定增證券代碼簡稱中房地產(chǎn)

公司................................................................................................. 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、本次非公開方案概 四、募金數(shù)量和用 五、本次非公開是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次方案取得批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程 一、溫州的基本情 二、溫州與其實際控制人間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu) 三、主營業(yè)務(wù)及近三年發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成 四、溫州及其董事、監(jiān)事、高級管理人員受處罰及、仲裁情況五、本次完成后，溫州與公司的同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)情 六、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，溫州與公司的重大情 七、附生效條件的合同及補(bǔ)充協(xié)議概 一、募金使用計 二、本次募金投資項目的可行性分 三、本次非公開對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影 結(jié)構(gòu)以及業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情 二、后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 業(yè)競爭等變化情 的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財務(wù)成本不合理的情 六、本次非公開相關(guān)的風(fēng)險說 一、公司的利潤分配政 二、公司最近三年利潤分配及未分配利潤使用情 三、公司未來分紅規(guī) 一、關(guān)于非公開后填補(bǔ)被攤薄即期回報的措施及相關(guān)主體承諾二、其他有必要披露的事 5、本預(yù)案所述事項并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次相關(guān)事項已經(jīng)中房地產(chǎn)第七屆董事會第二十二次會議、2016年第九次臨時股東大會審議通過。調(diào)整定價基準(zhǔn)日的事宜已經(jīng)公司2、本次非公開A股的對象為溫州。對象以現(xiàn)金方式本次非公開的A股，其的自結(jié)束之日起36個月內(nèi)行價格按照新老定價基準(zhǔn)日各自前20個日公司均價（定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價=定價基準(zhǔn)日前20個日公司總額÷定價基準(zhǔn)日前20個日公司總量）的90%之孰高原則確定。原2016年末總股本297,193,885股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)人本等除權(quán)除息事項，價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、本次的為不超過77,619,663股（含本數(shù)）。若公司在5、本次非公開A股擬募金總額不超過12億元，在扣除相關(guān)費(fèi)用后將全部用于中房瑞致小區(qū)1#地塊、4#地塊以及6#地塊（集業(yè)項目與漫山A83、A84項目7、公司提醒投資者關(guān)注：由于本次募金投資項目的實施及產(chǎn)生效益需公司對2017年度合并報表中扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于上市公司股東凈8、本次已需獲得國資委批準(zhǔn)、尚需獲得中國核準(zhǔn)指指指指指行指中房地產(chǎn)非公 票指指指指指溫州投指指指《中民公司法《法指《中民法指中國指中國監(jiān)督管理指所指元、萬元、億元中文名稱 中房地英文名稱 RealEstateCorporationLimited 代碼 成立日期 02-資本 297,193,885地址 重慶市江北區(qū)橋建新北路86 重慶市渝北區(qū)洪湖東路9號B座9樓 經(jīng)營范圍： 從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)實業(yè)投資物業(yè)管理高科技開發(fā)設(shè)備租賃各類商品及技術(shù)的業(yè)（國家限定公司經(jīng)營或的商品及技術(shù)除外，國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的往來函及咨詢服務(wù)銷售礦產(chǎn)（不含國家規(guī)定產(chǎn)品，化工產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料（以上不含化學(xué)品汽（不含九座及九座下乘用車摩托車及零部件，五金，交電，木材，鋼材，日用百貨，紡織品，工藝美術(shù)品（不含金銀飾品。中小型水、火力發(fā)電成套設(shè)備的開發(fā)制造銷售及技術(shù)咨詢服（國家有專項管理規(guī)定的除外。 企實力與民企的融合，創(chuàng)造中國企業(yè)的競爭力。