經(jīng)濟(jì)綜合管理與財務(wù)知識分析引擎

機(jī)密為上海創(chuàng)造一個世界一流的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和增長引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)〔SCCEDZ〕二零零二年十一月五日此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。內(nèi)容概述國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢全球各行各業(yè)的制造業(yè)越來越多地向亞洲轉(zhuǎn)移，而中國正成為最有吸引力的樞鈕為了與其他地區(qū)進(jìn)行競爭，吸引國際領(lǐng)先的企業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須制定獨(dú)特的價值定位，積極地尋找并塑造機(jī)遇國際案例及經(jīng)驗(yàn)工程小組研究了歐洲、亞洲及中東的多個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)任何一個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)最重要的關(guān)鍵成功因素是尋找明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L引擎

(如，通過適宜的細(xì)分市場和產(chǎn)業(yè)以及關(guān)鍵駐商，來形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及品牌知名度以推動開發(fā)區(qū)的長期開展〕增長引擎必須由相應(yīng)的根底設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)以及組織架構(gòu)支持明確上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎經(jīng)過分析，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎主要有以下三大類型的六個行業(yè)以及第七個潛在行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)業(yè)利用地理位置優(yōu)勢：物流與運(yùn)輸；汽車零部件出口抓住細(xì)分市場機(jī)遇：高科技；機(jī)械和設(shè)備制造領(lǐng)導(dǎo)市場早期開展：醫(yī)療器械與產(chǎn)品；遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞根據(jù)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造可能成為增長引擎的一局部工程小組進(jìn)一步為每個具潛力的行業(yè)確定了初步的試點(diǎn)細(xì)分市場/產(chǎn)業(yè)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的遠(yuǎn)景目標(biāo)應(yīng)該是“成為世界一流、能為上海經(jīng)濟(jì)開展提供強(qiáng)勁動力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)〞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)需要巨大的投資，因此，以上所述的各項(xiàng)概念需要經(jīng)過“應(yīng)力測試〞以驗(yàn)證預(yù)期的利益1說明在過去的兩周中，工程小組充分利用了麥肯錫的全球?qū)I(yè)知識以及外部有關(guān)行業(yè)專業(yè)人士的觀點(diǎn)分析編寫了此份報告然而，這些只是初步的分析結(jié)果。在今后的六周中，工程小組將繼續(xù)驗(yàn)證并完善這些早期結(jié)論，以制定上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的開發(fā)總體規(guī)劃。因此，此份初步報告不構(gòu)成麥肯錫對本工程所提出的最終建議2今日議題工程進(jìn)展回憶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作3工程目標(biāo)明確全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移趨勢和中國整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的影響分析確定目標(biāo)行業(yè)和行業(yè)細(xì)分分析高層次的投資要求和規(guī)模對潛在的國際關(guān)鍵駐商和投資商進(jìn)行優(yōu)先排序?yàn)樯虾ＥR港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)制定致勝的遠(yuǎn)景目標(biāo)和價值定位為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)制定實(shí)施方案4主要工作最終成果方案對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行研究和分析，確定關(guān)鍵成功因素通過訪談，研究國際產(chǎn)業(yè)的演變以及中國主要行業(yè)的開展趨勢評估這些行業(yè)入駐上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的考慮準(zhǔn)那么評估上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的特點(diǎn)和優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的國際案例研究，以及對關(guān)鍵成功因素的概述上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵優(yōu)勢和價值定位的評估目標(biāo)行業(yè)的優(yōu)先排序?qū)嶋H研究了世界各地不同的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總結(jié)了六項(xiàng)關(guān)鍵成功因素，包括具有獨(dú)特意義的增長引擎與近30位專家進(jìn)行訪談，包括麥肯錫專家和外部各行業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)，以了解行業(yè)趨勢制定篩選標(biāo)準(zhǔn)，對目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行分析和優(yōu)先排序，并提出重點(diǎn)開展行業(yè)通過定量的調(diào)查研究和定性的專家訪談，分析了上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的競爭優(yōu)勢對具有代表性的開發(fā)區(qū)進(jìn)行分析描述，并確定了關(guān)鍵成功因素尤其是其增長引擎通過與其他經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵成功因素進(jìn)行對標(biāo)分析，形成對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭優(yōu)勢的評估就具有較大潛力的六個行業(yè)提出了初步分析建議初步明確目標(biāo)行業(yè)和價值定位制定戰(zhàn)略計劃并確定業(yè)務(wù)模式高層次的財務(wù)分析和潛在的合作伙伴/投資者的推薦名單階段1階段2階段3在過去的兩周中，工程工作按方案取得了良好的進(jìn)展5全求產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)開展國際工業(yè)園區(qū)的開發(fā)物流與運(yùn)輸高科技機(jī)械/制造汽車與零配件組裝醫(yī)療器械與產(chǎn)品航天與飛機(jī)制造領(lǐng)域RajatGupta，全球董事長，康涅狄格州VincentPalmade，董事，華盛頓EricLamarre，董事，蒙物利爾JohnStuckey，資深董事，悉尼AchmedAl-Shahrabani，副董事，迪拜SunishSharma，工程經(jīng)理，新德里SteveShaw，全球物流與運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，香港MartinMuller，工程經(jīng)理，新加坡MoiraGoulmy，歐美物流咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，阿姆斯特丹TonyPerkins，亞太區(qū)高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，北京SumishSharmer，副董事，印度MartinHirt，大中華高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，臺北AnttiPitknen，董事，赫爾辛基GernotStrube，董事，慕尼黑GlennMercer，董事，克里弗蘭StefanHartung，董事，柏林JonDuane，資深董事，硅谷周天助，資深董事，香港吳亦兵，董事，北京SusanWaters，研究專家，新澤西DougHarned，全球航空咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，斯坦福HelgaHaraldsson，研究專家，舊金山麥肯錫專家我們與分布于全球的22位麥肯錫資深專家進(jìn)行了訪談6全球經(jīng)濟(jì)趨勢和自由貿(mào)易制造業(yè)趨勢城市規(guī)劃醫(yī)療器械與產(chǎn)品物流與運(yùn)輸領(lǐng)域JeanPierreLehmann博士，國際管理開展學(xué)院教授，瑞士RobertCollins，國際管理開展學(xué)院教授，瑞士YuyangLiu博士，香港大學(xué)教授SimonLi，強(qiáng)生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理ThomasNieszner，Danzas，亞太地區(qū)CEOTomBehrens-Soresson，馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁BoGrabowski，馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與專家同時，還對7位外部的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和專家進(jìn)行了訪談7…他們帶來了各行各業(yè)全球的觀點(diǎn)JohnStuckeyMartinHirtSteveShawAnttiPitknen周天助吳亦兵GlennMercerDougHarnedGernotStrubeMartinMullerMoiraGoulmyEricLamarreTonyPerkinsAchmedAl-ShahrabaniVincentPalmadeJonDuaneSusanWatersRobertCollinsDr.JeanPierreLehmannYuyangLiuBoGrabowski外部麥肯錫SunishSharmaRajatGupta8今日議題工程進(jìn)展回憶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作9內(nèi)容概述在過去的幾十年中，由于在興旺國家中的本錢壓力，以及開展中國家的市場開展和增長機(jī)遇，全球各行各業(yè)的制造基地已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移由于具有競爭力的制造本錢、日益提高的生產(chǎn)率及市場增長潛力，中國作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強(qiáng)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在吸引國際投資者時，面臨兩大宏觀挑戰(zhàn)基于過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)跨國公司在投資決策上更趨實(shí)際分布于全國以及上海的各經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間的競爭日益劇烈對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示包括兩個方面上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨(dú)特的價值定位上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培值其目標(biāo)機(jī)遇時，應(yīng)該采用比通常更為積極主動的態(tài)度與做法10資料來源：麥肯錫分析234511800年代后期–美國的工業(yè)革命加速了全球低本錢制造基地從歐洲向美國轉(zhuǎn)移1950年代和60年代–戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個低本錢制造基地1970年代后期和1980年代–日本逐漸成為一個全球重量級的興旺國家與其相鄰的韓國轉(zhuǎn)而成為低本錢制造中心1980年代后期–低本錢制造基地向快速開展的東南亞國家和臺灣轉(zhuǎn)移1990年代–中國的經(jīng)濟(jì)改革和巨大的市場使中國成為一個強(qiáng)大的制造基地2345歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移在過去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移，中國正成為一個占主導(dǎo)地位的制造基地111在過去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國直接投資也出現(xiàn)了類似的轉(zhuǎn)移，而中國的增長那么是全球之最外國直接投資，億美元2,0301990-2001年遞增率3,3107,3501990興旺國家中國開展中國家19952001世界合計12%11%15%25%

