PVC聚氯乙烯市場報告樣本

聚氯乙烯（PVC）市場報告報告人徐娟報告時間2010年3月目錄聚氯乙烯（PVC）入行報告 1目錄 1摘要 1PVC行業(yè)現(xiàn)狀 1聚氯乙烯（PVC）簡介 2一.什么是聚氯乙烯 2二.聚氯乙烯的分類及表示方法 21.聚氯乙烯的分類 32.懸浮法聚氯乙烯的命名 4三.聚氯乙烯（PVC）的生產(chǎn)工藝及成本分析 41.生產(chǎn)工藝 42.成本分析 5四.聚氯乙烯的主要用途及產(chǎn)業(yè)鏈 61.聚氯乙烯異型材 62.聚氯乙烯管材 73.聚氯乙烯膜 74.PVC硬材和板材 75.PVC一般軟質(zhì)品 86.聚氯乙烯包裝材料 87.聚氯乙烯護(hù)墻板和地板 88.聚氯乙烯日用消費(fèi)品 8PVC生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)能分布 9一．世界聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析 9二．我國聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析 111.我國聚氯乙烯產(chǎn)能分析 112.我國聚氯乙烯主要企業(yè)分布 13全球聚氯乙烯市場分析 14一.北美PVC市場行情 14二.中東PVC市場行情 15三.歐洲市場 15影響PVC市場的主要因素 16一．供求因素 161.上游原材料的影響 162.影響PVC下游需求的因素 17二．政策及環(huán)境因素 191.國家政策的影響 192.環(huán)境政策的影響 203.其他相關(guān)領(lǐng)域商品的影響 21展望 21摘要PVC（聚氯乙烯）屬于五大通用塑料，是世界上最早工業(yè)化的樹脂品種之一。從04年起，PVC的產(chǎn)量超過聚乙烯和聚丙烯，躍居成為世界第一。聚氯乙烯主要有電石法和乙烯法兩種生產(chǎn)工藝。乙烯氧氯化法是世界PVC工業(yè)發(fā)展的潮流。但受資源結(jié)構(gòu)的制約，我國生產(chǎn)PVC主要以電石法為主。鑒于電石法生產(chǎn)成本低廉,且我國生產(chǎn)電石的煤炭資源相對比石油資源豐富，電石法成為我國企業(yè)生產(chǎn)聚氯乙烯的主流。2003年美國是全球最大的PVC生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但其對PVC的需求逐漸下滑。亞洲市場已超過北美成為世界PVC生產(chǎn)能力、消費(fèi)量最大的地區(qū)，并成為全球PVC生產(chǎn)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮牡貐^(qū)。近幾年來我國電石法原料路線生產(chǎn)PVC的產(chǎn)能和產(chǎn)量得到迅猛增長。國內(nèi)PVC市場逐漸為業(yè)界看好，并普遍被認(rèn)為是世界PVC需求潛力和增長最快的國家，已成為全球矚目的PVC消費(fèi)市場。然，眾所周知，PVC價格走勢有著明顯的季節(jié)性特征，當(dāng)前對PVC的需求正處于一個緩慢復(fù)蘇的過程。掌握PVC產(chǎn)業(yè)鏈的供求變化和價格傳導(dǎo)顯得十分的重要。任何一種商品的價格歸根結(jié)底還是由其供需關(guān)系決定，PVC也不例外。無論是上游原料成本、國家各項(xiàng)政策以及宏觀經(jīng)濟(jì)面等因素，都是通過影響PVC的供應(yīng)和需求關(guān)系，來影響價格的傳導(dǎo)。要發(fā)展就要上下游聯(lián)手，政府宏觀調(diào)控，共同創(chuàng)造一個供需平衡的可持續(xù)發(fā)展的良好市場環(huán)境。PVC行業(yè)現(xiàn)狀PVC是世界上最早工業(yè)化的樹脂品種之一，也是五大通用合成塑料之一，是目前世界上僅次于聚乙烯的第二大塑料品種，是我國第一、世界第二大的通用型合成樹脂材料。由于具有優(yōu)異的難燃性、耐磨性、抗化學(xué)腐蝕性、綜合機(jī)械性、制品透明性、電絕緣性及比較容易加工等特點(diǎn)，PVC已經(jīng)成為應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的塑料品種之一，在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、包裝、電力、日常生活、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。從世界范圍內(nèi)PVC消費(fèi)看，PVC僅次于聚乙烯排在五大通用樹脂中消費(fèi)量的第二位，在中國，PVC的消費(fèi)量是五大通用樹脂之首，高于聚乙烯的消費(fèi)量。從生產(chǎn)工藝路線看，除中國和極少幾個國家以電石法工藝路線生產(chǎn)，絕大部分國家都是采用石油天然氣路線，因此在成本和市場價格不盡一致。2006年全球氯乙烯單體(VCM)產(chǎn)能約3926.2萬噸，之后主要產(chǎn)能增長大部分在亞洲和中東，亞洲的產(chǎn)能已達(dá)到1833萬噸/年，中東的VCM生產(chǎn)主要是滿足亞洲需求增長，尤其是中國。北美基本沒有VCM擴(kuò)能，因?yàn)樘烊粴獾母邇r使得投產(chǎn)VCM不再經(jīng)濟(jì)。由于需求強(qiáng)勁而缺乏新增產(chǎn)能，全球氯乙烯開工率2006年已上升至88%以上，較2005年增加了兩個百分點(diǎn)，由于PVC需求繼續(xù)走高，2007年氯乙烯開工率升至89%以上。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動PVC需求增加，對VCM需求持續(xù)走強(qiáng)，使得全球VCM市場已處于短缺狀態(tài)。造成這種局面的原因在于過去幾年VCM行業(yè)的虧損影響了生產(chǎn)商的投資積極性。2005年全球VCM需求約3500萬噸，到2010年達(dá)到3800萬噸/年，增長率為4%。未來5年世界VCM需求將以年均4.1%的增幅繼續(xù)增長，明顯高于產(chǎn)能增速。