定增二〇一三年七月二十三日

1、海藥（以下簡稱“海藥”或“公司”）及董事會4、投資者任何疑問，應(yīng)咨詢自己的經(jīng)紀(jì)人、、專業(yè)會計(jì)師或5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得公司股東大會和有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、海藥有關(guān)本次非公開的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第2、本次非公開的方案尚需公司股東大會審議通過并報(bào)中國監(jiān)督管理（以下簡稱“中國”）核準(zhǔn)。3、本次非公開的對象為市南方同正投資（以下簡稱，4、本次非公開為5,440.70萬股對象已經(jīng)分別與公司簽署了附條件生效的合同，其中：南方同正數(shù)量為1,817.20萬股；匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃數(shù)量為3,623.50萬股。，，若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生除權(quán)、除息的數(shù)量將根據(jù)募金總額和調(diào)整后的價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整除非中國核準(zhǔn)本次的文件另有規(guī)定如本次非公開的總數(shù)因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的則各對象的數(shù)量將按照各自原，數(shù)量占本次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減5、本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會第二次會議決議公告日。根律、、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次非公開的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個日公司均價(jià)的百分之九十即不低于董事會決議公告日前二十個日公司均價(jià)10.21元/股的百分之九十經(jīng)董事會討論決定，股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。后募金凈額不超過47,500.033萬元，其中16,500.033萬元將用于投入年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，5,000.00到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌先行投入年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和單克隆抗體中試中心建設(shè)項(xiàng)目并在募金到位之后按照相關(guān)的規(guī)定予以置換如募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，不足部分將由公司以自有或其他融資方式解決。7、本次非公開完成后，南方同正和匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃的本次的自結(jié)束之日起36個月內(nèi)不上市或轉(zhuǎn)讓。8、本次非公開完成后，公司實(shí)際控制人承通過南方同正持有海藥的將由21.68%上升至22.84%，南方同正一致行動人匯海資產(chǎn)管理際控制人均為承。10本次非公開前公司滾存未分配利潤將由本次完成后的新老股東預(yù)案“第七節(jié)公司的利潤分配制度”。（釋（在公 預(yù)案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義海藥/本公司/公指海藥指市南方同正投資指指?？谑兄扑帍S指力聲特醫(yī)學(xué)科技指匯添富基金管理指匯添富-匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃擬由海藥及其控股子公司的高級管理人員及人員、南方同正指定的其他人員自籌享受浮動收益并按和管理，該資產(chǎn)管理計(jì)劃主要用于投資海本次非公開的，存續(xù)期限為自資產(chǎn)管理本次非公開/次非公開/本次指指海指海募指募指ActivePharmaceuticalIngredients指Intermediates，指7-氨基-3-氯-3-頭孢環(huán)-4指頭孢粗指在7-ACCA指指指所指民《指民指藥元指元目釋 目 第一節(jié)本次非公開方案概 一、公司的基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及與公司的關(guān) 四、本次非公開的概 五、募金投 六、本次非公開決議有效 七、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)...................................