資料來源: 世界投資報告4012各個行業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，其目的是為了取得競爭優(yōu)勢這些行業(yè)為何轉(zhuǎn)移？在興旺國家的本錢壓力日益劇烈的競爭和不斷上升的本錢迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具本錢效益的制造基地他們?yōu)楹蝸碇袊烤吒偁幜Φ闹圃毂惧X低本錢的勞動力低本錢的土地上游部件供給商聚集優(yōu)惠的政府政策法規(guī)提高利潤的需求國際領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機(jī)遇以提高利潤尋求在新興市場的增長市場的高增長率促使企業(yè)落戶新興市場，以降低物流本錢，縮短產(chǎn)品進(jìn)入市場時間日益提高的生產(chǎn)率勞動力技能嫻熟根底設(shè)施良好市場增長潛力人口眾多人均GDP快速增長

資料來源: 小組分析穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟(jì)環(huán)境是前提條件近期其它開展中國家的政治不穩(wěn)定局勢以及恐怖襲擊事件使中國的優(yōu)勢更為顯著13熟練工美元/月臺灣印度巴西馬來西亞韓國中國美國非熟練工美元/時韓國印度巴西馬來西亞臺灣中國美國土地

美元/平方米制造占地面積巴西馬來西亞臺灣印度美國中國韓國能源

美分/千瓦小時工業(yè)用電巴西美國韓國臺灣馬來西亞中國印度中國是世界上本錢最低的制造基地之一… * 在中國，如果計入相關(guān)的福利，此數(shù)字可能加倍 資料來源: 文獻(xiàn)檢索，EIU，ICBC，收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計月報〔中國〕；Taipower，WEFAWMM，DRIWEFA,Healy&Baker，ILO，馬來西亞中央銀行，StateEconomicDevelopmentCorporations〔馬來西亞〕，TenagaNasional〔馬來西亞〕,FolhadeSP〔巴西〕,Aneel〔巴西〕14消費(fèi)電子產(chǎn)品舉例韓國中國勞動生產(chǎn)率價值創(chuàng)造/人，2001年相對于韓國的指數(shù)，韓國=100勞動生產(chǎn)率增長年遞增率1996-2001年%…而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國家，…韓國中國雖然中國的勞動生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國家……但中國的生產(chǎn)率正快速增長……

資料來源: 麥肯錫全球研究所〔MGI〕15消費(fèi)電子產(chǎn)品…同時亦逐漸成為一個重要的市場

資料來源：WEFA-WIM；IDC；Gartner&Readelectronics；Euromonitor；麥肯錫分析億美元，2001年1996-2000年

年遞增率17%1%100%=5,150計算機(jī)硬件100%=3,050電信效勞100%=10,000軟件與IT效勞100%=5,190中國世界其他地區(qū)總收入總收入總收入總收入1996-2000年

年遞增率11%4%1996-2000年

年遞增率9%9%1996-2000年

年遞增率39%11%16全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展趨勢專家對中國巨大的開展?jié)摿Φ脑u價JeanPierreLehmann博士瑞士國際管理開展學(xué)院教授全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展趨勢及自由貿(mào)易專家1718上海市為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展趨勢帶來的商機(jī)，上海將開展臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 資料來源：上海市政府可進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)的廣闊區(qū)域80平方公里鄰近中國最大的國際化都市距上海市中心約為50公里連接全球的一流基建設(shè)施距浦東國際機(jī)場約15公里距大小洋山深水港約35公里上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)19第一批來華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒能實(shí)現(xiàn)他們當(dāng)初就中國市場潛力而設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)基于過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，跨國公司在投資決策上更趨實(shí)際上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在吸引領(lǐng)先的國際企業(yè)投資方面將面對更大的難度全中國有超過110個國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)僅上海就有15個以上的現(xiàn)有開發(fā)區(qū)分布于全國以及上海的各經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間的競爭日益劇烈

資料來源：小組分析要成功吸引國外投資和開發(fā)建設(shè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn)20跨國公司對在華投資采取更加實(shí)際的態(tài)度 * EIU組織的跨國公司在華投資調(diào)查，1996年

資料來源：EIU；訪談；麥肯錫分析預(yù)期高于實(shí)際根本準(zhǔn)確實(shí)際高于預(yù)期跨國公司重新審視其對中國市場的預(yù)期占受調(diào)查者的比例*提及的主要問題本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標(biāo)和奉獻(xiàn)某些政府機(jī)構(gòu)只注重短期效益，而無視長期關(guān)系的建立〔例如，地價極高，等〕缺乏一些職能或領(lǐng)域內(nèi)必須的能力〔如語言和管理能力，等〕因保護(hù)國有企業(yè)而帶來的不公平競爭“我們在中國進(jìn)行了大量的投資，但還沒有看到當(dāng)初承諾的回報〞–某領(lǐng)先美國制造企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)100%=2221中國各地遍布經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，形成了對吸引國際投資的劇烈競爭主要舉例大連昆山蕪湖廈門天津深圳福州中關(guān)村蘇州廣州深圳北京56個國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)12個自由貿(mào)易區(qū)53個國家級高新技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū)15個國家級出口加工區(qū)

