2023年中國MES行業(yè)發(fā)展研究報告

傳統(tǒng)MES是指從20世紀70年代以來發(fā)展而來的產品，主要是單一功能的MES(專用MES)與集成AMR在分析MES應用前景和信息技術發(fā)展的基礎上，提出了面向對象技術與構件的可集成MES(Integratable-MES,HMES)這一概念1MES。每個應用程序既是一個完整的專用解決方案，同時又可以集成為一套大的MES產品。智能化MES2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈配套較完善，下游應用領域豐富MES產業(yè)鏈是以企業(yè)信息化需求為投入，以軟件產品或服務為產出，由為企業(yè)實施、使用、維護MES系統(tǒng)提供軟件產品或服務的所有企業(yè)和組織組成的、以知識為鏈接的功能網鏈。其上游為計算機硬件設備供應商和數(shù)據(jù)庫、中間件、備份管理軟件等系統(tǒng)軟件供應商；中游MES軟件供應商主要包括外資、內資兩類，參與者眾多；下游為應用市場，主要包括各類型的制造業(yè)企業(yè)。內資MES軟件廠商上游硬件設備鋼鐵/冶金輕工口資料來源：前瞻產業(yè)研究院@前瞻經濟學人APPMES上游為軟硬件供應商，包括中科曙光、中國長城、中國軟件、普元信息等企業(yè)。產業(yè)鏈中游的MES供應商分為等，內資企業(yè)有浙江中控、上海寶信、賽意信息、鼎捷信息等。產業(yè)鏈下游包括多個行業(yè)，目前在鋼鐵/冶金、汽車、石油化工、計算機通信等產業(yè)應用滲透情況較好。中游下游其他資料來源：前瞻產業(yè)研究院@前瞻經濟學人APP二、行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)逐步走向規(guī)范，迎來新發(fā)展機遇1999年之前，中國MES行業(yè)主要在引進階段，20世紀80年代，寶鋼作為改革開放排頭兵引進了MES管理系統(tǒng)，成為我國第一家應用MES的企業(yè)。2000-2010年，中國市場經歷了從拆解、研究到市場推廣的轉變。2011年后，石化領域的MES市場逐漸走向成熟，MES市場不斷擴散。2015年之后，MES市場迎來歷史性機遇，中國政府提出“中國制造2025”,為MES行業(yè)帶來更廣闊的市場，注入新的生命力。圖表4:中國MES行業(yè)發(fā)展歷程2000-2010年2000-2010年這一階段，MES供應商布局動作頻繁，收購整合也一直未曾停歇三、行業(yè)政策背景：重在推動智能制造2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，我國產業(yè)數(shù)字化發(fā)展如火如茶，把握數(shù)字化發(fā)展新機遇是重要命題。國務院、工信部、發(fā)改委等出臺一系列政策，支持鼓勵MES產業(yè)發(fā)展，重在推動智能制發(fā)布時間發(fā)布部門重點內容解讀等《加快電力裝備展行動計劃》打造智能網聯(lián)裝備，提升工業(yè)控制系統(tǒng)實時優(yōu)化能力，加強工業(yè)軟件模擬仿真與數(shù)據(jù)分析能力。國家發(fā)展改革委《關于推動平臺經濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意支持有實力的龍頭企業(yè)或平臺企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，圍繞工業(yè)互聯(lián)網底層架構、工業(yè)軟件根技術、人工智能開放創(chuàng)新、公共算法集、區(qū)塊鏈底層技術等領域，推進關鍵軟件技術攻關。國務院《計量發(fā)展規(guī)劃開展工業(yè)機器人機械系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)等關鍵計量測試技術研究，提升智能工業(yè)控制系統(tǒng)整體測量性能。等《"十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》到2025年，供給能力明顯增強。智能制造裝備和工業(yè)軟件市場滿足率分別超過70%和50%。等《"十四五"信息融合發(fā)展規(guī)劃》強調新型工業(yè)化要以供給側結構性改革為主線，以智能制造為主攻方向，以數(shù)字化轉型為主要抓手，推動工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展。等《"十四五"軟件業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點突破工業(yè)軟件。