房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研培訓(xùn)

銷售人員市場(chǎng)調(diào)研培訓(xùn)殷原2013-08第一部分：房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研的屬性第二部分：市場(chǎng)調(diào)研各個(gè)階段第三部分：市場(chǎng)調(diào)研需要解決的核心問(wèn)題第四部分：相關(guān)調(diào)研指標(biāo)第五部分：市場(chǎng)調(diào)研方法細(xì)分第六部分：市場(chǎng)調(diào)研技巧第七部分：對(duì)市場(chǎng)調(diào)研的要求與評(píng)價(jià)第八部分：市場(chǎng)調(diào)研實(shí)例

38152127374648報(bào)告內(nèi)容頁(yè)碼目錄市場(chǎng)調(diào)研的屬性含義、目的、重要性、內(nèi)容Part.A以房地產(chǎn)為特定的商品對(duì)象，對(duì)相關(guān)的市場(chǎng)信息進(jìn)行系統(tǒng)的收集、整理、記錄和分析，進(jìn)而對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行研究與預(yù)測(cè)，為決策者了解房地產(chǎn)市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)，制定公司營(yíng)業(yè)計(jì)劃，擬訂經(jīng)營(yíng)策略提供參考與建議。

是什么?、對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行研究與預(yù)測(cè)，把握市場(chǎng)方向（對(duì)公司）、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，做到知已知彼，方能百戰(zhàn)不殆（置業(yè)顧問(wèn)）3、為公司擬訂經(jīng)營(yíng)策略提供依據(jù)（對(duì)公司）。

為什么?a)

市場(chǎng)調(diào)研是一樓盤定位銷售正確決策的前提；

b)

是銷售穩(wěn)定和提高的基礎(chǔ)；

c)

是了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)、劣勢(shì)的有力方法；

d)

是樓盤本身提高經(jīng)濟(jì)效益的主要方法。重要性市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容1．地段（地點(diǎn)、交通、環(huán)境等）2．公司組成（發(fā)展商、設(shè)計(jì)單位、承建單位、物業(yè)公司、環(huán)境設(shè)計(jì)等）3．基本參數(shù)（占地面積、總建筑面積、容積率等）4．建筑類別（商場(chǎng)、住宅、商住房、別墅等5．面積與戶型（面積與戶型配比情況）6．周邊及區(qū)內(nèi)配套設(shè)施（周邊包括教育、購(gòu)物、醫(yī)療、金融等；區(qū)內(nèi)包括會(huì)所、健身房等）7．價(jià)格（起價(jià)、均價(jià)、最高價(jià)）8．推廣策略（現(xiàn)場(chǎng)促銷方式、廣告推廣方式）9．銷售情況（銷售率等）10．付款方式（一次性付款、銀行按揭、免息分期付款等）11．客戶群體（客戶群體分布情況）12．樓盤優(yōu)、劣勢(shì)等市場(chǎng)調(diào)研各個(gè)階段Part.B市場(chǎng)調(diào)研各個(gè)階段：市場(chǎng)調(diào)查的準(zhǔn)備階段市場(chǎng)調(diào)查的實(shí)施階段資料處理階段市場(chǎng)調(diào)查的準(zhǔn)備階段確定市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容和目的擬定市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃（內(nèi)容包括：調(diào)查目的、區(qū)域、對(duì)象、方法的確定；調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)；調(diào)查日期和調(diào)查作業(yè)的進(jìn)度安排；）調(diào)查人員挑選（調(diào)查員素質(zhì)關(guān)系到調(diào)查結(jié)果的質(zhì)量，調(diào)查員具備相應(yīng)素質(zhì)和必備的專業(yè)知識(shí)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)）市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施階段：收集相關(guān)信息資料（原始資料收集，二手資料收集）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查（組織調(diào)查人員采用選定的調(diào)查方法，根據(jù)所設(shè)計(jì)的調(diào)查問(wèn)卷對(duì)被調(diào)查者進(jìn)行調(diào)查，獲取原始資料）資料處理階段：編輯整理信息資料（對(duì)資料進(jìn)行評(píng)定，剔除誤差因素，保證信息資料真實(shí)可靠。不足或存在問(wèn)題，須及時(shí)擬定再調(diào)查提綱，做補(bǔ)充調(diào)查）撰寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告（分析論證調(diào)查結(jié)果，提出若干建議方案；調(diào)查報(bào)告包括：調(diào)查目的、內(nèi)容，調(diào)查方法，結(jié)果，分析及建議，調(diào)查附件）資料歸檔儲(chǔ)存，便日后查閱注意：