這種世界性的VCM價高貨緊將給中國的電石法原料路線帶來一定的發(fā)展空間。由于石油資源相對緊張和獨(dú)特的煤炭資源優(yōu)勢，我國PVC樹脂形成了電石法和乙烯法共存的局面。受各種因素影響，每年內(nèi)PVC價格均會發(fā)生明顯波動，高低差異一般會超過1000元/t，有時會達(dá)到2000-3000元/t，甚至更大。并且由于成本、品質(zhì)差異以及不同需求等因素，電石法和乙烯法PVC樹脂之間會形成一定的價格差。因此，我國PVC價格會走出有一定幅差且走勢并不十分一致的兩條曲線。自2003年我國PVC樹脂反傾銷成功后，“進(jìn)口替代、發(fā)展低成本電石法工藝”導(dǎo)致國內(nèi)PVC產(chǎn)能快速擴(kuò)張，一直保持在20%以上的高速增長，產(chǎn)能增速又遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速。2006年我國PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量超過美國成為世界第一大PVC生產(chǎn)國。截止2009年底，我國PVC生產(chǎn)企業(yè)104家，總產(chǎn)能達(dá)1780萬噸。聚氯乙烯（PVC）簡介一.什么是聚氯乙烯聚氯乙烯是一種無毒、無臭的白色粉末。它的化學(xué)穩(wěn)定性很高，具有良好的可塑性。除少數(shù)有機(jī)溶劑外，常溫下可耐任何濃度的鹽酸、90%以下的硫酸、50～60%的硝酸及20%以下的燒堿，對于鹽類亦相當(dāng)穩(wěn)定；PVC的熱穩(wěn)定性和耐光性較差，在140℃以上即可開始分解并放出氯化氫(HCl)氣體，致使PVC變色。PVC的電絕緣性優(yōu)良，一般不會燃燒，在火焰上能燃燒并放出HCl，但離開火焰即自熄，是一種“自熄性”、“難燃性”聚氯乙烯由氯乙烯單體通過自由基聚合而成，聚合度n一般在500～20000范圍內(nèi)，其分子結(jié)構(gòu)式如下：二.聚氯乙烯的分類及表示方法1.聚氯乙烯的分類根據(jù)應(yīng)用范圍不同，PVC可分為：通用型PVC樹脂、高聚合度PVC樹脂、交聯(lián)PVC樹脂。通用型PVC樹脂是由氯乙烯單體在引發(fā)劑的作用下聚合形成的；高聚合度PVC樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系中加入鏈增長劑聚合而成的樹脂；交聯(lián)PVC樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中加入含有雙烯和多烯的交聯(lián)劑聚合而成的樹脂。通用型聚氯乙烯由于制備方法簡單、用途廣泛，在現(xiàn)貨市場上流通的絕大部分都是通用型的聚氯乙烯樹脂，而高聚合度的和交聯(lián)的PVC樹脂一般在特殊領(lǐng)域應(yīng)用較多。根據(jù)氯乙烯單體的獲得方法來區(qū)分，可分為電石法、乙烯法和進(jìn)口(EDC、VCM)單體法(習(xí)慣上把乙烯法和進(jìn)口單體法統(tǒng)稱為乙烯法)。目前，世界上多為乙烯法PVC，而我國受資源結(jié)構(gòu)的制約，主要以電石法PVC為主。品

種懸浮法乳液法本體法溶液法特性不含金屬離子，有良好的電絕緣性及熱穩(wěn)定性顆粒較細(xì)，含雜質(zhì)較多，電絕緣性及熱穩(wěn)定性不及懸浮法含雜質(zhì)極少純度高。熱穩(wěn)定性和電絕緣性優(yōu)于懸浮法含雜質(zhì)極少純度高，成本高，價格高。聚合物的分子量不高圖表1：聚氯乙烯樹脂根據(jù)氯乙烯單體的聚合方法，聚氯乙烯的獲得又有懸浮法、乳液法、本體法和溶液法之分。懸浮法以其生產(chǎn)過程簡單，便于控制及大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品適宜性強(qiáng)，是PVC的主要生產(chǎn)方式，從世界范圍內(nèi)講，懸浮法PVC的生產(chǎn)量約占總量的80%。本體法不用水和分散劑，聚合后處理簡單，產(chǎn)品純度高，但是存在聚合過程攪拌和傳熱的難題，生產(chǎn)成本較高，屬于淘汰類工藝，其生產(chǎn)能力不到總量的10%，我國目前只有四川宜賓天原采用本體法生產(chǎn)PVC。乳液法聚合時以水為分散介質(zhì)，制得的顆粒較細(xì)，熱穩(wěn)定性和電絕緣性不佳，適宜糊樹脂的生產(chǎn)，主要用于制造人造革、浸漬手套、紗窗、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板和玩具等，我國PVC糊樹脂的產(chǎn)量不到PVC總產(chǎn)量的4%。溶液聚合只用來生產(chǎn)涂料或特種產(chǎn)品。在美國，使用各種聚合方法生產(chǎn)的樹脂比例是：懸浮法87.8%、乳液和微懸浮法6.4%、本體聚合法4.4%、溶液法1.4%。在我國，90%以上的PVC都是采用懸浮法制備生產(chǎn)的。2.懸浮法聚氯乙烯的命名根據(jù)國標(biāo)GB3402中規(guī)定的，懸浮法通用型聚氯乙烯樹脂的產(chǎn)品型號由產(chǎn)品名稱、聚合方法和用途的表示符號及黏數(shù)分類號(見圖表2)等四項(xiàng)組成：分類號n12345678黏數(shù)，mL/g156～144143～136135～127126～119118～107106～9695～8786～73圖表2粘數(shù)分類三.聚氯乙烯（PVC）的生產(chǎn)工藝及成本分析1.生產(chǎn)工藝PVC的生產(chǎn)主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產(chǎn)原料是電石、煤炭和原鹽；二是乙烯法，主要原料是石油。國際市場上PVC的生產(chǎn)主要以乙烯法為主，而國內(nèi)受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制，則主要以電石法為主，截至到2007年12月，電石法約占我國PVC總產(chǎn)能的70%以上。