分析教案定增

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)構(gòu)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的待取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次非公開的特定對(duì)象為廣西正和、盛財(cái)、宏昇源、即4.77元/股。4、本次非公開為5.2億股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至5、本次非公開完成后，對(duì)象的限售期需符合《上市的自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。數(shù)據(jù)將在預(yù)案補(bǔ)充修訂版中予以披露。次非公開募金投資項(xiàng)目——收購(gòu)石油95%股權(quán)需獲得國(guó)家發(fā)展和、以及外匯管理部門的批準(zhǔn)。8、本次非公開募金投向——收購(gòu)公司95%股權(quán)尚需獲得斯坦石油天然氣部（MOG）批準(zhǔn)，斯坦國(guó)有石油公司（KMG）放棄優(yōu)先受讓權(quán)以及斯坦反（AMA） 第一節(jié)本次非公開概 （一）本次非公開背 （二）本次非公開目 （一）非公開的種 （二）價(jià)格和定價(jià)原 （三）定價(jià)依 （四）數(shù)量及方 （五）禁售 （六）上市地 （一）上市公司內(nèi)部情 （二）上市公司外部情 第二節(jié)對(duì)象的基本情 （一）廣西正和概 （二）廣西正和的股東和實(shí)際控制 （三）廣西正和主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）廣西正和及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員處罰及、仲裁情 （五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào) （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)....................................................................................................（七）重大情 （一）的概 （二）的普通、有限情 （三）的主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情 （五）最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù) （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情 （七）重大情 （一）宏昇源的概 （二）宏昇源的普通、有限情 （三）宏昇源的主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）宏昇源及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情 （五）最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù) （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情 （七）重大情 （一）蕪湖江和的概 （二）蕪湖江和的普通、有限情 （三）蕪湖江和的主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）蕪湖江和及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情 （五）最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù) （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情 （七）重大情 （一）長(zhǎng)沙的概 （二）長(zhǎng)沙的普通、有限情 （三）長(zhǎng)沙的主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）長(zhǎng)沙及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情 （五）最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù) （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情 （七）重大情 （一）天璣的概 （二）天璣的普通、有限情 （三）天璣的主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）天璣及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情 （五）最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù) （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情 （七）重大情 （一）中民的概 （二）中民的普通、有限情 （三）中民的主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）中民及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情 （五）最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù) （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情 （七）重大情 第三節(jié)《海南正和實(shí)業(yè)非公開》的主要 （一）合同主 （二）簽訂時(shí) （一）合同主體及簽約時(shí) （二）目標(biāo)資產(chǎn)及其價(jià) （三）支付方 （四）保證金和賠償 （五）截止日期及排他 （六）資本利得稅處 （七）期間損 （八）與資產(chǎn)相關(guān)的人員安 （九）合同的生效條 （十）其他條 （一）合同主體及簽約時(shí) （二）保證金支付條 （三）排他期條 （四）合同的生效條件和生效時(shí) 第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 （一）募投項(xiàng)目基本情 （二）發(fā)展前 （三）董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分 （四）報(bào)批事 （一）對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的影 （二）對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的影 （三）對(duì)能力的影 第七節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 （一）對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影 （二）對(duì)能力的影 （三）對(duì)現(xiàn)金流量的影 （一）市場(chǎng)風(fēng) （二）業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng) （三）財(cái)務(wù)風(fēng) （四）管理風(fēng) （五）政策風(fēng) （六）風(fēng) （七）風(fēng) （一）公司近三年現(xiàn)金分紅情 （二）未分配利潤(rùn)的使用情 指指指海南正和實(shí)業(yè)非公開指海南正和實(shí)業(yè)定投資者非公開本次5.2億股A股的行為指本次非公開的董事會(huì)決議公告日指海南正和實(shí)業(yè)非公開指PetroleumJoint，英文名稱為指BakharidinAblazimov指馬騰公司的股東BakharidinNugmanovichDinmukhametIdrissov指馬騰公司的股東DinmukhametAppazovichYerzhanDostybayev指YerzhanNurbekovich指中國(guó)國(guó)際石油天然指指中國(guó)國(guó)際石油高科技指指指指指指指MarselPetroleum指鹽膏層以下的油氣藏/指正和國(guó)際（指指指股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指指指蕪湖江和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙指市天璣投資企業(yè)（有限合伙指市創(chuàng)業(yè)投資指市中民昇匯壹號(hào)投資企業(yè)（有限合伙指指長(zhǎng)沙指長(zhǎng)沙市股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指指中民公司《法指中民指中國(guó)監(jiān)督管理指中民國(guó)家發(fā)展指中指第一節(jié)本次非公開概英文名稱：HainanZhengheIndustrialGroup資本：1,220,117,545 所：海南省海口市西沙路28上市所：正和本次非公開募金將用于收購(gòu)位于斯坦濱里海盆地的石油開發(fā)企業(yè)公司95%的股權(quán)。觀調(diào)控的重點(diǎn)之一。2013年2月26日，下發(fā)了《關(guān)于繼續(xù)做好房中度隨之在不斷提升。在政策及經(jīng)濟(jì)因素影響下，正和的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)著過大的狀況，支持有條件的企業(yè)對(duì)外直接投資和經(jīng)營(yíng)，積極參與能（2012際合作范圍、和方式，提升能源“走出去”和“引進(jìn)來”水平，推動(dòng)建立國(guó)際主義盛行，這在很大程度上著我國(guó)的能源安全。斯坦政2013年9月7日，和斯坦總統(tǒng)簽署《中民和斯坦關(guān)于進(jìn)一步深化全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)為2.5%,，原油進(jìn)口國(guó)中第10位；2011年，中國(guó)從斯坦進(jìn)口原油1121.10萬噸，占我國(guó)進(jìn)口原油總量比例為4.4%,，原油進(jìn)口國(guó)中排量比例為3.9%,，原油進(jìn)口國(guó)中第8位。