房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告 -2022半年報(bào)-2022年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)半年報(bào)土地投資篇（克而瑞）

年出現(xiàn)了大幅下滑。不僅成交規(guī)模不及熱度仍然較高的20市場(chǎng)低位的2021年下半年相比，土地成交也顯著下跌。上半年地方供地門(mén)檻的放松及政策端的改善，一二線(xiàn)城市溢價(jià)與流拍指標(biāo)均較2021年下半年有所改善，但是與同期歷史數(shù)據(jù)相比，2022年1）成交體量同環(huán)比下降均超五成，三四線(xiàn)環(huán)比降幅最大平方米，較2021年上半年同期下跌55%。價(jià)格方面，因能級(jí)成交結(jié)構(gòu)變化及重延遲入市，1、2月土拍量?jī)r(jià)齊跌，隨著重點(diǎn)城市集中土拍的相繼入市之后，3與同屬市場(chǎng)低位的2021年下半年相比，各能級(jí)城市土地成交均顯著下跌，但降幅差異顯著：一線(xiàn)城市上半年土地成交量?jī)r(jià)降幅最小，成交規(guī)模環(huán)比減少難排除溢價(jià)等因素影響，成交地價(jià)環(huán)比下滑，同圖12020年以來(lái)全國(guó)300城土地成交量?jī)r(jià)情況月度走勢(shì)（單位：萬(wàn)平方米，億元，元/平方米）注：2021年6月份數(shù)據(jù)截至2021.6.20度回落所致。得益于拍地門(mén)檻的降低和大量?jī)?yōu)質(zhì)地塊入市，2022年上半年一二卻仍在冰點(diǎn)，如鹽城、徐州、佛山、東莞等往年的熱點(diǎn)三四線(xiàn)城市，2022年上表12022年上半年各能級(jí)城市經(jīng)營(yíng)性土地成交量?jī)r(jià)（單位：萬(wàn)平方米，億元，元/平方米）注：（單位：萬(wàn)平方米，億元，元/平方米）注：該數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)范圍為2022.1.1-2022.6.20（下同同比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為3）樓地市政策放松疊加融資回暖，上半年流拍現(xiàn)象較去年下半年進(jìn)一步趨穩(wěn)。以重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的城市來(lái)看，2022年上半年，土地流拍率較去年下半年有所圖22020年以來(lái)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市土地流拍率走勢(shì)（%）年提升了12個(gè)位次。各能級(jí)城市來(lái)看，一線(xiàn)城市中北上廣均入榜，分列第5、寧波、杭州、合肥、鹽城、臺(tái)州上半年平均溢價(jià)率仍保持在5%以上，其中合肥上半年平均溢價(jià)率達(dá)到了9%，在成交量TOP20城市中排名第一。此外北京、南表22022年上半年土地成交建面TOP20城市（單位：萬(wàn)平方米，億元，元/平方米）排名城市城市總建筑面積總建筑面積土地價(jià)格成交樓板價(jià)成交樓板價(jià)溢價(jià)率123456789表：2021、2022年前5月新增土儲(chǔ)百?gòu)?qiáng)門(mén)檻情況（單位：億元萬(wàn)平方米）數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告、CRIC，數(shù)據(jù)截止圖：2021年-2022年前5月百?gòu)?qiáng)房企各梯隊(duì)新增貨值集中度大面積啟動(dòng)，百?gòu)?qiáng)整體拿地銷(xiāo)售比延續(xù)2021年四季度的低位，僅有0.1；進(jìn)入地，在核心城市、優(yōu)質(zhì)地塊資源的帶動(dòng)下，二季度拿地銷(xiāo)售比回升至0.23，但圖：2021-2022年各季度百?gòu)?qiáng)房企拿地銷(xiāo)售比走勢(shì)貨值百?gòu)?qiáng)門(mén)檻31.531.578.2-60%-60%價(jià)值百?gòu)?qiáng)門(mén)檻22.7-53%-53%建面百?gòu)?qiáng)門(mén)檻23.723.745.5-48%-48%備注：新增貨值占百?gòu)?qiáng)集中度=各梯隊(duì)新增貨值主力軍，民企幾乎隱身，地方平臺(tái)公司仍舊處于“托底”態(tài)勢(shì)。就全口徑銷(xiāo)售TOP50企業(yè)而言，國(guó)央企占比達(dá)到74%，優(yōu)勢(shì)明顯，中海圖：1-5月拿地金額TOP100房企分布圖：全口徑金額50強(qiáng)中民企拿地金額占比桂園，1-5月拿地金額不足百億元，同比降幅表：銷(xiāo)售TOP30企業(yè)1-5月拿地情況（單位：億元）1223375556637789994416圖：1-5月百?gòu)?qiáng)房企投資金額分布情況自從22城集中供地以來(lái)，部分企業(yè)順勢(shì)將投資聚焦于集中供地的城市，尤圖：1-5月典型房企集中供地拿地金額占比就房企在集中供地城市拿地表現(xiàn)來(lái)看，22就房企在集中供地城市拿地表現(xiàn)來(lái)看，22城拿地TOP10房企與銷(xiāo)售TOP10億元，其中建發(fā)、華潤(rùn)、中海排在前三位。其中，22城拿地TOP10房企基本集表：百?gòu)?qiáng)房企集中供地拿地金額TOP20展望:全年而言，2022年土地成交規(guī)模將較上城市采取了預(yù)申請(qǐng)的土地出讓機(jī)制或掛牌前通過(guò)土地推介會(huì)來(lái)摸底房企拿地意在筑底期，企業(yè)拿地信心有待修復(fù)，預(yù)