值得注意的是，在電石法制備PVC中，原鹽電解后氯化氫用于生產(chǎn)PVC，剩余的鈉部分用于生產(chǎn)燒堿，所以，氯、堿實(shí)際上存在共生關(guān)系，氯堿平衡也是整個行業(yè)發(fā)展過程中不得不考慮的重要因素。圖表3聚氯乙烯生產(chǎn)工藝2.成本分析從生產(chǎn)成本角度分析，兩種工藝在不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期，成本差別較大。通常情況下，在國際宏觀經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，由于油價較高，乙烯法生產(chǎn)成本較高，電石法成本優(yōu)勢明顯；而一旦國際經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，油價將在低位運(yùn)行，電石法由于能耗較高，煤電油運(yùn)等價格有支撐，成本優(yōu)勢消失。自2003年以來，國際油價大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而電石法生產(chǎn)則受此影響較小，從而導(dǎo)致國內(nèi)電石法PVC生產(chǎn)裝置建設(shè)的新一輪熱潮，使電石法PVC產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，對乙烯法PVC生產(chǎn)形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。但隨著2008年5月之后原油價格的持續(xù)下調(diào)，乙烯法的成本優(yōu)勢明顯，電石法生產(chǎn)廠家微利運(yùn)行，甚或難以為繼。電石法成本構(gòu)成主要由電石費(fèi)用、氯化氫費(fèi)用和水電費(fèi)構(gòu)成。國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：生產(chǎn)1噸PVC消耗電石1.45～1.5噸，(一般以1.45計(jì)算，但一般實(shí)際生產(chǎn)過程中消耗會高于這個比例，只有少數(shù)能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn))，消耗氯化氫氣體0.75～0.85噸(一般以0.76計(jì))，每噸耗電量約450～500kw?h，另有其它項(xiàng)目開支，如包裝費(fèi)、引發(fā)劑、分散劑、水費(fèi)、管理人員費(fèi)用等因生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)規(guī)模的不同而不盡相同?？傮w來講，電石法的成本構(gòu)成分配比例約為：電石占65～70%，氯化氫占15%，電力占6%，其他制造費(fèi)用占6%。電石法的一個顯著特點(diǎn)為耗電較高，不但在生產(chǎn)PVC時要耗費(fèi)電力，由焦炭制備電石也要消耗大量的電，如生產(chǎn)1噸電石約需消耗3450kw?h的電、0.6噸的焦炭和0.9噸的石灰石。乙烯法成本的主要因素有乙烯消耗量、氯氣消耗、耗電量、加工助劑、管理人工費(fèi)用等。乙烯法每生產(chǎn)1噸PVC要消耗乙烯0.5噸，消耗氯氣0.65噸，兩者約占成本的60%左右。在原料成本中乙烯成本占了主要部分，乙烯價格對聚氯乙烯的成本有較大影響。雖然乙烯法耗能量較電石法低，但其設(shè)備投資卻十分巨大，因此設(shè)備折舊在成本中所占比重較大。而設(shè)備投資是固定的，因此乙烯、氯乙烯價格的變化是聚氯乙烯樹脂價格變動的主要因素。四.聚氯乙烯的主要用途及產(chǎn)業(yè)鏈1.聚氯乙烯異型材型材、異型材是我國PVC消費(fèi)量最大的領(lǐng)域，約占PVC總消費(fèi)量的25%左右，主要用于制作門窗和節(jié)能材料，目前其應(yīng)用量在全國范圍內(nèi)仍有較大幅度增長。在發(fā)達(dá)國家，塑料門窗的市場占有率也是高居首位，如德國為50%，法國為56%，美國為45%。2.聚氯乙烯管材在眾多的聚氯乙烯制品中，聚氯乙烯管道是其第二大消費(fèi)領(lǐng)域，約占其消費(fèi)量的20%左右。在我國，聚氯乙烯管較PE管和PP管開發(fā)早，品種多，性能優(yōu)良，使用范圍廣，在市場上占有重要位置。3.聚氯乙烯膜PVC膜領(lǐng)域?qū)VC的消費(fèi)位居第三，約占10%左右。PVC與添加劑混合、塑化后，利用三輥或四輥壓延機(jī)制成規(guī)定厚度的透明或著色薄膜，用這種方法加工薄膜，成為壓延薄膜。也可以通過剪裁，熱合加工包裝袋、雨衣、桌布、窗簾、充氣玩具等。寬幅的透明薄膜可以供溫室、塑料大棚及地膜之用。經(jīng)雙向拉伸的薄膜，所受熱收縮的特性，可用于收縮包裝。4.PVC硬材和板材PVC中加入穩(wěn)定劑、潤滑劑和填料，經(jīng)混煉后，用擠出機(jī)可擠出各種口徑的硬管、異型管、波紋管，用作下水管、飲水管、電線套管或樓梯扶手。將壓延好的薄片重疊熱壓，可制成各種厚度的硬質(zhì)板材。板材可以切割成所需的形狀，然后利用PVC焊條用熱空氣焊接成各種耐化學(xué)腐蝕的貯槽、風(fēng)道及容器等。5.PVC一般軟質(zhì)品利用擠出機(jī)可以擠成軟管、電纜、電線等；利用注射成型機(jī)配合各種模具，可制成塑料涼鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽車配件等。6.聚氯乙烯包裝材料聚氯乙烯制品用于包裝主要為各種容器、薄膜及硬片。PVC容器主要生產(chǎn)礦泉水、飲料、化妝品瓶，也有用于精制油的包裝。PVC膜可用于與其它聚合物一起共擠出生產(chǎn)成本低的層壓制品，以及具有良好阻隔性的透明制品。聚氯乙烯膜也可用于拉伸或熱收縮包裝，用于包裝床墊、布匹、玩具和工業(yè)商品。7.聚氯乙烯護(hù)墻板和地板聚氯乙烯護(hù)墻板主要用于取代鋁制護(hù)墻板。聚氯乙烯地板磚中除一部分聚氯乙烯樹脂外，其余組分是回收料、粘合劑、填料及其它組分，主要應(yīng)用在機(jī)場候機(jī)樓地面和其它場所的堅(jiān)硬地面。