2016年《工作報告》進(jìn)一步提出“大力推進(jìn)國有企業(yè)”，推進(jìn)股權(quán)多元化，開展企業(yè)發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項目提供有力的保障，從而保持公司的能力、改善公司的業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營為輔、適度開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)為補(bǔ)充的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，力爭在3-5年內(nèi)成為區(qū)告》進(jìn)一步提出“大力推進(jìn)國有企業(yè)”。本次是公司積極響應(yīng)國企精1.00本次非公開A股對象為溫州行價格按照新老定價基準(zhǔn)日各自前20個日公司均價（定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價=定價基準(zhǔn)日前20個日公司總額2016年末總股本297,193,885股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)人本等除權(quán)除息事項，價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次擬募金規(guī)模不超過12億元，本次的為不超過77,619,663股（含本數(shù)）。若公司在定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送 限售期屆滿后，本次的將申請在所上市本次決議的有效期為自公司股東大會作出批準(zhǔn)本次的相關(guān)決議之日起12個月內(nèi)有效。本次A股的募金總額不超過12億元，募金將用于12本次募投項目的總投資額為60.37億元，本次擬使用募金金額不超過12億元。在本次募金到位之前，公司將根據(jù)募金投資 本次前，中房地產(chǎn)的股權(quán)控制關(guān)系如下本次前，中房地產(chǎn)總股本為297,193,885股，控股股東中住地產(chǎn)持有158,460,235股，持股比例為53.32%，間接持有中住地產(chǎn)100%股權(quán)，為本公司間接控股股東。國資委持有100%股權(quán)，為本公司實際按數(shù)量77,619,663股計算，本次完成后，中住地產(chǎn)持股比例為102420162016月12日國資委出具的《關(guān)于中房地產(chǎn)非公開A有關(guān)問題的》（國資【】號）。調(diào)整定價基準(zhǔn)日等事項已經(jīng)會的批準(zhǔn)。本次尚需獲得中國的核準(zhǔn)。本次非公開A股的對象為溫州 公司名稱：溫州投資 法定代表人：資本：20,000成立日期：2016426 ：：年實現(xiàn)收入0元。生同業(yè)競爭。若未來公司因正常的經(jīng)營需要與對象及其關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)，正地確定價格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。六、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，溫州與公司的重大情本公司與溫州之間未發(fā)生重大1、對本次的且承諾其意向不可撤銷。民幣1.00元。元，方以現(xiàn)金方式中房地產(chǎn)向其的。4、價四十九次會議）決議公告之日。本次價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個日中房地產(chǎn)于所的均價的90%且不低于原合同約定的原定價基準(zhǔn)日（第七屆董事會第二十二次會議決議公告之日）前20個日中房地產(chǎn)于所的均價的90%，為15.46元/股。股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，價格將相應(yīng)調(diào)整。5、數(shù)本次根據(jù)本次總金額及價格確定本次非公開的數(shù)量即方的數(shù)量。按照價格15.46元/股計算，本次的行的將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次的=本次總金額÷調(diào)整后本次的具體股數(shù)以國資委和中國最終核準(zhǔn)確定的數(shù)次中的出具相關(guān)鎖定期承諾，并辦理相關(guān)鎖定手續(xù)。效的和所的規(guī)則辦理。中房地產(chǎn)將在獲得中國關(guān)于本次的核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適房地產(chǎn)發(fā)出的繳款通知后五（5）個工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將全部價3、本次獲得國資委批準(zhǔn)4、本次獲得中國核準(zhǔn)而主中國撤回申請材料。1、方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽署之日起3個工作日內(nèi)向中房地產(chǎn)指定的銀行賬絕或未按協(xié)議約定參與，中房地產(chǎn)已收到的2、協(xié)議生效后，按本協(xié)議約定按時足額支付股權(quán)價款的，每延遲一日，應(yīng)向中房地產(chǎn)支付相當(dāng)于應(yīng)付價款金額1‰的違約金。