八、本次是否構(gòu)成公司控股權(quán)發(fā)生變 九、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對象的基本情 一、南方同正基本情 二、匯添富及匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃情 第三節(jié)附條件生效的合同的內(nèi) 一、海藥與南方同正簽署的《合同 二、海藥與匯添富簽署的《合同 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用概 二、本次募投項(xiàng)目的可行性分 三、本次非公開對公司經(jīng)營管理及財(cái)務(wù)狀況的影 第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的整合計(jì)劃，公司章程修改，股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的預(yù)計(jì)變動情況說 二、本 后公司財(cái)務(wù)狀況 能力及現(xiàn)金流量的變動情 三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、公司負(fù)債情況及本次對公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影 第六節(jié)本次非公開相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 一、規(guī)模擴(kuò)張引起的管理風(fēng) 二、業(yè)務(wù)與經(jīng)營風(fēng) 三、能力攤薄風(fēng) 四、與本次相關(guān)的其他風(fēng) 第七節(jié)公司的利潤分配制 一、公司現(xiàn)有利潤分配制 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅情 三、未分配利潤使用安 第一節(jié)本次非公開方案概中文名稱：海英文名稱：HAINANHAIYAOCO.，上市地：簡稱：海藥法定代表人：承資本：495,189,948 年月 地址：?？谑行阌^(qū)大道西66號公司 電子信箱 （一）本次非公開的背、，1、需求快速增長。行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在保障進(jìn)程化趨勢日益明顯及國民收入水平的快速增長等因素，我國對需求不斷增長行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著越來越重要的位置。城鎮(zhèn)居民人均可支十二五期間的主要目標(biāo)為：工業(yè)總產(chǎn)值年均增長20、，2、生物成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)?！蛾P(guān)于加快培育發(fā)展和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重大舉措，生物被列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國工業(yè)總產(chǎn)值為18,147.9億元，生物工業(yè)總利潤總額為230.1億元，同比增長14.3%。我國生物產(chǎn)業(yè)在整體產(chǎn)業(yè)中的比例為10.2%，與發(fā)達(dá)國家生物產(chǎn)業(yè)占整體產(chǎn)業(yè)比例相比仍處于較低水3、企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展?！豆I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出：約新產(chǎn)品的突出問題，加快形成一批先進(jìn)的規(guī)?；a(chǎn)能力。4、公司實(shí)施戰(zhàn)略發(fā)展的需要。海藥以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為立足點(diǎn)，布局醫(yī)（二）本次非公開的目1、完善條，增強(qiáng)市場競爭力。近年來，公司生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，公司已具有生產(chǎn)及銷售7-ACCA和頭孢制劑的能力，本次非公開擬投資的“年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目將增加頭孢粗品的生產(chǎn)及銷售，逐步完善條，增強(qiáng)公司市場競爭能力。2穩(wěn)定快速發(fā)展的市場機(jī)遇公司持續(xù)投入了大量用于資本支出和對外擴(kuò)張。務(wù)融資工具等方式解決需求，增加了公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低了公司水平。本次非公開以部分募投償還銀行有利于減輕公司負(fù)擔(dān)進(jìn)一步（一）對、中國規(guī)定的投資基金管理公司公司財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)管理公司、機(jī)構(gòu)、投資公司、合格機(jī)構(gòu)投資者、其他機(jī)構(gòu)投資者和自然人等不、（二）對象與公司的關(guān) 年 2、匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃，擬由海藥及其控股子公司的高級管理人員及核(一)的種類和面本次的種類為境內(nèi)上市普通股（，每股面值為(二)對象及方本次非公開的對象為控股股東南方同正及其一致行動人匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃。對象將分別與公司簽署附生效條件的 南方同 數(shù)量為1,817.20萬股；匯海資產(chǎn)管理計(jì) 數(shù)量為3,623.50萬股藥及其控股子公司的高級管理人員及人員、南方同正指定的其他人員。