8.聚氯乙烯日用消費(fèi)品行李包是聚氯乙烯加工制作而成的傳統(tǒng)產(chǎn)品，聚氯乙烯被用來制作各種仿皮革，用于行李包，運(yùn)動制品，如籃球、足球和橄欖球等。還可用于制作制服和專用保護(hù)設(shè)備的皮帶。服裝用聚氯乙烯織物一般是吸附性織物(不需涂布)，如雨披、嬰兒褲、仿皮夾克和各種雨靴。聚氯乙烯用于許多體育娛樂品，如玩具、唱片和體育運(yùn)動用品，目前聚氯乙烯玩具增長幅度大，由于聚氯乙烯玩具和體育用品生產(chǎn)成本低，易于成型而占有優(yōu)勢。PVC生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)能分布一．世界聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析2006年全球PVC產(chǎn)能約4291.1萬噸，較2005年的4041.1萬噸，增長了6.48%，其中：北美866.6萬噸、南美143.5萬噸、西歐628.5萬噸、東歐252.2萬噸、亞洲2160.5萬噸、中東227.5萬噸。2003～2006年全球PVC產(chǎn)能狀況見表1。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年世界主要PVC生產(chǎn)商的產(chǎn)能狀況為：信越化學(xué)345萬噸/年、臺塑287萬噸/年、OxyVinyls176.9萬噸/年、歐洲乙烯基132.5萬噸/年、LG化學(xué)127萬噸/年、吉昂122.5萬噸/年。這幾家PVC生產(chǎn)商產(chǎn)能占2006年總產(chǎn)能的27.75%。地區(qū)2003年2004年2005年2006年北美857854.3868866.6南美139.5139.5143.5143.5西歐618618618628.5東歐232.2232.2252.2252.2亞洲1535.41671.41950.12160.5中東144.5144.5186.5227.5全球總計(jì)3526.63659.94018.34278.8增幅178.5133.3358.4260.5增長率/%5.333.789.796.48圖表4：2003～2006年全球PVC產(chǎn)能單位：萬噸/年韓國LG化學(xué)集團(tuán)針對PVC需求旺盛的狀況，計(jì)劃大幅增加PVC/VCM生產(chǎn)能力，主要有：麗川工廠(韓)擴(kuò)大PVC9萬噸/年產(chǎn)能，為此VCM產(chǎn)能擴(kuò)4萬噸/年；大山(韓)工廠VCM與PVC產(chǎn)能分別擴(kuò)11萬噸/年、5萬噸/年。其目標(biāo)是2008年使韓國的PVC產(chǎn)能達(dá)到100萬噸/年。LG化學(xué)還計(jì)劃在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界級石化聯(lián)合體項(xiàng)目，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。該石化聯(lián)合體將于2008年投產(chǎn)，PVC產(chǎn)能為20萬噸/年。此外，韓國翰和石油公司計(jì)劃2007年增產(chǎn)PVC20%，即10萬噸/年。巴基斯坦計(jì)劃將PVC產(chǎn)能由現(xiàn)在的10萬噸/年增加到2008年的15萬噸/年。為了滿足拉美快速增長的預(yù)期需求，比利時蘇威子公司SolvayIndupa計(jì)劃翻番其在巴西SantoAndre的乙烯基裝置產(chǎn)能，將VCM和PVC的產(chǎn)能分別從15萬噸/年增至30萬噸/年，2008年底完成擴(kuò)建。2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬噸/年懸浮PVC聯(lián)合裝置，2009年上線，投產(chǎn)后PVC將出口到歐盟以及俄羅斯。俄羅斯Plastkard公司計(jì)劃于2007年底將其PVC產(chǎn)能擴(kuò)大至9萬噸/年，并將在2008年底進(jìn)一步擴(kuò)大至11萬噸/年。2006年，該公司PVC產(chǎn)能為8.2萬噸，較2005年同期增加了5%。索爾維計(jì)劃在俄羅斯建立一體化PVC聯(lián)合生產(chǎn)裝置。裝置的建設(shè)分兩個階段，第一階段包括20萬噸/年P(guān)VC，2008年投產(chǎn)。第二階段2012年投產(chǎn)，包括20萬噸/年的PVC在內(nèi)。第二期擴(kuò)能完成后，氯總產(chǎn)能為34萬噸/年。日本新第一聚氯乙烯股份公司計(jì)劃于2008年3月關(guān)閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC總產(chǎn)量將減少15%至25.2萬噸/年。另外日本大洋聚氯乙烯公司也計(jì)劃于2007年7月關(guān)閉其位于大阪的一座1萬噸/年的PVC裝置，以減少其PVC產(chǎn)能。2007年7月2日，英力士公司宣布以9.13億美元的價格從諾斯克海德羅公司(NorskHydro)手中收購挪威PVC樹脂生產(chǎn)商Kerling公司，收購交易將于9月底完成。該公司在挪威、瑞典和英國擁有氯堿、PVC和PVC混配物業(yè)務(wù)，在挪威、葡萄牙、卡塔爾和中國也擁有PVC資產(chǎn)。埃及TCI公司已經(jīng)簽署協(xié)議購買Solvin公司位于德國路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。這兩座18萬噸/年的PVC裝置和16萬噸/年的VCM裝置將重新安置在埃及PortSaid地區(qū)。二．我國聚氯乙烯企業(yè)及產(chǎn)能分析1.我國聚氯乙烯產(chǎn)能分析與其他合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)分布狀況（主要分布在沿海地區(qū)）大不相同，近年來我國PVC產(chǎn)業(yè)重心逐步向煤炭和原鹽資源豐富的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，西北、西南、華中、華北地區(qū)由于電石法PVC擴(kuò)能迅速，產(chǎn)量迅速增加。

