2022年口腔CBCT行業(yè)全景速覽

2022年口腔CBCT行業(yè)全景速覽

摘要：口腔CBCT的全稱(chēng)是口腔頜面錐形束CT，可以客觀的反應(yīng)頜面組織的三維空間結(jié)構(gòu)，為疾病診斷、治療計(jì)劃制定、預(yù)后判斷以及疾病恢復(fù)期的觀察，提供客觀的依據(jù)?？谇籆BCT是一種新型、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，屬于口腔器械的細(xì)分行業(yè)之一。近年來(lái)，國(guó)家在多個(gè)方向頒布政策推動(dòng)口腔器械行業(yè)的發(fā)展，2022年7月國(guó)家衛(wèi)健委出臺(tái)《2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作》，提出加強(qiáng)對(duì)0-6歲兒童、老年人、孕產(chǎn)婦、慢性病患者等重點(diǎn)人群健康服務(wù)的宣傳和推廣,加強(qiáng)嬰幼兒科學(xué)喂養(yǎng)、口腔保健等健康指導(dǎo)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)滲透率較低，行業(yè)規(guī)模將快速擴(kuò)張當(dāng)前口腔CBCT的市場(chǎng)滲透率還有待提高，一方面，小規(guī)模的牙醫(yī)機(jī)構(gòu)，在一到三年的時(shí)間里，都會(huì)考慮到初期的投資，因此，他們的收購(gòu)意愿就會(huì)降低。已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)全息影像設(shè)備的牙醫(yī)，換成口腔CBCT意愿不大。另一方面，已經(jīng)股買(mǎi)全景機(jī)的牙科機(jī)構(gòu)，淘汰掉全景機(jī)換成口腔CBCT的意愿不大。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，口腔CBCT市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)口腔CBCT的市場(chǎng)規(guī)模約為345.4百萬(wàn)美元，較上年增長(zhǎng)16.34%。在兒童、老年人等重點(diǎn)人群口腔保健水平提高、口腔疾病防治體系建設(shè)逐漸完善、各方機(jī)構(gòu)積極參與口腔疾病防治工作等因素的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)口腔CBCT市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2025年突破600百萬(wàn)美元，口腔CBCT行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。三、企業(yè)格局：外資品牌占據(jù)高端，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸涌現(xiàn)目前，市場(chǎng)上CBCT的主要外資品牌包括德國(guó)Kavo、意大利NewTom、韓國(guó)Vatech等。2012年之前，國(guó)內(nèi)CBCT市場(chǎng)被外資品牌壟斷，且定價(jià)高CBCT美亞光電、北京朗視、博恩登特、菲森、優(yōu)醫(yī)基等。國(guó)產(chǎn)品牌后推出CBCT，拉開(kāi)國(guó)產(chǎn)序幕，隨后菲森和博恩登特等國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始生產(chǎn)CBCT，相比國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的價(jià)格要便宜一些，在20-40萬(wàn)人民幣左右，但因?yàn)閳D像質(zhì)量不高，得到的反響并不好，目前仍主要集中于中低端市場(chǎng)。四、發(fā)展趨勢(shì)：不斷提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)滲透率提升空間大在硬件方面，國(guó)產(chǎn)CBCT與國(guó)外產(chǎn)品并沒(méi)有明顯的差別，差別主要表現(xiàn)在軟件分析方面。目前，CBCT數(shù)據(jù)的單一診斷已無(wú)法滿(mǎn)足口腔臨床的需要，而將CBCT數(shù)據(jù)與三維面部數(shù)據(jù)、口內(nèi)掃描數(shù)據(jù)或牙頜模型數(shù)據(jù)相結(jié)合，是目前國(guó)外CBCT配套軟件中最突出的優(yōu)點(diǎn)。部分國(guó)外品牌軟件和硬件都有比較完善的產(chǎn)品，在軟件和硬件上的兼容性使其能夠滿(mǎn)足種植和正畸分析等功能的需要。國(guó)產(chǎn)設(shè)備在軟件上仍需改進(jìn)，如去除金屬偽影，超快掃描，擴(kuò)大有效視野等方面有待進(jìn)一步提升。