南方同正及匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃以同一價(jià)格本次非公開的且均為現(xiàn)金(三)方式和時(shí)本次采用非公開的方式公司將在獲得中國核準(zhǔn)后六個月內(nèi)(四)價(jià)格及定價(jià)原本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為第八屆董事會第二次會議決議公告日價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個日均價(jià)（即10.21元/股）的90%，即價(jià)格為9.19元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個日總量）。本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。（五）數(shù)本次非公開為5,440.70萬股文件另有規(guī)定如本次非公開的總數(shù)因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的則各對象的數(shù)量將按照各自原數(shù)量占本次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。所有特定對象本次的自結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。(七)本次前滾存未分配利潤的處置方案本次非公開完成后，本公司的新老股東共享前累計(jì)滾存未分配利（八）本次的限售期滿后，將申請 所上市（九）本次非公開的決議自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)有效本次非公開募金總額為50,000.033萬元，扣除費(fèi)用后的募擬投入募金金1234將用于置換相關(guān)銀行或已投入自有如募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，不足部分將由公司以自有或其他融資方式解決。監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并以中國最后核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。本次非公開決議的有效期為方案提交股東大會審議通過之日本次非公開的對象為公司控股股東南方同正及其一致行動人匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃，構(gòu)成關(guān)聯(lián)。， 年月日，南方同正持有公司107,332,728股，占公司總股本的21.68%，為公司的控股股東；承為南方同正的控股股東，持有南方同正83.33%的股權(quán)承為公司的實(shí)際控制人。根據(jù)本次非公開的方案，本次非公開完成后，南方同正持有公司125,504,728股，占公司總股本的22.84%；此外，南方同正一致行動人匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃持有公司36,235,000股，占總股本的6.59%。本次完成后，南方同正為公司控股股東，承仍為公司的，因此，本次非公開不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化九、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序本次非公開相關(guān)事項(xiàng)已 年月日公司召開的第八屆董事中國的核準(zhǔn)。第二節(jié)對象的基本情公司本次非公開的對象為南方同正和匯添富管理的匯海資產(chǎn)（一）公司名稱：市南方同正投資：地址市福田區(qū)泰然九路盛唐商務(wù)西座19層190519061907：1908號（僅限辦公企業(yè)類型：公司法定代表人：承成立時(shí)間 年 （二）2010年度、2011年度及2012年度，南方同正合并報(bào)表營業(yè)收入分別為74,037.99萬元、86,817.99萬元和115,759.37萬元，凈利潤分別為5,646.16 南方同正最近一年合并報(bào)表的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 審計(jì)）如下年月 歸屬于母者的凈利（四） 承（五）對象及其董事、監(jiān)事和高管人員最近5年未受到處罰的說或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（六）本次完成后的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)情況2、關(guān)聯(lián)的情本次完成后公司與南方同正不會發(fā)生因本次非公開事項(xiàng)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)增加的情形。（七本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)公司及控股子公司與南方同正之間的主要關(guān)聯(lián)情況：1是 是2、其他重大情（1），公司收到中國《關(guān)于核準(zhǔn)海藥有限公不超過7,000萬股新股。公司根據(jù)非公開方案以募金16,734萬元，向同受南方同正控制的力聲特醫(yī)學(xué)科技增資增資完成后本公司持有上海力聲特醫(yī)學(xué)科技91.17%股權(quán)。以截止年月日天地藥業(yè)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn),408.59萬元為依據(jù)以市南方同正投資所持有天地藥業(yè)7.35%股權(quán)所對應(yīng)的天地藥業(yè)凈資產(chǎn)5,248.53萬元作為價(jià)格公司收購市南方同正投資持有的天地（一）公司名稱：匯添富基金管理地址：市黃浦區(qū)大沽路 號幢 辦公地址：市富城路99號震旦國際大樓21樓企業(yè)類型：公司（國內(nèi)合資）法定代表人：實(shí)收資本：10,000經(jīng)營范圍基金管理業(yè)務(wù)發(fā)起設(shè)立基金經(jīng)中國批準(zhǔn)的其他業(yè)（涉及的憑證經(jīng)營）。匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃擬由海藥及其控股子公司的高級管理人員及人員、南方同正指定的其他人員自籌11,100萬元(享受浮動收益)，并融資22,199.965萬（享受固定收益合計(jì)33,299.965萬元交由匯添富設(shè)立和管理該資產(chǎn)管理計(jì)劃主要用于投資海 藥本次非公開 的 存續(xù)期限為自資 藥及其控股子公司的高管理人員 人員南方同正定的其他人員（B4、對象及其董事、監(jiān)事和高管人員最近5年未受到處罰的說明5、本次完成后的同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)情關(guān)聯(lián)的情本次完成后公司與匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃不會發(fā)生因本次非公開事項(xiàng)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)增加的情形。6、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)公司與匯海資產(chǎn)管理計(jì)劃之間的重大第三節(jié)附條件生效的合同的內(nèi)年月 日海藥與南方同正匯添富分別簽訂了附條件生效《股份合同》。（一）1、甲方：海藥甲、乙雙方于年月日就本次非公開事宜簽署了《附條件生（二）價(jià)格、方式和數(shù)1、甲、乙雙方同意根據(jù)《上市公司管理辦法》及《上市公公定，甲方本次非公開的每股價(jià)格為每股9.19元，即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個日甲方均價(jià)的90%。如果甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，價(jià)格及數(shù)量將作出相應(yīng)調(diào)整。2、乙方以現(xiàn)金本次非公開的，金額為萬元，數(shù)量為1,817.20萬股(三)款的支付時(shí)間、支付方式與交1、乙方不可撤銷地同意按照合同第三條確定的款總金額本次甲方非公開的全部并同意在甲方本次非公開獲得中國核準(zhǔn)后，在甲方發(fā)出認(rèn)股款繳納通知的3個工作日內(nèi)，將款劃入保薦機(jī)構(gòu)帳戶，驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入甲方募金專項(xiàng)帳戶。2、本次非公開的支付方式為現(xiàn)金3、在乙方按約定支付款后，甲方按規(guī)定將乙方的在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)，以使乙方成為約定之種類和數(shù)額的的合法持有乙方此次的自此次非公開結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。2、合同生效后，乙方合同第四條的約定，延遲支付款的，每延遲一日向甲方支付款萬分之一的違約金，并賠償給甲方造成的其他損失。3、合同項(xiàng)下約定的非公開事宜如未獲得（1）甲方股東大會通過；或/和（2）中國及/或其他有權(quán)主管部門（如需）的核準(zhǔn)及/或豁免，4合同項(xiàng)下約定的非公開事宜如未獲得中國及/或乙方股東及其相關(guān)主管部門或機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)及/或豁免，不構(gòu)成乙方違約，乙方無需權(quán)以通知的形式終止合同。1、合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或代表人簽署并加蓋公章2、本次非公開經(jīng)甲方董事會審議通過、股東大會批準(zhǔn)通過3、本次非公開經(jīng)乙方內(nèi)、外部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過4、中國核準(zhǔn)本次非公 1甲方：海藥2甲、乙雙方于年月日就本次非公開事宜分別簽署了《附條(二)價(jià)格、方式和數(shù)1、甲、乙雙方同意根據(jù)《上市公司管理辦法》及《上市公公20個日甲方均價(jià)的90%。如果甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，價(jià)格及數(shù)量將作出相應(yīng)調(diào)整。2、資產(chǎn)管理計(jì)劃以現(xiàn)金本次非公開的，金額為(三)款的支付時(shí)間、支付方式與交割1、乙方不可撤銷地同意促使資產(chǎn)管理計(jì)劃按照合同第三條確定的款總金額本次甲方非公開的全部并同意在甲方本次非公開獲知的3個工作日內(nèi)，促使資產(chǎn)管理計(jì)劃將款劃入保薦機(jī)構(gòu)帳戶，驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入甲方募金專項(xiàng)帳戶。2、本次非公開的支付方式為現(xiàn)金3、在資產(chǎn)管理計(jì)劃按約定支付款后，甲方按規(guī)定將資產(chǎn)管理計(jì)劃的在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)以使資產(chǎn)管理計(jì)劃成為約定之種類和數(shù)額的的合法持有人。