研發(fā)推廣計算機輔助設計、仿真、計算等工具軟件，大力發(fā)展關鍵工業(yè)控制軟件，加快高附加值的運營維護和經營管理軟件產業(yè)化部等《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》推動產業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應用，提高企業(yè)軟件化水平。國務院《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化 轉型工作的通知》通過聯(lián)合攻關、產業(yè)合作、并購重組等方式，加快攻克核心電子元器件、高端芯片、基礎軟件、核心工業(yè)軟件等關鍵短板，圍繞企業(yè)實際應用場景，加速突破先進傳感、新型網絡、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)字化共性技術打造形成國際先進、安全可控的數(shù)字化轉型技術體系。國家發(fā)展改革委《關于加快推動制造服務業(yè)高質量發(fā)展的意見》加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網，培育共享制造、共享設計和共享數(shù)據(jù)平臺，推動制造業(yè)實現(xiàn)資源高效利用和價值共享。@前瞻經濟學人APP發(fā)布時間發(fā)布部門重點內容解讀網專項工作組《工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)提出推動工業(yè)互聯(lián)網大數(shù)據(jù)中心建設，打造工業(yè)互聯(lián)網大數(shù)據(jù)中心綜合服務能力等要求，加快工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展?！?工業(yè)互聯(lián)網+安全生產"行動計劃(2021-2023完善國家工控安全監(jiān)測網絡。以試點示范和防護貫標為引領，支持企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網、工控安全產品和解決方案的開發(fā)和應用。落實企業(yè)網絡安全主體責任，實施工業(yè)互聯(lián)網企業(yè)網絡安全分類分級管理，提升企業(yè)安全防護水平。國務院《新時期促進集展的若干政策》聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術、集成電路應用軟件的關鍵核心技術研發(fā)，不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體等《加強工業(yè)互聯(lián)網安全工作的指導意見》督促工業(yè)企業(yè)部署針對性防護措施，加強工業(yè)生產、主機、智能終端等設備安全接入和防護，強化控制網絡協(xié)議、裝置裝備、工業(yè)軟件等安全保障。國務院《關于推動創(chuàng)新版的意見》深入推進工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展，推進工業(yè)互聯(lián)網平臺建設，形成多層次、系統(tǒng)性工業(yè)互聯(lián)網平臺體系，引導企業(yè)上云上平臺，加快發(fā)展工業(yè)軟件，培育工業(yè)互聯(lián)網應用創(chuàng)新生態(tài)?！豆I(yè)互聯(lián)網APP培育工程實施方案(2018-2020年)》加快突破一批共性關鍵技術和加速工業(yè)技術軟件化進程，同時依托開源社區(qū)促進創(chuàng)新資源要素的聚集、共享和開放，形成發(fā)展新格局。我國MES市場規(guī)模增長較快。其中，流程領域和離散領域市場份額基本持平，不過隨著國家去產能及供給側結構性調整的推進，流程領域將保持較為穩(wěn)定的低速增長，而隨著電器應用MES比例逐漸增加，流程領域持續(xù)快速增長。根據(jù)《2021中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》,總體來看，目前國內MES的發(fā)展歷史較短，不同于ERP、CAD等較為成熟的工業(yè)軟件，MES的滲透率還不高。2021年，中國MES市場規(guī)模達到128億元，同比增長16.36%。圖表7:2018-2021年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)2、數(shù)據(jù)采集為MES用戶首要需求根據(jù)Ework2021年針對中國MES產品用戶調研數(shù)據(jù)顯示，目前數(shù)據(jù)采集、過程與追潮管理、生產分析與報表、生產看板、物料管理、質量管理模塊應用率較高，均超過80%。綜合來看，企業(yè)在生產過程、物料和質量管理應用覆蓋情況較好。相比2018年數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)采集、生產分析與報表、生產看板應用比率大幅提升。