盡管?chē)?guó)產(chǎn)CBCT起步較晚，但憑借其高性?xún)r(jià)比等優(yōu)勢(shì)在中低端市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)的地位，因此未來(lái)CBCT在口腔醫(yī)院和診所的滲透率將越來(lái)越高，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的全景機(jī)和螺旋CT也將成為行業(yè)的大勢(shì)所趨。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：多方向政策出臺(tái)，推動(dòng)口腔CBCT行業(yè)發(fā)展口腔CBCT的全稱(chēng)是口腔頜面錐形束CT，可以客觀的反應(yīng)頜面組織的三維空間結(jié)構(gòu)，為疾病診斷、治療計(jì)劃制定、預(yù)后判斷以及疾病恢復(fù)期的觀CBCT、口腔正畸、口腔修復(fù)、牙體牙髓病、牙周病、口腔頜面外科等相關(guān)疾病的檢查及治療。它和普通口腔全景攝片的區(qū)別在于CBCT可以拍攝多個(gè)角度的口腔突變并通過(guò)計(jì)算機(jī)合成三維圖像，在口腔科治療多種疾病中提供很大的幫助。CBCT的應(yīng)用領(lǐng)域也非常廣泛，可以運(yùn)用于口腔學(xué)科的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，包括口腔種植、口腔正畸、口腔頜面外科、牙體牙髓病、牙周病、顳下頜關(guān)節(jié)疾病等細(xì)分領(lǐng)域。CBCT行業(yè)上游為原材料及設(shè)備市場(chǎng)，主要有金屬材料、電子元器件等，目前國(guó)內(nèi)口腔CBCT行業(yè)上游較為分散、集中度低，成熟度高。口腔CBCT行業(yè)中游是口腔CBCT設(shè)備整機(jī)廠商，主要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、軟件開(kāi)發(fā)、工藝設(shè)計(jì)及設(shè)備生產(chǎn)等工作，包括卡瓦集團(tuán)、美亞光電、怡友等；口腔CBCT行業(yè)下游是口腔醫(yī)療服務(wù)的需求端，相關(guān)口腔服務(wù)機(jī)構(gòu)包括拜爾口腔、圣貝牙科、天使口腔等?？谇籆BCT是一種新型、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，屬于口腔器械的細(xì)分行業(yè)之一。近年來(lái)，國(guó)家在多個(gè)方向頒布政策推動(dòng)口腔器械行業(yè)的發(fā)展，首先擴(kuò)大口腔診療項(xiàng)目醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)范圍需求，將口腔檢查納入到常規(guī)體檢的范圍，在幼兒園、中小學(xué)開(kāi)展口腔健康教育，提高居民的口腔健康意識(shí)及口腔疾病的知曉率、就診率；其次鼓勵(lì)醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，充分發(fā)揮市場(chǎng)在口腔非基本健康領(lǐng)域配置資源的作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療；然后在產(chǎn)學(xué)研各界布局鄉(xiāng)村等基層口腔醫(yī)療的建設(shè)；最后積極培養(yǎng)口腔醫(yī)療專(zhuān)業(yè)人才，營(yíng)造集聚人才制度的環(huán)境，不斷激發(fā)人才活力?？傮w來(lái)看，政策從供需兩端協(xié)同發(fā)力，著力擴(kuò)大有效需求，強(qiáng)化口腔器械供應(yīng)保障。2022年7月國(guó)家衛(wèi)健委出臺(tái)《2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作》，提出加強(qiáng)對(duì)0-6歲兒童、老年人、孕產(chǎn)婦、慢性病患者等重點(diǎn)人群健康服務(wù)的宣傳和推廣,加強(qiáng)嬰幼兒科學(xué)喂養(yǎng)、口腔保健等健康指導(dǎo)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)滲透率較低，行業(yè)規(guī)模將快速擴(kuò)張口腔CBCT的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括種植、正畸正頜、口腔外科、牙周和牙體牙髓。其中，種植和正畸正頜是CBCT應(yīng)用最大的兩個(gè)領(lǐng)域，兩者合計(jì)占比高達(dá)七成：種植領(lǐng)域占比為40%，正畸正頜領(lǐng)域占比為30%?？谇籆BCT最大的運(yùn)用領(lǐng)域是種植牙，種植牙是牙齒缺失最持久的治療方法。