資產(chǎn)管理計(jì)劃此次的自此次非公開結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得2、合同生效后，乙方合同第四條的約定，延遲支付款的，每延遲一日向甲方支付款萬分之一的違約金，并賠償給甲方造成的其他損失。3、合同項(xiàng)下約定的非公開事宜如未獲得（1）甲方股東大會通過；或/和（2）中國及/或其他有權(quán)主管部門（如需）的核準(zhǔn)及/或豁免，4合同項(xiàng)下約定的非公開事宜如未獲得中國及/或乙方股東及其相關(guān)主管部門或機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)及/或豁免，不構(gòu)成乙方違約，乙方無需權(quán)以通知的形式終止合同。1、合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或代表人簽署并加蓋公章2、本次非公開經(jīng)甲方董事會審議通過、股東大會批準(zhǔn)通過3、本次非公開經(jīng)乙方內(nèi)、外部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過4、中國核準(zhǔn)本次非公 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開募金總額為50,000.033萬元，凈額不超過47,500.033萬序號募金使用金1年產(chǎn)200噸頭孢粗品生234少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額不足部分將由公司以自有或其他融資方（一）年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目2滿足市場對抗生素藥物剛性需求的需管抗生素總體市場和臨床用藥不斷下滑，但口眾多，即將進(jìn)入化社會，并處于醫(yī)保投入擴(kuò)大的新醫(yī)改攻堅(jiān)的關(guān)鍵時(shí)期，抗生素在未來3～5對公司生產(chǎn)的頭孢產(chǎn)品的完基礎(chǔ)上，新增頭孢粗品的生產(chǎn)及銷售。投資“年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)從到制劑環(huán)節(jié)的過程，完善條，增強(qiáng)公司市場競爭能力。本次非公開擬投資的“年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”將新3①國內(nèi)頭孢產(chǎn)業(yè)已受到普遍關(guān)注，發(fā)展勢頭良好來越成熟，成本下降，同類新企業(yè)已有投產(chǎn)意向，加快了步伐,以及制劑②在“限抗令”的背景下，頭孢產(chǎn)品仍有穩(wěn)定的市場需求種、臨床必須品種等呈增長趨勢頭 是屬于第二代頭孢類第二代頭孢類對革蘭氏陽性菌的效果較第代略差，但對革蘭氏菌作用明顯增強(qiáng)，對部分厭氧菌高效，對β內(nèi)酰胺酶較穩(wěn)定，腎毒素較第一代小，主要用于敏感菌所致的呼吸道。正是這些特點(diǎn)，使二代頭孢類占據(jù)大部分的市場份額。根據(jù)艾美仕市場研究公司（IMSHealth）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年-2012年，頭孢市場銷售金額分別為6.6億元、7.2億元、7.8億元、7.5億和7.8億，除2011年受到“限抗令”的影響，頭孢出現(xiàn)小幅下滑外，頭孢的銷售情況一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)未來頭孢將逐步取代③頭孢在兒童用藥領(lǐng)域?qū)⒂虚L足發(fā)展來越受關(guān)注。頭孢因其對β-內(nèi)酰胺酶較穩(wěn)定，且毒性小，可口服，具有良、2012年第4季度頭孢類抗生素銷量前五中，頭孢干混懸劑()以兒童喜歡的草莓口味方便沖服的劑型分別穩(wěn)居第一位與第二位。可見，專業(yè)的兒童用藥將越來越受歡迎，兒童用頭孢將是一個很大的市場，可利用現(xiàn)有7-ACCA產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能和銷售公司控股子公司天地藥業(yè)正在進(jìn)孢粗品約200噸。頭孢粗品項(xiàng)目可利用公司現(xiàn)有的產(chǎn)品產(chǎn)能，節(jié)約可利用現(xiàn)有7-ACCA產(chǎn)品的銷售，市場推廣更為通暢。海藥擁有一批優(yōu)秀的技術(shù)人員。企業(yè)擁有一支包括7名博士、25名 4項(xiàng)目總投資合計(jì)17,482萬元，擬以募金投入16,500.033萬元，剩余578年月日，天地藥業(yè)取得忠縣經(jīng)濟(jì)和信息化《重慶市企業(yè)投資9公司已取得位于復(fù)興鎮(zhèn)水坪村證號311D房地證 號的建筑房地2生物迅猛發(fā)展的需銷售收入增速的兩倍以上。年世界前位暢銷藥中有個生物技術(shù)藥物，預(yù)計(jì)到2020年，生物技術(shù)藥物占全部藥品銷售收入的將超過三分之一。隨著市場競爭日趨激烈，目前市場上產(chǎn)品更新?lián)Q代速度越來越快，原有3項(xiàng)目總投資6,244.5萬元，本次擬以募金投入5,000萬元，剩余自籌4項(xiàng)目將在?？谑行阌^(qū)大道西66號?？谑兄扑帍S主體廠房內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目6年月日，?？谑兄扑帍S取得?？谑行阌^(qū)發(fā)展 《關(guān)單克隆抗體中試中心建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)予備案》（秀發(fā)改備[2013]60號）；有效7公司擬將本次非公開募金不超過26,000萬元用于償還銀行。