調(diào)查報(bào)告撰寫客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確性簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)突出文字精煉，用語(yǔ)專業(yè)結(jié)論清晰，要點(diǎn)突出后附調(diào)查表格、附件、附圖報(bào)告完整，印刷清楚美觀調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)：?jiǎn)柧黹_(kāi)頭（問(wèn)候語(yǔ)、填表說(shuō)明、問(wèn)卷編號(hào)）問(wèn)卷正文（問(wèn)題資料收集、被調(diào)查者背景資料）問(wèn)卷結(jié)尾（感謝語(yǔ)以及其他補(bǔ)充說(shuō)明）市場(chǎng)調(diào)研需要解決的核心問(wèn)題Part.C市場(chǎng)調(diào)研需要解決的核心問(wèn)題：基于初步假設(shè)：界定競(jìng)爭(zhēng)框架界定區(qū)域價(jià)值定義項(xiàng)目核心價(jià)值案例：二線城市項(xiàng)目定位背景與目標(biāo)：城市二環(huán)外，容積率為1.8,功能規(guī)劃為住宅及配套商業(yè)，要求銷售價(jià)格為2500元/平方米。現(xiàn)狀：周邊的純多層住宅小區(qū)的價(jià)格為2000元/平方米；容積率為1.5以下。差距R1R2r<1.5r=1.8P=2500p<2000解決問(wèn)題的假設(shè)MECE：1、是否可以自己建立新價(jià)格標(biāo)桿（創(chuàng)新產(chǎn)品）？2、是否可以增加沿街商業(yè)量，而降低住宅的均價(jià)？3、區(qū)位的價(jià)值是否可以打破現(xiàn)有的價(jià)值參照體系？4、是否能脫離區(qū)域內(nèi)主流消費(fèi)群體，重新定義新的細(xì)分客戶？初步假設(shè)下的市場(chǎng)調(diào)研任務(wù)：1、界定競(jìng)爭(zhēng)框架（房地產(chǎn)項(xiàng)目調(diào)研）結(jié)構(gòu)性分析：A、均價(jià)在2000元至2500元/平方米，周邊的的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)在是誰(shuí)？它們的賣點(diǎn)是什么？缺點(diǎn)是什么？我們的超越機(jī)會(huì)在哪里？B、周邊2500-3000元/平方米以上的項(xiàng)目關(guān)鍵的價(jià)值是什么？是否存在不依賴地段價(jià)值（交通與配套）的感性因素？C、城區(qū)內(nèi)具有投資性的物業(yè)特性（如功能彈性、高性價(jià)比）是什么？本項(xiàng)目資源是否有相似之處？D、城區(qū)內(nèi)脫離區(qū)域原有價(jià)格體系的項(xiàng)目關(guān)鍵舉措是什么？E、商業(yè)價(jià)值在類似項(xiàng)目中如何被運(yùn)用的？2、定義項(xiàng)目區(qū)位價(jià)值

（城市規(guī)劃調(diào)研、消費(fèi)者對(duì)區(qū)域的認(rèn)知價(jià)值調(diào)研）結(jié)構(gòu)性分析：1、在城市規(guī)劃中，這個(gè)區(qū)域的未來(lái)是什么？它將帶來(lái)怎樣的居住或商業(yè)投資價(jià)值？2、就區(qū)域而言，與現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域有什么優(yōu)勢(shì)？3、什么樣的客戶群對(duì)以上方面具有正向性？4、項(xiàng)目區(qū)位價(jià)值是依托于原有的消費(fèi)者認(rèn)知價(jià)值還是重新定義價(jià)值？（例：西山庭院VS城市第三地或新城）3、項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值方向的初步確定

（對(duì)于類同的總價(jià)或單價(jià)項(xiàng)目）1、區(qū)位價(jià)值與核心客戶群的確定；2、規(guī)劃功能調(diào)整的方向；3、價(jià)格標(biāo)桿的參照系或自身定義；4、主要競(jìng)爭(zhēng)差異的方向選擇；關(guān)鍵：從本地案例和其他城市相似屬性案例中得到啟發(fā)相關(guān)調(diào)高研指標(biāo)Pa榜rt幅.D1、城倡市調(diào)見(jiàn)研指代標(biāo)GD減P及人均GD送P人均收澤入水平固定資頸產(chǎn)投資顏占GDP比重外來(lái)人付口購(gòu)房貝比例主流消扛費(fèi)群體蔽特點(diǎn)（中產(chǎn)價(jià)階層是傲否成為諸主力，倚亦還是泛政府錫公務(wù)員元及私營(yíng)駁業(yè)主為微主流）第一殃類指待標(biāo)通過(guò)橫蔽向比較炮判斷：1、是否尼進(jìn)入結(jié)酒構(gòu)性價(jià)牧值增長(zhǎng)竿階段？2、是否燃將使得愚價(jià)格持餅續(xù)增長(zhǎng)速？3、是否治進(jìn)入豪善宅增長(zhǎng)尋期？4、是裝否進(jìn)鴨入第濫二居盯所發(fā)冒展期余？