部分醫(yī)院在種植牙齒的時(shí)候，會(huì)使用全景機(jī)影像作為定位，但全景機(jī)只適用于對(duì)牙齒的形態(tài)、位置和頜骨內(nèi)部的狀況進(jìn)行觀測(cè)，而不適用于正畸、種植、口腔頜面手術(shù)等需要對(duì)牙齒結(jié)構(gòu)的影像清晰度要求很高的領(lǐng)域。而口腔CBCT能夠從三維視角顯示病變和正常的組織進(jìn)行清晰成像，極大地提升了對(duì)口腔頜面部疾病的診斷水平。從全球主要國(guó)家種植牙滲透率情況來(lái)看，數(shù)據(jù)上看，韓國(guó)的牙齒植入量在世界上居首位，達(dá)每萬(wàn)人632顆；在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家可達(dá)每萬(wàn)人100顆以上。目前，國(guó)內(nèi)種植牙的滲透率僅為每萬(wàn)人28顆，只有韓國(guó)的1/22。其滲透率還很低，有很大的發(fā)展?jié)摿Γ又谇环N植機(jī)器人的出現(xiàn)，口腔種植市場(chǎng)將迅速擴(kuò)大，而作為種植牙最重要的輔助工具，我國(guó)各級(jí)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)高精度口腔CBCT的需求將進(jìn)一步被打開(kāi)。中國(guó)健康衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)口腔醫(yī)院的數(shù)量整體來(lái)看呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。由2017年的689家增長(zhǎng)到2021年的1034家，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.68%，2021年我國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量為1034家，較上年增長(zhǎng)9.42%；口腔醫(yī)院門(mén)診人次數(shù)從2017年的3587.56萬(wàn)人次增長(zhǎng)到2021年的5124.66萬(wàn)人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.32%,2021年口腔醫(yī)院門(mén)診人次數(shù)為5124.66萬(wàn)人次，較上年增長(zhǎng)28.29%。隨著我國(guó)口腔醫(yī)院的數(shù)量和口腔診療人次數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)，口腔CBCT市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)前口腔CBCT的市場(chǎng)滲透率還有待提高，一方面，小規(guī)模的牙醫(yī)機(jī)構(gòu)，在一到三年的時(shí)間里，都會(huì)考慮到初期的投資，若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回本，那他們的收購(gòu)意愿就會(huì)降低；另一方面，已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)全景機(jī)的牙科機(jī)構(gòu)，淘汰掉全景機(jī)換成口腔CBCT的意愿不大。近年來(lái)，口腔CBCT市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)口腔CBCT的市場(chǎng)規(guī)模約為345.4百萬(wàn)美元，較上年增長(zhǎng)16.34%。在兒童、老年人等重點(diǎn)人群口腔保健水平提高、口腔疾病防治體系建設(shè)逐漸完善、各方機(jī)構(gòu)積極參與口腔疾病防治工作等因素的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)口腔CBCT市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2025年突破600百萬(wàn)美元，口腔CBCT行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。三、企業(yè)格局：外資品牌占據(jù)高端，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸涌現(xiàn)目前，市場(chǎng)上CBCT的主要外資品牌包括德國(guó)卡瓦、意大利NewTom、韓國(guó)怡友等。2012年之前，國(guó)內(nèi)CBCT市場(chǎng)被外資品牌壟斷，且定價(jià)高昂，如德國(guó)卡瓦在60-300萬(wàn)元、韓國(guó)Vatech在50-150萬(wàn)元、德國(guó)Sirona在100-200萬(wàn)元。目前，國(guó)內(nèi)百萬(wàn)元級(jí)以上的高端市場(chǎng)仍被外資品牌占據(jù)。