201020112012（合并口徑分別為54.39%34.04%46.06%2,761,511,839.58降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司水年的銀行利息支出分別為2,011.97萬元、2,929.67萬元和4,950.79萬元，呈現(xiàn)司水平。短期償債壓力，改善公司資本結(jié)構(gòu)，以滿足公司未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，有利于公司的長期健康發(fā)展，有利于股東的利益，符合公司的實(shí)際情況和戰(zhàn)（一）本次非公開募金投資項(xiàng)目將有利于公司抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；有利于增強(qiáng)公司能力，實(shí)現(xiàn)并股東的長遠(yuǎn)利益。（二）本次非公開完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率將降屆時(shí)，募金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，隨著項(xiàng)目效益的逐步顯現(xiàn)，將實(shí)現(xiàn)公司的規(guī)模第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的整合計(jì)劃，公司章程修改，股東結(jié)構(gòu)、高管（一）后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)本次不會對公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，公司的主營業(yè)務(wù)保持不變。本次完成后，短期內(nèi)公司對現(xiàn)有業(yè)務(wù)及資產(chǎn)沒有進(jìn)行整合的計(jì)劃。（二）后公司章程變動情完成后，根據(jù)實(shí)際情況對公司章程的相應(yīng)部分進(jìn)行修改。（三）后公司股東結(jié)構(gòu)變動情（四）公司不會因本次而調(diào)整公司的高管人員公司的高管人員結(jié)構(gòu)不會在本次完成后短期內(nèi)發(fā)生重大變動。（五）后公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動情本次完成后公司的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會產(chǎn)生重大變動長期來看，將有利于鞏固公司的行業(yè)競爭優(yōu)勢，提高公司的能力。（一）（二）對公司能力的影的增強(qiáng)和競爭優(yōu)勢的加強(qiáng)，本公司將能夠進(jìn)一步提高營業(yè)收入和能力。（三）隨著本次完成，公司的籌資活動現(xiàn)金流入將相應(yīng)增加。隨著募投項(xiàng)目的三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)生重大變化，也不會產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)和同業(yè)競爭。四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的本次完成后公司不存在資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，截至年月日，公司資產(chǎn)負(fù)債率46.06%（合并報(bào)表口徑）。本次非公第六節(jié)本次非公開相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說（一）公司本次募金投資項(xiàng)目已經(jīng)充分考慮行業(yè)的競爭狀況和發(fā)展前景但是方式超預(yù)期的擴(kuò)大產(chǎn)能或提高其競爭力從而影響到本次募金投資項(xiàng)目的效益以及能力。（二）募金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)（三）藥品批文等環(huán)節(jié)，整個過程周期較長、環(huán)節(jié)較多，結(jié)果具有不確定性。（四）公司主要藥品已進(jìn)入國家基本醫(yī)療藥品國家可能對部分藥品價(jià)格(一)本次非公開的風(fēng)本次非公開需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)和中國的核準(zhǔn)能否取得(二)價(jià)格波動風(fēng)本面的變化將影響公司的價(jià)格另外行業(yè)的景氣變化宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化、國家經(jīng)濟(jì)政策和調(diào)整投資者心理變化等因素都會對市場的價(jià)格帶來影響。投資者在考慮投資本公司時(shí)，應(yīng)預(yù)計(jì)到前述各類因素可能帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)，第一百五十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的比例分股東大會前款規(guī)定在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司不參與分配利潤在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)。（一）、連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司可以采