斯坦正成為我國(guó)越來正和此次通過收購(gòu)公司股權(quán)進(jìn)入斯坦的石油開發(fā)市次非公開，正和的財(cái)務(wù)狀況將得以改善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大為增強(qiáng)，符、天璣、中民。除廣西正和為正和控股股東外，其余對(duì)象均與正和無關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次的為普通股（A股每股面值1元本次非公開價(jià)格擬定為6元/股，未低于正和第十屆董事均價(jià)的90%，即4.77元/（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次價(jià)格隨之進(jìn)行調(diào)整。2、本次募金投資項(xiàng)目的需求量及項(xiàng)目使用安排（四）數(shù)量及方 經(jīng)與公司簽署非公開的除廣西正和以外的其他對(duì)象 通過的價(jià)格對(duì)該等對(duì)象放棄的進(jìn)行全額。行。12345長(zhǎng)67合在禁售期屆滿后，本次的將 所上市本次擬募金總額31.2億元，扣除費(fèi)用后募金凈額將全部用于收購(gòu)公司95%的股權(quán)。正和募金凈額不足以滿足上述募金投資項(xiàng)目需求的部過部分將用于補(bǔ)充正和流動(dòng)。票構(gòu)成關(guān)聯(lián)。權(quán)益的共計(jì)361,300,347股，占正和總股本的29.61%。正和本次擬非公開5.2億股，廣西正和、、宏昇源、蕪湖江和、長(zhǎng)、天璣、中民等對(duì)象參與。本次完成后，廣西正和在正和擁有權(quán)益的共計(jì)511,300,347股，占正和總股本的29.38%，廣西正和仍為正和控股股東。因此，本次未導(dǎo)（一）上市公司內(nèi)部情（二）上市公司外部情本次非公開募金投向——收購(gòu)公司95%股權(quán)的相關(guān)事宜尚需國(guó)家發(fā)展和、以及國(guó)家外匯管理局的批準(zhǔn)。本次非公開尚需取得中國(guó)的核準(zhǔn)本次非公開募金投向——收購(gòu)公司95%股權(quán)尚需獲得哈薩克斯坦石油天然氣部（MOG）批準(zhǔn)，斯坦國(guó)有石油公司（KMG）放棄優(yōu)先受讓權(quán)以及斯坦反（AMA）的第二節(jié)對(duì)象的基本情（一）廣和概資本：4,380萬地址：廣西柳州市水灣路2號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房B區(qū)2號(hào)配套開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)自有租賃；建筑材料的國(guó)內(nèi)批發(fā)。（二）廣和的股東和實(shí)際控制HUILing()持有石油高科技公司100%，石油高科技公和100%股權(quán)。綜上，HUILing()為廣和實(shí)際控制人。截至本預(yù)（三）廣和主營(yíng)業(yè)務(wù)情生出租業(yè)務(wù)及少量業(yè)務(wù)。計(jì)報(bào)告號(hào)為東廣柳審字（2013）039號(hào)。資產(chǎn)負(fù)債 單位：2012123120121231--貨幣--------------可供金融資-------20121231---------實(shí)收資本（或股本--------利潤(rùn) 單位： 20121120121231-用---- 20121120121231-2007年，正和進(jìn)行了重大資產(chǎn)暨以新增資產(chǎn)。在該項(xiàng)交，廣和將谷埠街國(guó)際商城的140,166.17平方米商業(yè)地產(chǎn)注入正和，廣和在谷埠街商城尚有42,193.75平方米商業(yè)地產(chǎn)由于處于抵押狀態(tài)未注入在9年6月0其所擁有的位于廣西柳州市飛鵝二路谷埠街國(guó)際商城中未在重大資產(chǎn)重組中置和分第和權(quán)的在9年9月0和業(yè)先。B、在上述期間內(nèi)，該等商業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)委托給正和行使，因經(jīng)予第，廣和將按房屋銷售總價(jià)款的3%向正和支付該部分的管期間，廣和按以下標(biāo)準(zhǔn)向正和支付：a、部分的商業(yè)，為銷售總價(jià)款的3%；b、出租部分的商業(yè)的，按照屆時(shí)的市取商業(yè)出租，上市公司利益。廣和將部分商業(yè)予以宜，正和按照《資產(chǎn)托管協(xié)議》向廣和收取商業(yè)銷售。和上述托管商業(yè)中的7,719.01平方米，并于2008年9月25日公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述資產(chǎn)事項(xiàng)，價(jià)格符合承諾內(nèi)容。廣和上述商業(yè)資產(chǎn)后，在谷埠街國(guó)際商城的經(jīng)營(yíng)面積尤其是與歸和將其擁有合法權(quán)益的谷埠街國(guó)際商城建筑面積為17,534.46平方米的商和，正和無須向廣和支付對(duì)價(jià)。