2022年全球及硅材料清洗行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年全球及硅材料清洗行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀硅是最常見應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料。當熔融的單質(zhì)硅凝固時，硅原子以金剛石晶格排列成晶核，其晶核長成晶面取向相同的晶粒，形成單晶硅。多晶硅是生產(chǎn)單晶硅的直接原料。從單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈來看，整個單晶硅的產(chǎn)業(yè)鏈比較長。從最上游的多晶硅原料和設(shè)備等，到中游的單晶硅硅片，延伸至下游的電力電子器件、高效率太陽能光伏電池、射頻器件和微電子機械系統(tǒng)、各種探測器和傳感器等，最后到半導(dǎo)體及光伏兩大行業(yè)。其中，硅材料清洗服務(wù)屬于單晶硅材料產(chǎn)業(yè)鏈前道拉棒工序。單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈從單晶硅市場現(xiàn)狀來看，近年來光伏產(chǎn)業(yè)及集成電路產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，我國單晶硅及多晶硅市場產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021我國多晶硅產(chǎn)量為50.5萬噸，單晶硅產(chǎn)量為149GW。2017-2021年中國多晶硅及單晶硅產(chǎn)量情況注：單晶硅2021年數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)據(jù)。二、硅材料清洗綜述單晶硅制備以天然多晶硅石英砂為原料進行冶煉提純，對純度要求極高，通常接近100%。硅片經(jīng)過切片、研磨、倒角、拋光等多道工序，表面吸附了各種顆粒、有機物雜質(zhì)、金屬污染物等，即使微量污染也會導(dǎo)致后續(xù)器件失效。硅材料清洗環(huán)節(jié)是單晶硅拉棒必備的配套業(yè)務(wù)。硅材料清洗服務(wù)是對單晶硅拉棒所需的多晶料進行加工清洗，并且對單晶硅棒生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的頭尾、邊皮、堝底等硅材料進行回收清洗，處理后的產(chǎn)品再供給硅單晶/多晶企業(yè)使用，其目的是使硅材料表面清潔無雜質(zhì)污染，從而保證硅材料純度，保證整個生產(chǎn)中硅材料的品質(zhì)。硅材料清洗服務(wù)分為兩類：回收單晶硅清洗服務(wù)和原生多晶硅破碎清洗服務(wù)。硅材料清洗服務(wù)分類硅材料清洗工藝流程為：在對硅材料表面進行處理(去膠、堿洗)、并電學(xué)性能參數(shù)測試后，由全自動硅材料清洗機對硅材料腐蝕清洗，再對硅材料按照質(zhì)量要求的粒徑進行破碎處理，最終將合格的硅材料檢驗包裝，其中最核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)為硅材料腐蝕清洗及破碎，由全自動硅材料清洗機及破碎機完成。硅材料清洗工藝流程三、硅材料清洗行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球光伏行業(yè)現(xiàn)狀來看，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機容量為150GW，光伏硅片需求量為193.5GW。預(yù)計2025年全球光伏新增裝機容量達到480GW，對應(yīng)光伏硅片需求量達到619.2GW。2021-2025年全球光伏新增裝機容量及硅片需求量根據(jù)歐晶科技招股說明書數(shù)據(jù)，2021年硅材料清洗業(yè)務(wù)單耗為3.52噸/MW，對應(yīng)全球2021年硅材料清洗業(yè)務(wù)需求量為68.02萬噸。2021-2025年全球硅材料清洗業(yè)務(wù)單耗及需求量情況根據(jù)歐晶科技招股說明書數(shù)據(jù)，硅材料清洗業(yè)務(wù)單噸售價為2500元，因此對應(yīng)2021年全球硅材料清洗業(yè)務(wù)市場規(guī)模為17.00億元。預(yù)計2025年達到57.28億元。2021-2025年全球硅材料清洗業(yè)務(wù)市場規(guī)模及增速2、主要企業(yè)經(jīng)營情況-歐晶科技四、硅材料清洗行業(yè)競爭格局1、市場競爭格局從行業(yè)企業(yè)分布情況來看，硅材料清洗業(yè)務(wù)和下游單晶硅生產(chǎn)商高度綁定。硅材料清洗廠商地理分布基本與下游單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)一致。硅材料的價值較高，為保證物資安全，節(jié)約運輸成本，清洗服務(wù)提供商位于硅材料生產(chǎn)企業(yè)廠區(qū)內(nèi)或廠商附近，多分布在工業(yè)用電價格較低的區(qū)域，如內(nèi)蒙、寧夏、新疆、云南等地，隆基綠能、TCL中環(huán)等單晶硅材料下游廠商也多分布在低電價省份。硅清洗服務(wù)公司和硅片生產(chǎn)商地理分布從行業(yè)競爭格局來看，硅材料清洗業(yè)務(wù)多為硅片廠配套，體量較小。目前國內(nèi)主要公司有歐晶科技、群大環(huán)保、浙江羿陽。中國硅材料清洗行業(yè)主要公司介紹歐晶科技是國內(nèi)領(lǐng)先的石英坩堝制造企業(yè)，布局石英坩堝、硅材料清洗、切割液處理等三大業(yè)務(wù)。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)歐晶科技招股說明書數(shù)據(jù)，2021年公司實現(xiàn)總營收8.48億元，凈利潤為1.3億元。其中公司硅材料清洗業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收4.27億元，占比50.4%。2018-2021年歐晶科技營業(yè)收入及凈利潤情況統(tǒng)計從歐晶科技硅料清洗業(yè)務(wù)成本情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年歐晶科技硅料清洗業(yè)務(wù)單噸成本達到1880.28元/噸，其中人工成本占比44%，人工成本為硅料清洗業(yè)務(wù)第一大成本構(gòu)成，主要因為硅材料清洗領(lǐng)域為勞動力密集。2021年歐晶科技硅材料清洗業(yè)務(wù)成本結(jié)構(gòu)拆分五、硅材料清洗行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、目前硅材料清洗企業(yè)多分布于下游廠商周邊，且行業(yè)自動化率持續(xù)提升。硅材料的價值較高，通常出于物資安全的考慮，部分硅材料生產(chǎn)企業(yè)會要求清洗服務(wù)提供商在廠區(qū)內(nèi)或廠區(qū)周邊實施硅材料清洗作業(yè)，這樣既一定程度上確保了物資安全，也方便清洗服務(wù)商與硅材料企業(yè)的業(yè)務(wù)溝通及協(xié)作。另一方面，考慮到運費成本，硅材料的運輸成本較高，在下游廠商周邊實施生產(chǎn)活動也符合降低度電成本的客觀要求。因此，硅材料清洗企業(yè)在全國范圍內(nèi)的地理分布基本與下游單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)一致，多分布在工業(yè)用電價格較低的區(qū)域，如內(nèi)蒙、寧夏、新疆、云南等地。2、作為單晶硅配套產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)企業(yè)在硅材料自動化清洗領(lǐng)域起步較晚。近年來，基于員工安全、標準化等因素的考慮，部分企業(yè)引進自動化設(shè)備用于硅材料清洗作業(yè)，部分實現(xiàn)了硅材料清洗作