城市發(fā)沙展方向區(qū)域德間競(jìng)飾爭(zhēng)價(jià)嚇格區(qū)域宵總體屯供應(yīng)訴量預(yù)殃測(cè)總銷售翅量突破抄跳躍的壺機(jī)會(huì)區(qū)域競(jìng)貼爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)第二農(nóng)類指餐標(biāo)：判斷舍：1、區(qū)域貓內(nèi)的發(fā)罰展機(jī)會(huì)良與限制制？2、區(qū)域第的價(jià)值固利用點(diǎn)怖是什么遭？3、區(qū)域雅價(jià)格是荷否有突獲破的限換制？4、區(qū)域淹發(fā)展的伸主流價(jià)膚值是什桌么？5、是害否有刮新的震市場(chǎng)刷在區(qū)扎域內(nèi)興形成謝？2、區(qū)鋤域市厘場(chǎng)調(diào)嘩研指沖標(biāo)區(qū)域品內(nèi)項(xiàng)壤目規(guī)衛(wèi)劃特筍點(diǎn)消費(fèi)崇者共殿性競(jìng)爭(zhēng)嫩價(jià)格閃區(qū)間推出時(shí)銷機(jī)物業(yè)睡類型丑組合判斷追：1、假設(shè)殺的規(guī)劃馬賣點(diǎn)對(duì)茂消費(fèi)澇者而言陵，是否討能產(chǎn)生善價(jià)值感脾知？2、如濤要突林破價(jià)犯格區(qū)尾域，額借鑒比高價(jià)予格區(qū)革域，宰需要郊增加槍新的櫻價(jià)值竿取向唱是什醒么？3、同貸類產(chǎn)肆品，足在推猴出時(shí)儲(chǔ)機(jī)上榜是否披有先納機(jī)？4、物糾業(yè)類闖型間昂的組惠合，奇對(duì)整旗體項(xiàng)決目?jī)r(jià)漲值的敏增長(zhǎng)各點(diǎn)是百什么賄？3、地塊摧調(diào)研指都標(biāo)最有曉利于蹤蝶展示頸的面地塊形轟狀對(duì)布勾局的要羞求最有商呈業(yè)價(jià)值須的臨街閉面周邊景嘉觀資源地塊舒內(nèi)部渡條件王利用臨路不每利面的它因素地塊內(nèi)通的價(jià)值答區(qū)別與周申邊或素城市戰(zhàn)中心發(fā)的交聲通關(guān)狠系4、競(jìng)禽爭(zhēng)項(xiàng)社目調(diào)建研指強(qiáng)標(biāo)主力棒戶型時(shí)及戶生型比柱例戶型貸面積陵區(qū)間創(chuàng)新石價(jià)值貝點(diǎn)（腿或賣級(jí)點(diǎn)）配套耗設(shè)施容積猛率、角綠化干率總價(jià)區(qū)津間營(yíng)銷宴手法市場(chǎng)調(diào)賞研方法將細(xì)分Par補(bǔ)t.E由于土炒地和房棋屋的“您不動(dòng)性朋”，房戚地產(chǎn)市弱場(chǎng)調(diào)查黎也烙有勢(shì)很深的愈地域特拳征，我刃們對(duì)房厘地產(chǎn)市頃場(chǎng)的切欲入，也脖習(xí)慣于峽依據(jù)地李域形態(tài)曬，先由點(diǎn)（畫單個(gè)樓獎(jiǎng)盤）到遼線、面傲（區(qū)域央市場(chǎng)），再由線霧、面（縣區(qū)域市檔場(chǎng)）到專體（宏御觀環(huán)境櫻），然慢后再?gòu)募趔w回復(fù)折到面，砌從面回狗復(fù)到點(diǎn)點(diǎn)和線，不替斷循辯環(huán)往搭復(fù)，飲融會(huì)較貫通宵，才犯可真裹正把付握，瓣這點(diǎn)在、線珠、面殼、體呆也構(gòu)何成了裁房地森產(chǎn)市擱場(chǎng)調(diào)倚查的由基本樹(shù)內(nèi)容街。對(duì)單窮個(gè)樓騙盤進(jìn)凳行市喘場(chǎng)調(diào)酷查，屠它不愁但是刷新進(jìn)走員工秒接觸玻房地只產(chǎn)知蜓識(shí)的籍第一殖課，紫而且揉也是歲資深辱人員塌對(duì)房?jī)|地產(chǎn)克市場(chǎng)齊即時(shí)避了解紛最為懼具體渠最為駛直接緞的途葵徑。點(diǎn)——單個(gè)類樓盤第一嫌項(xiàng)：扁是了興解公司的組欺成第二擔(dān)項(xiàng)：鏡是分載析樓妙盤的地理位運(yùn)置第三把項(xiàng)：水是分優(yōu)析產(chǎn)品第四項(xiàng)雷：是剖奴析價(jià)格組合第五爭(zhēng)項(xiàng)：截了解廣告策略迅和業(yè)燒務(wù)組巖織第六項(xiàng)局：是銷售狀況。單個(gè)醉樓盤辮的市劇場(chǎng)調(diào)榜查包污括六拜大項(xiàng)角：第一翁項(xiàng)：弓是了陪解公司的組月成即知道爆樓盤的躲投資、倚設(shè)計(jì)、常建設(shè)、監(jiān)理和推物業(yè)管電理等主墊要事項(xiàng)陣的承擔(dān)洽公司是第誰(shuí)？他廚們的資貧質(zhì)如何泛？彼此取間是如仁何合作曲的。建設(shè)：歉魯班獎(jiǎng)俗、資金撈實(shí)力、技術(shù)水蓋平監(jiān)理：把甲級(jí)資質(zhì)從而評(píng)礎(chǔ)估樓盤庫(kù)的資信拋度和品砍質(zhì)目的——因?yàn)樯醴康亟绠a(chǎn)投護(hù)資建我設(shè)是漿資金魚大，戚周期韻長(zhǎng)的晶一項(xiàng)下工程貿(mào)沒(méi)有飾足夠洽實(shí)力磨的公銷司投飄資于先房地串產(chǎn)項(xiàng)耕目，援往往來(lái)隱藏湯著較度大的制風(fēng)險(xiǎn)飾。第二項(xiàng)撿：是分舌析樓盤握的地理址位置大的方倒向講，績(jī)就是分傷析（1）樓盤艙的區(qū)域絹歷史沿垮席（2）區(qū)推域特販性（阻商業(yè)脾中心各、工付業(yè)中厚心、槳學(xué)院絹社區(qū)慚等）（3）了按解區(qū)眉域交歡通狀瘋況（弄公交呆、地巷鐵、騾高架柴、城叨市道困路及塊市政蘋主干活等）（4）區(qū)域乞公共配棍套設(shè)施冒（水、之電、氣璃等市政徑配套；項(xiàng)公園、咽學(xué)校醫(yī)駐院、影律劇院商綠業(yè)中心粒、超市泡、賓館耍、圖書而館、體逃育場(chǎng)館臘，集貿(mào)訊市場(chǎng)，宰著名餐眼館等生哄活配套爬）和人斥文環(huán)境席等。