資料來源：文獻(xiàn)檢索已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)超過110個2212341171461351210891512漕河涇開發(fā)區(qū)外高橋保稅區(qū)金橋出口加工區(qū)張江高科技園區(qū)松江工業(yè)區(qū)34576上海國際汽車城上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)康橋工業(yè)區(qū)閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)崇明縣楓橋鎮(zhèn)莘莊工業(yè)園區(qū)上?；瘜W(xué)工園區(qū)金山嘴化工園區(qū)而且上海地區(qū)本身也有多個開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)名稱規(guī)劃面積〔平方公里〕目標(biāo)行業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地上海汽車工業(yè)基地上海鋼鐵精品基地寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū)上?；瘜W(xué)工業(yè)基地其它市級工業(yè)區(qū)89101112131415161661019232168423231927314201014304IT、微電子物流電子組裝IT、半導(dǎo)體、中藥通信設(shè)備汽車鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品石化化學(xué)產(chǎn)品中藥、電子商務(wù)運(yùn)輸設(shè)備重型機(jī)械紡織業(yè)、重型機(jī)械汽車配件食品加工電子機(jī)械資料來源：上海市人民政府開展方案委員會23以上所述，對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有著重要的啟示中國仍具競爭力低制造本錢正在提升的生產(chǎn)率快速增長的市場但競爭日趨劇烈跨國公司更為實(shí)際大量的開發(fā)區(qū)之間的競爭上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須…提供獨(dú)特的價值定位領(lǐng)先的國際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國國內(nèi)都有很多地方可以選擇。要具有吸引力，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須向這些公司提供針對他們的需求、可幫助他們提高市場競爭地位的價值定位具有積極主動的態(tài)度和做法上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)該積極明確目標(biāo)行業(yè)，尋找吸引關(guān)鍵駐商，并展開高效率的實(shí)施工作資料來源：小組分析24今日議題工程進(jìn)展回憶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作25內(nèi)容概述工程小組研究了歐洲、北美、亞洲和中東的許多經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以分析總結(jié)適合上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的最正確做法決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素〔即硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)、實(shí)施組織和增長引擎〕增長引擎是指在抓住世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的前提下，明確重點(diǎn)行業(yè)并成功吸引關(guān)鍵駐商，形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和品牌知名度，促進(jìn)長期開展；增長引擎對決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成功與否具有獨(dú)特的重要意義；它必須得到硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)和組織機(jī)構(gòu)等的支持26工程小組分析了世界各地的許多經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)愛爾蘭班加羅爾，印度蘇比克灣,菲律賓馬來西亞多媒體超級走廊St.LouisBiobelt,MissouriResearchTrianglePark,NorthCarolinaSophiaAntipoles,法國吉貝阿里新加坡具體案例分析新竹，臺灣27決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素正確的行業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵駐商集群經(jīng)濟(jì)〔如吸引有關(guān)的供給商行業(yè)〕極高的聲譽(yù)成功的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)在的增長引擎硬件設(shè)施根底設(shè)施電信和通訊滿足工業(yè)要求的運(yùn)輸設(shè)施：機(jī)場港口鐵路人力資源研發(fā)技能管理能力語言技能低本錢勞動力教育和培訓(xùn)設(shè)施金融資本政府投資吸引投資的能力外國直接投資國內(nèi)私營企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金軟件設(shè)施〔政策法規(guī)〕財務(wù)優(yōu)惠政策稅收關(guān)稅地價穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境連貫透明的政策實(shí)施組織獨(dú)立的管控機(jī)構(gòu)代表所有利益相關(guān)方資料來源：小組分析28增長引擎的推動，對于國際上經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有著至關(guān)重要的作用建設(shè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是一項(xiàng)長期工作〔如：需要10-20年〕，因此，前后連貫一致的政策法那么和穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境是其成功的重要前提抓住全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展趨勢，為開發(fā)區(qū)明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L引擎，并隨著開展進(jìn)行評估與調(diào)整將是關(guān)鍵所在側(cè)重于有限數(shù)量的、高潛力的〔比方，2-3個〕行業(yè)吸引關(guān)鍵駐商，利用其知名度進(jìn)一步吸引其它公司持續(xù)分析并應(yīng)對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，及時調(diào)整開發(fā)區(qū)的增長引擎世界一流的軟硬件設(shè)施、人力資源和金融資本是必要的，但僅僅這些還缺乏以保證開發(fā)區(qū)的成功討論重點(diǎn)資料來源：訪談；小組分析29麥肯錫專家對形成增長引擎的重要性的觀點(diǎn)JohnStuckey博士全球經(jīng)濟(jì)學(xué)專家麥肯錫資深董事21年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn)3031選擇確定增長引擎時，往往需提出兩大問題所選擇的行業(yè)是否具有吸引力〔如高增長性、可遷移性等〕？開發(fā)區(qū)是否有足夠的優(yōu)勢去吸引行業(yè)領(lǐng)先者〔如自然條件、技能、資本等〕？經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須不斷地給自己提出這兩個問題－隨著國際國內(nèi)環(huán)境的變化，正確的增長引擎也將隨著時間的推移而變化32資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索愛爾蘭的增長引擎案例分析確定的增長引擎理由和依據(jù)起始點(diǎn)農(nóng)業(yè)國低本錢、講英語的勞動力制造1969-1990效勞1991-2000研發(fā)2001-目前醫(yī)藥和電子制造生物技術(shù)信息通訊技術(shù)〔ICT〕IT支持效勞均為全球范圍內(nèi)的高增長行業(yè)勞動力適于高端制造兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個低本錢的歐洲通路東歐威脅到愛爾蘭在歐洲的低本錢生產(chǎn)基地的地位；愛爾蘭向更高的增值業(yè)務(wù)〔如研發(fā)等〕轉(zhuǎn)移利用低本錢、講英語的勞動力，開展效勞中心和財務(wù)后端效勞高增長行業(yè)建立IDA以吸引國外投資提供全歐洲最低的公司所得稅稅率(10%)，而且出口利潤免稅逐步取消對外資持有股權(quán)方面的限制成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平建立了20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽(yù)度方面的舉措成立了麻省理工學(xué)院的MediaLab〔歐洲〕，作為電子計算機(jī)研究的國際中心〔2800萬英鎊的種子基金〕建立“EnterpriseLand〔愛爾蘭－企業(yè)之家〕機(jī)構(gòu)，通過建立與學(xué)術(shù)界、國內(nèi)外企業(yè)的合作關(guān)系，協(xié)助開展愛爾蘭的企業(yè)更新電信根底設(shè)施〔50億美元〕借助美籍愛爾蘭人，吸引美國IT行業(yè)領(lǐng)先公司入駐采取的主要行動愛爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長引擎，穩(wěn)步地沿價值鏈向上開展33愛爾蘭到目前為止的成功開展進(jìn)展全球前10大醫(yī)藥公司中有9家為其入駐企業(yè)世界前25大電子制造公司中有20家設(shè)廠全球25家最大的銀行中13家為其入駐企業(yè)1,200多家企業(yè)得到IDA的支持，創(chuàng)造了：520億美元的銷售額〔90%出口〕14萬個工作時機(jī)外國直接投資〔1982-2001〕：600億美元GDP年增長率〔1990-2001〕：7.3%主要的關(guān)鍵駐商舉例資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索34印度班加羅爾的增長引擎確定的增長引擎理由和依據(jù)起始點(diǎn)機(jī)械制造經(jīng)濟(jì)20%的印度學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)所在地低本錢、講英語的勞動力效勞1991-2000研發(fā)2001-目前采取的主要行動班加羅爾在增長引擎方面已沿價值鏈向上開展，同時在各個增長引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應(yīng)〔如利用IT和后端業(yè)務(wù)效勞上的聲譽(yù)為生物技術(shù)研發(fā)提供了動力〕IT和生物技術(shù)方面的研發(fā)遠(yuǎn)程軟件開發(fā)業(yè)務(wù)和IT支持效勞確認(rèn)作為高增長行業(yè)的IT行業(yè)利用低本錢、講英語的勞動力，開展IT支持的后端業(yè)務(wù)效勞班加羅爾每年產(chǎn)生7000多位計算機(jī)工程師沿價值鏈向上開展以保持增長利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中積累的強(qiáng)大的研發(fā)能力在21世紀(jì)初IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎說服德州儀器〔TexasInstrument)建立第一家遠(yuǎn)程研發(fā)中心建立印度軟件技術(shù)園，給予駐商優(yōu)惠政策〔如免稅進(jìn)口；允許外資100%控股；2021年前免繳公司所得稅〕修建改進(jìn)IT根底設(shè)施建立信譽(yù)〔如SAP全球10%的研發(fā)工作在班加羅爾進(jìn)行〕利用IT方面的聲譽(yù)促進(jìn)生物技術(shù)的研發(fā)工作〔如GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務(wù)外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作〕資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索案例分析35班加羅爾到目前為止的成功開展進(jìn)展〔2001年〕主要的關(guān)鍵駐商舉例成立了900個以上的IT公司，創(chuàng)造了16億美元的收入為72個跨國公司提供全球后端業(yè)務(wù)外包效勞雇員數(shù)：50,000GDP奉獻(xiàn)：占全國GDP的11%外國直接投資〔1997–2001〕：30億美元班加羅爾的出口額占印度總出口的40%資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索36資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索菲律賓蘇比克灣的增長引擎確定的增長引擎理由和依據(jù)起始點(diǎn)美國軍隊撤離后，經(jīng)濟(jì)崩潰價值80億美元的根底設(shè)施低本錢、講英語的勞動力1991-19961997-20002001-目前運(yùn)輸和物流電子產(chǎn)品制造IT行業(yè)制造效勞和研發(fā)電子產(chǎn)品制造電子產(chǎn)品行業(yè)開展迅猛利用其資產(chǎn)〔港口和低本錢勞動力〕電子產(chǎn)品制造自2000年起開始下滑，因此需要多樣化開展其他行業(yè)全球IT行業(yè)的爆炸式開展促進(jìn)了電子產(chǎn)品制造的進(jìn)一步增長于1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機(jī)構(gòu)利用世界銀行的貸款重建改進(jìn)機(jī)場設(shè)施吸引聯(lián)邦快遞作為關(guān)鍵駐商1994年為臺灣公司建立合資工業(yè)園區(qū)改進(jìn)IT根底設(shè)施建立高技術(shù)園區(qū)瞄準(zhǔn)現(xiàn)有駐商，擴(kuò)大產(chǎn)能采取的主要行動蘇比克灣雖然起初頗具實(shí)力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，〔例如，只注重建設(shè)根底設(shè)施而無視技能的培養(yǎng)提升)，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的危險案例分析37蘇比克灣到目前為止的進(jìn)展進(jìn)展〔2001年〕主要的關(guān)鍵駐商舉例雇員數(shù)：45,000出口：10億美元，比2000年下降20%外國直接投資〔累計〕：26億美元不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲〔如：Acer將其PC生產(chǎn)線移到了中國〕資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索38馬來西亞多媒體超級走廊〔MSC〕的增長引擎確定的增長引擎理由和依據(jù)起始點(diǎn)主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟(jì)為東南亞的制造基地為建設(shè)MSC批地面積達(dá)750平方公里1997–20012001–目前采取的主要行動MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨(dú)特的價值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動的態(tài)度和做法主要為電信和IT行業(yè)的研發(fā)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)〔如微芯片等〕高增長行業(yè)進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)的核心行業(yè)資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索改革方案包括更積極地向海外推廣工程，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的鼓勵政策方案在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立MDC組織修建改進(jìn)IT設(shè)施〔5億美元〕改革了知識產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律建立了多媒體大學(xué)提供優(yōu)惠政策〔如10年免稅、100%投資稅收補(bǔ)貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等〕目前尚在研究經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國公司的投資力度并不顯著〞案例分析39MSC到目前為止的進(jìn)展進(jìn)展主要的關(guān)鍵駐商舉例*2001年的雇員數(shù)：27,000截止2001年的外國直接投資〔已批準(zhǔn)的〕：16億美元〔實(shí)際流入低于此值〕目前有500家公司落戶MSC，包括45家國際公司。但是投資力度均不大 * 擁有領(lǐng)先的公司但是投資很少資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索40今日議題工程進(jìn)展回憶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作41內(nèi)容概述工程小組通過系統(tǒng)的篩選，對所有行業(yè)進(jìn)行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎所選擇行業(yè)對中國是否具有吸引力〔如：行業(yè)規(guī)模、增長率、出口潛力〕？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位〔如：自然條件、根底設(shè)施〕？分析結(jié)果說明，三大類六個行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的較大開展?jié)摿?，同時，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第七個行業(yè)也具有相當(dāng)?shù)拈_展可行性利用地理位置優(yōu)勢物流與運(yùn)輸〔倉儲、增值再包裝〕汽車和零部件組裝〔汽車零部件出口〕抓住獨(dú)特市場機(jī)遇高科技〔電子元件制造〕機(jī)械和設(shè)備制造〔工廠自動化設(shè)備〕領(lǐng)導(dǎo)市場早期開展醫(yī)療〔醫(yī)療器械制造〕遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞〔效勞中心，后端業(yè)務(wù)〕取決技術(shù)風(fēng)險和有關(guān)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造也可能成為重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一42為了確定適合的增長引擎，我們采用系統(tǒng)化的方法對不同的行業(yè)進(jìn)行了分析篩選和優(yōu)先排序 * Hoover行業(yè)清單