其中，數(shù)據(jù)采集一躍成為應用最多的功能模塊，應用比率從75%升至94%,生產分析與報表的應用比率從36%大幅上升至將近89%,生產看板應用比率從28%提高至88%。圖表8:2021年中國MES行業(yè)用戶主要需求類型(單位：%)3、合作開發(fā)及二次開發(fā)模式受市場歡迎從用戶應用MES產品的模式來看，2014-2021年，用戶應用模式有了明顯的變化：首先，自主開發(fā)模式已經大幅減少，從2014年的38%到2021年的17%,用戶減少全新投入資源用以自主開發(fā)MES軟件；其次，合作開發(fā)、購買軟件后二次開發(fā)的比重有明顯上升，2021年合作開發(fā)比重為34%、購買軟件后二次開發(fā)比重為24%,這表明越來越多的企業(yè)積極參與進軟件開發(fā)的過程，提高項目的成功率；最后，直接購買商品化軟件的比重基本小幅波動，2021年保持在25%左右，反映出MES產品商品化發(fā)展較慢，由于不同行業(yè)存在顯著差異，形成一套可使用不同行業(yè)的MES系統(tǒng)難度較大?！鲎灾鏖_發(fā)■合作開發(fā)■購買軟件后二次開發(fā)■購買商品化軟件4、東部區(qū)域市場交易相對活躍從行業(yè)中標事件的區(qū)域分布來看，2021-2022年中國MES工控軟件中標事件中，東部區(qū)域、中部區(qū)域、西部區(qū)域、東北區(qū)域事件數(shù)量占比逐步遞減，東部區(qū)域占比達到43%,規(guī)模最大。資料來源：中國政府采購網前瞻產業(yè)研究院@前瞻經濟學人APP5、工程建筑領域成為近年熱門下游領域次的“通訊電子”和中標101次的“機械設備”,占比分別達到18.94%以及15.81%。五、行業(yè)競爭格局在企業(yè)區(qū)域分布上，結合中國MES產業(yè)相關上市企業(yè)分布情況，產業(yè)聚集效應較好的省份是北京市、上海市、廣東省等。其中，北京市聚集了相對更多的產業(yè)鏈配套企業(yè)，產業(yè)競爭力更強。2、企業(yè)競爭：外資企業(yè)占據(jù)頭部位置，內資企業(yè)積極參與競爭2021年，中國MES供應商市場格局來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了頭部領先位置，國內企業(yè)積極參與競爭，力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子，占據(jù)10.9%;SAP占據(jù)7.7%市場份額，排名第二；上海寶信以7.2%份額排名第三。西門子西門子上海寶信鼎捷軟件羅克韋爾黑湖制造新核云中控技術資料來源：IDC前瞻產業(yè)研究院@前瞻經濟學人APP2021年，中國MES行業(yè)市場集中度整體較低，CR3僅為25.8%,CR5僅為33.20%,表明市場競爭較為激烈，國內企業(yè)與外資企業(yè)正積極搶占市場。圖表14:2021年中國MES行業(yè)市場集中度分析(單位：%)六、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、MES行業(yè)市場集中度有望提高中國MES行業(yè)市場增長良好，受益于我國智能制造及數(shù)字經濟等重大戰(zhàn)略實施，正在迎來新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模仍將快速增長。隨著信息技術的高速發(fā)展，MES應用范圍迅速快大，未來離散型行業(yè)將是MES市場開拓的重點。此外，在市場競爭方面，內資企業(yè)追趕外資企業(yè)的局面仍在持續(xù)，未來內資企業(yè)有望通過兼并擴大市場份額。市場規(guī)模仍將呈現(xiàn)較快增長市場規(guī)模仍將呈現(xiàn)較快增長·受益于"中國制造2025",加之近年來我國對于數(shù)字經濟的鼓勵支持政策頻出，未來產業(yè)數(shù)字化是中國經濟高質量發(fā)展的關鍵舉措之一，MES作為制造領域信息化關鍵軟件，正在迎來新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模仍將快速增長?！ぁ鴥萂ES軟件在傳統(tǒng)制造業(yè)流程領域中的鋼鐵冶金、制藥、石化、食品等行業(yè)應用較為成熟，隨著信息技術的高速發(fā)展，MES應用范圍迅速快大，未來離散型行業(yè)將是MES市場開市場集中度有望提高市場集中度有望提高·與國際MES行業(yè)競爭格局相似，國內MES供應商在各自領域占據(jù)較大市場份額，如寶信軟件在鋼鐵冶金領域一枝獨秀。隨著平臺、云計算、物聯(lián)網等技術的應用，國內MES廠商間的兼并收購將愈演愈烈，出現(xiàn)數(shù)個MES大廠商，行業(yè)市場集中度將顯著提高