2022年水性涂料行業(yè)全景速覽

2022年水性涂料行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：政策助力水性涂料穩(wěn)步發(fā)展，房企改革帶來需求新增長點隨著我國居民的生活水平不斷提高，大眾對于居住環(huán)境的質量要求也在持續(xù)提升，涂料作為日常居家時經常接觸到的產品，涂料的質量好壞，對人體的健康有著很大的影響作用。近年來，隨著國民經濟中各行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，作為其配套的涂料行業(yè)逐步發(fā)展成為國民經濟中各領域不可或缺的重要行業(yè)，國家和各級政府也相繼出臺各項政策，鼓勵和扶持水性涂料行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展逐漸走向成熟，國家新基建、新型城鎮(zhèn)化、舊城改造、鄉(xiāng)村振興等策略機遇將成為水性涂料行業(yè)的需求新增長點，推動水性涂料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑市場產品應用廣泛，行業(yè)市場銷售規(guī)模穩(wěn)步提升涂料應用廣泛，是國民經濟配套的重要工程材料。在2021年我國涂料行業(yè)產量結構占比中，建筑和工業(yè)是涂料的主要應用場景，建筑涂料、其他工業(yè)防護涂料占比較大，超總產量的50%，占比分別為46.7%、27.5%。2017-2021年期間，水性涂料的市場銷售規(guī)模保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢發(fā)展，2021年我國水性涂料的市場規(guī)模同比增長了6.01%，預計2022年行業(yè)市場規(guī)模將會進一步增長，水性涂料市場規(guī)模達到74.6億元左右。三、市場格局：行業(yè)競爭不斷加劇，企業(yè)產品研發(fā)持續(xù)增強隨著水性涂料行業(yè)競爭的不斷加劇，大型水性涂料企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優(yōu)秀的水性涂料生產企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。一大批國內優(yōu)秀的水性涂料品牌迅速崛起，三棵樹、亞士創(chuàng)能等企業(yè)逐漸成為水性涂料行業(yè)中的領先企業(yè)。三棵樹供應業(yè)務為建筑涂料、防水材料、地坪材料、木器材料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產和銷售。亞士創(chuàng)能主營功能型建筑涂料、建筑墻體保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料及其應用系統(tǒng)的研發(fā)生產、銷售及服務，是行業(yè)內少數(shù)同時擁有這四大產品體系及其系統(tǒng)服務能力的企業(yè)之一。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)加快轉型升級步伐，需求推動生產工藝持續(xù)創(chuàng)新近年來，隨著我國涂料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，水性化、環(huán)?；耐苛现饾u占據(jù)市場主流，國家和各級政府也相繼出臺各項政策，鼓勵和扶持水性涂料行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。多項政策的落地實施，為水性涂料行業(yè)帶來了強勁的發(fā)展動力，推動水性涂料行業(yè)轉型升級，助力行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。此外，在環(huán)保要求日益提高、居民健康意識不斷增強的情況下，健康環(huán)保的水性涂料市場前景廣闊。大力開展基礎性研究，降低水性涂料的施工難度、改善使用性能，是水性涂料拓展應用領域、大規(guī)模普及應用的重點發(fā)展方向。關鍵詞：水性涂料發(fā)展背景、發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：政策助力水性涂料穩(wěn)步發(fā)展，房企改革帶來需求新增長點隨著我國居民的生活水平不斷提高，大眾對于居住環(huán)境的質量要求也在持續(xù)提升，涂料作為日常居家時經常接觸到的產品，涂料的質量好壞，對人體的健康有著很大的影響作用。近年來，隨著我國涂料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，水性化、環(huán)保化的涂料逐漸占據(jù)市場主流，在低碳環(huán)保的當下，水性涂料迎來快速發(fā)展期，國家和各級政府也相繼出臺各項政策，鼓勵和扶持水性涂料行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。2022年12月，工信部、住建部等四部門共同出臺了《關于深入推進黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的知道意見》，提出圍繞黃河流域煤化工、有色金屬、建材等重點行業(yè)，通過流程降碳、工藝降碳、原料替代，實現(xiàn)生產過程降碳。2022年11月，工信部、發(fā)改委、國資委共同發(fā)布了《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》，提出落實落細工業(yè)領域以及石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)碳達峰實施方案，健全綠色制造體系，加快節(jié)能降碳裝備技術推廣應用。