上圖是05年中國PVC產(chǎn)能分布比例圖，而下圖是08年中國PVC產(chǎn)能分布圖從這里我們不難看出，在前幾年，中國的PVC產(chǎn)能大多集中在天津、山東、上海、及浙江和江蘇這些沿海地區(qū)，以乙烯法、混合法及電石法并存。PVC行業(yè)在這些地區(qū)的崛起一是得益于京津唐和山東地區(qū)重工業(yè)的發(fā)展，而優(yōu)良的港口運(yùn)輸條件更使得VCM及EDC原料的進(jìn)口非常便利；同時最重要的一點(diǎn)還有這些地方的物流運(yùn)輸非常便捷，使得位于這些地方的PVC工廠同終端市場的距離很近，在很大程度上為其爭取市場份額占得了不少優(yōu)勢。長遠(yuǎn)來看，PVC作為能源密集型的產(chǎn)業(yè)，其長期發(fā)展將受到能源及原材料價格、新建和在建項(xiàng)目、氯堿工業(yè)與石化工業(yè)結(jié)合發(fā)展、企業(yè)廠點(diǎn)布局、環(huán)保安全、產(chǎn)品應(yīng)用、市場開發(fā)等諸多因素的影響。從2004年起，中國的PVC行業(yè)就開始依照另一個趨向性原則，也就是原料集中地發(fā)展，中國生產(chǎn)能力逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。內(nèi)蒙古、新疆、陜西、山西、寧夏、以及河南地區(qū)的PVC產(chǎn)能增加的勢頭迅猛，并且這些地區(qū)的PVC能力100%為電石法生產(chǎn)工藝?？梢哉f在不少地區(qū)，電石、氯堿及PVC產(chǎn)業(yè)已成為了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱。依托著豐富的煤炭資源，這些地區(qū)的熱點(diǎn)行業(yè)的發(fā)展也非常迅猛。而各地政府又提供了許多的優(yōu)惠政策，使得原有的地域資源優(yōu)勢被轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)資本。

數(shù)據(jù)顯示華東、華北地區(qū)仍是我國PVC主要產(chǎn)地，合計(jì)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60%以上，而西北地區(qū)雖然企業(yè)數(shù)量較少，但是憑借其原料優(yōu)勢大有后來居上之勢。與2005年相比，2006年華東地區(qū)PVC產(chǎn)能占全國總量的比例從23%降至19%，而華北地區(qū)（主要是內(nèi)蒙古、山西）從40%增至43%，2006-2008年，國內(nèi)PVC產(chǎn)能增加量的70%左右將集中在內(nèi)蒙古、河南、陜西、云南、新疆、安徽、四川等7個中西部省區(qū)。2.我國聚氯乙烯主要企業(yè)分布

我國PVC產(chǎn)業(yè)集中度總體仍然顯得比較分散。從我國PVC產(chǎn)業(yè)鏈格局看，電石法PVC原料的生產(chǎn)主要集中在新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等煤炭資源較多的省份，下游加工企業(yè)多集中在天津、山東、河北、浙江、遼寧等省市。受下游加工市場分布的影響，PVC生產(chǎn)企業(yè)多集中在廣東、浙江、江蘇、山東等省，其他中部和沿海省市也有較多的生產(chǎn)企業(yè)，其中山東、天津、江蘇、河南、內(nèi)蒙古、新疆及四川等地共有51家，產(chǎn)能累計(jì)1058萬噸/年，占2009年累計(jì)產(chǎn)能的59.42％。

去年，PVC新建項(xiàng)目繼續(xù)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。出于經(jīng)濟(jì)增長和解決就業(yè)問題等考慮，地方政府以較低的土地出讓價格等措施支持PVC企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展，使得近幾年P(guān)VC產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等西部煤電資源豐富的地區(qū)。但從目前行業(yè)整體產(chǎn)能分布情況看，我國存在的產(chǎn)業(yè)集中度較低的問題仍然沒有得到顯著改善。另外，我國PVC企業(yè)整體水平也有了明顯提升。在規(guī)模方面，2006年我國約有90家PVC企業(yè)，平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到150kt/a，明顯高于2005年的110kt/a和2004年的80kt/a。一些擴(kuò)產(chǎn)、新建PVC項(xiàng)目達(dá)到1條生產(chǎn)線200-400kt/a的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)最大規(guī)?，F(xiàn)已達(dá)到700kt/a；在產(chǎn)量方面，2006年產(chǎn)量達(dá)到100kt以上的企業(yè)個數(shù)、總產(chǎn)量、市場份額均比2005年有明顯增加，2006年P(guān)VC產(chǎn)量達(dá)到100kt以上的企業(yè)共有27家，這些企業(yè)的PVC總產(chǎn)量為5610kt，占全國總產(chǎn)量的66.1%，而2005年P(guān)VC產(chǎn)量達(dá)到100kt以上的企業(yè)共有20家，總產(chǎn)量為4210kt，占全國總產(chǎn)量的64.9%；在技術(shù)方面，各企業(yè)為提高單釜生產(chǎn)能力，除普遍采用70m3聚合釜及成套技術(shù)外，F(xiàn)135型聚合釜的研制成功和推廣使聚合大釜型化成為可能。