小的方溉向講，瓦就是樓吼盤地塊買的大小騾形狀，聾是臨街意地、角棚地還是言袋地…所處貸位置買，它權(quán)的東廳西南師北鄰憤居是樸誰(shuí)？彩進(jìn)出筒道路工如何匠？目的——和其它畫商品不蒼一樣，相樓盤的秒地理位視置是樓童盤不可條分離的況關(guān)鍵因嗽素，它拒的優(yōu)劣榴與否，咽往往決稠定了樓識(shí)盤的大擔(dān)部分價(jià)貨值。第三吳項(xiàng)：虹是分抗析產(chǎn)品這是神樓盤納市調(diào)臉的主剩體部探分，恰重點(diǎn)托在于倉(cāng)了解制樓盤丈的土鼻地、柜總建元面積陳、產(chǎn)垂品類隙別與向規(guī)劃境、建印筑設(shè)沒(méi)計(jì)與犯外觀謀，總免建套耐數(shù)與似房型裕、面租積、囑格局束配比記、建怕筑用盜材、伸公共再設(shè)施格和施敲工進(jìn)惜度…目的——分析產(chǎn)半品是理特解樓盤魯?shù)幕A(chǔ)削，只有雞認(rèn)真分與析產(chǎn)品功，才能蜻正確把尤握因此誰(shuí)而產(chǎn)生貫的種種怎變化。第四跌項(xiàng)：昨是剖文析價(jià)格組合即產(chǎn)硬品的受單價(jià)殃、總胡價(jià)和膜付款功方式臣。市男場(chǎng)中遭，往窗往有藏許多屋價(jià)格凳方面果的促允銷活芒動(dòng)，粒但萬(wàn)頂變不罩離其駐宗，危其最靠終依煮舊歸寧結(jié)于脫價(jià)格稱組合猶的三未方面呢。剖欄析價(jià)庫(kù)格組較合并酸了解疫其運(yùn)抖用策數(shù)略是丹市場(chǎng)墾調(diào)查熱最吸迎引人蔑的地卸方。單價(jià)：最低單淹價(jià)、最高剝單價(jià)、平均單消價(jià)主力單慮價(jià)：是探指所占創(chuàng)建筑面湊積比例劑最高的貝單元，碧所標(biāo)定健的銷售紅單價(jià)，毛是我們略判斷樓停盤客戶此定位的澡關(guān)鍵。總價(jià)：最低原總價(jià)委、最熊高總鄉(xiāng)豐價(jià)、盜總價(jià)河范圍蜂、主鳴力總勝價(jià)總價(jià)配屬比：指伏依總價(jià)秋范圍不宗同，各燈個(gè)范圍胖的總價(jià)飾及其所誼對(duì)應(yīng)的籮單元數(shù)治量在總挺銷金額疼中所占糞的不同僚比率。付款策方式親：作為杜一個(gè)挪隱蔽攤的價(jià)淘格調(diào)包整手夏段，萬(wàn)一個(gè)準(zhǔn)有力房誠(chéng)的促裂銷工歲具，劉付款也方式舊是房那地產(chǎn)憂營(yíng)銷透策略層中最新為變?yōu)a化多清端的映一個(gè)屠方面懇，也糧是房司地產(chǎn)敞市場(chǎng)驚的一尤個(gè)晴債雨表姓，它州反映壯了發(fā)哄展商倡、購(gòu)喜房者識(shí)、競(jìng)庫(kù)爭(zhēng)者紹三者括之間收利益征的沖盲突，獵交織守和平腥衡。廣告匯策略籮是指棍廣告祖的主練要訴喝求點(diǎn)猴，媒視體選布擇（描大眾案媒體常、自謝身媒首體、脅戶外累媒體寺、直鞋接銷哭售、孔自創(chuàng)柏媒體獅、人顧際傳礦播）矮，廣嫁告密屆度和鋤實(shí)施岔效果斃等。虹業(yè)務(wù)悅組織伸則是臺(tái)指銷呼售點(diǎn)嘩的選隆擇，嫩人員該的配蝴置、甲業(yè)務(wù)樸執(zhí)行稿。第五項(xiàng)勸：了解廣告策略托和業(yè)湯務(wù)組半織對(duì)樓父盤的卷各種隱因素戀的評(píng)解判，留最后巧還是榴歸結(jié)些到具擊體的經(jīng)銷售狠結(jié)果亭上，臨而且屠具體戲的銷悼售結(jié)嘗果還唯不單援是一殿個(gè)銷真售率停的問(wèn)芹題。喊雖然鳥(niǎo)正確聾詳盡瞇的銷烈售結(jié)榆果的橡獲得喚是最陳為艱乘難的鵝，但轉(zhuǎn)它無(wú)辱疑是煙最關(guān)獲鍵的賤地方戶，什么樣熟的房型合最好賣輪？什么被樣的總尺價(jià)最為筑市場(chǎng)所棉接受？除吸引客梅戶最主騾要的地役方是什碌么？購(gòu)燙房客戶喊群有什續(xù)么特征左？所有這獸一切，姥都是市沃場(chǎng)調(diào)查穴應(yīng)該了陶解的。第六項(xiàng)岸：是銷售狀況。市場(chǎng)調(diào)械研技巧Par宏t.F1．網(wǎng)絡(luò)費(fèi)調(diào)查法通過(guò)電嶼腦網(wǎng)絡(luò)佩進(jìn)行一宵些基本烤資料收殺集，了聰解樓盤剩的概況研。2．電話賀調(diào)查法直接打嚼電話到劈燕售樓處潛，電話敢調(diào)查時(shí)噴可用很角客氣的火語(yǔ)調(diào)表吵明自己跳是同行感調(diào)研。3．親六臨現(xiàn)醉場(chǎng)調(diào)才查法調(diào)查的護(hù)方法親臨現(xiàn)謝場(chǎng)調(diào)查勻法可采梯用以下岔幾種方艦法：1)扮客拔戶買艷房：優(yōu)點(diǎn)——可以爽從銷謊售人版員口涂中獲說(shuō)得有憶效信厘息；缺點(diǎn)——不夠泊詳細(xì)尤，只酷能敏針膛對(duì)小職范圍練了解姓數(shù)據(jù)象，如恩問(wèn)太搞專業(yè)勉太多碗的問(wèn)敵題會(huì)化讓售容樓員掃察覺(jué)捕你是略同行廊，反鉛而無(wú)啊法獲遠(yuǎn)得調(diào)籌研表暖需要兄填寫準(zhǔn)的內(nèi)蘭容。2)以同行郊身份直括接調(diào)研呀獲取相扔關(guān)數(shù)據(jù)此：優(yōu)點(diǎn)——以同行牌身份可左以直接蓬請(qǐng)銷售雕人員幫夕助填寫破調(diào)研表伸的所有憶內(nèi)容；缺點(diǎn)——內(nèi)容供雖然遭詳細(xì)刺，但禁不夠啟真實(shí)掃，實(shí)間質(zhì)性壟的數(shù)恰據(jù)無(wú)冒法獲才得。3)以同計(jì)行身報(bào)份去菜買房它：同行也挺要買房松，抱著襪確實(shí)要當(dāng)買房的住心態(tài)去抵踩盤（軟切記：賞態(tài)度一簽定要好仔）你會(huì)爛收到意勸想不到稈的效果遣，而且鹽可以間肥隔性地碧去調(diào)研寶。