資料來源：麥肯錫分析對重點(diǎn)行業(yè)的篩選所有行業(yè)該行業(yè)是否對中國有利？是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場開展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致〔如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低本錢國家〕？12個不具吸引力的行業(yè)7個可行性低的行業(yè)第一步剩下的14個行業(yè)該行業(yè)對中國是否具有吸引力？第二步上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位？與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)〔如：港口、機(jī)場、土地〕？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？假設(shè)競爭的話能否取勝？包含了各個領(lǐng)域的26個行業(yè)確定了6〔加1〕個具有較大潛力，應(yīng)優(yōu)先開展的行業(yè)43我們總共分析了26個行業(yè)，涵蓋各個領(lǐng)域航天與飛機(jī)制造〔如：飛機(jī)制造、維護(hù)航天制造〕農(nóng)業(yè)〔如：種植業(yè)、漁牧業(yè)〕汽車和零部件組裝〔如：汽車制造、汽車零部件生產(chǎn)〕化工〔如：塑料和化纖、油漆、根底化工和石化〕消費(fèi)品耐用消費(fèi)品〔如：家電、家居裝飾〕非耐用品〔如：服裝、個人護(hù)理產(chǎn)品〕建筑業(yè)〔如：多元化建筑材料、房屋建造〕能源及公用事業(yè)〔如：石油和天然氣、電力〕金融效勞〔如：銀行、保險〕食品和飲料加工〔如：啤酒釀造、軟飲料制造〕政府〔如：稅務(wù)〕醫(yī)療〔如：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥消費(fèi)品〕高科技〔如：電子元件、計算機(jī)硬件、半導(dǎo)體〕機(jī)械和設(shè)備制造〔如：紡織機(jī)械、建筑機(jī)械、工廠自動化設(shè)備〕冶金及采礦〔如：銅、鋁、鋼鐵〕媒體及娛樂〔如：電影、電視、電臺〕非金屬材料〔如：玻璃〕遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞〔如：后端業(yè)務(wù)、效勞中心〕專業(yè)效勞〔如：會計、法律、咨詢〕制藥〔如：藥品、生化〕漿紙業(yè)〔如：紙張及紙制品〕房地產(chǎn)〔如：房地產(chǎn)投資和管理、REIT-住宅〕零售及批發(fā)〔如：百貨店、批發(fā)連鎖店〕電信效勞〔如：互聯(lián)網(wǎng)和在線效勞提供商、無線通信效勞〕紡織業(yè)〔如：紡織品制造〕旅游業(yè)〔如：公園、旅游勝地〕物流與運(yùn)輸〔如：倉儲、增值再包裝、卡車運(yùn)輸、船運(yùn)〕

資料來源：Hoover行業(yè)清單；麥肯錫分析44全球的規(guī)模和增長中國的規(guī)模和增長出口潛力外國直接投資潛力可遷移性全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢

資料來源：WEFA-WIM、IDC、Gartner&Reed電子；麥肯錫分析可行性上海的競爭優(yōu)勢上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的獨(dú)特資產(chǎn)上海的其他現(xiàn)有開發(fā)區(qū)帶來的影響初步結(jié)果高農(nóng)業(yè)建筑業(yè)能源及公用事業(yè)政府冶金及采礦非金屬材料專業(yè)效勞漿紙業(yè)房地產(chǎn)零售/批發(fā)紡織業(yè)旅游業(yè)金融效勞醫(yī)藥媒體娛樂化工電信效勞高科技遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)

外包效勞醫(yī)療器械與產(chǎn)品高低低餐飲加工消費(fèi)品潛力大分析結(jié)果說明，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎應(yīng)主要確定在六〔加一〕個潛力較大的行業(yè)吸引力IIIIII航天與飛機(jī)制造物流與運(yùn)輸機(jī)械和設(shè)備

制造汽車和零部

件組裝45主題行業(yè)行業(yè)專家認(rèn)為……試點(diǎn)細(xì)分汽車和零部件組裝“5000多家中國汽車零部件供給商多數(shù)都不夠規(guī)模。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能充分利用其地理位置的優(yōu)勢建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供給國內(nèi)的汽車廠商〞汽車零部件出口醫(yī)療診斷設(shè)備制造“由于價格戰(zhàn)日益劇烈，領(lǐng)先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設(shè)備制造轉(zhuǎn)移到低本錢國家的壓力。〞高科技機(jī)械和設(shè)備制造遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞醫(yī)療器械和產(chǎn)品“盡管大局部跨國公司已經(jīng)將其電腦組裝業(yè)務(wù)遷到中國，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)還有進(jìn)行高端效勞器、大型主機(jī)和存儲器組裝的商業(yè)時機(jī)。〞電子元件制造高端電腦硬件組裝

(如：高端效勞器)后端業(yè)務(wù)外包效勞中心“全球跨國企業(yè)正在將后端業(yè)務(wù)和效勞中心轉(zhuǎn)移到印度和中國等低本錢國家。例如，72家全球企業(yè)在印度班加羅爾建立了后端業(yè)務(wù)。〞工廠自動化機(jī)械化學(xué)/鋼鐵機(jī)械紡織業(yè)機(jī)械“工廠自動化機(jī)械是電腦、效勞器組裝行業(yè)的二級產(chǎn)業(yè)，具有極大的吸引力〞“上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以充分利用上海在化學(xué)和鋼鐵行業(yè)的大型客戶根底，建立一個化學(xué)和鋼鐵機(jī)械的制造中心。〞利用地理位置優(yōu)勢把握獨(dú)特市場機(jī)遇領(lǐng)導(dǎo)市場早期開展

資料來源：麥肯錫分析進(jìn)一步的分析為每個潛力較大的行業(yè)確定了初步的產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)倉儲增值再包裝“由于臨近浦東國際機(jī)場和深水港的獨(dú)特優(yōu)勢，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非常有望成為中國的物流中心。〞物流與運(yùn)輸初步46國際領(lǐng)先物流公司的高級管理層充分認(rèn)同中國的吸引力BoGrabowski馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理4748物流與運(yùn)輸是非常具有吸引力的行業(yè)該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001年的工業(yè)總產(chǎn)值為2.3萬億美元，預(yù)計未來5年內(nèi)該行業(yè)將以6.2％的年復(fù)合增長率適度增長。中國市場的滲透率非常低，僅占2.4%的全球市場份額，具有巨大的增長潛力鑒于中國擁有巨大的尚未開發(fā)的市場潛力，各大全球企業(yè)〔如：聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和天地快運(yùn)〕迅速進(jìn)入中國建立業(yè)務(wù)。這將繼續(xù)為中國注入外資并創(chuàng)造出口潛力將制造遷移到中國的全球趨勢也會促進(jìn)物流向中國的遷移對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機(jī)場和深水港的優(yōu)勢，建立一個物流中心，同時作為一個國際性大都市上海具備成為國際運(yùn)輸中心的獨(dú)特優(yōu)勢。由于中國的物流不興旺，因此來自各開發(fā)區(qū)的競爭很少評估理由/依據(jù)

