(shè)計(jì)更改分類a)軟件升級需求是指根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求，對軟件進(jìn)行功能完善和適應(yīng)性維護(hù)。b)軟件缺陷修改指對一些軟件功能或使用上的問題所進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，這些問題一般是件設(shè)計(jì)更改流程4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門軟件設(shè)計(jì)更改工作以任務(wù)形式由需求部門和項(xiàng)目組協(xié)作完成。更改過程分為四個(gè)階段：提出的軟件升級需求按以下流程進(jìn)行：軟件設(shè)計(jì)更改基本流程(軟件升級需求)需求部門技術(shù)管理部項(xiàng)目組測試組需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成《軟件設(shè)計(jì)更改申請單》提交至技術(shù)管理技術(shù)管理部匯總項(xiàng)目組意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批按照要序目負(fù)責(zé)人簽注：如果軟件設(shè)計(jì)更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時(shí)，則需要把《軟件設(shè)計(jì)更改申請2.軟件缺陷修改按照以下流程進(jìn)行：軟件項(xiàng)目的外反饋由需求部門負(fù)責(zé)匯總軟件運(yùn)行過程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問題，形成《問題處理記錄》上報(bào)研發(fā)中心項(xiàng)目專管員，由項(xiàng)目專管員協(xié)調(diào)項(xiàng)目組予以解決。對于問題處理專責(zé)人員不能處理的問題，應(yīng)立即通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問題屬緊急問題時(shí)，或者雖屬于一般問題，但難以解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級主管上報(bào)，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理部項(xiàng)目管理員跟蹤項(xiàng)目問題處理解決全過程，及時(shí)跟進(jìn)，確保所有問題得到妥善解決和記錄。問題處理人員在問題處理過程中應(yīng)做好記執(zhí)行部門錄，在《問題處理記錄》中填寫問題性質(zhì)、問題處理人員、問題處理所需資源、問題處理辦法、問題處理結(jié)果等內(nèi)容。問題解決后《問題處理記錄》由項(xiàng)目專管員存檔。試及發(fā)布管理軟件測試及發(fā)布流程題軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測試及發(fā)布流程試測試組接收測試任務(wù)，搭建軟件測試環(huán)境，并制定軟件測試計(jì)劃和測試方法。法取可測試版本后，按照試方法實(shí)施軟件測要的《軟件安裝及使用說《測試報(bào)?公司內(nèi)部管理或工具類軟件由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無《軟件安裝及使用說明書》，需要項(xiàng)目組給使用部門進(jìn)行使用前培訓(xùn)，且《軟件系統(tǒng)員進(jìn)行存檔?！盾浖惭b及使用說明書》應(yīng)詳細(xì)介紹安裝軟件對運(yùn)行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等?！盾浖惭b4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門及使用說明書》還應(yīng)包括軟件各項(xiàng)功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和注意事項(xiàng)等方面的內(nèi)容，在需要時(shí)還應(yīng)舉例說明。2.軟件管理類項(xiàng)目或軟件工具類項(xiàng)目測試及發(fā)布流程題軟件管理類或工具類項(xiàng)目測試及發(fā)布流程需求部門(使用部門)項(xiàng)目組修改問題直后，由項(xiàng)目門相關(guān)人員進(jìn)行好《軟件系統(tǒng)使用部門試運(yùn)行過程中配合軟件項(xiàng)目組共同完成項(xiàng)目組成員下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》相關(guān)部門，同時(shí)備份程序及相關(guān)技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號；由項(xiàng)目組成員編寫《軟件安裝和使用說明書》并下發(fā)給使用部門或者對使用部門進(jìn)行培訓(xùn)，形成《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記3.3.5.1評審組人員組成、評審組職責(zé)及項(xiàng)目評審形式要求見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2項(xiàng)目評審內(nèi)容及表單記錄評評審時(shí)需提交的資料1.技術(shù)總結(jié)報(bào)告及對各部門提出記錄文件《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》《項(xiàng)目完成驗(yàn)收評審內(nèi)容立項(xiàng)單內(nèi)容設(shè)計(jì)方案合理性對設(shè)計(jì)輸入和輸提供文件部門門各開發(fā)部測試部各開發(fā)部評審類型立項(xiàng)方案評審項(xiàng)目驗(yàn)收執(zhí)行部門(包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測試結(jié)果)3.項(xiàng)目文檔成套性審核4.軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的評審資料要求及文件，見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定測試部門技術(shù)管理部各開發(fā)部技術(shù)管理部各開發(fā)部對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.6.1項(xiàng)目編號規(guī)則3.6.2表單編號規(guī)則軟件版本管理技術(shù)文件管理程及表單JLAJLAJLQJJL0QG/JL060501-15A《項(xiàng)目暫停申請單》4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門.10QG/JL060503-10A《問題處理記錄》.11QG/JL060503-11A《軟件測試報(bào)告》.12QG/JL060503-12A《版本變更記錄》QG/JL060503-13A《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書》QG/JL060503-14A《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》6附則6.1本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。