2023年工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、工程咨詢服務(wù)概述工程咨詢是指遵循獨立、科學(xué)、公正的原則，運(yùn)用工程技術(shù)、科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理和法律法規(guī)等多學(xué)科方面的知識和經(jīng)驗，為政府部門、項目業(yè)主及其他各類客戶的工程建設(shè)項目決策和管理提供咨詢活動的智力服務(wù)，包括前期立項階段咨詢、勘察設(shè)計階段咨詢、施工階段咨詢、投產(chǎn)或交付使用后的評價等工作。1、發(fā)展歷程中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷三個階段，第一個階段為1983-2004年，此時為初創(chuàng)期，工程咨詢需求誕生，業(yè)內(nèi)從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量少；第二街單位2005-2014年的成長期，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于投資體制改革的決定》，大幅度簡化了我國投資管理的流程；第三階段為2015年至今，工業(yè)咨詢行業(yè)增速放緩，行業(yè)利潤率下滑，行業(yè)內(nèi)整合現(xiàn)象增多。中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程示意圖2、商業(yè)模式經(jīng)過幾十年的市場化發(fā)展，我國工程咨詢服務(wù)業(yè)已形成了多種專業(yè)化的咨詢服務(wù)業(yè)態(tài)，根據(jù)各公司自身的差異和提供服務(wù)范圍的不同，工程咨詢行業(yè)的經(jīng)營方式大體上有以下三種類型。中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式二、發(fā)展背景1、政策因素2016-2022年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增速變化情況長期以來，我國工程咨詢服務(wù)行業(yè)實行嚴(yán)格的企業(yè)資質(zhì)行政許可準(zhǔn)入制，包括工程監(jiān)理資質(zhì)、工程試驗檢測資質(zhì)、測繪資質(zhì)、勘察設(shè)計資質(zhì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃資質(zhì)等。近年來，隨著“放管服”改革的深入，行業(yè)資質(zhì)和準(zhǔn)入壁壘有所降低。隨著行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘的逐漸放開，對于企業(yè)而言，一方面市場主體將增多，會面臨日益激烈的市場競爭，而另一方面，在長期經(jīng)營過程中積累了豐富的項目經(jīng)驗和區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢，資質(zhì)壁壘的放開有利于企業(yè)進(jìn)一步補(bǔ)足和強(qiáng)化薄弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有助于企業(yè)跨區(qū)域、跨領(lǐng)域承攬業(yè)務(wù)，加速全國化、全領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策梳理2、經(jīng)濟(jì)背景建筑是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)占據(jù)重要的位置。近年來,隨著城鎮(zhèn)化水平迅速提升,我國建筑行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值為311979.84億元，同比增長6.45%。建筑業(yè)總產(chǎn)值的增長有利于中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模隨著中國建筑總產(chǎn)值的增長而增長。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為計算機(jī)、多媒體設(shè)備集成服務(wù)商等構(gòu)成，行業(yè)中游為工程咨詢服務(wù)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為交通、建筑企業(yè)、水利、電力等行業(yè)。目前建筑企業(yè)為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、下游情況中國工程咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域有房屋建設(shè)、交通領(lǐng)域、石油化工、冶金領(lǐng)域、市政公用，其中房屋建筑占比最重，占比17.09%，其次為交通領(lǐng)域，占比9.29%，石油化工占比5.41%，冶金領(lǐng)域占比3.51%，市政公用占比8.44%。2021年中國工程咨詢服務(wù)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況中國工程勘察設(shè)計企業(yè)收入構(gòu)成占比四、中國工程咨詢服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2015-2021年我國工程咨詢服務(wù)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長態(tài)勢。但具體來看，2018年，我國工程咨詢服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到7878億元，達(dá)到2015年以來的峰值，但2019-2020年呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2021年中國工程咨詢服務(wù)市場規(guī)模為7379億元，2015-2021年復(fù)合增長率為1.51%。2015-2021年中國工程咨詢服務(wù)市場規(guī)模變化情況2、市場份額中國工程勘察設(shè)計企業(yè)收入主要由工程勘察、工程設(shè)計、工程總承包等構(gòu)成，其中工程總承包占比最重，占比81.88%，其次為工程設(shè)計，占比13.58%，工程勘察占比2.54%，其他業(yè)務(wù)占比2%。3、新增企業(yè)數(shù)量隨著中國工程咨詢行業(yè)需求的上漲，越來越多的玩家涌入行業(yè)競爭中，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年中國工程咨詢服務(wù)新增企業(yè)數(shù)量為1270307家，2023年1-3月，中國工程咨詢服務(wù)新增企業(yè)數(shù)量為338312家。2016-2023年3月中國工程咨詢服務(wù)企業(yè)數(shù)量變化4、區(qū)域分布中國工程咨詢服務(wù)企業(yè)分布前五地區(qū)為廣東省、上海市、山東省、江蘇省、北京市。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)企業(yè)主要為分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其地區(qū)工程建設(shè)量較大，其中廣東省企業(yè)數(shù)量最多，企業(yè)為894352家。中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布前五名情況5、企業(yè)等級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)等級分為甲級、乙級。2020年甲級工程造價咨詢企業(yè)為5180家，占比49.4%；乙級工程造價咨詢企業(yè)為5309家，占比50.6%。中國工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)等級占比五、中國工程咨詢服務(wù)市場競爭格局1、重點企業(yè)工程咨詢行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，大部分企業(yè)為中小型工程咨詢企業(yè)，行業(yè)競爭較為激烈，其中，中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)中上市企業(yè)主要有中達(dá)安、建發(fā)合誠、建筑科學(xué)研究院、甘肅工程咨詢集團(tuán)。中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)重點上市企業(yè)未來中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢示意圖2、企業(yè)對比根據(jù)各公司年報顯示，2022年H1中國工程咨詢服務(wù)上市企業(yè)中，營業(yè)收入最多的為甘肅工程咨詢，營業(yè)收入為12.29億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他三家上市企業(yè)。2022年H1中國工程咨詢服務(wù)上市企業(yè)月營業(yè)收入對比六、未來中國工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢按照《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，第十四個五年規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景是基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。要實現(xiàn)這些宏偉目標(biāo)，必將加大在新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)投資力度，我國社會固定資產(chǎn)投資將在當(dāng)前巨大