正和實(shí)際控制人HUILing（擁有石油高科技公司100%股權(quán)，HUILing（）還擁有石油天然氣100%股權(quán)，石油天然氣擁有石油天然氣投資100%股權(quán)，石油天然氣投資擁有中荷蘭石油擬收購(gòu)從事天然氣勘探的斯坦公司100%股權(quán)。石油天然氣還持有百利公司100%股權(quán)。和、石油天然氣、石油天然氣投資、荷蘭控股、荷蘭氣項(xiàng)目仍處于勘探階段，無實(shí)際開發(fā)運(yùn)營(yíng)。故HUILing（）控制荷蘭石油與正和不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；HUILing（）控制的其他企業(yè)與正和月11日承諾：在本人為正和實(shí)際控制人期間，保證及本人控制的其他企業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)的要求避免與正和發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。內(nèi)仍然有效，并且存在實(shí)際控制人HUILing（）控制的其他企業(yè)與正和股的關(guān)聯(lián)；如果有不可避免的關(guān)聯(lián)發(fā)生，本人將確保所涉及的關(guān)聯(lián)均嚴(yán)格執(zhí)行正和關(guān)聯(lián)決策程序及關(guān)于關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的回避規(guī)定后方可實(shí)施，并將履行合法程序，及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行信息披露；正和達(dá)易的優(yōu)先權(quán)利；亦不會(huì)通過影響正和的經(jīng)營(yíng)決策來?yè)p害正和及其他股東的合法權(quán)益。（七）重大情2011年以來，廣和及其實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)與上市公司及其子公司之間重大情況如下：廣--廣-托管收益廣20079日廣和不再為正和控股股東公允廣201112日201312日公允-正和托③銷售：委托經(jīng)營(yíng)管理期內(nèi)，廣和或部分托管資產(chǎn)，均應(yīng)按銷售總價(jià)款的3%，向正和支付銷售。廣和與正和全資子公司廣和商業(yè)管理于2013年8月城”尚未轉(zhuǎn)讓的建筑面積36514.29平方米的商業(yè)委托正和經(jīng)營(yíng)管理：③銷售：委托經(jīng)營(yíng)管理期內(nèi)，廣和或部分托管資產(chǎn)，均應(yīng)按銷售總價(jià)款的3%，向正和支付銷售。正和托2011年12月31日，正和子公司正和與江西國(guó)際有限公筑面積為17,534.46平方米的商業(yè)資產(chǎn)委托正和經(jīng)營(yíng)管理，期限為二年，2011年度，該項(xiàng)資產(chǎn)無歸屬正和的收益。該項(xiàng)資產(chǎn)歸屬正和的收益2012年度和2013年1-6月分別20102日～2020217否林端、廣20104日～2013426是20135否日～20165302010年9月日～2020217否廣20113日～201234是20115日～2012615是廣和日～2012是廣日～2013年否廣20123日～2013329是廣和、柳團(tuán)20134日～201449否廣20126日～2017617否廣日～2012年是何博、廣和2012122是2013630廣廣--因正和與公司股東簽署的《附生效條件的具有約束力的轉(zhuǎn)利公司于年月日簽署《保證金支付及排他期協(xié)議》，由百利公司先行支給公司股東。年月日，員工出資1萬港幣成立投資；201311月25日，正和成立德瑞；年月日，將投資100%股權(quán)以港幣1萬元轉(zhuǎn)讓給德瑞，投資成為正和子公司的子公司。公司名稱：股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：市財(cái)創(chuàng)投資管理（委托代表：付磊）地址：市羅湖區(qū)蓮塘街道蓮塘工業(yè)區(qū)一小區(qū)104棟A305號(hào)金融、、和銀行業(yè)務(wù)及其他限制項(xiàng)目；企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)策（二）的普通、有限情 1期室1,000市場(chǎng)策劃。51%，49%。成立于2013年6月，除參與本次非公開外，尚未開展其他（四）及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情（六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情的企業(yè)與上市公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)。（七）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，、財(cái)創(chuàng)、財(cái)創(chuàng)控股股東控制的企業(yè)與與上市公司之間不存在重大情況。執(zhí)行事務(wù)：地址：高新街258號(hào)數(shù)碼港2015-（二）宏昇源的普通、有限情 公司。目前主要的投資項(xiàng)目包括佳立馬鈴薯產(chǎn)業(yè)等。