國(guó)產(chǎn)CBCT廠家主要包括美亞光電、北京朗視、博恩登特、菲森、優(yōu)醫(yī)基等。國(guó)產(chǎn)品牌起步較晚，2012年美亞光電和北京朗視等先后推出CBCT，拉開(kāi)國(guó)產(chǎn)序幕，隨后菲森和博恩登特等國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始生產(chǎn)CBCT，相比國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的價(jià)格要便宜一些，在20-40萬(wàn)人民幣左右，但因?yàn)閳D像質(zhì)量不高，得到的反響并不好，目前仍主要集中于中低端市場(chǎng)。1、進(jìn)口品牌壟斷高端市場(chǎng)，本土廠商亟待提升競(jìng)爭(zhēng)力美亞光電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光電識(shí)別產(chǎn)品與服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)范圍涵蓋農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、醫(yī)療影像、工業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域，致力于為全球用戶(hù)提供高效、便捷的光電識(shí)別解決方案。公司口腔X射線CT診斷機(jī)(即口腔CBCT)，目前廣泛應(yīng)用于口腔種植、口腔正畸、疑難牙體牙周疾病診斷等各類(lèi)臨床應(yīng)用，具有空間分辨率高、掃描速度較快、輻射量小、重建效果好、三維成像精確度高等眾多優(yōu)點(diǎn)。2021年公司口腔CBCT營(yíng)業(yè)收入為6.57億元，較上年增長(zhǎng)44.71%,2021年口腔CBCT的毛利率為59%。2022年上半年公司口腔CBCT的營(yíng)業(yè)收入為2.99億元，毛利率為58.21%。公司不斷加大研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為8378.3萬(wàn)元。四、發(fā)展趨勢(shì)：不斷提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)滲透率提升空間大目前，國(guó)內(nèi)CBCT市場(chǎng)被外資品牌壟斷。而國(guó)產(chǎn)CBCT品牌起步較晚，2012年美亞光電、北京朗視等相繼推出國(guó)產(chǎn)CBCT，才正式拉開(kāi)國(guó)產(chǎn)序幕，此后菲森、博恩登特等國(guó)產(chǎn)公司也開(kāi)始生產(chǎn)CBCT，國(guó)產(chǎn)CBCT品牌較外資品牌定價(jià)更低，但由于成像較低，一般處于低端市場(chǎng)。在硬件方面，國(guó)產(chǎn)CBCT與國(guó)外產(chǎn)品并沒(méi)有明顯的差別，差別主要表現(xiàn)在軟件分析方面。目前，CBCT數(shù)據(jù)的單一診斷已無(wú)法滿(mǎn)足口腔臨床的需要，而將CBCT數(shù)據(jù)與三維面部數(shù)據(jù)、口內(nèi)掃描數(shù)據(jù)或牙頜模型數(shù)據(jù)相結(jié)合，是目前國(guó)外CBCT配套軟件中最突出的優(yōu)點(diǎn)。部分國(guó)外品牌軟件和硬件都有比較完善的產(chǎn)品，在軟件和硬件上的兼容性使其能夠滿(mǎn)足種植和正畸分析等功能的需要。國(guó)產(chǎn)設(shè)備在軟件上仍需改進(jìn)，如去除金屬偽影，超快掃描，擴(kuò)大有效視野等方面有待進(jìn)一步提升。2、當(dāng)前口腔CBCT設(shè)備仍存在不足，未來(lái)產(chǎn)品將從多維度迭代優(yōu)化牙科數(shù)字化的分水嶺就是CBCT設(shè)備的出現(xiàn)和使用。但目前產(chǎn)品存在一些缺點(diǎn)，首先是軟組織密度分辨率較低，難以清晰顯示患者口腔頜面部軟組織結(jié)構(gòu)；其次是拍攝時(shí)產(chǎn)生的偽影會(huì)影響圖像的真實(shí)性：如金屬偽影、運(yùn)動(dòng)偽影、散射偽影等；然后是傳統(tǒng)三合一口腔CBCT的結(jié)構(gòu)復(fù)雜，占用空間較大，容易讓患者產(chǎn)生眩暈感，引起緊張與焦慮。拍攝時(shí)以站式定位為主，患者容易出現(xiàn)因抖動(dòng)而產(chǎn)生圖像運(yùn)動(dòng)偽影，而重新拍攝的可能性、舒適性和穩(wěn)定性無(wú)法兼顧，同時(shí)也不利于兒童、老人及體弱者。隨著口腔醫(yī)療數(shù)字化進(jìn)程的逐漸加快，加之智慧醫(yī)療理念的不斷滲透，未來(lái)口腔CBCT將從多維度不斷迭代優(yōu)化，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)口腔行業(yè)的發(fā)展。3、口腔保