2022年新能源船艇(電動(dòng)船舶)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年新能源船艇(電動(dòng)船舶)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、新能源船艇綜述新能源船艇(綠色船艇)是指以綠色動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)低碳排放、可再生能源利用、零污染、低噪聲目標(biāo)的船艇。目前綠色船舶主要包括可再生能源(甲醇、生物、風(fēng)能)、替代燃料(氫能、氨能、LNG)、電池(蓄電池、燃料電池)等，現(xiàn)階段純電動(dòng)船舶技術(shù)成熟，未來氫、氨燃料將成為船舶最具潛力和長期發(fā)展的方向。不同類型船舶動(dòng)力對比情況二、新能源船艇行業(yè)相關(guān)政策梳理國際海事組織海上環(huán)境保護(hù)委員會第70屆會議決定自2020年1月1日起在全球范圍內(nèi)實(shí)施船用燃油硫含量不超過0.50%m/m的規(guī)定，并出臺了相關(guān)的《國際防止船舶造成污染公約》修正案、導(dǎo)則和通函等，此后我國緊跟國際要求與標(biāo)準(zhǔn)加大綠色海洋建設(shè)。近年來中國新能源船艇行業(yè)相關(guān)政策梳理2015-2022年中國船舶制造行業(yè)三大指標(biāo)情況三、船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈船舶制造業(yè)為船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游為生產(chǎn)船舶所需的原材料，如鋼鐵、油漆等，下游為承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易直接影響航運(yùn)業(yè)的景氣度，從根本上決定船舶工業(yè)的景氣周期。船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈從國內(nèi)船舶工業(yè)現(xiàn)狀來看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年，全國造船完工量3970.3萬載重噸，同比增長3.0%，新接訂單量6706.8萬載重噸，同比增長131.8%，截至12月底，手持訂單量9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。我國造船三大指標(biāo)國際市場份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，出口船舶占總量的88.2%。我國船舶工業(yè)發(fā)展保持高水平平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。四、新能源船艇行業(yè)現(xiàn)狀分析得益于鋰電池儲能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，全球在建及營運(yùn)的電動(dòng)船數(shù)量已超過300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多種船型。電動(dòng)船舶一方面具有綠色環(huán)保，可以實(shí)現(xiàn)零排放，同時(shí)兼具安全便利、推進(jìn)效率高、使用成本低等優(yōu)勢，且不會出現(xiàn)柴油泄露等問題，因此是內(nèi)河航運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型的有效選擇。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國電動(dòng)船舶市場規(guī)模達(dá)到94.8億元，同比增長12.9%。預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)到168.7億元。2017-2025年中國電動(dòng)船舶行業(yè)市場規(guī)模及增速情況目前船舶整體鋰電化滲透率仍然很低，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電動(dòng)船艇鋰電化程度僅為3.68%，未來隨著動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格下降，電動(dòng)船舶滲透率將逐步提升。2022-2029年中國電動(dòng)船艇鋰電化滲透率變動(dòng)情況鋰電池是電動(dòng)船舶關(guān)鍵部件，可對應(yīng)電動(dòng)船舶供應(yīng)規(guī)模的分析。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，我國電動(dòng)船舶鋰電池2021年的出貨量為151.2MWH，同比增長100%，近年來電動(dòng)船舶鋰電池出貨量出現(xiàn)快速增長態(tài)勢，意味著我國電動(dòng)船舶行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模在不斷增長。其中，億緯鋰能和寧德時(shí)代兩大頭部企業(yè)基本壟斷我國電動(dòng)船舶用鋰電池市場，其占比合計(jì)高達(dá)80%以上。2017-2023年中國電動(dòng)船舶用鋰電出貨量及增速情況五、新能源船艇行業(yè)競爭格局1、集中度從國內(nèi)船舶制造工業(yè)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較高，但呈現(xiàn)逐年持續(xù)下降態(tài)勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年我國造船完工量前10家企業(yè)集中度為64.9%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為63.6%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為65.8%，相較2020年分別下降5.7%/10.6%/2.2%。