（四）宏昇源及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者 資產(chǎn)負(fù)債 單位：20121231--貨幣----------------20121231-------可供金融資----------------------實(shí)收資本（或股本--20121231--------利潤(rùn) 單位： 20121120121231----用-- 20121120121231-------（六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情的企業(yè)與上市公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)。（七）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，宏昇源、宏昇源執(zhí)行事務(wù)及其控制的企業(yè)與上市公司之間不存在重大情況。執(zhí)行事務(wù)：務(wù)咨詢，投資咨詢（、除外商務(wù)信息咨詢。（二）蕪湖江和的普通、有限情日，蕪湖江和的結(jié)構(gòu)如下：蕪湖江和成立于2013年11月13日，除參與本次非公開外，目前尚未 （六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情業(yè)與正和不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)。（七）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，蕪湖江和、蕪湖江和執(zhí)行事務(wù)及其控制的企業(yè)與上市公司之間不存在重大情況。（一）長(zhǎng)的概執(zhí)行事務(wù)：（二）長(zhǎng)的普通、有限情長(zhǎng)的普通為，有限為。截至本預(yù)案發(fā)布之日， （三）長(zhǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)情長(zhǎng)成立于2013年11月12日，除參與本次非公開外，目前尚未（四）長(zhǎng)及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情明顯無關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情業(yè)與正和不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)。（七）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，長(zhǎng)、長(zhǎng)執(zhí)行事務(wù)及其控制的企業(yè)與上市公司之間不存在重大情況。（一）天璣的概 ：翔地址：市羅湖區(qū)愛國(guó)路萬科俊園2201之1（二）天璣的普通、有限情之日，天璣的結(jié)構(gòu)如下：翔市創(chuàng)業(yè)投資號(hào)B區(qū)四樓翔10,000翔10%，常資君德同創(chuàng)農(nóng)牧。（四）天璣及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情明顯無關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲天璣2012年財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)，審計(jì)報(bào)告號(hào)為深內(nèi)審字[2013]028號(hào)。資產(chǎn)負(fù)債 單位：20121231--貨幣----------------20121231-----可供金融資---------------------實(shí)收資本（或股本--20121231-------利潤(rùn) 單位： 20121120121231----用-- 20121120121231-------（六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情業(yè)與正和不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián) （七）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，天璣、天璣執(zhí)行事務(wù)及其控制的企業(yè)與上市公司之間不存在重大情況。（一）中民的概公司名稱：市中民昇匯壹號(hào)投資企業(yè)（有限合伙（二）中民的普通、有限情布之日，中民的結(jié)構(gòu)如下：局綜合辦公樓A樓201室（入駐市前海商務(wù)500保業(yè)務(wù)（不含融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)及其他限制項(xiàng)目；投資興辦實(shí)業(yè)（體項(xiàng)目另行申報(bào)80%，20%27722031700的，憑證件經(jīng)營(yíng)90%，10%（三）中民的主營(yíng)業(yè)務(wù)情 （四）中民及其執(zhí)行事務(wù)受處罰及、仲裁情明顯無關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（六）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情和不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)。