同時采用先進(jìn)的引發(fā)和分散配方體系、密閉進(jìn)料方式、防粘釜技術(shù)、新型汽提干燥技術(shù)和集散型控制系統(tǒng)（DCS）等，提升了PVC產(chǎn)品的品質(zhì)，降低了能耗，提高了生產(chǎn)效率，并通過電石渣綜合利用、電石干法制乙炔技術(shù)的應(yīng)用，改善了電石法PVC樹脂生產(chǎn)環(huán)保性差的問題。全球聚氯乙烯市場分析近幾年來全球PVC需求、開工率狀況見表3。由于產(chǎn)能的大幅增長，使得中國PVC開工率將明顯低于全球平均值，北美由于缺少主要產(chǎn)能的增加，PVC開工率明顯高于全球平均值，約為90%，不過估計(jì)全球的PVC開工率還將接近85%。年份20022003200420052006全球需求率5%1.60%4.30%-6%北美需求6%-1.80%2.40%3%3%～5%全球開工率--85%90%84%～85%北美開工率90%90%圖表5：歷年全球PVC需求增速以及開工率情況一.北美PVC市場行情北美PVC市場需求量和建筑市場密不可分，其中PVC總量的75%用于建筑和房屋應(yīng)用方面，但去年建筑市場發(fā)展減速卻抑制了PVC市場，2006年第4季度PVC市場為5年來最糟糕的一個季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份達(dá)到14%，降幅較大，而通常情況下房屋住宅對PVC需求的降低范圍為2%～7%。隨著房屋建設(shè)需求的低迷，北美PVC價格自去年以來一直處于逐步下滑的趨勢，由2006年初的61美分/磅下降到今年初的54美分/磅，年均價為58美分/磅。2007年前兩個月又下降2美分/磅。2006年美國PVC需求量為653萬噸，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC總量的46%，其他擠出耗用35%。由于住宅市場需求下滑，去年美國大部分PVC生產(chǎn)商都降低了開工率，PVC的利潤也在降低，但幅度小于價格下滑。盡管來自于乙烯和氯的成本在減輕，但由于產(chǎn)量較大，PVC利潤仍然較低。軟制用PVC比硬制用PVC受到的影響要大，因?yàn)橛仓破肥袌龇矫?，市政使用的大直徑管材量比小直徑的多，且市政?yīng)用不像房屋市場直接受市場需求疲軟的影響。美國建筑受房屋需求循環(huán)下滑的趨勢將比預(yù)期持續(xù)的時間長，估計(jì)將在2007年上半年的某個時段達(dá)到最低點(diǎn)，另外其國內(nèi)產(chǎn)能的增加和亞洲擴(kuò)能流的到來也將影響到PVC市場。二.中東PVC市場行情2006年中東PVC市場需求達(dá)到75萬噸，增長率為6%。2007年中東PVC需求增長5%～6%，有些國家顯示更強(qiáng)勁的需求，例如埃及增長率為5%～6%，達(dá)到18萬噸/年，而其產(chǎn)量只有7萬噸/年。海灣地區(qū)的供需平衡則完全相反，2007年需求增長0.7%，由2006年的14萬噸增至14.98萬噸，而該地區(qū)產(chǎn)量為37.5萬噸，是中東最大的出口地區(qū)。2007年中東供需平衡將會因中國的出口政策而轉(zhuǎn)移，可能引起中東PVC價格疲軟。2007年中東PVC市場受供應(yīng)緊張和需求強(qiáng)勁的影響將會比較大。由于PVC生產(chǎn)受限，中東面臨著永久的短缺不足，目前中東PVC市場需求的50%依賴于進(jìn)口。另外，2007年中東PVC產(chǎn)能不會有明顯增加，供應(yīng)可能會更緊張。因美國信科公司計(jì)劃停產(chǎn)其位于德克薩斯州Freeport的PVC裝置，使得中東2007年1季度PVC供應(yīng)緊張。由于建筑業(yè)尤其是管材和門窗應(yīng)用的急速發(fā)展，2007年P(guān)VC市場會依然保持上漲牛市。另外，電訊業(yè)的發(fā)展也使得在電線和電纜方面的PVC需求增加。三.歐洲市場PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱成本10億歐元，另外污水系統(tǒng)需用的PVC管也是需求增長的重要環(huán)節(jié)。受德國門窗裝修及管材需求強(qiáng)勁增加的影響，2006年歐洲PVC需求達(dá)到570萬噸，增長2%。2006年德國需求同比增長5%，增長的主要驅(qū)動因素是窗框和管道，其中門窗占PVC需求的28%，管材占25%，2007年德國PVC市場仍會強(qiáng)勁增長，建筑市場節(jié)能技術(shù)的偏好增強(qiáng)將會轉(zhuǎn)變?yōu)?007年P(guān)VC應(yīng)用持續(xù)強(qiáng)勁增長率的動力。德國大部分的污水系統(tǒng)正趨于革新和置換，這也為PVC新管提供了一個很好的機(jī)會。影響PVC市場的主要因素任何一種商品的價格歸根結(jié)底還是由其供需關(guān)系決定，PVC也不例外。無論是上游原料成本、國家各項(xiàng)政策以及宏觀經(jīng)濟(jì)面等因素，都是通過影響PVC的供應(yīng)和需求關(guān)系，來影響價格的。一．供求因素1.上游原材料的影響目前，PVC行業(yè)步入高成本支撐時代已經(jīng)勿庸置疑，行業(yè)利潤被極大壓縮，此時商品的價格通常會與其生產(chǎn)成本相差不大，而且，PVC的生產(chǎn)工藝路線有多條，相對而言，低成本的工藝路線的原料價格會對PVC的價格影響更大一些。如2005年－2008年上半年，油價一直高位運(yùn)行，電石法PVC制備工藝的生產(chǎn)成本較低，由于國內(nèi)主要以電石料為主，導(dǎo)致PVC價格并未隨著乙烯、原油價格進(jìn)行同步上漲。同樣道理，2008年下半年至今，由于煤炭限產(chǎn)保價，電石成本一直居高不下，而原油價格則較低，導(dǎo)致乙烯法PVC的生產(chǎn)成本較低，此時，市場供應(yīng)的PVC主要以乙烯料為主，電石料企業(yè)根據(jù)價格調(diào)整自己開工率高低，對市場供應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充。