資料來源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed

電子；麥肯錫分析高低對物流與運(yùn)輸業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析該行業(yè)是否對中國有利？是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場開展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致〔如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低本錢國家〕？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位？與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)〔如：港口、機(jī)場、土地〕？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？假設(shè)競爭的話能否取勝？吸引力可行性49汽車專家看好上海的機(jī)遇GlennMercer汽車咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人麥肯錫全球董事17年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn)50其次，應(yīng)該當(dāng)在通過集中各個供給商可實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的時候建設(shè)這樣的園區(qū)，可以有5、10、15、20個供給商。例如，歐洲或美國的供給商園區(qū)，譬如芝加哥的“福特〞，就是通過共享效勞實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的。大家可以共用使用一個電廠的效勞，獲得高質(zhì)量、低本錢、穩(wěn)定性高的電源，或者可以共享物流效勞，諸如碼頭設(shè)施、卡車運(yùn)輸或港口設(shè)施等。由于這兩類部件是在供給商園區(qū)生產(chǎn)的，可確定根本產(chǎn)量；隨著時間的推移，可以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量。建設(shè)這樣的園區(qū)的時機(jī)如何？首先，應(yīng)該有這樣一個支柱企業(yè)或者具備了根本的需求量，如一個主要的汽車廠。我以為，一個園區(qū)區(qū)內(nèi)或附近如果沒有汽車廠，或者沒有根本需求量支撐，如何保障供給商實(shí)現(xiàn)最低產(chǎn)量呢？在整個汽車行業(yè)，哪些汽車部件可在中國生產(chǎn)，譬如在中國供給商工業(yè)園？有兩大類部件，可能有三類，可以考慮從上海出口。第一類適用于售后效勞市場的部件，這是用于維修在用車輛的部件。在美國，在用車達(dá)2.15億輛。這是一個很大的市場，通常為供給商所無視。另外一個是可考慮為中國現(xiàn)有汽車廠提供的部件，這樣的汽車廠往往擁有較多的工人；或者是那些容易運(yùn)往出口市場的部件。51對汽車和零部件組裝行業(yè)–零部件出口產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析汽車零部件出口是非常具有吸引力的細(xì)分產(chǎn)業(yè)全球汽車零部件市場是一個較大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，2001年的總產(chǎn)值為1,150億美元，預(yù)計未來5年內(nèi)該行業(yè)將以6.5％的年復(fù)合增長率適度增長。中國的汽車零部件市場規(guī)模巨大，占9.6%的全球市場份額，并將以10%年復(fù)合增長率更加迅速地增長受到降低本錢的壓力，全球領(lǐng)先的汽車整車廠商正在競相將其零部件采購移至中國。如：福特汽車公開承諾在未來幾年將在中國采購價值數(shù)十億美元的零部件。因此，汽車零部件行業(yè)有巨大的出口潛力，2001年出口占國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)量的13.5%該行業(yè)帶來的將是國內(nèi)投資為主，外國直接投資有一定限度對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用其臨近深水港、機(jī)場的獨(dú)特地理位置優(yōu)勢生產(chǎn)汽車零部件出口，同時上海作為中國最大的轎車制造基地，也有其獨(dú)特的優(yōu)勢作為出口基地，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以與上海汽車其他零部件配套廠區(qū)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，而且與上海國際汽車城的競爭很少但是，上海地區(qū)的勞動力本錢比其他汽車零部件業(yè)增長迅速的地區(qū)如浙江等要高很多評估理由/依據(jù)

資料來源：WEFA-WIM,IDC,EIU；Gartner&Reed

電子；麥肯錫分析高低該行業(yè)是否對中國有利？是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場開展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致〔如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低本錢國家〕？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位？與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)〔如：港口、機(jī)場、土地〕？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？假設(shè)競爭的話能否取勝？吸引力可行性52高科技是公認(rèn)的增長途徑MartinHirt高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人麥肯錫全球董事9年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn)5354

資料來源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed電子；中國統(tǒng)計年鑒2001；麥肯錫分析評估高科技是非常具有吸引力的行業(yè)該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001年的工業(yè)總產(chǎn)值為2.4萬億美元，中國約占全球市場15％的份額。預(yù)計未來5年內(nèi)該行業(yè)將以10％的年復(fù)合增長率迅速增長，同時中國的IT效勞等細(xì)分產(chǎn)業(yè)將以40％的年復(fù)合增長率更加快速地增長由于勞動力、采購本錢較低的優(yōu)勢以及根底設(shè)施的大幅改善〔如：可靠的供電和電信網(wǎng)絡(luò)〕，中國已經(jīng)成為高科技行業(yè)的新興制造中心。其吸引外商直接投資以及出口的潛力都將繼續(xù)高于世界其他地區(qū)〔如：2001年出口占中國高科技國內(nèi)產(chǎn)量的15%，高科技領(lǐng)域的外國直接投資占中國外商直接投資總額的11%〕全球領(lǐng)先企業(yè)意識到中國的國內(nèi)市場以及降低本錢的潛力巨大，紛紛將高科技研發(fā)機(jī)構(gòu)和制造工廠轉(zhuǎn)移到中國理由/依據(jù)對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性中等作為中國最大的城市，上?？梢晕呖萍碱I(lǐng)域的技術(shù)和管理人才。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)還可以利用上海地區(qū)雄厚的教育資源以及其臨近機(jī)場、港口的地理位置優(yōu)勢進(jìn)行出口業(yè)務(wù)但是上海地區(qū)的勞動力本錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東莞等中國其他地區(qū)，眾多國際高科技企業(yè)已經(jīng)在那些地區(qū)建立了制造工廠此外，上海已經(jīng)建立了5個高科技園區(qū)，包括已建立和已規(guī)劃的6個半導(dǎo)體制造廠。來自現(xiàn)有開發(fā)區(qū)的競爭將會很劇烈〔如：與張江和漕河涇的半導(dǎo)體制造廠沖突〕高低對高科技產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析該行業(yè)是否對中國有利？是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場開展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致〔如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低本錢國家〕？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位？與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)〔如：港口、機(jī)場、土地〕？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？假設(shè)競爭的話能否取勝？吸引力可行性55吸引力對高科技行業(yè)的進(jìn)一步分析說明，不同的細(xì)分產(chǎn)業(yè)所采取的開展也應(yīng)不同潛在的戰(zhàn)略計算機(jī)硬件在全球規(guī)模很大，2001年收入達(dá)3050億美元。全球增長率適中，預(yù)計在2001-05年期間年復(fù)合增長率將達(dá)4.2%中國市場潛力巨大，占全球份額的5%。目前正飛速增長，預(yù)計2001-05年年復(fù)合增長率將到達(dá)10.7%外國企業(yè)正將PC和效勞器制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至中國〔惠普、康柏、臺灣ODM〕瞄準(zhǔn)高端效勞器、存儲器、大型機(jī)制造等尚未飽和的市場制定優(yōu)惠政策，吸引跨國企業(yè)和臺灣計算制造商高端計算機(jī)

硬件電子元件高科技舉例電子元件在全球規(guī)模很大，2001年收入達(dá)2000億美元，預(yù)計在2001-05年期間年復(fù)合增長率將達(dá)8.7%中國市場潛力巨大，占全球份額的10%，預(yù)計年復(fù)合增長率將到達(dá)10.7%瞄準(zhǔn)在上海有很大客戶根底的元件供給商可行性上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn):上海能吸引訓(xùn)練有素的技術(shù)和管理人才的優(yōu)勢臨近機(jī)場和港口，適宜開展出口產(chǎn)業(yè)但是，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面臨兩大挑戰(zhàn):上海地區(qū)勞動力本錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他城市〔如：東莞〕國際跨國企業(yè)已在中國其他低本錢城市建立了PC組裝廠〔如：深圳、東莞〕,這將使上海吸引投資有一定難度上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn):上?，F(xiàn)有的客戶根底〔如：電子組裝廠、半導(dǎo)體制造企業(yè)〕，建設(shè)供給商網(wǎng)絡(luò)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨近機(jī)場和港口，適宜開展出口產(chǎn)業(yè)