（七）重大情企業(yè)與上市公司之間不存在重大情況。圳、2013年12月3日，正和與本次非公開的人廣和、深圳、乙方：廣和長(zhǎng)2013123人按6元/股的價(jià)格向正和本次新增人以現(xiàn)金本次非公開的，其中1廣2345長(zhǎng)67合人將以現(xiàn)金方式參與本次，價(jià)款將由人在協(xié)議生專項(xiàng)賬戶。本次申請(qǐng)文件后30個(gè)自然日內(nèi)，人應(yīng)將總金額的百分之拾一部分匯至正和保薦機(jī)構(gòu)為本次專門開立的賬戶。的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。2、本次事宜按照《中民公司法》及公司章程之規(guī)定經(jīng)正和4、本次事宜已取得中國(guó)的核準(zhǔn)述、保證或承諾，應(yīng)按照法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)。2、如本次正和董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，不視為任何一方違約。如協(xié)議生效而人不按協(xié)議約定參與認(rèn)正和應(yīng)向正和支付的違約金為總金額的百分之拾。中文名稱：石英文名稱：MatenPetroleumJointStock地址：IsatayAve.1/1, Atyraucity,060011,AtyrauOblast, RepublicofKazakhstan（斯坦阿特勞市泰大街1/1號(hào)）時(shí)間：201093主要辦公地點(diǎn)：IsatayAve.1/1, Atyraucity,060011,AtyrauOblast, Kazakhstan（斯坦阿特勞市泰大街1/1號(hào)）資本：80,000,000堅(jiān)戈（8,000股DinmukhametIdrissovBakharidinAblazimovYerzhanDostybayev公司的公司章程中不存在對(duì)正和收購(gòu)公司95%股權(quán)之產(chǎn)生正和將根據(jù)公司董事會(huì)的決定對(duì)公司高管人員進(jìn)行安排2013年11月29日，正和與BakharidinAblazimov先生、DinmukhametIdrissov先生、YerzhanDostybayev先生簽署了《附生效條件的具有約束力的股賣方：BakharidinAblazimov先生DinmukhametIdrissovYerzhanDostybayev先生 20131129 付股息”）超過基于參考報(bào)表的目標(biāo)公司在期間所獲得的估計(jì)利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“估計(jì)的期間利潤(rùn)則相當(dāng)于已支付股息超過估計(jì)的期間利潤(rùn)的部則相當(dāng)于已支付股息少于估計(jì)的期間利潤(rùn)的部分的95%的金額，應(yīng)當(dāng)作為根雙方共同同意期間目標(biāo)公司發(fā)生的日平均資本支出應(yīng)為82,192（八萬二千一百九十二（以下簡(jiǎn)稱“約定的日資本支出。如果基于參考金額，應(yīng)當(dāng)從對(duì)價(jià)中扣除。2014年的年度資本支出計(jì)劃應(yīng)提交買方審閱，如果該計(jì)劃超過30,000,000（三千萬賣方應(yīng)向買方提供相關(guān)說明。 則因該等處置所產(chǎn)生的收益的95%歸屬于買方且該等處置對(duì)對(duì)價(jià)沒有影響；但若基于參考報(bào)表該等處置導(dǎo)致目標(biāo)公司損失（以下簡(jiǎn)稱“管理報(bào)表處置損失，則管理報(bào)表處置損失的95%歸屬于賣方且相當(dāng)于管理報(bào)表處置損失的95%的金額所列出的資產(chǎn)可以在完成日之前按相當(dāng)于這些資產(chǎn)的凈賬面價(jià)值的價(jià)格向賣方指定方且對(duì)對(duì)價(jià)沒有影響。如果稍后根據(jù)本協(xié)議對(duì)期間的審計(jì)發(fā)現(xiàn)賣方提供的估計(jì)的期間利潤(rùn)超過基于本協(xié)議約定的對(duì)期間審計(jì)結(jié)果的目標(biāo)公司在期間獲得的實(shí)際利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)審計(jì)的期間實(shí)際利潤(rùn)則相當(dāng)于估計(jì)的期間利的期間利潤(rùn)少于經(jīng)審計(jì)的期間實(shí)際利潤(rùn)，則相當(dāng)于估計(jì)的期間利潤(rùn)不少于對(duì)價(jià)的金額應(yīng)當(dāng)在完成日至少10（十）個(gè)工作日之前由買方轉(zhuǎn)入一個(gè)共管賬戶。相當(dāng)于經(jīng)調(diào)整的對(duì)價(jià)的95%的金額應(yīng)當(dāng)在完成日釋放給賣買方。