2023年全球與中國等靜壓石墨行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模增長率分析及下游應用領(lǐng)域需求潛力研究預測

年全球與中國等靜壓石墨行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模增長率分析及下游應用領(lǐng)域需求潛力研究預測（1）炭素材料及碳素制品德業(yè)基本狀況：炭素材料是指以碳元素為主要成分的材料的總稱。炭素材料包括炭素原料和碳素制品兩大類。其中炭素原料是指炭素工業(yè)所使用的石油焦、針狀焦、無煙煤和自然?石墨原材料；碳素制品是指炭素原料經(jīng)過加工處理得到的具有肯定外形和物化性質(zhì)的產(chǎn)品，如炭電極、石墨電極、特種石墨和碳纖維材料等。

炭素材料由于其特別的性能，已成為現(xiàn)代工業(yè)不行或缺的重要材料，依靠其固有特性，常常以基礎(chǔ)原料、模具、用具、部件、構(gòu)件以及結(jié)構(gòu)材料等形式被廣泛應用在各種行業(yè)不同環(huán)境、不同生產(chǎn)條件的工業(yè)產(chǎn)品制造過程。碳素制品德業(yè)是一個特別多元化的產(chǎn)業(yè)，既有傳統(tǒng)工業(yè)的基礎(chǔ)，又具備高技術(shù)、高科技進展的機遇和空間。

碳素制品德業(yè)自身具有高技術(shù)特征，同時也應用于高技術(shù)領(lǐng)域。碳素材料目前已經(jīng)形成規(guī)模化應用的有特種石墨（等靜壓石墨、模壓石墨等）、炭炭復合材料和碳纖維類制品；上述各類產(chǎn)品廣泛應用于光伏、鋰電、航空航天、半導體下游行業(yè)。

我國石墨及碳素制品德業(yè)，一方面低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場供大于求，如一般功率石墨電極、一般功率炭電極、炭陽極和一般陰極炭塊等；另一方面高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，如大規(guī)格大功率炭電極、各領(lǐng)域用的特種石墨（等靜壓石墨）、炭炭復合材料、碳纖維類制品和碳納米材料等又有較大的缺口。

（2）等靜壓石墨行業(yè)基本狀況：等靜壓石墨屬于炭素材料及碳素制品的細分子類，可用于制造單晶爐熱場、金屬連鑄石墨結(jié)晶器、電火花加工用石墨電極、火箭噴嘴、石墨反應堆減速材料和反射材料等。我國等靜壓石墨的研制始于20世紀60年月初，初期主要為科研院所試制。20世紀80年月，上海碳素廠等幾家企業(yè)首次嘗試批量生產(chǎn)等靜壓石墨，但由于技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，加之國外企業(yè)的技術(shù)封鎖，中國等靜壓石墨的整體水平遠落后于美、德、法、日等國。由于等靜壓石墨是光伏、半導體、核能、軍工等多個重要領(lǐng)域的重要材料，實現(xiàn)國產(chǎn)化意義深遠，20世紀90年月起，國產(chǎn)石墨廠商相繼進入相關(guān)領(lǐng)域，等靜壓石墨國產(chǎn)化替代漸漸加速。經(jīng)過多年進展，國內(nèi)等靜壓石墨市場已形成國產(chǎn)廠商和海外石墨巨頭多極競爭格局，以成都炭材為代表的國產(chǎn)等靜壓石墨龍頭企業(yè)已勝利打破國外等靜壓石墨企業(yè)在華壟斷局面，通過自主研發(fā)不斷突破各類等靜壓石墨產(chǎn)品的核心技術(shù)，部分主要國產(chǎn)產(chǎn)品的性能參數(shù)和質(zhì)量已不遜色于法國美爾森、德國西格里、日本東洋炭素等國際巨頭的同類型產(chǎn)品。現(xiàn)如今，國內(nèi)光伏熱場行業(yè)作為等靜壓石墨的重要下游，國際巨頭應用于光伏熱場領(lǐng)域的等靜壓石墨產(chǎn)品尚未在國內(nèi)實現(xiàn)全工序生產(chǎn)，市場競爭力相對下滑，等靜壓石墨領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代正處于加速期。