優(yōu)點(diǎn)——可嘉以用歷專業(yè)鬼的語(yǔ)蛇言去揭問(wèn)對(duì)完方樓巾盤的睛詳細(xì)睡情況馳，讓爬售樓館員感卷覺(jué)你構(gòu)是準(zhǔn)燈客戶揀時(shí)，描你會(huì)淘得到獨(dú)樓盤嬌的真決實(shí)有岸效的壯信息明確任陡務(wù)--明確呆市調(diào)晚的目腔的、滲性質(zhì)份、內(nèi)隔容、挪范圍欺、形升式、打時(shí)間吵、質(zhì)拋量等旦要求縱；團(tuán)隊(duì)裳分工--明確團(tuán)詳隊(duì)（工預(yù)作小組）人灣員組剛成、衛(wèi)任務(wù)矩分工咐及協(xié)自作關(guān)伏系；工作計(jì)泥劃–誰(shuí)做板，什栗么時(shí)裂候做錯(cuò)等；資料賄預(yù)熱--有關(guān)調(diào)兵查對(duì)象（商圈涂、項(xiàng)目累的書刊斬、報(bào)紙旺、網(wǎng)站您等）公開(kāi)傻信息較與內(nèi)董部資穴料；配齊工添具--準(zhǔn)備好頸考察表聰格、問(wèn)嫌卷、訪間談提綱講、公司紗資料、辦數(shù)碼相膀機(jī)等；考察線辰路--前往剖考察緞對(duì)象抗的交飛通工搜具、漠入口冶、行象走方并向、愿重要金節(jié)點(diǎn)學(xué)、出甘口等卵的預(yù)歸計(jì)、啟判斷儲(chǔ)及分鋒工協(xié)嚴(yán)作安胡排；時(shí)間安晨排--市調(diào)時(shí)菌段的安穩(wěn)排（平假日、周貪末、節(jié)刑假日、伴白天、簽夜晚）蒜，考察瞧時(shí)間長(zhǎng)辭短的估勻算，考蛇察項(xiàng)目頓、地段連的時(shí)序冤安排等爽。前期競(jìng)基本銹準(zhǔn)備調(diào)查砌的技煎巧1、調(diào)查庫(kù)前的沾準(zhǔn)備樂(lè)技巧飼：儀題容儀該表準(zhǔn)脆備；精交通灰工具濾準(zhǔn)備塌；調(diào)望查角航色的儉準(zhǔn)備請(qǐng)；（及公司階人員虎、替獎(jiǎng)家人影看房子、跟因朋友群一塊廳看）2、若對(duì)身犁份產(chǎn)生播懷疑時(shí)敢，應(yīng)對(duì)州技巧小聲、鉛拉一邊吳告訴他輕：有無(wú)提回扣。手機(jī)或貨通訊工醬具的運(yùn)改用（事獄先告之匠客戶）不停地乒暗示銷尊代。你擱要買（煉在別的叔樓盤看始過(guò)已下標(biāo)定或退喊定）3、在售樓部停留心時(shí)間，遍盡量要擺短暫。姜（讓銷塊售代表鑼領(lǐng)你去晉看房）好處摩：去筐工地梢現(xiàn)場(chǎng)恩，隨獄著體住力的最消失染，而諷減少罵警惕亡性，窩另一斯方面侍現(xiàn)場(chǎng)厘是銷精售代娃表的艙陣地屠，而戶且容錫易碰塔到熟黃人。4、詢問(wèn)舍方式技橋巧不要溫直接客詢問(wèn)悠；如習(xí)：開(kāi)疼間，蘋樓間撤距不要太凳專業(yè)5、如河何判歌斷銷云售率若技巧四個(gè)關(guān)笑鍵渠道攪：銷售泊現(xiàn)場(chǎng)克：來(lái)胞人量穴；來(lái)腫電量秋；銷逮售代找表狀退態(tài)工地怕現(xiàn)場(chǎng)爹：施參工場(chǎng)療面；撕場(chǎng)料針堆放介；工趕人狀東況客戶戶外扣廣告示：圍零護(hù)工吊作6、留翁真電無(wú)話，擠而且控第一氏次呼滑一定彩要回清，并障表示淘強(qiáng)烈通的購(gòu)倆買欲趣望，和借機(jī)誘再了嗎解不趟知道攪的東糕西和跪試探街最底違價(jià)。許（獲或取之哲后，雀不再域回電廳）7、最好揮分工，踏每天登嘗記匯總舉。1、擺跪正心踩態(tài)、溝有自遍信，垂相信急自己扣就是努購(gòu)房新人2、不可授穿戴過(guò)肆于“廉申價(jià)”，急（尤其財(cái)是高端牲樓盤）3、最并好公疊司能毀派車舟陪同港，如小不行愚可“枝打的晌士”風(fēng)（故尤其鞠是高斧端樓葬盤）4、準(zhǔn)舌備好亭相關(guān)注的工駕具（蠢錄音枯筆、獄可錄掀音照屬相的移手機(jī)倦等）5、不可國(guó)說(shuō)過(guò)多召的專業(yè)瓜術(shù)語(yǔ)6、不弟要拿壁過(guò)多餅的其園他項(xiàng)擦目資盛料7、留換心其伐他客蘋戶對(duì)男產(chǎn)品千的需父求8、項(xiàng)忌目50語(yǔ)0米之內(nèi)變的配套躬及環(huán)境眉、交通府等情況9、是現(xiàn)纏房一定辣要去看注，有樣遠(yuǎn)板間一精定要看10、準(zhǔn)胡備充現(xiàn)分再鐵出發(fā)劣。注意漁事項(xiàng)1.帶著問(wèn)準(zhǔn)題調(diào)研密：提出筑項(xiàng)目鹿開(kāi)發(fā)兆所要妹解決于的問(wèn)血題，虜有了萌問(wèn)題暴，就病有方業(yè)向。2.有目舅的地餅進(jìn)行惑調(diào)研:帶著若朦朧讓的創(chuàng)逆意，踢如可測(cè)能成嚷立的錄理念燭、定址位、司經(jīng)營(yíng)秒思路陪與方童向等敬。3.2渾0/8霜0法則：時(shí)間鄉(xiāng)豐與精屢力用涌于核話心問(wèn)充題上欄，不偏求系汁統(tǒng)全用面，評(píng)但求硬在核甩心問(wèn)督題上艱的重賭點(diǎn)突族破。附抓住稀重點(diǎn)寸人物掃，尤臺(tái)其是架要與握老板顧深入臉溝通屢。同令時(shí)重循視與迷專業(yè)盾人士衛(wèi)和機(jī)然構(gòu)的貴溝通肢，盡家可能富占有療他們訓(xùn)的信棕息。4.帝“順瓜蓋摸藤醒”法塘則：注重貫考察隙當(dāng)?shù)刈u(yù)樓盤睜的開(kāi)伐發(fā)推跑廣水騰平，摟以“萬(wàn)順瓜釀摸藤府”的體方法疲從各悠種開(kāi)灰發(fā)和熔營(yíng)銷冊(cè)現(xiàn)象漏中尋埋求本訪質(zhì)——為什其么會(huì)萬(wàn)這樣森做？扎其目辭標(biāo)是海什么島？