保隆科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告

上海保隆汽車科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告1一、本次募集資金使用計(jì)劃 2二、本次募集資金使用的必要性和可行性分析 2(一)空氣懸架系統(tǒng)智能制造擴(kuò)能項(xiàng)目 2(二)補(bǔ)充流動資金 8三、本次募集資金發(fā)行對公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況的影響 10(一)本次募集資金發(fā)行對公司經(jīng)營狀況的影響 10(二)本次募集資金發(fā)行對公司財(cái)務(wù)狀況的影響 11 2上海保隆汽車科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向不特定對象發(fā)行性分司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過143,200萬元(含擬投入募集資金1架系統(tǒng)智能制造擴(kuò)能項(xiàng)目007,500系統(tǒng)配件智能制造項(xiàng)目2充流動資金000,700。二、本次募集資金使用的必要性和可行性分析(一)空氣懸架系統(tǒng)智能制造擴(kuò)能項(xiàng)目3名稱1年產(chǎn)482萬支空氣懸架目車科技(安安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天過對現(xiàn)有廠房進(jìn)行適應(yīng)性新統(tǒng)部件產(chǎn)能。2安徽省宣城市寧國經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南山園區(qū)外環(huán)過購置土地，新建廠房及3汽車減振系統(tǒng)配件智能安徽省宣城市寧國經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南山園區(qū)千秋路過新建廠房及生產(chǎn)線的方減振系統(tǒng)配件產(chǎn)：號期產(chǎn)量達(dá)產(chǎn)期扣除內(nèi)后對外1年產(chǎn)482萬支空氣懸架目2彈簧3空氣供給單元(ASU)45687汽車減振系統(tǒng)配件智能00883、項(xiàng)目必要性(1)響應(yīng)市場需求，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇4此外，從商用車市場來看，2017年發(fā)布的《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》 5批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的空氣懸架系統(tǒng)產(chǎn)品相關(guān)的專利技術(shù)和核心技術(shù)進(jìn)一步規(guī)化企高品牌附加值。項(xiàng)目可行性6(1)項(xiàng)目實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃國(2)公司在空氣懸架系統(tǒng)布局多個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)線，擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，具備項(xiàng)領(lǐng)域，目前已實(shí)現(xiàn)配方、混煉、壓延、成型、22年量產(chǎn)下線儲氣罐產(chǎn)品。7公(3)公司空氣懸架系統(tǒng)已獲得多家主機(jī)廠多項(xiàng)項(xiàng)目定點(diǎn)，本項(xiàng)目的產(chǎn)能消一能廠了8項(xiàng)目投資概算募集資金擬投金額一1210/28,84716,0003087,5004/三底流動資金,200/四本項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率(稅后)為20.81%，稅后靜態(tài)回收期(含建設(shè)期)7、項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)子項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資備案表(項(xiàng)目代碼)環(huán)評年產(chǎn)482萬支空氣懸架系統(tǒng)部件智能制造項(xiàng)目2305-340162-04-01-723907辦理中空氣彈簧智能制造項(xiàng)目2201-341862-04-02-351911寧環(huán)審批[2022]58號汽車減振系統(tǒng)配件智能制造項(xiàng)目2206-341862-04-01-673797辦理中(二)補(bǔ)充流動資金92、補(bǔ)充流動資金的必要性(1)把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會，支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展(2)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張對營運(yùn)資金需求增加近年來，公司一方面積極搭建拓展全球生產(chǎn)-營銷體系，在中國、北美、歐3、補(bǔ)充流動資金的可行性(1)補(bǔ)流規(guī)模具有可行性公司將本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債部分募集資金用于補(bǔ)充流動資金(包括冊管理辦法》及《<上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法>第九條、第十條、第十一(2)公司治理規(guī)范、內(nèi)控完整規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。三、本次募集資金發(fā)行對公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況的影響(一)本次募集資金發(fā)行對公司經(jīng)營狀況的影響本次