所以，在PVC生產(chǎn)成本這部分，影響價格的主要因素應(yīng)該考慮煤炭、焦炭、電力、電石、原油、乙烯、VCM等價格成本，另外，原鹽的價格也會通過氯的價值傳導(dǎo)對PVC的價格進(jìn)行一定程度的影響。(1)煤炭、焦炭、電力由于我國工業(yè)用電仍以火力發(fā)電為主，焦炭也主要來源于煤炭，所以，三者的價格基本綁定，在此進(jìn)行統(tǒng)一分析。根據(jù)電石法PVC的制備成本，噸聚氯乙烯折合電力消耗約為7000度左右，折合煤炭消耗量3噸左右，能源成本占生產(chǎn)成本比重超過50%，因此，煤炭、焦炭、電力等能源的價格波動將直接影響PVC的市場價格。目前，我國煤炭行業(yè)施行限產(chǎn)保價，這不但對我國電石法PVC的生產(chǎn)成本是一個有力支撐，而且部分企業(yè)可能轉(zhuǎn)而直接出售煤炭原材料，而不是進(jìn)一步加工為PVC再出售，從而影響電石法PVC的供應(yīng)，進(jìn)一步提升PVC價格，直到PVC能達(dá)到一個合理的價位。(2)原油、乙烯、氯乙烯、二氯乙烷從世界范圍來講，PVC的生產(chǎn)仍以乙烯法為主，目前，我國PVC主要以電石法為主一是受益于前期電石法的低成本，二是對國外PVC實(shí)施反傾銷和原油的高價運(yùn)行。現(xiàn)在隨著原油價格的回落，以及我國對外實(shí)施反傾銷的到期，進(jìn)口料已經(jīng)開始沖擊國內(nèi)市場。雖然在有關(guān)協(xié)會的努力下，我國對外實(shí)施PVC反傾銷的政策得以暫延一年，但原油價格在50美元以下的持續(xù)低位運(yùn)行，即使我們在對進(jìn)口料征收了較高的反傾銷稅之后，仍然有部分進(jìn)口料大量涌入了中國市場，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年12月份一個月進(jìn)口的PVC就占了全年總進(jìn)口量的70%。所以，原油、乙烯以及進(jìn)口氯乙烯(VCM)和二氯乙烷(EDC)的價格高低，也會直接影響PVC的價格走勢。另外，由于我國只對國外PVC實(shí)施反傾銷，而對VCM和EDC并未實(shí)施保護(hù)政策，國內(nèi)部分PVC生產(chǎn)廠家可能會直接從國外大量低價購進(jìn)VCM聚合成PVC，所以，原油和VCM等下游產(chǎn)品價格的高低，會對國內(nèi)PVC的價格有直接影響。(3)原鹽原鹽的主要消費(fèi)領(lǐng)域就是氯堿產(chǎn)品的生產(chǎn)，原鹽電解后產(chǎn)生的氯部分用于生產(chǎn)PVC和其他氯產(chǎn)品，鈉部分用于生產(chǎn)純堿和燒堿。雖然在PVC的生產(chǎn)成本中，氯并不是一個主要影響因素，但鈉部分卻是燒堿和純堿的主要成本。所以，原鹽的價格會直接影響堿產(chǎn)品的價格，并影響市場對堿產(chǎn)品的需求，而PVC和堿之間存在一個氯堿平衡問題，間接影響PVC的供應(yīng)量，從而影響其價格走勢。2.影響PVC下游需求的因素在國內(nèi)市場上，聚氯乙烯行業(yè)在與下游行業(yè)的合作中占有絕對的話語權(quán)。幾年前，由于國際原油價格的上漲以及歐美對于聚氯乙烯需求的增長支撐了聚氯乙烯高價位，國內(nèi)原鹽、煤炭、電力以及運(yùn)輸費(fèi)用的上漲，加上國家基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的興旺，對聚氯乙烯管材、型材、包裝以及電線電纜的需求大幅增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求，導(dǎo)致聚氯乙烯價格持續(xù)上漲。(1)房地產(chǎn)行業(yè)根據(jù)行業(yè)發(fā)展階段，PVC已經(jīng)進(jìn)入成熟期，具有明顯的買方市場特征，因此，下游需求在這階段對商品價格的影響則顯得格外重要。PVC的最大消費(fèi)領(lǐng)域是型材、異型材和管材，主要用于建筑領(lǐng)域，所以，未來國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展態(tài)勢對PVC的需求起決定性的作用。另外，我國目前正處于農(nóng)村城市化進(jìn)程之中，一些基礎(chǔ)設(shè)施投資也會對PVC的消費(fèi)有一定的拉動作用，但由于國外發(fā)達(dá)國家已經(jīng)完成這個過程，對PVC的需求基本達(dá)到飽和，加上金融危機(jī)的蔓延，國際市場購買力下降，房地產(chǎn)行業(yè)處于周期低谷，不排除國外進(jìn)口料大量涌入國內(nèi)的可能，會對國內(nèi)市場價格造成一定的沖擊。(2)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢已有數(shù)據(jù)表明，GDP的增速對PVC的價格是一個有力支撐，所以，國內(nèi)未來經(jīng)濟(jì)走勢將直接影響PVC的價格。為了應(yīng)對國際金融危機(jī)的沖擊，我國政府執(zhí)行40000億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，旨在保障國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長，主要投向基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)建設(shè)方面，這可能會激發(fā)國內(nèi)對PVC的市場消化能力。(3)塑料制品的出口除了型材管材以外，PVC還在塑料容器、玩具及其他產(chǎn)品的包裝和日用品(如膠鞋、鞋底、雨披和運(yùn)動用品)等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國每年對外出口68億雙鞋子，50%的家電用于出口，這些塑料制品的出口情況對PVC的需求也會產(chǎn)生一定的影響。