效液果又姐怎樣枝？這玻種市互場(chǎng)效饞果反漸應(yīng)出草消費(fèi)棒者怎道樣的曾心態(tài)棄？在操作袍中具體田實(shí)行一是：上午9點(diǎn)以論前不要構(gòu)去,因?yàn)榇穗u時(shí)大多秋很多銷其售人員攝要打掃樂(lè)衛(wèi)生和犧開(kāi)每天蕩的清晨胃例會(huì)；二是：中午贈(zèng)午休禁和就絮餐的概時(shí)間不要茶去，醉這個(gè)暮時(shí)間度段銷逮售人杰員最傅疲憊達(dá)狀態(tài)貴全無(wú)于，此弊時(shí)去擴(kuò)無(wú)異嗓于找銀臉色注看；三是：下午5：30點(diǎn)以后不要去泊，這個(gè)甜時(shí)間段搭銷售要血么填寫鎖當(dāng)天各請(qǐng)種的分棄析報(bào)表某，要么限這時(shí)就健要開(kāi)始雷培訓(xùn)或饞者開(kāi)每?jī)鎏烨闆r鉛分析例繞會(huì)。到售樓揮處有幾經(jīng)個(gè)時(shí)間鼻段要避胸開(kāi)：對(duì)市橋場(chǎng)調(diào)襖研的裂要求較與評(píng)劃價(jià)Par得t.G對(duì)市場(chǎng)愚調(diào)研的要求扁與評(píng)價(jià)要求：1、榮每天乒調(diào)研做后作撈小結(jié)引、討疑論、鼠遵循鋒：假草設(shè)混、論烤證、會(huì)再假傳設(shè)、駛再論泰證2、踢補(bǔ)充黨調(diào)研曾，隨兩新假怒設(shè)調(diào)稼整調(diào)舊研內(nèi)豆容3、調(diào)逼研結(jié)束繞后基本販形成大守思路基本知評(píng)價(jià)悟標(biāo)準(zhǔn)1、是否單對(duì)類似銅競(jìng)爭(zhēng)樓分盤的賣暢點(diǎn)、規(guī)癢劃指標(biāo)歸、戶型露特點(diǎn)、羽銷售率動(dòng)及購(gòu)買嘴者特征許掌握清孫楚？2、對(duì)蠅區(qū)域吧內(nèi)規(guī)像劃及金政府葬投資都計(jì)劃君是否兔清楚耽？3、對(duì)索當(dāng)?shù)匮赶M(fèi)盜者能禾產(chǎn)生惹共認(rèn)脾價(jià)值稠的點(diǎn)吳是否卷清楚請(qǐng)？市場(chǎng)勞調(diào)研類實(shí)例Par縮慧t.H回龍懲關(guān)調(diào)緊查內(nèi)轉(zhuǎn)容回龍觀底二手資芽料收集齡部分一、寵紹觀環(huán)境趁資料1、北禽京發(fā)展趙規(guī)劃1.1柜北京城命市整體圾發(fā)展規(guī)腦劃1.2抹回龍?jiān)杂^發(fā)展裹規(guī)劃2、憂北京帆商業(yè)張物業(yè)勺總體農(nóng)特征2.帆1北嫂京商升業(yè)物虧業(yè)布韻局結(jié)搬構(gòu)2.2佛北京商報(bào)業(yè)物業(yè)婦市場(chǎng)供井需情況2.河3舌北京平商業(yè)剝物業(yè)結(jié)價(jià)格2.4惰北京商辯業(yè)物業(yè)俯特征及削發(fā)展趨貿(mào)勢(shì)2.5睜北京獎(jiǎng)商業(yè)物貞業(yè)開(kāi)發(fā)檔中存在減的問(wèn)題2.6駱北京商太業(yè)物業(yè)聾投資環(huán)檔境3、票北京廢交通鼠狀況報(bào)對(duì)商側(cè)業(yè)影趴響二、簽中觀美區(qū)域規(guī)商業(yè)橫市場(chǎng)知資料1、幟區(qū)域蘭市場(chǎng)盟供應(yīng)方情況1.2埋區(qū)域周條邊商圈山供應(yīng)情食況（純逐商業(yè)項(xiàng)靠目、綜怠合商業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、叛底商、賤商鋪）1.域3摘回龍拘觀商滔業(yè)供煎應(yīng)情拌況池（純充商業(yè)從項(xiàng)目博、綜尖合商揀業(yè)項(xiàng)追目、防底商兩、商鳥(niǎo)鋪）2、區(qū)笨域內(nèi)公衣交線路2.基1區(qū)詢域內(nèi)金公共鏡交通市現(xiàn)狀2.2的區(qū)域內(nèi)勞公共交抗通未來(lái)只規(guī)劃3、講項(xiàng)目沒(méi)類比捐競(jìng)爭(zhēng)寸區(qū)域脅商業(yè)委供應(yīng)蒙情況3.1警天通示苑社區(qū)隱商業(yè)3.螺2鵲望京忠社區(qū)信商業(yè)三、項(xiàng)嘗目自身潛情況資莫料1、項(xiàng)薯目地塊選特征2、紀(jì)項(xiàng)目珍地塊懇周邊柄交通埋環(huán)境3、項(xiàng)搖目周邊量人文環(huán)械境4、項(xiàng)膽目周邊果人流狀責(zé)況回龍尿觀供肆應(yīng)部見(jiàn)分市惹調(diào)內(nèi)總?cè)?、區(qū)棄域市場(chǎng)影供應(yīng)1.1弄區(qū)域周穿邊商圈摸供應(yīng)情沙況(包榆括:恥純何商業(yè)活項(xiàng)目搭、綜腎合項(xiàng)外目、超底商剃、商造鋪)1.2演回龍觀罰商業(yè)供遲應(yīng)情況(包港括:冰純袋商業(yè)譯項(xiàng)目妖、綜沸合項(xiàng)幅目、遲底商瓜、商艙鋪)2、詢區(qū)域筋商業(yè)振特征2.達(dá)1商佳業(yè)業(yè)足態(tài)分柏布特康征2.2陵商業(yè)客鋒戶群體珍特征2.士3商湖業(yè)租論金水鄭平2.4貴項(xiàng)目商然圈年?duì)I派業(yè)額總突量3、項(xiàng)莫目類比伯競(jìng)爭(zhēng)區(qū)難域商業(yè)網(wǎng)供應(yīng)情財(cái)況3.1炭天通迎苑社區(qū)忌商業(yè)3.沫2穿望京白社區(qū)撥商業(yè)回龍范觀需裕求調(diào)討查內(nèi)榨容1、炸項(xiàng)目蔑區(qū)域窄商業(yè)矩需求慣探測(cè)1.巡壽1商果圈商亞業(yè)人尸群特具征1.2蓮商圈商米業(yè)人群雷組成1.3燥區(qū)域商抽業(yè)人群炊購(gòu)買力1.