2022年寵物藥品行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

2022年寵物藥品行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、寵物藥品行業(yè)概述寵物新藥研發(fā)是一個高投入，長時(shí)間的過程，我國寵物市場快速發(fā)展的時(shí)間還不足以有大量寵物藥上市。寵物新藥研發(fā)流程一般需要先發(fā)現(xiàn)藥物、經(jīng)各種臨床前及臨床試驗(yàn)成功后才可進(jìn)行注冊申請，一般要經(jīng)歷5年左右的時(shí)間，在寵物藥上市后，通常還需要口碑的積累，藥企還需要投入大量金錢時(shí)間去拓展渠道以及宣傳，盈利所需時(shí)間久。寵物藥品一般研發(fā)流程二、寵物藥品行業(yè)發(fā)展背景1、政策從政策方面來看，短期內(nèi)依靠政策傾斜，我國經(jīng)濟(jì)動物獸藥轉(zhuǎn)寵物用以及人用藥品轉(zhuǎn)寵物用將成為國產(chǎn)寵物藥增長的主要推動力。我國之前并沒有專門針對寵物藥的法律法規(guī)，市場較為混亂。近幾年，國家出臺多條寵物藥相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定“寵物用”獸藥專用標(biāo)識，大力規(guī)范了寵物藥市場。同時(shí)，針對新藥研發(fā)時(shí)間無法滿足現(xiàn)有寵物藥需求的現(xiàn)象，國家出臺政策大力推進(jìn)國產(chǎn)寵物藥品的上市，放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵用的要求落地等。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近年推出的寵物藥品行業(yè)相關(guān)政策2、社會從社會層面來看，近年來寵物數(shù)量越來越多，“它經(jīng)濟(jì)”發(fā)展態(tài)勢良好。根據(jù)《2021寵物行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì)，2021年我國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量達(dá)到1.12億只，同比增長11.4%；寵物貓數(shù)量增長提速，寵物犬?dāng)?shù)量重回正增長。從寵物犬、貓存欄年齡結(jié)構(gòu)看，截至2021年末行業(yè)中56.9%的寵物貓年齡小于1歲，與此同時(shí)行業(yè)幼年寵物貓免疫率達(dá)到55.8%，成為我國寵物疫苗需求高增長的底層支撐。2018-2021年中國犬、貓數(shù)量變化趨勢三、寵物藥品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈寵物醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的是寵物醫(yī)院和寵物藥(包括疫苗)，寵物藥品位于寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的上游。在寵物藥品和疫苗領(lǐng)域，我國寵物藥品及疫苗剛剛起步，動物保健公司過往產(chǎn)品主要面向經(jīng)濟(jì)型動物(豬、牛、雞等養(yǎng)殖動物)，目前正在加速布局寵物藥品行業(yè)。寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈2、成本結(jié)構(gòu)以瑞普生物為例，從各業(yè)務(wù)板塊成本結(jié)構(gòu)看，生物制品產(chǎn)品對生產(chǎn)過程及工藝通常有更高要求，制造成本及人工成本等占比較高，2021年獸用生物制品原材料、其他費(fèi)用占成本比例分別為61.82%、38.18%；而原料藥及制劑業(yè)務(wù)主要以原材料成本為主，2021年獸用原料藥及制劑原材料與其他費(fèi)用占成本比例分別為87.61%、12.39%，因此原料藥及制劑產(chǎn)品盈利水平與原材料成本相關(guān)性更高，毛利率水平略低于生物制品產(chǎn)品。2021年瑞普生物獸用生物制品、獸用原料藥及制劑成本結(jié)構(gòu)四、寵物藥品行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國寵物醫(yī)院各類別藥品銷售額占比1、整體市場從寵物行業(yè)整體市場來看，根據(jù)寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，中國寵物市場規(guī)模逐年增長，從140億元增長至2021年的2490億元。寵物藥品作為寵物行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，也迎來增長期。