2022年環(huán)衛(wèi)車行業(yè)分析

2、下游端分析2022年環(huán)衛(wèi)車行業(yè)分析一、概述環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要可分為灑水車、吸污車、吸糞車、垃圾車、高壓清洗車、清雪車等，其中以灑水車系列和垃圾車系列為主。環(huán)衛(wèi)車主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為底盤、鋼材、內(nèi)燃機、輪胎等零部件；中游為環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要用于垃圾清運、清掃保潔、市容景觀養(yǎng)護、設(shè)施建設(shè)維護等領(lǐng)域。環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2020年中國環(huán)衛(wèi)車銷量結(jié)構(gòu)分布情況道路清掃和生活垃圾清運是環(huán)衛(wèi)車最主要的應(yīng)用場景，隨著近年來我國城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，城市人口的快速增長，使得城市市容環(huán)境衛(wèi)生維護的需求量大幅增長，進而推動了環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國城市機械化清掃保潔面積為81.09億平方米，同比增長9.2%；生活垃圾清運量為2.49億噸，同比增長5.8%。2015-2021年中國城市機械化道路清掃面積及生活垃圾處理情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、銷量隨著近年來我國城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，我國城市建設(shè)快速發(fā)展，城市人口不斷增長，帶來了龐大的市容環(huán)境衛(wèi)生維護的需求，推動了我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國環(huán)衛(wèi)車銷量為101114量，同比下降11.3%。2015-2021年中國環(huán)衛(wèi)車銷量及增速情況從銷量結(jié)構(gòu)來看，20220年我國環(huán)衛(wèi)車銷量中，綠化噴灑車、灑水車為城市環(huán)衛(wèi)車銷售“主力”，其中綠化噴灑車占比29.3%，較2015年提升了20%以上，增長速度較快，主要是緣于環(huán)境污染嚴重，國家加大對霧霾、灰塵等空氣污染的治理；其次為灑水車和吸污車，占比分別為17.4%和13%。隨著未來我國城市功能不斷完善，環(huán)衛(wèi)車的分工也將更加細化。從區(qū)域分布來看，2020年我國環(huán)衛(wèi)車銷量中，排名前三的省(市)分別為山東、湖北和河北，銷量分別為7935輛、7078輛和5932輛。2020年中國環(huán)衛(wèi)車銷量TOP10省(市)情況2、保有量從我國環(huán)衛(wèi)車保有量情況來看，近年來我國環(huán)衛(wèi)車保有量呈逐年遞增的趨勢，據(jù)資料顯示，2021年我國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量為32.75萬輛；縣城數(shù)量為8.01萬輛，鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量為2.77萬輛。2015-2021年中國市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量情況3、投資情況從行業(yè)投資情況來看，隨著國家政府對市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視程度不斷加重，環(huán)衛(wèi)投入力度加大，據(jù)資料顯示，2021年我國市容環(huán)境衛(wèi)生投資金額為727.1億元，同比下降15.7%。2015-2021年中國市容環(huán)境衛(wèi)生投資金額情況4、新能源環(huán)衛(wèi)車新能源環(huán)衛(wèi)車是近年來我國政府重點扶持的領(lǐng)域，在政策的大力支持下，行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)滲透率也不斷提升，成為推動環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展的強勁動力。據(jù)資料顯示，2021我國純電動環(huán)衛(wèi)車銷量為3962輛，同比增長8.9%，滲透率為3.92%。2016-2021年中國純電動環(huán)衛(wèi)車銷量及增速情況2015-2021年中國城鎮(zhèn)化率變化情況四、發(fā)展背景1、政策公共領(lǐng)域服務(wù)車輛新能源化是“十四五”期間應(yīng)對氣候變化國家戰(zhàn)略的重要一環(huán)，而環(huán)衛(wèi)車作為環(huán)保領(lǐng)域的重要裝備之一，近年來國家有關(guān)部分也相繼出臺一系列相關(guān)政策，推動環(huán)衛(wèi)車新能源化發(fā)展，進而推動了我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展。中國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、社會隨著我國城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，城市人口不斷增長，人口的增加在促進城市發(fā)展的同時，也為城市環(huán)境衛(wèi)生帶來的巨大壓力。為了給人們營造干凈、衛(wèi)生、舒心的生活環(huán)境，各城市都加強了城市管理中環(huán)衛(wèi)工作的工作強度。而環(huán)衛(wèi)車輛是城市環(huán)衛(wèi)管理工作中不可或缺的組成部分，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，行業(yè)市場需求也將持續(xù)增長，推動行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國城鎮(zhèn)化率達64.72%，較2015年提升了7.39個百分點。2021年中國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場格局分布情況五、競爭格局1、集中度從行業(yè)集中度情況來看，相較于整體環(huán)衛(wèi)車市場，新能源環(huán)衛(wèi)車市場集中度較高，競爭格局更優(yōu)。具體來看，近年來我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場集中度整體處于先升后降的局面，2021年我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)CR3為41.4%，CR6為50.4%；電動環(huán)衛(wèi)車行業(yè)CR3為54.4%，CR6為69.8%。2016-2021年中國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)集中度變化情況2、市場份額從行業(yè)市場格局來看，2021年我國環(huán)衛(wèi)車市場中，份額占比前三的分別為湖北程力、盈峰環(huán)境和龍馬環(huán)衛(wèi)，占比分別為19.2%、16.2%和6%。六、發(fā)展趨勢1、城鎮(zhèn)化推動行業(yè)發(fā)展隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的進程也不斷加速，而隨著城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設(shè)將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設(shè)及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求和城鎮(zhèn)保潔需求，進而推動我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展。2、新能源環(huán)衛(wèi)車是發(fā)展必然趨勢目前，我國電動車已經(jīng)進入了高速發(fā)展時期，公共服務(wù)領(lǐng)域用車也作為發(fā)展突破口，政府也將購買使用電動環(huán)衛(wèi)車作為新能源車推廣應(yīng)用工作計劃的一部分。從環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域來看，電動環(huán)衛(wèi)車已經(jīng)成了政府部門重點的推廣使用對象，經(jīng)常見的比較多的是電動清掃車、電動洗地車和電動清運車。這類車在城市中使用具有充電方便、零排放、噪音小和工作效率高等優(yōu)點。此外基于環(huán)衛(wèi)作業(yè)的特殊性，環(huán)衛(wèi)車輛長期處于低速重載的作業(yè)工況，這種情況下，相比城市道路上的其他車輛對環(huán)境造成的污染更大，使得新能源環(huán)衛(wèi)車將成為發(fā)展的必然趨勢，帶動整體環(huán)衛(wèi)車行業(yè)快速發(fā)展。3、機械化程度不斷提升隨著我國人口老齡化進程的加快，人工成本將不斷提升，而環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)快速、高效等突出優(yōu)勢既能減少對人工作業(yè)的依賴，又能保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)的高質(zhì)量完成，環(huán)衛(wèi)機械化成市場發(fā)展必然趨勢。我國環(huán)衛(wèi)機械化快速提升，但發(fā)展不均衡，相較發(fā)達國家仍有提升空間，機械化率的