返4商璃業(yè)人年群深魯度探剖訪2、暢區(qū)域腫市場(chǎng)多需求種探測(cè)2.骨1商范業(yè)配鞭套市杠場(chǎng)2.2寫相關(guān)區(qū)秩域餐飲他業(yè)市場(chǎng)2.存3休婚閑娛憑樂(lè)業(yè)根市場(chǎng)2.4診商務(wù)市饒場(chǎng)3、區(qū)早域終端屯客戶群妹探測(cè)3.夕1消壁費(fèi)區(qū)威域界呢定3.秀2消絮費(fèi)區(qū)薄域人竭口組款成3.豪2消企費(fèi)者腫需求3.澆3消艘費(fèi)者蘋心理3.覆4消普費(fèi)者雨習(xí)慣3.域5消梨費(fèi)者揭特征3.6狗消費(fèi)者泛行為3.嶼7消招費(fèi)者仗階層3.8被消費(fèi)力柄水平及母狀況3.9絡(luò)終端雹消費(fèi)者覆座談深溉訪回龍觀歡項(xiàng)目終鋤端需求單調(diào)查計(jì)絕劃調(diào)查說(shuō)忽明（一園）背軍景介荒紹調(diào)查妨對(duì)象露：政府機(jī)獨(dú)關(guān)、企震業(yè)、居繡民、農(nóng)蛙民和私挽人小業(yè)據(jù)主等回駛龍觀常步住居民肥。調(diào)查方限法：街頭年攔截費(fèi)法。熱即訪拋員選畝定繁賭華區(qū)仇域人趴流量撒大的值地段孫，進(jìn)億行有說(shuō)針對(duì)肆性的磨攔截臣選擇半，以策少量狡的封隙閉式斤問(wèn)題吃詢問(wèn)嗎，迅惑速簡(jiǎn)濫短答斑題。腹，對(duì)萬(wàn)調(diào)查甩客戶竿進(jìn)行劑面對(duì)弟面的蒙訪問(wèn)五；調(diào)查區(qū)墨域：1、回晨龍觀區(qū)促域：育位知西路卸周邊區(qū)析域；文燥化路以晃東、同有城街以律北、冶龍錦三咬街以南僅區(qū)域；傍輕軌站膛周邊。2、回悔龍觀周湯邊區(qū)域酬（東北依部社區(qū)占、周邊聯(lián)別墅區(qū)著）樣本量梨：本次調(diào)度查預(yù)計(jì)投有效問(wèn)足卷共1奪00份叼，初設(shè)姻樣本數(shù)坊為30樂(lè)0份。（二摟）調(diào)查目圣的通過(guò)對(duì)研回龍觀哪地區(qū)目只標(biāo)客戶乞的調(diào)查讀訪問(wèn)，觀一方面睜了解回從龍觀區(qū)偉域客戶王對(duì)本區(qū)襯域商業(yè)各物業(yè)的鐘認(rèn)知及袖基本商蟲(chóng)業(yè)需求竄，另一縱方面了搬解他們節(jié)購(gòu)物區(qū)跳域及消們費(fèi)購(gòu)買朱力水平調(diào)。最終伏為本項(xiàng)梨目的產(chǎn)揀品定位潛、價(jià)格晚定位以抓及客戶勤群定位從提供詳威實(shí)可靠閘的市場(chǎng)選依據(jù)。二、坑調(diào)查要時(shí)間20喉05弟年顯20掠日—笛—2獎(jiǎng)00趁5年權(quán)23冒日三、蜜調(diào)查縱內(nèi)容1、悉攔截曬式調(diào)液查問(wèn)袋卷：狡詳見(jiàn)島附頁(yè)回龍謹(jǐn)觀項(xiàng)席目消都費(fèi)需艦求調(diào)魯查問(wèn)集卷問(wèn)卷編心號(hào)回龍童觀居塊民消源費(fèi)調(diào)落查問(wèn)孩卷【導(dǎo)嫂語(yǔ)部墓分】親愛(ài)的他先生/像女士：您好抹！我唐是x氧xx查xx羨x公秧司的鴉一名才訪問(wèn)廣員，土我們羅現(xiàn)在隔正在么進(jìn)行縱一項(xiàng)微有關(guān)合回龍鞋觀居差民商子業(yè)消巧費(fèi)方佳面的恐調(diào)查沒(méi)研究蟲(chóng)，希夏望能帆夠取榨得您謊的支喊持與某合作湯。您憲的意描見(jiàn)對(duì)物我們?nèi)嗟难新?tīng)究非特常重聲要，信下面栗需要童您回爽答一伯些問(wèn)起題，銅這些撥問(wèn)題疊沒(méi)有漫對(duì)錯(cuò)撓之分業(yè)，您憑只要牲說(shuō)出忠自己仗內(nèi)心叨的真率實(shí)想旺法，牽就是感對(duì)我掩們工梢作的嶄最大約支持艷！同時(shí)，哀根據(jù)國(guó)紅家《統(tǒng)妹計(jì)法》蘆的規(guī)定帳，我們著將對(duì)您碎個(gè)人和稱家庭的伯資料嚴(yán)奶格保密窯。在本質(zhì)項(xiàng)目結(jié)亦束后，停我們會(huì)廣將所有巡壽調(diào)查問(wèn)漿卷全部利銷毀，校以保證滔您個(gè)人福和家庭火的信息讓不被泄療漏?！菊?qǐng)嗎訪問(wèn)膝員記搏錄本萬(wàn)問(wèn)卷胸調(diào)查等所屬樣區(qū)域傾】客戶滅甄別貧：請(qǐng)問(wèn)您賴是回龍左觀常住漠居民么排？謝謝！罰結(jié)束訪洪問(wèn)A、芹是傅B、喪否主體賞問(wèn)卷A部站分悅受訪卵者背付景資劑料A1愁、請(qǐng)嘉訪問(wèn)拖員記螞錄受筆訪者丑的性晶別：男――書―――蹲―――第―――牧―――柴1女―臣―――證―――銜―――吹―――采―2A2顏、請(qǐng)腥問(wèn)您匠的年醫(yī)齡在回下面體的哪峽一個(gè)慈區(qū)段黃內(nèi)？25歲燒及以下傭―――況―――雪――1著26—石—30淺歲――間―――牲―――秒231化——3串5歲―擊―――梳―――婚―33刺6——閘40歲屆―――倦―――沙――4啦41—妨—50厚歲――鉛―――書―――炎550京歲以上亞―――森―――佳―――觀6A3濾、請(qǐng)怠問(wèn)您另的學(xué)密歷是拴以下逮的哪稻一個(gè)眾?初中及綠以下―駕―――找―――赤―1高撕中/中忍專/技肝校――駁―――慕――2抖大學(xué)專橡科――銅―――泉―――悅―3大索學(xué)本科游―――信―――伙―――鼓4碩士定―――株―――絨―――齡――5監(jiān)博士及麥以上―泛―――肚―――佳―5A4、蠟請(qǐng)問(wèn)您賤所從事霸的職業(yè)糖屬于以伸下哪一付類?廣告―國(guó)―――棕―――焰1IT冒―――揪―――夸―――嫩2商貿(mào)督―――劃―――印―3科忠研――災(zāi)―――疏――4筋法律－奧―――肆―――懸5運(yùn)輸閱－－―摘―――梳―6公打務(wù)員―警―――馬――7豎教育―剝―――圈―――謎8軍人訊―――卻―――故―9學(xué)駐生――漸―――悲――1灣0建筑栽/裝飾票裝修―會(huì)―11膽醫(yī)務(wù)―鑰―――醉――1啊2下崗頸/無(wú)職宮業(yè)――撥――1割3其它吳【請(qǐng)注明】―――軋―――癢―――偵―14A5重、請(qǐng)脫問(wèn)您膚是否攔已婚軍？是――塘―――節(jié)―――范―――叨―――撇1否―靠―――尼―――深―――秧―――覆―2A6討、請(qǐng)佛問(wèn)您險(xiǎn)是否睡是本淋地人莖？【稅所謂仿本地部人：顯是指具有本激地戶口或長(zhǎng)魂期在染當(dāng)?shù)鼐幼≡獫M3證年】是――續(xù)―――施―――北―――哀―――傘1否―妨―――曲―――蘆―――玩―――殿―2A7、岡請(qǐng)問(wèn)您治個(gè)人的怕月收入但平均有晉多少?100晉0元及蹲以下―剩―――徑―――慕110礙01-懶150足0元―碼―――你―――涌―21訓(xùn)501移-20乖00元溪―――庫(kù)―――竿――3鄰200券1-3篇000嫁元――趣―――泄―――并430套01-偉400量0元―值―――帖―――南―54捐000猛元以上孫－――眾―――陣――6直無(wú)收入聲―――瓦―――修―――飾――7A8駱、請(qǐng)清問(wèn)您頓平時(shí)噸外出章所使頂用的李代步刑交通掉工具沖主要裳是什討么？私有汽遙車――特―――然1單位樹(shù)配車―扮―――中―2公掘交車―有―――廈――3菌出租車制―――治―――省4自行閱車――左―――仁―5摩扇托車―柄―――刻――6沒(méi)其它【宿請(qǐng)注明風(fēng)】――戀――賴―7B部分潑目前消避費(fèi)方便娃情況請(qǐng)問(wèn)邊，在撕平時(shí)頌的生穗活當(dāng)短中，育您或知您家倍庭在嗚進(jìn)行鵲以下分購(gòu)物級(jí)或消刮費(fèi)時(shí)鹿的方項(xiàng)便程江度如慚何？請(qǐng)分兇別用答1-主5分洲制評(píng)段分量奧表進(jìn)份行打咱分。惰5分?jǐn)潮硎咀病胺侨境７揭啾恪逼荩?形分表繞示“敘非常察不方臂便”汁，余離下依汪次類膜推。【訪問(wèn)精員注意斗：請(qǐng)從伯打循環(huán)宰勾“√頸”處開(kāi)愁始提問(wèn)漿】√消費(fèi)漸評(píng)價(jià)指狠標(biāo)非常費(fèi)方便比陜較方便娘一般不鞏大方便應(yīng)非常不嫂方便a購(gòu)買谷服裝類折商品-頓---某---棍-5-沉---臭---影---倒---彎-4-肉---技---威---鎮(zhèn)---端-3-遇---慶---羅---家---夸-2-俘---肉---丈---哲---尺-1-錯(cuò)---恢--b不家電類印商品-群---暴---迅-5-躬---山---沿---福---堆-4-券---錄---蒸---烏---腦-3-寄---俯---焦---桿---伸-2-麻---擱---禾---賢---姐-1-燙---輝--c榨電子類臺(tái)商品-找---開(kāi)---狗-5-灘---慚---斃---蒙---崇-4-結(jié)---踢---哥---胡---孩-3-牙---發(fā)---斯---慢---景-2-央---碌---盲---念---謊-1-然---臭--d賠餐飲消財(cái)費(fèi)--山---姥---煉5--濃---善---代---災(zāi)---菠4--容---久---亮---奶---枯3--堤---化---勸---蒸---競(jìng)2--鑄---闖---添---餐---恐1--骨---勤-e娛累樂(lè)消費(fèi)欠---敏---就--5返---艷---冶---縮慧---廁--4搏---伐---屯---詳---彈--3販---伸---槍---荒---款--2承---接---頌---務(wù)---昂--1拘---觸---米f日用箏百貨商臭品--勉---日---籃5--僅---繡---扣---什---逝4--賴---廢---擠---麗---全3--加---慕---鑼---牙---挺2--稠---赴---嗽---淚---聞1--剩---書-g建旬筑、裝號(hào)修材料鞋---詠---劍--5例---金---耍---抱---湖--4奧---問(wèn)---繁---粒---癥--3拉---掀---是---憶---拍--2守---親---獎(jiǎng)---關(guān)---昨--1災(zāi)---茶---層h家居貨家具-戚---汁---狠-5-舟---糖---食---升---們-4-壩---鳴---五---巧---喜-3-窗---療---樂(lè)---盛---幣-2-盛---吵---母---連---竭-1-背---牲--i睬以上綜浙合--班---堪---愁5--址---磁---號(hào)---仙---徐4--猛---納---子---乞---兩3--曬---束---省---遼---匹2--禿---視---絹---否---付1--摟---吧-C部接分糞經(jīng)常嫁消費(fèi)存場(chǎng)所C1、錢請(qǐng)問(wèn)，扯在平時(shí)劍的生活躺當(dāng)中，管您或您怒家庭在臥購(gòu)買服洲裝類商漆品的時(shí)伸候一般蝦都會(huì)選狗擇去以斤下哪些病場(chǎng)所？綜合巴性商種場(chǎng)/辟市場(chǎng)驕――提――飾――啊―1椒服裝蛾品牌講專賣胞店―由――報(bào)――允2服賴裝批育發(fā)市糧場(chǎng)―吳――院――障――啊3百孝貨商摔場(chǎng)/鬼購(gòu)物來(lái)中心停――抄――封――鮮4路勸邊小弓攤―簽――覆――搖――扯――膽―5膨其它【請(qǐng)