6.2本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負(fù)責(zé)解釋，并負(fù)責(zé)維護(hù)其適宜性和有效性。6.3本文件狀態(tài)：批準(zhǔn)：軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書QG/JL060503-1A4頁腳內(nèi)容功能要求硬件環(huán)境軟件要求執(zhí)行部門功能要求硬件環(huán)境軟件要求□局域網(wǎng)□銀行辦公網(wǎng)□銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)□其他：(請說明)□網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用□現(xiàn)金中心應(yīng)用□人民銀行應(yīng)用□其他：(請說明)銀行硬件環(huán)境：(如可提供計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫設(shè)備要求：(如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號及程序版本號、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)其他：(如銀行使用其他廠商設(shè)備型號、數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式及兼容要求，開發(fā)況見見責(zé)人：研發(fā)中心總經(jīng)理：軟件開發(fā)需求報(bào)告QG/JL060503-2A4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門擬定日期編號業(yè)務(wù)管理名稱功能要求數(shù)據(jù)要求備注編制人理軟軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單QGJL0503-3A執(zhí)行部門軟件：硬件：設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告QGJL01-4A4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門評審類別評審主持評審日期評審記錄：：評審組組長：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員測試任務(wù)書QG/JL060503-5A4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門號名稱□需要Build□不需要BuildBuild負(fù)責(zé)人：接收部門測試申請人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人測試開始日期測試結(jié)束日期測試負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日軟件設(shè)計(jì)更改申請單QG/JL060503-6A4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門□軟件缺陷軟件：□軟件升級需求□其他：________硬件：人4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門軟件發(fā)布通知單7A 審核人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)：日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員：日批準(zhǔn)人(研發(fā)中心經(jīng)理)：日4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門 軟件升級通知單表單流水號：QGJLA日適用范圍 升級原因行方式4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門審審核人(部長/副部長)：日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員：日批準(zhǔn)人(研發(fā)中心經(jīng)理)： 軟件項(xiàng)目文件清單QG/JL060503-9A序號項(xiàng)目建議書求分析報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)單告使用說明書單人號錄移接收交2345689項(xiàng)目文件4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門錄問題處理記錄QG/JL060503-10A本服務(wù)器端：銀行：□局域網(wǎng)□銀行辦公網(wǎng)□銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)□其他：(請說明)□網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用□現(xiàn)金中心應(yīng)用□人民銀行應(yīng)用□其他：(請說稱客戶端：地區(qū)：4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門銀行硬件環(huán)境：(如計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫我司設(shè)備：(如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號及程序版本號、設(shè)備數(shù)其他設(shè)備：處理部門4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門軟件測試報(bào)告QG/JL060502-11A稱：編號業(yè)務(wù)管理名稱項(xiàng)目編號：項(xiàng)目編號：測試問題描述(可附圖)測試用例(由提出部門及開發(fā)部門共同完4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門日版本變更記錄QG/JL060503-12A4頁腳內(nèi)容執(zhí)行部門人間人人間人軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書QG/JL060503-13A項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: