參考文稿定增

1、數(shù)量和價種類：普通股（）2、對象、配售數(shù)量和限售序?qū)ο奘燮冢ㄔ履暝氯?0119日20119日220119日320119日420119日520119日620119日720119日--3本次新增已于 年月日登記結(jié)算公司上海辦理了登記托管手續(xù)。自結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓， 年月日。序?qū)ο奘燮冢ㄔ履暝氯?0119日20119日220119日320119日420119日520119日620119日720119日--8、募金量：本次募金總額426,999,988.80元，減除費(fèi)用人民幣27,000,000.00元后，本次募金凈額為399,999,988.80元。（三）募金驗資和登記情納認(rèn)股總額426,999,988.80元，減除費(fèi)用27,000,000.00元后，募金凈額為399,999,988.80元，其中，計入股本貳仟捌佰伍拾肆萬貳仟柒（￥28,542,780.00（￥371,457,208.80管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對募金設(shè)立賬戶進(jìn)行管理，?？睢?010年9月28日，公司登記結(jié)算公司辦理了本次特定投資者現(xiàn)金的股權(quán)登記相關(guān)事宜。保薦機(jī)構(gòu)中國建銀投資公司認(rèn)為：“人本次已獲得必份合同》及其他有關(guān)法律文書合法、有效；人本次的詢價過程、對2008年第四次臨時股東大會的規(guī)定；本次對象的選擇公平、公正，符合上市公行（即向不超過10名的特定投資者以競價方式非公開）已經(jīng)實(shí)施的上述程序符合有關(guān)非公開的相關(guān)規(guī)定，在該等過程中人發(fā)出的登記以及辦理人資本工商變更登記的相關(guān)手續(xù)?！倍⒔Y(jié)果及對象簡終確定的對象和數(shù)量如下：限售期（月年月28201192820119282201192832011928序?qū)ο奘燮冢ㄔ?2011928520119286201192872011928--地址：省市香洲區(qū)情侶路 號九洲港室2、金石資產(chǎn)（有限合伙）不含金融、、項目及其他限制項目） 主要經(jīng)營范圍：,動產(chǎn),不動產(chǎn),有價,其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán),作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù),經(jīng)營企業(yè)資提供擔(dān)保,從事同業(yè)拆借,規(guī)定或中國銀行監(jiān)督管理批準(zhǔn)的其他業(yè)4、保資產(chǎn)管理5、專項的,經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）本次新增已于 年月日登記結(jié)算公司分 年月日。 年月日公司前十名股東持股情況如下持股數(shù)（萬股持有有限售條件1湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有23-4-5-6-7-8-9---8--本次非公開完成登記后（截至 （萬股1湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限23-41.56健 有限7-8910合計---持公司仍分別為64,689,593股和22,973,422股，分別占本次后總股本的 類本次增份0%有限售條件的流%01%A%4%無限售條件的流%4%總05本次募金凈額約為40,000.00萬元，以公司截至 年月日的財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)算，本次完成后公司的總資產(chǎn)將由166,860.93萬元增加到本次非公開擬通過對科霸公司增資，由科霸公司建設(shè)年產(chǎn)4.8萬臺套電動汽的調(diào)整。本次后公司董事會、監(jiān)事會及高級管理人員結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變動。東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)構(gòu)成同業(yè)競爭或者產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。 稱：中國建銀投資公司法定代表人：楊明輝項目協(xié)辦人：王冠鵬辦公地址：市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A棟18至21層 稱：市負(fù)責(zé)人：張利 稱：天健會計師：0571－ 真：；開過程和對象合規(guī)性的報告；（四市關(guān)于湖南科力遠(yuǎn)新能源非公開股票申購報價過程的法律意見書；的證明。2010930天健會計師事務(wù)所Pan-ChinaCertifiedPublicAccountant天健驗〔20102-18股本情況。按照及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗貴公司新增資本及實(shí)收資本情況審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注貴公司原資本為286,280,685.00元，實(shí)收股本為增發(fā)普通股（A股）28,542,780股，增加資本28,542,780.00元，變更后的資本為314,823,465.00元。經(jīng)中國監(jiān)督管理普通股（A股）5,500,000.00股、金石資產(chǎn)(有限合伙)定向增發(fā)普通股（A股）3,000,000.00股、華寶公司定向增發(fā)普通股（A股）5,300,000.00股、保資產(chǎn)管理有限公司定向增發(fā)普通股（A股）5,000,000.00股、定向增發(fā)人民幣普通股（A股）2,542,780.00股、定向增發(fā)普通股（A股） （￥28,542,780.00，（￥371,457,208.80本驗資報告供貴公司申請辦理資本及實(shí)收股本變更登記及據(jù)以向全體出能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的，與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及本會計師無關(guān)。天健會計師中國會計 股境內(nèi)第35

湖南科力遠(yuǎn)新能源（以下簡稱貴公司）系經(jīng)湖南省湘政函[2000]121號文批準(zhǔn)，由湖南新興科技發(fā)展、創(chuàng)新科技股份公司、、三湘（）、新銳投資、湖南天占總額的69.38%。20092009股（A股）28,542,780股，增加資本28,542,780.00元，2010年9月2日經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)[2010]1211號文核準(zhǔn)，貴公司通過向易方達(dá)基金管理定向增發(fā)普通股（A股）5,500,000.00股、金石資產(chǎn)(有限合伙)定向增發(fā)普通股（A股）3,000,000.00股、華寶公司定向增發(fā)普通股（A股）5,300,000.00股、保資產(chǎn)管理定向增發(fā)普通股（A股）5,000,000.00股、定向增發(fā)普通股（A股）江陰順元投資發(fā)展定向增發(fā)普通股（A股）4,000,000.00股，共計定向增發(fā)普通股（A股）28,542,780股，每股面值1元，公 資本 314,823,465.00元，每股面值1元，折總司于2010年9月16日匯入貴公司工商銀行長沙園開立的 冊資本的36.91%%，無限售條件的流通股198,620,284.00元，占資本的新能源非公開的（證監(jiān)[2010]1211號）核準(zhǔn)湖行不超過3,200萬股新股。二、本次的過力遠(yuǎn)和中投共向截至 年月日收市后的公司前名股東、符合《與承銷管理辦法》規(guī)定條件的20家投資基金公司、16家公司、7家12 123456789 23456789三、家公23456789四、家機(jī)3456國7123456789雅投投資公《邀請書》及附件中的《申購報價單》均參照《實(shí)施細(xì)則》附件2的8:30－12:00報價投資者名檔價元申購報價11-是21是233金石資產(chǎn)1是41是5保資產(chǎn)管理1是6司1是71是8寧波匯峰投資控股1是購保證金的金額低于最低金額的20%。4,800不同的數(shù)量，以增加0.01元的整數(shù)倍的形式確定其申報價格。每一投主承銷商根據(jù)價格和公司募金的需求在詢價后與價格同時確定獲配投資者、配售數(shù)量和價格：有效家數(shù)不超過10家，有效量將全部獲得配售。超過10家的條件下進(jìn)行同比例配售。協(xié)商確定獲配投資者和價格。 需求；如所有原者均放棄增加量，將引入其他投資者。（四）價格、數(shù)量、對象及獲得配售情本次的價格為14.96元/股，數(shù)量為2,854.278萬股，募金總額為426,999,988.80元。對象及其獲配股數(shù)、金額的具體情況如下：（元（萬股金額（元 1易基金管理12212312412512612712-- 投資者，7家獲配投資者的數(shù)量、比例、價格、鎖定期符合股東大會決議的 年月日:00時前將劃至主對投資者繳存于主承銷商為本次開立的存款賬戶內(nèi)的有效 國建銀投資公司開設(shè)的中國建設(shè)銀行東海 940（股本溢價）叁億柒仟壹佰肆拾伍萬柒仟貳佰零捌元捌角本次確定的對象分別為易基金管理、金石資產(chǎn)（有限合伙、華寶公司、保資產(chǎn)管理有限公司、、、江陰順元投資發(fā)展等7名投資者。賬戶等有關(guān)資料，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為上述7名投資者具備成為本次對象的主體李亮 市 市BeijingGrandfieldLaw市西城區(qū)金融大街一號寫字樓A座12層 市鑒于人申請本次非公開事宜已經(jīng)中國監(jiān)督管理（以下簡稱“中國”）核準(zhǔn)，且人已依法確定本次非公開的具體方式為由主承銷商向符合規(guī)定的不超過十名的特定投資者以競價方式非公開發(fā)之過程及相關(guān)對象的合規(guī)性進(jìn)行并對有關(guān)文件和資料進(jìn)行核查和驗證，現(xiàn)出具意見如下：根據(jù)人第三屆董事會第九次會議決議、第三屆董事會第十四次會議決非公開的種類為境內(nèi)上市的普通股（，每股面值1元。本行的數(shù)量為：不超過3,200萬股（含3,200萬股，如本次非公開前有送 年月日）前二十個日公司均價的后的新老股東共同。根據(jù)人 行的相關(guān)事宜。 年月日（除息日）實(shí)施了2009年度利潤分配方案，該方案實(shí)施完畢后，本次底價由14.96元/股相應(yīng)調(diào)整為14.93元/股。限公公開的》[證監(jiān)（2010）1211號]核準(zhǔn)人非公開發(fā) 就人本次向不超過10名的特定投資者以競價方式非公開事宜，在取得中國“證監(jiān)[2010]1211號”核準(zhǔn)文件后，人與保薦請書》（以下稱“《邀請書》”），分別邀請截至 年月日收市后持16家公司、7家機(jī)構(gòu)投資者）在接到該邀請書后于 年月 日時 序股東名發(fā)函方確認(rèn)方123456789序股東名發(fā)函方確認(rèn)方序確認(rèn)方123456789序確認(rèn)方123456789 序確認(rèn)方123456國7 序123456789雅投市投資序投資公律、、規(guī)范性文件規(guī)定的情形，合法有效。申購數(shù)量（萬股（元1申購數(shù)量（萬股（元12345678 價格、對象 1、本次非公開競價的價格、對象及分配股數(shù)的確定程序競價過程的價格、對象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則如下：優(yōu)先的基本原則確定最終的價格、數(shù)量、獲配投資者及獲配股數(shù)。定獲配投資者、配售數(shù)量和價格：且有效家數(shù)不超過10家，有效量將全部獲得配售。價格、數(shù)量、時間均相同的情況下，人和主承銷商在配售對象協(xié)商確定獲配投資者和價格。當(dāng)有獲配者放棄時，人與主承銷商將按照以下原則進(jìn)行配售如所有原者均放棄增加 年月日申購報價結(jié)束后，人與中投經(jīng)對有效申購按照報價高低金額（元123金額（元1234567合者非公開的最終價格、對象、數(shù)量和實(shí)際募金額的過 及（以下稱“7家對象”）。根據(jù)該7家對象提供的相關(guān)資料并經(jīng)關(guān)上市公公開特定對象的規(guī)定以及人相關(guān)股東大會決議和關(guān)法律、、規(guī)范性文件規(guī)定的情形，合法、有效。 年月日，除投資基金之外的8家詢價對象向人指定的由中投為本次非公開