2010-2021年中國寵物市場規(guī)模2、寵物藥品市場規(guī)模具體來看寵物藥品市場，近年來，隨著中國寵物數(shù)量持續(xù)增長，寵物藥品消費(fèi)持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年中國寵物藥品市場規(guī)模從35.2億元增長至47.2億元。國內(nèi)獸藥企業(yè)近年來加大寵物藥品布局，寵物藥品行業(yè)進(jìn)入發(fā)展階段。2019-2021年中國寵物藥品市場規(guī)模3、藥品結(jié)構(gòu)從藥品消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2021年我國寵物藥品市場規(guī)模為47.2億元，《2021中國寵物醫(yī)療白皮書》數(shù)據(jù)顯示，在寵物醫(yī)院動保產(chǎn)品銷售板塊中，驅(qū)蟲藥銷售額占比約25.1%，寵物疫苗市場占比22.5%。4、寵物消費(fèi)結(jié)構(gòu)從寵物消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)2021寵物消費(fèi)趨勢白皮書及2021中國寵物行業(yè)白皮書的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，寵物食品為寵物行業(yè)最大的消費(fèi)市場，寵物醫(yī)療躍升為寵物市場的第二大板塊。2019-2021年中國寵物行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)5、滲透率從滲透率方面來看，在寵物藥品和疫苗領(lǐng)域，我國寵物藥品及疫苗剛剛起步，動物保健公司過往產(chǎn)品主要面向經(jīng)濟(jì)型動物 (豬、牛、雞等養(yǎng)殖動物)，目前正在加速布局寵物藥品行業(yè)，根據(jù)寵物行業(yè)白皮書，2021年中國寵物藥品消費(fèi)滲透率達(dá)到83.5%。2021年中國寵物消費(fèi)滲透率情況2021年4月淘寶寵物藥品銷售量Top10品牌6、疫苗類型寵物疫苗是寵物藥品的重要組成部分，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年寵物貓犬接種疫苗類型占比分別為犬聯(lián)苗44.6%、貓聯(lián)苗30.8%、狂犬病疫苗24.6%。2021年寵物貓犬接種疫苗類型占比五、寵物藥品行業(yè)競爭格局1、品牌銷售情況從行業(yè)競爭格局來看，國產(chǎn)寵物藥市場目前還未出現(xiàn)龍頭公司，網(wǎng)購銷量前列的品牌大部分是國產(chǎn)品牌，但藥品單價(jià)都遠(yuǎn)低于國外品牌，導(dǎo)致總銷售額遠(yuǎn)低于國外品牌。淘寶線上銷量Top10中7個都是國產(chǎn)寵物藥，但線上銷售額Top10中只有3個是國產(chǎn)品牌。銷量排行前列的國產(chǎn)寵物藥價(jià)格多在幾十元，而國外品牌大寵愛和拜爾價(jià)格則為300多元。2、重點(diǎn)企業(yè)分析瑞普生物成立于1998年，為我國動物保健品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括獸用生物制品、獸用藥物制劑(化藥、中獸藥、寵物藥品等)、功能性添加劑(微生態(tài)、酵制劑、天然植物添加劑等)、獸用原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及動物疫病整體防治解決方案等。瑞普生物旗下?lián)碛?9家控股子公司和3家研究機(jī)構(gòu)，10個獸藥GMP生產(chǎn)基地、生產(chǎn)線83條，畜、禽等動物產(chǎn)品超過500種，是集生物疫苗、藥物原料、藥物制劑、飼料添加劑四位一體的動物保健產(chǎn)品的中國龍頭生產(chǎn)商與服務(wù)商。根據(jù)公司公告，2021年瑞普生物營業(yè)收入主要來源于獸用生物制品，其中禽用疫苗與畜用疫苗分別占收入的45.4%和7.9%，原料藥及制劑收入占比逐年提升，自2016年的39.6%提升至2021年的47.1%。2021年瑞普生物各業(yè)務(wù)收入占比六、寵物藥品行業(yè)發(fā)展趨勢我國大型動保企業(yè)以經(jīng)濟(jì)動物用藥為主，過去寵物藥布局較少。隨著寵物藥需求增長，越來越多的動保公司布局寵物藥市場，國產(chǎn)替代化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。目前國產(chǎn)寵物藥多集中在寵物常用藥領(lǐng)域，主要是疫苗、驅(qū)蟲藥、消炎藥及皮膚用藥，產(chǎn)品矩陣還不夠完善，但近年來大型動保公司加大獸藥研發(fā)，以瑞普生物為例，在抗