相當(dāng)于經(jīng)調(diào)整的對(duì)價(jià)的5%并按本協(xié)議之約定進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整（以下簡(jiǎn)稱付保證金20,000,000（二千萬（下文簡(jiǎn)稱“保證金。。件以完易。保證金的任何損失由定金支付第承擔(dān)，買方不會(huì)就任何保15天之內(nèi)向買方支付與保證金等額的賠償金，且買方有權(quán)終止本協(xié)議或要求賣方繼續(xù)履行本協(xié)議或其他文件以完易。。（五）截止日期及排他因而產(chǎn)生且賣方需要向斯坦支付的資本利得稅（以下簡(jiǎn)資本利得稅為53,949,595（五千三百九十四萬九千五百九十五（以下簡(jiǎn)稱“估計(jì)數(shù)額。在對(duì)價(jià)根據(jù)本協(xié)議的約定進(jìn)行了調(diào)整和/或標(biāo)的的歷史的斯坦稅法在完成日之前再次共同估計(jì)資本利得稅以確認(rèn)一個(gè)新的估計(jì)數(shù)額。買方應(yīng)當(dāng)在完成日之前10（十）個(gè)工作日向共管賬戶轉(zhuǎn)繳納的資本利得稅并加上根據(jù)該等變化發(fā)生時(shí)有效的斯坦稅法計(jì)際數(shù)額后的10（十）個(gè)工作日內(nèi)向買方支付估計(jì)數(shù)額與實(shí)際數(shù)額之間的差額部分。如果之后確認(rèn)實(shí)際數(shù)額多于估計(jì)數(shù)額，則買方應(yīng)當(dāng)在確定實(shí)際數(shù)額后易完成日之后（含完成日）目標(biāo)公司發(fā)生的利潤(rùn)的95%歸屬于買方?！皯?yīng)當(dāng)在完成日前2個(gè)工作日向買方提供期間利潤(rùn)的估計(jì)數(shù)額。1、賣方按斯坦法律規(guī)定從斯坦油氣部獲得關(guān)于的同意和從代表斯坦的機(jī)構(gòu)獲得關(guān)于不行使收購(gòu)標(biāo)的優(yōu)先權(quán)的棄權(quán)；3、買方從斯坦有關(guān)部門獲得反批準(zhǔn)于的有關(guān)批準(zhǔn)，并從（iv）中國(guó)獲得關(guān)于本次的有關(guān)核準(zhǔn)。賣方：BakharidinAblazimov先生DinmukhametIdrissovYerzhanDostybayev先生 2013123定賬戶所支付的總額為20,000,000(貳仟萬)的保證金應(yīng)被視 第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開預(yù)計(jì)募金總額31.2億元，數(shù)量為5.2億股，本次非公開募金扣除費(fèi)用后的募金凈額全部用以收購(gòu)石正和募金凈額不足以滿足上述募金投資項(xiàng)目需求的部過部分將用于補(bǔ)充正和流動(dòng)。中文名稱：石英文名稱：MatenPetroleumJointStock地址：IsatayAve.1/1, Atyraucity,060011,AtyrauOblast, RepublicofKazakhstan（斯坦勞市泰大街1/1號(hào)）時(shí)間：201093主要辦公地點(diǎn)：IsatayAve.1/1, Atyraucity,060011,AtyrauOblast, Kazakhstan（斯坦勞市泰大街1/1號(hào)）資本：80,000,000堅(jiān)戈（8,000股股權(quán)情況：DinmukhametIdrissov公司的主要資產(chǎn)為位于斯坦濱里海盆地的三個(gè)在產(chǎn)油田斯坦是全球最大的石油天然氣巨頭之一，在世界之中占據(jù)斯坦石油儲(chǔ)量在全球第9，在獨(dú)聯(lián)體國(guó)家第2。發(fā)現(xiàn)，是形成近十年斯坦石油儲(chǔ)量激增的最重要原因。該區(qū)域中2000年經(jīng)過多年發(fā)展，該區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施已建設(shè)完善，輸油管線遍布全域。斯坦—中國(guó)原油管道第一條原油管道，是連接里海油田到中國(guó)內(nèi)陸的的勞，終點(diǎn)的阿拉山口—獨(dú)山子輸油管道首站。Zholdybai）僅11公里，而東科阿爾納、卡拉阿爾納油田則與油田毗鄰。根據(jù)Gaffney,Cline&Associates（GCA）公司于2012年9月出具的僅針對(duì) 年月 目前，公司的三個(gè)油田均已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)開發(fā)階段。2010、2011和2012年現(xiàn)場(chǎng)到主要輸油管道的最遠(yuǎn)距離僅35公里，公司擁有自有管道合計(jì)長(zhǎng)達(dá)51中孔中滲油田；卡拉阿爾納油田平均孔隙度接近30%，滲透率高達(dá)1000毫，屬高孔高滲油田；東科阿爾納油田平均孔隙度17%，滲透率300毫，屬中孔中滲油田。類比相同油藏特征，石油的油田最終采收率可超過40%，同時(shí)能（平方公里卡拉20230219東科2028010120201013口穩(wěn)定在841/噸~851/噸區(qū)間。 1、目前公司的三個(gè)區(qū)塊基本處于自然能量采油為主的開發(fā)階段，未來2、公司將繼續(xù)進(jìn)行加強(qiáng)勘探工作，完成現(xiàn)有區(qū)域內(nèi)