2022年5月，國務院印發(fā)了《新污染物治理行動方案》，提出聚焦石化、涂料、紡織印染、橡膠等行業(yè)，選取一批重點企業(yè)和工業(yè)園區(qū)開展新污染物治理試點工程，形成一批有毒有害化學物質綠色替代、新污染物減排等示范技術。2022年3月，安徽省出臺《合肥市“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》，提出大力發(fā)展低排放產品、可降解產品，以及水性涂料、空氣凈化器、消耗臭氧層物質替代產品等環(huán)境友好型產在我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進下，房地產行業(yè)也得到穩(wěn)步發(fā)展，2017-2021年期間，我國房地產行業(yè)的施工面積保持持續(xù)增長的態(tài)勢，新開工面積呈現(xiàn)“先升后降”的趨勢，2021年我國房地產施工面積同比增長了5.24%；新開工面積同比出現(xiàn)下滑，同比下降了11.36%。進入2022年，房企供給側改革開始發(fā)力，各項政策相繼推出，市場表現(xiàn)不佳，投資出現(xiàn)下滑，且續(xù)建項目不足和新開工面積大幅下滑。2022年上半年我國房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積848812萬平方米，同比下降2.8%；新開工面積66423萬平方米，下降34.4%?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展逐漸走向成熟，國家新基建、新型城鎮(zhèn)化、舊城改造、鄉(xiāng)村振興等策略機遇將成為水性涂料行業(yè)的需求新增長點，推動水性涂料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑市場產品應用廣泛，行業(yè)市場銷售規(guī)模穩(wěn)步提升涂料，又稱油漆，是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜。涂料可以分為溶劑型涂料、粉末涂料、水性涂料、無溶劑涂料四大類，其中水性涂料是指用水作溶劑或作分散介質的涂料，按其應用場景的不同，又可分為水性防腐涂料、水性木器涂料、水性建筑涂料。依據(jù)涂料中粘合劑的類別，水性涂料可以分為天然物質或礦物質的天然水性涂料和人工合成樹脂的石油化工水性涂料兩大類水性涂料的產品包括水溶性涂料、水稀釋性涂料、水分散性涂料三種。室內用涂料主要分為水性涂料和溶劑性涂料兩種，產生污染的主要是溶劑性涂料，而使用環(huán)保的水性涂料便可以完全免除對涂料污染的擔憂。近年來，在節(jié)能低碳、綠色環(huán)保理念的引領下，國家和各級政府高度重視低碳環(huán)保發(fā)展，水性涂料作為一種無污染的新型涂料，在國家的積極推動下，水性涂料行業(yè)迎來快速發(fā)展時期，行業(yè)發(fā)展提速。近年來，隨著國民經濟中各行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，作為其配套的涂料行業(yè)逐步發(fā)展成為國民經濟中各領域不可或缺的重要行業(yè)?，F(xiàn)如今，我國已經成為世界第二大涂料生產國和消費國，進入到世界涂料行業(yè)的發(fā)展主流。2016-2021年期間，我國涂料行業(yè)的產量總體保持增長的態(tài)勢，2021年涂料產量共計2324.3萬噸，較2020年增長了9.22%。隨著國家對于環(huán)保行業(yè)的愈發(fā)重視，涂料產業(yè)在發(fā)展過程中，也將更加注重環(huán)保問題，減少各類污染的產生，推動產業(yè)轉型升級，推動涂料行業(yè)產量的持續(xù)提升。水性涂料作為現(xiàn)如今涂料行業(yè)的發(fā)展主流，適應環(huán)境和政策的發(fā)展趨勢，在涂料行業(yè)的高速發(fā)展階段，水性涂料也將得到快速發(fā)展，產量實現(xiàn)進一步增長。涂料應用廣泛，由于其可以增強金屬結構、設備、橋梁、建筑物、交通工具等產品的外觀裝飾性，延長使用壽命，是國民經濟配套的重要工程材料，主要用于建筑裝飾、汽車涂料、工程機械、船舶防腐、交通工具等。在2021年我國涂料行業(yè)產量結構占比中，建筑和工業(yè)是涂料的主要應用場6.8%、5%。水性涂料以水作為溶劑，能夠節(jié)省大量的資源，同時消除了施工時火災的危險性，降低了對大氣的污染，此外，水性涂料僅采用了少量的低毒性醇醚類有機溶劑，極大地改善了施工作業(yè)環(huán)境條件。因其突出的優(yōu)勢，在涂料行業(yè)中得快速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2017-2021年期間，水性涂料的市場銷售規(guī)模保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢發(fā)展，2021年我國水性涂料的市場規(guī)模同比增長了6.01%，預計2022年行業(yè)市場規(guī)模將會進一步增長，水性涂料市場規(guī)模達到74.6億元左右。三、市場格局：行業(yè)競爭不斷加劇，企業(yè)產品研發(fā)持續(xù)增強隨著水性涂料行業(yè)競爭的不斷加劇，大型水性涂料企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優(yōu)秀的水性涂料生產企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。