（3）光伏行業(yè)基本狀況：

1）光伏產(chǎn)業(yè)市場空間寬闊，帶動等靜壓石墨行業(yè)加速進展：光伏行業(yè)是等靜壓石墨目前主要下游市場中應用規(guī)模較高的細分領(lǐng)域，主要應用于光伏晶硅熱場材料。近年來，持續(xù)進展可再生能源已成為世界各國的基本共識，目前已有至少137個國家作出了凈零排放承諾，各國不斷加大可再生能源投入。與此同時，隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級加速，度電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電已成為全球較為經(jīng)濟的可再生能源形式，全球光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模不斷制造歷史新高，行業(yè)處于高速進展期，2022至2022年全球新增光伏規(guī)模年復合增長率達到33.64%。光伏發(fā)電已成為全球增長速度最快的可再生能源品種。

2022年國內(nèi)全年光伏發(fā)電量為3.259億千瓦時，同比增長25.1%，約占全國全年總發(fā)電量的4.0%。全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量54.88GW，同比上升13.9%；累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到308GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。受益于光伏發(fā)電的需求快速增長，上游光伏硅片行業(yè)呈現(xiàn)高景氣，2022年我國光伏硅片產(chǎn)量為227GW，增速為40.7%，占全球光伏硅片產(chǎn)量的97.3%。

2）光伏硅片大型化趨勢加速，提升熱場材料性能要求：隨著近年來光伏退補，實行平價上網(wǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈降本訴求較強，而大尺寸硅片由于具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時可以有效降低非硅成本，成為光伏實現(xiàn)平價上網(wǎng)的重要依托。目前，硅片大型化已成為主流趨勢，行業(yè)滲透率不斷提升，帶動光伏晶硅熱場材料升級。依據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年市場上182mm和210mm尺寸硅片占比已從2022年的4.5%快速增長至45%，大尺寸硅片進入快速進展期。估計2022年、2025年182mm及210mm尺寸硅片的市場份額占比將分別達到75%、95%。

為得到大尺寸硅片需制備大直徑的硅棒，要求熱場設(shè)備部件的直徑和承載硅料量相應提升，只有大尺寸的等靜壓石墨組件或高強度的炭炭復合材料才能滿意需求。

3）等靜壓石墨電學性能優(yōu)異，系光伏熱場關(guān)鍵材料之一：在光伏領(lǐng)域，等靜壓石墨主要運用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中。以單晶硅生長爐為主，構(gòu)成一般包括坩堝、導流筒、保溫筒、加熱器、板材、電極和其他組件。核心部件加熱器是熱場中的直接發(fā)熱體，一般為電阻式，對材料電阻率的勻稱性和全都性要求較高，主要采納等靜壓石墨，占比超過95%；同時，等靜壓石墨在熱場系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件（坩堝、導流筒、保溫筒）也有較多應用。

作者國際詢問公布的《2023-2029年全球及中國等靜壓石墨市場進展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資潛力評估猜測報告》

（4）產(chǎn)業(yè)鏈分析：瀝青焦、石油焦和煤瀝青制造業(yè)為等靜壓石墨行業(yè)的主要上游。瀝青焦、石油焦是等靜壓石墨生產(chǎn)的骨料，瀝青焦、石油焦的品質(zhì)直接影響等靜壓石墨的質(zhì)量和生產(chǎn)成本，因此上游石油焦、瀝青焦和煤瀝青制造業(yè)的進展對等靜壓石墨行業(yè)的進展至關(guān)重要。公司上游企業(yè)眾多，供應充分。

等靜壓石墨的下游主要為光伏、半導體、核電等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不行替代的重要資源之一，下游行業(yè)的進展狀況和進展趨勢將直接影響等靜壓石墨行業(yè)的進展。

（5）行業(yè)競爭格局：目前我國特種石墨行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，但等靜壓石墨作為特種石墨的細分領(lǐng)域，具備肯定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)較少。目前國內(nèi)等靜壓石墨廠家主要分為三類：

1）第一類是擁有磨粉、混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化處理和機械加工等重要工序生產(chǎn)力量的國產(chǎn)等靜壓石墨企業(yè)，同時具備年產(chǎn)量千噸以上的產(chǎn)能，主要為成都炭材、中鋼新材、五星新材等。

2）其次類是等靜壓石墨精加工廠家，選購等靜壓石墨坯料進行機械加工成異形件，該類企業(yè)本質(zhì)是加工商，主要依據(jù)訂單狀況組織生產(chǎn)，廠商數(shù)量較多但普遍體量偏小。

