2022年雜交玉米行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年雜交玉米行業(yè)現(xiàn)狀分析一、雜交玉米綜述雜交玉米種子，是目前市場上最常見的玉米種植用種，由不同自交系或品種配合二而成，大致可分為三類：單交種、雙交種、三交種。具體育種流程如下：玉米育種流程二、作物育種行業(yè)相關政策梳理國家對種業(yè)知識產(chǎn)權保護的力度在不斷加強。自2021年4月份農業(yè)部召開加強知識產(chǎn)權保護座談會以來，目前“開展種業(yè)執(zhí)法年活動”，新品種權的司法解釋、主要農作物品種審定標準的提高、啟動登記品種清理、修訂種子法等均已落地，種業(yè)規(guī)章修改業(yè)已啟動。2021年中國作物育種行業(yè)相關政策梳理資料來源：公開資料整理三、玉米產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀玉米產(chǎn)業(yè)鏈的上游為玉米種子生產(chǎn)、玉米種植；中游為玉米的加工生產(chǎn)，包括養(yǎng)殖飼料與深加工；下游消費端主要包括飼料消費、工業(yè)加工與食用消費等。雜交玉米位于玉米產(chǎn)業(yè)鏈上游種子培育。玉米產(chǎn)業(yè)鏈從玉米行業(yè)整體產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國玉米產(chǎn)量總體呈小幅波動態(tài)勢。2020年我國玉米產(chǎn)量為26067萬噸，同下降0.04%。2021年我國玉米的總產(chǎn)量為27255萬噸，同比增長4.56%。2012-2021年中國玉米行業(yè)產(chǎn)量及增速情況從玉米價格走勢情況來看，我國玉米市場價格自2016年上漲至2020年，2021-2022年市場價格保持穩(wěn)定。據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年10月10日，玉米市場價格為2731.4元/噸。2021-2022年中國玉米市場價格走勢情況注：圖中數(shù)據(jù)為當月期末值，2022.10月數(shù)據(jù)為2022年10月10日數(shù)據(jù)。四、雜交玉米行業(yè)現(xiàn)狀分析1、制種面積從雜交玉米制種面積來看，據(jù)全國農技推廣中心數(shù)據(jù)，2021年我國雜交玉米制種面積達到272萬畝，同比增長16.84%。2016-2021年中國雜交玉米制種面積及增速情況從雜交玉米制種面積占比來看，我國玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為129.34萬畝和46.30萬畝，占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為55.56%和19.89%。2020年中國雜交玉米各省份制種面積占比情況2、制種量及需種量從雜交玉米種子供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國雜交玉米行業(yè)制種量達到9.93億公斤，需種量約為11.5億公斤。2016-2021年中國雜交玉米行業(yè)制種量及需種量情況2020年中國雜交玉米種業(yè)市場競爭格局情況注：2021年雜交玉米需種量為預測數(shù)據(jù)。制種量占比與制種面積省份分布相差不大，根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，甘肅、新疆的雜交玉米制種產(chǎn)量分別為5.45億公斤和2.04億公斤，占全國雜交玉米制種產(chǎn)量的比例分別為59.66%和22.29%。2020年中國雜交玉米各省份制種量占比情況五、雜交玉米行業(yè)競爭格局從種業(yè)市場競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球種業(yè)CR5為51%，分別是拜耳(19%)、科迪華(17%)、先正達(7%)、vilmorin(4%)、巴斯夫(4%)。國內CR5僅為12%，龍頭種企隆平高科在水稻/玉米種子市場的份額分別為10%、6%。無論是行業(yè)整體集中度，還是龍頭在細分市場的市占率，均遠低于全球水平。從雜交玉米種業(yè)市場競爭格局來看，2020年中國雜交玉米種業(yè)CR3約為14%，龍頭種企隆平高科以市占率6%占據(jù)第一，其次為登海種業(yè)5%、墾豐種業(yè)3%。2023-2028年中國雜交玉米行業(yè)2023-2028年中國雜交玉米行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預測報告2022-2027年中國雜交玉米行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告2020年中國雜交玉米制種現(xiàn)狀分研發(fā)，雜交玉米標簽雜交玉米標簽六、雜交玉米行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、政策層面。種業(yè)發(fā)展事關糧食安全，作物育種深受重視。自十八大以來，黨中央把糧食安全作為治國理政的頭等大事，提出“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀。在全球新冠疫情沖擊及國際競爭日益加劇等背景下，國家糧食安全戰(zhàn)略上升到前所未有的高度。種業(yè)作為農業(yè)生產(chǎn)最前端的環(huán)節(jié)，其發(fā)展水平與糧食生產(chǎn)息息相關，深受國家重視。2、供需方面。雜交玉米種子庫存去化源于制種面積縮減及老舊品種加速出清。2017年以來玉米種子庫存持續(xù)去化。截至2020年度，有效庫存已降至4.77億公斤、對應庫銷比約45%左右。盡管2021年玉米制種面積同比增長17%至272萬畝，雜交玉米制種量僅同比增長10%至9.93億公斤左右，預計仍低于需種量。相應的，預計明年春季種子市場結束后玉米種子有效庫存將降至3億公斤 (2016年以來的最低點)，雜交玉米種子庫存壓力將進一步減輕。3、市場競爭。國內種業(yè)集中度遠低于全球市場，主要原因為：政府在放寬品種準入限制的同時，對于新品種的知識產(chǎn)權保護不足，從而導致龍頭企業(yè)的研發(fā)成果容易