資料來源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed

電子；麥肯錫分析細(xì)分產(chǎn)業(yè)56機(jī)械和設(shè)備制造是比較具有吸引力的行業(yè)該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001年的總產(chǎn)值為1.4萬億美元，預(yù)計未來5年內(nèi)該行業(yè)將以4.6％的年復(fù)合增長率適度增長。中國市場的滲透率較低，僅占全球市場份額的4%，但增長將以14.2%的年復(fù)合增長率迅速增長由于勞動力和采購本錢較低、物流的改善和巨大的國內(nèi)市場，中國對機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)吸引力巨大。其吸引外資和出口的潛力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū)受到降低本錢的壓力，國際領(lǐng)先企業(yè)正在將其機(jī)械和設(shè)備制造廠轉(zhuǎn)移到中國這樣的低本錢國家對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性中等偏高上海具有巨大的機(jī)械和設(shè)備制造客戶根底〔如：上海有主要的石化、鋼鐵、電子裝配工廠〕。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)還可以利用其臨近機(jī)場和港口的優(yōu)勢出口其他亞洲國家〔如：日本、韓國〕盡管上海已經(jīng)有其他的機(jī)械制造開發(fā)區(qū)〔如：閔行〕，但有足夠的市場潛力尤其是出口潛力建立一個新的制造基地但上海地區(qū)的勞動力本錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國其他地區(qū)，尤其是那些主要國內(nèi)機(jī)械企業(yè)所在的內(nèi)陸省份評估理由/依據(jù)

資料來源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed電子；麥肯錫分析對機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析高低該行業(yè)是否對中國有利？是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場開展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致〔如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低本錢國家〕？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位？與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)〔如：港口、機(jī)場、土地〕？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？假設(shè)競爭的話能否取勝？吸引力可行性57麥肯錫全球總經(jīng)理認(rèn)為遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞可能成為下一個潛在商機(jī)RajatGupta麥肯錫全球董事長29年麥肯錫經(jīng)驗(yàn)5859遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞是吸引力中等的行業(yè)比起其他市場潛力大的行業(yè)，遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞目前在全球的規(guī)模相對較小，2001年的總產(chǎn)值為1,278億美元，預(yù)計未來5年內(nèi)該行業(yè)將以16.3％的年復(fù)合增長率高速增長。中國市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的0.5%，預(yù)計將以10%年復(fù)合增長率迅速增長由于其勞動力本錢低以及技術(shù)人才充足，中國有潛力重復(fù)印度的模式成為下一個全球遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞中心。但英語水平和IT根底設(shè)施可能成為這一轉(zhuǎn)移的潛在障礙由于國際跨國企業(yè)開始將它們的后端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國，這將創(chuàng)造巨大的出口潛力。但中國在這個新的市場上尚未建立信譽(yù)。因此，外國直接投資的潛力仍有限對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性中等偏低作為中國最大的城市，上海職工的英語水平高于中國的其他地區(qū)，但仍無法到達(dá)東南亞和印度的水平遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞對上海而言是新的機(jī)遇，和現(xiàn)有開發(fā)區(qū)沒有沖突由于該行業(yè)不需要大片土地或臨近機(jī)場和港口，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)缺乏提供遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞的明顯獨(dú)特資產(chǎn)優(yōu)勢評估理由/依據(jù)高低對遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析

資料來源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed電子；麥肯錫分析該行業(yè)是否對中國有利？是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場開展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致〔如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低本錢國家〕？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位？與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)〔如：港口、機(jī)場、土地〕？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？假設(shè)競爭的話能否取勝？吸引力可行性60

資料來源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed電子；麥肯錫分析醫(yī)療器械與產(chǎn)品是吸引力中等的行業(yè)該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001年的總產(chǎn)值為2.1萬億美元，預(yù)計未來5年內(nèi)該行業(yè)將以8.3％的年復(fù)合增長率快速增長。但是，大局部市場時機(jī)是面向外鄉(xiāng)市場的醫(yī)療效勞中國市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的1%，但預(yù)計將以9.9％的年復(fù)合增長率更快地增長受到降低本錢的壓力，全球醫(yī)療診斷設(shè)備制造商都在尋求低本錢的制造中心。該行業(yè)將具備巨大的出口潛力〔如：出口占醫(yī)療產(chǎn)品國內(nèi)產(chǎn)量的23.4%〕。但目前醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量仍是全球制造商的一個主要顧慮，因此中國吸引外資的能力一般〔如：對醫(yī)療產(chǎn)品制造的外商直接投資僅占中國外商直接投資總額的1.3%〕對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性中等作為中國最大的城市，上?？梢晕齼?yōu)秀的人才，這可以降低質(zhì)量方面的顧慮相對而言，上海的醫(yī)療產(chǎn)品市場尚待開發(fā)，與現(xiàn)有的開發(fā)區(qū)不存在沖突但上海地區(qū)的勞動力本錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國其他地區(qū)評估理由/依據(jù)高低對醫(yī)療器械與產(chǎn)品行業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析該行業(yè)是否對中國有利？是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場開展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致〔如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低本錢國家〕？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價值定位？與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn)〔如：港口、機(jī)場、土地〕？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？假設(shè)競爭的話能否取勝？吸引力可行性61說明對醫(yī)療器械與產(chǎn)品的進(jìn)一步分析說明，醫(yī)療設(shè)備制造細(xì)分產(chǎn)業(yè)的可行性較大潛在的戰(zhàn)略醫(yī)療設(shè)備是具備相當(dāng)規(guī)模的市場〔全球600億美元〕目前制造主要在美國和歐洲行業(yè)專家預(yù)測，全球降低醫(yī)療本錢的壓力將導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)務(wù)從西方移至亞洲上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)主動出擊，接觸領(lǐng)先合同制造商上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將自身定位于低本錢制造商，具備世界一流的物流能力，并能滿足跨國企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療設(shè)備制造醫(yī)療舉例可行性上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn)在中國存在電子元件供給基地〔醫(yī)療診斷設(shè)備重要零部件來源〕港口/物流是醫(yī)療診斷設(shè)備制造的主要協(xié)同因素，因?yàn)樗兄卺t(yī)療設(shè)備出口到投資國市場上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是滿足醫(yī)療設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

資料來源： WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed電子；麥肯錫分析細(xì)分行業(yè)62根據(jù)政策法規(guī)的演變，短程噴氣飛機(jī)制造及飛機(jī)零部件出口有可能成為潛在的有吸引力的行業(yè)細(xì)分試點(diǎn)細(xì)分可行性短程噴氣飛機(jī)整機(jī)制造及零部件出口上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨近機(jī)場和港口，為飛機(jī)零部件出口創(chuàng)造了良好的條件飛機(jī)整機(jī)制造為技術(shù)密集型行業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用上海大都市的優(yōu)勢，吸引飛機(jī)制造業(yè)的優(yōu)秀技術(shù)人才同時，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)也面臨三大挑戰(zhàn)上海地區(qū)勞動力本錢比其它已建立飛機(jī)零部件制造業(yè)的城市〔如西安〕要高很多技術(shù)和質(zhì)量仍將是在中國進(jìn)行飛機(jī)整機(jī)制造的重要挑戰(zhàn)目前政策規(guī)定飛機(jī)設(shè)計和制造的合資企業(yè)應(yīng)由中方控股，這有可能為吸引外資增加一定難度航天和飛機(jī)制造業(yè)吸引力盡管行業(yè)規(guī)模較小，本錢壓力驅(qū)動短程噴氣飛機(jī)制造向低本錢國家遷移與其它有吸引力的行業(yè)相比，飛機(jī)制造業(yè)的全球市場規(guī)模較小，根據(jù)波音預(yù)測，在今后的20年內(nèi)飛機(jī)制造的總產(chǎn)值累計僅為7500億美元，2001-2005的年復(fù)合增長率為4%，亞洲市場占全球市場16%的份額。短程噴氣飛機(jī)生產(chǎn)制造市場為80億美元，從02-05年僅以1%的年復(fù)合增長率增長。短程噴氣飛機(jī)生產(chǎn)制造商面臨更大的本錢壓力，其將生產(chǎn)制造移至低本錢國家的步伐將加快迫于本錢壓力，波音、空客在逐漸將其飛機(jī)零部件采購移至中國行業(yè)潛在的戰(zhàn)略以優(yōu)惠的政策吸引面臨本錢壓力更大的短程噴氣飛機(jī)制造商利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的地理位置優(yōu)勢建立飛機(jī)零部件出口業(yè)

資料來源：波音全球商用飛機(jī)預(yù)測2002；世界短程噴氣飛機(jī)2002-2021年市場預(yù)測；麥肯錫分析63今日議題工程進(jìn)展回憶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作64內(nèi)容概述上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)初步的遠(yuǎn)景目標(biāo)是“成為世界一流能為上海經(jīng)濟(jì)開展提供強(qiáng)勁動力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)〞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)需要大量投資〔例如，根據(jù)不同規(guī)模，20-80億美元〕，因此在實(shí)施之前必須仔細(xì)評估預(yù)期效益〔外國直接投資、GDP、就業(yè)時機(jī)、出口，等〕對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)及其定位的關(guān)鍵“應(yīng)力測試〞將包括驗(yàn)證細(xì)分行業(yè)按經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六大成功因素評估每個細(xì)分行業(yè)的狀況評估上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的實(shí)施能力，特別是吸引重點(diǎn)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)成為關(guān)鍵駐商的能力65上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述