3）第三類是國際等靜壓石墨巨頭，比如法國美爾森、德國西格里、日本東洋炭素等，其在國內(nèi)的相關(guān)業(yè)務主要集中于半導體石墨和核石墨領(lǐng)域，光伏領(lǐng)域應用的石墨亦有所涉及但業(yè)務體量偏小。海外等靜壓石墨企業(yè)的優(yōu)勢是進入中國市場較早，部分高端產(chǎn)品仍舊具有明顯技術(shù)優(yōu)勢，目前在國內(nèi)半導體石墨和核石墨領(lǐng)域仍具有肯定競爭地位；劣勢主要是其在國內(nèi)均沒有全工序產(chǎn)能，供應國內(nèi)市場的實際產(chǎn)能規(guī)模偏小，且無成本優(yōu)勢，目前正面臨國產(chǎn)等靜壓石墨企業(yè)的替代競爭。

由于目前等靜壓石墨在光伏領(lǐng)域的應用規(guī)模較大，還應考慮光伏行業(yè)內(nèi)的替代競品生產(chǎn)企業(yè)，即炭炭復合材料生產(chǎn)企業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈近年來降本訴求較強，而大尺寸硅片由于具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時可以有效降低非硅成本，成為光伏實現(xiàn)平價上網(wǎng)的重要依托。目前，硅片大型化已成為主流趨勢，行業(yè)滲透率不斷提升，帶動光伏熱場材料升級。生產(chǎn)大尺寸硅片需制備大直徑的硅棒，要求熱場設(shè)備部件的直徑和承載硅料量相應提升，只有大尺寸的等靜壓石墨組件或強度更高的炭炭復合材料才能滿意需求，帶動炭炭復合材料在光伏熱場結(jié)構(gòu)件的滲透率不斷提升。目前光伏用炭炭復合材料生產(chǎn)企業(yè)主要為湖南金博碳素股份有限公司（金博股份/688598.SH）、西安超碼科技有限公司（陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司全資子公司，中天火箭/003009.SZ）等。

（6）市場規(guī)模分析：依據(jù)作者統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2022年和2022年國內(nèi)特種石墨需求量均超過10萬噸。最近兩年由于下游光伏、半導體等行業(yè)持續(xù)升溫，估計國內(nèi)每年特種石墨總需求量仍將超過10萬噸。等靜壓石墨作為特種石墨的細分種類，在光伏等下游行業(yè)的應用較多。

2022年、2022年及2022年國內(nèi)光伏行業(yè)等靜壓石墨的需求量分別為3.1萬噸、5.2萬噸、7.7萬噸。結(jié)合上述各行業(yè)的進展現(xiàn)狀及耗用等靜壓石墨的總量可測算得到國內(nèi)該行業(yè)等靜壓石墨的需求量如下表所示：

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：作者國際詢問

隨著近年來光伏行業(yè)復蘇，我國等靜壓石墨市場持續(xù)處于供應緊急狀態(tài)。目前，石墨深加工產(chǎn)品的下游應用仍在不斷擴展，市場需求增速較快，行業(yè)規(guī)模處于不斷壯大的過程中，正處于成長期。估計將來等靜壓石墨市場需求將呈現(xiàn)較快增長，尤其是大規(guī)格等靜壓石墨將具有良好的市場前景。

（7）行業(yè)進展面臨的有利因素：

1）國家政策支持：炭素材料及碳素制品德業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會進展的重要產(chǎn)業(yè)。近年來，國家出臺《“十四五”原材料工業(yè)進展規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)進展指南》及《中國制造2025》等產(chǎn)業(yè)政策，從產(chǎn)學研合作、學問產(chǎn)權(quán)愛護等方面賜予政策支持，為炭素材料及碳素制品德業(yè)制造了良好的政策環(huán)境。

2）光伏等下游行業(yè)興起，需求進一步提升：炭素材料及碳素制品被廣泛應用于冶金、化工、機械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不行替代的重要資源之一。

以光伏為例，等靜壓石墨主要運用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件。光伏太陽能的快速進展將會直接帶動特種石墨需求的持續(xù)增長；以核電為例，特種石墨系高溫氣冷堆中必需的石墨材料，高溫氣冷堆是國際核能界公認的目前平安性最高的新型核反應堆，是將來核電裝機的進展趨勢。隨著下游行業(yè)的興起，估計將來等靜壓石墨的市場需求將呈現(xiàn)較快增長。

（8）行業(yè)進展面臨的不利因素：

1）技術(shù)/工藝進步較快：等靜壓石墨產(chǎn)品的規(guī)格和參數(shù)隨著下游需求的變化不斷升級，目前受光伏硅片大型化趨勢的影響，等