一大批國內優(yōu)秀的水性涂料品牌迅速崛起，三棵樹、亞士創(chuàng)能等企業(yè)逐漸成為水性涂料行業(yè)中的領先企業(yè)。三棵樹供應業(yè)務為建筑涂料、防水材料、地坪材料、木器材料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產和銷售。其中防水涂料產品可以分為聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性防水涂料等；工業(yè)木器涂料包括水性木器涂料、優(yōu)威涂料等。2017-2021年期間，三棵樹積極布局涂裝一體化、綠色生態(tài)供應鏈體系等，經營業(yè)績穩(wěn)步增長，2021年三棵樹的營業(yè)收入同比增長了39.37%。2022年企業(yè)保持高速發(fā)展的態(tài)勢，營業(yè)收入得到進一步提升，2022年前三季度三棵樹的營業(yè)收入共計79.47億元，較2021年同期增長了0.52%。亞士創(chuàng)能主營功能型建筑涂料、建筑墻體保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料及其應用系統(tǒng)的研發(fā)生產、銷售及服務，是行業(yè)內少數(shù)同時擁有這四大產品體系及其系統(tǒng)服務能力的企業(yè)之一。公司豐富的產品結構在建筑涂裝、建筑節(jié)能、建筑防水一體化解決方案和服務能力上具有顯著的優(yōu)勢。2017-2021年期間，亞士創(chuàng)能的營業(yè)收入保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2021年亞士創(chuàng)能的營業(yè)收入同比增長了34.46%。2022年受房地產行業(yè)發(fā)展放緩的影響，亞士創(chuàng)能的營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，前三季度亞士創(chuàng)能的營業(yè)收入共計23.32億元，較2021年同期下降了36.62%。三棵樹作為涂料行業(yè)的領先企業(yè)，非常重視產品的研發(fā)和生產，企業(yè)通過長期的研發(fā)投入和技術積累，目前已研發(fā)近一萬支產品，滿足用戶全屋一站式綠色建材需求，覆蓋了內外墻涂料、防水、保溫、地坪、基材等多個領域。2018-2021年期間，三棵樹的研發(fā)費用保持穩(wěn)定增長，2021年研發(fā)投入同比上漲了30.92%。2022年三棵樹進一步加大研發(fā)投入力度，前三季度三棵樹的研發(fā)費用共計1.84億元，較2021年同期增長了7.87%。亞士創(chuàng)能作為本行業(yè)最主要的開拓者和引領者之一，企業(yè)經過多年的研發(fā)和市場推廣，產品及方案已在新建建筑、建筑節(jié)能改造等領域得到廣泛應用，同時持續(xù)加大科研投入，相繼自主研發(fā)了保溫裝飾板、真金防火保溫板、柔性花崗巖等綠色建筑產品。2018-2021年期間，亞士創(chuàng)能的研發(fā)費用保持逐年遞增的態(tài)勢，2021年亞士創(chuàng)能的研發(fā)投入同比增長了22.92%。2022年亞士創(chuàng)能小幅調整發(fā)展戰(zhàn)略，研發(fā)投入力度有所減弱，前三季度亞士創(chuàng)能的研發(fā)費用共計0.68億元，較2021年同期下降了6.77%。從毛利率來看，兩家企業(yè)在2017-2021年期間，毛利率總體上均呈現(xiàn)出不同程度的下跌。2021年三棵樹的企業(yè)毛利率同比下降了7.79%；亞士創(chuàng)能的毛利率同比下降了8.45%。2022年兩家企業(yè)穩(wěn)步調整戰(zhàn)略布局，毛利率實現(xiàn)小幅上漲，前三季度三棵樹的企業(yè)毛利率為28.92%，較2021年同期上漲了2.82%；亞士創(chuàng)能的毛利率為31.79%，較2021年同期上漲了6.26%。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)加快轉型升級步伐，需求推動生產工藝持續(xù)創(chuàng)新1、政策為行業(yè)帶來強勁動力，促進行業(yè)轉型升級近年來，隨著我國涂料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，水性化、環(huán)?；耐苛现饾u占據(jù)市場主流，水性涂料迎來快速發(fā)展期，國家和各級政府也相繼出臺各項政策，鼓勵和扶持水性涂料行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展?！蛾P于深入推進黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》《新污染物治理行動方案》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》等政策，均提出落實落細工業(yè)領域、石化化工、建材等重點行業(yè)碳達峰實施方案，加快節(jié)能降碳裝備技術的推廣應用；大力發(fā)展水性涂料等環(huán)境友好型產品；以工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)為重點，推動使用低揮發(fā)有機物含量的涂料、油墨、清洗劑等。多項政策的落地實施，為水性涂料行業(yè)帶來了強勁的發(fā)展動力，推動水性涂料行業(yè)轉型升級，助力行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。2、水性涂料需求不斷增長，生產工藝持續(xù)突破創(chuàng)新我國是全球涂料生產大國，水性涂料作為涂料行業(yè)未來發(fā)展的重要方向，研究和開發(fā)水性涂料