約方向其送達(dá)要求糾正之日起10日內(nèi)糾正其違約行為；如該等期限屆滿4、如因受的限制，或因中房地產(chǎn)股東大會未能審議通過，或因國家有權(quán)部門未能批準(zhǔn)/核準(zhǔn)等原因，導(dǎo)致本次不能實施，不視作任何一方違本次非公開A股募金將用于以下項目12本次募投項目的總投資額為60.37億元，本次擬使用募金金額不超過12億元。在本次募金到位之前，公司將根據(jù)募金投資項目總投資：236,118萬元項目預(yù)計建設(shè)周期：20167月-20203規(guī)劃用地面積：166,722.80平方米規(guī)劃建筑面積：426,7934#地塊、1#地塊已開工建設(shè)，6#地塊（集業(yè)）尚未開工。該項目擬投入募金85,000萬元，其余公司將通過自項目總投資：367,614萬元項目預(yù)計建設(shè)周期：201512月-201910月規(guī)劃用地面積：244,333平方米規(guī)劃建筑面積：339,747平方米及商業(yè)，規(guī)劃用地面積約24.43萬平方米，規(guī)劃建筑面積約33.97萬平方米。12075平方公里，到2020年城市人口將達(dá)到50萬人。遵循“以工業(yè)化帶動，以促進(jìn)項目編碼：2016-500108-70-03-009119；項目編碼： 號；106D房地證 號；106D 號本次非公開募投項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及行業(yè)發(fā)展趨勢，貼合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?。本次非公開募投項目實施后，能夠有力促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的區(qū)域，公司的營業(yè)收入有望進(jìn)一步增加，公司的長期能力也將獲得提升，符合公司及全體股東的利益。本次而修改或調(diào)整公司章程的計劃。前，本公司總股本為297,193,885股，控股股東中住地產(chǎn)持有公司共計158,460,235股，占公司總股本的53.32%。本次非公開完成后，若按數(shù)77,619,66342.28%本次完成后，由于公司凈資產(chǎn)和總股本將有所增加，募金投資項目 新的關(guān)聯(lián)。截至2017年6月30日，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為90.25%。本次完較大?？赡芨鶕?jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的整體狀況，通過對住宅供應(yīng)結(jié)構(gòu)、 影響較大。如果未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度下滑，消費(fèi)者力和需求下降，則導(dǎo)致當(dāng)年每股收益、凈資產(chǎn)收益率可能出現(xiàn)下滑的情況。節(jié)繁多，公司在經(jīng)營過程中可能銷售環(huán)境的變化、產(chǎn)品與原材料價格波動、大、項目空間縮小等業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險，并在土地儲備管理、工程和安公司經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了成運(yùn)營模式和管理制度，培養(yǎng)了一批高素金分紅有關(guān)事項》證監(jiān)發(fā)[2012]37號）等相關(guān)規(guī)定，公司2013年年度股購資產(chǎn)或設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%或經(jīng)審計資產(chǎn)總額的20%?？偣杀臼欠衽c公司目前的經(jīng)營規(guī)模、增長速度相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證利潤分配預(yù)案。 重大變化、不可抗力導(dǎo)致公司經(jīng)營虧損；主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；重大資產(chǎn)2個月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項分配的現(xiàn)，以償還其占用的。”每10股派送0.2元（含稅）現(xiàn)，共派送現(xiàn)5,943,877.70元每10股派送0.2元（含稅）現(xiàn)，共派送現(xiàn)5,943,877.70元每10股派送0.2元（含稅）現(xiàn)，共派送現(xiàn)5,943,877.70元201620152014為進(jìn)一步增強(qiáng)公司利潤分配的，便于投資者形成穩(wěn)定的回報預(yù)期，2016年8月4日，公司召開第七屆董事會第二十二次會議，根據(jù)《中民共劃（2016-2018年）》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：三、未來三年股東回報規(guī)劃（2016-2018年總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、增長速度相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。1、公司董事會擬訂具體的利潤分配預(yù)案時，應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需和重視對投資者的合理投資回報的前