2022年全球及電感器件行業(yè)發(fā)展線狀分析

2022年全球及電感器件行業(yè)發(fā)展線狀分析一、電感器件概述電感器(Inductor)在日常生活中一般直接稱為電感，用字母L來表示，單位為亨利H。電感按工作頻率可分為∶低頻電感、高頻電感。按結(jié)構(gòu)特點可分為︰磁環(huán)電感、疊層電感、模壓電感、繞線電感、色碼電感、磁棒電感等﹔按功能特點可分為∶功率電感、共模電感、EMI電感、無線充電線圈等。電感器具有通直流阻交流的特點，在電路中主要起到濾波、振蕩延遲、陷波、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等作用。1、分類電感是電子線路中不可缺少的三大基礎(chǔ)元器件之一，主要起到濾波、振蕩、延遲、陷波等作用，同時還有篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等效用，廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)的各個領(lǐng)域。按照功能分，電感可分為射頻電感和功率電感；按材料分，可分為磁性電感以及非磁性電感；按工藝分，可分為插裝電感和片式電感。電感器件分類示意圖2、發(fā)展歷程隨著我國實行改革開放，中國電感器件行業(yè)迎來了三個發(fā)展階段，第一階段為1960s-1980s，此時為萌芽時期，制造方式主要為手工制造，生產(chǎn)效率低下；第二階段為1980s-1990s，此時不少企業(yè)積極引進(jìn)了生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)，電感器廠商如雨后春筍一般紛紛建立；第三階段為1990s至今，此時市場競爭激烈，行業(yè)初期紅利消失，企業(yè)開始尋求技術(shù)上的突破，提高產(chǎn)品的附加值，提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值，實現(xiàn)技術(shù)紅利。中國電感器件行業(yè)發(fā)展歷程電感器件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D二、政策隨著我國電感器件行業(yè)的發(fā)展，國家相繼出臺相關(guān)政策，幫助中國電感器件行業(yè)健康的發(fā)展，其中，國家發(fā)改委在2021年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整知道目錄》中提出，“新型電子元器件(片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等)制造”為鼓勵類。中國電感器件行業(yè)相關(guān)政策三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈電感器件產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料供應(yīng)商，其中包括：骨架、屏蔽罩、封裝材料、磁芯等；中游為電感器件制造商；下游為電感器件的應(yīng)用領(lǐng)域，主要有移動通訊、汽車、工業(yè)等行業(yè)。2、下游情況移動通訊是電感最大下游市場，醫(yī)療航空、汽車、工業(yè)用電感價值量高。從電感用量分布來看，手機(jī)等移動通訊領(lǐng)域?qū)τ陔姼械男枨罅空急雀哌_(dá)55%，占比第二的為電腦，占比25%，汽車占比4%，家庭影院占比7%，工業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施占比8%，醫(yī)療航天占比1%。電感器件下游市場應(yīng)用占比情況統(tǒng)計圖四、全球電感器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球電感器件市場規(guī)模呈現(xiàn)v字變動趨勢，從2019年的46億美元下降至2020年的38億美元。2021年略有回暖，市場規(guī)模為42億美元，同比2020年上漲10.53%。隨著下游領(lǐng)域需求的增加，未來電感器件市場規(guī)模將呈現(xiàn)上漲趨勢。2019-2021年全球電感器件市場規(guī)模變化情況統(tǒng)計圖2014-2022年1-9月中國電感器件進(jìn)出口量變化情況五、中國電感器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電感器件市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2014年至2019年為緩慢上漲態(tài)勢，2020年中國電感器件市場規(guī)模迎來了爆發(fā)性的增長，2021年，中國電感器件市場規(guī)模為356.4億元，同比2020年上漲8.92%。預(yù)計未來電感器件行業(yè)隨著通訊電子、計算機(jī)行業(yè)、汽車行業(yè)的發(fā)展，市場規(guī)模會進(jìn)一步擴(kuò)大。2014-2021年中國電感器件市場規(guī)模變化情況統(tǒng)計圖2、進(jìn)出口根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電感器件進(jìn)口量大于出口量，說明目前中國國內(nèi)市場中，電感器件需求量大，且較依賴于進(jìn)口，2022年1-9月中國電感器件進(jìn)口量為1179.7億個，出口量為712.1億個。進(jìn)出口差距在逐漸縮小。2018-2022年H1順絡(luò)電子電子元器件業(yè)務(wù)收入情況六、全球電子器件市場競爭格局1、競爭格局全球電感產(chǎn)業(yè)集中度高，以村田、太陽誘電、TDK等日系電感器大廠為主，占據(jù)全球40%-50%的市場份額，三大日系廠商長期占據(jù)電子元器件行業(yè)的龍頭地位。但近年來智能手機(jī)市場增速放緩、線圈產(chǎn)品需求多樣化、開發(fā)周期縮短、產(chǎn)業(yè)競爭加劇等問題，海外電感巨頭如村田選擇將電感業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移向工業(yè)、醫(yī)療電子以及新能源汽車電子等高端領(lǐng)域，海外巨頭的轉(zhuǎn)型，國內(nèi)企業(yè)在消費電子電感領(lǐng)域國產(chǎn)替代迎來機(jī)遇。全球電感器件市場競爭格局企業(yè)占比情況統(tǒng)計圖2、重點企業(yè)分析順絡(luò)電子為全球中占比較大的中國上市電感器件企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，順絡(luò)電子電子元器件業(yè)務(wù)收入逐年上漲，其中電子元器件包括電感器件，2021年順絡(luò)電子電子元器件業(yè)務(wù)收入為45.77億元，同比2020年上漲34.67%。2022年上半年，順絡(luò)電子電子元器件業(yè)務(wù)收入為21.35億元。七、未來中國電感器件行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，雖然國內(nèi)電感器件行業(yè)發(fā)展勢頭平穩(wěn)，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但行業(yè)企業(yè)間同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品附加值發(fā)展空間還很大。值得關(guān)注的是，隨著越來越多的外部資本進(jìn)軍國內(nèi)市場，導(dǎo)致行業(yè)競爭壓力漸趨激烈，國內(nèi)眾多中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱。現(xiàn)在雖然一些電感器件行業(yè)