2023年保險理財經(jīng)理崗位職責6篇

2023年保險理財經(jīng)理崗位職責6篇

書目

第1篇保險理財經(jīng)理崗位職責

第2篇保險理財經(jīng)理崗位職責任職要求

第3篇保險理財金融客戶經(jīng)理崗位職責

第4篇保險理財客戶經(jīng)理崗位職責

第5篇保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責

第6篇銀行保險理財經(jīng)理崗位職責

保險理財客戶經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理(有保險客戶安排)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應資源,協(xié)作產(chǎn)品或詢問專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶供應高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的理財詢問與服務,持續(xù)維護客戶;

4、通過參加組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作閱歷,具備各類金融產(chǎn)品相關金融學問,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風險管理等,擁有海外保險閱歷者優(yōu)先;

3、業(yè)務推動實力強,性格開朗,具備較強的安排、限制實力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)實力;

4、工作細心、主動有熱忱,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務,有保險客戶資源安排

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

保險理財經(jīng)理崗位職責

基金/保險理財經(jīng)理高晟財寶控股集團有限公司高晟財寶控股集團有限公司,高晟財寶,高晟財寶控股,高晟財寶集團,高晟崗位職責:

1、向目標客戶群推廣信托、基金、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務;

2、為客戶供應專業(yè)的理財詢問與服務,負責客戶關系維護;

3、開發(fā)機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專及以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、酷愛與人打交道,對生活有幻想,有規(guī)劃,并情愿通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、誠懇守信,品德端正,并具備相應的銷售閱歷;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)實力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應實力及較強的風險意識

保險理財金融客戶經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作閱歷;有過銷售從業(yè)閱歷者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面實力突出;

7、良好的心理素養(yǎng)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

銀行保險理財經(jīng)理崗位職責

開封銀行保險理財經(jīng)理中意人壽保險有限公司河南省分公司中意人壽保險有限公司河南省分公司,中意職責描述:

客戶經(jīng)理:

1、專業(yè)為銀行服務的理財規(guī)劃師,負責銀行保險銷售,客戶開拓。

2、銀行銷售人員的培訓和輔導。

營業(yè)經(jīng)理:

1、從客戶經(jīng)理晉升營業(yè)經(jīng)理,負責渠道維護與開拓,業(yè)務推動及培訓。

2、輔導客戶經(jīng)理業(yè)務技能。

區(qū)域總監(jiān):

1、負責渠道開拓及維護。

2、所轄團隊的管理和輔導,

3、達成所轄團隊的目標。

任職要求:

要求:大專及以上學歷,

有學習實力及團隊合作實力

有銷售閱歷

能吃苦耐勞,有賺錢欲望

形象氣質(zhì)佳

有渠道閱歷優(yōu)先

歡迎有愛好的伙伴投遞簡歷。

保險理財經(jīng)理崗位職責任職要求

保險理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶供應包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務高凈值客戶;

2、了解和駕馭國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標;

3、通過公司的專業(yè)化培訓，依據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體供應專業(yè)化顧問式詢問和理財服務;

4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應投資建議;

5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學歷(條件優(yōu)異者適當放寬);

2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)閱歷者優(yōu)先考慮;

3、工作主動熱忱，責任心、服務意識強，具有較強的表達實力和抗壓實力;

4、良好的市場開拓實力和客戶溝通實力，優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。

保險理財經(jīng)理崗位

保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作閱