2020-2022年中國船舶制造行業(yè)市場集中度情況2、代表企業(yè)-江龍船艇江龍船艇主要從事公務(wù)執(zhí)法船艇、旅游休閑船艇和特種作業(yè)船艇的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)知名的鋁合金、金屬及多材質(zhì)復(fù)合船艇，高性能船艇設(shè)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源船艇設(shè)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)之一。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年江龍船艇實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6.91億元，凈利潤為0.41億元，分別同比增長12.67%、18.12%。業(yè)務(wù)方面，公司目前產(chǎn)品以傳統(tǒng)能源船艇為主，21年傳統(tǒng)能源船艇營收6.20億元，新能源船艇營收0.46億元。2013-2021年江龍船艇營業(yè)總收入及凈利潤情況六、新能源船艇行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、目前綠色船舶主要包括可再生能源(甲醇、生物、風(fēng)能)、替代燃料(氫能、氨能、LNG)、電池(蓄電池、燃料電池)等，但由于生物質(zhì)能、LNG不能滿足零碳排放的要求，而太陽能、風(fēng)能的穩(wěn)定性不足；另一方面，核能的適用船舶類型有限，所以目前主要的零碳排放新能源船舶的案例集中在純電動(dòng)與使用替代燃料兩個(gè)技術(shù)方向上。就電動(dòng)船舶來看，技術(shù)相對更加成熟，較為適合短航線應(yīng)用場景，現(xiàn)階段純電動(dòng)船舶主要集中在內(nèi)湖、內(nèi)河以及近海港口，以車客渡船、港口拖船、港務(wù)船以及海工船等為主。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2021年我國內(nèi)河船舶保有量為11.10萬艘，近年來隨著公路、鐵路里程的不斷增長，內(nèi)河航運(yùn)市場受到了較大競爭壓力，因此國內(nèi)內(nèi)河船舶數(shù)量一直處于下降態(tài)勢，老舊船舶不斷被淘汰。但是據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國船舶工業(yè)中，海船三大指標(biāo)(完工量、新接訂單量、手持訂單量)分別為1295、2133、4530萬修正總噸，各自占比34.2%、46.9%、42.9%，江船等內(nèi)河船舶新建及完工量仍大于海船，未來無論是新建電動(dòng)船舶還是舊船改造電動(dòng)船舶市場，都會有非常大的發(fā)展空間。2014-2021年中國濱海旅游增加值及占旅游營收比重2017-2021年中國內(nèi)河船舶保有量情況統(tǒng)計(jì)氫能通過燃料電池方式實(shí)現(xiàn)高效發(fā)電且不排放CO2，因此是航運(yùn)行業(yè)中長期良好解決方案。但是氫、氨燃料儲能等壁壘較高且行業(yè)規(guī)定仍有待完善，因此目前各國及企業(yè)仍在重點(diǎn)研發(fā)攻克過程當(dāng)中，未來使用氫、氨燃料將成為船舶最具潛力和長期發(fā)展的方向。在氫能源動(dòng)力船舶方面，我國制定四步計(jì)劃，至2025年制定氫動(dòng)力船舶標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，完成氫動(dòng)力船舶裝備研發(fā)；2025—2030年構(gòu)建氫動(dòng)力船舶設(shè)計(jì)、制造、調(diào)試、測試、功能驗(yàn)證、性能評估體系，建立配套的氫氣“制儲運(yùn)”基礎(chǔ)設(shè)施；2030—2035年降本增效提升質(zhì)量，至2060年形成推廣，我國水路交通運(yùn)輸裝備領(lǐng)域碳中和目標(biāo)。針對氫動(dòng)力船舶的明確建設(shè)路徑將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。中國氫動(dòng)力船舶發(fā)展目標(biāo)情況2、濱水旅游作為一種新型旅游方式，符合人們對環(huán)保、低碳、休閑、舒適的追求，已經(jīng)成為人們時(shí)尚的休閑方式。國內(nèi)來看，我國濱海旅游業(yè)方興未艾。一方面，我國海岸線狹長且海島眾多，橫跨熱帶、亞熱帶、溫帶三個(gè)溫度帶，主要旅游城市中有13個(gè)是濱海旅游城市，為濱海旅游業(yè)奠定良好基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2019年期間中國濱海旅游業(yè)增加值長期占據(jù)全國旅游行業(yè)總收入兩成以上，2020年受新冠肺炎疫情影響，濱海旅游成為國內(nèi)游客出游首選，占比一度達(dá)到62.44%，2021年小幅下滑，占比52.39%。整體來看，濱海旅游業(yè)將保持長期良好的增長趨勢，逐漸成為主要休閑方式之一，濱海旅游業(yè)的發(fā)展也將直接拉動(dòng)客運(yùn)船、游艇等旅游休閑船艇的需求。由于濱水旅游還有整合旅游資源，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)，提升城市形象等功能，近年來，我國各地方省市不斷加大濱水旅游產(chǎn)業(yè)的開發(fā)力度，海洋海島旅游、內(nèi)河旅游、郵輪游艇旅游將得以進(jìn)