國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的火爆，是以下游行業(yè)的支撐為代價的。自2008年金融危機(jī)逐步蔓延以來，我國聚氯乙烯市場受到了嚴(yán)重影響。本土的銷售呈現(xiàn)低迷導(dǎo)致企業(yè)開工率出現(xiàn)下降，而國外的聚氯乙烯產(chǎn)品卻因原油價格回落價格優(yōu)勢顯現(xiàn)，使得我國大多數(shù)電石法聚氯乙烯企業(yè)出口嚴(yán)重受阻，將國內(nèi)聚氯乙烯企業(yè)置于兩難境地。從今年前幾個月聚氯乙烯企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況來看，聚氯乙烯行業(yè)實(shí)不樂觀。更讓人擔(dān)憂的是，由于對產(chǎn)能過剩和金融危機(jī)的影響估計(jì)不足，雖然近年聚氯乙烯產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的趨勢，行業(yè)利潤水平下降，但高價時代留下的后遺癥——盲目投資仍在繼續(xù)。據(jù)了解，2009年將新增333萬噸產(chǎn)能，總共達(dá)到1227萬噸/年；2010年，國內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)2000萬噸/年左右，2015年達(dá)2300萬噸/年，這將加劇產(chǎn)能過剩的態(tài)勢。國內(nèi)市場競爭將更加激烈。國內(nèi)市場疲軟，國外廉價聚氯乙烯則開始搶灘中國市場。盡管我國也在經(jīng)受著金融危機(jī)帶來的影響，但作為發(fā)展中國家及近期出臺的一系列產(chǎn)業(yè)振興政策，我國國內(nèi)仍對聚氯乙烯有著一定的需求。這也就使得美國、日本、韓國及東南亞等國家和地區(qū)將中國作為重要的聚氯乙烯出口地區(qū)，以緩解其所在地區(qū)的生產(chǎn)壓力。特別是國外以乙烯為主要原料的聚氯乙烯生產(chǎn)商受石腦油和乙烯成本大幅下降的影響，出現(xiàn)競爭優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國2009年2月份聚氯乙烯進(jìn)口量為21.14萬噸，同比大幅增加166%。其中，聚氯乙烯純粉一般貿(mào)易進(jìn)口量的同比增幅是去年同期的近60倍。與進(jìn)口截然相反，2月份中國聚氯乙烯純粉出口數(shù)量為2867.8噸，與去年同期相比大幅下降96%。業(yè)內(nèi)人士分析，今年第一季度中國的聚氯乙烯進(jìn)口量已超過50萬噸，若在剩余三個季度中國國內(nèi)購買商繼續(xù)保持這種進(jìn)口水平，那么2009年中國聚氯乙烯進(jìn)口量有望達(dá)200萬噸。國外產(chǎn)品的涌入，使以電石法為主的國內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)受到嚴(yán)重影響。當(dāng)年，聚氯乙烯行業(yè)得以高速發(fā)展，很重要的原因是得益于下游的塑料管材、型材、包裝等行業(yè)的苦苦支撐。但金融危機(jī)使國內(nèi)下游需求再也無力支撐。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2008年聚氯乙烯主要下游產(chǎn)業(yè)——塑料管道和塑料型材產(chǎn)業(yè)實(shí)際產(chǎn)量約僅能夠消化當(dāng)年國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)量的58%。隨著市場競爭的加劇，聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的生存環(huán)境會愈加艱難。由于不能與進(jìn)口乙烯法聚氯乙烯相競爭，中國聚氯乙烯生產(chǎn)商只能采取降低開工率等方法來應(yīng)對。2008年第四季度聚氯乙烯的裝置開工率不足60%，2009年隨著產(chǎn)能的增加，裝置開工率將繼續(xù)下滑。二．政策及環(huán)境因素1.國家政策的影響(1)石化行業(yè)振興計(jì)劃目前，國務(wù)院審議并原則通過了石化產(chǎn)業(yè)和輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，決定加大對石化企業(yè)的信貸支持，將停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。對煤化工的限制及對原油石化行業(yè)的支持，據(jù)稱，將有60－80萬噸的大乙烯項(xiàng)目將要投產(chǎn)，這可能會對我國PVC的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定影響，從而改變目前的PVC定價機(jī)制。(2)節(jié)能減排行業(yè)準(zhǔn)入條件節(jié)能減排一直是我國政府工作中的重中之重，PVC行業(yè)是典型的高能耗行業(yè)，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國對氯堿行業(yè)實(shí)施新的準(zhǔn)入條件，對22個高能耗產(chǎn)品施行最高能耗限制和最低能源利用率，其中電石、PVC、燒堿等均在限制范圍之內(nèi)，這將在特定時間段內(nèi)對PVC的供應(yīng)量產(chǎn)生影響。另外，《節(jié)約能源法》還對建筑節(jié)能進(jìn)行了規(guī)定，據(jù)統(tǒng)計(jì)，PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱成本10億歐元，因此，隨著我國節(jié)能工作的深入，未來我國可能會對PVC節(jié)能窗框有進(jìn)一步的需求。(3)出口退稅率和出口限制加工貿(mào)易2007年，我國將PVC的出口退稅率由11%直接下降到5%，由于我國PVC出口本身就是依靠價格優(yōu)勢，所以，出口退稅率的下調(diào)以及