資料來源：小組分析成為世界一流能為上海經(jīng)濟(jì)開展提供強(qiáng)勁動力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)吸引全球領(lǐng)先公司成為關(guān)鍵駐商促進(jìn)對亞洲和全球的出口建立熟練的勞動力隊伍在目標(biāo)行業(yè)內(nèi)成為領(lǐng)先的外商投資目的地成為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開展的成功范例66遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)效勞區(qū)汽車零部件出口區(qū)中央公園機(jī)械和設(shè)備制造區(qū)高科技區(qū)物流和運(yùn)輸區(qū)醫(yī)療設(shè)備制造區(qū)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將成為世界一流的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)67物流與運(yùn)輸–亞洲并裝與分揀中心舉例類似蘇比克灣的成果創(chuàng)造30,000個就業(yè)時機(jī)出口:10億美元上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)志在成為北亞地區(qū)的主要中心利用與上海周邊的制造業(yè)的協(xié)同作用，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以創(chuàng)造超過蘇比克灣的成就目標(biāo)的領(lǐng)先公司提供增值物流效勞〔如：裝運(yùn)前增值再包裝、分揀〕，效勞亞洲市場潛在的收益Return68遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞–效勞中國和亞洲的業(yè)務(wù)中心面向中國和亞洲的遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞〔如：數(shù)據(jù)處理、保險索賠文件處理〕效勞于全國市場乃至于亞洲的效勞中心類似印度班加羅爾的成就外商直接投資:30億美元〔97-01〕創(chuàng)造了50,000個就業(yè)時機(jī)效勞出口達(dá)16億美元上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在開展之初將重點(diǎn)效勞國內(nèi)市場就業(yè)時機(jī)可能到達(dá)類似數(shù)目，但早期外商直接投資和出口效勞可能有限舉例目標(biāo)的領(lǐng)先公司潛在的收益Return69經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資巨大，因此應(yīng)當(dāng)仔細(xì)評估預(yù)期收益

資料來源：網(wǎng)站檢索；IDA年報，2001；UNCTAD；世界投資報告；華爾街時報，印度信息產(chǎn)業(yè)部；訪談；麥肯錫分析估計需要大量投資開發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)不同，收益也各異8億美元4約30億美元(97–01)外商直接投資16億美元出口50,000就業(yè)時機(jī)投資收益90億美元5N/A10億美元45,00089億美元626億美元

(90–00)10億美元35,00050億美元7300億美元9470億美元11案例37億美元816億美元10(97–00)N/A140,0001127,00031占地面積

(平方公里)1001802750370,282班加羅爾印度杰貝阿里迪拜蘇比克灣菲律賓愛爾蘭馬來西亞1.只考慮國際科技園區(qū)和電子城2.方案占地面積3.15X50公里的走廊，有KLIA,Cyberjayn,Putrujaya,UPM,科技園區(qū)和KLCC作為關(guān)鍵開展區(qū)4.到2000年9月的累積投資5.政府承諾在今后5年的投資額6.美軍遺留的根底設(shè)施7.對電信基建的投資8.到2001年為止有政府及政府控制的公司的投資9.從1998到2000年在愛爾蘭的總計外商投資，假定75％通過FDA支持的公司10.政府批準(zhǔn)的金額，實(shí)際投資預(yù)計較少11.由IDA支持的公司的出口70經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資巨大，因此在實(shí)施之前應(yīng)對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的設(shè)想進(jìn)行嚴(yán)格的“應(yīng)力測試〞保證上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)確定并推行正確的增長引擎尋找恰當(dāng)?shù)募?xì)分行業(yè)和關(guān)鍵駐商，以啟動和促進(jìn)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的開展評估投資能否帶來相應(yīng)的收益驗(yàn)證細(xì)分行業(yè)應(yīng)力測試目的明確上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須提供的價值定位了解每一細(xì)分行業(yè)和關(guān)鍵駐商的需求，使上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能夠制定出因地制宜的價值定位評估針對每一細(xì)分行業(yè)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)〔如遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包效勞非常依賴于IT根底設(shè)施，醫(yī)療設(shè)備取決于是否符合國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)制訂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〕按經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六大成功因素評估每個細(xì)分行業(yè)的狀況對細(xì)分行業(yè)的實(shí)施順序作優(yōu)先排序上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在每一段時間內(nèi)都應(yīng)將資源和精力集中于少數(shù)新的細(xì)分行業(yè)，以盡量減少實(shí)施風(fēng)險評估上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的實(shí)施能力71通過“應(yīng)力測試〞來評估分析外部和內(nèi)部風(fēng)險，以便最大可能地降低和防止風(fēng)險外部內(nèi)部說明優(yōu)先開展的行業(yè)經(jīng)歷低谷在選擇優(yōu)先開展行業(yè)時考慮多樣化戰(zhàn)略降低風(fēng)險的潛在措施來自其它工業(yè)園區(qū)的競爭選擇能夠最好地利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資產(chǎn)的行業(yè)和功能潛在的政策限制制約外商投資與中央政府協(xié)調(diào)，預(yù)見和降低政策法規(guī)方面的風(fēng)險無法獲得金融資本進(jìn)行詳盡的財務(wù)分析，為投資收益找到堅實(shí)依據(jù)尋求銀行貸款和政府投資建設(shè)工程拖延在建設(shè)合同中規(guī)定明確的進(jìn)度安排，包括工程拖延的罰款由實(shí)施小組專門投入資源，密切監(jiān)督建設(shè)工程進(jìn)度無法吸引關(guān)鍵駐商在初期與眾多潛在的目標(biāo)關(guān)鍵駐商進(jìn)行洽談為目標(biāo)關(guān)鍵駐商提供優(yōu)惠條件行業(yè)增長外部競爭政策法規(guī)融資建設(shè)營銷/關(guān)鍵駐商72今日議題工程進(jìn)展回憶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作73下一步工作驗(yàn)證具有高潛力的行業(yè)，分析競爭狀況確定每個細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先公司，并對其進(jìn)行訪談確定和測試每個細(xì)分行業(yè)的潛在時機(jī)了解每個公司的需求〔如根底設(shè)施、政策法規(guī)〕為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建立財務(wù)模型所需投資對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)以及上海市的短期和長期影響〔如：外國直接投資、就業(yè)時機(jī)、專家人才，等〕制訂實(shí)施方案對細(xì)分行業(yè)和關(guān)鍵駐商進(jìn)行優(yōu)先排序確定實(shí)施要求〔如：硬件設(shè)施、人力資源、財務(wù)、政策〕確定實(shí)施組織選擇方案確定關(guān)鍵里程碑74附件75JeanPierreLehmann博士國際管理開展學(xué)院教授全球經(jīng)濟(jì)趨勢及自由貿(mào)易專家我認(rèn)為中國正在真正地改變整個制造業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)，而且我們也看到中國自身的制造業(yè)也在迅速開展，跨越了一系列的行業(yè)領(lǐng)域，從技術(shù)含量較低的玩具、成衣、制鞋一直到高科技的行業(yè)。而且，在中國，制造業(yè)已經(jīng)走到一個臨界規(guī)模。也就是說，來中國的公司越多，就有更多的公司來到這里〔中國〕。中國已經(jīng)成為全球供給鏈中的一個樞紐，成為制造業(yè)的首選之地。這不僅表現(xiàn)為新的投資，還包括在全球范圍內(nèi)的行業(yè)整合。我們說全球范圍，因?yàn)檫@種趨勢不僅影響了馬來西亞、韓國、臺灣，還影響了全球的其他地區(qū)。JEANPIERRELEHMANN博士訪談錄像片段76JOHNSTUCKEY訪談錄像片段JohnStuckey博士全球經(jīng)濟(jì)專家麥肯錫資深董事21年麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn)鑒于制造業(yè)的關(guān)鍵成功因素，在我看來，中國可以在其中幾個制造領(lǐng)域有著很好的起步。當(dāng)然，在中國有著大量本錢相對較低的勞動力。但必須認(rèn)真考慮，勞動力市場中的哪些細(xì)分市場，其薪酬水平將會如何上升。你可以看到在日本、韓國這些國家，以及在印度也會很快發(fā)生的情況，那就是薪酬水平的大副上漲。只就薪酬水平的不斷上升這一項(xiàng)，就會使整個過程成為短期的優(yōu)勢。至于過渡戰(zhàn)略，我認(rèn)為這中間有很多可以做的工作。你可以使一局部行業(yè)先開展起來，一局部客戶先得到滿意。如此十年、十五年之后，我們就可以進(jìn)一步探討下一步的開展工作。但總得來說，中國是一個很了不起的國家，已經(jīng)有了一個良好的開端。但在另一方面，從技術(shù)角度而言，諸如技術(shù)技能、知識產(chǎn)權(quán)、培訓(xùn)等方面，一些高技術(shù)的制造業(yè)的本錢中都含有這些組成局部。由于行業(yè)性的產(chǎn)能過剩，我們將直接面對來自韓國的競爭，因?yàn)樵谶^去的十五年中就是這樣開展的。而且，一旦你到達(dá)了一定的水平，那么將面臨來自日本的競爭。因此，我強(qiáng)烈建議你們做一件事，就是去了解在今后的五到十年間，隨著時間的推移，供求之間關(guān)系的變化，以及對本錢的影響77MartinHirt高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人麥肯錫全球董事9年麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn)只有一種驅(qū)動因素能促使勞動密集型產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，那就是勞動力本錢。目前有眾多因素在推波助瀾，其中包括中國的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。它已改善到如此程度，使得企業(yè)在將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至中國時，對所涉及的風(fēng)險確實(shí)已經(jīng)不太在意。中國的根底設(shè)施也已大大改善，使得有關(guān)物流方面的問題能夠比較方便地得到解決?；蛟S最為重要的是〔這一點(diǎn)我們以后會談到〕，在過去10年中，通過臺灣企業(yè)的率先行動，越來越多的零部件制造商要么在中國開設(shè)了新廠，要么把業(yè)務(wù)從臺灣和其他鄰國遷到了中國，著手建立零部件供給基地。你可以想象這有多荒唐：在深圳或東莞建立一家PC組裝廠，再從臺灣或其他人工本錢昂貴的地方將所有零部件甚至是低值部件進(jìn)口到中國，然后僅僅是在中國組裝。因此，零部件供給商網(wǎng)絡(luò)目前已經(jīng)在中國一些地區(qū)建立起來，開始運(yùn)作。這些因素都是對跨國企業(yè)迅速將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國的強(qiáng)大支持MARTINHIRT訪談錄像片段78BoGrabowski馬士基物流大中華區(qū)總經(jīng)理我們要采取一些不同以往的方式。目前，像T恤、鞋子這樣的產(chǎn)品，按傳統(tǒng)的方法，裝箱、船運(yùn)，然后在國外分銷。那么，如何來吸引那么諸如歐美的大型零售商呢？如果能把在歐美高本錢的物流工作轉(zhuǎn)移到本錢相對較低的中國，就會有很大的吸引力。在美國，這些大型的零售商并看不到從中國運(yùn)去的大箱子。這中間有一些大型的分銷商負(fù)責(zé)開箱、配貨，然后送到零售商那里。在美國，勞動力本錢很高，而且還有工會，使生產(chǎn)力很低。所以在國外需要大力推廣自動化物流以降低高昂的勞動力和土地本錢。除了單純的降本以外，把物流功能從美國轉(zhuǎn)移到中國以外，還可以在中國進(jìn)行分檢配貨工作，分裝后直接運(yùn)往零售商，取消中間環(huán)節(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化供給鏈，從而進(jìn)一步降低本錢。這個分檢配貨工作有很大一局部都可以在中國而不需在美國進(jìn)行。雖然中美之間遠(yuǎn)隔重洋，但現(xiàn)在的班船更快，而且有先進(jìn)的IT系統(tǒng)，你完全可在美國管理中國的庫存，直接配置后從空中〔浦東機(jī)場〕或海路運(yùn)到零售商手中。這些都是很好的機(jī)遇，我們也正在幫助我們的客戶做這方面的工作BOGRABOWSKI訪談錄像片段79GlennMercer汽車咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人麥肯錫全球董事17年麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn)在整個汽車行業(yè)，哪些汽車部件可在中國生產(chǎn)，譬如在中國供給商工業(yè)園？

有兩大類部件，可能有三類，可以考慮從上海出口。第一類適用于售后效勞市場的部件，這是用于維修在用車輛的部件。在美國，在用車達(dá)2.15億輛。這是一個很大的市場，通常為供給商所無視。另外一個是可考慮為中國現(xiàn)有汽車廠提供的部件，這樣的汽車廠往往擁有較多的工人；或者是那些容易運(yùn)往出口市場的部件。由于這兩類部件是在供給商園區(qū)生產(chǎn)的，可確定根本產(chǎn)量；隨著時間的推移，可以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量。建設(shè)這樣的園區(qū)的時機(jī)如何？首先，應(yīng)該有這樣一個支柱企業(yè)或者具備了根本的需求量，如一個主要的汽車廠。我以為，一個園區(qū)區(qū)內(nèi)或附近如果沒有汽車廠，或者沒有根本需求量支撐，如何保障供給商實(shí)現(xiàn)最低產(chǎn)量呢？其次，應(yīng)該當(dāng)在通過集中各個供給商可實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的時候建設(shè)這樣的園區(qū)，可以有5、10、15、20個供給商。例如，歐洲或美國的供給商園區(qū)，就是通過共享效勞實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的。大家可以共用使用一個電廠的效勞，獲得高質(zhì)量、低本錢、穩(wěn)定性高的電源，或者可以共享物流效勞，諸如碼頭設(shè)施、卡車運(yùn)輸或港口設(shè)施等。GLENNMERCER訪談錄像片段80RAJATGUPTA訪談錄像片段RajatGupta麥肯錫全球董事長29年麥肯錫經(jīng)驗(yàn)我一直在想，上海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的機(jī)遇究竟在哪里？我認(rèn)為，可以考慮的領(lǐng)域之一是遠(yuǎn)程效勞。在任何國家的經(jīng)濟(jì)開展中，效勞都扮演著十分重要的角色。而談到眼前的機(jī)遇，這種機(jī)遇是全球性的，因?yàn)榕d旺國家普遍面臨著本錢壓力——開發(fā)出的手段在整個流程中必須保持較低的本錢，因此它們紛紛在重組根本的業(yè)務(wù)流程，并把這些流程搬到境外。鑒于這種背景，遠(yuǎn)程效勞如果運(yùn)作得當(dāng)，就應(yīng)該是一個難得的好時機(jī)。以上海為切入點(diǎn)逐漸擴(kuò)大到周邊地區(qū)，利用其豐富的高素質(zhì)的人力資源——人才對于開展遠(yuǎn)程效勞至關(guān)重要。同時，得益于本錢上的差異，有可能在開展大規(guī)模業(yè)務(wù)的同時創(chuàng)造顯著的贏利。我認(rèn)為這是一個值得認(rèn)真斟酌的時機(jī)。據(jù)我了解，上海在生產(chǎn)制造業(yè)方面做得十分成功，下一步不妨向效勞業(yè)進(jìn)軍。當(dāng)然，我是結(jié)合了一定的知識和經(jīng)驗(yàn)才下的這個結(jié)論。印度國內(nèi)十分成功的領(lǐng)域之一即是遠(yuǎn)程效勞，它所利用的優(yōu)勢與上海一樣，那就是具有一定文化水平的勞動力加上眾多的跨國公司，而全球市場的本錢壓力又使這一機(jī)遇的到來成為可能。81菲律賓蘇比克灣自由港區(qū)

資料來源：文獻(xiàn)檢索位置：距馬尼拉80公里規(guī)模：規(guī)劃總面積180平方公里主要組成局部：工業(yè)園區(qū)科技園區(qū)聯(lián)邦快遞物流中心小型中央商務(wù)區(qū)蘇比克區(qū)主要特點(diǎn)82資料來源：專家訪談；文獻(xiàn)檢索設(shè)定方向迅速擴(kuò)張與對手競爭階段1:1991-1996階段2:1997-2000階段3:2001-目前在過去，所有的雇員都來自于美國基地在駐軍94年以后，美軍永久性撤出該地區(qū)1997年東南亞金融危機(jī)新的蘇比克灣管理當(dāng)局取代了籌建小組，消除了政治不穩(wěn)定因素現(xiàn)有投資人對投資回報表示滿意使用英語的勞動力仍是蘇比克灣的一大優(yōu)勢挑戰(zhàn)新國民政府成立美軍留下價值80億美元的設(shè)備〔港口和機(jī)場〕全球經(jīng)濟(jì)的迅速增長電子和計算機(jī)行業(yè)帶來了前所未有的增長全球衰退日益面臨來自其它低本錢制造國的競爭機(jī)遇1991：建立蘇比克灣市政府1992：利用世界銀行貸款和商業(yè)貸款改造機(jī)場，推動